🤙🤙 ЦБ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники

В качестве мер налогового стимулирования ЦБ предлагает рассмотреть три варианта снижения налога на прибыль для выходящих на биржу компаний - в зависимости от доли акций в свободном обращении и уровня котировального списка. Компании должны выйти на рынок не ранее 2022 года и в ходе размещения привлекать средства в капитал (сделки cash-out под действие льгот подпадать не будут)

Регулятор также считает нужным развивать механизм субсидирования долевого финансирования "как альтернативу субсидированию кредитов", а также предлагает обдумать отдельные стимулы для госкомпаний

ЦБ предлагает также компенсировать часть расходов компаний на первичное размещение акций путем учета таких расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в двукратном размере

Предлагается также предоставить компаниям, самостоятельно привлекающим капитал на рынке, приоритетный доступ к участию в различных госпрограммах поддержки, а также предусмотреть допкритерий повышения оценки заявки участника закупки в соответствии с ФЗ о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Такую возможность, по мнению регулятора, стоит предоставить эмитентам, выпустившим не менее 15% акций в свободное обращение по итогам IPO или SPO

ЦБ также предлагает предусмотреть возможность предоставления эмитентам "субсидии на долевое финансирование" вместо субсидии по кредиту

О необходимости поддержки новых IPO говорил ранее президент РФ

👨‍🦰 Опрошенные @RadioIPO участники рынка не уверены, что идею удастся реализовать: Минфин вряд ли с готовностью поддержит идею снизить ставку налога для крупных компаний. Кроме того, есть более действенные механизмы: например, озвученное ранее предложение снизить минимальный порог объема IPO, в которых могут участвовать НПФ, с 50 млрд до 3 млрд рублей, и в два раза увеличить долю от общего объема размещения, которую может приобрести фонд — с 5% до 10% выпуска. Минфин эту инициативу поддержал

📻 #radioIPO #radioIPO_ЦБ

🤙🤙 Основные события недели

ЦБ РФ предлагает стимулировать компании к IPO/SPO налоговыми льготами и доступом к господдержке

Мосбиржа планирует сделать публичный календарь предстоящих IPO, прогнозирует от 10 таких сделок в ближайшем будущем и потенциально сотни - до 2030 г

ВТБ прогнозирует до 20 IPO в 2025 году

Cтроительный инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" может провести IPO в ближайшие два года

Производитель роботизированных протезов верхних конечностей "Моторика" планирует IPO в 2026 году

"Ростелеком" не планирует менять сроки вывода "РТК-ЦОД" на IPO - сделка запланирована на осень 2024 года


Торговая платформа "Кифа", ранее принявшая решение перенести IPO на Мосбирже, может провести сделку в октябре или ноябре

"Дом.РФ" не отказался от планов по IPO, изучает рынок - сделка может состояться во второй половине 2025 года

АФК "Система" увеличит долю в Segezha в рамках SPO; объем размещения и участие в нем банков обсуждается

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых

Следующее заседание совета директоров ЦБР по ставке запланировано на 25 октября

📻 #radioIPO #RadioIPO_ЦБ

📻 Цена размещения в рамках допэмиссии "Софтлайна" (SOFL) - 142,3 руб. за одну акцию

Цена размещения определена как цена закрытия торгов основной сессии акциями ПАО "Софтлайн" на Мосбирже на 12 сентября 2024 года

Ранее сообщалось, что компания готовит допэмиссию для финансирования сделок M&A. Совет директоров компании утвердил допвыпуск акций в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект выпуска

Решение о допвыпуске было принято в целях финансирования M&A-стратегии группы, обеспечивающей ее неорганический рост. В частности, тогда же "Софтлайн" сообщил, что, в случае успешного завершения таргетируемых сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма) оборот группы может достигнуть 135 млрд рублей (органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей), валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей, EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей (органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей)

📻 #radioIPO #radioIPO_софтлайн

🤙🤙 Рассматривающий IPO фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" преобразовался в ПАО, зарегистрировал допэмиссию акций

Кроме того, ЦБ РФ зарегистрировал допвыпуск 250 млн обыкновенных акций компании номинальной стоимостью 0,02 рубля. Акции планируется размещать по открытой подписке

Выручка компании в 2023 году составила 19,7 млрд рублей, EBITDA - 7,1 млрд рублей, чистый долг - 12 млрд рублей

📻 #radioIPO #radioIPO_OzonФармацевтика

🤙🤙 Банк России зарегистрировал допэмиссию акций провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel, рассматривающего возможность IPO

Решение о регистрации дополнительного выпуска и проспекта акций, размещаемых путем открытой подписки, принято 19.09.2024, регистрационный номер 1-01-16765-A

Ранее компания была преобразована из ООО в АО

В первом полугодии 2024 года выручка Selectel составила 6,1 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - 3,5 млрд рублей, соотношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,5х

📻 #radioIPO #radioIPO_Selectel

🤙🤙 Основные события этой недели

Банк России предлагает субсидировать выходящие на рынок капитала компаний

Минфин ожидает IPO 30 госкоманий общей капитализацией 1 трлн рублей до 2030 года

Разработчик ПО Arenadata официально объявил о намерении провести IPO на Мосбирже, открытие книги заявок ожидается в сентябре, ожидаемый free-float может составить около 15%

Рассматривающий IPO фармпроизводитель "Озон Фармацевтика" преобразовался в ПАО, зарегистрировал допэмиссию акций

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций провайдера сервисов IT-инфраструктуры Selectel, рассматривающего возможность IPO

Нефтесервисная компания "Технологии ОФС", преемник российских активов Baker Hughes, изучит возможность IPO через два года

📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 Мосбиржа допустила к торгам с 1 октября 2024 года акции разработчика ПО Arenadata, планирующего IPO; бумаги добавлены в котировальный список второго уровня

Включение акций во второй котировальный список Мосбиржи совпало с ожиданиями компании

Компаний ранее в сентябре официально объявила о намерении провести IPO, открытие книги заявок ожидается в сентябре, ожидаемый free-float может составить около 15%

🙊🙊 Регистрационный номер выпуска – 1-01-87685-H от 15.04.2024, торговый код – DATA

Ранее сообщалось, что компания планирует провести IPO до конца 2024 года и привлечь до 5 млрд рублей

Выручка Arenadata за первое полугодие 2024 года составила 2,3 млрд рублей, OIBDA - 601 млн рублей, соотношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев (LTM) — 0,07х, на дату подписания финансовой отчетности займ в размере 100 млн рублей был погашен

📻 #radioIPO #radioIPO_Arendata

🤌🤌 Фонд индустриальной недвижимости "Рентал ПРО" проведет второй раунд продаж инвестиционных паев на общую сумму около 3 млрд рублей на Мосбирже, сбор заявок продлится с 26 сентября по 3 октября 2024 года

В рамках сделки планируется предложить квалифицированным инвесторам паи фонда на общую сумму около 3 млрд рублей, принадлежащие ООО УК "А класс капитал". Ожидается, что по результатам сделки продавец останется крупнейшим пайщиком фонда

Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов индустриальной недвижимости, которые впоследствии будут приобретены в портфель фонда

Предложение не будет размывать доли существующих пайщиков фонда. Цена пая в рамках предложения составит 990 рублей за один пай. Стоимость чистых активов фонда на момент сделки составляет 25,8 млрд рублей

Предусмотрен период lock-up в течение 90 дней, ликвидность паев на торгах поддерживается маркетмейкером

Ожидается, что уровень аллокации по заявкам, поданным инвесторами в рамках предложения составит 100%

В июне УК "А класс капитал" объявила разместила на Мосбирже паи ЗПИФ индустриальной недвижимости "Рентал про" по стандартам IPO, цена пая составила 986 рублей

📻 #radioIPO_aclasscapital #radioIPO