🤌🤌 Цена предложения в рамках SPO "ТГК-14" - 0,01 руб. за акцию

Сбор заявок на участие в SPO будет окончен в 18:00 мск 4 октября

В рамках SPO акционер (АО "ДУК"), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предлагает пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций

Средства, привлеченные от SPO за вычетом расходов на организацию и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров

Предусмотрен стандартный lock-up период в течение 180 дней с даты завершения SPO

В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO

Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания SPO

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В 2023 году выручка от продажи продукции по МСФО составила 16,9 млрд рублей, EBITDA - 3,0 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 17,6%

📻 #radioIPO #radioIPO_ТГК14

🤙🤙 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций готовящего IPO производителя картонной упаковки для молочной продукции, соков и вин "Ламбумиз"

Акционеры компании в июле одобрили возможность обратиться к Мосбирже для листинга акций и приняли решение о дроблении обыкновенных акций и увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных акций по открытой подписке

Сообщалось, что компания может провести IPO в течение 2024-2025 года

Регистрационный номер допвыпуска - 1-01-09188-H от 01.10.2024, номинальная стоимость ценных бумаг 0,025 рубля каждая. Количество размещаемых по открытой подписке акций - 2,8 миллиона штук

🙊🙊 Выручка LTM АО "Ламбумиз" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 2,8 млрд рублей, EBITDA - 497 млн рублей, чистый финансовый долг – порядка 5 млн руб

📻 #radioIPO #radioIPO_Ламбумиз

🤌🤌 Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" завершил второй раунд продаж инвестпаев, цена пая - 990 рублей

В рамках сделки инвесторам проданы паи на общую сумму около 2,6 млрд рублей, заявки удовлетворены в полном объеме

Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии будут приобретены в портфель фонда

Предложение не размывает доли существующих пайщиков фонда. Предусмотрен период lock-up в течение 90 дней, ликвидность паев на торгах поддерживается маркетмейкером

Заявки принимались с 26 сентября

В июне УК "А класс капитал" объявила разместила на Мосбирже паи ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал про" по стандартам IPO, цена пая составила 986 рублей

📻 #radioIPO_aclasscapital #radioIPO

🤙🤙 Основные события этой недели

Разработчик ПО Arenadata провел IPO по верхней границе диапазона - 95 рублей за акцию, 57% при размещении получили институционалы, 27% – розничные инвесторы

Цена предложения в рамках SPO "ТГК-14" - 0,01 руб. за акцию

Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" завершил второй раунд продаж инвестпаев, цена пая - 990 рублей

ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций готовящего IPO производителя картонной упаковки "Ламбумиз"

"Софтлайн" завершил размещение допвыпуска акций, инициированного с целью финансирования M&A-стратегии

ЦБ РФ упростил участие НПФ в IPO

"СПБ биржа" в 2025 году планирует провести не менее пяти IPO

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤌🤌 "ТГК-14"по итогам SPO привлекла 1,5 млрд рублей, институционалы получили 48% в распределении акций, розничные инвесторы - 52%

В рамках SPO акционер (АО "ДУК"), владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложил пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций

Цена SPO составила 0,01 рублей за одну акцию ТГК-14

Средства, привлеченные за счет предложения, составили 1,5 млрд рублей

В рамках SPO основным акционером - АО "Дальневосточная управляющая компания" - были размещены принадлежащие акции в размере 10,86% от общего количества акций компании

Денежные средства, привлеченные акционером от SPO за вычетом расходов на организацию SPO и налогов, будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании

Доли институциональных и розничных инвесторов в распределении акций в ходе SPO составили 48% и 52% соответственно

Предусмотрен стандартный lock-up период в течение 180 дней с даты завершения SPO

ПАО «ТГК-14» привлекло маркет-мейкера для целей поддержания спроса на акции в соответствии с рыночной практикой стабилизации в течении периода до 30 дней после SPO

ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии. В 2023 году выручка от продажи продукции по МСФО составила 16,9 млрд рублей, EBITDA - 3,0 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 17,6%

📻 #radioIPO #radioIPO_ТГК14

🤙🤙 Образовательный холдинг Ultimate Education планирует IPO в 2026-2027 гг.

Об этом рассказал “Ъ” гендиректор компании Павел Мосейкин

Эксперты оценивают компанию, которая объединяет edtech-проекты XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School и другие, в 2-2,5 млрд рублей

В ближайшей перспективе Ultimate Education рассчитывает привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации, для этих целей компания уже получила кредитный рейтинг, сказал Мосейкин

Выручка ООО "Алтимейт Эдьюкейшн" за 2023 год составила 14,8 млн рублей, чистый убыток — 79 млн рублей, следует из данных ФНС. В группе при этом отметили, что валовая выручка группы составила 2,45 млрд рублей, EBITDA — 349 млн рублей. Совокупное число студентов школ Ultimate Education превышает 800 тыс. человек

📻 #radioIPO #radioIPO_UltimateEducation

🤙🤙 👨‍🦰 Как повлияет на рынок IPO увеличение раскрываемой эмитентами информации и бóльшая ответственность организаторов за эти данные?

Директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева отметила важность работы организаторов IPO с точки зрения повышения прозрачности компаний для инвесторов. В частности, подпись организатора размещения под проспектом, при условии раскрытия информации о нем, может быть подтверждением подлинности информации, которую раскрывает компания, выходящая на биржу

🎙 По мнению опрошенных #RadioIPO экспертов, данная мера повысит ответственность банков перед инвесторами и заставит банки проводить более глубокую проверку качества эмитентов

Екатерина Абашеева добавила, что компании, выходящие на IPO, могли бы публиковать в проспектах эмиссии прогнозные показатели развития бизнеса на ближайший год, и такие прогнозы, изложенные не в рекламных буклетах, а в проспекте ценных бумаг, накладывали бы на эмитента обязательства как в части содержания такой информации, так и в необходимости принятым обязательствам следовать

Кроме того, по мнению директора департамента ЦБ, имеет смысл раскрывать отчеты независимых аналитиков при выходе компании на рынок, чтобы у инвесторов была возможность сравнить заявленную стоимость компании при выходе на биржу с рекомендациями профессионалов

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Диапазон цены акций ПАО "Озон Фармацевтика" в ходе IPO - 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 30 до 35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO

🙊🙊🙊 Ожидается, что торги акциями на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. В сообщении эмитента говорится, что Мосбиржа включила акции в первый уровень листинга

В рамках IPO действующие акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала

К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 50% от ожидаемого размера IPO

Cбора заявок стартует сегодня и завершится 16 октября 2024 года

Предусмотрен стандартный период lock-up (180 дней) , в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации в размере до 15% от размера размещения

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика