로건 킬패트릭, 구글 AI 스튜디오 책임자의 하반기 AI 전망

“앞으로 6개월간의 AI는 지금까지 우리가 본 것 중 가장 격동의 시기가 될 가능성이 높습니다.”

모든 것이 계속해서 확장되고 있습니다:
- 더 많은 하드웨어
- 더 큰 모델 발전
- 더 많은 제품 지식
- 더 강한 AI 모멘텀
- 더 높은 제품-시장 적합성(PMF)

: 제품 지식은 도메인별 실무 지식 내재화 기반 특화 모델, PMF는 시장 수요에 맞춘 제품 개발로 해석 가능

일론 머스크 “AI 영상 생성은 빛의 속도로 발전하고 있다.“

: xAI, 3월 AI 영상 생성 스타트업 Hotshot 인수
+ Grok 4는 7/4일 직후 출시된다고 했지만 아직 소식 부재

xAI, Grok 4 출시 라이브스트리밍을 수요일 오후 8시(PT) 진행 예정. (=한국 시간 목요일 정오)

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/7/8)

■ 오픈AI, 24년 주식 기반 보상 비용 44억 달러로 5배 이상 급증. 전체 매출 대비 119% 수준

■ 오픈AI, 챗GPT 드롭다운 메뉴 내 Study Together라는 신규 모드가 일부 유저에서 보고. 단순 답변 제공이 아닌 대화를 통해 유저의 직접 응답 유도. 학습 도우미 역할 강화 시도

■ xAI, Grok 4 출시 라이브스트리밍을 수요일 오후 8시(PT) 진행 예정. 한국 시간 목요일 정오

■ 머스크, 26년 말에는 AI로 AAA급 게임 개발이 가능할 것으로 예측

■ 메타, 애플 Foundation Models 팀을 이끌며 AI 모델 전반을 총괄했던 Ruoming Pang 영입

■ 구글, Waymo의 로보택시 자율주행 테스트를 필라델피아와 뉴욕시에서 시작

■ 구글, Gemini API 내 배치 모드 출시. 2.5 모델 기준 50% 할인 혜택

■ 코어위브, Core Scientific 인수 발표. 주식 교환 방식으로 90억 달러 밸류. 1.3GW 규모 전력 캐파 확보 및 12년간 리스 의무 100억 달러 축소 가능

■ 스노우플레이크, 마이크로소프트 Azure Government 리전에서 FedRAMP High 인증 획득

■ 텐센트, 아트 수준의 3D 모델을 생성할 수 있는 Hunyuan3D-PolyGen 공개

■ 애플, EU가 DMA 위반 관련 부과한 5억 유로 벌금에 대한 항소장 제출

감사합니다.

코어위브(CRWV US)의 코어 사이언티픽(CORZ US) 인수 발표

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

6월 말 인수 재협상 소식이 들려온 이후 구체적 조건 공개와 함께 양 사 간 인수 합의가 발표되었습니다.

주식 교환 방식으로 코어 사이언티픽 주주는 1주당 0.1235의 코어위브 주식을 받게되는데요. 7/3 종가 기준 주당 $20.4(밸류 90억 달러)입니다.

발표 이후 양 사 주식이 모두 하락했고, 특히 코어 사이언티픽 주가 하락이 극심(-17.6%)했습니다.

예상보다 낮은 인수가 때문이라고 볼 수도 있지만, 이미 재협상 소식이 나온 날 33% 급등한 것도 고려해야 할 필요가 있겠네요

7/3일 기준 인수가의 프리미엄은 13% 수준이었으나, 주가 변동에 따라 프리미엄은 33%까지 확대되었네요. 인수 마무리(4Q25)에 가까워질수록 주가는 교환 가치에 수렴하겠지요

이번 인수를 통해 코어위브는 2GW 이상의 전력 캐파 확보(향후 확장 가능 1GW+)가 가능합니다. 현재 1.3GW 캐파 중 0.84GW는 이미 코어위브와 계약이 체결된 부분이고, 0.5GW는 암호화폐 채굴용인데요,

암호화폐 자산은 HPC(고성능 컴퓨팅) 전환 및 매각이 가능하다는 입장입니다. 특히 전환 비용은 신규 건설보다는 저렴하다는 점도 긍정적입니다.

그 외에도 전략적 목적은 여러가지가 있습니다.

1) AI/HPC용 인프라 대규모 배치 전략 - 단순 임대가 아닌 직접 통제. 미래 확장 리스크 헷지

2) 재무 효과 - 12년간 리스 부채 100억 달러 제거, 연간 5억 달러 비용 절감 기대

3) 운영 효율성 - 서드파티 리스 의무 제거 및 고정 인프라 비용 통제

4) 재무 유연성 - CapEx 유연화 및 자본 조달 비용 절감

5) 인프라 수직 통합 - 올 초 상위 스택 기업 Weights & Biases 인수에 이은 하위 스택 강화

하지만 지금도 적자 구조에 대규모 인수를 통한 공격적 확장은 현금 흐름 측면에 부담 요인이 될 수 있습니다.

결국 인수의 정당성은 존재하는 만큼, 기대할 수 있는 인수 효과 기반으로 꾸준한 AI 인프라 계약 확장으로 연결 될 수있는지가 가장 중요한 포인트가 되겠네요.

(2025/7/8 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/7/9)

■ 피규어, 7-9월 휴머노이드 로봇 생산량 3배 증가 결정

■ 오픈AI, 챗GPT Team 플랜 내 크레딧 기반으로 고급 모델을 활용하는 유연 가격 업데이트

■ 마이크로소프트, 오픈AI, 앤스로픽, 맨해튼에 2,250만 달러 규모의 AI 교사 훈련 센터 설립. 미국 교원 연맹 소속 200만 명 교사 대상 무료 AI 교육 제공

■ 마이크로소프트, Replit과 전략적 파트너십. Azure 마켓플레이스에서 Replit 구독 서비스 직접 구매 가능 및 서비스 연동. Replit은 자연어 프롬프트 기반 웹 앱 제작 플랫폼. 기존에는 호스팅을 위해 구글 클라우드 활용

■ 메타, EssilorLuxottica에 3%의 소수 지분 투자 보도. 35억 달러 규모

■ 바이트댄스, 동영상 편집 앱 CapCut의 미국 버전 출시 계획

■ 미스트랄 AI, 최대 10억 달러 규모의 자금 조달 협상 보도. 아부다비 MGX 펀드 포함

■ 어도비, 프라임데이 기간 AI 기반 트래픽 3,200% 증가 전망. 24년 연말 기간에도 AI 챗 봇과 브라우저 트래픽 1,300% 증가

■ 구글, 지메일에 구독 이메일 관리 기능 추가

■ LangChain, IVP 주도로 투자 유치 진행 중. 밸류는 10억 달러 수준. 오픈소스 LLM 앱 개발 프레임워크 제공

감사합니다.

xAI 챗 봇 Grok의 발언 논란 재점화

: 최근 X에서 Grok이 반유대주의적 고정관념을 반복하거나, 히틀러 찬양 및 혐오 발언으로 이슈

: 5월에도 화이트 제노사이드, 홀로코스트 사망자 수에 대한 회의적 발언 등으로 논란

: 정치적 올바름에 치우치지 않고, 정치적 무관용 스타일로 설계를 유도한 것이 문제라는 지적

: 이슈에 대한 xAI의 입장

“최근 Grok이 작성한 일부 게시물에 대해 인지하고 있으며, 부적절한 게시물을 적극적으로 삭제 중입니다. 해당 콘텐츠에 대해 인지한 이후, xAI는 Grok이 X에 게시하기 전에 혐오 발언을 차단하는 조치를 취했습니다. xAI는 오직 진실을 추구하는 방향으로 모델을 훈련하고 있으며, 수백만 명의 X 사용자 여러분 덕분에 저희는 훈련 개선이 필요한 지점을 신속히 식별하고 업데이트할 수 있습니다.”

오픈AI, 테슬라/xAI/메타 엔지니어 4인 영입

: David Lau - 테슬라 소프트웨어 엔지니어링 VP
: Uday Ruddarraju - xAI와 X 인프라스트럭쳐 헤드
: Mike Dalton - xAI 인프라 엔지니어
: Angela Fan - 메타 AI 연구자

: Ruddarraju와 Dalton은 xAI의 Colossus 클러스터 구축에도 관여

: 스케일링 팀 합류. 스타게이트 프로젝트를 포함해 백엔드 하드웨어 및 소프트웨어 시스템과 데이터센터 관리 부서

마이크로소프트, Replit 파트너십을 통해 바이브 코딩으로 간다

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

마이크로소프트가 Replit과 전략적 파트너십 체결을 발표했습니다.

Replit은 클라우드 기반 IDE(통합 개발 환경) 기업으로 자연어 입력만으로 앱을 생성해주는 바이브 코딩(Vibe Coding)을 주도하고 있습니다.

대표 AI 기반 개발 도구로는 Ghostwriter(코드의 생성, 설명, 수정 및 완성을 지원하는 AI 코딩 어시스턴트)와 Agent(자연어로 앱 개발의 전 과정(생성, 설계, 코드, 배포)을 수행, 2월 v2 출시)가 있는데요 

고속 성장도 이어가고 있습니다. 6월 말 기준 ARR은 6개월 만에 1,000만 달러에서 1억 달러로 증가했습니다. '23년 펀딩 당시 밸류는 11억 달러지만 지난 4월에는 30억 달러 밸류로 2억 달러 펀딩을 논의 중이라는 소식도 있었네요

이번 협업은 Azure 생태계와 통합이 메인인데요. Replit이 Azure 컨테이너 앱, VM, Neon 서버리스 Postgres와 연동되는 형태이고, Azure 마켓플레이스에도 공식 등록되어 유저 직접 구매가 가능합니다.

Replit 입장에서는 MS의 엔터프라이즈 고객 기반을 활용한 확장 기회를 잡아볼 수 있고, MS는 바이브 코딩(Vibe Coding) 분야 영향력을 확대할 수 있습니다.

MS는 GitHub Copilot이라는 AI 코딩 플랫폼이 있지만, GitHub Copilot이 개발자를 위한 AI 코딩 파트너라면, Replit은 개발자 외 유저까지도 타게팅한다는 차이점이 있습니다.

또한 Replit이 단순 코드 작성을 넘어 배포까지 자동화하는 강점을 보유하고 있는 것을 고려하면 오히려 보완적 관계라고 볼 수 있겠네요

클라우드 인프라 산업 경쟁구도에서도 의미가 있습니다.

Replit은 원래 구글 클라우드(GCP)기반으로 운영되었고, 구글의 주요 파트너 중 하나였습니다. MS와 협업은 독점적이지는 않지만, 구글의 입지에 일부 영향을 줄 수 있습니다.

Replit이 초기 GCP를 선택한 이유는 컨테이너 기반 앱 배포 및 확장 측면에서 유연하고 가볍기 때문이었는데요,

MS로 바꾼 이유는 Azure의 비용 효율적 측면 뿐 아니라, 오픈AI+Copilot을 포함한 AI 생태계와 보안, 컴플라이언스, 배포 자동화 등 엔터프라이즈 측면 강점까지 고려한 것입니다.

파트너십과 인수 등 AI 코딩 분야에서의 합종연횡도 지속되고 있습니다.

(2025/7/9 공표자료)

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 헤드라인 (25/7/10)

■ 오픈AI, o3 mini급의 오픈 웨이트 모델을 빠르면 다음 주 공개 예정 보도

■ 오픈AI, 수 주 내 자체 AI 브라우저 공개 예정 보도. AI 에이전트가 웹 탐색, 요약, 행동까지 수행하는 방식 전망

■ 퍼플렉시티, 자체 AI 기반 웹 브라우저 Comet 정식 출시. Max 구독자 대상으로 먼저 제공

■ 린다 야카리노 X CEO 자진 사임. 머스크 직접 복귀 또는 AI 중심 경영진 교체 가능성

■ xAI Grok 챗 봇의 반유대주의적 콘텐츠 생성 논란 이후 X 내 Grok 서비스를 일시 중단하고 시스템 프롬프트 수정

■ 마이크로소프트, 내부 운영 자동화, 문서 처리, 고객 지원, 코드 작성 등에서 AI 도입을 통해 5억 달러 이상 비용 절감

■ AWS, 엔비디아 GPU 냉각을 위한 자체 In Row 열교환기 시스템 구축

■ 구글, Gemini AI 모델을 Wear OS 5 기반 스마트워치에 통합. 서클 투 서치 기능에 AI 모드도 추가

■ 팔란티어, Tomorrow. io와 글로벌 기상 기반 자동화 의사결정 시스템 구축 관련 협력

■ 코어위브, 업계 최초로 엔비디아 RTX PRO 6000 블랙웰 GPU 정식 출시(GA)

■ 허깅페이스, 데스크탑 로봇 Reachy Mini 예약 주문 개시

■ 캘리포니아 주 상원의원 Scott Wiener, AI 안전 보고서 제출을 의무화하는 법안 SB 1047 재추진

■ 오토데스크, PTC 인수를 위한 초기 논의 보도. 양 사 모두 엔지니어링 소프트웨어 중심 기업

감사합니다.

AI 브라우저 경쟁 본격화 - 탐색 도구를 넘어 AI 에이전트 플랫폼으로

안녕하세요 삼성증권 글로벌 AI/SW 담당 이영진입니다.

The Browser Company의 Arc, Dia와 Brave 소프트웨어의 Brave 등 초기 AI 브라우저 개발 시도에 이어 퍼플렉시티가 AI 브라우저 Comet을 Max 구독 유저($200/월)와 일부 대기 리스트 대상으로 출시했습니다

기본적으로 퍼플렉시티 검색 엔진을 내장해 AI 기반 요약 및 인용 결과를 제공하고, 에이전트 Comet Assistant를 탑재해 웹 페이지 요약, 탭 관리, 일정 및 이메일 요약, 예약 등 업무 수행이 가능합니다.

개인 정보는 로컬에 저장해 데이터 수집을 최소화한다는 점도 강조하고 있네요.

단순 검색이 아니라 브라우저가 생각하고 행동하는 구조를 통해 에이전틱 기반 인지(Cognitive) OS를 지향하고 있습니다.

오픈AI도 몇 주 내 AI 기반 브라우저를 출시할 수 있다는 보도가 있었습니다.

챗GPT 스타일의 채팅 인터페이스를 브라우저에 통합해 탭 전환 없이 유저 경험을 간소화 및 개선하고,

AI 에이전트 오퍼레이터(Operator)를 탑재해 웹 탐색, 요약, 행동을 수행하는 방식이 예상됩니다. 유저 데이터에 대한 접근을 강화하는 효과도 있습니다.

사실 오픈AI의 AI 브라우저 개발 및 인재 채용 소식은 이미 지난 11월 보도된 바 있는데요, 챗GPT와 통합된 대화형 브라우징 경험 제공을 목표로 웹을 자연어 인터페이스로 설계하는 방향을 구상 중이라는 내용이었습니다.

구글도 크롬 브라우저 내 AI 기능을 강화하고 있습니다. 하지만 AI 중심의 완전 재설계까지는 아닌데요 경쟁 기업의 거센 도전을 압도적 점유율로 방어해낼 수 있을까요?

이제 브라우저는 단순한 탐색 도구에서 AI 에이전트가 적용되는 주요한 UX 플랫폼이 될 것입니다. 인터넷이 생각하는 공간이 된다면 우리의 일상 생활도 변화할 것입니다.

당연하지만 산업 발전 트렌드에 따라 데이터 기반 광고 모델의 변화도 피할 수 없겠네요. AI 브라우저를 표방하는 개별 기업의 데이터 정책과 가격 모델을 주목할 필요가 있습니다.

(2025/7/10 공표자료)