🌏 Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники

📈 TCMS по слухам готовится существенно поднять цены на пластины 300мм

Ожидаемый рост цен на $400 за пластину будет означать подъем цен на 25%. Этот сценарий можно считать вполне вероятным, компания уже отказалась от практики предоставления скидок, а тут еще кризис с водой из-за засухи на Тайване.
Если коррекция цен состоится, это почти наверняка повлечет за собой также рост стоимости конечных изделий (25% этот не тот уровень роста цены комплектующих, которые многие из производителей электроники способны переварить, не поднимая цен).
https://www.gizmochina.com/2021/03/31/tsmc-price-increase-rumors/

🌏 Инвестиции в развитие микроэлектроники

Микроэлектроника: В США и на Тайване готовятся к многомиллиардным вливаниям в производство чипов

🇺🇸 В США план президента Байдена по модернизации инфраструктуры страны на $2 триллиона предусматривает, в частности, вложение $50 млрд в производство микроэлектроники с задачей повысить долю полупроводников "сделано в США" на мировом рынке. Конгресс, которому представлен план, весьма вероятно, этот план утвердит.

🇹🇼 Тайваньская TCMS планирует инвестировать в развитие своего производственного и технологического потенциала $100 млрд, инвестируя по $25-$30 млрд в ближайшие 3 года.

🇪🇺 В Европе готовятся потратить на развитие технологий и производственных мощностей для производства микроэлектроники вплоть до 145 млрд евро в ближайшие 2-3 года. Также с планом существенного роста доли полупроводниковой продукции стран Европы с нынешних 10%.

🔥 Продвижение отечественной электроники

Как сообщает CNews со ссылкой "источники, осведомленные о деталях проекта, в список площадок для размещения пилотных стендов включены инфраструктуры таких крупнейших российских потребителей электроники как Сбербанк, ВТБ и «Ростелеком»."

Все эти площадки не смогли ответить или отказались от комментариев по данной теме.

В CNews вспоминает, что аналогичная инициатива уже была - в 2019 году создавалось "автоматизированное рабочее место госслужащего (ТАРМ)". В его рамках создавался, в частности, опытный стенд для тестирования технических решений в рамках временного стандарта автоматизированного рабочего места. Тогда эксперимент показал:

«непредсказуемые ошибки и отказы в работе, связанные с несовместимостью различных программных компонентов между собой, а также неполная способность ведомственного прикладного ПО и информсистем к работе в связке с отечественными программными продуктами».

Посмотрим, что получится в 2021 году.

Подробнее: https://www.cnews.ru/news/top/2021-03-31_vlasti_vozrodyat_eksperimentalnye

🇷🇺 Планы развития

Во Владимирской области решили ускоренно развивать радио- и микроэлектронику. В частности, обсуждается создание на территории Владимирской области микроэлектронного комплекса. Проблему с тем, что для него необходимо современное оборудование, которое в нашей стране не выпускают, в области видят. Поэтому задумываются над перспективами развития в области точного оптико-механического машиностроения.

А для этого необходимы конструкторские бюро, инжиниринги, дизайн-центры, а также кадры и компетенции соответствующего профиля.

https://trc33.ru/news/society/vo-vladimirskoy-oblasti-mogut-sozdat-mikroelektronnyy-kompleks/

Интересное начинание? Но насколько реалистично делать что-то в рамках отдельной области? Современные предприятия в области микроэлектроники требуют миллиардных (в долларах) инвестиций, а также возможность приобретения современного оборудования, а в условиях современной геополитической ситуации возможности России в этом плане весьма ограничены.

Развивать все с низкого старта - с проектирования производственного оборудования, дело хорошее, но такой подход требует очень много времени и инвестиций. В рамках федерального проекта задача, в принципе, решаемая, в рамках регионального - едва ли, если, конечно, не сосредоточить усилия на каком-то очень узком направлении.

🇷🇺 Российская электроника. ИТ-защита

В Санкт-Петербурге появится центр компетенций по сетевой безопасности

Центр создается на базе технологического партнерства НИИ Масштаб (Автоматика - Ростех) и ООО "С-Терра СиЭсПи". Партнеры намереваются создать линейку средств сетевой безопасности на отечественных электронных компонентах, а также будут развивать компетенции российских разработчиков по обеспечению кибербезопасности в социальной сфере и в оборонно-промышленном комплексе. Первые совместно разработанные устройства должны появиться до конца 2021 года.

Компании уже тестируют опытные образцы модульного криптосредства в составе межсетевых экранов общего назначения. Компании планируют создать компактные устройства сетевой безопасности со встроенной криптографией для широкого применения: от шлюзов до IoT устройств и абонентских устройств, а также полноформатные межсетевые экраны.

Криптомодуль создан на отечественных электронных компонентах в форм-факторе одноплатного компьютера и предназначен для встраивания в широкий класс устройств сетевой безопасности, включая телеком-оборудования. В перспективе в компании задумываются о создании систем класса SSoC (Secures SoC) - защищенных средств на кристалле со встроенной криптографией.

Пресс-релиз: https://drive.google.com/file/d/1yuqWmM8yQQqAOLeEe3koU1F0riETexpP/view?usp=sharing

🌏 Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники

🔻 Россия. Российские дистрибьюторы столкнулись с дефицитом бюджетных ноутбуков
По данным Ланит производители выполняют 60% заказов крупных сетей и 30% - дистрибьюторов и других заказчиков. Информацию подтвердили и в Lenovo. И это при том, что цены на ноутбуки нижнего ценового сегмента уже выросли.
https://www.vtimes.io/2021/04/02/iz-za-nehvatki-chipov-v-rossii-voznik-defitsit-nedorogih-noutbukov-a4190

🔻 Россия. В целом цены на потребительскую электронику в России выросли на 20% в 2020 году, в 1q2021 стоимость ноутбуков подскочила еще на 10%, примерно на столько же поднялись цены на десктопы. https://lenta.ru/news/2021/04/01/compup/

Как мы уже не раз отмечали, кризис нехватки мощностей скажется далеко не только на предприятиях автопрома, он "накрывает" все больше отраслей, где используются микросхемы. А поскольку сегодня они используются почти в любой высокотехнологичной продукции, нетрудно прогнозировать задержки поставок и связанный с этим дефицит при одновременном росте цен, обычно одно следует за другим.

🔻Россия. ВАЗ уже в третий раз с начала года поднял цены на автомобили LADA на российском рынке. На этот раз подорожание составило в среднем 12%. Вряд ли это связано с чем-то иным, кроме нехватки полупроводниковых компонентов. https://quto.ru/journal/news/avtovaz-perepisal-vse-ceny-lada-vesta-stala-dorozhe-hyundai-solaris-01-04-2021.htm

🔻В России с апреля 2021 три премиальных автомобильных бренда - Volvo, Land Rover и BMW повышают цены на свою продукцию. Цены в среднем вырастут на 3-5%. https://moika78.ru/news/2021-04-01/573855-v-rossii-s-1-aprelya-volvo-land-rover-i-bmw-povyshayut-tseny/

🔭 В отношении сроков, когда кризис завершится, они все более смещаются в будущее. Если еще недавно многие были уверены, что ситуация рассосется в 3q2021, то теперь речь все чаще идет о 2022 годе, а глава Cisco говорит и вовсе "нам потребуется пара лет [для решения проблемы] просто потому, что спрос продолжает расти. Полагаю, что цепочек поставок предстоит несколько кварталов настоящего стресса, после чего ситуация станет более предсказуемой".

"Думаю, это займет около 2 лет. Мы не можем построить новые фабрики в одночасье. Для строительства нужна пара лет", - заявляет гендиректор Intel.
https://www.dailycomm.ru/m/52351/

✅ На фоне стабильного спроса, опережающего производственные возможности компаний, они становятся все более расположены к инвестициям в расширение производства. Micron заявила о планах вложить $9 млрд в 2021 году, что будет близко к самому высокому уровню капзатрат в истории компании.
https://fomag.ru/news/spros-na-mikroskhemy-pamyati-ostaetsya-ogromnym-kakie-deystviya-predprinimaet-micron/

🔻 Специалисты сообщают о сохраняющемся дефиците панелей для ноутбуков. В настоящее время спрос превышает предложение примерно на 30-50%. Такую ситуацию провоцирует нехватка отдельных видов полупроводников, которые используются при производстве дисплеев. https://www.dailycomm.ru/m/52343/

🇰🇷 Силовая электроника. Перспективные материалы

В Южной Корее также решили втянуться в общемировую забаву "помоги отечественному производителю микроэлектроники".

Власти страны предусматривает поддержку разработки силами национальных компаний в формате частно-государственного партнерства не менее 5 типов перспективных полупроводниковых материалов. Скорее всего, это будут карбид кремния, нитрид галлия, оксид галлия и еще какие-то материалы. Часть средств будет выделено в развертывание строительства в стране новых контрактных мощность по производству компонентов на базе пластин 150 и 200 мм.

https://3dnews.ru/1036278/yugnokoreyskie-vlasti-budut-stimulirovat-razrabotku-silovih-poluprovodnikov-novogo-pokoleniya

Куда денутся все эти мощности, которые сегодня спешно начинают строить в США, Южной Корее, на Тайване и в других странах после того, как пик спроса на полупроводники будет пройден? Можно прогнозировать глубокую депрессию мирового рынка чипов через 3-4 года?

🔭 Тренды

Уже не раз замечал, что в мире заметно выросло число компаний, которые берутся за собственную разработку чипов для своих нужд. Это стало трендом. Кто-то для этого создает направление разработки с нуля, кто-то приобретает какие-то существующие бизнесы, это уже не так важно.

Компания Continental занимается выпуском автомобильных компьютеров. Компания пока что не решилась на приобретение разработчика чипов Recogni, но приобрела миноритарный пакет акций этой компании. Recogni занимается разработкой архитектуры чипов для распознавания объектов в реальном времени на основе AI.
В качестве стратегического инвестора Continental намеревается также передать Recogni свою экспертизу в области AI, автомобильных датчиков и систем помощи водителю. Новые чипы планируется подготовить к производству примерно через 5 лет.

https://speedme.ru/posts/id-37355-0iaqadoxxwikf5gtnxgh

🇨🇳 Китайские процессоры

Китайская компания Shanghai Tianshu Intellectual Semiconductor Co. объявила о том, что вскоре начнет выпуск GPGPU ускорителей на основе чипа Big Island.

Это первый китайский ускоритель на основе собственного чипа, выпущенного по технологии FinFET 7нм. Поскольку в Китае пока что нет производств с таким техпроцессом, заказы были размещены на TSMC. Графические чипы Big Island будут работать с интерпозером собственной разработки STIS по процессу 65нм, его выпуском также занимается TSMC. Ускоритель на основе 24 млрд транзисторов снабжен интерфейсом PCIe 4.0 x16 64ГБ/c, его планируется выпускать в виде карты расширения и в виде OAM-модуля.

Компания позиционирует свою новинку, как альтернативу AMD Instinct MI100 и NVIDIA A100.

Краткое впечатление о параметрах ускорителя дают следующие спецификации:
- 37TFLOPS@FP32
- 14TFLOPS@FP16/BF16
- 37TOPS@INT32
- 147TOPS@INT16
- 295TOPS@INT8

Фото: https://servernews.ru/1036460/

Еще одно подтверждение тому, что производители электроники и вычислительной техники все чаще задумываются о разработке своих процессоров вместо того, чтобы пользоваться универсальными решениями. Мода это, или разумная политика, станет ясно через несколько лет. В любом случае, компаниям, сделавшим ставку на контрактное производство, похоже, сейчас уходит все больше заказов.

🌏 Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники

На графике, представленном Bloomberg, показаны сроки выполнения заказов производителями чипов. Промежуток времени между размещением заказа на чип и его фактическим исполнением, впервые, с момента начала сбора данных в 2017 году, увеличился до 15 недель. ..

(2) Потребности каждой конкретной отрасли в полупроводниках.
В лидерах - беспроводный телеком и компьютинг.

(3) Доля стоимости электроники (включая чипы) в общей стоимости современного автомобиля. В электромобилях это соотношение еще выше.

(4) Кто лидирует в мире в области контрактного производства чипов.

Очевидно, что это Китай (включая Тайвань), Южная Корея, США и Израиль. Япония, Евросоюз - где-то за пределами чувствительности радара?

(5) Основные заказчики чипов у TSMC

(6) продолжение предыдущего слайда

Источник https://www.bloomberg.com/graphics/2021-semiconductors-chips-shortage/?sref=ExbtjcSG

🇨🇳 Китай на марше

Китайский Сиань хочет повторить успех Шэньчжэня в области микроэлектроники

Власти Сианя уверены, что у них есть практически все, что необходимо для успеха. Сиань по итогам 2020 года - самый быстрорастущий город Китая. Здесь есть исследовательские и производственные центры, способные разрабатывать и производить полупроводниковую продукцию, здесь есть и потребители такой продукции, например, предприятия аэрокосмической отрасли, здесь есть университеты и серьезные иностранные инвестиции.

В частности, именно в Сиане есть производственные мощности Samsung и Micron (эта компания инвестировала в данное предприятие около $1 млрд). Здесь расположено крупнейшее в мире производство пластин из монокристаллического кремния китайской компании Longi Green Energy Technology.

К 2025 году Сиань намерен достичь объема производства на уровне более $153,85, к этому времени в городе будет насчитываться более 10 тысяч высокотехнологичных предприятий.

Трудно сказать, насколько эти планы реалистичны. Все же на успех Шэньчжэня во-многом повлияла географическая близость Гонконга, а также специальные условия, ведь этот город является Свободной Экономической Зоной.

https://www.cnbc.com/2021/04/02/chinas-fastest-growing-city-wants-to-be-the-next-silicon-valley.html

🌏 Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники

На волне кризиса нехватки мощностей полупроводникового производства, участники рынка стали куда более готовыми к наращиванию инвестиций в расширение производства. Вот и второе по объемам производства чипов предприятие Южной Кореи - SK Hynix окончательно решилась на развертывание нового производственного комплекса в Йонгине, что в 50 км к югу от Сеула.

Компания запланировала развертывание нового комплекса по производству полупроводников. Общий объем инвестиций - $106 млрд (!!). Планируется постройка не менее 4 заводов. Кроме того, в Йонгине разместятся порядка полусотни субподрядчиков и поставщиков компании, что, как ожидается, существенно упростит логистику.

Как ожидается, к моменту завершения стройки и ввода в эксплуатацию, кластер сможет производить до 800 тысяч пластин с чипами в месяц.

Столь масштабное строительство быстрым не будет, запуск в эксплуатацию первого из 4 производств намечается на 2025 год.

Окупятся ли такие инвестиции? В случае с Южной Кореей, это вполне вероятно. В 2020 году страна экспортировала чипов на $99,1 млрд (+5,6% гг).

Источник: https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=13&id=174142 со ссылкой на https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/south-koreas-2nd-largest-chip-maker-sk-hynix-gets-nod-for-106-billion-project/81752137

Как прокомментировать эту новость? В современной микроэлектронике, если не инвестировать ежегодно миллиарды долларов в развитие технологий и модернизацию и расширение производственных мощностей, ты не просто остаешься на месте, но постепенно улетаешь в прошлое, становясь в лучшем случае частью истории микроэлектроники, в худшем - просто исчезаешь с карты.
И конечно, это не должны быть госинвестиции в госпредприятия. Бизнес должен быть частным. Инвестиции в него могут быть частно-государственными, причем неплохо, если существенная их часть притекает из-за рубежа. Так и только так можно участвовать в гонке за лидерство на этом высокотехнологичном и инвестиционно-емком рынке.

🌏 Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники

🔻 Еще один автопроизводитель столкнулся с невозможностью производства автомашин из-за нехватки компонентов. На этот раз о приостановке с 5 апреля 2 из 3 своих заводов объявила компания Suzuki. Временно останавливается производство на заводе в Сагаре, а на заводе в Косайе остановят одну из трех сборочных линий.
Компания намерена наверстать объемы производства позднее, после получения комплектующих, для этого работники выйдут на работу в праздники. https://skr.su/news/post/153577/

🇨🇳 Меры стимулирования отечественного производства микроэлектроники. Китай

Китай снижает налоги, чтобы стимулировать развитие полупроводникового производства

Китай в конце марта 2021 года объявил о налоговых льготах, призванных ускорить рост полупроводниковой промышленности. Лидеры страны заявляют, что наращивание усилий по превращению Китая в самостоятельную технологическую державу это второй по значимости экономический приоритет после тарифной войны с Вашингтоном. На сегодня Китай признает, что остается зависимым от американских компонентов для смартфонов и других изделий, важных для страны.

Налоговые льготы будут существенными, в частности, производители микросхем смогут беспошлинно импортировать оборудование и сырье, необходимое для их производства до 2030 года. Также будут предоставляться субсидии, но их объемы пока что не раскрыты.

На сегодня для Китая импорт микросхем это основная статья расходов, закупку готовых чипов, а также полупроводников, производственного оборудования для их производства, необходимых материалов, страна тратит больше, чем на закупки нефти, более $300 млрд ежегодно. Деньги от продажи микросхем Китаю получают в основном США, Тайвань и Европа. Возможно китайцы продолжали бы платить эти средства еще долго, но в 2019 году Дональд Трамп отрезал крупнейшему провайдеру телеком-оборудования в мире доступ к современным процессорам, произведенным в США и ряду других технологий. Ограничения затем были ужесточены, мировым поставщикам было запрещено поставлять продукцию для Huawei, если она произведена с использованием американских технологий. Пока что сомнительно, что администрация Джо Байдена ослабит или отменит санкции. Это заставляет Китай принимать экстраординарные меры по поддержке "отечественного производителя".

В частности, освобождение от налогов коснется машины и сырье "которое не производится в Китае или производится в объемах, недостаточных для удовлетворения спроса". Это относится, например, к фоторезистам, маскам, полировальным приспособлениям и жидкостям, кристаллическому кремнию, пластинам, материалам, используемым для создания чистых помещений и другому производственному оборудованию.

https://www.ept.ca/2021/03/china-cuts-taxes-to-spur-semiconductor-development/

🌏 Кризис нехватки мощностей в производстве микроэлектроники

Еще раз о причинах кризиса и возможных последствиях

Чтобы разобраться в причинах кризиса нехватки производственных мощностей микроэлектронного производства, давайте взглянем на очень узкий сегмент. Кроме чипов стоимостью от сотен до тысяч долларов за штуку от передовых высокотехнологичных компаний типа Qualcomm, Intel или NVidia, в современной электронике есть и совсем простенькие по сегодняшним мерках микросхемы стоимостью всего около $1. Например, так называемый драйвер дисплея. Он обеспечивает базовое функционирование экрана вашего телефона, монитора или системы навигации. И сейчас множество проблем самых различных компаний, производящих самое различное оборудование - от станков до автомобилей, от доильных роботов и до наручных часов, связаны с нехваткой вот этих недорогих и сравнительно несложных чипов.

Поскольку поставщики чипов сейчас получают куда больше заказов, чем способны выполнить, они повышают цены. Это автоматически поднимает цены промежуточных изделий, модулей и узлов из которых сейчас собирают конечные изделия, например, на ЖК-панели, которые используются в дисплеях для ПК и ноутбуков, в телевизорах, автомобилях и самолетах, даже в современных холодильниках они зачастую присутствуют.

А далее совсем забавно. Даже если у вас есть все остальные несколько десятков узлов, необходимых для производства холодильника, но нет модуля дисплея, вы не можете завершить сборку холодильника и отправить его в магазин.

Конечно, только из-за нехватки чипов драйверов дисплея кризис не был столь серьезным. Недостаточным оказались объемы производства целых групп чипов, например, в области силовой электроники. Отсюда многочисленные простои сборочных конвейеров автопроизводителей. Оценка суммарных потерь этой отрасли - более $60 млрд недополученных доходов в 2021 году. Это больно.

До того, как ситуация начнет выправляться, она может еще ухудшиться. Скорого разрешения кризиса участники отрасли не прогнозируют. Он продлится, минимум, еще несколько кварталов.

А тут, как назло, и небывалые заморозки в Техасе, которые приостановили крупнейшие производства полупроводников в Техасе, здесь и пожар на фабе Renesas в Японии, который на месяц остановил это крупнейшее в стране производство чипов. Дополнительные риски дает засуха на Тайване.

В результате предприятия со всего мира пытаются заказать недостающие чипы у TSMC, что уже привело к 100% загрузке этого предприятия заказами на месяцы вперед и удлинило тем самым сроки поставки. Такого кризиса отрасль не помнит в последние 20 лет.

Запустил лавину кризиса, конечно, ковид. Не сам вирус, но развернутые в разных странах "антипандемические" мероприятия. И неверные прогнозы их последствий. Многие посчитали, что кризис скажется на спросе негативно - ведь многие лишились работы, выросли цены на еду и расходы, связанные с ее дистанционной покупкой. Спрос на электронику, напротив, вырос - люди бросились заказывать телевизоры 4К, ноутбуки и десктопы, большие дисплеи - все, что могло обеспечить им возможность работать из дома или скрасить период вынужденного заточения в четырех стенах. Серьезную ошибку сделали и автопроизводители. Они закрыли фабрики на время локдауна, забыв о таком базовом понятии, как отложенный спрос. Этот спрос копился, а затем, когда людей начали вновь выпускать из их жилищ, открывая возможность для их перемещений, очень многие одновременно решили приобрести автомобили, чтобы избежать пользования общественным транспортом. Автопроизводители бросились открывать заводы и заказывать полупроводники. Но полупроводниковая промышленность оказалась уже загруженной под завязку заказами производителей телевизоров, дисплеев и т.п. и заказы автопрома попали в самый конец очереди...

Возвращаясь к теме "примитивных чипов". С ними история еще сложнее. Уже упомянутые драйверы дисплеев производят на пластинах 8", технологией от которой мейнстрим давно уходит на более выгодные производителям 12". Соответствующие производственные мощности, рассчитанные на пластины 8" в последние годы снижались. И пластин для этих производств выпускали все меньше и меньше с каждым годом. И вдруг на эти пластины возник взрывной спрос. Конечно поставщики не могут его удовлетворить. Строить новые производственные мощности для производства пластин старого типа? Это долго, ко времени, когда такое производство заработает, кризис скорее всего, уже завершится. И зачем тогда нужно будет старое производство, да еще в расширенной версии. Его ведь постепенно сворачивали как раз потому, что спрос плавно сокращался год от года.

Какие выводы? Цены на электронику сейчас могут расти до самых фантастических высот - скажем, ценам на панели для телевизоров ничего не стоит утроиться. Разумеется, это скажется и на цене любой другой продукции, включающей электронику - от автомобилей до холодильников. Цена на конечное изделие вырастет тем больше, чем большую долю стоимости изделия занимает стоимость электроники. Понимание этого еще более разгоняет потребительский спрос, все пытаются закупиться сейчас, чтобы позднее не нарваться на выросшие в разы цены. Это еще более усугубляет кризис, закручивая его пружину. Важно понимать, что в этом кризисе мы еще находимся не в конце тоннеля, что он продолжит развиваться и усугубляться.

Читать в блоге: https://abloud.blogspot.com/2021/04/blog-post_6.html