🤙🤙 👨‍🦰 Как повлияет на рынок IPO увеличение раскрываемой эмитентами информации и бóльшая ответственность организаторов за эти данные?

Директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева отметила важность работы организаторов IPO с точки зрения повышения прозрачности компаний для инвесторов. В частности, подпись организатора размещения под проспектом, при условии раскрытия информации о нем, может быть подтверждением подлинности информации, которую раскрывает компания, выходящая на биржу

🎙 По мнению опрошенных #RadioIPO экспертов, данная мера повысит ответственность банков перед инвесторами и заставит банки проводить более глубокую проверку качества эмитентов

Екатерина Абашеева добавила, что компании, выходящие на IPO, могли бы публиковать в проспектах эмиссии прогнозные показатели развития бизнеса на ближайший год, и такие прогнозы, изложенные не в рекламных буклетах, а в проспекте ценных бумаг, накладывали бы на эмитента обязательства как в части содержания такой информации, так и в необходимости принятым обязательствам следовать

Кроме того, по мнению директора департамента ЦБ, имеет смысл раскрывать отчеты независимых аналитиков при выходе компании на рынок, чтобы у инвесторов была возможность сравнить заявленную стоимость компании при выходе на биржу с рекомендациями профессионалов

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Диапазон цены акций ПАО "Озон Фармацевтика" в ходе IPO - 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO

🙊🙊🙊 Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. В сообщении эмитента говорится, что Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга

В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера IPO

Cбора заявок стартует сегодня и завершится 16 октября 2024 года

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 Производитель картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин "Ламбумиз" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, компания планирует листинг акций и начало торгов в октябре

В рамках IPO будут предложены акции допвыпуска. ЦБ РФ ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эматента

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития

Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 365 дней после завершения IPO. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO

Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз

🤙🤙 Основные события этой недели

ПАО "Озон Фармацевтика" официально объявило о намерении провести IPO на Мосбирже, диапазон цены - 30-35 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд рублей

"Ламбумиз" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, компания планирует листинг акций и начало торгов в октябре

АО "Селектел" не исключает проведение IPO в будущем, но сейчас не видит подходящего окна для выхода на биржу на фоне существующей ситуации на рынке

Автодилер "Рольф" может провести IPO в 2025-2025 гг

Образовательный холдинг Ultimate Education планирует IPO в 2026-2027 гг.

"ТГК-14" по итогам SPO привлекла 1,5 млрд рублей, институционалы получили 48% в распределении акций, розничные инвесторы - 52%

Мосбиржа предложила ограничить внебиржевые торги акциями компаний, вышедших на IPO менее года назад, а ЦБ выступил против такого ограничения

Несколько НПФ поучаствовало в IPO компаний РФ в 2024 г - ЦБ

ЦБ предлагает раскрывать больше данных при выходе на IPO - прогнозные показатели компаний на год вперед, отчеты независимых аналитиков; регулятор предлагает организаторам размещения быть "гарантами" подлинности информации эмитентов

Мосбиржа предлагает создать индексы из компаний, раскрывающих информацию

ЦБ против прямого доступа инвесторов на биржу

Минфин готовит перечень кандидатов для выхода на IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Книга заявок на IPO „Озон Фармацевтики” подписана по верхней границе диапазона - источники

Ранее компания объявила диапазон
цены акций на IPO - 30-35 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации от 30 до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO

Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. В сообщении эмитента говорится, что Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга

В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

Cбор заявок завершится 16 октября 2024 года

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 💫💫💫💫💫💫Книга заявок на IPO "Озон фармацевтики" переподписана 7 раз - источник, близкий к сделке

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика #radioIPO_OZPH

🤙🤙 Московская биржа с 30 октября допустила к торгам акции готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз", бумаги включены в третий уровень листинга

Об этом говорится в сообщении торговой площадки

Регистрационный номер выпуска – 1-01-09188-H от 05.04.2004, торговый код – LMBZ

Ранее в октябре "Ламбумиз" официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, компания планирует листинг акций и начало торгов в октябре

В рамках IPO будут предложены акции допвыпуска. ЦБ РФ ранее зарегистрировал допэмиссию и проспект акций эмитента. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития

Предусмотрен lock-up период в течение 365 дней после завершения IPO; будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов; ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO

Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз #radioIPO_LMBZ

🤙🤙 Цена размещения "Озон Фармацевтики" на IPO - 35 рублей за акцию, по верхней границе диапазона, это соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO

🙊🙊💫Общий размер размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам. Аллокация частным инвесторам составила около 11%,

Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона

В рамках IPO Группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал

Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей

Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся сегодня под тикером OZPH, уровень листинга - первый

Инвесторам были предложены акции допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика #radioIPO_OZPH

🤙🤙 Основные события этой недели

Цена размещения "Озон Фармацевтики" на IPO - 35 рублей за акцию, по верхней границе диапазона, общий размер сделки составил 3,45 млрд рублей

Мосбиржа с 30 октября допустила к торгам акции готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз", бумаги включены в третий уровень листинга

"Ростелеком" (RTKM) думает над сроками проведения IPO РТК-ЦОД, тайминг зависит от ситуации на рынке

Около 10 компаний с госучастием могут провести IPO и SPO до 2030 года, при этом государство не планирует в ходе этих сделок снижать свою долю ниже контрольной; Минфин ожидает в том числе IPO ДОМ.РФ в 2025 году

Инфраструктурный холдинг ВИС готов к IPO осенью 2025 года

📻 #radioIPO #radioIPO_главное