ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Квартальный отчёт Ozon: выручка выросла на 85%, до 41,5 млрд рублей, убыток — до 14 млрд рублей. -vc.ru
📈 Чистая прибыль «Совкомфлота» за девять месяцев упала в 12 раз. - kommersant.ru
📊 Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2". - interfax.ru
📈 Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн. - interfax.ru
#daily
📊 Квартальный отчёт Ozon: выручка выросла на 85%, до 41,5 млрд рублей, убыток — до 14 млрд рублей. -vc.ru
📈 Чистая прибыль «Совкомфлота» за девять месяцев упала в 12 раз. - kommersant.ru
📊 Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2". - interfax.ru
📈 Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн. - interfax.ru
#daily
ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Восточная Стивидорная Компания: снова выходит на рынок
💡 Сегодня, 17 ноября, Восточная Стивидорная Компания проводит сбор заявок для участия в первичном размещении облигаций серии 001Р-02R. Ожидаемый рейтинг выпуска ruAA (EXP) от Эксперт РА.
❗️Минимальная заявка для участия – 1,4 млн руб. Книга закрывается в 15.00 Мск.
🔖 ООО «ВСК» является дочерней компанией Группы Global Ports (оферент, рейтинги Moody’s Ba2/стаб. Fitch BB+/стаб., Эксперт РА ruAA/стаб.) - одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России и лидера российского рынка перевалки контейнеров.
🟢 По итогам 1 пол. 2021 г. Группа продемонстрировала рост выручки на 24,6% г/г до 229,8 млн, скорр. EBITDA +8,5% до 113,8 млн. Компания продолжает постепенно снижать долговую нагрузку. На 30.06.2021 показатель чистый долг/скорр. EBITDA составил 2,5 (-0.4 по сравнению с 2020 г.).
🎯 Ориентир по доходности 9,94-10,04% (купон 9,7-9,8%), что предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 5-ти лет на уровне 155-165 б.п. Считаем такой уровень доходности привлекательным для нового выпуска ВСК.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Восточная Стивидорная Компания: снова выходит на рынок
💡 Сегодня, 17 ноября, Восточная Стивидорная Компания проводит сбор заявок для участия в первичном размещении облигаций серии 001Р-02R. Ожидаемый рейтинг выпуска ruAA (EXP) от Эксперт РА.
❗️Минимальная заявка для участия – 1,4 млн руб. Книга закрывается в 15.00 Мск.
🔖 ООО «ВСК» является дочерней компанией Группы Global Ports (оферент, рейтинги Moody’s Ba2/стаб. Fitch BB+/стаб., Эксперт РА ruAA/стаб.) - одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России и лидера российского рынка перевалки контейнеров.
🟢 По итогам 1 пол. 2021 г. Группа продемонстрировала рост выручки на 24,6% г/г до 229,8 млн, скорр. EBITDA +8,5% до 113,8 млн. Компания продолжает постепенно снижать долговую нагрузку. На 30.06.2021 показатель чистый долг/скорр. EBITDA составил 2,5 (-0.4 по сравнению с 2020 г.).
🎯 Ориентир по доходности 9,94-10,04% (купон 9,7-9,8%), что предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 5-ти лет на уровне 155-165 б.п. Считаем такой уровень доходности привлекательным для нового выпуска ВСК.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
HARD COMMODITIES: основные тренды
Что происходит на рынке сырьевых товаров?
🛢 Нефть Brent. -0,87% за неделю. Рынок ожидает активных действий со стороны администрации Байдена по сдерживанию цен на энергоносители на внутреннем рынке, кроме того, США попросили Китай на саммите в понедельник «распечатать» стратегические запасы страны. В случае, скоординированных действий США и Китая, котировки нефти могут оказаться под существенным давлением.
🌬 Газ. Цены на газ в Европе молниеносно выросли после сообщения о приостановки сертификации Северного потока 2 до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 для эксплуатации национального участка. Несмотря на «техническую» задержку на рынке преобладает нервозность. До тех пор, пока существует неопределенность в отношении сроков ввода трубопровода, цены на газ будут оставаться на повышенном уровне.
🟡 Золото. Золото продолжает тестировать уровень сопротивления 1865-1867$. Рост сдерживается укреплением доллара и ростом доходностей казначейских облигаций США. Кроме того, заявления представителей ФРС о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики США дают неоднозначные сигналы инвесторам. При отсутствии прочих факторов, инвесторы продолжат следить за сигналами от ФРС.
Более подробно о других hard commodities (алюминий, никель, медь) читайте в нашем обзоре «Hard Commodities: основные тренды»👇🏻
Что происходит на рынке сырьевых товаров?
🛢 Нефть Brent. -0,87% за неделю. Рынок ожидает активных действий со стороны администрации Байдена по сдерживанию цен на энергоносители на внутреннем рынке, кроме того, США попросили Китай на саммите в понедельник «распечатать» стратегические запасы страны. В случае, скоординированных действий США и Китая, котировки нефти могут оказаться под существенным давлением.
🌬 Газ. Цены на газ в Европе молниеносно выросли после сообщения о приостановки сертификации Северного потока 2 до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 для эксплуатации национального участка. Несмотря на «техническую» задержку на рынке преобладает нервозность. До тех пор, пока существует неопределенность в отношении сроков ввода трубопровода, цены на газ будут оставаться на повышенном уровне.
🟡 Золото. Золото продолжает тестировать уровень сопротивления 1865-1867$. Рост сдерживается укреплением доллара и ростом доходностей казначейских облигаций США. Кроме того, заявления представителей ФРС о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики США дают неоднозначные сигналы инвесторам. При отсутствии прочих факторов, инвесторы продолжат следить за сигналами от ФРС.
Более подробно о других hard commodities (алюминий, никель, медь) читайте в нашем обзоре «Hard Commodities: основные тренды»👇🏻
Итоги дня
🇷🇺Рост российского рынка во второй половине дня в условиях некоторого смягчения геополитической напряженности. Цены на газ в Европе и ожидание отчетности за 3 тий квартал восстановили интерес инвесторов к бумагам Газпрома ( +3.5%)
📉Выручка МТС (MTSS -1,24%) за 3 кв. 138,2 млрд. руб. +8.4% - лучше прогноза, OIBDA - 61, 3 млрд. руб. +4.2% - на уровне ожиданий. Чистая прибыль Группы снизилась до уровня 16.5 млрд. руб. по сравнению с 18.8 млрд. руб. годом ранее. (-12.5%). За 9 мес. 2021 года чистая прибыль составила 49.9 млрд. руб. (+3.2% за аналогичный период прошлого года)
🛢️Несмотря на снижение запасов (на 2.1 млн. б.), цены на нефть проваливаются ниже 80$ - участники опасаются скоординированных действий США и Китая по продажам нефти из стратегических резервов.
💸Инфляция в России в первую рабочую неделю ноября выросла до 0.18% с 0.09%. Отметим существенный рост цен на дизельное топливо +0.99% и бензин +0.26%.
🇺🇸Американские площадки торгуются в умеренном минусе. Лучше рынка – автомобильная отрасль - Tesla +3,95% и General Motors +3.32%. Байден сегодня намеревается посетить завод по производству электромобилей GM в Детройте на фоне принятия «инфраструктурного плана», составной частью которого является проект по строительству сети станций зарядки стоимостью 7.5 млрд. $ . Прогнозная консенсус цена GM составляет 74.16$, потенциал роста +14.6%. Moderna (MRNA +5,6% ) подала заявку на одобрение ревакцинации своим препаратом для всех лиц старше 18 лет. 20 октября компания получила одобрение на ревакцинацию своим препаратом только для лиц старше 65 лет, а также для лиц старше 18 лет с повышенным риском осложнений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #MTSS #oil #MRNA #GM
🇷🇺Рост российского рынка во второй половине дня в условиях некоторого смягчения геополитической напряженности. Цены на газ в Европе и ожидание отчетности за 3 тий квартал восстановили интерес инвесторов к бумагам Газпрома ( +3.5%)
📉Выручка МТС (MTSS -1,24%) за 3 кв. 138,2 млрд. руб. +8.4% - лучше прогноза, OIBDA - 61, 3 млрд. руб. +4.2% - на уровне ожиданий. Чистая прибыль Группы снизилась до уровня 16.5 млрд. руб. по сравнению с 18.8 млрд. руб. годом ранее. (-12.5%). За 9 мес. 2021 года чистая прибыль составила 49.9 млрд. руб. (+3.2% за аналогичный период прошлого года)
🛢️Несмотря на снижение запасов (на 2.1 млн. б.), цены на нефть проваливаются ниже 80$ - участники опасаются скоординированных действий США и Китая по продажам нефти из стратегических резервов.
💸Инфляция в России в первую рабочую неделю ноября выросла до 0.18% с 0.09%. Отметим существенный рост цен на дизельное топливо +0.99% и бензин +0.26%.
🇺🇸Американские площадки торгуются в умеренном минусе. Лучше рынка – автомобильная отрасль - Tesla +3,95% и General Motors +3.32%. Байден сегодня намеревается посетить завод по производству электромобилей GM в Детройте на фоне принятия «инфраструктурного плана», составной частью которого является проект по строительству сети станций зарядки стоимостью 7.5 млрд. $ . Прогнозная консенсус цена GM составляет 74.16$, потенциал роста +14.6%. Moderna (MRNA +5,6% ) подала заявку на одобрение ревакцинации своим препаратом для всех лиц старше 18 лет. 20 октября компания получила одобрение на ревакцинацию своим препаратом только для лиц старше 65 лет, а также для лиц старше 18 лет с повышенным риском осложнений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #MTSS #oil #MRNA #GM
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Инфляция в Великобритании ускорилась до максимума с ноября 2011 года. -interfax.ru
📈 Цена Brent опустилась ниже $80 впервые с 7 октября. - kommersant.ru
📊 Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились. - 1prime.ru
📈 Amazon прекратит принимать платежи по британским кредитным картам Visa - агентство. -finanz.ru
#daily
📊 Инфляция в Великобритании ускорилась до максимума с ноября 2011 года. -interfax.ru
📈 Цена Brent опустилась ниже $80 впервые с 7 октября. - kommersant.ru
📊 Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились. - 1prime.ru
📈 Amazon прекратит принимать платежи по британским кредитным картам Visa - агентство. -finanz.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Недельная инфляция в РФ снова ускорилась до 0,2%. -interfax.ru
📈 Квартальная выручка МТС выросла до 138,2 млрд рублей. - interfax.ru
📊 Росстат оценил рост ВВП России в III квартале в 4,3%. - vedomosti.ru
#daily
📊 Недельная инфляция в РФ снова ускорилась до 0,2%. -interfax.ru
📈 Квартальная выручка МТС выросла до 138,2 млрд рублей. - interfax.ru
📊 Росстат оценил рост ВВП России в III квартале в 4,3%. - vedomosti.ru
#daily
ПЕРВИЧНЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Биннофарм Групп: спутник на орбите облигаций
💡 19 ноября Биннофарм Групп предложит инвесторам выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей.
💊 ООО «Биннофарм Групп» - фармацевтический холдинг полного цикла, разрабатывающий и выпускающий дженерики лекарственных средств. Биннофарм стал первым производителем вакцины «Спутник V» от COVID.
🔎 Группа имеет обширный портфель препаратов, включающий в себя более 450 наименований из 200 фармакологических групп.
📝 По итогам 2020 г. финансовые результаты «Биннофарм Групп» показали двузначные темпы роста: Продажи +30,1%, OIBDA +71,7%, а рентабельность по OIBDA выросла до 26%.
❗️ Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2 года на уровне 200-220 б.п., что соответствует доходности 10,53-10,73%.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Биннофарм Групп: спутник на орбите облигаций
💡 19 ноября Биннофарм Групп предложит инвесторам выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей.
💊 ООО «Биннофарм Групп» - фармацевтический холдинг полного цикла, разрабатывающий и выпускающий дженерики лекарственных средств. Биннофарм стал первым производителем вакцины «Спутник V» от COVID.
🔎 Группа имеет обширный портфель препаратов, включающий в себя более 450 наименований из 200 фармакологических групп.
📝 По итогам 2020 г. финансовые результаты «Биннофарм Групп» показали двузначные темпы роста: Продажи +30,1%, OIBDA +71,7%, а рентабельность по OIBDA выросла до 26%.
❗️ Ориентир по доходности предполагает премию к кривой ОФЗ на сроке 2 года на уровне 200-220 б.п., что соответствует доходности 10,53-10,73%.
📞 Для участия в первичном размещении облигаций отправьте заявку в приложении РСХБ-БРОКЕР или свяжитесь с вашим финансовым консультантом по номеру 8-800-100-40-40.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
НОВОСТИ ДНЯ
📊 Глобальная инфляция достигнет пиковых значений в IV квартале 2021 года - эксперт S&P. -finanz.ru
📈 Ford займется производством чипов. - kommersant.ru
📊 Турецкая лира опять обновила антирекорд.- finanz.ru
📈 Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности. -finanz.ru
#daily
📊 Глобальная инфляция достигнет пиковых значений в IV квартале 2021 года - эксперт S&P. -finanz.ru
📈 Ford займется производством чипов. - kommersant.ru
📊 Турецкая лира опять обновила антирекорд.- finanz.ru
📈 Акции Alibaba в Гонконге рухнули на 10% после публикации отчетности. -finanz.ru
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📊 Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв. -interfax.ru
📈 Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев выросла на 24%, до 15,9 млрд руб. - finanz.ru
📊 ВТБ продает около 17,28% акций “Магнита”. - finanz.ru
📈 IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. - rbq.ru
#daily
📊 Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III кв. выросла на 5% ко II кв. -interfax.ru
📈 Чистая прибыль «Черкизово» по МСФО за 9 месяцев выросла на 24%, до 15,9 млрд руб. - finanz.ru
📊 ВТБ продает около 17,28% акций “Магнита”. - finanz.ru
📈 IPO СПБ Биржи пройдет по верхней границе ценового диапазона. - rbq.ru
#daily
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок показал сегодня худшую динамику среди развивающихся стран Восточной Европы, CDS (страховка от риска дефолта) на Россию выросла за неделю на 13.6% на ухудшении геополитической ситуации.
🛢️Нефть, кроме ожиданий продаж США и Китая из стратегических резервов, получила еще один повод для снижения – рост заболевших в Европе и прогноз по росту заболеваемости в зимний период в США. Допускаем, что котировки могут еще просесть до конца ноября на 2-2,5% - до уровня 76.5$-77$
🇷🇺Российский рынок показал сегодня худшую динамику среди развивающихся стран Восточной Европы, CDS (страховка от риска дефолта) на Россию выросла за неделю на 13.6% на ухудшении геополитической ситуации.
🛢️Нефть, кроме ожиданий продаж США и Китая из стратегических резервов, получила еще один повод для снижения – рост заболевших в Европе и прогноз по росту заболеваемости в зимний период в США. Допускаем, что котировки могут еще просесть до конца ноября на 2-2,5% - до уровня 76.5$-77$
Американские площадки пока не собираются останавливаться: продолжается ралли в секторе полупроводников: лидирует Micron (MU +8%) после заявлений CEO компании о некоторых признаках смягчения «кризиса полупроводников» и улучшения ситуации с поставками. Лидер роста в S&P 500 - Intuit Inc. (INTU +9,68%) поставщик финансового программного обеспечения, в том числе программ для расчета подоходных налогов, с общим количеством пользователей более 100 млн. Компания с капитализацией 195 млрд. $. отчиталась за прошедший квартал лучше ожиданий: выручка выросла на 51% до 2 млрд. $., валовая прибыль на 49% - до 1.5 млрд. $. при рентабельности 80%, а EPS составила 1,53$ при ожиданиях 0,97$. Последние 3 квартала компания платит дивиденды на уровне 0.68$, при этом, темпы роста дивидендов составляют 14.32% в год. Прогнозная консенсус цена составляет 736.26$, потенциал роста 6.8%.
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU