텐센트 실적 컨콜에서 언급된 AI 및 클라우드 관련 내용
사용자에게 최고의 AI 경험을 제공하기 위해 다중 모델 전략 채택. AI 모델은 각기 다른 능력, 성능 지표, 사용 사례에 최적화되어 있으며, 여러 모델을 결합하면 단일 모델보다 복잡한 작업을 효과적으로 처리
2024년 AI 클라우드 매출 전년 대비 약 두 배 증가. 처음 광고 활용 및 모델 학습을 위해 GPU를 내부 사용 사례에 많이 할당. 최근에는 Yuanbao와 Weixin의 AI 추론 사용에 따라 외부 고객에게 제공할 수 있는 GPU 제한. 이로 인해 클라우드 서비스 수익 성장에 제약.
외부 워크로드는 고부가가치 사용 사례 및 고객에게 가용 GPU 우선 배정. 4Q부터 GPU 구매를 강화. GPU 배포에 따라 전체 클라우드 서비스 수익 성장이 가속화될 것으로 예상
2024년 CapEx 107억 달러로 세 배 이상 증가. 매출 대비 약 12%. 2025년 CapEx를 추가로 늘릴 계획이며, 매출 대비 두 자릿수 초반 비율 예상
IaaS 수요는 실제로 매우 강력. 그러나 공급이 제한적. 4Q CapEx가 크게 증가한 이유는 추론과 클라우드 서비스를 위한 GPU에 대한 러쉬 오더가 있었기 때문
GPU를 데이터센터에 설치한 후에야 IaaS 서비스 수요의 증가분 캡처 가능. 시간이 걸릴 수 있지만, GPU 도입 및 설치가 진행됨에 따라 상당한 부분을 캡처 기대
일반적으로 중국 기술 기업들은 서구의 동종 기업들보다 매출 대비 CapEx 비율이 낮음. 이는 중국 기업들이 일반적으로 GPU 서버의 효율적인 활용을 중요시하기 때문이라고 생각. 이러한 점이 기술 개발의 궁극적인 효과성에 방해가 되지 않는다고 판단. DeepSeek의 성공은 바로 이 현실을 상징적으로 보여주고 증명했다고 생각
👍4❤3
[삼성 이영진] 액센츄어(ACN) F2Q25 실적 요약
■ F2Q25 실적
: 매출 166.6억 달러(vs 컨센 166.2억 달러)
: EPS $2.82(vs 컨센 $2.81)
■ F3Q25 가이던스
: 매출 169~175억 달러(vs 컨센 172.1억 달러)
■ FY25 가이던스
: 매출 성장(LC 기준) +5~7%(vs 기존 +4~7%, 환 영향 -0.5%)
: EPS $12.55~12.79(vs 기존 $12.43~12.79, 컨센 $12.73)
: OPM 15.6~15.7%(vs 기존 15.6~15.8%)
■ 신규 부킹 & 생성 AI 신규 부킹 트렌드
F1Q24 184.5억 달러 / 4.5억 달러
F2Q24 215.8억 달러 / 6.5억 달러
F3Q24 210.6억 달러 / 9억 달러
F4Q24 201.5억 달러 / 10억 달러
F1Q25 187.0억 달러 / 12억 달러
F2Q25 209.1억 달러 / 14억 달러
https://investor.accenture.com/~/media/Files/A/Accenture-IR-V3/quarterly-earnings/2025/q2fy25/accentures-second-quarter-fiscal-2025-earnings-release.pdf
■ F2Q25 실적
: 매출 166.6억 달러(vs 컨센 166.2억 달러)
: EPS $2.82(vs 컨센 $2.81)
■ F3Q25 가이던스
: 매출 169~175억 달러(vs 컨센 172.1억 달러)
■ FY25 가이던스
: 매출 성장(LC 기준) +5~7%(vs 기존 +4~7%, 환 영향 -0.5%)
: EPS $12.55~12.79(vs 기존 $12.43~12.79, 컨센 $12.73)
: OPM 15.6~15.7%(vs 기존 15.6~15.8%)
■ 신규 부킹 & 생성 AI 신규 부킹 트렌드
F1Q24 184.5억 달러 / 4.5억 달러
F2Q24 215.8억 달러 / 6.5억 달러
F3Q24 210.6억 달러 / 9억 달러
F4Q24 201.5억 달러 / 10억 달러
F1Q25 187.0억 달러 / 12억 달러
F2Q25 209.1억 달러 / 14억 달러
https://investor.accenture.com/~/media/Files/A/Accenture-IR-V3/quarterly-earnings/2025/q2fy25/accentures-second-quarter-fiscal-2025-earnings-release.pdf
👍3❤1
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/3/21)
■ 오픈AI, 신규 오디오 모델 3종 API로 제공 발표. TTS 모델 1종(gpt-4o-mini-tts)와 STT 2종(gpt-4o-transcribe, gpt-4o-mini-transcribe)
■ 퍼플렉시티, 180억 달러 밸류에 최대 10억 달러 펀딩 논의. 기존 밸류는 지난 12월 90억 달러
■ 앤스로픽, Claude 챗 봇 내 웹 검색 기능 추가. 미국 내 유료 사용자 대상 프리뷰 형태로 제공
■ 메타, Meta AI를 EU 및 영국에 출시. 다만 이미지 생성 등 기능은 제한
■ 구글, 지메일 업데이트를 통해 AI를 활용한 가장 관련있는 이메일 표시 기능 지원
■ 구글, Gemini 네이티브 이미지 생성 기능 업데이트. 차단 및 필터링 비율 감소. 간편한 반복 생성 및 수정 작업
■ xAI, Vercel과 협력하여 개발자에게 간편한 AI 통합을 제공하는 플랫폼 발표
감사합니다.
■ 오픈AI, 신규 오디오 모델 3종 API로 제공 발표. TTS 모델 1종(gpt-4o-mini-tts)와 STT 2종(gpt-4o-transcribe, gpt-4o-mini-transcribe)
■ 퍼플렉시티, 180억 달러 밸류에 최대 10억 달러 펀딩 논의. 기존 밸류는 지난 12월 90억 달러
■ 앤스로픽, Claude 챗 봇 내 웹 검색 기능 추가. 미국 내 유료 사용자 대상 프리뷰 형태로 제공
■ 메타, Meta AI를 EU 및 영국에 출시. 다만 이미지 생성 등 기능은 제한
■ 구글, 지메일 업데이트를 통해 AI를 활용한 가장 관련있는 이메일 표시 기능 지원
■ 구글, Gemini 네이티브 이미지 생성 기능 업데이트. 차단 및 필터링 비율 감소. 간편한 반복 생성 및 수정 작업
■ xAI, Vercel과 협력하여 개발자에게 간편한 AI 통합을 제공하는 플랫폼 발표
감사합니다.
👍4
오픈AI, 신규 오디오 모델 3종 발표
■ TTS(Text-to-Speech)
: gpt-4o-mini-tts 1종
: 최초로 어떻게 말할지 지정 가능. 감정이 풍부한 맞춤형 음성 제작 가능
■ STT(Speech-to-Text)
: gpt-4o-transcribe와 gpt-4o-mini-transcribe 2종
: 정확도 향상. 까다로운 환경에서 뛰어난 인식 성능. 콜센터, 회의록 작성 등 실적 활용
: 기존 Whisper v2,3 대비 Word Error Rate(WER) 대폭 개선. 100개 이상의 다국어 지원
: 방대한 고품질 음성 데이터셋 기반 사전학습. 증류 및 강화학습 활용
■ API 가격
: gpt-4o-mini-tts $0.6(텍스트 인풋), $12(오디오 아웃풋)
: gpt-4o-transcribe $2.5(텍스트 인풋), $10(텍스트 아웃풋), $6(오디오 인풋)
gpt-4o-mini-transcribe $1.25(텍스트 인풋), $5(텍스트 아웃풋), $3(오디오 인풋)
: API로 즉시 사용 가능. Agents SDK에 통합 제공. 대화형 음성 에이전트 개발 지원
https://openai.com/index/introducing-our-next-generation-audio-models/
■ TTS(Text-to-Speech)
: gpt-4o-mini-tts 1종
: 최초로 어떻게 말할지 지정 가능. 감정이 풍부한 맞춤형 음성 제작 가능
■ STT(Speech-to-Text)
: gpt-4o-transcribe와 gpt-4o-mini-transcribe 2종
: 정확도 향상. 까다로운 환경에서 뛰어난 인식 성능. 콜센터, 회의록 작성 등 실적 활용
: 기존 Whisper v2,3 대비 Word Error Rate(WER) 대폭 개선. 100개 이상의 다국어 지원
: 방대한 고품질 음성 데이터셋 기반 사전학습. 증류 및 강화학습 활용
■ API 가격
: gpt-4o-mini-tts $0.6(텍스트 인풋), $12(오디오 아웃풋)
: gpt-4o-transcribe $2.5(텍스트 인풋), $10(텍스트 아웃풋), $6(오디오 인풋)
gpt-4o-mini-transcribe $1.25(텍스트 인풋), $5(텍스트 아웃풋), $3(오디오 인풋)
: API로 즉시 사용 가능. Agents SDK에 통합 제공. 대화형 음성 에이전트 개발 지원
https://openai.com/index/introducing-our-next-generation-audio-models/
OpenAI
Introducing next-generation audio models in the API
For the first time, developers can also instruct the text-to-speech model to speak in a specific way—for example, “talk like a sympathetic customer service agent”—unlocking a new level of customization for voice agents.
👍2
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
[삼성 이영진] 액센츄어(ACN) F2Q25 실적 요약 ■ F2Q25 실적 : 매출 166.6억 달러(vs 컨센 166.2억 달러) : EPS $2.82(vs 컨센 $2.81) ■ F3Q25 가이던스 : 매출 169~175억 달러(vs 컨센 172.1억 달러) ■ FY25 가이던스 : 매출 성장(LC 기준) +5~7%(vs 기존 +4~7%, 환 영향 -0.5%) : EPS $12.55~12.79(vs 기존 $12.43~12.79, 컨센 $12.73)…
액센츄어(ACN) 실적 컨퍼런스 콜에서 언급된 정부 및 매크로 불확실성
https://investor.accenture.com/~/media/Files/A/Accenture-IR-V3/quarterly-earnings/2025/q2fy25/accenture-second-quarter-fiscal-2025-conference-call-transcript.pdf
첫째, Accenture Federal Services(AFS) 관련 내용입니다. 연방 부문은 FY24 기준 글로벌 매출의 약 8%, 미주 지역 매출의 약 16%를 차지했습니다. 아시다시피, 새로운 행정부는 연방 정부를 보다 효율적으로 운영하겠다는 분명한 목표를 가지고 있습니다. 이러한 과정에서 신규 조달 활동이 지연되고 있으며, 이는 당사의 매출과 수익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
또한 최근 미국 정부조달청(GSA)은 미국 정부와 계약 중인 상위 10개 고액 컨설팅 회사(AFS 포함)의 계약을 검토하라는 지침을 모든 연방 기관에 전달했습니다. GSA 지침은 각 기관이 '핵심 임무에 필수적이지 않다'고 판단되는 계약을 종료하라는 내용입니다. 당사는 연방 고객을 위한 당사의 서비스가 미션 크리티컬하다고 믿고 있지만, 정부의 우선순위가 변화하고 이러한 평가가 진행됨에 따라 당분간 불확실성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
다만, 연방 및 민간 부문에서의 폭넓은 경험을 바탕으로, 장기적으로 연방 정부의 통합, 현대화, 혁신을 지원해 새로운 차원의 효율성을 창출할 수 있는 큰 기회가 있다고 보고 있습니다.
둘째, 최근 몇 주 동안 글로벌 경제 및 지정학적 환경의 불확실성이 더욱 커지고 있습니다. 이는 지난 12월 F1Q25 실적 발표 시점과는 달라진 분위기입니다.
그럼에도 불구하고 업계의 근본적인 펀더멘털은 여전히 탄탄하다고 보고 있으며, 모든 전략이 새로운 업무 방식, 기술, 데이터 및 AI를 통한 혁신으로 이어짐에 따라 고객들과의 관계에서 매우 유리한 위치에 있다고 믿고 있습니다. 고객이 이러한 영역에 재투자할 수 있도록 지원하는 전략 실행에 자신감을 가지고 있으며, 항상 고객에게 엄청난 가치를 제공하는 데 집중하고 있습니다.
우리의 강점은 변화하는 시장 환경 속에서도 민첩성을 발휘하는 것이며, 이를 위해 고객 및 파트너 생태계와의 깊은 관계와 생성 AI 및 기술 전반에 걸친 선도적인 위치를 적극적으로 활용하고 있습니다. 또한, 시장, 산업 그리고 업무 유형 전반에 걸쳐 잘 분산된 포트폴리오를 보유하고 있으며, 이러한 점은 변화하는 시장 속에서도 지속적으로 리더십을 발휘할 수 있는 기반이 됩니다.
https://investor.accenture.com/~/media/Files/A/Accenture-IR-V3/quarterly-earnings/2025/q2fy25/accenture-second-quarter-fiscal-2025-conference-call-transcript.pdf
👍5
중국의 저명한 인공지능(AI) 연구자인 리카이푸가 AI 산업이 미국과 중국의 소수 주요 기업 중심으로 재편될 것이라고 전망했다. 중국에서는 딥시크, 알리바바, 바이트댄스 3곳을 미국에서는 xAI, 오픈AI, 구글, 앤트로픽 4곳이 살아남을 것이라고 내다봤다.
구글차이나 대표를 역임한 리카이푸는 중국 IT업계의 권위자로 꼽히며, 스타트업 01.AI의 창립자로 현재 AI 벤처 투자자로 활동하고 있다.
중국 정부는 AI 산업을 국가 전략으로 지정하고 지원을 강화하고 있으며, 이에 따라 지방 정부 차원에서도 AI 투자 및 개발 지원이 활발하게 이뤄지고 있다. 딥시크는 개방형 AI 모델을 통해 중국의 AI 개발을 가속화하는 역할을 하고 있다.
리카이푸는 미국의 대중국 반도체 제재에도 중국 AI 기업들이 오히려 혁신을 촉진하고 있다고 강조했다. 그는 “미국이 엔비디아 칩을 차단했지만, 딥시크, 문샷(Moonshot), 지푸(Zhipu), 미니맥스(Minimax), 바이두와 같은 기업들은 그 제한 속에서 더욱 혁신적인 방식을 찾아냈다”며 “결과적으로 제재는 기대한 만큼의 효과를 거두지 못했다”고 평가했다.
“오픈AI의 운영 비용이 작년 기준 70억 달러라면 딥시크는 그 2% 수준의 비용으로 운영할 수 있을 것”이라며 “오픈AI의 모델이 지속 가능할까”라고 반문했다. 이어 그는 “딥시크는 무료 또는 매우 저렴한 가격으로 개발자들에게 제공된다”며 “이런 강력한 경쟁자가 등장한 상황에서 샘 올트먼 오픈AI CEO는 아마도 잠을 잘 못 이루고 있을 것”이라고 말했다.
리카이푸는 AI 투자 흐름이 변화한 가운데 VC(벤처 캐피털)들은 더 이상 AI 모델 개발에 적극적으로 투자하지 않고 있다고 지적했다. 그는 “AI 투자는 폭발적으로 증가하고 있다”며 “하지만 더 이상 누구도 AI 모델 개발에 직접 투자하려 하지 않는다”고 말했다. 이어 그는 “이제 투자자들은 AI 인프라, 응용 소프트웨어, 기업용 및 소비자용 애플리케이션에 더 큰 관심을 두고 있다”고 설명했다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03929446642105288&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
구글차이나 대표를 역임한 리카이푸는 중국 IT업계의 권위자로 꼽히며, 스타트업 01.AI의 창립자로 현재 AI 벤처 투자자로 활동하고 있다.
중국 정부는 AI 산업을 국가 전략으로 지정하고 지원을 강화하고 있으며, 이에 따라 지방 정부 차원에서도 AI 투자 및 개발 지원이 활발하게 이뤄지고 있다. 딥시크는 개방형 AI 모델을 통해 중국의 AI 개발을 가속화하는 역할을 하고 있다.
리카이푸는 미국의 대중국 반도체 제재에도 중국 AI 기업들이 오히려 혁신을 촉진하고 있다고 강조했다. 그는 “미국이 엔비디아 칩을 차단했지만, 딥시크, 문샷(Moonshot), 지푸(Zhipu), 미니맥스(Minimax), 바이두와 같은 기업들은 그 제한 속에서 더욱 혁신적인 방식을 찾아냈다”며 “결과적으로 제재는 기대한 만큼의 효과를 거두지 못했다”고 평가했다.
“오픈AI의 운영 비용이 작년 기준 70억 달러라면 딥시크는 그 2% 수준의 비용으로 운영할 수 있을 것”이라며 “오픈AI의 모델이 지속 가능할까”라고 반문했다. 이어 그는 “딥시크는 무료 또는 매우 저렴한 가격으로 개발자들에게 제공된다”며 “이런 강력한 경쟁자가 등장한 상황에서 샘 올트먼 오픈AI CEO는 아마도 잠을 잘 못 이루고 있을 것”이라고 말했다.
리카이푸는 AI 투자 흐름이 변화한 가운데 VC(벤처 캐피털)들은 더 이상 AI 모델 개발에 적극적으로 투자하지 않고 있다고 지적했다. 그는 “AI 투자는 폭발적으로 증가하고 있다”며 “하지만 더 이상 누구도 AI 모델 개발에 직접 투자하려 하지 않는다”고 말했다. 이어 그는 “이제 투자자들은 AI 인프라, 응용 소프트웨어, 기업용 및 소비자용 애플리케이션에 더 큰 관심을 두고 있다”고 설명했다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03929446642105288&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이데일리
'AI 거물' 리카이푸 "AI 시장, 美·中 소수 기업만 살아남을 것"
중국의 저명한 인공지능(AI) 연구자인 리카이푸가 AI 산업이 미국과 중국의 소수 주요 기업 중심으로 재편될 것이라고 전망했다. 중국에서는 딥시크, 알리바바, 바이트댄스 3곳을 미국에서는 xAI, 오픈AI, 구글, 앤트로픽 4곳이 살아남을 것이라고 내다봤다.인공지능(...
👍7❤3
로이터는 21일(현지시간) 중국 정부가 해외에서 인정받은 마누스 홍보에 나서며 AI 기업을 육성하려는 전략을 강조했다고 보도했다.
이에 따르면 국영 방송사 CCTV는 20일 마누스의 에이전트와 딥시크의 챗봇을 비교하는 방송을 통해 처음으로 이 회사를 소개했다.
CCTV는 큰 모델을 인간의 뇌에 비교한다면, 마누스는 손과 도구를 두뇌에 연결하는 것과 같다고 설명했다. 또 AI 모델의 개선으로 인해 중국의 AI 응용 분야가 끊임없이 넓어지고 새로운 제품이 계속 등장하고 있다고 소개했다.
특히 딥시크와 마누스의 등장은 중국이 자체 연구 역량을 갖춘 증거라고 강조했다.
CCTV는 "에이전트 기술의 진화는 향후 5년간 최첨단 기술을 이끌 것이며 조직의 지혜를 확장할 도구"라며 "중국은 AI 연구에서 최고의 재능을 갖춘 인재를 배치해야 한다"라고 강조했다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168993
이에 따르면 국영 방송사 CCTV는 20일 마누스의 에이전트와 딥시크의 챗봇을 비교하는 방송을 통해 처음으로 이 회사를 소개했다.
CCTV는 큰 모델을 인간의 뇌에 비교한다면, 마누스는 손과 도구를 두뇌에 연결하는 것과 같다고 설명했다. 또 AI 모델의 개선으로 인해 중국의 AI 응용 분야가 끊임없이 넓어지고 새로운 제품이 계속 등장하고 있다고 소개했다.
특히 딥시크와 마누스의 등장은 중국이 자체 연구 역량을 갖춘 증거라고 강조했다.
CCTV는 "에이전트 기술의 진화는 향후 5년간 최첨단 기술을 이끌 것이며 조직의 지혜를 확장할 도구"라며 "중국은 AI 연구에서 최고의 재능을 갖춘 인재를 배치해야 한다"라고 강조했다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168993
AI타임스
중국, 딥시크 이어 마누스 밀어 주기 나서
중국 정부가 딥시크에 이어 인공지능(AI) 에이전트 \'마누스\' 밀어 주기에 나섰다. 국영 언론이 처음으로 소개에 나선 데 이어, 이 회사가 만든 AI 어시스턴트도 사용 허가를 내줬다.로이터는 21일(현지시간) 중...
👍1
오픈AI와 페이스북 모회사 메타플랫폼(이하 메타)이 인도에서 인공지능(AI) 사업 확대를 위해 인도의 릴라이언스 인더스트리와 각각 협력 방안을 논의하고 있다고 정보기술(IT) 전문 매체 디인포메이션이 22일(현지시간) 보도했다.
오픈AI가 릴라이언스 지오와 협력을 통해 챗GPT를 배포하는 방안을 논의했으며, 이를 위해 월 20달러의 챗GPT 구독료를 일부 인하하는 방안도 검토 중이라고 전했다.
릴라이언스는 오픈AI의 AI 모델을 자사의 기업 고객에게 판매하고, 오픈AI의 AI 시스템을 인도에서 운영해 현지 고객 데이터를 인도 내에서 보관하는 방안도 논의하고 있다.
특히, 릴라이언스는 인도 서부 잠나가르 시에 건설을 계획 중인 세계 최대 규모의 3기가와트(GW)급 데이터 센터에 오픈AI와 메타의 AI 모델을 운영하는 방안을 논의하고 있다고 이 매체는 전했다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250323009300091?input=copy
오픈AI가 릴라이언스 지오와 협력을 통해 챗GPT를 배포하는 방안을 논의했으며, 이를 위해 월 20달러의 챗GPT 구독료를 일부 인하하는 방안도 검토 중이라고 전했다.
릴라이언스는 오픈AI의 AI 모델을 자사의 기업 고객에게 판매하고, 오픈AI의 AI 시스템을 인도에서 운영해 현지 고객 데이터를 인도 내에서 보관하는 방안도 논의하고 있다.
특히, 릴라이언스는 인도 서부 잠나가르 시에 건설을 계획 중인 세계 최대 규모의 3기가와트(GW)급 데이터 센터에 오픈AI와 메타의 AI 모델을 운영하는 방안을 논의하고 있다고 이 매체는 전했다
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250323009300091?input=copy
연합뉴스
"오픈AI·메타, 인도 대기업 릴라이언스와 협력 논의" | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 챗GPT 개발사 오픈AI와 페이스북 모회사 메타플랫폼(이하 메타)이 인도에서 인공지능(AI) 사업 확...
👍2❤1
중국 동영상 플랫폼 틱톡 모회사인 바이트댄스의 기존 미국 투자자들이 틱톡의 미국 사업을 인수하는 방안을 중심으로 통합되고 있다고 로이터 통신과 파이낸셜타임스(FT)가 22일(현지시간) 보도했다.
틱톡의 미국 법인을 분사하고 바이트댄스의 기존 미국 투자자들이 분사한 틱톡 미국 법인에 대한 지분을 높이는 대신 중국의 지분은 미국 법이 요구하는 20% 이하로 낮추는 방안이다. 바이트댄스 이사회 멤버인 서스쿼해나인터내셜그룹과 제너럴 애틀랜틱이 이 계획에 대해 백악관과 논의를 주도하는 것으로 전해졌다
한 소식통은 바이트댄스의 기존 주주가 아닌 사모펀드 KKR도 이 논의에 참여하고 있다고 전했다. 또한 2022년부터 틱톡의 미국 사용자 데이터를 서버에 저장해온 미국 소프트웨어 업체 오라클도 분사한 틱톡 미국 법인의 지분을 소수 보유하고 중국이 틱톡 미국인 사용자 데이터에 접근할 수 없다는 보장을 제공할 것이라고 전해졌다.
현재 바이트댄스의 지분 60%는 블랙록과 제너럴 애틀랜틱, 서스쿼해나인터내셔설이 소유하고 있고, 20%는 회사 설립자들이, 나머지 20%는 수천 명의 미국인이 포함된 직원들이 각각 보유한 것으로 알려졌다.
https://www.hankyung.com/article/2025032322947
틱톡의 미국 법인을 분사하고 바이트댄스의 기존 미국 투자자들이 분사한 틱톡 미국 법인에 대한 지분을 높이는 대신 중국의 지분은 미국 법이 요구하는 20% 이하로 낮추는 방안이다. 바이트댄스 이사회 멤버인 서스쿼해나인터내셜그룹과 제너럴 애틀랜틱이 이 계획에 대해 백악관과 논의를 주도하는 것으로 전해졌다
한 소식통은 바이트댄스의 기존 주주가 아닌 사모펀드 KKR도 이 논의에 참여하고 있다고 전했다. 또한 2022년부터 틱톡의 미국 사용자 데이터를 서버에 저장해온 미국 소프트웨어 업체 오라클도 분사한 틱톡 미국 법인의 지분을 소수 보유하고 중국이 틱톡 미국인 사용자 데이터에 접근할 수 없다는 보장을 제공할 것이라고 전해졌다.
현재 바이트댄스의 지분 60%는 블랙록과 제너럴 애틀랜틱, 서스쿼해나인터내셔설이 소유하고 있고, 20%는 회사 설립자들이, 나머지 20%는 수천 명의 미국인이 포함된 직원들이 각각 보유한 것으로 알려졌다.
https://www.hankyung.com/article/2025032322947
한국경제
틱톡 운명은…바이트댄스 美대주주들이 미국법인 인수하나
틱톡 운명은…바이트댄스 美대주주들이 미국법인 인수하나, 안혜원 기자, 산업
❤1👍1
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/3/24)
■ 오픈 AI, 인도 진출 본격화를 위해 릴라이언스 인더스트리와 파트너십 논의 보도. 통신사 릴라이언스 지오를 통한 챗GPT 배포 및 구독료 75~85% 인하. API 사업, 데이터센터 케파 제공 등
■ 오픈AI, Sora 크레딧 제도를 폐지하고 유료 유저 대상 무제한 이용 확대
■ 앤스로픽, 복잡한 작업 수행 시 Claude가 중간에 멈춰 구조적으로 사고하는 Think 툴 발표
■ 앤스로픽, 웹 서치 기능 제공을 위해 Brave Search를 사용한다는 의견
■ 구글, 딥 리서치 기반으로 팟캐스트를 생성하는 오디오 오버뷰 기능 추가
■ 마이크로소프트, AI 모델 학습에 활용된 특정 데이터가 출력 결과에 미치는 영향을 추적 평가하는 연구 프로젝트 진행
■ 텐센트, 추론 특화 모델 Hunyuan T1 출시. 하이브리드 Mamba 트랜스포머 MoE 아키텍처 활용
■ xAI, X 플랫폼 내 Grok 이미지 편집 기능 추가
■ 퍼플렉시티, 틱톡 인수 의사와 함께 알고리즘을 투명하고 오픈소스로 만들겠다는 계획 발표
■ UAE, 미국 내 10년간 1.4조 달러 투자 계획. AI 인프라, 반도체, 에너지, 미국 제조업 등 분야
감사합니다.
■ 오픈 AI, 인도 진출 본격화를 위해 릴라이언스 인더스트리와 파트너십 논의 보도. 통신사 릴라이언스 지오를 통한 챗GPT 배포 및 구독료 75~85% 인하. API 사업, 데이터센터 케파 제공 등
■ 오픈AI, Sora 크레딧 제도를 폐지하고 유료 유저 대상 무제한 이용 확대
■ 앤스로픽, 복잡한 작업 수행 시 Claude가 중간에 멈춰 구조적으로 사고하는 Think 툴 발표
■ 앤스로픽, 웹 서치 기능 제공을 위해 Brave Search를 사용한다는 의견
■ 구글, 딥 리서치 기반으로 팟캐스트를 생성하는 오디오 오버뷰 기능 추가
■ 마이크로소프트, AI 모델 학습에 활용된 특정 데이터가 출력 결과에 미치는 영향을 추적 평가하는 연구 프로젝트 진행
■ 텐센트, 추론 특화 모델 Hunyuan T1 출시. 하이브리드 Mamba 트랜스포머 MoE 아키텍처 활용
■ xAI, X 플랫폼 내 Grok 이미지 편집 기능 추가
■ 퍼플렉시티, 틱톡 인수 의사와 함께 알고리즘을 투명하고 오픈소스로 만들겠다는 계획 발표
■ UAE, 미국 내 10년간 1.4조 달러 투자 계획. AI 인프라, 반도체, 에너지, 미국 제조업 등 분야
감사합니다.
🏆4👍2❤1
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/3/25)
■ 딥시크, V3 모델 업데이트 진행(V3-0324). 수학 및 프론트엔드 코딩 성능이 개선되었다는 평가
■ 알리바바 신규 비전-언어 모델 Qwen2.5-VL-32B-Instruct 오픈소스로 공개
■ 앤트그룹, 알리바바와 화웨이에서 제공한 중국산 반도체를 활용해 AI 모델 훈련 비용을 약 20% 절감
■ 오픈AI, 세 명의 주요 리더에게 확대된 역할 부여. 데모 영상에 자주 등장한 Mark Chen이 CRO, Brad Lightcap과 Julia Villagra은 각각 COO와 CPO
■ 오픈AI, 보이스 모드 업데이트. 대화 중 유저가 생각을 정리할 수 있도록 잠시 멈추는 등 유저 경험 개선
■ 마이크로소프트, Microsoft Security Copilot 내 11개의 AI 보안 에이전트를 추가하고 AI 보호 기능 강화. 4월 말 프리뷰 예정
■ 구글, Gemini 내 실시간 영상 분석과 화면 공유 기능 배포 시작. 제미나이 어드밴스드 사용자 대상
■ 클라우드플레어, AI 크롤링 봇을 방해하기 위한 도구 AI 라비린스 발표. 가짜 생성 AI 콘텐츠를 제공해 봇을 미궁에 빠뜨리는 방식
■ ARC Prize, ARC-AGI-2 벤치마크 공개. 기존 LLM은 0%, 추론 모델도 4% 미만
■ Reve AI, SOTA 이미지 AI 모델 Reve Image 1.0 공개. 아레나에서 1위를 차지한 Halfmoon
감사합니다.
■ 딥시크, V3 모델 업데이트 진행(V3-0324). 수학 및 프론트엔드 코딩 성능이 개선되었다는 평가
■ 알리바바 신규 비전-언어 모델 Qwen2.5-VL-32B-Instruct 오픈소스로 공개
■ 앤트그룹, 알리바바와 화웨이에서 제공한 중국산 반도체를 활용해 AI 모델 훈련 비용을 약 20% 절감
■ 오픈AI, 세 명의 주요 리더에게 확대된 역할 부여. 데모 영상에 자주 등장한 Mark Chen이 CRO, Brad Lightcap과 Julia Villagra은 각각 COO와 CPO
■ 오픈AI, 보이스 모드 업데이트. 대화 중 유저가 생각을 정리할 수 있도록 잠시 멈추는 등 유저 경험 개선
■ 마이크로소프트, Microsoft Security Copilot 내 11개의 AI 보안 에이전트를 추가하고 AI 보호 기능 강화. 4월 말 프리뷰 예정
■ 구글, Gemini 내 실시간 영상 분석과 화면 공유 기능 배포 시작. 제미나이 어드밴스드 사용자 대상
■ 클라우드플레어, AI 크롤링 봇을 방해하기 위한 도구 AI 라비린스 발표. 가짜 생성 AI 콘텐츠를 제공해 봇을 미궁에 빠뜨리는 방식
■ ARC Prize, ARC-AGI-2 벤치마크 공개. 기존 LLM은 0%, 추론 모델도 4% 미만
■ Reve AI, SOTA 이미지 AI 모델 Reve Image 1.0 공개. 아레나에서 1위를 차지한 Halfmoon
감사합니다.
👍2❤1
팔란티어, Ontology와 Vibe Coding 결합 시사
: Ontology → 데이터 관리 및 비즈니스 프로세스 모델링 도구. 조직의 디지털 트윈 역할을 수행해 데이터를 구조화하고 실시간 비즈니스 워크플로우 최적화
: Vibe Coding → 자연어 기반 생성 AI 코딩 기술. 사용자가 원하는 작업을 자연어로 설명하면 AI가 이를 코드로 변환하는 방식으로 개발 과정 간소화
: 복잡한 데이터 및 워크플로우의 자동화와 간소화 가능성. 팔란티어 Architect로써 AIP 설계와 구현을 담당하는 Chad Wahlquist는 향후 1~2주 내 추가 정보 공개 예정이라 언급
: Ontology → 데이터 관리 및 비즈니스 프로세스 모델링 도구. 조직의 디지털 트윈 역할을 수행해 데이터를 구조화하고 실시간 비즈니스 워크플로우 최적화
: Vibe Coding → 자연어 기반 생성 AI 코딩 기술. 사용자가 원하는 작업을 자연어로 설명하면 AI가 이를 코드로 변환하는 방식으로 개발 과정 간소화
: 복잡한 데이터 및 워크플로우의 자동화와 간소화 가능성. 팔란티어 Architect로써 AIP 설계와 구현을 담당하는 Chad Wahlquist는 향후 1~2주 내 추가 정보 공개 예정이라 언급
👍7
[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
■ 딥시크, V3 모델 업데이트 진행(V3-0324). 수학 및 프론트엔드 코딩 성능이 개선되었다는 평가
딥시크, DeepSeek-V3-0324 Change Log에서 공개된 벤치마크 상향
MMLU-Pro: 75.9 → 81.2 (+5.3)
GPQA: 59.1 → 68.4 (+9.3)
AIME: 39.6 → 59.4 (+19.8)
LiveCodeBench: 39.2 → 49.2 (+10)
MMLU-Pro: 75.9 → 81.2 (+5.3)
GPQA: 59.1 → 68.4 (+9.3)
AIME: 39.6 → 59.4 (+19.8)
LiveCodeBench: 39.2 → 49.2 (+10)
👍2
구글, Gemini 2.5 Pro Experimental 모델 출시
: 추론 모델로 수학(AIME) 및 과학(GPQA) 벤치마크 등 다양한 분야 선두
: LMArena 1위 +39 포인트 격차. Nebula라는 모델명으로 테스팅
: HLE 벤치마크 18.8% vs o3 mini high 14.0%
: SWE-Bench 63.8% vs 3.7 sonnet 70.3%
: 멀티모달 기능과 최대 100만 컨텍스트 윈도우(200만으로 확장 계획)
: AI 스튜디오와 제미나이 앱 내 어드밴스드 구독 플랜 유저 대상 제공
https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-model-thinking-updates-march-2025/
: 추론 모델로 수학(AIME) 및 과학(GPQA) 벤치마크 등 다양한 분야 선두
: LMArena 1위 +39 포인트 격차. Nebula라는 모델명으로 테스팅
: HLE 벤치마크 18.8% vs o3 mini high 14.0%
: SWE-Bench 63.8% vs 3.7 sonnet 70.3%
: 멀티모달 기능과 최대 100만 컨텍스트 윈도우(200만으로 확장 계획)
: AI 스튜디오와 제미나이 앱 내 어드밴스드 구독 플랜 유저 대상 제공
https://blog.google/technology/google-deepmind/gemini-model-thinking-updates-march-2025/
👍2
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/3/26)
■ 구글, Gemini 2.5 Pro Experimental 모델 출시. 추론 모델로 수학(AIME) 및 과학(GPQA) 벤치마크 등 다양한 분야 선두
■ 오픈AI, 챗GPT 내 4o 기반 네이티브 이미지 기능 업데이트. 이미지를 직접 생성하고 수정 가능. 대화 맥락을 활용해 정확한 이미지 생성
■ 오픈AI, 로보틱스 분야 공학 설계자(Mechanical Architect, Robotics) 채용 시작
■ 알리바바 그룹 이사회 의장 차이충신, 일부 AI 데이터센터 프로젝트가 실질 수요를 초과해 투기적으로 진행되고 있다고 지적
■ 미드저니, LLM의 창의적 글쓰기 목적의 사후 훈련 방법 관련 논문 게제. 출력 다양성을 강화하고 높은 품질의 희귀 샘플에 집중적으로 학습
감사합니다.
■ 구글, Gemini 2.5 Pro Experimental 모델 출시. 추론 모델로 수학(AIME) 및 과학(GPQA) 벤치마크 등 다양한 분야 선두
■ 오픈AI, 챗GPT 내 4o 기반 네이티브 이미지 기능 업데이트. 이미지를 직접 생성하고 수정 가능. 대화 맥락을 활용해 정확한 이미지 생성
■ 오픈AI, 로보틱스 분야 공학 설계자(Mechanical Architect, Robotics) 채용 시작
■ 알리바바 그룹 이사회 의장 차이충신, 일부 AI 데이터센터 프로젝트가 실질 수요를 초과해 투기적으로 진행되고 있다고 지적
■ 미드저니, LLM의 창의적 글쓰기 목적의 사후 훈련 방법 관련 논문 게제. 출력 다양성을 강화하고 높은 품질의 희귀 샘플에 집중적으로 학습
감사합니다.
👍4
마이크로소프트 AI 투어 Takeaway
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
서울에서 진행된 MS AI 투어에 참석했습니다.
사티아 나델라 CEO의 기조 연설은 그동안 실적 컨콜이나 컨퍼런스에서 강조했던 내용을 포함하고 있었습니다.
서두에 스케일링 법칙, Test Time Compute과 같은 AI 산업 발전 트렌드를 언급했고, Copilot + Copilot AI Stack + Copilot Device로 구성되는 3가지 레이어도 강조했습니다.
신뢰성 있는 AI 부문에서 최근 발표한 Microsoft Security Agents가 소개되었고, 양자 프로세서 Majonara1도 등장했습니다.
하지만 모두 다 알고 있는 내용만 반복한 것은 아닙니다. 행사 진행에 맞춰 MS 365 Copilot과 Copilot Studio 내 Reasoning(추론) 관련 업데이트를 발표했습니다.
MS 365 Copilot에는 Researcher와 Analyst라는 신규 추론 에이전트가 추가되었습니다. 복잡한 비즈니스 프로세스의 효율적 처리를 목적으로 하는데요
Researcher는 오픈AI 딥 리서치 모델과 MS 365 코파일럿의 오케스트레이션 및 검색 기능을 통해 내,외부 데이터 기반으로 다단계 연구를 진행해 전략을 수립하고 보고서를 작성합니다.
Analyst는 데이터 사이언틱 분야입니다. 방대한 로데이터를 분석해 통찰력을 제공하는데요. 오픈AI o3 mini 추론 모델 기반으로 파이썬 코드를 실행해 복잡한 데이터 쿼리를 처리합니다. 고객 패턴을 시각화하고, 수요 시나리오를 예측할 수 있습니다.
또한 Copilot Studio에는 Deep Reasoning과 Agents Flow 기능이 추가 되어 비즈니스 프로세스를 자동화하고 독립적으로 작업을 수행하는 자율 에이전트 구축을 지원합니다.
Researcher와 Analyst는 4월부터 Frontier 프로그램을 통해 초기 액세스 형태로 제공될 예정입니다.
전반적 추론 모델의 성능 강화와 에이전트 출시로 관련 기대감도 높아지고 있습니다.
MS는 모든 개인과 기관 그리고 국가에게 더 나은 결과를 제공하는 것을 목표로 언급했는데요
당연히 수반돼야 할 생산성과 경제성 향상이 기업 실적으로도 이어질 수 있는지가 25년 소프트웨어 기업 실적에서 중요한 화두가 될 것입니다.
(2025/3/26 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
서울에서 진행된 MS AI 투어에 참석했습니다.
사티아 나델라 CEO의 기조 연설은 그동안 실적 컨콜이나 컨퍼런스에서 강조했던 내용을 포함하고 있었습니다.
서두에 스케일링 법칙, Test Time Compute과 같은 AI 산업 발전 트렌드를 언급했고, Copilot + Copilot AI Stack + Copilot Device로 구성되는 3가지 레이어도 강조했습니다.
신뢰성 있는 AI 부문에서 최근 발표한 Microsoft Security Agents가 소개되었고, 양자 프로세서 Majonara1도 등장했습니다.
하지만 모두 다 알고 있는 내용만 반복한 것은 아닙니다. 행사 진행에 맞춰 MS 365 Copilot과 Copilot Studio 내 Reasoning(추론) 관련 업데이트를 발표했습니다.
MS 365 Copilot에는 Researcher와 Analyst라는 신규 추론 에이전트가 추가되었습니다. 복잡한 비즈니스 프로세스의 효율적 처리를 목적으로 하는데요
Researcher는 오픈AI 딥 리서치 모델과 MS 365 코파일럿의 오케스트레이션 및 검색 기능을 통해 내,외부 데이터 기반으로 다단계 연구를 진행해 전략을 수립하고 보고서를 작성합니다.
Analyst는 데이터 사이언틱 분야입니다. 방대한 로데이터를 분석해 통찰력을 제공하는데요. 오픈AI o3 mini 추론 모델 기반으로 파이썬 코드를 실행해 복잡한 데이터 쿼리를 처리합니다. 고객 패턴을 시각화하고, 수요 시나리오를 예측할 수 있습니다.
또한 Copilot Studio에는 Deep Reasoning과 Agents Flow 기능이 추가 되어 비즈니스 프로세스를 자동화하고 독립적으로 작업을 수행하는 자율 에이전트 구축을 지원합니다.
Researcher와 Analyst는 4월부터 Frontier 프로그램을 통해 초기 액세스 형태로 제공될 예정입니다.
전반적 추론 모델의 성능 강화와 에이전트 출시로 관련 기대감도 높아지고 있습니다.
MS는 모든 개인과 기관 그리고 국가에게 더 나은 결과를 제공하는 것을 목표로 언급했는데요
당연히 수반돼야 할 생산성과 경제성 향상이 기업 실적으로도 이어질 수 있는지가 25년 소프트웨어 기업 실적에서 중요한 화두가 될 것입니다.
(2025/3/26 공표자료)
👍6
[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/3/27)
■ 마이크로소프트, 미국과 유럽 내 데이터센터 임대를 취소했다는 외사 보고서 보도
■ 마이크로소프트, MS 365 Copilot 내 Researcher와 Analyst라는 신규 추론 에이전트 추가
■ 오픈AI, 앤스로픽 MCP 채택해 자사 제품에 지원. MCP는 AI를 툴, 콘텐츠 스토리지, 데이터 소스 등 외부 시스템과 연결하여 작업 수행을 지원하는 오픈소스 프로토콜
■ 오픈AI, 데이터 스토리지용 데이터 센터 구축 검토 보도
■ 샘 올트먼, 챗GPT 내 네이티브 이미지 생성 기능의 무료 유저 제공은 시간이 걸릴 것이라 코멘트
■ 알리바바, Qwen Chat 내 실시간 음성 및 영상 채팅 기능 업데이트. 옴니모델 Qwen2.5-Omni-7B를 오픈소스로 공개
■ 아마존, AI 기반 개인 맞춤형 쇼핑 검색 기능을 제공하는 Interests 발표
■ 앤스로픽, 저작권 침해 혐의로 음악 출판사와 진행중인 소송에서 연방법원이 출판사 요청한 가처분 신청 기각
■ xAI, Grok 모델을 텔레그램으로 확장. 프리미엄 사용자 대상 무료 제공
감사합니다.
■ 마이크로소프트, 미국과 유럽 내 데이터센터 임대를 취소했다는 외사 보고서 보도
■ 마이크로소프트, MS 365 Copilot 내 Researcher와 Analyst라는 신규 추론 에이전트 추가
■ 오픈AI, 앤스로픽 MCP 채택해 자사 제품에 지원. MCP는 AI를 툴, 콘텐츠 스토리지, 데이터 소스 등 외부 시스템과 연결하여 작업 수행을 지원하는 오픈소스 프로토콜
■ 오픈AI, 데이터 스토리지용 데이터 센터 구축 검토 보도
■ 샘 올트먼, 챗GPT 내 네이티브 이미지 생성 기능의 무료 유저 제공은 시간이 걸릴 것이라 코멘트
■ 알리바바, Qwen Chat 내 실시간 음성 및 영상 채팅 기능 업데이트. 옴니모델 Qwen2.5-Omni-7B를 오픈소스로 공개
■ 아마존, AI 기반 개인 맞춤형 쇼핑 검색 기능을 제공하는 Interests 발표
■ 앤스로픽, 저작권 침해 혐의로 음악 출판사와 진행중인 소송에서 연방법원이 출판사 요청한 가처분 신청 기각
■ xAI, Grok 모델을 텔레그램으로 확장. 프리미엄 사용자 대상 무료 제공
감사합니다.
👍3
마이크로소프트 데이터센터발 노이즈 시즌 2
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
2월에 이어 마이크로소프트(MS)의 데이터센터 임대 취소 노이즈가 다시 대두되었습니다.
지난 6개월 내 미국 및 유럽에서 2GW 이상의 캐파를 축소했고, 지난달에는 데이터센터 임대를 연기 및 취소했다는 내용입니다.
신규 업데이트된 Mid Term 캐파 수요를 넘어서는 부문을 취소했다는 내용으로 현재 수요 예측 대비 데이터센터 과잉 공급을 가리킨다는 의견을 남겼습니다.
다만 신규 캐파 임대 취소는 오픈AI의 학습 워크로드를 지원하지 않기로한 결정 때문이라는 부연 설명이 있었습니다.
이는 지난 코멘트에서도 언급해 드린 내용으로 오픈AI 관계 변화에 따른 단기 캐파 조정 과정에 발생하는 이슈라는 점을 재확인하는 부분입니다.
또한 서드파티 데이터 센터 운영자에게 긍정적인 측면으로 해외 시장에서는 구글이, 미국 시장에서는 메타가 MS의 캐파 축소분을 채우고 있다고 언급했습니다. 코어위브 딜을 포함해 오픈AI 데이터센터 캐파 확보 노력도 부연되었습니다.
생성 AI 산업 내 MS의 지위를 생각해볼 필요가 있습니다. 오픈AI가 모델 경쟁에서 압도적 지위를 보유하고, MS와 관계가 끈끈했을 때라면 관련 이슈의 파급력은 상당할 것입니다.
하지만 현재 API 측면에서는 코딩의 앤스로픽 Claude와 가성비의 구글 Gemini의 반격이 계속되고 있고, 오히려 성능 측면에서 현재 SOTA는 어제 발표된 Gemini 2.5 Pro 입니다.
Azure를 통해 오픈AI API가 제공되고 있지만, 추론 수요의 모델 다변화가 빠르게 이루어지고 있습니다.
또한 MS는 Copilot Devices로 표현되는 AI PC를 상당히 강조하고 있습니다. 궁극적으로 클라우드가 아닌 로컬 구동도 생각하고 있다는 것이지요
결국 이번 노이즈는 MS의 개별 이슈로 생각해야하며, 맥락상에서 노이즈를 전체 캐파 수요 둔화 이슈로 확대 해석할 필요가 없다고 판단합니다.
(2025/3/27 공표자료)
안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.
2월에 이어 마이크로소프트(MS)의 데이터센터 임대 취소 노이즈가 다시 대두되었습니다.
지난 6개월 내 미국 및 유럽에서 2GW 이상의 캐파를 축소했고, 지난달에는 데이터센터 임대를 연기 및 취소했다는 내용입니다.
신규 업데이트된 Mid Term 캐파 수요를 넘어서는 부문을 취소했다는 내용으로 현재 수요 예측 대비 데이터센터 과잉 공급을 가리킨다는 의견을 남겼습니다.
다만 신규 캐파 임대 취소는 오픈AI의 학습 워크로드를 지원하지 않기로한 결정 때문이라는 부연 설명이 있었습니다.
이는 지난 코멘트에서도 언급해 드린 내용으로 오픈AI 관계 변화에 따른 단기 캐파 조정 과정에 발생하는 이슈라는 점을 재확인하는 부분입니다.
또한 서드파티 데이터 센터 운영자에게 긍정적인 측면으로 해외 시장에서는 구글이, 미국 시장에서는 메타가 MS의 캐파 축소분을 채우고 있다고 언급했습니다. 코어위브 딜을 포함해 오픈AI 데이터센터 캐파 확보 노력도 부연되었습니다.
생성 AI 산업 내 MS의 지위를 생각해볼 필요가 있습니다. 오픈AI가 모델 경쟁에서 압도적 지위를 보유하고, MS와 관계가 끈끈했을 때라면 관련 이슈의 파급력은 상당할 것입니다.
하지만 현재 API 측면에서는 코딩의 앤스로픽 Claude와 가성비의 구글 Gemini의 반격이 계속되고 있고, 오히려 성능 측면에서 현재 SOTA는 어제 발표된 Gemini 2.5 Pro 입니다.
Azure를 통해 오픈AI API가 제공되고 있지만, 추론 수요의 모델 다변화가 빠르게 이루어지고 있습니다.
또한 MS는 Copilot Devices로 표현되는 AI PC를 상당히 강조하고 있습니다. 궁극적으로 클라우드가 아닌 로컬 구동도 생각하고 있다는 것이지요
결국 이번 노이즈는 MS의 개별 이슈로 생각해야하며, 맥락상에서 노이즈를 전체 캐파 수요 둔화 이슈로 확대 해석할 필요가 없다고 판단합니다.
(2025/3/27 공표자료)
👍4