🤙🤙 Основные события этой недели

Правительство предлагает продать в ходе IPO "ДОМ.РФ" 1-5% акций госкорпорации

"Вымпелком" может провести IPO до конца 2026 года

Более 500 российских компаний, в том числе 30 государственных, потенциально готовы к выходу на биржу - ЦБ

Центробанк пока не определился по вопросу о торгах в выходные

Как с помощью юридической проверки понять, что компания не готова к IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 "Сибур" в ближайшие месяцы проведет IPO, инвесторам будут предложены около 2% акций - источники

Один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов может быть оценен более чем в 3 трлн рублей, прогнозируют эксперты

По данным источников РБК, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения, инвесторам будет предложен "небольшой пакет", около 2% акций ПАО. При этом, как ожидается, в сделке будет и cash-in, и cash-out компоненты. Cash-out воспользуются, в частности, бывшие акционеры ТАИФ (этот холдинг вошел в состав "Сибура" в 2021-м).

Текущая структура акционеров "Сибура" не раскрывается. После сделки с ТАИФ на 2022 год она выглядела так: Леонид Михельсон (30,6%) и Геннадий Тимченко (14,45%), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «Сибура» — 12,325%. Организаторами размещения выступят "крупнейшие финансовые институты", уточняют источники РБК.

По итогам девяти месяцев 2024 года выручка "Сибура" составила 840,7 млрд руб. (+7,6% к аналогичному периоду 2023 года); EBITDA — 342,6 млрд руб. (-2,1%); чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд рублей по сравнению с 637 млрд рублей на 31 декабря 2023 года. Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 сентября 2024 года составило 1,5x как в рублевом, так и в долларовом выражении


📻 #radioIPO #radioIPO_Сибур

🤙🤙 Основные события этой недели

"Сибур" в ближайшие месяцы может предложить около 2% акций на IPO на Восточной бирже - в ближайшие недели ожидается СД по этому вопросу

Softline планирует объединить три компании в субхолдинг и провести их IPO во II полугодии 2025 г

ЦБ готовит предложения по регулированию рынка IPO

Мосбиржа может запустить специальный индекс для "прозрачных" эмитентов к середине 2025 года

Президент РФ предложил увязать поддержку крупных компаний с их выходом на биржу

Порядка семи госкомпаний отобрано для выхода на IPO — Минфин

ЦБ: потенциал для IPO в России огромен, но для его реализации нужны дополнительные стимулы

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 🌍🌍🌍 Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO

Они дополняют базовые требования к сделкам, но носят рекомендательный характер

Документ, разработанный при участии ведущих экспертов рынка, включая банки, юридические и аудиторские фирмы, включает три ключевых блока рекомендаций: к эмитенту, к элементам сделки и к выбору организатора размещения

🎤 В стандартах IPO биржа обращает внимание эмитентов на важность корпоративного управления и готовности работать с новыми акционерами, на роль раскрытия информации и прозрачности в создании культуры доверия и взаимодействия с инвесторами, значение системы внутреннего контроля

🎤 Комплексная проверка бизнеса (due diligence) эмитента при IPO необходима для выявления и устранения потенциальных рисков как для компании, так и для ее инвесторов

📻 При планировании IPO Московская биржа рекомендует эмитентам установить ограничения на продажу акций (lock-up) и предусмотреть механизм стабилизации торгов по итогам сделки

🎤 Предварительное раскрытие принципов аллокации акций в книге заявок позволит обеспечить прозрачность процесса и избежать недопонимания со стороны инвесторов

🎤 Дополнительным преимуществом, усиливающим инвестиционную привлекательность ценных бумаг компании, может стать поддержка их ликвидности после IPO за счет маркетмейкинговых программ

📻 Биржа рекомендует эмитентам обращать особое внимание на выбор организаторов размещения. Их опыт и профессионализм могут стать ключевыми факторами успеха сделки. Организаторы должны иметь значительный опыт проведения IPO, а также быть в состоянии предоставить комплексное сопровождение и консультационные услуги на всех этапах размещения

Ранее первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин говорил, что регулятор готовит предложения по регулированию рынка IPO: до конца 2024 года планируется опубликовать доклад со всеми недобросовестными практиками при проведении IPO, и на основе него будет предложено регулирование этого рынка

📻 #radioIPO #radioIPO_moex

🤙🤙 🌍🌍🌍 Мосбиржа запустила календарь IPO

В нем приводятся данные о планируемых сделках (ITF), сделках в процессе (релиз об условиях размещения) и о завершенных сделках

В начале сентября о планах запустить сервис говорила директор департамента Мосбиржи по работе с эмитентами Наталья Логинова

📻 #radioIPO #radioIPO_MOEX

🤙🤙 Основные события этой недели

Минфин и ЦБ подготовили проект президентского указа, обеспечивающего гарантии для новых иностранных инвесторов, независимо от того, откуда они пришли

ЦБ представил каркас реформы рынка IPO

Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO - они дополняют базовые требования к сделкам, но носят рекомендательный характер

Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды и дать налоговые льготы акционерам, продающим пакеты на бирже

Мосбиржа запустила календарь IPO

Сбербанк ожидает рост рынка IPO в РФ кратно больше в следующие несколько лет, видит рост числа институционалов, ждет активного участия НПФ

VK рассматривает IPO VK Tech на Мосбирже, решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры

"Финам" планирует в 2025 году провести IPO одной из своих портфельных IT-компаний

📻 #radioIPO #radioIPO_главное