Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[삼성 문준호의 반.전] Apple American Manufacturing Program
Apple의 미국 투자 확대 개요
- 미국 내 투자 계획을 5000억 달러 → 6000억 달러로 확대
- 새로운 공급망 강화 프로그램 ‘American Manufacturing Program (AMP)’ 출범
- 미국 전역 79개 제조시설 활용, 20,000명 직접 고용 계획
주요 파트너사 및 협력 내용
- Corning
: iPhone 및 Apple Watch 커버글래스 100% 미국 Kentucky에서 생산
: 2.5억 달러 투자 및 혁신센터 설립
- Coherent
: 텍사스 Sherman 공장에서 Face ID용 VCSEL 레이저 부품 생산
- MP Materials
: 미국산 희토류 자석 공급, 재활용 설비도 포함
- GlobalWafers America (GWA)
: 텍사스 Sherman에서 실리콘 웨이퍼 생산, 미국 내 공급망 구축
- Applied Materials
: 텍사스 Austin에서 반도체 장비 생산 확대
- Texas Instruments
: 유타 Lehi 및 텍사스 Sherman에서 반도체 공정 도구 설치 및 생산
- Samsung Electronics
: 오스틴 공장에서 혁신적인 칩 제조 기술 적용
- GlobalFoundries
: 뉴욕 Malta 공장에서 무선 통신용 반도체 생산
- Amkor Technology
: 애리조나에 신규 칩 패키징 및 테스트 시설 건설, Apple의 첫 고객
- Broadcom
: 5G 통신용 칩 부품 공동 개발 및 생산
https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/
Apple의 미국 투자 확대 개요
- 미국 내 투자 계획을 5000억 달러 → 6000억 달러로 확대
- 새로운 공급망 강화 프로그램 ‘American Manufacturing Program (AMP)’ 출범
- 미국 전역 79개 제조시설 활용, 20,000명 직접 고용 계획
주요 파트너사 및 협력 내용
- Corning
: iPhone 및 Apple Watch 커버글래스 100% 미국 Kentucky에서 생산
: 2.5억 달러 투자 및 혁신센터 설립
- Coherent
: 텍사스 Sherman 공장에서 Face ID용 VCSEL 레이저 부품 생산
- MP Materials
: 미국산 희토류 자석 공급, 재활용 설비도 포함
- GlobalWafers America (GWA)
: 텍사스 Sherman에서 실리콘 웨이퍼 생산, 미국 내 공급망 구축
- Applied Materials
: 텍사스 Austin에서 반도체 장비 생산 확대
- Texas Instruments
: 유타 Lehi 및 텍사스 Sherman에서 반도체 공정 도구 설치 및 생산
- Samsung Electronics
: 오스틴 공장에서 혁신적인 칩 제조 기술 적용
- GlobalFoundries
: 뉴욕 Malta 공장에서 무선 통신용 반도체 생산
- Amkor Technology
: 애리조나에 신규 칩 패키징 및 테스트 시설 건설, Apple의 첫 고객
- Broadcom
: 5G 통신용 칩 부품 공동 개발 및 생산
https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/
Apple Newsroom
Apple increases U.S. commitment to $600 billion, announces ambitious program
Apple announced a new $100 billion commitment to America, a significant acceleration of its U.S. commitment that now totals $600 billion over four years.
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/8/7)
■ 오픈AI, 목요일(8/7) 오전 10시(PT) 라이브스트리밍 예정. 한국시간 금요일(8/8) 새벽 2시. LIVE’5’TREAM에서 GPT-5 공개 힌트
■ 오픈AI, 연방정부 인력에게 1년 간 챗GPT 엔터프라이즈 무상 제공 발표. 명목 상 기관 당 $1 청구
■ 앤스로픽, 연방 정부 대상으로 Claude 제품을 $1 수준으로 제공 논의 보도
■ 구글, AI 기반 검색 기능이 웹사이트 트래픽을 감소시키고 있다는 주장 반박
■ 구글, 노트북LM의 이용 가능 연령을 만 13세로 낮추며 교육용 AI 시장 확대
■ 구글, Gemini 내 신규 학습 도구 Guided Learning 공개. 단순 답변 제공을 넘어 AI 튜터처럼 작동해 학생들이 깊이 있게 이해하도록 돕는 데 초점
■ 구글, Gemini CLI GitHub Actions 출시. GitHub 리포지토리 내에서 팀 단위 협업을 위한 AI 코딩 팀원 역할수행
■ 구글, AI 코딩 에이전트 Jules의 베타 버전을 종료하고 정식 출시. 지난 5월 공개 프리뷰
■ 알리바바, Qwen3-4B-Instruct-2507와 Qwen3-4B-Thinking-2507 모델 공개
■ 코히어, AI 에이전트 플랫폼 North 공개. 기업 내부 데이터 주권 및 보안 강화에 초점
■ 미 공화당 상원의원, 공개서한을 통해 딥시크의 안보 위협에 대한 상무부의 철저한 조사 촉구
감사합니다.
■ 오픈AI, 목요일(8/7) 오전 10시(PT) 라이브스트리밍 예정. 한국시간 금요일(8/8) 새벽 2시. LIVE’5’TREAM에서 GPT-5 공개 힌트
■ 오픈AI, 연방정부 인력에게 1년 간 챗GPT 엔터프라이즈 무상 제공 발표. 명목 상 기관 당 $1 청구
■ 앤스로픽, 연방 정부 대상으로 Claude 제품을 $1 수준으로 제공 논의 보도
■ 구글, AI 기반 검색 기능이 웹사이트 트래픽을 감소시키고 있다는 주장 반박
■ 구글, 노트북LM의 이용 가능 연령을 만 13세로 낮추며 교육용 AI 시장 확대
■ 구글, Gemini 내 신규 학습 도구 Guided Learning 공개. 단순 답변 제공을 넘어 AI 튜터처럼 작동해 학생들이 깊이 있게 이해하도록 돕는 데 초점
■ 구글, Gemini CLI GitHub Actions 출시. GitHub 리포지토리 내에서 팀 단위 협업을 위한 AI 코딩 팀원 역할수행
■ 구글, AI 코딩 에이전트 Jules의 베타 버전을 종료하고 정식 출시. 지난 5월 공개 프리뷰
■ 알리바바, Qwen3-4B-Instruct-2507와 Qwen3-4B-Thinking-2507 모델 공개
■ 코히어, AI 에이전트 플랫폼 North 공개. 기업 내부 데이터 주권 및 보안 강화에 초점
■ 미 공화당 상원의원, 공개서한을 통해 딥시크의 안보 위협에 대한 상무부의 철저한 조사 촉구
감사합니다.
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오픈AI, 연방정부 인력에게 챗GPT 엔터프라이즈 무상 제공
: OpenAI for Government 프로그램에서 미국 연방조달청(GSA)와의 신규 파트너십
: 챗GPT 엔터프라이즈를 1년 간 실질적으로 무상 제공. 명목 상 연방 기관 당 $1 청구. 추가로 60일 간 딥 리서치, AVM(고급 음성 모드) 등 무제한 사용 가능
: 강력한 AI 도구를 연방 정부에 제공해 행정 업무와 서류 작업에 들이는 시간을 줄이고, 본래의 업무에 집중하도록 돕는 목적
: 정부 전용 커뮤니티와 맞춤형 AI 교육 프로그램 제공. 책임 있는 도입과 보안 교육도 지원
+ 최근 GSA는 오픈AI, 앤스로픽, 구글을 연방 기관이 이용할 수 있는 승인된 AI 공급업체 목록에 추가
+ MAS(Multiple Award Schedule) 플랫폼을 통해 사전 협상 계약 조건으로 제공. 개별 기관 계약 필요성 제거
+ 앤스로픽도 연방 정부 대상으로 챗 봇 Claude를 $1 수준에 제공하는 논의 진행 보도
+ 구글은 아직 구체적 계획 미공개. 구글 워크스페이스 Gov 모델과 통합 가능성
https://openai.com/index/providing-chatgpt-to-the-entire-us-federal-workforce/
: OpenAI for Government 프로그램에서 미국 연방조달청(GSA)와의 신규 파트너십
: 챗GPT 엔터프라이즈를 1년 간 실질적으로 무상 제공. 명목 상 연방 기관 당 $1 청구. 추가로 60일 간 딥 리서치, AVM(고급 음성 모드) 등 무제한 사용 가능
: 강력한 AI 도구를 연방 정부에 제공해 행정 업무와 서류 작업에 들이는 시간을 줄이고, 본래의 업무에 집중하도록 돕는 목적
: 정부 전용 커뮤니티와 맞춤형 AI 교육 프로그램 제공. 책임 있는 도입과 보안 교육도 지원
+ 최근 GSA는 오픈AI, 앤스로픽, 구글을 연방 기관이 이용할 수 있는 승인된 AI 공급업체 목록에 추가
+ MAS(Multiple Award Schedule) 플랫폼을 통해 사전 협상 계약 조건으로 제공. 개별 기관 계약 필요성 제거
+ 앤스로픽도 연방 정부 대상으로 챗 봇 Claude를 $1 수준에 제공하는 논의 진행 보도
+ 구글은 아직 구체적 계획 미공개. 구글 워크스페이스 Gov 모델과 통합 가능성
https://openai.com/index/providing-chatgpt-to-the-entire-us-federal-workforce/
OpenAI
Providing ChatGPT to the entire U.S. federal workforce
Today, OpenAI for Government is announcing a new partnership with the U.S. General Services Administration (GSA) to launch a transformative initiative. For the next year, ChatGPT Enterprise will be available to the entire federal executive branch workforce…
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구글, AI 기반 검색 경험 강화와 웹 트래픽에 대한 공식 발표
1. AI 검색으로 검색 경험대폭 향상
- AI Overviews 및 AI Mode를 통해 사용자들은 이전보다 길고 복잡한 질문을 할 수 있게 되었고, 검색량 증가 및 만족도 향상 관측
2. 구글 검색의 트래픽 추이
- 구글 검색을 통한 웹사이트의 전체 유기적 클릭량은 전년 대비 안정적, 클릭 품질은 상승 중
- 일부 서드파티 보고서에서 주장하는 트래픽 급감은 불완전한 방법론, 특정 사례 또는 AI 검색 기능 도입 전의 트래픽 변화에 기반
3. AI로 인해 클릭 기회도 증가
- AI 오버뷰를 통해 더 많은 링크가 노출되며, 사용자 클릭 가능성 확대
- 단순 정보성 질문은 클릭률이 낮을 수 있지만, 심층 탐색이 필요한 질문에는는 여전히 클릭이 활발
4. 안정적 트래픽 속 변화하는 사용자 트렌드
- 사용자들은 점점 포럼, 동영상, 팟캐스트, 블로그 게시글 같은 진정성 있는 콘텐츠 선호. 변화하는 니즈를 충족하는 사이트는 트래픽 증가를 경험
5. 구글의 AI는 웹을 강조하도록 설계
- AI는 웹사이트를 대체하는 것이 아니라 웹과 함께 작동. 응답 내에 출처 링크, 인용, 명시적 표시 포함시켜, 사용자와 사이트 모두에게 긍정적 효과 제공
https://blog.google/products/search/ai-search-driving-more-queries-higher-quality-clicks/
1. AI 검색으로 검색 경험대폭 향상
- AI Overviews 및 AI Mode를 통해 사용자들은 이전보다 길고 복잡한 질문을 할 수 있게 되었고, 검색량 증가 및 만족도 향상 관측
2. 구글 검색의 트래픽 추이
- 구글 검색을 통한 웹사이트의 전체 유기적 클릭량은 전년 대비 안정적, 클릭 품질은 상승 중
- 일부 서드파티 보고서에서 주장하는 트래픽 급감은 불완전한 방법론, 특정 사례 또는 AI 검색 기능 도입 전의 트래픽 변화에 기반
3. AI로 인해 클릭 기회도 증가
- AI 오버뷰를 통해 더 많은 링크가 노출되며, 사용자 클릭 가능성 확대
- 단순 정보성 질문은 클릭률이 낮을 수 있지만, 심층 탐색이 필요한 질문에는는 여전히 클릭이 활발
4. 안정적 트래픽 속 변화하는 사용자 트렌드
- 사용자들은 점점 포럼, 동영상, 팟캐스트, 블로그 게시글 같은 진정성 있는 콘텐츠 선호. 변화하는 니즈를 충족하는 사이트는 트래픽 증가를 경험
5. 구글의 AI는 웹을 강조하도록 설계
- AI는 웹사이트를 대체하는 것이 아니라 웹과 함께 작동. 응답 내에 출처 링크, 인용, 명시적 표시 포함시켜, 사용자와 사이트 모두에게 긍정적 효과 제공
https://blog.google/products/search/ai-search-driving-more-queries-higher-quality-clicks/
Google
AI in Search is driving more queries and higher quality clicks
We continue to send billions of clicks to the web every day and are committed to prioritizing the web in our AI experiences in Search.
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포티넷(FTNT US) 2Q25 실적 - 낮아진 기대감과 불확실성
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
포티넷은 기대치에 부합하는 실적과 엇갈린 가이던스를 발표하며 시간외 17% 하락했습니다.
2Q 실적에서는 제품 파이프라인의 강력함을 확인할 수는 있었는데요,
하지만 방화벽 제품 리프레쉬 사이클에 대한 기대감이 낮아지고 있습니다. 이미 '26년 교체 예정 장비의 50% 수준의 업그레이드가 완료되었지만, 확인되는 업사이드는 크지 않은 상황입니다.
또한 제품들이 10년 이상 전에 도입되어 대수 대비 실제 매출에 미치는 영향은 제한적이라는 코멘트도 있었습니다. 업그레이드 사이클 외 구간에서 수요 부진 가능성이 대두됩니다.
서비스 매출 가이던스 하향 조정도 고성능 하드웨어 교체 사이클에 따른 서비스 추가 및 구독 매출 확대 기대감과는 반대되는 흐름입니다.
서비스 Billings의 매출 전환에 시간이 소요되고, RPO는 견조한 흐름을 보이고 있지만, 보수적으로 접근하고 있습니다.
물론 매크로 불확실성 속에서도 사업에 부정적 영향은 없고, 사이버 보안 시장의 수요는 견조하다는 입장을 피력했습니다.
단순 리프레쉬 외에 업셀링 기회로 삼을 수 있다는 점과 성장 동력인 SASE와 SecOps를 지속 강조하고 있지만, 고객 전환 성공 여부의 중요성이 더욱 높아진 상황에서 서비스 매출 가이던스 하향은 불확실성으로 이어질 수 밖에 없네요
하지만 사이버 보안 산업 전체에 대한 우려보다는 개별 기업의 이슈로 보는 것이 맞다고 판단합니다.
포티넷 실적에 대한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/45peNLy
(2025/8/7 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
포티넷은 기대치에 부합하는 실적과 엇갈린 가이던스를 발표하며 시간외 17% 하락했습니다.
2Q 실적에서는 제품 파이프라인의 강력함을 확인할 수는 있었는데요,
하지만 방화벽 제품 리프레쉬 사이클에 대한 기대감이 낮아지고 있습니다. 이미 '26년 교체 예정 장비의 50% 수준의 업그레이드가 완료되었지만, 확인되는 업사이드는 크지 않은 상황입니다.
또한 제품들이 10년 이상 전에 도입되어 대수 대비 실제 매출에 미치는 영향은 제한적이라는 코멘트도 있었습니다. 업그레이드 사이클 외 구간에서 수요 부진 가능성이 대두됩니다.
서비스 매출 가이던스 하향 조정도 고성능 하드웨어 교체 사이클에 따른 서비스 추가 및 구독 매출 확대 기대감과는 반대되는 흐름입니다.
서비스 Billings의 매출 전환에 시간이 소요되고, RPO는 견조한 흐름을 보이고 있지만, 보수적으로 접근하고 있습니다.
물론 매크로 불확실성 속에서도 사업에 부정적 영향은 없고, 사이버 보안 시장의 수요는 견조하다는 입장을 피력했습니다.
단순 리프레쉬 외에 업셀링 기회로 삼을 수 있다는 점과 성장 동력인 SASE와 SecOps를 지속 강조하고 있지만, 고객 전환 성공 여부의 중요성이 더욱 높아진 상황에서 서비스 매출 가이던스 하향은 불확실성으로 이어질 수 밖에 없네요
하지만 사이버 보안 산업 전체에 대한 우려보다는 개별 기업의 이슈로 보는 것이 맞다고 판단합니다.
포티넷 실적에 대한 내용은 발간된 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/45peNLy
(2025/8/7 공표자료)
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알리바바, Qwen3-4B-Instruct/Thinking-2507 모델 공개
: Qwen3 프론티어 모델(235B-A22B) 업데이트 이후 소형 모델의 업데이트도 지속
■ 7월 이후 알리바바의 주요 AI 업데이트
7/21 Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507
→ Qwen3 프론티어 모델 비추론 버전 업데이트
7/22 Qwen3-Coder(Coder-480B-A35B-Instruct)
→ 코딩 특화 모델
7/24 Qwen3-MT
→ 다국어 번역(Machine Translation) 모델
7/25 Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
→ Qwen3 프론티어 모델 추론 버전 업데이트
7/28 Wan 2.2
→ 영상 생성 AI 모델 버전 업데이트
7/29 Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507
→ Qwen3 중간 사이즈 모델 비추론 버전 업데이트
7/30 Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507
→ Qwen 3 중간 사이즈 모델 추론 모델 업데이트
7/31 Qwen3-Coder-Flash(Coder-30B-A3B-Instruct)
→ 코딩 특화 모델의 경량 버전
8/4 Qwen-Image
→ MMDiT 기반 이미지 생성 AI 모델
8/6 Qwen3-4B-Instruct/Thinking-2507
→ Qwen 3 소형 사이즈 모델 비추론/추론 모델 업데이트
: Qwen3 프론티어 모델(235B-A22B) 업데이트 이후 소형 모델의 업데이트도 지속
■ 7월 이후 알리바바의 주요 AI 업데이트
7/21 Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507
→ Qwen3 프론티어 모델 비추론 버전 업데이트
7/22 Qwen3-Coder(Coder-480B-A35B-Instruct)
→ 코딩 특화 모델
7/24 Qwen3-MT
→ 다국어 번역(Machine Translation) 모델
7/25 Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507
→ Qwen3 프론티어 모델 추론 버전 업데이트
7/28 Wan 2.2
→ 영상 생성 AI 모델 버전 업데이트
7/29 Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507
→ Qwen3 중간 사이즈 모델 비추론 버전 업데이트
7/30 Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507
→ Qwen 3 중간 사이즈 모델 추론 모델 업데이트
7/31 Qwen3-Coder-Flash(Coder-30B-A3B-Instruct)
→ 코딩 특화 모델의 경량 버전
8/4 Qwen-Image
→ MMDiT 기반 이미지 생성 AI 모델
8/6 Qwen3-4B-Instruct/Thinking-2507
→ Qwen 3 소형 사이즈 모델 비추론/추론 모델 업데이트
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오픈AI, GPT-5 출시
: 코딩, 수학, 글쓰기, 건강 정보 제공, 시각 인식 등 다양한 영역에서 최첨단 모델
: 빠르게 응답할 상황과 깊이 사고해야할 상황을 구분해 응답을 제공하는 통합형 AI. 기본 모델 + 심층 추론 모델 + 실시간 라우터의 구성
: 기존 모델을 대체해 챗GPT의 기본 모델로 제공. 추론의 이점이 있을 때 추론 모델 적용(선택 및 프롬프트로도 가능)
: 멀티스텝 요청, 다양한 도구 간 조정, 문맥 변화에 대응하는 능력 강화 → 에이전트 역할 수행 및 도구 활용 시 정확도 및 완성도
: 적은 출력 토큰으로 많은 추론 가치 창출. o3 대비 50~80% 적은 토큰 사용하면서 높은 정확도 달성
: 환각률 감소(o3 대비 80% 낮은 사실 오류율, 추론 모드), 과장하는 응답 감소, 안전하고 유용한 응답 제공
: 사용자 지시를 따르는 능력 강화에 따른 유연한 커스터마이징
: GPT-5 pro → o3-pro를 대체. 병렬적이고 효율적인 테스트 타임 컴퓨팅을 사용해 가장 포괄적이고 높은 품질의 응답 생성
: 무료 유저는 10개/5시간, Plus 유저는 80개/3시간(제한 도달 시 Mini 모델로 처리), Team 및 Pro 유저는 무제한
: Thinking 모델 수동 선택은 무료 유저는 1개/일, Plus 및 Team은 200개/주
: API는 4종. 가격은 gpt-5(인풋 $1.25 및 아웃풋 $10), gpt-5 mini(인풋 $0.25 및 아웃풋 $2), gpt-5 nano (인풋 $0.05 및 아웃풋 $0.40), gpt-5-chat (인풋 $1.25 및 아웃풋 $10)
https://openai.com/index/introducing-gpt-5/
: 코딩, 수학, 글쓰기, 건강 정보 제공, 시각 인식 등 다양한 영역에서 최첨단 모델
: 빠르게 응답할 상황과 깊이 사고해야할 상황을 구분해 응답을 제공하는 통합형 AI. 기본 모델 + 심층 추론 모델 + 실시간 라우터의 구성
: 기존 모델을 대체해 챗GPT의 기본 모델로 제공. 추론의 이점이 있을 때 추론 모델 적용(선택 및 프롬프트로도 가능)
: 멀티스텝 요청, 다양한 도구 간 조정, 문맥 변화에 대응하는 능력 강화 → 에이전트 역할 수행 및 도구 활용 시 정확도 및 완성도
: 적은 출력 토큰으로 많은 추론 가치 창출. o3 대비 50~80% 적은 토큰 사용하면서 높은 정확도 달성
: 환각률 감소(o3 대비 80% 낮은 사실 오류율, 추론 모드), 과장하는 응답 감소, 안전하고 유용한 응답 제공
: 사용자 지시를 따르는 능력 강화에 따른 유연한 커스터마이징
: GPT-5 pro → o3-pro를 대체. 병렬적이고 효율적인 테스트 타임 컴퓨팅을 사용해 가장 포괄적이고 높은 품질의 응답 생성
: 무료 유저는 10개/5시간, Plus 유저는 80개/3시간(제한 도달 시 Mini 모델로 처리), Team 및 Pro 유저는 무제한
: Thinking 모델 수동 선택은 무료 유저는 1개/일, Plus 및 Team은 200개/주
: API는 4종. 가격은 gpt-5(인풋 $1.25 및 아웃풋 $10), gpt-5 mini(인풋 $0.25 및 아웃풋 $2), gpt-5 nano (인풋 $0.05 및 아웃풋 $0.40), gpt-5-chat (인풋 $1.25 및 아웃풋 $10)
https://openai.com/index/introducing-gpt-5/
OpenAI
Introducing GPT-5
We are introducing GPT‑5, our best AI system yet. GPT‑5 is a significant leap in intelligence over all our previous models, featuring state-of-the-art performance across coding, math, writing, health, visual perception, and more.
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GPT-5 출시 이후 샘 올트먼의 트윗들
1. “이렇게 훌륭하고 열정적인 팀과 미래를 발견해나가고, 수많은 사람들에게 실질적 도움을 줄 수 있다는 것은 놀라운 일 입니다.”
→ (해석) 우리 오픈AI 직원들 고생했다.
2. “실리콘이 녹을 때 나는 냄새는 정말 독특하다”
→ (해석) GPU 클러스터 과부화 계속된다.
3. “마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 구글 그리고 코어위브 - 이 모든 것을 가능하게 해 준 파트너 여러분들께 감사드립니다! 수많은 GPU들이 야근 중입니다“
→ (해석) (그래도 MS를 제일 먼저 언급해야지) GPU 계속 돌리는 중이다.
4. “GPT-5는 우리가 만든 모델 중 가장 똑똑한 모델입니다.하지만 우리가 진짜로 추구했던 것은 현실 세계의 유용성, 그리고 대중적인 접근성과 비용 효율성이었습니다.“
”우리는 훨씬 더 똑똑한 모델들도 만들 수 있고, 실제로 만들 것입니다. 하지만 이 모델은 10억 명 이상의 사람들이 혜택을 누릴 수 있는 것입니다.“
(세상의 대부분은 지금까지 GPT-4o 같은 모델만 사용해왔습니다!)
→ (해석) 성능 향상이 드라마틱하지 않아도 제일 좋은 모델이다. 현실적으로 유용하고 무엇보다 킹성비다.
1. “이렇게 훌륭하고 열정적인 팀과 미래를 발견해나가고, 수많은 사람들에게 실질적 도움을 줄 수 있다는 것은 놀라운 일 입니다.”
→ (해석) 우리 오픈AI 직원들 고생했다.
2. “실리콘이 녹을 때 나는 냄새는 정말 독특하다”
→ (해석) GPU 클러스터 과부화 계속된다.
3. “마이크로소프트, 엔비디아, 오라클, 구글 그리고 코어위브 - 이 모든 것을 가능하게 해 준 파트너 여러분들께 감사드립니다! 수많은 GPU들이 야근 중입니다“
→ (해석) (그래도 MS를 제일 먼저 언급해야지) GPU 계속 돌리는 중이다.
4. “GPT-5는 우리가 만든 모델 중 가장 똑똑한 모델입니다.하지만 우리가 진짜로 추구했던 것은 현실 세계의 유용성, 그리고 대중적인 접근성과 비용 효율성이었습니다.“
”우리는 훨씬 더 똑똑한 모델들도 만들 수 있고, 실제로 만들 것입니다. 하지만 이 모델은 10억 명 이상의 사람들이 혜택을 누릴 수 있는 것입니다.“
(세상의 대부분은 지금까지 GPT-4o 같은 모델만 사용해왔습니다!)
→ (해석) 성능 향상이 드라마틱하지 않아도 제일 좋은 모델이다. 현실적으로 유용하고 무엇보다 킹성비다.
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GPT-5 출시 이후 일론 머스크의 트윗들
1. “Grok 4 Heavy는 2주전에도 GPT-5보다 똑똑했고, 지금은 훨씬 더 나아졌다. 이 점을 곱씹어 보라“
→ (해석) Grok 4 >> GPT-5
2. ”오픈AI는 마이크로소프트를 산 채로 먹어치울 것이다.“
→ (해석) 오픈AI가 마이크로소프트를 빼먹는 중이다.
3. ”Grok 5는 올해 안에 출시 될 것이며, 압도적으로 뛰어날 것이다.“
→ (해석) Grok 5로 압-도하겠다.
4. ”Grok Imagine은 세계에서 가장 재미있는 이미지 및 영상 생성 도구다.“
→ (해석) GPT-5 말고 Grok Imagine으로 재미를 찾아라.
1. “Grok 4 Heavy는 2주전에도 GPT-5보다 똑똑했고, 지금은 훨씬 더 나아졌다. 이 점을 곱씹어 보라“
→ (해석) Grok 4 >> GPT-5
2. ”오픈AI는 마이크로소프트를 산 채로 먹어치울 것이다.“
→ (해석) 오픈AI가 마이크로소프트를 빼먹는 중이다.
3. ”Grok 5는 올해 안에 출시 될 것이며, 압도적으로 뛰어날 것이다.“
→ (해석) Grok 5로 압-도하겠다.
4. ”Grok Imagine은 세계에서 가장 재미있는 이미지 및 영상 생성 도구다.“
→ (해석) GPT-5 말고 Grok Imagine으로 재미를 찾아라.
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데이터도그(DDOG US) 2Q25 실적 - 굿 보이
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
데이터도그는 매출 성장률 반등과 함께 전반적 지표에서 긍정적 실적을 발표했습니다. 가이던스도 상향했는데요
기존 고객의 사용량 성장이 기대 대비 긍정적이었으며, 엔터프라이즈는 안정적인 가운데 중소형 고객사의 개선세를 확인할 수 있었습니다.
AI 네이티브 고객군에서도 강력한 성장을 이어나갔습니다. 고객 증가 속 전사 매출에서 차지하는 비중과 매출 성장 기여도도 높아지고 있네요
하지만 AI 네이티브 고객 성장에는 양면성이 있습니다. 최근 주가 하방 압력으로 작용하는 우려도 최대 AI 네이티브 고객(오픈AI로 추정)의 내재화 및 최적화 이슈입니다.
하지만 매출 변동성은 이미 고려하고 있습니다. 4Q25 가이던스에는 보수적 시각이 반영된 상황입니다.
또한 최대 AI 네이티브 고객을 제외해도 매출 성장률은 안정적으로 유지되는 상황입니다. 해당 고객이 전체 매출에 미치는 영향도 한자릿 수 중반 정도니까요
현재 AI 네이티브 고객 수요가 전환을 주도하고 있지만, 대기업의 AI 활용 증가에 따른 솔루션 수요도 지속 확대되는 상황입니다.
하이퍼스케일러 실적에서 확인한 클라우드 마이그레이션과 AI 추론 성장 속 데이터도그의 수혜 기대감은 유효하다는 생각입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4mhaLfh
(2025/8/8 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.
데이터도그는 매출 성장률 반등과 함께 전반적 지표에서 긍정적 실적을 발표했습니다. 가이던스도 상향했는데요
기존 고객의 사용량 성장이 기대 대비 긍정적이었으며, 엔터프라이즈는 안정적인 가운데 중소형 고객사의 개선세를 확인할 수 있었습니다.
AI 네이티브 고객군에서도 강력한 성장을 이어나갔습니다. 고객 증가 속 전사 매출에서 차지하는 비중과 매출 성장 기여도도 높아지고 있네요
하지만 AI 네이티브 고객 성장에는 양면성이 있습니다. 최근 주가 하방 압력으로 작용하는 우려도 최대 AI 네이티브 고객(오픈AI로 추정)의 내재화 및 최적화 이슈입니다.
하지만 매출 변동성은 이미 고려하고 있습니다. 4Q25 가이던스에는 보수적 시각이 반영된 상황입니다.
또한 최대 AI 네이티브 고객을 제외해도 매출 성장률은 안정적으로 유지되는 상황입니다. 해당 고객이 전체 매출에 미치는 영향도 한자릿 수 중반 정도니까요
현재 AI 네이티브 고객 수요가 전환을 주도하고 있지만, 대기업의 AI 활용 증가에 따른 솔루션 수요도 지속 확대되는 상황입니다.
하이퍼스케일러 실적에서 확인한 클라우드 마이그레이션과 AI 추론 성장 속 데이터도그의 수혜 기대감은 유효하다는 생각입니다.
자세한 내용은 발간된 보고서를 참고해주시기 바랍니다.
보고서 링크: https://bit.ly/4mhaLfh
(2025/8/8 공표자료)
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[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
소프트뱅크 그룹 실적 컨퍼런스 콜 내 오픈AI 및 Stargate 프로젝트 관련 내용 ■ 스타게이트(Stargate) 프로젝트 Stargate는 100건이 넘는 제안서가 접수되어 사이트에 대한 실사를 진행 중이며, 첫 번째, 두 번째, 세 번째 후보지가 모두 텍사스 주에서 나올 가능성이 높다고 보지만, 병렬적으로 진행되고 있기 때문에 확실하게 특정 지역을 말하기는 어렵습니다. 일부 언론에서는 은행들이 프로젝트에 대한 자금 지원을 꺼린다고 보도했지만…
소프트뱅크 그룹 F1Q25 실적 컨퍼런스 콜 내 오픈 AI 및 Stargate 프로젝트 관련 내용
■ 스타게이트 프로젝트
■ 오픈AI 투자 관련
■ 스타게이트 프로젝트
3개월 전과 비교해 큰 틀은 같지만, 미국 내 주요 부지는 선정이 완료되었고, 데이터센터 설계 및 우선순위 결정 작업이 진행 중입니다.초기 예상보다 시간이 조금 더 소요되고 있으나, 신중하게 진행해 성공 모델을 만들고자 한다는 입장입니다.
노르웨이 프로젝트에는 저희는 관여하고 있지 않으며, 향후 오픈AI의 지역 확장 가능성은 있지만, 그에 대해서는 오픈AI에게 직접 문의하셔야 할 것입니다. UAE 확장 역시 현재 소프트뱅크가 주도하고 있지는 않으며, 미국에 집중하고 있습니다.
지연 이유 중 하나는 부지 선정입니다. 많은 후보지와 이해관계자가 있어, 합의 형성과 기술적·건설적 이슈 해결에 시간이 걸리고 있습니다. 첫 번째 모델이 성공하면 이를 복제할 수 있고, 이는 프로젝트 파이낸스에서도 마찬가지입니다. 첫 사례가 후속 사례의 기준이 되기에, 더 많은 예산이 들더라도 신중히 진행하겠습니다.
프로젝트는 단기간에 끝낼 수 있는 성격의 것이 아닙니다. 건설 프로젝트의 경우 착공 후 완공까지 설리는 시간과 실제 서비스 시작까지 최소 1년에서 1년 반, 길게는 3~4년이 걸릴 수도 있습니다.
■ 오픈AI 투자 관련
오픈AI에 대해 말씀드리겠습니다. 총 투자 약정은 400억 달러입니다. 이 중 100억 달러는 외부 투자자 신디케이션이며, 소프트뱅크 실투자는 300억 달러입니다. 1차 클로징은 4월에 완료되었고, 총 400억 달러 중 100억 달러 규모였습니다. 소프트뱅크 75억 달러, 외부에서 25억 달러를 투자했으며, 성공적으로 마무리됐습니다.
2차 클로징은 12월 예정이며, 소프트뱅크가 225억 달러, 외부가 최대 75억 달러 투자할 계획입니다. 전반적으로 매우 잘 진행되고 있습니다. 처음에 신디케이션 목표를 25억 달러로 시작했지만, 실제로 첫 번째 라운드에서 57억 달러가 몰렸습니다. 초과된 자금은 2차 클로징에 배정될 예정이며, 많은 유수의 투자자들이 관심을 보이고 있어, 현재 우수한 투자자 구성을 확보하고 있습니다.
오픈AI의 비즈니스 성장도 놀랍습니다. 3월 기준 주간 활성 사용자는 5억 명이었고, 8월에는 7억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 연 환산 매출은 최근 한 달 수익을 12배 한 수치로, 120억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 공개된 수치는 아니지만, 2024년 12월 기준 55억 달러에서 크게 성장한 것입니다. 챗GPT가 출시된 지 고작 2년 반이라는 점을 생각하면 놀라운 속도입니다.
오픈AI는 최근 챗GPT 에이전트를 공개했는데, 이는 검색, 정리, 대화의 3가지 기능을 통합한 것입니다. 에이전트는 자율적으로 사고하고 행동하며 주어진 업무를 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 제품을 구매할 때 사용자를 대신해 리서치하고 주문하며, 슬라이드도 빠르게 작성할 수 있어 작업 효율성을 높입니다.
저희가 오픈AI와 협업 중인 대표 사례는 Cristal Intelligence입니다. 이 플랫폼을 소프트뱅크 그룹 전반에 도입하기 위한 준비를 하고 있습니다. 현재 당사는 약 5만 명의 직원과 1억 명의 고객, 그리고 2,500개의 시스템을 보유하고 있습니다. 이러한 대규모 인프라에 AI를 도입해야 할 필요성이 명확합니다. 연말까지 10억 개 AI 에이전트 구축을 목표로, 이를 달성하기 위해 전력을 다하고 있습니다.
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GPT-5 공개, AI 에이전트 시대의 개막
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다
'애플은 혁신이 없다'
과거 애플이 신제품을 내놓을 때마다 반복적으로 등장했던 기사 문구입니다. 그러나 이후 애플은 오랜 기간에 걸쳐 매출 성장을 만들어내며 모바일 생태계 절대 강자로 군림했습니다
GPT-5 등장 이후 사람들 반응은 애플의 혁신 부재설을 떠올리게 합니다. '좋고, 빠르고, 싸고, 편리하긴 한데 엄청난 발전은 아닌것 같은데?' 어찌 보면 긍정적 시그널입니다. 그만큼 AI가 우리의 일상에 가까워졌다는 의미니까요
GPT-5의 특징은 시스템의 영역으로 진입했다는 것입니다. 여러 모델을 통합해 질문에 맞는 최적화된 결과물을 전달합니다. 오히려 개별 모델 성능, 벤치마크의 중요도는 낮아집니다. 그냥 썼을 때 직관적으로 만족스러우면 좋은 서비스인 것이죠
AGI 논란도 마찬가지입니다. GPT-5가 AGI인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 나중에 달성해도 사람들은 신경 쓰지 않을 가능성이 높습니다. 애초에 사람보다 대부분의 영역에서 뛰어난 존재라면 깊이를 가늠하는 것 자체가 어렵습니다.
AI 에이전트의 시대는 이미 시작되었습니다. 남은 과제는 명확합니다. 사람처럼 스스로 목표를 설정하고(자율성), 완성된 결과물을 가져오는 것이 중요합니다. 단순히 똑똑한 모델을 개발한다고 해결되는 것이 아닙니다. 시스템과 인프라의 영역입니다.
빠른 자동차(똑똑한 모델)보다 달릴 수 있는 도로와 신호 체계를 만들어야 합니다. 당장은 부족하게 느껴질 수 있지만 방향이 정해졌기에 시간의 문제입니다. GPT-5는 적어도 범용 에이전트 관점에서는 현재 가장 앞서 있는 것이 사실입니다.
문제는 경쟁사들의 대응입니다. Gemini 3를 포함해, 끝없는 카운터들이 기다리고 있습니다. 에이전트 고도화와 함께, 이를 탑재할 수 있는 하드웨어(AR 글래스, 휴머노이드)까지 전장은 넓어질 것입니다.적어도 당분간 지루할 틈은 없을 것 같습니다.
보고서 링크: https://bit.ly/46HXEyR
(2025/8/8 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다
'애플은 혁신이 없다'
과거 애플이 신제품을 내놓을 때마다 반복적으로 등장했던 기사 문구입니다. 그러나 이후 애플은 오랜 기간에 걸쳐 매출 성장을 만들어내며 모바일 생태계 절대 강자로 군림했습니다
GPT-5 등장 이후 사람들 반응은 애플의 혁신 부재설을 떠올리게 합니다. '좋고, 빠르고, 싸고, 편리하긴 한데 엄청난 발전은 아닌것 같은데?' 어찌 보면 긍정적 시그널입니다. 그만큼 AI가 우리의 일상에 가까워졌다는 의미니까요
GPT-5의 특징은 시스템의 영역으로 진입했다는 것입니다. 여러 모델을 통합해 질문에 맞는 최적화된 결과물을 전달합니다. 오히려 개별 모델 성능, 벤치마크의 중요도는 낮아집니다. 그냥 썼을 때 직관적으로 만족스러우면 좋은 서비스인 것이죠
AGI 논란도 마찬가지입니다. GPT-5가 AGI인지 아닌지는 중요하지 않습니다. 나중에 달성해도 사람들은 신경 쓰지 않을 가능성이 높습니다. 애초에 사람보다 대부분의 영역에서 뛰어난 존재라면 깊이를 가늠하는 것 자체가 어렵습니다.
AI 에이전트의 시대는 이미 시작되었습니다. 남은 과제는 명확합니다. 사람처럼 스스로 목표를 설정하고(자율성), 완성된 결과물을 가져오는 것이 중요합니다. 단순히 똑똑한 모델을 개발한다고 해결되는 것이 아닙니다. 시스템과 인프라의 영역입니다.
빠른 자동차(똑똑한 모델)보다 달릴 수 있는 도로와 신호 체계를 만들어야 합니다. 당장은 부족하게 느껴질 수 있지만 방향이 정해졌기에 시간의 문제입니다. GPT-5는 적어도 범용 에이전트 관점에서는 현재 가장 앞서 있는 것이 사실입니다.
문제는 경쟁사들의 대응입니다. Gemini 3를 포함해, 끝없는 카운터들이 기다리고 있습니다. 에이전트 고도화와 함께, 이를 탑재할 수 있는 하드웨어(AR 글래스, 휴머노이드)까지 전장은 넓어질 것입니다.적어도 당분간 지루할 틈은 없을 것 같습니다.
보고서 링크: https://bit.ly/46HXEyR
(2025/8/8 공표자료)
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