일론 머스크, 팔란티어 AIP 내 조만간 Grok 3 지원 시사

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/19)

■ xAI, Grok 3 출시. Reasoning 모델 기준 SOTA. 매일 개선을 진행 중이며, Grok 3 mini는 무료 유저에게도 출시 예정

■ X, Grok 3 출시 직후 프리미엄+ 구독 요금 인상

■ xAI, DOGE 조직의 일환으로 Grok 2 기반의 Doge AI 어시스턴트 개발. 미국 정부의 비효율성을 줄이고 비용 절감 목표

■ 일론 머스크, Grok 3 데모에서 xAI 내 AI 게임 스튜디오 설립 계획 공개

■ 오픈AI, 비영리 이사회에 특별 의결권 부여 검토. 의사결정권 유지를 통해 머스크와 같은 적대적 인수 시도를 막기 위함

■ 오픈AI, AI 모델의 코딩 능력을 측정하기 위한 현실적 벤치마크 SWE-Lancer 공개. 업워크 플랫폼의 프리랜서 코딩 과제 1,400개 활용

■ 퍼플렉시티, R1 모델 기반으로 사후 학습을 통해 편향성및 검열 없앤 R1-1776 오픈소스로 공개

■ 메타, 4/29일 생성 AI 개발자 컨퍼런스 Llama Con 개최 예정

■ 미라 무라티 전 오픈AI CTO, Thinking Machines Lab 공식 설립

■ 구글 연구원 Wu Yonghui, 바이트댄스로 이직. 대규모 모델 팀 기초 연구 총괄 예정. 구글에서는 17년의 경력. Gemini 모델 개발에도 참여

■ 딥시크, NSA(Natively trainable Sparse Attention) 논문 공개. AI 모델이 대규모 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있도록 설계된 새로운 희소 어텐션 매커니즘. 긴 문맥 이해와 추론에서 뛰어난 성능. 기존 Full 어텐션 모델 대비 최대 11.6배 속도 향상

감사합니다.

미라 무라티 전 오픈AI CTO의 새로운 스타트업 Thinking Machines Lab

- 목표 및 미션: 인간-AI 협업 촉진, AI 안전성 강화, 멀티모달 시스템 개발

- 팀 구성: 오픈AI, 메타, 앤스로픽, 미스트랄 출신. 미라 무라티(CEO) 존 슐만(최고 과학자), 배럿 조프(CTO) 등

- 방향성: 독자적 AI 모델 개발에 중점. 기존 시스템보다 넓은 범위에서 기술 및 작업에 적응하는 AI 개발 목표

- 오픈소스 관련: 기술 블로그, 논문, 코드를 공개하여 투명성 유지 및 산업 내 협력 촉진

https://thinkingmachines.ai/

일론 머스크의 샤라웃과 함께 상승하는 팔란티어

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

실적 발표 이후 팔란티어의 끝없는 상승이 계속되고 있습니다.

개인적으로는 기대했던 차익 실현이나 신규 진입 타이밍은 존재하지 않는 모습입니다. 그냥 지금 이 순간이 타이밍 같은데요

엄청난 실적을 통해 성과를 확인했고, 내러티브는 오히려 더욱 강화되고 있습니다.

DOGE의 수장 일론 머스크가 지원 사격을 하는 상황인데요. 워낙 헤비 SNS 업로더지만 팔란티어 관련 내용은 의미가 있습니다.

전일 xAI는 오픈AI o3급 성능을 보여준 Grok 3 출시 및 데모 행사를 진행했습니다. 이후 머스크는 X에 팔란티어 AIP 내 Grok 2 통합 게시물을 리포스팅하며 Grok 3도 조만간 지원할 것을 시사했습니다(And Grok 3 coming soon)

또한 알렉스 카프 팔란티어 CEO는 언론 인터뷰에서 일론 머스크를 '세계에서 가장 중요한 빌더'라고 표현하고, 오히려 사기, 낭비, 남용을 줄이기 위한 노력에 대한 진보 좌파의 반응을 비판했는데요, 단순한 비난과 방해가 아니라 건설적 대화가 필요하다는 것이 주요 내용입니다.

카프 CEO는 대표적 민주당 성격의 테크 헤드입니다. 하지만 오히려 민주당 진보 활동가가 현실 문제(국경 안보, 국방)에 제대로 대응하지 못하고 자멸적 경로를 겪고 있다고 경고했네요

흥미로운 점은 해당 인터뷰 영상을 일론 머스크가 자신의 X 계정에 포스팅했다는 점이지요

xAI가 DOGE 조직의 일환으로 Grok 2 기반 맞춤형 챗봇 Doge AI 어시스턴트를 내놓았지만, 팔란티어 솔루션이 제공할 수 있는 분석력과 활용도와는 차이가 날 수밖에 없습니다.

팔란티어는 이미 정부 사업에서 상당한 수익을 올리고 있지만, DGOE가 추진하는 투명성과 효율성 강화 사업은 보다 큰 기회입니다. 

실제로 실적 컨콜에서 DOGE를 혁명적이라고 표현하며, 정부의 비효율성 및 낭비 문제를 해결하고 투명성과 책임성을 강화하는 시도는 팔란티어의 사업 방향과도 일치한다는 언급하기도 했지요

팔란티어를 AI 시대 제2의 오라클, 세일즈포스로 보는 시각도 있는데요, 세일즈포스 시가 총액(3,148억 달러)까지는 불과 11% 남았습니다(팔란티어 시가 총액 2,839억 달러)

(2025/2/19 공표자료)

다리오 아모데이와 데미스 하사비스 대담 - AGI 정의 및 도달 시기

다리오 아모데이
: AGI는 AI 모델이 인간이 할 수 있는 모든 것을 할 수 있는 수준. 심지어 노벨상 수상자처럼 여러 분야에서 단순 작업이 아니라 몇 달이 걸리는 복잡한 작업을 수행할 수 있다면 2026년 또는 27년 달성 가능

데미스 하사비스
: AGI는 인간이 가진 모든 인지 능력을 발휘할 수 있는 시스템. 유일한 범용 인공지능 사례인 인간의 두뇌가 중요한 기준. 이를 어떻게 테스트할 것인가가 큰 문제. 5년 내 AGI 등장 확률은 50% 정도. 2030년 즈음이 될 가능성이 높음

https://youtu.be/4poqjZlM8Lo?si=UEsnWP42YleaKLbo

오픈AI 연구진은 17일(현지시간) 온라인 아카이브를 통해 '소프트웨어 프리랜서(SWE) : 프론티어 LLM이 실제 프리랜서 소프트웨어 엔지니어링 업무에서 100만달러를 벌 수 있을까?'라는 제목의 논문을 게재했다. 

제목 그대로 유명한 프리랜서 플랫폼 업워크(Upwork)에 올라온 SW 엔지니어링 외주 프로젝트를 LLM에 맡겼다는 내용이다. 그리고 그 결과로 돈을 벌 수 있을만큼 성과를 냈는지를 테스트했다.

연구진은 오픈AI의 'o1'과 'GPT-4o', 앤스로픽의 'Claude 3.5 Sonnet' 등 3개의 모델에 1,488개의 SW 업무를 맡겼다. 프로젝트에서 얻을 수 있는 총 수익은 100만달러였다.

LLM이 맡을 업무도 2가지로 구분했다. 하나는 버그를 해결하거나 기능을 구현하는 15분에서 일주일까지 걸리는 개별 프로젝트 764개로, 이를 모두 성공하면 41만4775달러를 벌 수 있다.

나머지 하나는 좀 더 포괄적인 기획 업무로, SW 문제를 해결하기 위한 최상의 제안을 선택하는 관리자 역할을 하는 것이다, 여기에는 58만5225달러가 걸렸다.

연구진은 LLM에 업무를 설명하기 위해 작업 제목과 설명, 코드베이스의 스냅샷을 기반으로 프롬프트를 생성했다. 이를 통해 구축한 것이 '소프트웨어 프리랜서 다이아몬드 데이터셋(SWE-Lancer Diamond set)'이다. 

실제로 업무 결과를 제출한 것이 아니라, 데이터셋 벤치마크를 통해 전문 SW 엔지니어가 모델의 출력을 '3중'으로 검증했다.

그 결과, 100만달러를 받을 만한 결과를 내놓은 모델은 하나도 없었다. 그중 가장 좋은 성적을 낸 클로드 3.5 소네트의 경우 SW 개별 작업에서 26.2%의 프로젝트를 해결, 5만8000달러를 벌 수 있는 것으로 타나났다. 뒤를 이어 o1이 16.5%로 2만9000달러, GPT-4o가 8%로 1만4000달러치의 문제를 해결했다.

관리자 업무에서는 30~40%대로 조금 더 나은 성적을 거뒀다. 결국, 클로드 3.5 소네트는 총 20만8000달러를, o1이 16만6000달러, GPT-4o가 13만9000달러를 벌 수 있는 것으로 집계됐다.

즉, 이번 벤치마크 결과로 AI 모델은 일부 저수준의 코딩 문제를 해결할 수 있지만, 저수준의 소프트웨어 엔지니어를 아직 대체할 수는 없다는 것을 보여줬다는 평이다. 모델은 여전히 시간이 걸리고 종종 실수를 했으며 버그를 발견하는 데 실패했다.

기사: https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=168118

논문: https://arxiv.org/pdf/2502.12115

구글, AI Co Scientist 발표

: Gemini 2.0 모델 기반으로 과학자들이 새로운 가설을 생성하고 연구 계획을 수립하는데 도움을 주는 협업 도구

: 다중 에이전트 시스템 및 자연어 기반 인터페이스, 협업 중심 설계. 반복 추론 과정을 통해 발전

: 항생제 내성 연구, 신소재 및 신약 개발 등의 활용 사례

: 초기 단계로 문헌 검토 강화, 외부 도구 교차 검증 등의 개선이 필요하며, 대규모 평가가 필요하다는 코멘트

https://research.google/blog/accelerating-scientific-breakthroughs-with-an-ai-co-scientist/

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/20)

■ 팔란티어, 트럼프 행정부의 향후 5년간 연 8%의 국방 예산 감축 지시와 알렉스 카프 CEO의 12억 달러 수준 지분 매각 보도 영향으로 급락(-10%)

■ 마이크로소프트, 세계 최초의 위상 큐비트 방식 양자 컴퓨팅 칩 Majorana 1 발표. Topoconductor라는 새로운 위상 초전도체 활용. 나델라 CEO는 양자 컴퓨팅의 트랜지스터 모멘트라는 코멘트

■ 마이크로소프트, 게임 플레이 이미지 훈련 기반으로 3D 게임 세계를 설계하는 AI 모델 Muse 발표. World and Human Action Model(WHAM) 기반

■ 구글, AI Co Scientist 발표. Gemini 2.0 기반으로 과학자들이 새로운 가설을 생성하고 연구 계획을 수립하는데 도움을 주는 협업 도구

■ 구글, AI 기반으로 다양한 직업 가능성 탐색을 지원하는 Career Dreamer 출시

■ 오픈AI, 챗GPT Enterprise와 Edu 고객의 메모리 기능을 20% 상향

■ 딥시크, 처음으로 외부 자금 조달 논의 보도. 알리바바 참여 가능성

■ 미스트랄 AI의 Le Chat, 출시 14일 만에 100만 다운로드 달성

■ X, 440억 달러 밸류로 펀딩 논의 보도. 머스크가 22년 인수한 기업 가치와 동일

감사합니다.

팔란티어 주가 급락, 국방부 예산 감축과 CEO 지분 매도 계획

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

팔란티어 주가가 트럼프 행정부의 국방부 예산 감축 계획 지시 보도와 알렉스 카프 CEO의 새로운 지분 매도 계획 공시 보도에 영향을 받았습니다.

■ 국방부 예산의 공격적 감축

WP는 피트 헤그세스 국방부 장관이 펜타곤 고위 관계자에게 향후 5년간 매년 8%의 예산 감축 계획 수립을 지시했다고 보도했습니다.

남부 국경 작전 예산, 핵무기 및 미사일 방어 시스템, 드론 및 탄약 구매 등 17개 항목은 삭감 대상에서 제외되었는데요

FY25 국방부 예산은 8,522억 달러로 책정되어 있으며, 감축이 현실화 될 경우 대략 45%가 줄어든 5,600억 달러가 됩니다.


■ 의회의 강력한 반대 가능성

하지만 공화당 의원들은 중국과 러시아 등 주요 위협에 대응하기 위해 오히려 국방 예산 확대 필요성을 주장하고 있습니다. 10년간 최소 1,000억에서 1,500억 달러 예산 증액안을 제시하고 있구요

낭비적 프로그램을 제거하고 효율성을 높이는 데는 동의하지만 전반적 감축에는 우려를 표명하고 있습니다. 초당적 합의가 필요한 부분이며, 강력한 저항에 직면할 가능성도 높습니다.


■ 오히려 효율성 강화에 필요한 팔란티어 솔루션

예산 조정의 목적은 불필요한 국방 지출을 제거하고 관료주의를 축소하며 군사 효율성을 강화하는 것 입니다.

팔란티어 CTO 샴 생커가 지난해 말 발표한 국방 개혁(The Defense Reformation) 논문을 생각해볼 필요가 있습니다.

해당 논문은 미국 국방 산업의 구조적 문제를 진단하고 이를 개혁하기 위한 주요 주제를 제시했는데요,

과도하게 복잡한 조달 시스템과 비효율적 예산 집행, 주요 업체의 독점에 따라 혁신이 저해되고 있다는 주장을 ‘오히려’ 팔란티어 측에서 제시했습니다.

개혁 방향으로 경쟁 촉진, AI와 소프트웨어 활용, 상용화 확대 등을 언급했는데요. 오히려 국방부도 효율적 예산 활용을 위해서는 소프트웨어로의 전환이 불가피합니다.

전체 예산이 줄어든다는 점에서 단기 정부 사업 기대감이 낮아질 수 있지만, 중장기적으로는 나쁠 것이 없습니다. 팔란티어의 AI 관련 계약은 유지될 가능성도 높습니다.


■ CEO 주식 매도도 불가피한 이슈

우선 알렉스 카프 CEO가 12억 달러 규모 주식을 당장 매도한 것이 아닙니다.

미국 증권거래법상 10b5-1 규정하에 25년 9월까지 997만 주 가량의 지분을 매도할 수 있다는 것을 공시한 것인데요. 급락 전 주가 기준으로 12.3억 달러 규모가 된다는 것이지요

내부자 거래 관련 이슈를 제거하기 위해 사전에 주식 매도 계획을 공시하고, 특정 조건에 맞춰졌을 경우 자동적으로 매도를 진행하는 방식입니다. 당연하게도 이후 내부 정보에 접근해도 기존 계획을 수정할 수 없습니다.

해당 계획을 제출하면서 23년 12월에 공시한 기존 최대 4,890만 주 매도 계획은 철회되었습니다.

오히려 카프 CEO가 공시한 24년 지분 매도 규모는 19억 달러에 달합니다(약 4,000만 주). 평균 매도가가 더 낮았음에도 불구하고 말이죠. 이는 스톡옵션 행사 및 관련 세금 납부를 위한 목적이었습니다.

주가가 상승했기 때문에 금액이 커 보이는 것일 뿐 오히려 새로운 계획상 매도 규모가 크다고 볼 수 없습니다.

결국 비싼 밸류에이션이라는 논쟁 속 시장은 차익 실현 버튼을 누를 빌미를 기다렸을 뿐 부각된 이슈가 실제 미치는 영향은 제한적이라는 판단입니다.

(2025/2/20 공표자료)

마이크로소프트, 양자 프로세서 Majorana 1 공개

마이크로소프트(MS)가 토포컨덕터(Topological Conductor) 기반 양자 프로세서(quantum processor)인 마요라나 1(Majorana 1)을 20일 공개했다. 양자 컴퓨팅 상용화의 새로운 이정표를 제시했다는 설명이다.

MS는 이번에 공개한 프로세서를 통해 양자 컴퓨터가 수십 년이 아닌 수년 내에 다양한 산업 및 사회적 문제를 해결하는 데 기여할 수 있을 것으로 전망했다.

마요라나 1은 MS가 개발한 토폴로지 코어(Topological Core) 아키텍처를 기반으로 설계됐다. 양자 컴퓨터의 연산 단위인 큐비트(Qubit)를 단일 프로세서에 100만개 이상 집적할 수 있는 확장성을 가졌으며 오류 저항성을 하드웨어에 갖춘 내결함성 구조(fault-tolerant)로 더욱 안정적인 양자 연산이 가능하다. 디지털 방식으로 큐비트를 제어할 수 있어 신뢰성을 높였다.

이 같은 혁신의 핵심은 토포컨덕터라는 새로운 물질에 기반한다. MS 연구진은 반도체인 인듐비소와 초전도체인 알루미늄을 원자 단위에서 정밀하게 결합해 토포컨덕터라는 완전히 새로운 재료 스택을 제작했다.

토포컨덕터는 극저온에서 토폴로지 초전도성을 유지하면서 고체·액체·기체와는 다른 토폴로지 상태(Topological state)를 형성한다. 특히 이 물질은 새로운 양자 입자인 마요라나 입자(Majorana particle)를 관찰하고 제어함으로써 초소형·초고속·고안정 큐비트를 생성하는 데 활용할 수 있는 재료다.  

이번 연구 결과를 담은 논문은 세계적 과학 저널 네이처(Nature)에 동료 평가를 거쳐 게재됐다. 해당 논문에서는 MS 연구진이 토폴로지 큐비트의 독특한 양자 특성을 구현하고, 이를 정밀하게 측정하는 방법이 소개됐다. 특히 토포컨덕터가 무작위적 방해로부터 양자 정보를 효과적으로 보호하는 마요라나 입자를 생성할 수 있으며 마이크로파 측정을 활용해 해당 정보를 신뢰성 있게 판독할 수 있다는 점도 다뤄졌다.

MS는 미국 국방고등연구계획국(DARPA)의 산업 규모 양자 컴퓨팅을 위한 미개척 시스템(US2QC, Underexplored Systems for Utility-Scale Quantum Computing) 프로그램 최종 단계에 진출한 두 개 기업 중 한 곳으로도 선정됐다. US2QC는 DARPA의 양자 벤치마킹 이니셔티브(Quantum Benchmarking Initiative)의 일부로, 실용적이며 내결함성이 높은 양자 기술 개발을 목표로 하는 연구 프로젝트다.

체탄 나약(Chetan Nayak) MS 퀀텀 하드웨어 부사장은 "마이크로소프트는 18개월 전부터 양자 슈퍼컴퓨터로 가는 로드맵을 제시했다. 이번에는 세계 최초로 토폴로지 큐비트를 공개하며 두 번째 이정표를 달성했다"고 말했다. 이어 "백만 큐비트 규모로 확장 가능한 양자 컴퓨터는 단순한 기술적 성취가 아니라 전 세계가 직면한 가장 복잡한 문제를 해결할 수 있는 열쇠"라며 "이 기술이 실현되면 자가 치유 소재, 지속 가능한 농업, 더 안전한 화학 물질 개발 등 다양한 혁신이 가능해질 것"이라고 강조했다.

한편, MS는 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스 플랫폼인 애저 퀀텀(Azure Quantum)을 통해 기업과 연구기관이 과학적 연구를 발전시킬 수 있도록 지원하고 있다

기사: https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092134569

공식 블로그: https://news.microsoft.com/source/features/innovation/microsofts-majorana-1-chip-carves-new-path-for-quantum-computing/

xAI, Grok 3 무료 제공 및 블로그 업데이트

: 한시적 무료 제공. X 프리미엄+와 SuperGrok 유저는 확대 적용 및 보이스 모드 등 기능의 얼리 액세스

: API는 몇 주 안에 출시. 기본 및 추론 모델 접근 가능. DeepSearch 기능도 엔터프라이즈 파트너에게 제공

: 학습은 현재 진행 중이며, 향후 몇 달간 정기적 업데이트 예정. 엔터프라이즈 API에 신규 기능 추가 목적

https://x.ai/blog/grok-3

오픈AI 챗GPT, 주간 활성 사용자(WAU)성장세

주간 활성 사용자 4억 명 도달
+ 유료 엔터프라이즈 유저 200만, 9월 대비 2배
+ 개발자 트래픽 6개월 간 2배, o3는 5배

https://www.cnbc.com/2025/02/20/openai-tops-400-million-users-despite-deepseeks-emergence.html

11월 1억명
> 5/13 GPT-4o 공개
> 7/18 GPT-4o mini 공개
8월 말 2억명
> 9/12 o1 공개
> 9/25 전체 Plus 및 Team 유저 대상 AVM 제공
10월 초 2.5억명
> 10/17 챗GPT 윈도우용 앱 런칭
> 10/31 SearchGPT에서 업데이트된 검색 기능 ChatGPT Search 공개
12월 초 3억명
> 12월 업데이트 → o1 풀버전, 챗GPT Pro, 프로젝트, 서치 전체 유저 확장
> 12/20 o3 및 o3 mini 공개
> 1/17 맞춤 설정 기능 추가
> 1/23 오퍼레이터 출시
> 1/31 o3-mini 출시
> 2/2 딥리서치 출시
2월 중순 4억명

25년 목표 10억 명

마이크로소프트, 오픈AI GPT-4.5와 5 모델을 위한 서버 용량 준비 착수

: 4.5는 빠르면 다음주 출시. 5는 5월 말 출시

https://www.theverge.com/notepad-microsoft-newsletter/616464/microsoft-prepares-for-openais-gpt-5-model

[삼성 이영진] 글로벌 SW 헤드라인 (25/2/21)

■ 마이크로소프트, 오픈AI GPT-4.5와 5 모델을 위한 서버 용량 준비 착수. 4.5는 빠르면 다음주 출시. 5는 5월 말 출시

■ 오픈AI 챗GPT, 주간 활성 사용자 4억 명 도달

■ xAI, Grok 3 한시적 무료 제공 발표

■ 세일즈포스, 마이크로소프트, 구글, 오라클 등 클라우드 계약 협상 중이라는 보도. 수년에 걸쳐 10억 달러 이상 규모. 베니오프 CEO는 해당 보도를 부인. 자체 데이터센터, AWS, 알리바바 외 4옵션으로 구글과 협력을 강화하고 있다는 입장

■ 피규어 AI, 가정용 작업을 돕는 휴머노이드 로봇과 새로운 기계 학습 모델 Helix 발표

■ 아마존, 화상 회의 서비스 Amazon Chime 서비스 26년 2월 종료 발표

■ 메타, 자사 앱 내 커뮤니티 노트 프로그램에 대한 사용자 등록 개시. 게시이 오해의 소지가 있거나 혼란을 줄 수 있다고 판단할 경우 추가적 맥락 및 정보를 제공할 수 있도록 하는 기능

감사합니다.

유니티 소프트웨어, 드디어 앱플로빈으로 진화?

안녕하세요 삼성증권 글로벌 SW 담당 이영진입니다.

유니티 소프트웨어의 실적과 가이던스를 요약하면 4Q24는 Good 1Q25는 Bad입니다.

우선 4Q 매출은 4.57억 달러로 컨센서스(factset) 4.33억 달러를 5.7% 상회했고, 조정 EBITDA 1.06억 달러도 컨센서스 0.85억 달러를 상회했습니다.

반면 1Q 매출 가이던스는 4.05~4.15억 달러로 컨센서스 4.38억 달러를 6.4% 하회했고, 조정 EBITDA 가이던스 0.6~0.65억 달러도 컨센서스 0.91억 달러를 하회했습니다.

개장 전 9% 하락하던 것이 당연해 보이는 숫자지만, 30% 상승해 마감했습니다. 컨콜에서 무슨일이 일어난 것일까요?

가장 유의미한 것은 새로운 AI 기반 광고 플랫폼 Unity Vector 발표입니다. Q&A도 집중된 부분이구요

유니티 생태계 내 방대한 데이터를 레버리지하는 것이 목표인데요. 자가 학습 AI 모델 기반으로 데이터를 분석해 인사이트를 제공하고 광고 퍼포먼스를 최적화합니다.

쉽게 생각하면 AI 기술을 활용해 타겟팅 광고 효율을 개선하고 적합한 유저에게 맞춤 광고를 제공해 개발자의 수익성을 극대화하는 것입니다.

기존 Unity Ad Network와 통합은 1Q 말 시작해 2Q 말 첫 번째 페이즈를 완료할 계획입니다.

보수적 1Q 가이던스의 이유가 기존 광고 사업 모델 전환에 따른 매출 감소와 관련 투자 확대 때문이라는 점도 Vector에 대한 높아진 기대감을 기반으로 참작해주는 모습입니다.

그 외에 1) 가격 인상과 고객 인게이지먼트 개선으로 Create 솔루션 구독 매출 15% 성장, 2) 게이밍 외 산업 솔루션 침투로 관련 부문 매출 50% 성장, 3) 활성 유저 38%가 Unity 6 엔진으로 전환, 4) 광고 및 게임 엔진 부문에서 AI 기술 적용 지속 등도 긍정적으로 해석될 여지가 있겠네요

AI 산업 발전은 다양한 버티컬 확장으로 이어지고 있습니다. 디지털 광고 분야 접목은 이 중에서도 가시적 성과를 보여주고 있습니다. 구글과 메타와 같은 빅테크 뿐 아니라 앱플로빈도 대표적 기업이지요

게임 엔진과 모바일 광고로 구성된 유니티의 사업 모델은 AI를 활용하기 좋은 구조였지만, 이제 좀 더 본격적으로 나서는 느낌이랄까요? 앱플로빈이 보여준 경로를 따라갈 수 있을지에 중요한 분기점입니다.

(2025/2/21 공표자료)

사티야 나델라-드와르케시 파텔(Dwarkesh Patel) 팟캐스트 주요 내용

1. AI와 경제 성장
- AI 시장이 단일 승자 구조로 끝나지 않을 것. 기업 고객은 단일 공급자가 아닌 다양한 공급자를 선호하기 때문

- AI는 전 세계 컴퓨팅 인프라 수요를 폭발적으로 증가시키며, 하이퍼스케일러들에게 큰 기회

- 스스로 AGI를 달성했다는 주장은 터무니 없이 앞서가는 것으로, 세계 GDP 성장률(10% 이상)이 AI의 진정한 영향을 측정하는 기준이 되어야함

2. 양자 컴퓨팅의 돌파구
- 새로운 물리적 상태인 Majorana 제로 모드를 활용하여 신뢰성이 높은 토폴로지 큐비트 개발. 이는 “양자 컴퓨팅의 트랜지스터 순간”

- 2027~2029년 사이에 실질적 양자 컴퓨터가 상용화될 가능성을 언급하며, 기술은 화학과 생물학에서 혁신을 가져올 것

- AI와 양자 컴퓨팅이 함께 사용되어 시뮬레이션 및 데이터 생성에 혁신적인 영향을 미칠 것

3. 게임 AI 모델
- 게임 데이터를 활용해 세계 및 인간 행동 모델을 생성하는 AI 모델 Muse 발표

- 게임 산업뿐만 아니라 다른 분야에서도 활용될 수 있는 잠재력을 가지고 있음

4. AGI와 법적/사회적 과제
- AGI 개발이 기술적 문제 뿐만 아니라 법적, 사회적 신뢰 구축 문제를 해결해야 한다고 강조.

- 특히, AGI가 인간 노동과 상호작용하는 방식에 대한 법적 구조 필요. AGI가 널리 배포되기 위해서는 책임 소재 문제를 명확히 해야 한다는 입장

https://www.dwarkeshpatel.com/p/satya-nadella

오픈AI, 오퍼레이터(Operator) 확대 출시

: 호주, 브라질, 캐나다, 인도, 일본, 싱가포르, 한국, 영국 등 여러 국가에서 챗GPT Pro 구독자를 대상으로 출시. EU, 스위스, 노르웨이, 리히텐슈타인, 아이슬란드는 제외

오픈AI, 컴퓨팅 파워 파트너 전환 계획 및 재무 전망

- 컴퓨팅 파워
: 마이크로소프트를 통해 엔비디아 GPU를 임대하는 방식에서 스타게이트 기반의 직접적인 컴퓨팅 자원 확보 형태로 전환

: 2030년까지 데이터센터 용량 75%를 스타게이트 프로젝트를 통해 제공받을 것으로 예상

: 마이크로소프트에서 전환이 즉각적인 것은 아니며, 향후 몇 년간 MS 보유 데이터센터에 대한 지출 증가 계획(25년 130억 달러 → 28년 280억 달러)

: 2030년까지 8GW 컴퓨팅 용량 확보 계획. 3GW는 이미 계약(스타게이트 텍사스 데이터센터 1GW)

- 매출 전망
: 24년 37억 달러 → 25년 127억 달러→ 26년 280억 달러

: 25년 매출 구성 → 챗GPT 79억 달러. AI 에이전트 30억 달러. API 18억 달러. 올해 매출 성장의 1/3은 소프트뱅크향.

- 비용 전망
: 기존 모델 운영 및 신규 모델 개발 관련 비용 25~30년까지 3,200억 달러 전망

: 절반 이상은 모델 학습 및 개발 관련 연구 활용. 해당 비용은 향후 3년간 6배 증가 전망(28년 400억 달러 수준)

: 2030년에는 추론 비용이 모델 훈련 비용 초과 전망

- 현금 소진 전망
24년 20억 달러 → 25년 70억 달러 → 27년 200억 달러

- 신규 펀딩
: 400억 달러 펀딩 라운드에서 소프트뱅크가 300억 달러 부담. 펀딩 자금 절반은 몇 달 내 스타게이트 프로젝트에 투입

https://www.theinformation.com/articles/openai-forecast-shows-shift-from-microsoft-to-softbank?rc=dp0mql