📊 Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в 2024 году составило $53,8 млрд, продемонстрировав рост на 7,4% г/г ($50,1 млрд).Согласно информации ЦБ РФ, такая динамика обусловлена снижением дефицита баланса первичных и вторичных доходов при сокращении положительного сальдо торговли товарами и услугами. Сальдо счета текущих операций в декабре 2024 года было отрицательным (-$1,3 млрд) после положительного сальдо в ноябре (+$2,1 млрд).
 
📈 Банк Санкт-Петербург представил финансовые результаты за 2024 г. Чистый процентный доход составил 70,2 млрд руб., что на 38,4% больше, чем за 2023 г. ВыручкаБанка увеличилась на 28,1% г/г, до 94,3 млрд руб. Чистая прибыль за 2024 составила 52,6 млрд рублей (+11,4% г/г). Рентабельность капитала за 2024 составила 28,2%. На 1 января 2025 года кредитный портфель до вычета резервовсоставил 738,9 млрд рублей (+9,1% по сравнению с 1 января 2024 года).
 
📊 Составление консолидированной финансовой отчетности может стать необязательным для непубличных компаний, если результаты их деятельности отражаются в аналогичных отчетах связанных лиц, - Интерфакс со ссылкой на подготовленный Минфином РФ законопроект.Изменения предлагается внести в законы "О консолидированной финансовой отчетности" и "О рынке ценных бумаг".
 
#daily #interfax
 

📈 Третий день подряд американский рынок показывает оптимистическую динамику, вчера S&P в моменте достиг исторического максимума в 6100 пунктов. Инвесторы допускают, что доходы от роста внешнеторговых тарифов вполне могут сбалансировать рост расходов и снижение налогов в долгосрочной перспективе и привести к более умеренному и контролируемому росту госдолга, чем предполагалось ранее. Порадовала инвесторов и отчетность: Netflix рос в моменте почти на 15% - количество подписчиков в 4 кв превысило 300 млн. Индекс доллара сегодня растет в рамках диапазона 107,7-108,5. Американские фьючерсы умеренно «минусуют», тогда как азиатские площадки подхватили оптимизм заокеанских рынков. Nikkei +0,79% почти достиг верхних границ своего среднесрочного диапазона. Очевидно, что сценарий дальнейшего (и предсказуемого) ужесточения ДКП со стороны Банка Японии уже отыгран. Йена сегодня относительно стабильна, но попытки протестировать недельные минимумы все же наблюдались. Индексы материкового Китая прибавляют 1-1,4%, но в моменте торговались вблизи максимумов с начала года после того, как регуляторы Китая дали указание государственным страховым компаниям и взаимным фондам расширить инвестиции в акции на локальном рынке. На товарных рынках – некоторое замешательство относительно перспектив глобальной экономики в 2025 году, поскольку, очевидно, что агрессивная тарифная политика может привести к замедлению и без того весьма фрагментированного роста. В первый час торгов российский рынок преодолевает умеренный пессимизм вчерашнего закрытия: инвесторы пользуются даже небольшой слабостью котировок для увеличения позиций. В нефтегазовом секторе сильнее растут акции прив. Сургутнефтегаз, а также Татнефти. Полюс устойчиво преодолел планку в 16000 руб на восстановительном тренде в золоте, тогда как бумаги черной металлургии пока под давлением.


📊 Китай призывает страховщиков инвестировать миллиарды в акции в целях поддержки фондового рынка. В четверг китайские финансовые регуляторы во главе с комиссией по регулированию ценных бумаг (CSRC) объявили о планах направить сотни миллиардов юаней инвестиций от государственных страховых компаний в акции в рамках мер поддержки фондового рынка. Так, глава CSRC заявил, что власти рекомендуют страховщикам, прежде всего государственным, инвестировать не менее 100 млрд юаней (~$13,75 млрд) в акции в первой половине этого года. Регулирующие органы будут поощрять крупных государственных страховщиков инвестировать 30% страховых премий за год в акции «голубых фишек». Данные меры, по оценкам CSRC, позволят ежегодно вкладывать «несколько сотен миллиардов юаней» в акции «материковых» китайских компаний и поддерживать положительную тенденцию на рынке капитала.


📈 Японский экспорт достиг рекордного уровня, но дефицит торгового баланса сохраняется. В 2024 году Япония продемонстрировала рекордно высокий уровень экспорта, поскольку годовой дефицит торгового баланса сократился на 44% г/г, до 5,3 трлн иен (~$34 млрд). Импорт в стоимостном выражении резко вырос за год, до 113,8 трлн йен на фоне роста цен на энергоносители и растущей инфляции во всем мире. Экспорт составил 107,9 трлн иен (~$691 млрд), превысив отметку в 100 трлн иен второй год подряд, что является рекордным показателем с 1979 года. В декабре экспорт вырос на 2,8% г/г, в то время как импорт вырос на 1,8%. Экспорт вырос в страны Азии и Европы, в то время как в США он немного снизился. Больше всего вырос импорт из Индии, Гонконга и Ирана. Особенно высоким был спрос на японские автомобили, полупроводники и другое оборудование. Япония демонстрирует дефицит торгового баланса в течение четырех лет подряд, но в прошлом году он был значительно меньше, чем дефицит в 9,5 трлн иен на 2023 год.

#daily #interfax

📊 ММК представил операционные результаты по итогам 4 кв. 2024 г. и 2024 г. По итогам 4 кв. 2024 г. выплавка чугуна сократилась на 9,9% по сравнению с прошлым кварталом, до 2,1 млн тонн. Одной из причин сокращения выплавки стал продолжающийся ремонт в доменном переделе. Производство стали снизилось на 4,4% кв/кв, до 2,4 млн тонн. Продажи металлопродукции составили 2,4 млн тонн, что на 4,7% ниже кв/кв. По итогам 12 месяцев 2024 г. выплавка чугуна составила 9,5 млн тонн, сократившись на 4,5% г/г, производство стали – на 13,8% г/г, до 11,2 млн тонн. Продажи металлопродукции сократились на 9,8% г/г, до 10,6 млн тонн.

📈 Биннофарм Групп выходит на рынок облигаций. 4 февраля Биннофарм Групп планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигации серии 001Р-04 с офертой через 1,5 года. Срок обращения выпуска – 3 года. Ориентир по купону установлен на уровне не выше 26,5% годовых, что соответствует доходности не выше 29,97% годовых. Купоны будут выплачиваться раз в месяц. Предварительная дата начала размещения бумаг – 6 февраля.

📊 Инфляция за период 14-20 января составила 0,25% н/н. В частности, цены на продовольственные товары выросли на 0,34% н/н, на непродовольственные товары – на 0,22%, тогда как в секторе услуг рост цен составил 0,20%. В годовом выражении инфляция составила 9,92%, с начала месяца – 0,92%.

#daily #interfax

📈 Фьючеры на индикаторы Wall Street торгуются в понедельник с существенным снижением, обозначая вероятность коррекции после недели эйфории. Два основных фактора будут определять динамику Wall Street на текущей неделе – решение, а главное комментарии ФРС по ДКП, а также отчетность «Великолепной семерки» - семи ведущих хайтек-компаний США. Пока что сезон отчетности проходит вполне позитивно: 16% компаний из S&P уже отчитались, и 80% показали EPS выше ожиданий. Японский Nikkei закрылся на 0,92% ниже в рамках сформированного диапазона. Глава Банка Японии, Кацуо Уеда, на конференции в пятницу многозначительно заявил, что предстоит пройти длинный путь к нейтральной ставке, оставив инвесторов в недоумении относительно срока повышения и размера этой ставки. Индикаторы материкового Китая реагируют снижением на статистику по сжатию деловой активности в производственной сфере в январе. В свою очередь, гонконгский Hang Seng торгуется на 0,56% выше – здесь лидируют отдельные компании сектора недвижимости. Доллар на форекс умеренно укрепляется, что оказывает давление на товарные рынки, в частности, золото и нефть. К тому же Трамп повторил призыв к странам ОПЕК увеличить добычу и снизить цены. На этом фоне российский рынок акций открыл день коррекцией на 0,4%. В нефтяном секторе лидируют в снижении Роснефть и Татнефть. Акции компаний черной металлургии продолжают оставаться под давлением, в то время как Полюс продолжает выглядеть лучше рынка несмотря на снижение в золоте и укрепление рубля.
 
📊 Общий индекс деловой активности (PMI) от NBS в Китае достиг 5-месячного минимума. Сводный индекс деловой активности NBS в Китае снизился с 52,2п. в декабре до 50,1п. в январе 2025 года и не совпал с консенсус-прогнозом в 52п. Производственный сектор сократился с 50,1п. до 49,1п. после трех месяцев роста, что отражает снижение активности предприятий в преддверии празднования Нового года по Лунному календарю. Сфера услуг замедлилась с 52,2п. до 50,2п. Ожидается, что в этом году Пекин примет дополнительные меры поддержки, что может смягчить последствия возможного повышения торговых пошлин со стороны США.

📈 Прибыль китайских промышленных предприятий снизилась на 3,3% в 2024 году. Прибыль промышленных предприятий Китая в 2024 году снизилась на 3,3% г/г, до 7,43 трлн юаней. Прибыль госпредприятий снизилась на 4,6% г/г(-8,4% г/г в январе-ноябре), а прибыль частного сектора выросла на 0,5% г/г (-1% г/г за 9М24). В промышленности прибыль сократилась в сфере выплавки и прокатки чёрных металлов (-54,6%), добычи нерудных полезных ископаемых (-45,1%), добычи угля (-22,2%), химической промышленности (-8,6%), автомобилестроения (-8,0%), производства электрооборудования (-2,0%) и сельского хозяйства (-0,2%). Нефтепеработка, добыча угля и других видов топлива вместо прибыли принесла убытки. Напротив, прибыль выросла в производстве тепла (на 17,8%), в выплавке цветных металлов (на 15,2%), в добыче нефти и газа (на 14,2%). В 2023 году прибыль промышленности также снизилась на 2,3%.

#daily #interfax

📊 X5 Group объявляет о росте чистой выручки на 24,2% в 2024 году
Один из лидеров российского продуктового ритейла, X5 Group, представил предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 4К24 и 12М24. Чистая выручка увеличилась за квартал до 1,08 трлн руб., на 22,3% на фоне роста на 14% г/г сопоставимых продаж и роста торговой площади (+968 новых магазинов). За год чистая выручка достигла 3,9 трлн руб. (роста на 24,2%), а сеть увеличилась на 2543 новых магазинов. Наша целевая цена по акциям ИКС 5 составляет 3100 руб. Потенциал роста составляет около 6%.

📈 ПАО «Селигдар» за 2024 год представил производственные результаты за прошедший год.
По причине переработки руд с низким содержанием золота, накопленных на складах, что было рентабельным на фоне высоких цен общий объем производства лигатурного золота снизился  на 8% г/г, до 7,62 тонн. Объем производства олова также снизился на 18% г/г, до 2466 т. Снижение связано с вовлечением в производство руды с более низким содержанием олова. Производство меди в концентрате выросло на 73%, достигнув 2050 т (2023 год: 1 186 т). Консолидированная выручка компании достигла 58,2 млрд руб. (+8% г/г). Несмотря на снижение объемов производства рост был обеспечен увеличением средней цены реализации золота на 33%. Непосредственно выручка от реализации золота выросла на 6% до 50,8 млрд руб. Продажи золота, произведенного компанией, увеличились на 22%, с 41,7 до 50,8 млрд руб.
 
📊 Банк России зарегистрировал проспект акций МКПАО «Циан».
В пятницу, 24 января, Банк России принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций МКПАО «Циан Технолоджи Лтд» (сокращенное наименование – «Циан», пока оно действует в форме МКАО) для получения компанией публичного статуса. Напомним, что Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией в 2024 году, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО «Циан». В декабре компания сообщала, что МКАО «Циан» рассчитывает получить публичный статус до конца января 2025 года, после чего планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг миноритариям Cian PLC по коэффициенту 1:1. После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями «Циан» на Мосбирже.
 
#daily #interfax

📈 Индикаторы Wall Street закрыли день не такими большими потерями, как предполагала динамика фьючерсов. Nasdaq 100 потерял 2,97% и не смог закрепиться ниже уровня 21000, на котором покупки возобновились. В моменте Nvidia, крупнейший игрок на рынке AL, снижалась на 17%, что стало самым сильным падением в истории акций компании. «Виновником» такого снижения стал переворот в восприятии Al моделей, который совершил китайский стартап DeepSeak, завоевав пьедестал по скачиваниям из App Store в минувший понедельник. DeepSeak оказался намного дешевле для разработки (всего лишь около 2% вложенного в Open AL ), чему во многом способствовала новая архитектура Multi-head Latent Attention (MLA), и превзошел по многим бенчмаркам существующую популярную платформу OpenGPT. Так или иначе, инвесторы стали задаваться вопросом в разумности огромных трат на разработки Al со стороны американских компаний «большой семерки», а также в эффективности мер по сдерживанию технологического развития Китая со стороны американской администрации. Азиатские торги проходят относительно спокойно: Nikkei теряет 1,4%, очевидно стремясь к своей 200-дневной средней на уровне 38650 пунктов. Биржи материкового Китая сегодня уже начали праздновать лунный новый год, тогда как Hang Seng прибавляет 0,14%, достигнув локального максимума с середины декабря. Юань довольно резко подешевел к доллару, чему способствовало «новогоднее» вливание ликвидности со стороны НБК, а также укрепление индекса доллара. Котировки нефти сегодня восстанавливаются в том числе на ожиданиях азиатских НПЗ повышения цен со стороны Саудовской Аравии до 14 месячного максимума. Покупатели на российском рынке пока осторожны – с локального минимума 2874 пунктов российский рынок отыграл около 10 пунктов. Покупки наблюдаются в Сбере и Т технологиях, тогда как в нефтегазовом секторе подбирают в основном Сургутнефтегаз прив.
 
📊 Резервы золота в Китае поднялись до рекордных значений в 2024 году. По данным Китайской ассоциация по золоту (CGA), КНР увеличила запасы золота в 2024 году на 44,17 тонны. Таким образом, показатель достиг рекордных 2279,57 тонны. КНР является шестым крупнейшим государством по запасам данного драгметалла. Спрос на золото в Китае по итогам 2024 года сократился на 9,6% до 985,31 тонны. Из общего объема, потребление золота ювелирной промышленностью упало на 24,7% до 532 тонн, спрос на слитки и монеты вырос на 24,5% до 373,1 тонны, промышленный и иной спрос — снизился на 4,1% до 80,16 тонны. Внутреннее производство золота в Китае по итогам 2024 года составило 377,242 тонны, что было на 0,56% выше показателя 2023 года.  В 2024 году добыча компаниями из КНР на зарубежных рудниках значилась на отметке в 71,937 тонны золота. Это на 19,1% выше объема за предыдущий год. В декабре Китай импортировал 5,26 тонны золота, что меньше, чем 33,074 тонны в ноябре, когда был достигнут семимесячный пик.

📈 Kpler: мировой импорт СПГ в январе вырастет до самого высокого уровня за год из-за высокого спроса в Европе.
По данным аналитиков Kpler, в январе мировой импорт достигнет 38,12 млн тонн, что является самым высоким показателем с января 2024 года, когда было импортировано 38,73 млн тонн. По прогнозам Kpler, в январе импорт в Европу вырастет на 8,7% м/м, до 11,82 млн тонн, по сравнению с 10,87 млн тоннами в декабре и станет самым высоким показателем с апреля 2023 года. Прогнозируется, что поставки из России сократятся до 1,6 млн тонн, что на 11,6% меньше, чем 1,81 млн тонн в декабре. Ожидается, что в январе импорт СПГ из США в Европу вырастет по сравнению с 5,2 млн тоннами в декабре до рекордных 6,7 млн тонн (+11,7% г/г). В то же время ожидается, что импорт СПГ из США в Азию в январе сократится до 1,81 млн тонн по сравнению с 2,2 млн тоннами. Общий объём импорта СПГ в Азию в январе также снизится до 24,48 млн тонн с 25,50 млн тонн в декабре. Сокращение в значительной степени связано с более мягкой, чем обычно, зимой, которая снизила спрос в Китае, Японии и Южной Корее — трёх крупнейших мировых импортёрах.

#daily #interfax

📈 Минпромторг: производство стали в России в 2024 году сократилось примерно на 6-7% г/г. Выплавка стали в России снизилась на 6-7% в 2024 году, что связано со спадом в строительном комплексе. Согласно заявлению заместителя министра промышленности и торговли Михаилу Юрину, Минпромторг работает над мерами поддержки металлургической промышленности. В минувшую пятницу, компания «Северсталь» также поделилась своими оценками по производству и потреблению стали в РФ. По оценкам компании, по итогам 2024 года снижение потребления стали составит около 5,7%. В целом, внутренний рынок РФ потребил около 43,7 млн тонн стали, что существенно ниже возможностей металлургов, которые составляют около 70 млн тонн.

📊 В 2024 году доля Китая в структуре экспорта России достигла 31%. По итогам года доля Китая в экспорте РФ составила 31% после 30% годом ранее. В импорте, согласно данным ЦБ, изменение также небольшое - 39% после 37%. Годовой оборот Китая с Россией в прошлом году возрос на 1,9% и составил рекордные $244,8 млрд. Так, увеличение поставок средств транспорта из КНР вдвое превысило досанкционный импорт автомобилей из ЕС. С ноября 2023-го по октябрь 2024-го показатель составил $25,5 млрд — на $21,3 млрд выше 2021 года. По ряду других крупных групп товаров падение импорта из ЕС компенсировано лишь частично. Это механическое оборудование, оптика и медоборудование (компенсировано около 60% снижения импорта из ЕС), пластмассы и полимеры (40%). Экспорт в Китай увеличился на 1% (до $129,3 млрд), а рост импорта из Китая на 4,1% (до $115,5).

📈 ВУШ Холдинг объявил операционные показатели группы WHOOSH за 2024 год. Количество поездок увеличилось на 44% до 149,7 млн. Флот СИМ вырос на 43% до 214,2 тысячи единиц. Количество зарегистрированных пользователей увеличилось на 35% до 27,6 млн человек. География присутствия расширилась до 61 города, а число активных пользователей увеличилось на 39%, совершая в среднем 20 поездок в год. Акции ВУШ выросли с начала года на 4,75%

#daily #interfax