▫️Аукцион по размещению ОФЗ 26246 (март 2036г.) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. На втором аукционе Минфин РФ разместил флоатер ОФЗ 29025 (август 2037г.) в объеме 16,0 млрд руб. при спросе 220,796 млрд руб. Спрос превысил объем размещения почти в 14 раз.
🔻Российский рынок классических ОФЗ продолжает сползать вниз – индекс RGBI обновляет локальные минимумы, теряя 0,48% по состоянию на 17:15 (мск) при объемах торгов в 7,4 млрд руб.
☑️Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 12,4% по сравнению с 11,9% в июне (+5 п.п.).
🔑Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. повышен до 16,8% по сравнению с 15,9% месяцем ранее, - макроэкономический опрос Банка России. Прогноз по инфляции (декабрь к декабрю) повышен до 6,5% по итогам 2024 г. (ранее 5,5%), на 2025 г. – до 4,5% (ранее 4,2%).
🔜Для возвращения инфляции к цели может потребоваться ужесточение денежно-кредитных условий, - аналитический обзор «О чем говорят тренды» Банка России.
🔵22 июля Элемент Лизинг планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001Р-09 с погашением через 3 года и амортизацией. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 19,00%, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заявил, что последние данные по инфляции свидетельствуют о приближении дефляционной тенденции, которую «искал» ФРС. По его мнению, снижение ставок может быть оправдано в ближайшие месяцы.
#fixedincome
🔻Российский рынок классических ОФЗ продолжает сползать вниз – индекс RGBI обновляет локальные минимумы, теряя 0,48% по состоянию на 17:15 (мск) при объемах торгов в 7,4 млрд руб.
☑️Инфляционные ожидания населения в июле выросли до 12,4% по сравнению с 11,9% в июне (+5 п.п.).
🔑Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. повышен до 16,8% по сравнению с 15,9% месяцем ранее, - макроэкономический опрос Банка России. Прогноз по инфляции (декабрь к декабрю) повышен до 6,5% по итогам 2024 г. (ранее 5,5%), на 2025 г. – до 4,5% (ранее 4,2%).
🔜Для возвращения инфляции к цели может потребоваться ужесточение денежно-кредитных условий, - аналитический обзор «О чем говорят тренды» Банка России.
🔵22 июля Элемент Лизинг планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001Р-09 с погашением через 3 года и амортизацией. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 19,00%, что соответствует доходности к погашению не выше 20,75% годовых.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Глава ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заявил, что последние данные по инфляции свидетельствуют о приближении дефляционной тенденции, которую «искал» ФРС. По его мнению, снижение ставок может быть оправдано в ближайшие месяцы.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 На фоне информационного штиля российский рынок акций в среду небезуспешно пытался отыграть часть потерь, но во второй половине дня восходящий импульс сошел на нет. Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,08%, до 2947п. Префы Транснефти (#TRNF -0,69%) и Сургутнефтегаза (#SNGSP -3,87%) снизились накануне дивотсечек. Пара CNYRUB снизилась на 0,30%, до 12,003 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 18 июля до 88,0872 руб. (-0,22%).
🏗️ Группа ЛСР (-3,25%) представила результаты операционной деятельности за 1П24. Стоимость заключенных договоров достигла 86 млрд руб., объем продаж составил 369 тыс. кв. м. Рост средней цены 1 кв.м. составил 32%, до 233 тыс. руб. Продажи по площади сократились на 9%, до 369 тыс. кв.м. Контракты с участием ипотечных средств за 2К24 составляли 88% от всего объема заключенных контрактов (76% во 2К23).
⚡️ Россия и Китай обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в КНР. Интер РАО (#IRAO -0,63%) является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в России. По итогам 2023 года компания снизила объемы поставок в Китай до 3,1 млрд кВт·ч с рекордных 4,6 млрд кВт·ч годом ранее. В настоящее время поставки в Китай также идут с ограничениями. Член правления «Интер РАО» А.Панина сообщала ранее, что поставки в Китай в 2024 году могут снизиться до 1 млрд кВт·ч.
📊 Потребинфляция с 9 по 15 июля вновь замедлилась, с 0,27% до 0,11% н/н. В годовом выражении инфляция снизилась с 9,25% до 9,21%.
Продовольственная инфляция снизилась с 0,17% до 0,05% н/н, при этом темпы удорожания цен на плодоовощную продукцию стремительно замедлились до +0,03% с +0,56%. Цены на капусту выросли на 2,9%, помидоры - на 1,6% и яблоки - на 0,7%. Одновременно снизились цены на морковь - на 1,8%, огурцы - на 1,5%, лук - на 1,1%, бананы - на 0,8% и картофель - на 0,3%.
В непродовольственных товарах рост цен замедлился с 0,23% до 0,12%.
В секторе услуг инфляция замедлилась с 0,79% до 0,22%.
🏢 ЦБ провел опрос аналитиков−экспертов:
📈 Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 6,5% (+1 п. п. к майскому опросу), на 2025 год — до 4,5% (+0,3 п. п.). Ожидается что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее.
📈 По средней ключевой ставке ожидания были так же повышены на всем горизонте — на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 п. п.), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 п. п.), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 п. п.). Прогноз на конец горизонта — 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась — 7,5% годовых.
🌐 Американские индексы в среду существенно снижаются: S&P теряет 1,20%, Nasdaq -2,53%. Причиной массивных распродаж в технологических компаниях стали заявления администрации Байдена о возможном введении новых торговых ограничений в рамках вторичных санкций на компании, которые сотрудничают с Китаем в рамках передовых технологий - бумаги ASML пикируют на 11%. В США продолжается сезон отчетности- сегодня отчиталась Johnson & Johnson. Выручка выросла до $22,4 млрд (+4,3%), EPS diluted - до $2,82 (+10.2%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 На фоне информационного штиля российский рынок акций в среду небезуспешно пытался отыграть часть потерь, но во второй половине дня восходящий импульс сошел на нет. Индекс Мосбиржи завершил торги ростом на 0,08%, до 2947п. Префы Транснефти (#TRNF -0,69%) и Сургутнефтегаза (#SNGSP -3,87%) снизились накануне дивотсечек. Пара CNYRUB снизилась на 0,30%, до 12,003 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 18 июля до 88,0872 руб. (-0,22%).
🏗️ Группа ЛСР (-3,25%) представила результаты операционной деятельности за 1П24. Стоимость заключенных договоров достигла 86 млрд руб., объем продаж составил 369 тыс. кв. м. Рост средней цены 1 кв.м. составил 32%, до 233 тыс. руб. Продажи по площади сократились на 9%, до 369 тыс. кв.м. Контракты с участием ипотечных средств за 2К24 составляли 88% от всего объема заключенных контрактов (76% во 2К23).
⚡️ Россия и Китай обсудили возможность увеличения поставок электроэнергии в КНР. Интер РАО (#IRAO -0,63%) является единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в России. По итогам 2023 года компания снизила объемы поставок в Китай до 3,1 млрд кВт·ч с рекордных 4,6 млрд кВт·ч годом ранее. В настоящее время поставки в Китай также идут с ограничениями. Член правления «Интер РАО» А.Панина сообщала ранее, что поставки в Китай в 2024 году могут снизиться до 1 млрд кВт·ч.
📊 Потребинфляция с 9 по 15 июля вновь замедлилась, с 0,27% до 0,11% н/н. В годовом выражении инфляция снизилась с 9,25% до 9,21%.
Продовольственная инфляция снизилась с 0,17% до 0,05% н/н, при этом темпы удорожания цен на плодоовощную продукцию стремительно замедлились до +0,03% с +0,56%. Цены на капусту выросли на 2,9%, помидоры - на 1,6% и яблоки - на 0,7%. Одновременно снизились цены на морковь - на 1,8%, огурцы - на 1,5%, лук - на 1,1%, бананы - на 0,8% и картофель - на 0,3%.
В непродовольственных товарах рост цен замедлился с 0,23% до 0,12%.
В секторе услуг инфляция замедлилась с 0,79% до 0,22%.
🏢 ЦБ провел опрос аналитиков−экспертов:
📈 Прогноз инфляции на 2024 год повышен до 6,5% (+1 п. п. к майскому опросу), на 2025 год — до 4,5% (+0,3 п. п.). Ожидается что инфляция вернется к цели в 2026 году и останется на этом уровне далее.
📈 По средней ключевой ставке ожидания были так же повышены на всем горизонте — на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 п. п.), на 2025 год до 15,0% годовых (+2,6 п. п.), на 2026 год до 10,6% годовых (+1,2 п. п.). Прогноз на конец горизонта — 8,0% годовых. Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась — 7,5% годовых.
🌐 Американские индексы в среду существенно снижаются: S&P теряет 1,20%, Nasdaq -2,53%. Причиной массивных распродаж в технологических компаниях стали заявления администрации Байдена о возможном введении новых торговых ограничений в рамках вторичных санкций на компании, которые сотрудничают с Китаем в рамках передовых технологий - бумаги ASML пикируют на 11%. В США продолжается сезон отчетности- сегодня отчиталась Johnson & Johnson. Выручка выросла до $22,4 млрд (+4,3%), EPS diluted - до $2,82 (+10.2%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 За прошедшую ночь в США промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,59%, впервые в истории закрывшись выше 41 000. S&P 500 потерял 1,39%, «технологический» Nasdaq Composite за минувшую ночь упал почти на 2,8% - это худший результат с декабря 2022 года. Давление продавцов в технологическом секторе усиливается в последние дни. Формальным поводом активизации продаж в акциях «перегретого» сектора стали сообщения в СМИ об ужесточении экспортных ограничений из США и комментариев кандидата в президенты США Трампа, которые усилили геополитическую напряженность в АТР. Так, акции TSMC — крупнейшего в мире производителя микросхем — упали сегодня на 2,5%, в результате чего взвешенный индекс Тайваня снизился на 1,7%. Японский Nikkei 225 снизился более чем на 2% при укреплении иены. Акции TokyoElectron, которая является поставщиком TSMC, упали более чем на 10%, в то время как акции других компаний, связанных с чипами, таких как Advantest и Organo, упали более чем на 5% и 2% соответственно. Южнокорейский Kospi упал на 1,27%, Samsung Electronics подешевел на 1,5%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,33%, в то время как китайский CSI 300 упал на 0,52%. В секторе сырьевых товаров золото подорожало на 0,50% до $2471 за унцию, что чуть ниже рекордного уровня, достигнутого в среду, в $2484. На российском рынке сегодня торги проходят с учетом дивотсечек Сургутнефтегаза и Транснефти. Индекс Мосбиржи снижается в моменте на 0,88%.
📊 Японский экспорт растет уже 7-й месяц подряд.Экспорт из Японии вырос на 5,4% г/г, 9 208,64 млрд иен в июне, отмечая рост 7-й месяц подряд на фоне устойчивого внешнего спроса, особенно со стороны США и Китая. Однако последний результат оказался ниже рыночных прогнозов в 6,4%, снизившись после скачка на 13,5% в мае. Продажи транспортного оборудования выросли на 0,8%, чему способствовали автотранспортные средства (+2,3%) и легковые автомобили (+1,6%). Кроме того, экспорт машин и оборудования вырос на 3,5%, а поставки электротехнического оборудования выросли на 7,4% благодаря поставкам полупроводников (7,0%). Экспорт прочих товаров вырос на 8,4%; в то время как поставки промышленных товаров выросли на 4,4% за счет продажи цветных металлов (22,0%). Продажи химикатов выросли на 12,2% за счет производства пластмасс (19,0%). Экспорт увеличился в США (на 11,0%), Китай (на 7,2%), Гонконг (на 4,2%), Тайвань (на 26,7%), Южную Корею (на 3,1%), Индию (на 16,1%) и Вьетнам (на 14,4%), но снизился в Сингапур (-5,0%), Индонезию (-4,7%), Германии (-10,9%), России (-44,4%) и ЕС (-13,4%). Импорт вырос на 3,2% в годовом исчислении в прошлом месяце по сравнению с 9,5% в мае. Импорт также не оправдал ожиданий Reuters в отношении роста на 9,3%. Торговый баланс Японии изменился с дефицита в 1,2 трлн иен ($7,7 млрд) в мае до профицита в 224 млрд иен.
📈 Число занятых в Великобритании выросло на 16 тысяч в июне, но безработица остается высокой. Число наемных работников в Соединенном Королевстве увеличилось на 16 тысяч до 30,4 миллиона в июне 2024 года после пересмотренного роста на 54 тысячи в мае. Год к году число занятых выросло на 0,8%, или на 241 тысячу, что обусловлено ростом в секторе здравоохранения и социальной работы (+161 тысяча). Средняя месячная заработная плата выросла на 3,6% до 2382 фунтов стерлингов, причем самая высокая была зафиксирована в секторе оптовой и розничной торговли (8,2%), а самая низкая - в секторе здравоохранения и социальной работы (-8,2%). Уровень безработицы с марта по май 2024 года составил 4,4%, не изменившись по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и соответствуя ожиданиям рынка. Число безработных выросло на 88 тысяч и составило в общей сложности 1,53 млн человек, что обусловлено безработицей на срок до 6 месяцев, которая оставалась выше уровня годичной давности. Кроме того, за последний период увеличилось число безработных сроком от 6 до 12 месяцев и более.
#daily #interfax
📊 Японский экспорт растет уже 7-й месяц подряд.Экспорт из Японии вырос на 5,4% г/г, 9 208,64 млрд иен в июне, отмечая рост 7-й месяц подряд на фоне устойчивого внешнего спроса, особенно со стороны США и Китая. Однако последний результат оказался ниже рыночных прогнозов в 6,4%, снизившись после скачка на 13,5% в мае. Продажи транспортного оборудования выросли на 0,8%, чему способствовали автотранспортные средства (+2,3%) и легковые автомобили (+1,6%). Кроме того, экспорт машин и оборудования вырос на 3,5%, а поставки электротехнического оборудования выросли на 7,4% благодаря поставкам полупроводников (7,0%). Экспорт прочих товаров вырос на 8,4%; в то время как поставки промышленных товаров выросли на 4,4% за счет продажи цветных металлов (22,0%). Продажи химикатов выросли на 12,2% за счет производства пластмасс (19,0%). Экспорт увеличился в США (на 11,0%), Китай (на 7,2%), Гонконг (на 4,2%), Тайвань (на 26,7%), Южную Корею (на 3,1%), Индию (на 16,1%) и Вьетнам (на 14,4%), но снизился в Сингапур (-5,0%), Индонезию (-4,7%), Германии (-10,9%), России (-44,4%) и ЕС (-13,4%). Импорт вырос на 3,2% в годовом исчислении в прошлом месяце по сравнению с 9,5% в мае. Импорт также не оправдал ожиданий Reuters в отношении роста на 9,3%. Торговый баланс Японии изменился с дефицита в 1,2 трлн иен ($7,7 млрд) в мае до профицита в 224 млрд иен.
📈 Число занятых в Великобритании выросло на 16 тысяч в июне, но безработица остается высокой. Число наемных работников в Соединенном Королевстве увеличилось на 16 тысяч до 30,4 миллиона в июне 2024 года после пересмотренного роста на 54 тысячи в мае. Год к году число занятых выросло на 0,8%, или на 241 тысячу, что обусловлено ростом в секторе здравоохранения и социальной работы (+161 тысяча). Средняя месячная заработная плата выросла на 3,6% до 2382 фунтов стерлингов, причем самая высокая была зафиксирована в секторе оптовой и розничной торговли (8,2%), а самая низкая - в секторе здравоохранения и социальной работы (-8,2%). Уровень безработицы с марта по май 2024 года составил 4,4%, не изменившись по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом и соответствуя ожиданиям рынка. Число безработных выросло на 88 тысяч и составило в общей сложности 1,53 млн человек, что обусловлено безработицей на срок до 6 месяцев, которая оставалась выше уровня годичной давности. Кроме того, за последний период увеличилось число безработных сроком от 6 до 12 месяцев и более.
#daily #interfax
📈 ММК представил операционные результаты по итогам 1 пол. 2024 г. Выплавка чугуна за 6 мес. 2024 года составила 4,998 млн тонн, увеличившись на 1,7%. Производство стали уменьшилось на 2,6%, до 6,348 млн тонн. Продажи металлопродукции по Группе составили 5,781 млн тонн (-0,8% г/г). Основной причиной явилось проведение капитальных ремонтов прокатного оборудования.
📈 Инфляция за период 9-15 июля 2024 г. замедлилась до 0,11% по сравнению 0,27%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,05% (пред. 0,17%), на непродовольственные товары – на 0,12% (пред. 0,23%), на услуги – 0,22% (пред. 0,79%). Индекс RGBI сегодня реагирует ростом на замедление недельной инфляции – в моменте прибавляет 0,7%.
📊 Мосбиржа допустила к торгам акции девелопера «АПРИ» с 30 июля. В период 22-27 июля АПРИ планирует собрать заявки на IPO с ценовым диапазоном 8,8-9,7 руб. акция. Бумаги будут торговаться под тикером APRI и были включены в третий уровень листинга. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации 10-11 млрд руб. Free-float по результатам IPO может составить 5-10%.
#interfax #daily
📈 Инфляция за период 9-15 июля 2024 г. замедлилась до 0,11% по сравнению 0,27%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,05% (пред. 0,17%), на непродовольственные товары – на 0,12% (пред. 0,23%), на услуги – 0,22% (пред. 0,79%). Индекс RGBI сегодня реагирует ростом на замедление недельной инфляции – в моменте прибавляет 0,7%.
📊 Мосбиржа допустила к торгам акции девелопера «АПРИ» с 30 июля. В период 22-27 июля АПРИ планирует собрать заявки на IPO с ценовым диапазоном 8,8-9,7 руб. акция. Бумаги будут торговаться под тикером APRI и были включены в третий уровень листинга. Объявленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации 10-11 млрд руб. Free-float по результатам IPO может составить 5-10%.
#interfax #daily
🔑Замедление недельной инфляции поддержало котировки ОФЗ с фиксированным купоном. Сегодня на рынке классических бумаг наблюдается позитивная динамика, при этом ключевой рост котировок пришелся на вторую половину дня.
🔹Инфляция за период 9-15 июля замедлилась до 0,11% по сравнению с 0,27% неделей ранее, что может указывать на признаки стабилизации ценовой ситуации в экономике.
🔍Доходность индекса IFX-Cbonds по итогам среды снизилась до 18,35% годовых по сравнению с 18,7% днем ранее при дюрации 1,1 года. Сегодня в более ликвидных выпусках (объем торгов более 5 млн руб.) продолжила преобладать умеренно позитивная динамика.
📝Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds по итогам среды составила 9,47% годовых по сравнению с 9,17% днем ранее (+30 б.п. за день).
☑️Эксперт РА снизило рейтинг МФК «БыстроДеньги» до ruBB- с ruBB ранее, прогноз установлен на уровне развивающийся.
☑️Эксперт РА установило статус «под наблюдением» по рейтингу СУЭК.
☑️Финальный ориентир по купону корпоративных облигаций Аэрофьюэлз с плавающим купоном установлен на уровне «ключ. + 3,4%».
🌍 Глобальные рынки облигаций. В четверг ЕЦБ оставил ставки на текущем уровне, как и ожидал рынок. По словам главы ЕЦБ, последующие шаги будут приниматься исходя из поступающих данных, и вопрос относительно дальнейшей траектории ставки в сентябре остается открытым.
#fixedincome
🔹Инфляция за период 9-15 июля замедлилась до 0,11% по сравнению с 0,27% неделей ранее, что может указывать на признаки стабилизации ценовой ситуации в экономике.
🔍Доходность индекса IFX-Cbonds по итогам среды снизилась до 18,35% годовых по сравнению с 18,7% днем ранее при дюрации 1,1 года. Сегодня в более ликвидных выпусках (объем торгов более 5 млн руб.) продолжила преобладать умеренно позитивная динамика.
📝Доходность индекса замещающих облигаций Cbonds по итогам среды составила 9,47% годовых по сравнению с 9,17% днем ранее (+30 б.п. за день).
☑️Эксперт РА снизило рейтинг МФК «БыстроДеньги» до ruBB- с ruBB ранее, прогноз установлен на уровне развивающийся.
☑️Эксперт РА установило статус «под наблюдением» по рейтингу СУЭК.
☑️Финальный ориентир по купону корпоративных облигаций Аэрофьюэлз с плавающим купоном установлен на уровне «ключ. + 3,4%».
🌍 Глобальные рынки облигаций. В четверг ЕЦБ оставил ставки на текущем уровне, как и ожидал рынок. По словам главы ЕЦБ, последующие шаги будут приниматься исходя из поступающих данных, и вопрос относительно дальнейшей траектории ставки в сентябре остается открытым.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Активные покупки в «голубых фишках» поддержали восходящий тренд рынка акций в четверг. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до уровня 2980п. Снижение очищенных от дивидендов бумаг Сургутнефтегаза (#SNGS -0,22%; #SNGSP -3,87%) и Транснефти (#TRNF -8,07%) не оказало влияния на общий сентимент рынка. Впереди еще дивотсечка по акциям Совкомфлота, но вес #FLOT в индексе лишь 0,54% и не окажет значимого влияния на его динамику. Пара CNYRUB выросла на 0,21%, до 12,03 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 19 июля до 87,8754 руб. (-0,24%).
🔵 Газпром (#GAZP +3,43%), по данным российских СМИ, может подписать 30-летний контракт с Ираном объемом до 300 млн куб.м. в сутки или 109,5 млрд куб.м. в год. В рамках контракта предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном.
🛢️ Транснефть (#TRNF -8,07%) отчиталась по РСБУ за 1П24. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли в 1,7 раз, до 24,2 млрд руб., выручка выросла на 10,5% г/г, до 635,2 млрд руб.
📉 Руководство Русагро (#AGRO -3,56%) во время conference-call раскрыло некоторые подробности возможной принудительной редомициляции. Группа допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которого расписки Ros Agro будут конвертированы 1 к 1 в акции ПАО «РусАгро» для резидентов РФ. Приостановка торгов на Мосбирже будет зависеть от решения суда и, по «оптимистичному» прогнозу менеджмента, может занять от 6 месяцев.
🌐 Американские индексы продолжают снижаться: S&P -0.78%, Nasdaq -1,12% на фоне рисков дальнейшего усиления торговой напряженности между Китаем и США. В четверг традиционно были опубликованы данные по рынку труда - число первичных заявок по безработице существенно выросло, до 243 тыс. при ожиданиях в 229 тыс. вместе с ростом общего числа лиц, получающих пособие.
Сегодня состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ставки на текущем уровне, отметив, что вопрос о дальнейшей траектории ДКП остается открытым.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Активные покупки в «голубых фишках» поддержали восходящий тренд рынка акций в четверг. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до уровня 2980п. Снижение очищенных от дивидендов бумаг Сургутнефтегаза (#SNGS -0,22%; #SNGSP -3,87%) и Транснефти (#TRNF -8,07%) не оказало влияния на общий сентимент рынка. Впереди еще дивотсечка по акциям Совкомфлота, но вес #FLOT в индексе лишь 0,54% и не окажет значимого влияния на его динамику. Пара CNYRUB выросла на 0,21%, до 12,03 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 19 июля до 87,8754 руб. (-0,24%).
🔵 Газпром (#GAZP +3,43%), по данным российских СМИ, может подписать 30-летний контракт с Ираном объемом до 300 млн куб.м. в сутки или 109,5 млрд куб.м. в год. В рамках контракта предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном.
🛢️ Транснефть (#TRNF -8,07%) отчиталась по РСБУ за 1П24. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли в 1,7 раз, до 24,2 млрд руб., выручка выросла на 10,5% г/г, до 635,2 млрд руб.
📉 Руководство Русагро (#AGRO -3,56%) во время conference-call раскрыло некоторые подробности возможной принудительной редомициляции. Группа допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которого расписки Ros Agro будут конвертированы 1 к 1 в акции ПАО «РусАгро» для резидентов РФ. Приостановка торгов на Мосбирже будет зависеть от решения суда и, по «оптимистичному» прогнозу менеджмента, может занять от 6 месяцев.
🌐 Американские индексы продолжают снижаться: S&P -0.78%, Nasdaq -1,12% на фоне рисков дальнейшего усиления торговой напряженности между Китаем и США. В четверг традиционно были опубликованы данные по рынку труда - число первичных заявок по безработице существенно выросло, до 243 тыс. при ожиданиях в 229 тыс. вместе с ростом общего числа лиц, получающих пособие.
Сегодня состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ставки на текущем уровне, отметив, что вопрос о дальнейшей траектории ДКП остается открытым.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 За прошедшую ночь в США на волне снижения котировок технологических лидеров и сектора ИТ потери понесли все три основных индекса: Dow Jones на 1,29%, S&P 500 - на 0,78%, Nasdaq Composite потерял 0,7%.К утру фьючерсы на индексы США торгуются вблизи нуля - Dow Jones (-0,09%), S&P 500 (+0,05%), Nasdaq Composite(+0,03%). Рынки АТР преимущественно снижаются в пятницу под влиянием динамики на Уолл-стрит, увеличения коротких позиций в технологических компаниях региона и данных по инфляции в Японии в июне, которые не показали изменений (+2,8% г/г), в то время как базовая инфляция ускорилась с 2,5% г/г до 2,6% г/г., при прогнозе в 2,7%. Абсолютное большинство инвесторов уже не ожидают ужесточения ДКП Банком Японии в июле. Японский Nikkei225 снизился на 0,07%. Южнокорейский Kospi упал на 1,1%. Гонконгский индекс Hang Seng сократился на 2,2%, в то время как китайский CSI 300 вырос на 0,51%. На товарных рынках золото откатывается с рекордных уровней среды в $2484 до $2419 за унцию, фьючерсы Brentпродолжают балансировать в узком диапазоне, снижаются в моменте на 0,6%, до $84,59.
📊 Темпы снижения цен немецких производителей замедляются. Цены производителей в Германии снизились на 1,6% г/г в июне 2024 года, что ниже снижения на 2,2% в мае и совпало с ожиданиями рынка. Это был 12-й месяц подряд, когда наблюдалась дефляция цен производителей, но темпы снижения замедляются на фоне падения цен на энергоносители (-5,9%), особенно на природный газ (-14,8%) и электроэнергию (-11,0%). В то же время стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,9%, а именно бумаги, картона и бумажных изделий (-4,4%) и металлов (-4,1%). С другой стороны, цены на машины (+2,5%) и автотранспортных средства, прицепов и полуприцепной техники (+1,5%) выросли. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла на 0,6%, в основном кондитерских изделий (+24,7%) и сливочного масла (+24,5%), в то время как стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,7%. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после значения в 0% за май.
📈 Розничные продажи в Великобритании сократились сильнее прогноза. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1,2% м/м в июне 2024 года после роста на 2,9% в мае и оказались хуже прогнозов рынка о падении на 0,4% из-за неопределенности с выборами, плохой погоды и низкой посещаемости. Продажи в непродовольственных магазинах снизились на 2,1%. Продажи в продовольственных магазинах упали на 1,1%, в основном за счет супермаркетов, а сумма, потраченная онлайн, упала на 2,7%. В 2К24 розничные продажи сократились на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,7% в мае и по сравнению с прогнозами роста на 0,2%.
#daily #interfax
📊 Темпы снижения цен немецких производителей замедляются. Цены производителей в Германии снизились на 1,6% г/г в июне 2024 года, что ниже снижения на 2,2% в мае и совпало с ожиданиями рынка. Это был 12-й месяц подряд, когда наблюдалась дефляция цен производителей, но темпы снижения замедляются на фоне падения цен на энергоносители (-5,9%), особенно на природный газ (-14,8%) и электроэнергию (-11,0%). В то же время стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,9%, а именно бумаги, картона и бумажных изделий (-4,4%) и металлов (-4,1%). С другой стороны, цены на машины (+2,5%) и автотранспортных средства, прицепов и полуприцепной техники (+1,5%) выросли. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла на 0,6%, в основном кондитерских изделий (+24,7%) и сливочного масла (+24,5%), в то время как стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,7%. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после значения в 0% за май.
📈 Розничные продажи в Великобритании сократились сильнее прогноза. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1,2% м/м в июне 2024 года после роста на 2,9% в мае и оказались хуже прогнозов рынка о падении на 0,4% из-за неопределенности с выборами, плохой погоды и низкой посещаемости. Продажи в непродовольственных магазинах снизились на 2,1%. Продажи в продовольственных магазинах упали на 1,1%, в основном за счет супермаркетов, а сумма, потраченная онлайн, упала на 2,7%. В 2К24 розничные продажи сократились на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,7% в мае и по сравнению с прогнозами роста на 0,2%.
#daily #interfax