📈 Цены промпроизводителей в России в августе выросли на 4,4%. За январь-август 2023 г. цены выросли на 15,3%. Цены промпроизводителей в добыче полезных ископаемых в августе увеличились на 12,8%, а с начала года прибавили 35,7%, в обрабатывающих производствах – на 2,5% и 10,8%, соответственно, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром за месяц снизились на 0,4%, но с начала года прибавили 7,8%.
📊 В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю. Минфин предложил меры контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны. Министерство считает, что в стране были введены достаточно серьёзные меры валютного контроля в начале 2022 г., которые затем были поэтапно смягчены. В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление мер валютного контроля. ЦБ же решительно высказался против подобных мер, считая, что сохраняющиеся в экономике ограничения объясняются логикой симметричности действий.
📈 Россия в июле поставила в Китай рекордный объём газа. Российские компании в июле 2023 г. поставили в Китай 3,3 млрд м3 газа, что является рекордным показателем за всю историю торговли двух стран. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков – Австралию (2,8 млрд м3) и Туркменистан (2,7 млрд м3). «Газпром» поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд м3 газа. Поставки СПГ добавили еще 1,3 млрд м3.
#daily #interfax
📊 В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю. Минфин предложил меры контроля, чтобы ограничить отток капитала через дружественные страны. Министерство считает, что в стране были введены достаточно серьёзные меры валютного контроля в начале 2022 г., которые затем были поэтапно смягчены. В настоящий момент разработан и рассматривается целый ряд мероприятий, направленных на восстановление мер валютного контроля. ЦБ же решительно высказался против подобных мер, считая, что сохраняющиеся в экономике ограничения объясняются логикой симметричности действий.
📈 Россия в июле поставила в Китай рекордный объём газа. Российские компании в июле 2023 г. поставили в Китай 3,3 млрд м3 газа, что является рекордным показателем за всю историю торговли двух стран. РФ с большим отрывом обошла других крупных поставщиков – Австралию (2,8 млрд м3) и Туркменистан (2,7 млрд м3). «Газпром» поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд м3 газа. Поставки СПГ добавили еще 1,3 млрд м3.
#daily #interfax
Международная панорама:
🔎Shopify вовремя разглядел потенциал в Klaviyo (#SHOP, -2,3%, #KVYO, +9,2%)
🗣️Roblox: поболтаем (#RBLX, -2,6%)?
🔌Blink Charging: покупайте зарядку в мини-маркетах (#BLNK, -2,5%)
🚬Philip Morris: табачная компания ратует за здоровье (#PM, +0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки опустились после таких долгожданных итогов заседания ФРС: S&P снизился на 0,94%, Nasdaq – на 1,53%, Dow Jones – на 0,22%. ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5,25-5,50% годовых, что является максимумом за 22 года.
🟥Европейские рынки начали новый день со снижения: Euro Stoxx 50 проседает на 1,13%, CAC – на 1,22%, DAX – на 0,88%. Объём строительства в Еврозоне в июле вырос на 0,8% м/м (+1,0% г/г), причём инфраструктурное строительство ускорилось на 0,9% м/м, жилищное же, напротив, просело на 0,4% м/м.
🟥Азиатские рынки вновь снизились: Nikkei 225 опустился на 1,37%, CSI 300 – на 0,90%, Hang Seng – на 1,29%. Азиатские инвесторы оценивают итоги заседания ФРС, ожидая результатов от местных регуляторов – Резервного Банка Австралии и Банка Японии.
#акции #международныерынкиакций
🔎Shopify вовремя разглядел потенциал в Klaviyo (#SHOP, -2,3%, #KVYO, +9,2%)
🗣️Roblox: поболтаем (#RBLX, -2,6%)?
🔌Blink Charging: покупайте зарядку в мини-маркетах (#BLNK, -2,5%)
🚬Philip Morris: табачная компания ратует за здоровье (#PM, +0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки опустились после таких долгожданных итогов заседания ФРС: S&P снизился на 0,94%, Nasdaq – на 1,53%, Dow Jones – на 0,22%. ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 5,25-5,50% годовых, что является максимумом за 22 года.
🟥Европейские рынки начали новый день со снижения: Euro Stoxx 50 проседает на 1,13%, CAC – на 1,22%, DAX – на 0,88%. Объём строительства в Еврозоне в июле вырос на 0,8% м/м (+1,0% г/г), причём инфраструктурное строительство ускорилось на 0,9% м/м, жилищное же, напротив, просело на 0,4% м/м.
🟥Азиатские рынки вновь снизились: Nikkei 225 опустился на 1,37%, CSI 300 – на 0,90%, Hang Seng – на 1,29%. Азиатские инвесторы оценивают итоги заседания ФРС, ожидая результатов от местных регуляторов – Резервного Банка Австралии и Банка Японии.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Российский рынок ОФЗ с постоянным купоном сегодня демонстрирует разнонаправленную динамику. На пониженных объемах (основные торги) умеренно восстанавливаются котировки «классических» ОФЗ с погашением 6-8 лет, тогда как основной объем торгов сконцентрирован в ОФЗ 26223 с погашением через 6 месяцев и в самом длинном выпуске ОФЗ 26238 с погашением через 17,6 лет.
🔎Рынок рублевых корпоративных облигаций продолжает осторожно подстраиваться к новым уровням доходностей безрисковых инструментов. Доходность индекса корпоративных бумаг (RUCBTRNS) при средней дюрации около 2х лет выросла до 12,54% годовых на закрытие среды, прибавив 19 б.п. с начала недели, однако спреды к ОФЗ по корпоративным бондам остаются на пониженных уровнях.
✏️На рынке «замещающих» облигаций наблюдается рост доходностей при повышенной волатильности котировок, что в том числе, объясняется ограниченной ликвидностью рынка. «Лидерство» по объемам торгов закреплено преимущественно за выпусками Газпрома – сегодня это ГазКЗ-26Д и ГазКЗ-27Е.
🏠 АКРА повысило рейтинг АО «Джи-Групп» до уровня A-(RU), прогноз стабильный.
🔑28 сентября Джи-Групп планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии 002Р-03 с погашением через 3 года, по выпуску предусмотрена амортизация. Считаем интересным выпуск для инвесторов с повышенным риск-аппетитом.
🥇ГТЛК выплатил купон по еврооблигации GTLK-27. До конца года компании предстоит выплата еще двух «купонов» – по еврооблигациям GTLK-2025 и GTLK-2024.
🌍Глобальный рынок облигаций. Результаты заседаний регуляторов по денежно-кредитной политике: ФРС сохранил ставу на уровне 5,25-5,50%, Банк Англии также сохранил ставку – 5,25%, Банк Турции повысил на 5 п.п. до 30% годовых.
#fixedincome
🔎Рынок рублевых корпоративных облигаций продолжает осторожно подстраиваться к новым уровням доходностей безрисковых инструментов. Доходность индекса корпоративных бумаг (RUCBTRNS) при средней дюрации около 2х лет выросла до 12,54% годовых на закрытие среды, прибавив 19 б.п. с начала недели, однако спреды к ОФЗ по корпоративным бондам остаются на пониженных уровнях.
✏️На рынке «замещающих» облигаций наблюдается рост доходностей при повышенной волатильности котировок, что в том числе, объясняется ограниченной ликвидностью рынка. «Лидерство» по объемам торгов закреплено преимущественно за выпусками Газпрома – сегодня это ГазКЗ-26Д и ГазКЗ-27Е.
🏠 АКРА повысило рейтинг АО «Джи-Групп» до уровня A-(RU), прогноз стабильный.
🔑28 сентября Джи-Групп планирует предложить инвесторам новый выпуск облигаций серии 002Р-03 с погашением через 3 года, по выпуску предусмотрена амортизация. Считаем интересным выпуск для инвесторов с повышенным риск-аппетитом.
🥇ГТЛК выплатил купон по еврооблигации GTLK-27. До конца года компании предстоит выплата еще двух «купонов» – по еврооблигациям GTLK-2025 и GTLK-2024.
🌍Глобальный рынок облигаций. Результаты заседаний регуляторов по денежно-кредитной политике: ФРС сохранил ставу на уровне 5,25-5,50%, Банк Англии также сохранил ставку – 5,25%, Банк Турции повысил на 5 п.п. до 30% годовых.
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 1,59%, до 3019п. по индексу МосБиржи. Активная борьба на уровнях 3020-3030п. с внутридневной амплитудой по #IMOEX в 2-2,5%, завершилась отступлением на нижестоящие позиции. Динамика акций, в первую очередь в ТЭК, была обусловлена влиянием введения правительством временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива вместе с сообщениями в СМИ. После закрытия основной торговой сессии появилось официальное сообщение о введении с 1 октября до конца 2024 года гибких экспортных пошлин на некоторые виды товаров с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Размер пошлины в зависимости от курса рубля составит от 4% до 7%, а при курсе 80 рублей за доллар и ниже она будет нулевой
💎 #ALRS (-3,1%) – De Beers в своем отчете дала оценку добыче «АЛРОСА» по итогам 1П23 в 15-17 млн карат, на уровне или выше показателя 1П21 (15 млн карат). Также De Beers оценила объемы и сроки ввода крупных месторождений российской компании - ангольское месторождение Луаше (Ангола) к 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат; трубка «Майская» к 2025 году должна выйти на показатель добычи 2 млн карат в год, россыпь «Водораздельные Галечники» — к 2026 году на уровень до 1 млн карат в год; проект восстановления рудника «Мир» с 2032 года будет, по прогнозам, приносить 3 млн карат в год.
🏭 #TRMK (-2,4%) - Группа ТМК сегодня объявила о начале SPO обыкновенных акций, в рамках которого основной акционер Группы, «Стил Холдинг», предложит к приобретению принадлежащие ему акции в объеме 15 млн акций, что составляет 1,45%. Предварительный ценовой ориентир составляет 205-235 руб. Покупатели через полгода получат право приобрести такой же объём акций по цене SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
📶 #POSI (+2,6%) – Positive Technologies рассчитывает на увеличение рыночной доли в России, за счет иностранных компаний, покинувших российский рынок. Компания уже ведет переговоры с клиентами по апробации продукта категории межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall). В 2022 году число клиентов Positive Technologies выросло на 20%, а сегмент крупнейших клиентов компании расширился на 35%, до 1149 компаний, увеличивая доли собственных продуктов в соответствующих технологических нишах.
🌐 Фондовые рынки США перешли к снижению после обещаний ФРС поддерживать ставки на повышенных уровнях продолжительное время: S&P проседает на 1%, Nasdaq – на 1,2%, Dow Jones – на 0,6%. Статданные по рынку жилья показали, что цены продолжают расти (средняя цена дома выросла на 3,9% г/г, до $407,1) несмотря на снижение объемов продаж на вторичке, которые в августе снизились на 0,7% м/м (-15,3% г/г), до 4,04 млн. Ожидается, что изменение ставок по ипотеке окажет большее влияние в краткосрочной перспективе. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в сентябре обвалился до -13,5 п. с 12,0 п. в августе, сигнализируя об ослаблении активности в производственной сфере региона.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился на 1,59%, до 3019п. по индексу МосБиржи. Активная борьба на уровнях 3020-3030п. с внутридневной амплитудой по #IMOEX в 2-2,5%, завершилась отступлением на нижестоящие позиции. Динамика акций, в первую очередь в ТЭК, была обусловлена влиянием введения правительством временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива вместе с сообщениями в СМИ. После закрытия основной торговой сессии появилось официальное сообщение о введении с 1 октября до конца 2024 года гибких экспортных пошлин на некоторые виды товаров с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Размер пошлины в зависимости от курса рубля составит от 4% до 7%, а при курсе 80 рублей за доллар и ниже она будет нулевой
💎 #ALRS (-3,1%) – De Beers в своем отчете дала оценку добыче «АЛРОСА» по итогам 1П23 в 15-17 млн карат, на уровне или выше показателя 1П21 (15 млн карат). Также De Beers оценила объемы и сроки ввода крупных месторождений российской компании - ангольское месторождение Луаше (Ангола) к 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат; трубка «Майская» к 2025 году должна выйти на показатель добычи 2 млн карат в год, россыпь «Водораздельные Галечники» — к 2026 году на уровень до 1 млн карат в год; проект восстановления рудника «Мир» с 2032 года будет, по прогнозам, приносить 3 млн карат в год.
🏭 #TRMK (-2,4%) - Группа ТМК сегодня объявила о начале SPO обыкновенных акций, в рамках которого основной акционер Группы, «Стил Холдинг», предложит к приобретению принадлежащие ему акции в объеме 15 млн акций, что составляет 1,45%. Предварительный ценовой ориентир составляет 205-235 руб. Покупатели через полгода получат право приобрести такой же объём акций по цене SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
📶 #POSI (+2,6%) – Positive Technologies рассчитывает на увеличение рыночной доли в России, за счет иностранных компаний, покинувших российский рынок. Компания уже ведет переговоры с клиентами по апробации продукта категории межсетевых экранов нового поколения (Next Generation Firewall). В 2022 году число клиентов Positive Technologies выросло на 20%, а сегмент крупнейших клиентов компании расширился на 35%, до 1149 компаний, увеличивая доли собственных продуктов в соответствующих технологических нишах.
🌐 Фондовые рынки США перешли к снижению после обещаний ФРС поддерживать ставки на повышенных уровнях продолжительное время: S&P проседает на 1%, Nasdaq – на 1,2%, Dow Jones – на 0,6%. Статданные по рынку жилья показали, что цены продолжают расти (средняя цена дома выросла на 3,9% г/г, до $407,1) несмотря на снижение объемов продаж на вторичке, которые в августе снизились на 0,7% м/м (-15,3% г/г), до 4,04 млн. Ожидается, что изменение ставок по ипотеке окажет большее влияние в краткосрочной перспективе. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в сентябре обвалился до -13,5 п. с 12,0 п. в августе, сигнализируя об ослаблении активности в производственной сфере региона.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки в целом сегодня торгуются разнонаправленно. Nikkei в умеренном минусе, а вот индексы континентального Китая и Гонконга прибавляют весомые 1,5% -2%. Закрытие шортов или попытка поймать минимум? Действительно, достижение вчера минимальных значений китайских индексов с ноября прошлого года может восприниматься как сигнал на покупку в рамках коррекции нисходящего тренда, тем более, что китайская экономика все-таки показывает признаки роста деловой активности с августа. Кроме того, с 29 сентября по 6 октября в Китае празднуют Национальный день Китая и Фестиваль середины осени, и Министерство торговли возлагает особые надежды на рост внутреннего потребления в эти дни. Офшорный юань сегодня без изменений. Нефтяные котировки снижаются, но в рамках вчерашнего диапазона (-0,73%). Российские площадки также продолжают быть под давлением внутреннего негативного фона.
📈 Банк Японии оставил ставку без изменений, сохраняя сверхмягкую денежно-кредитную политику. ЦБ Японии сохранил свою сверхмягкую политику в пятницу, памятуя о «чрезвычайно высокой неопределенности» в отношении перспектив экономического роста страны и во всем мире. В заявлении по итогам заседания Банк Японии сообщил, что сохранит краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1% и ограничит доходность 10-летних государственных облигаций Японии околонулевой, как и ожидалось. Позже, в пятницу, запланировано проведение пресс-конференции японского центрального банка, на которой глава банка Кадзуо Уэда вероятно даст расширенный комментарий по действиям регулятора. Крайне мягкая денежно-кредитная позиция японского центрального банка выделяет Японию среди прочих крупных центробанков – ФРС и Банк Англии сохранили процентные ставки на повышенных уровнях на текущей неделе. В том числе и в результате этого расхождения в монетарной политике между Банком Японии и западными странами японская иена упала примерно на 11% до 148,16 по отношению к доллару в этом году. Преждевременное повышение процентных ставок может подорвать экономический рост, в то время как чрезмерная задержка с ужесточением политики окажет дополнительное давление на японскую иену и повысит риски финансовой нестабильности.
📊 Производственная активность в Японии продолжает сжиматься четвертый месяц подряд. Индекс деловой активности PMI Японии по итогам сентября составил 48,6 п. по сравнению с 49,6 п. в августе. Согласно исследованию, объем производства упал до самого низкого уровня с июня, тогда как количество новых заказов продемонстрировало сокращение самыми быстрыми темпами за 7 месяцев, при этом аналитики отмечают возможность дальнейшего снижения спроса и производственной активности в ближайшие месяцы. Ситуация в секторе услуг более устойчива – индекс PMI в секторе услуг по итогам сентября составил 53,3 п. по сравнению с 54,3 п. месяцем ранее.
#daily #interfax
📈 Банк Японии оставил ставку без изменений, сохраняя сверхмягкую денежно-кредитную политику. ЦБ Японии сохранил свою сверхмягкую политику в пятницу, памятуя о «чрезвычайно высокой неопределенности» в отношении перспектив экономического роста страны и во всем мире. В заявлении по итогам заседания Банк Японии сообщил, что сохранит краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1% и ограничит доходность 10-летних государственных облигаций Японии околонулевой, как и ожидалось. Позже, в пятницу, запланировано проведение пресс-конференции японского центрального банка, на которой глава банка Кадзуо Уэда вероятно даст расширенный комментарий по действиям регулятора. Крайне мягкая денежно-кредитная позиция японского центрального банка выделяет Японию среди прочих крупных центробанков – ФРС и Банк Англии сохранили процентные ставки на повышенных уровнях на текущей неделе. В том числе и в результате этого расхождения в монетарной политике между Банком Японии и западными странами японская иена упала примерно на 11% до 148,16 по отношению к доллару в этом году. Преждевременное повышение процентных ставок может подорвать экономический рост, в то время как чрезмерная задержка с ужесточением политики окажет дополнительное давление на японскую иену и повысит риски финансовой нестабильности.
📊 Производственная активность в Японии продолжает сжиматься четвертый месяц подряд. Индекс деловой активности PMI Японии по итогам сентября составил 48,6 п. по сравнению с 49,6 п. в августе. Согласно исследованию, объем производства упал до самого низкого уровня с июня, тогда как количество новых заказов продемонстрировало сокращение самыми быстрыми темпами за 7 месяцев, при этом аналитики отмечают возможность дальнейшего снижения спроса и производственной активности в ближайшие месяцы. Ситуация в секторе услуг более устойчива – индекс PMI в секторе услуг по итогам сентября составил 53,3 п. по сравнению с 54,3 п. месяцем ранее.
#daily #interfax
📈 Минфин подготовил проект о снижении налоговой нагрузки на добытчиков платины. Новые поправки должны устранить резкий скачок в обложении налогом добычу концентратов, содержащих металлы платиновой группы. Разработанный Минфином проект предусматривает внесение в НК РФ прямого указания на то, что к добыче концентратов, содержащих металлы платиновой группы, применяется рентный коэффициент 1 вместо 3,5. Законопроект направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
📊 Минфин перечислил НРД 6,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам «Россия-2029». С июня 2022 г. Минфин, согласно указу президента, осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях. Владельцы евробондов разделены на 3 группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения. Первая группа – инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях; вторая – владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария; третья – инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях.
📈 Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать. Законопроект, который предлагает не продлевать на 2024 г. ряд особенностей регулирования корпоративных отношений, внесён в Госдуму. С 1 января 2024 г. предлагается признать утратившей силу норму о том, что ЦБ вправе определять перечень информации о банках и финансовых организациях, которую можно не раскрывать. Также предлагается не продлевать действующую до 31 декабря 2023 г. норму о праве банков продавать физлицам слитки драгметаллов за валюту. Ранее Минфин пояснял, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото должны стать для граждан идеальной альтернативой скупке долларов.
#daily #interfax
📊 Минфин перечислил НРД 6,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам «Россия-2029». С июня 2022 г. Минфин, согласно указу президента, осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях. Владельцы евробондов разделены на 3 группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения. Первая группа – инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях; вторая – владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария; третья – инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях.
📈 Предложено не продлевать право ЦБ определять данные о банках, которые можно не раскрывать. Законопроект, который предлагает не продлевать на 2024 г. ряд особенностей регулирования корпоративных отношений, внесён в Госдуму. С 1 января 2024 г. предлагается признать утратившей силу норму о том, что ЦБ вправе определять перечень информации о банках и финансовых организациях, которую можно не раскрывать. Также предлагается не продлевать действующую до 31 декабря 2023 г. норму о праве банков продавать физлицам слитки драгметаллов за валюту. Ранее Минфин пояснял, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото должны стать для граждан идеальной альтернативой скупке долларов.
#daily #interfax
Международная панорама:
🖥️Cisco внезапно положил глаз на Splunk (#CSCO, -3,9%, #SPLK, +20,8%)
💻Microsoft выходит на «поверхность» (#MSFT, -0,4%)
🤼TKO Group: а так ли любят рестлинг (#TKO, -14,8%)?
🅰️Broadcom: дальше без Alphabet (#AVGO, -2,7%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой просадке: S&P снизился на 1,64%, Nasdaq – на 1,82%, Dow Jones – на 1,08%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 20 тыс., до 201 тыс., что стало минимальным уровнем за последние 8 месяцев, четырёхнедельная скользящая средняя упала на 7,75 тыс., до 217 тыс.
🟥Европейские рынки вновь опускаются: Euro Stoxx 50 проседает на 0,44%, CAC – на 0,65%, DAX – на 0,34%. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25%, за что выступили 5 членов Комитета по ДКП, хотя 4 их коллеги посчитали целесообразным повысить ставку до 5,50%.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 опустился на 0,52%, CSI 300 набрал 1,81%, Hang Seng – 2,28%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры ДКП: ставка по депозитам сохранена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около 0% ±0,5% годовых.
#акции #международныерынкиакций
🖥️Cisco внезапно положил глаз на Splunk (#CSCO, -3,9%, #SPLK, +20,8%)
💻Microsoft выходит на «поверхность» (#MSFT, -0,4%)
🤼TKO Group: а так ли любят рестлинг (#TKO, -14,8%)?
🅰️Broadcom: дальше без Alphabet (#AVGO, -2,7%)?
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки перешли к резкой просадке: S&P снизился на 1,64%, Nasdaq – на 1,82%, Dow Jones – на 1,08%. Число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 20 тыс., до 201 тыс., что стало минимальным уровнем за последние 8 месяцев, четырёхнедельная скользящая средняя упала на 7,75 тыс., до 217 тыс.
🟥Европейские рынки вновь опускаются: Euro Stoxx 50 проседает на 0,44%, CAC – на 0,65%, DAX – на 0,34%. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25%, за что выступили 5 членов Комитета по ДКП, хотя 4 их коллеги посчитали целесообразным повысить ставку до 5,50%.
🟨Азиатские рынки завершили торги без единой динамики: Nikkei 225 опустился на 0,52%, CSI 300 набрал 1,81%, Hang Seng – 2,28%. Банк Японии оставил неизменными основные параметры ДКП: ставка по депозитам сохранена на уровне -0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций – около 0% ±0,5% годовых.
#акции #международныерынкиакций
🇷🇺 Второй день подряд активность на рынке ОФЗ с фиксированным купонным доходом сохраняется на пониженном уровне. Основные объемы торгов сконцентрированы в коротких выпусках, котировки которых в моменте снижаются на 0,03-0,15%. Точечные покупки просматриваются в длинных выпусках, однако объемы торгов по каждому из выпусков (основной рынок) не превышают 20 млн руб. Индикатор рынка ОФЗ-ПД - индекс RGBI на 16:30 снижается на 0,05% при объёмах торгов, не превышающих 1,5 млрд руб.
🖇Кривая ОФЗ выглядит довольно стабильно в части 2-10 лет, изменяясь в пределах 2 б.п, тогда как в короткой части (до 1 года) – более волатильной, доходности растут на 6-19 б.п. в моменте. Инверсность кривой в части с погашением 1-10 лет выросла до 55 б.п. по сравнению с 47 б.п. в четверг.
🔑На корпоративном рынке рублевых облигаций повышенные объемы торгов (основной рынок) отмечаются в двух корпоративных флоатерах РЕСОЛизБ06 и ГазпромК07.
💵На рынке «замещающих» облигаций в выпусках, номинированных в долларах, преобладает снижение доходностей. С начала недели доходность индекса замещающих облигаций, рассчитываемая Cbonds, снизилась на 20 б.п., до 8,87% (значение на закрытие 21.09.2023).
📝 АФК «Система» выходит на рынок облигаций с корпоративным флоатером. Ставка купона будет определяться исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 225 б.п.
🛒 АКРА подтвердило рейтинг X5 Retail Group N.V. на уровне AAA(RU), прогноз стабильный. Считаем, что выпуски облигаций ИКС 5 ФИНАНС могут быть добавлены в портфель консервативных инвесторов при расширении спредов по ним до уровня 50-80 б.п.
🌍Глобальные финансовые рынки. Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне -0,1% и продолжить таргетировать доходность 10-летних госбондов около нуля (диапазон колебаний +/-0,5% годовых). Регулятор Японии планирует сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока цель по инфляции не будет достигнута.
#fixedincome
🖇Кривая ОФЗ выглядит довольно стабильно в части 2-10 лет, изменяясь в пределах 2 б.п, тогда как в короткой части (до 1 года) – более волатильной, доходности растут на 6-19 б.п. в моменте. Инверсность кривой в части с погашением 1-10 лет выросла до 55 б.п. по сравнению с 47 б.п. в четверг.
🔑На корпоративном рынке рублевых облигаций повышенные объемы торгов (основной рынок) отмечаются в двух корпоративных флоатерах РЕСОЛизБ06 и ГазпромК07.
💵На рынке «замещающих» облигаций в выпусках, номинированных в долларах, преобладает снижение доходностей. С начала недели доходность индекса замещающих облигаций, рассчитываемая Cbonds, снизилась на 20 б.п., до 8,87% (значение на закрытие 21.09.2023).
📝 АФК «Система» выходит на рынок облигаций с корпоративным флоатером. Ставка купона будет определяться исходя из RUONIA + спред. Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 225 б.п.
🛒 АКРА подтвердило рейтинг X5 Retail Group N.V. на уровне AAA(RU), прогноз стабильный. Считаем, что выпуски облигаций ИКС 5 ФИНАНС могут быть добавлены в портфель консервативных инвесторов при расширении спредов по ним до уровня 50-80 б.п.
🌍Глобальные финансовые рынки. Банк Японии принял решение сохранить ставку на уровне -0,1% и продолжить таргетировать доходность 10-летних госбондов около нуля (диапазон колебаний +/-0,5% годовых). Регулятор Японии планирует сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока цель по инфляции не будет достигнута.
#fixedincome