"[삼성선물] 비철 시황 - 위헌 판결된 Cobre Panama"

전기동: ▶파나마 대법원은 First Quantum Minerals의 Cobre Panama 광산 계약과 관련된 법률 406조(23년 10월 20일 제정)가 위헌이라고 만장일치로 판결했다. 파나마 대통령은 계약이 기각되자 11월 28일부터 광산이 폐쇄될 것이라고 밝혔다. 앞으로의 관전 포인트는 새로운 계약 협상이 진행되는 동안 광산이 운영을 재개할 수 있을지, 아니면 국제 중재 절차로 이어지며 운영 중단이 유지될지 여부다. Cobre Panama가 영구적으로 폐쇄된다면 공급 과잉으로 예측되었던 2024년 전기동 시장은 공급 부족으로 전환될 예정이다. 다만 24년 5월 파나마 대통령 선거까지만 가동이 중단된다면 23년 4만톤, 24년 16만 톤의 구리 생산 손실 정도만 발생할 것으로 추산된다. 한편 Cobre Panama에 대한 격렬한 반대가 24년 5월 파나마 대선의 주된 쟁점이 되고 있는데, 유력한 대선 후보인 Ricardo Martinelli는 파나마가 더 높은 로열티와 프로젝트 지분을 조건으로 계약을 재협상할 것을 제안한 바 있다. 반면 나머지 세명의 대선 후보는 표심을 잃을 수 있어 발언에 신중을 기하고 있다. ▶페루의 Las bambas 광산 노동자들은 이익 분배를 조건으로 금주 화요일(28일)부터 무기한 파업을 시작했으나 이는 목요일에 종료될 예정이다. 노동 당국이 파업이 부적절하다고 선언했으며, 노동자들에 대한 보복을 피하기 위해 시위 기간을 단축하기로 결정한것이다

https://kr.investing.com/analysis/article-200445872

(지난뉴스)

GRI는 기후 공시 기준 제안
Global Reporting Initiative proposes climate change, energy standards
1) how companies should report the effects of climate change
2) energy use on operations and the broader public.

https://www.utilitydive.com/news/global-reporting-initiative-proposes-climate-change-energy-standards/700683/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Issue:%202023-11-28%20Utility%20Dive%20Newsletter%20%5Bissue:56803%5D&utm_term=Utility%20Dive

현재 TOPIX500의 기업들은 평균적으로 2024년 환율을 140엔=1달러 선에 두고 가이던스를 주고 있습니다.

스팟 환율과 기업 예상치에서 이 정도 차이가 나는건 아래 그래프에서 보이시다시피 드문 일입니다.

Japan Exporter Stocks Get Boost From Bullish Yen Assumptions

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-28/japan-inc-s-bullish-yen-view-provides-plus-for-exporter-shares

스팟환율 vs Tankan Survey

마윈이 오랜만에 알리바바 내부에 돌린 메모에서 경쟁사 핀둬둬(PDD)를 칭찬하면서 알리바바도 방향을 바로잡는데 성공할거라 했습니다. 현재 PDD와 알리바비의 시가총액 차이는 불과 14억 달러까지 좁혀졌습니다.

또 인공지능이 이커머스 기업에게는 기회이자 도전이라고 언급했습니다.

Jack Ma Urges Alibaba to ‘Correct Course’ in Rare Internal Memo

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-29/jack-ma-asks-alibaba-to-change-and-praises-pdd-in-rare-memo

[ESS 솔루션업체 FLNC 분기 턴어라운드]

- FY23.4Q 턴어라운드를 기록함(무려 순이익도! post +17%).
- GPM은 약 11%인데, 이는 FLNC가 공공연하게 이야기했던 마진 10-15% 가량의 고오급 수주가 처음으로 실적으로 드러났다는 점에서 유의미.
- 소프트웨어 매출이 10% 이상인 STEM과 달리 FLNC는 소프트웨어 매출비중이 1.1% 수준임(23.3Q).
- 소프트웨어 매출 없이 순이익 기준으로도 턴어라운드에 달성했다는 점은 매우 고무적.
- 매출 가이던스는 $2.7b-$3.3b으로 중간값 $3.0b는 연간성장률 35%를 의미(FY2023 연간성장률은 85%). 턴어라운드했는데 뭐 어때?

#ESS #FLNC #STEM

Spanish inflation down to 3.2% in November

Y/Y +3.2%, M/M -0.4%

Source: gartner

APM(application performance monitoring)

Magic Quadrant
실행능력 평가기준
- 제품또는서비스
- 사업지속가능성
- 가격정책
- 시장반응, 레코드
- 마케팅
- 고객경험

비전완성도 평가기준
- 시장이해도
- 마케팅전략
- 영업전략
- 제품전략
- 사업모델
- 혁신
- 지역별전략 등

과연 그런가 오늘 구경해봐야겠습니다

https://www.mk.co.kr/news/world/10886665

GM, "100억$ 규모 자사주매입 실시"발표에 주가 급등
https://www.hankyung.com/article/202311292634i

Electric-Car Makers Can Stop Worrying So Much About Lithium
- 자동차 제조사에 유리함

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-11-29/electric-car-makers-can-stop-worrying-so-much-about-lithium

•BDI 운임 +12.76% 상승

>波罗的海干散货指数上涨12.76%，至2696点，连续第五天上涨。该指数在过去一个月上涨了72%

[3분기 GDP & PCE]
GDP QoQ 5.2% (예상 4.9% 이전 2.1%)
GDP 디플레이터 QoQ % (예상 3.5% 이전 1.7%)
PCE물가 2.8% (예상 2.9% 이전 2.5%)
근원 PCE물가 2.3% (예상 2.4% 이전 3.7%)
실질소비지출 3.6% (예상 4.0% 이전 0.8%)
기업실적 4.1% (이전 0.5%)
https://www.bea.gov/news/2023/gross-domestic-product-second-estimate-corporate-profits-preliminary-estimate-third

美 3분기 GDP 전 분기 比 5.2% 상승
https://www.hankyung.com/article/202311292693B

🇺🇸 GDP PRICE INDEX QOQ 2ND EST (Q3)
ACTUAL: 3.5%
EXPECTED: 3.5%
PREVIOUS: 1.7% DAILYFX.COM/ECONOMIC-CALENDA… ...

🔸BIDEN TO LIMIT CHINESE ROLE IN U.S. EV MARKET -- WSJ

THE BIDEN ADMINISTRATION IS EXPECTED TO RELEASE TAX-CREDIT RULES ON FRIDAY THAT COULD SHAPE THE AMERICAN MARKET FOR ELECTRIC VEHICLES, PEOPLE FAMILIAR WITH THE MATTER SAID. ...

비둘기집의원리
If 중국x
Then ?

🌎#weather #macro
the planet's temperature continues to rise
———————————
earlier: efforts to restrict global warming to 1.5 degrees Celsius are failing “across the board” — and major shifts will be required to create meaningful change, including a much faster move away from using coal to generate electricity #coal

“24년 글로벌 패션업계 성장 축소 전망…기상이변 과제”
https://www.hankyung.com/article/2023112927885