📈 РФ углубит сокращение поставок нефти на 200 тыс. б/с. Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов, чтобы достичь 500 тысяч б/с, и продлит это добровольное сокращение до конца I кв.’24 г. в координации с некоторыми странами ОПЕК+. В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок – темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры. Официальная квота России по добыче нефти на 2024 г. – 9,95 млн б/с.
📊 Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже. Ожидается, что торги акциями компании начнутся в декабре. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что по результатам размещения free float может составить до 36%. С помощью привлеченных в ходе IPO средств компания намерена реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов.
📈 Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд руб. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,50 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200-219 млрд руб. и мультипликатору P/E в размере 2,2-2,4х. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. В рамках IPO банк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in), а все привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
#daily #interfax
📊 Мосгорломбард объявил о планах IPO на Мосбирже. Ожидается, что торги акциями компании начнутся в декабре. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии. Ожидается, что по результатам размещения free float может составить до 36%. С помощью привлеченных в ходе IPO средств компания намерена реализовать стратегию роста, направленную на усиление лидерских позиций в сегменте ломбардных залоговых займов.
📈 Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 млрд руб. Индикативный ценовой диапазон размещения установлен в размере от 10,50 до 11,50 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200-219 млрд руб. и мультипликатору P/E в размере 2,2-2,4х. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. В рамках IPO банк планирует разместить только акции допэмиссии (cash-in), а все привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
#daily #interfax
Международная панорама:
🛻Cybertruck доехал спустя 2 года
✏️Китай начинает графитовые споры
🇹🇷Ждёт ли Турцию «мягкая посадка»?
👻JPMorgan пугает рынки
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки опять не показали единой динамики: S&P укрепился на 0,38%, Nasdaq просел на 0,23%, Dow Jones набрал 1,47%. Расходы на личное потребление (PCE) в США в октябре выросли на 0,2% м/м, ценовой индекс расходов остался неизменным м/м.
🟩Европейские рынки растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,77%, CAC – 0,55%, DAX – 0,78%. Инфляция в Еврозоне в ноябре упала до 2,4% годовых (-0,5 п.п. м/м), показатель по-прежнему находится под влиянием роста цен на продукты питания, алкоголь и табак (+6,9%), услуги (+4,0%) и неэнергетические промышленные товары (+2,9%).
🟥Азиатские рынки просели на торгах: Nikkei 225 опустился на 0,17%, Hang Seng – на 1,25%, CSI 300 – на 0,38%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли Китая в ноябре вырос на 1,2 п. м/м, до 50,7 п., – позитивным результатам способствовал самый большой рост новых заказов с июня.
#акции #международныерынки
🛻Cybertruck доехал спустя 2 года
✏️Китай начинает графитовые споры
🇹🇷Ждёт ли Турцию «мягкая посадка»?
👻JPMorgan пугает рынки
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки опять не показали единой динамики: S&P укрепился на 0,38%, Nasdaq просел на 0,23%, Dow Jones набрал 1,47%. Расходы на личное потребление (PCE) в США в октябре выросли на 0,2% м/м, ценовой индекс расходов остался неизменным м/м.
🟩Европейские рынки растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,77%, CAC – 0,55%, DAX – 0,78%. Инфляция в Еврозоне в ноябре упала до 2,4% годовых (-0,5 п.п. м/м), показатель по-прежнему находится под влиянием роста цен на продукты питания, алкоголь и табак (+6,9%), услуги (+4,0%) и неэнергетические промышленные товары (+2,9%).
🟥Азиатские рынки просели на торгах: Nikkei 225 опустился на 0,17%, Hang Seng – на 1,25%, CSI 300 – на 0,38%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной отрасли Китая в ноябре вырос на 1,2 п. м/м, до 50,7 п., – позитивным результатам способствовал самый большой рост новых заказов с июня.
#акции #международныерынки
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ с фиксированным купоном в первый день зимы, 1 декабря, демонстрирует умеренное снижение при скромных объемах торгов (основной рынок). Ценовой индекс RGBI на 16:00 теряет 0,07% при объемах торгов по индексу всего 2,8 млрд руб. Давление на котировки (помимо риска ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 декабря) оказывает ослабление рубля до уровня 90 руб./долл.
🔍На рынке рублевых корпоративных облигаций наблюдается разнонаправленная динамика с умеренным преобладанием продавцов. Лидером по объему торгов сегодня выступает выпуск «зеленых» облигаций ВЭБP-39 (цена 101,19%, изм. +0,34%)- флоатер, размещение которого состоялось накануне, 30 ноября 2023 г.
🥇На рынке замещающих облигаций сегодня преобладает рост котировок, последовавший вслед за ослаблением рубля. Уверенно прибавляют ГазКЗ-27Д2, СКФ ЗО2028, ГазКЗ-28Д, рост котировок которых в моменте составляет 2,5-3,3%. Хуже рынка выглядит накануне разместившийся TCS perp2 (цена 82,8%, изм. -1,94%).
👔 АКРА повысило рейтинг Henderson (ООО «Тами и КО») до A(RU) – сразу на две ступени, прогноз «стабильный». Бонды ХэндрснБ01 интересны для инвесторов с умеренным риск-аппетитом.
🪵 Сегежа Групп выкупила по оферте почти 94% выпуска.
🏦 Тинькофф Банк завершил размещение второго выпуска «замещающих» облигаций.
🌍 Глобальные долговые рынки. Индекс расходов на личное потребление - индикатор, которому ФРС уделяет повышенное внимание при принятии решения по ставке, показал нулевую динамику м/м, в годовом выражении остался на уровне предыдущего месяца – 3,0% годовых (ожид. 3,0%, пред. 3,4%). Еще один повод для сохранения ставки ФРС на текущем уровне в декабре.
#fixed income
🔍На рынке рублевых корпоративных облигаций наблюдается разнонаправленная динамика с умеренным преобладанием продавцов. Лидером по объему торгов сегодня выступает выпуск «зеленых» облигаций ВЭБP-39 (цена 101,19%, изм. +0,34%)- флоатер, размещение которого состоялось накануне, 30 ноября 2023 г.
🥇На рынке замещающих облигаций сегодня преобладает рост котировок, последовавший вслед за ослаблением рубля. Уверенно прибавляют ГазКЗ-27Д2, СКФ ЗО2028, ГазКЗ-28Д, рост котировок которых в моменте составляет 2,5-3,3%. Хуже рынка выглядит накануне разместившийся TCS perp2 (цена 82,8%, изм. -1,94%).
👔 АКРА повысило рейтинг Henderson (ООО «Тами и КО») до A(RU) – сразу на две ступени, прогноз «стабильный». Бонды ХэндрснБ01 интересны для инвесторов с умеренным риск-аппетитом.
🪵 Сегежа Групп выкупила по оферте почти 94% выпуска.
🏦 Тинькофф Банк завершил размещение второго выпуска «замещающих» облигаций.
🌍 Глобальные долговые рынки. Индекс расходов на личное потребление - индикатор, которому ФРС уделяет повышенное внимание при принятии решения по ставке, показал нулевую динамику м/м, в годовом выражении остался на уровне предыдущего месяца – 3,0% годовых (ожид. 3,0%, пред. 3,4%). Еще один повод для сохранения ставки ФРС на текущем уровне в декабре.
#fixed income
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций потерял 0,74% в пятницу, снизившись до 3142п. по #IMOEX. Среди немногих акций которые смогли показать положительный результат - золотодобытчики POLY (+2,48%) и PLZL (+1,71%) и ритейлер MGNT (+0,97%), растущий на позитивных дивидендных ожиданиях от компании в следующем году. Рубль продолжил снижаться - пара USDRUB выросла на 1,07%, до 90,41 руб., курс юаня к рублю прибавил 1,09%, до 12,63 руб.
⚡️ #IRAO (-0,78%) – Интер РАО отчитался за 9М23 по МСФО – выручка достигла 969 млрд руб. (+7,3% г/г), преимущественно благодаря росту продаж сбытового сегмента до 659 млрд руб. (+9,9% г/г), при этом операционные расходы составили 879 млрд руб. (+8,5% г/г). EBITDA снизилась на 4,5%, до 127,3 млрд руб., а чистая прибыль за 9М23 снизилась год к году на 5%, до 97 млрд руб.
🛜RTKM (-8,5%), RTKMp (-10,7%) - акции Ростелекома существенно снижаются после дивидендной отсечки (5,44руб/акция).
🌐 Фондовые рынки США показывают смешанную динамику: S&P укрепляется на 0,15%, Nasdaq теряет 0,21%, Dow Jones растет на 0,26%. Инвесторы оценивают вчерашнюю опубликованную статистику и завершившийся сезон корпоративной отчётности, который окончился на позитивной ноте с результатами Salesforce (+9,4%) и Ulta Beauty (+11,7%). Продажи незавершённого жилья в США в октябре снизились на 1,5% м/м (-8,5% г/г), до самого низкого уровня за 20 лет. Согласно отчету, хотя продажи жилья растут в тех локациях, где имеется больше нераспроданных домов, в ближайшие месяцы необходимо продолжать уделять внимание увеличению предложения жилья. Последовательное снижение ставок по ипотечным кредитам может помочь привлечь больше покупателей жилья, но ограниченный жилищный фонд препятствует полному удовлетворению спроса.
💊#PFE (-5,96%) - компания Pfizer в пятницу заявила о прекращении разработки экспериментальной таблетки для похудения, после того как в ходе клинического исследования на средней стадии компания зафиксировала высокие показатели неблагоприятных побочных эффектов у пациентов. Акции Pfizer упали на 4% на премаркете в пятницу после объявления результатов испытаний, которые наносят удар по надеждам Pfizer завоевать долю в $10 млрд на быстрорастущем рынке лекарств для похудения, который, по оценкам генерального директора Pfizer, имеет потенциал роста до $90 млрд. Фармкомпания делала ставку на успешную разработку таблеток для похудения, которые помогут ей оправиться от резкого падения спроса на противоковидные препараты и падения акций примерно на 40% в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций потерял 0,74% в пятницу, снизившись до 3142п. по #IMOEX. Среди немногих акций которые смогли показать положительный результат - золотодобытчики POLY (+2,48%) и PLZL (+1,71%) и ритейлер MGNT (+0,97%), растущий на позитивных дивидендных ожиданиях от компании в следующем году. Рубль продолжил снижаться - пара USDRUB выросла на 1,07%, до 90,41 руб., курс юаня к рублю прибавил 1,09%, до 12,63 руб.
⚡️ #IRAO (-0,78%) – Интер РАО отчитался за 9М23 по МСФО – выручка достигла 969 млрд руб. (+7,3% г/г), преимущественно благодаря росту продаж сбытового сегмента до 659 млрд руб. (+9,9% г/г), при этом операционные расходы составили 879 млрд руб. (+8,5% г/г). EBITDA снизилась на 4,5%, до 127,3 млрд руб., а чистая прибыль за 9М23 снизилась год к году на 5%, до 97 млрд руб.
🛜RTKM (-8,5%), RTKMp (-10,7%) - акции Ростелекома существенно снижаются после дивидендной отсечки (5,44руб/акция).
🌐 Фондовые рынки США показывают смешанную динамику: S&P укрепляется на 0,15%, Nasdaq теряет 0,21%, Dow Jones растет на 0,26%. Инвесторы оценивают вчерашнюю опубликованную статистику и завершившийся сезон корпоративной отчётности, который окончился на позитивной ноте с результатами Salesforce (+9,4%) и Ulta Beauty (+11,7%). Продажи незавершённого жилья в США в октябре снизились на 1,5% м/м (-8,5% г/г), до самого низкого уровня за 20 лет. Согласно отчету, хотя продажи жилья растут в тех локациях, где имеется больше нераспроданных домов, в ближайшие месяцы необходимо продолжать уделять внимание увеличению предложения жилья. Последовательное снижение ставок по ипотечным кредитам может помочь привлечь больше покупателей жилья, но ограниченный жилищный фонд препятствует полному удовлетворению спроса.
💊#PFE (-5,96%) - компания Pfizer в пятницу заявила о прекращении разработки экспериментальной таблетки для похудения, после того как в ходе клинического исследования на средней стадии компания зафиксировала высокие показатели неблагоприятных побочных эффектов у пациентов. Акции Pfizer упали на 4% на премаркете в пятницу после объявления результатов испытаний, которые наносят удар по надеждам Pfizer завоевать долю в $10 млрд на быстрорастущем рынке лекарств для похудения, который, по оценкам генерального директора Pfizer, имеет потенциал роста до $90 млрд. Фармкомпания делала ставку на успешную разработку таблеток для похудения, которые помогут ей оправиться от резкого падения спроса на противоковидные препараты и падения акций примерно на 40% в этом году.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации