🇷🇺 Электроника. Калининградская область

Инвестиции растут, привлекательность региона снизилась

Сегодня эту тему предлагают Ведомости. За 9М2023 вложения в отрасль радиоэлектроники выросли в 2.3 раза год к году до 8 млрд рублей. Это много, 8.2% от всех инвестиций в регионе за период.

Калининградстат насчитывал на конец 2022 года 67 компаний в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Это на 1 больше, чем годом ранее.

На деле, после ухода из Калининградской области таких контрактных производителей как Телебалт Т (сборка телевизоров Hyundai, BBK, Toshiba) и STI Group (сборка ТВ TCL, SEXP, BBK, BQ, Ericsson и др.) из заметных производств в области микроэлектроники и радиоэлектроники я бы отметил только одно - GS Group.

У этой группы большое хозяйство: ЦТС («Цифровые телевизионные системы», занимается контрактной сборкой электроники), GS Nanotech (выпускает собственные микропроцессоры для потребительской электроники), GS LED (светодиоды), GS Labs (разрабатывает и производит оборудование и создает софт и решения для цифрового телевидения и умного дома), «Пранкор» (светодиодные светильники) и «Мега сервис» (оператор завода по утилизации электроники).

К тому же оно - растущее, GS Group сообщала, что занимается модернизацией завода ЦТС, речь идет о вложениях в сотни миллионов рублей с целью наращивания производственных возможностей по монтажу на печатные платы.

В регионе есть, конечно, и другие предприятия, работающие в области электроники, но они по большей части специализированы под нужды добывающей отрасли: «Специальное управление «Калининградгазавтоматика» (входит в «Газпром автоматизацию»), «Новые технологии», «Системы нефть и газ Балтия» и др.

Есть хозяйство и у Росатома, в частности, рост инвестиций в регионе предположительно связан с развертыванием компанией ООО Рэнера производство Li-Ion АКБ для электромобилей. Это большой проект с инвестициями в 51 млрд руб. с планами запуска в 3q2025.

Ключевой вопрос на сегодня - есть ли смысл инвестировать в производство электроники в Калининградской области?

Регион потерял некоторое количество «очков привлекательности» из-за сокращения активности бизнеса со странами Западной и Северной Европы, усложнилась логистика поставок компонентов и комплектующих, доставка готовой продукции - доставка морем это не доставка по железной дороге. Из плюсов у эксклава остались только налоговые льготы ОЭЗ. Но и их «перебивает» размещение компаний в ряде других российских регионов, например, в Ленобласти - за счет более дешевого и быстрого получения комплектующих и доставки готовой продукции до ближайшего региона сбыта, да и региональные льготы вносят свой вклад. Поэтому какие-то новые производства электроники открывать в Калининградской области сейчас вряд ли будет кому-то интересно, кроме тех, кто уже в ней работает.

Сейчас спрос на контрактные производственные мощности превышает предложение. Так что и мощности в Калининградской области будут оставаться задействованными. Но, по мере нарастания российских производственных мощностей, заказчики станут более требовательными, в том числе, к логистике. Решения Телебалт Т и STI Group вполне наглядно подтверждают такое понимание перспектив развития ситуации.

🇰🇷 Микросхемы памяти. HBM DRAM. Южная Корея

Гонка ИИ все более обостряется. В нее вовлечены все крупнейшие производители чипов памяти. У них выкупают чипы на месяцы вперед, даже те новинки, которые еще не производятся.

SK Hynix сообщает, что книга заказов на HBM-чипы почти закрыта на 2025 год

Вчера Reuters сообщило, что южнокорейская компания SK Hynix заявила о том, что ее книга заказов на 2025 году уже практически заполнена в части заказов на высокоскоростные чипы памяти HMB (12-слойные HBM3E). Любопытно, что речь идет о чипах, образцы которых компания еще только начнет рассылать в мае 2024 года, а их массовое производство начнется лишь в 3q2024.

Гендиректор компании Квак Но Чжун ожидает, что рынок HBM продолжит расти по мере увеличения объемов обрабатываемых данных и роста моделей ИИ. «Ожидается, что годовой рост спроса составит около 60% в среднесрочной и в долгосрочной перспективах».

Крупнейшим покупателем чипов HBM выступает американская компания Nvidia, потребляя вплоть до 80% всех производимых на планете чипов HBM.

Micron также заявила, что весь объем производства ее чипов HBM в 2024 году уже распродан, это в значительной части касается и объемов производства в 2025 году. 12-слойные инженерные образцы чипов HBM3E компания планирует начать рассылать лишь в марте 2025 года. Пока что выпускаются 8-слойные HBM3E.

Samsung Electronics намеревается начать выпуск 12-слойных чипов HBME3 в 2q2024. В целом компания ожидает рост отгрузок чипов HBME в 3 раза в 2024 году.

В апреле 2024 году SK Hynix объявила о планах инвестиций в объеме $3,87 млрд в постройку современного завода для упаковки и корпусирования в Индиане, где будет линия и по производству HBM. Кроме того, SK Hynix планируют постройку в США фабрики по производству чипов DRAM с упором на HBM.

Ожидается, что к 2028 году доля чипов, предназначенных для ИИ, таких как HBM и модули DRAM высокой емкости, будет составлять 61% от всего объема производимой в мире памяти в стоимостном выражении с примерно 5% в 2023 году, - оценивает развитие рынка Джастин Ким, глава подразделения чипов для ИИ компании SK Hynix.

На прошлой неделе SK Hynix заявила, что к концу 2024 года может возникнуть нехватка обычных чипов памяти для смартфонов, ПК и сетевых серверов, если спрос на технологические устройства превысит ожидания.

📊 ИНФОГРАФИКА

Стоимость разработки кристалла микросхемы в зависимости от технологических норм (с разбивкой по типам затрат).

Вот поновее картинка, как нам подсказывают читатели. С совсем уже адскими цифрами.

Источник: tomshardware.com

⬆️⬆️⬆️ К этому графику в статье на tomshardware.com есть важное замечание:

While the chip design costs are increasing, and we can hardly argue about this fact, there is a major catch about estimates by IBS. They reflect the development costs of a fairly large chip from scratch by a company that does not have any IP and has to develop everything from scratch.

While there are startup companies that manage to develop huge designs (e.g., Graphcore), most of them develop something significantly smaller. Furthermore, startups tend to license whatever they can and therefore have to design and verify only their differentiating IP and then validate the whole design. These companies do not spend $724 million on a chip (or even a platform) simply because they do not have such resources.

Large companies that have resources for extremely complex chips already have loads of IP and lines of code that work, so they do not have to spend $724 million on a single chip.

Хотя затраты на разработку чипов растут, и с этим фактом вряд ли можно спорить, в оценках IBS есть серьезная загвоздка. Они отражают затраты на разработку довольно крупного чипа компанией, которая не имеет никакого IP и вынуждена разрабатывать все с нуля.

Хотя есть стартапы, которым удается разрабатывать чипы больших размеров (например, Graphcore), большинство из них разрабатывают что-то значительно меньшее. Более того, стартапы, как правило, лицензируют все, что могут, и поэтому им приходится разрабатывать и верифицировать только свою собственную интеллектуальную собственность, а затем проверять весь дизайн в целом. Эти компании не тратят 724 миллиона долларов на чип (или даже платформу) просто потому, что у них нет таких ресурсов.

Крупные компании, у которых есть ресурсы для чрезвычайно сложных чипов, уже имеют множество IP и разработанного ПО, поэтому им не нужно тратить 724 миллиона долларов на разработку одного кристалла.

🇷🇺 Корпусирование

GS Group поможет Микрону с выпуском микроконтроллера MIK32 АМУР К1948ВК018

Калининградская область не отпускает. Только вчера мы рассуждали о ее перспективах, и вчера вечером КоммерсантЪ рассказал о переносе части корпусирования микроконтроллеров Амур, кристаллы для которых выпускает зеленоградский Микрон, на мощности корпусирования GS Group.

Неназванный источник рассказал редакции, что речь идет о сборке 400 тысяч Амуров. Это, возможно, временная мера, связанная с пиковым спросом на новое изделие Микрона.

В целом, из заметки ясно, что информации мало. Поэтому приходится гадать на кофейной гуще. Давайте пройдемся по основным вопросам.

Зачем Микрон отдал корпусирование в Калининградскую область?

Вариантов объяснений, минимум, два. Собственные мощности по корпусированию у Микрона сейчас загружены военными заказами, соответственно, гражданский продукт пришлось отдать на контрактную сборку в Калининградскую область.

Другое объяснение - собственных мощностей не хватает, чтобы обилетить всех желающих, поэтому пришлось поднанять GS Group.

Я бы не сбрасывал со счетов и другие варианты, например, кто-то мог настоятельно попросить этот заказ, чтобы выполнить его очень дешево, может быть бесплатно, чтобы показать возможности и качество своего производства.

Как скажется корпусирование в Калининградской области на цене российского микроконтроллера?

Опять же, единого мнения по этому вопросу нет. Очень многое зависит от того, каковы условия сделки Микрон-GS Group, а они могут быть очень различными. От 0 до высокого ценника.

Кроме этого, есть затраты на логистику в КО и обратно. В случае с корпусированием они не столь уж велики, разве что добавляются сроки на доставку чипов из Зеленограда в КО и микросхем обратно в Зеленоград. С учетом морского пути, это не очень быстро.

И, наконец, есть "процент выхода годных". Учитывая, что в GS Group сравнительно недавно начали заниматься темой корпусирования, а ножек у АМУРА сравнительно много, может отказаться, что наладить процесс с высоким выходом годных не так-то просто. И это тоже будет вносить свою негативную лепту в себестоимость изделия.

Соответственно, Амуры, собранные в Зеленограде и Амуры, сделанные в КО, в теории будут обходиться Микрону в разные суммы. Что, впрочем, вряд ли заставит Микрон продавать их за разную цену. Скорее всего, на конечной цене изделия разница в себестоимости не отразится.

О каком, собственно, корпусировании идет речь? Каким будет корпус у Амура, собранного в КО?

Первые образцы Амура, которые мне доводилось видеть, выглядели как кристалл на мини-плате, иногда в варианте, который защищала капля чего-то, похожего на эпоксидную смолу. Было похоже, что именно в таком виде Микрон и собирается поставлять свое изделие.

У Микрона, между тем, есть собственное корпусирование на основе металлокерамики, а в 2023-2024 году появилась возможность корпусирования и в пластик - в корпуса QFN64, SO-8, SO-16, ESOP-8, VSSOP-8, SOT-223-3, SOT-23-3, TO-252-5, TO-263-5, TO-247. Амур, соответственно, корпусируют в QFN64, подходящий для поверхностного монтажа.

У GS Group тоже есть пластик. Ничего сложнее чем корпуса LGA и SOP8 я от GS Group не видел, но это не означает, что там не освоили или не способный освоить и что-то более сложное - вспомним хотя бы слухи об экспериментах по корпусированию микропроцессоров Байкал.

На выставках ExpoElectronica2023 и ExpoElectronica2024 можно было полюбоваться на Амур уже в корпусе. Вот только не знаю, чьей корпусировки - это могли быть изделия, корпусированные в Азии, в Зеленограде или в GS Group.

Насколько востребован АМУР?

Сейчас, вероятно, речь идет о десятках тысяч изделий в месяц. Но я не удивлюсь, что еще до конца 2024 года объем спроса может вырасти до сотен тысяч в месяц. Охота за "балльностью", субсидиями и госзаказами, стимулируют процесс покупки российского микроконтроллера, пусть даже он заметно дороже зарубежных.

Да и в целом, судя по первым отзывам, изделие у Микрона получилось неплохим.

О корпусе QFN на подложке из стеклотекстолита

🇺🇸 Участники рынка. Разработчики EDA

Главная для Synopsys - сделка с Ansуs, но и продажа SIG, вероятно, одно из звеньев в цепи ее подготовки.

Synopsys близка к продаже подразделения более чем за $2 млрд

Один из крупнейших производителей систем автоматизированного проектирования микросхем в мире, компания Synopsys, ведет переговоры с компаниями Clearlake Capital и Francisco Partners о продаже им подразделения контроля целостности ПО (SIG).

Если переговоры успешно завершатся, о сделке может быть объявлено уже на следующей неделе, сообщает Reuters.

О планах продажи SIG, Synopsys заявляла еще в конце 2023 года. Рыночная стоимость Synopsys - порядка $79 млрд. В январе 2024 года компания Synopsys объявила о планах покупки конкурента - Ansys за $35 млрд. Если эта сделка состоится, то станет крупнейшей в истории компании.

🇹🇼 Участники рынка. Геополитика и микроэлектроника

Тайваньские компании вынуждены следовать американским санкциям.

Тайваньская KYEC покидает Китай из-за геополитической напряженности

Тайваньская компания King Yuan Electronics Co (KYEC), это одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих услуги по тестированию и упаковке/корпусированию полупроводников. Компания продала свою долю в производственном центре Сучжоу, в восточной провинции Китая Цзянсу, в рамках усилий по выходу из материкового Китая в условиях геополитической напряженности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Подразделение KYEC Microelectronics Co. продало всю свою долю в 92,16% в дочерней компании King Long Technology, Сучжоу, за 4,9 млрд юаней ($676 млн) консорциуму, в который входят King Legacy Investments, LePower (HK), Anchor Light Holding, Сучжоускому парку инвестиций в промышленность, TongFu Microelectronics Co, и Шанхайскому государственному предприятию по комплексному усовершенствованию и экспериментальному фонду прямых инвестиций.

Ожидается, что сделка будет завершена в 3q2024. В KYEC собираются инвестировать полученные средства в передовые технологии и оборудование для тестирования микросхем, чтобы «удовлетворить высокий спрос на ИИ, высокопроизводительные вычисления», а также в смежные рынки.

«Совет директоров принял решение выйти из бизнеса по производству полупроводников [материкового] Китая», - заявили в KYEC.

Компания, базирующаяся в северо-западном городе Синьчжу на Тайване, заявила, что ее решение было принято под влиянием ограничений, принимаемых США в отношении полупроводниковой промышленности материкового Китая, что привело к изменениям в цепочках поставок чипов и в усилении рыночной конкуренции. Последнее - особенно интересно. Стоит ли это понимать, как свидетельство усиления активности китайского микроэлектронного бизнеса, или речь о том, что сейчас целый ряд стран и компаний активно расширяют свои производственные возможности в области микроэлектроники?

Решение KYEC покинуть материк было принято через несколько недель после того, как администрация Байдена обновила ограничения на экспорт полупроводников в Китай, чтобы закрыть лазейки в предыдущих ограничениях, введенных в октябре 2023 года. Эти действия подаются официальными комментаторами, как предпринимающиеся с целью предотвратить разработку Пекином ИИ для военного использования. Чем без сомнения сейчас заняты в США и в ряде других стран, которым доступны подобные технологии.

KYEC была одной из первых тайваньских фирм по производству полупроводников, открывших производство на материке после вступления Китая во Всемирную торговую организацию в декабре 2001 года.

🇷🇺 Электроника. САПР

ЭРЕМЕКС представила новую кроссплатформенную версию САПР электроники Delta Design 4.0 beta

ПО работает под ОС Windows 10 / 11, Linux (Astra Linux SE 1.7 / Ubuntu 22.04). Бэта-версия является подготовительной для сбора обратной связи от пользователей перед выпуском коммерческого релиза 4.0.

В новой версии Delta Design по данным разработчика существенно обновлен редактор печатных плат:

🔹 реализована возможность создания регионов с вырезами;
🔹 улучшен функционал работы с меандрами для выравнивания длин проводников;
🔹 переработаны механизмы размещения и управления дифференциальными парами;
🔹 обновлен редактор правил.

В состав Delta Design 4.0 вошла новая система анализа целостности сигналов SimPCB. SimPCB обеспечивает возможность расчёта электрофизических параметров топологических примитивов печатной платы, что важно для обеспечения целостности сигналов. Отличительной особенностью SimPCB от инструментов подобного назначения в составе САПР печатных плат является расчёт ёмкости, индуктивности, импеданса и других параметров для переходного отверстия.

Для кроссплатформенной версии создан новый визуальный движок на основе Vulkan (API для работы c 3D-графикой), обеспечивающий более высокую производительность и детализацию 3D-визуализации. При этом в САПР Delta Design для построения 3D-модели и её конвертирования в форматы Step и STL по-прежнему используется ядро C3D – одно из лучших геометрических ядер в мире.

Модуль подготовки конструкторской документации в версии 4.0 был полностью переработан:

🔹 реализована возможность создания полного комплекта КД по одной кнопке;
🔹 формируется документ Спецификация;
🔹 реализовано создание сборочного чертежа с автоматическим размещением видов, выносных и размерных линий, размеров, технических требований;
конструкторская документация (чертежи и текстовая КД) автоматически обновляется после обновлений в схеме или печатной плате;
🔹 доработана таблица сверловки.

Полный перечень изменений в новой версии доступен по ссылке.

В общем и целом наблюдается развитие российского продукта для автоматизированного проектирования электроники.