📈 За прошедшую ночь в США на волне снижения котировок технологических лидеров и сектора ИТ потери понесли все три основных индекса: Dow Jones на 1,29%, S&P 500 - на 0,78%, Nasdaq Composite потерял 0,7%.К утру фьючерсы на индексы США торгуются вблизи нуля - Dow Jones (-0,09%), S&P 500 (+0,05%), Nasdaq Composite(+0,03%). Рынки АТР преимущественно снижаются в пятницу под влиянием динамики на Уолл-стрит, увеличения коротких позиций в технологических компаниях региона и данных по инфляции в Японии в июне, которые не показали изменений (+2,8% г/г), в то время как базовая инфляция ускорилась с 2,5% г/г до 2,6% г/г., при прогнозе в 2,7%. Абсолютное большинство инвесторов уже не ожидают ужесточения ДКП Банком Японии в июле. Японский Nikkei225 снизился на 0,07%. Южнокорейский Kospi упал на 1,1%. Гонконгский индекс Hang Seng сократился на 2,2%, в то время как китайский CSI 300 вырос на 0,51%. На товарных рынках золото откатывается с рекордных уровней среды в $2484 до $2419 за унцию, фьючерсы Brentпродолжают балансировать в узком диапазоне, снижаются в моменте на 0,6%, до $84,59.
📊 Темпы снижения цен немецких производителей замедляются. Цены производителей в Германии снизились на 1,6% г/г в июне 2024 года, что ниже снижения на 2,2% в мае и совпало с ожиданиями рынка. Это был 12-й месяц подряд, когда наблюдалась дефляция цен производителей, но темпы снижения замедляются на фоне падения цен на энергоносители (-5,9%), особенно на природный газ (-14,8%) и электроэнергию (-11,0%). В то же время стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,9%, а именно бумаги, картона и бумажных изделий (-4,4%) и металлов (-4,1%). С другой стороны, цены на машины (+2,5%) и автотранспортных средства, прицепов и полуприцепной техники (+1,5%) выросли. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла на 0,6%, в основном кондитерских изделий (+24,7%) и сливочного масла (+24,5%), в то время как стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,7%. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после значения в 0% за май.
📈 Розничные продажи в Великобритании сократились сильнее прогноза. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1,2% м/м в июне 2024 года после роста на 2,9% в мае и оказались хуже прогнозов рынка о падении на 0,4% из-за неопределенности с выборами, плохой погоды и низкой посещаемости. Продажи в непродовольственных магазинах снизились на 2,1%. Продажи в продовольственных магазинах упали на 1,1%, в основном за счет супермаркетов, а сумма, потраченная онлайн, упала на 2,7%. В 2К24 розничные продажи сократились на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,7% в мае и по сравнению с прогнозами роста на 0,2%.
#daily #interfax
📊 Темпы снижения цен немецких производителей замедляются. Цены производителей в Германии снизились на 1,6% г/г в июне 2024 года, что ниже снижения на 2,2% в мае и совпало с ожиданиями рынка. Это был 12-й месяц подряд, когда наблюдалась дефляция цен производителей, но темпы снижения замедляются на фоне падения цен на энергоносители (-5,9%), особенно на природный газ (-14,8%) и электроэнергию (-11,0%). В то же время стоимость промежуточных товаров снизилась на 0,9%, а именно бумаги, картона и бумажных изделий (-4,4%) и металлов (-4,1%). С другой стороны, цены на машины (+2,5%) и автотранспортных средства, прицепов и полуприцепной техники (+1,5%) выросли. Стоимость потребительских товаров недлительного пользования выросла на 0,6%, в основном кондитерских изделий (+24,7%) и сливочного масла (+24,5%), в то время как стоимость потребительских товаров длительного пользования выросла на 0,7%. Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 0,3%. В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,2% после значения в 0% за май.
📈 Розничные продажи в Великобритании сократились сильнее прогноза. Розничные продажи в Великобритании снизились на 1,2% м/м в июне 2024 года после роста на 2,9% в мае и оказались хуже прогнозов рынка о падении на 0,4% из-за неопределенности с выборами, плохой погоды и низкой посещаемости. Продажи в непродовольственных магазинах снизились на 2,1%. Продажи в продовольственных магазинах упали на 1,1%, в основном за счет супермаркетов, а сумма, потраченная онлайн, упала на 2,7%. В 2К24 розничные продажи сократились на 0,1%. В годовом исчислении розничные продажи снизились на 0,2% после пересмотренного в сторону повышения роста на 1,7% в мае и по сравнению с прогнозами роста на 0,2%.
#daily #interfax
📈 В пятницу российский рынок открылся на позитивной ноте – индекс Мосбиржи прибавляет 0,5%, коснувшись уровня 3000п. В лидерах роста Ростелеком-ао(+0,36%), Европлан (+0,25%) и GLTR-гдр (0,24%), на факте дивотсечки Совкомфлот теряет 6,8% в моменте. Индекс RGBI продолжает отыгрывать статистику по инфляции, в моменте прибавляя 1,25%.
📈 Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» отмечает, что индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Рост деловой активности продолжился, но более медленными темпами. Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, оставшись вблизи значений III квартала 2023 г. Условия кредитования, по оценкам предприятий, продолжили ужесточаться, - отмечается в «Мониторинге предприятий» ЦБ РФ, данные были получены на основе опроса 14,7 тыс. нефинансовых предприятий.
📊 Мосбржа планирует 23 июля запустить фьючерсы на индекс IPO. Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Мосбиржа отмечает, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржиIPO на четвертый день с даты начала торгов.
#daily #interfax
📈 Банк России в информационно-аналитическом комментарии «Мониторинг предприятий» отмечает, что индикатор бизнес-климата ЦБ РФ в июле снизился до 7,7 п. после 10,6 п. месяцем ранее. Рост деловой активности продолжился, но более медленными темпами. Ценовые ожидания бизнеса практически не изменились по сравнению с прошлым месяцем, оставшись вблизи значений III квартала 2023 г. Условия кредитования, по оценкам предприятий, продолжили ужесточаться, - отмечается в «Мониторинге предприятий» ЦБ РФ, данные были получены на основе опроса 14,7 тыс. нефинансовых предприятий.
📊 Мосбржа планирует 23 июля запустить фьючерсы на индекс IPO. Инвесторам с даты старта торгов станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года. Мосбиржа отмечает, что акции нового эмитента включаются в расчет индекса МосБиржиIPO на четвертый день с даты начала торгов.
#daily #interfax
🔑В моменте котировки классических ОФЗ изменяются разнонаправленно с большей активностью в короткой части кривой (погашение до 2,5 лет) и в длинных бумагах с погашением от 10 лет и выше.
📝Кривая ОФЗ в моменте в части 1-3 года снижается на 30-70 б.п., тогда как в части 5-10 лет – рост на 2-8 б.п. Тем не менее, ценовой индекс RGBI закрывает неделю снижением на 0,5%.
☑️По итогам четверга доходность индекса IFX-Cbonds, включающего 30 наиболее ликвидных выпусков, упала до 18,27% годовых по сравнению с 18,35% годовых днем ранее (-8 б.п.), вернувшись на уровни прошлой недели. Сегодня в более ликвидных выпусках умеренный позитив продолжается с более заметным ростом котировок во втором-третьем эшелонах.
🔹Доходность индекса замещающих облигаций по итогам четверга составила 9,46% годовых, незначительно изменившись по сравнению с днем ранее (9,47% годовых в среду).
☑️Черкизово планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций с плавающим купоном. Ориентир по ставке купона установлен на уровне «ключ. ставка + не выше 160 б.п.».
☑️Мегафон выйдет на рынок с флоатером серии БО-002P-06. Ориентир по ставке установлен на уровне «ключ. + не выше 110 б.п.».
☑️Эксперт РА подтвердило рейтинг АО ХК «Новотранс» на уровне ruAA-, прогноз Стабильный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Представители ЕЦБ выразили свои ожидания по дальнейшей траектории ДКП. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что «ожидания рынка в отношении дальнейшего снижения ставки кажутся вполне разумными».
#fixedincome
📝Кривая ОФЗ в моменте в части 1-3 года снижается на 30-70 б.п., тогда как в части 5-10 лет – рост на 2-8 б.п. Тем не менее, ценовой индекс RGBI закрывает неделю снижением на 0,5%.
☑️По итогам четверга доходность индекса IFX-Cbonds, включающего 30 наиболее ликвидных выпусков, упала до 18,27% годовых по сравнению с 18,35% годовых днем ранее (-8 б.п.), вернувшись на уровни прошлой недели. Сегодня в более ликвидных выпусках умеренный позитив продолжается с более заметным ростом котировок во втором-третьем эшелонах.
🔹Доходность индекса замещающих облигаций по итогам четверга составила 9,46% годовых, незначительно изменившись по сравнению с днем ранее (9,47% годовых в среду).
☑️Черкизово планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций с плавающим купоном. Ориентир по ставке купона установлен на уровне «ключ. ставка + не выше 160 б.п.».
☑️Мегафон выйдет на рынок с флоатером серии БО-002P-06. Ориентир по ставке установлен на уровне «ключ. + не выше 110 б.п.».
☑️Эксперт РА подтвердило рейтинг АО ХК «Новотранс» на уровне ruAA-, прогноз Стабильный.
🌍 Глобальные рынки облигаций. Представители ЕЦБ выразили свои ожидания по дальнейшей траектории ДКП. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что «ожидания рынка в отношении дальнейшего снижения ставки кажутся вполне разумными».
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Участники рынка акций перешли к покупкам на факторе завершения дивидендного сезона. Индекс Мосбиржи в пятницу вернулся выше уровня 3000п., прибавив 0,93% (до 3008п.). За неделю прирост индекса составил 1,2%.
📊 Динамику лучше рынка показали индекс ИТ-сектора (+1,75%), индексы телекоммуникаций (+1,6%) и финансов (+1,4%). В лидерах роста сегодня были акции Транснефти (#TRNF +4,5%), МТС (#MTSS +3,6%) и Сургутнефтегаза (#SNGSP +3,15%). Лидерами снижения же оказались бумаги Русала (#RUAL -0,93%), Россетей (#FEES -1,42%) и Совкомфлота (#FLOT -3,0%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,47%, до 11,97 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 20 июля до 88,0206 руб. (+0,17%).
☑️ Группа ДВМП (#FESH +0,8%) за 1П24 увеличила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из КНР в 3 раза, свыше 22 тысяч TEU. Основными маршрутами Группы по доставке автомобилей и комплектующих стали отправки через порты Дальнего Востока (более 12 тысяч TEU), через порт Санкт-Петербург (свыше 5 тысяч TEU) и через сухопутные погранпереходы (порядка 5 тысяч TEU).
🏢 Банк России - чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю
Регулятор отмечает, что «чистая прибыль банковского сектора (с корр. на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.) составила 225 млрд рублей, что на 30 млрд рублей, или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб. за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%».
Количество прибыльных банков в июне выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков - до 78% с 73%.
🌐 Американские индексы снижаются в пятницу: S&P на 0,61%, Nasdaq на 0,81%. Давление на акции американских площадок мог оказать всемирный ИТ-сбой, который, вероятно, был вызван обновлением одного из продуктов CrowdStrike, что повлекло нарушение работы системы Microsoft. Бумаги компании сегодня теряют 9,0% Microsoft (-0,5%) частично отыграл потери - в моменте снижение составляло 2,1%. В целом американские индексы закрывают неделю существенным падением - S&P -1,7%, Nasdaq -3,6%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Участники рынка акций перешли к покупкам на факторе завершения дивидендного сезона. Индекс Мосбиржи в пятницу вернулся выше уровня 3000п., прибавив 0,93% (до 3008п.). За неделю прирост индекса составил 1,2%.
📊 Динамику лучше рынка показали индекс ИТ-сектора (+1,75%), индексы телекоммуникаций (+1,6%) и финансов (+1,4%). В лидерах роста сегодня были акции Транснефти (#TRNF +4,5%), МТС (#MTSS +3,6%) и Сургутнефтегаза (#SNGSP +3,15%). Лидерами снижения же оказались бумаги Русала (#RUAL -0,93%), Россетей (#FEES -1,42%) и Совкомфлота (#FLOT -3,0%).
Пара CNYRUB снизилась на 0,47%, до 11,97 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 20 июля до 88,0206 руб. (+0,17%).
☑️ Группа ДВМП (#FESH +0,8%) за 1П24 увеличила контейнерные перевозки автомобилей и комплектующих из КНР в 3 раза, свыше 22 тысяч TEU. Основными маршрутами Группы по доставке автомобилей и комплектующих стали отправки через порты Дальнего Востока (более 12 тысяч TEU), через порт Санкт-Петербург (свыше 5 тысяч TEU) и через сухопутные погранпереходы (порядка 5 тысяч TEU).
🏢 Банк России - чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю
Регулятор отмечает, что «чистая прибыль банковского сектора (с корр. на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.) составила 225 млрд рублей, что на 30 млрд рублей, или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб. за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%».
Количество прибыльных банков в июне выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков - до 78% с 73%.
🌐 Американские индексы снижаются в пятницу: S&P на 0,61%, Nasdaq на 0,81%. Давление на акции американских площадок мог оказать всемирный ИТ-сбой, который, вероятно, был вызван обновлением одного из продуктов CrowdStrike, что повлекло нарушение работы системы Microsoft. Бумаги компании сегодня теряют 9,0% Microsoft (-0,5%) частично отыграл потери - в моменте снижение составляло 2,1%. В целом американские индексы закрывают неделю существенным падением - S&P -1,7%, Nasdaq -3,6%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Индексы Wall Street завершили пятницу существенным снижением в пределах 0,7-0,9%, всего за неделю по индексу S&P снижение составило около 1,5%, и, похоже, рынок готов к отскоку с текущих уровней. По крайней мере, понедельник фьючерсы открывают в «зеленой» зоне. Индекс доллара пока не отреагировал на политические события в США, проторговывая уровень поддержки 104 -104,5. А вот азиатские площадки в большинстве своем начали неделю снижением: Nikkeiпродолжает обновлять локальные минимумы, снизившись до значений начала июля. Индексы материкового Китая теряют до 0,5-0,9%, продолжая «безыдейный» боковик. Тем не менее, индекс Hang Seng пытается позитивно реагировать на неожиданное снижение ставок НБК на 0,1% по одно-пятилетним бенчмаркам. Российский рынок открылся ростом на 0,4% в продолжении восстановления, начавшегося на прошлой неделе: из «тяжеловесов» лидируют Газпром (+0,7%), Сбер (+0,6%). Рубль сохраняет «боковик» последних пяти сессий в узком диапазоне 11,95-11,98 RUBCNY.
📊 Китай неожиданно снизил сразу три ключевые ставки в целях поддержки экономического роста.Народный банк Китая удивил рынки в понедельник, снизив ключевую краткосрочную процентную ставку и базовые ставки по кредитам в целях стимулирования роста экономики КНР. НБК понизил 7-дневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45% ранее, в то время как ставка по 5-летнему кредиту была снижена до 3,85% с 3,95%. Действия регулятора обусловлены во многом слабыми данными по динамике ВВП за 2К24, опубликованными на прошлой неделе, а также итогами Пленума КПК, который проводится примерно раз в пять лет.Экономика КНР находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также усиливается на фоне давления со стороны стран Запада. Официальное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные источники, близкие к НБК, сообщило, что «решительное» снижение ставки продемонстрировало его решимость поддержать восстановление и стало ответом на цели Пленума КПК по достижению целевого показателя роста в 2024 году.
📈 Китай снизил импорт СПГ из России, но нарастил поставки нефти. Согласно данным таможни КНР, объем поставок российского СПГ в Китай снизился на 9,24% г/г и составил 3,515 млн т., в денежном выражении стоимость поставок составила более $2 млрд. Поставки СПГ в июне составили 664 тыс. т. СПГ на сумму $378 млн. Всего же Китай в 1П24 в физическом выражении увеличил импорт природного газа (трубопроводного+СПГ) на 14,3%, до 64,652 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 0,8%, до $31,75 млрд. Объем поставок российской нефти в Китай в 1П24 выросли на 4,8%, до 55,122 млн т, в денежном выражении - $33,81 млрд. В июне 2024 г. объем поставок нефти составил 8,43 млн т на сумму $4,914 млрд.Ранее ГТУ КНР приводило данные, согласно которым, в 1м полугодии 2024 г. Китай снизил импорт нефти на 2,3% в годовом сравнении, до 275,484 млн т. В денежном выражении китайский импорт нефти вырос на 2,1%, до $167,39 млрд.
#daily #interfax
📊 Китай неожиданно снизил сразу три ключевые ставки в целях поддержки экономического роста.Народный банк Китая удивил рынки в понедельник, снизив ключевую краткосрочную процентную ставку и базовые ставки по кредитам в целях стимулирования роста экономики КНР. НБК понизил 7-дневную ставку обратного репо с 1,8% до 1,7%. Основная ставка по кредиту сроком на 1 год (LPR) была снижена до 3,35% с 3,45% ранее, в то время как ставка по 5-летнему кредиту была снижена до 3,85% с 3,95%. Действия регулятора обусловлены во многом слабыми данными по динамике ВВП за 2К24, опубликованными на прошлой неделе, а также итогами Пленума КПК, который проводится примерно раз в пять лет.Экономика КНР находится на грани дефляции и сталкивается с затяжным кризисом в сфере недвижимости, растущим долгом и слабыми настроениями потребителей и бизнеса. Напряженность в торговле также усиливается на фоне давления со стороны стран Запада. Официальное информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на неназванные источники, близкие к НБК, сообщило, что «решительное» снижение ставки продемонстрировало его решимость поддержать восстановление и стало ответом на цели Пленума КПК по достижению целевого показателя роста в 2024 году.
📈 Китай снизил импорт СПГ из России, но нарастил поставки нефти. Согласно данным таможни КНР, объем поставок российского СПГ в Китай снизился на 9,24% г/г и составил 3,515 млн т., в денежном выражении стоимость поставок составила более $2 млрд. Поставки СПГ в июне составили 664 тыс. т. СПГ на сумму $378 млн. Всего же Китай в 1П24 в физическом выражении увеличил импорт природного газа (трубопроводного+СПГ) на 14,3%, до 64,652 млн т. В денежном выражении показатель снизился на 0,8%, до $31,75 млрд. Объем поставок российской нефти в Китай в 1П24 выросли на 4,8%, до 55,122 млн т, в денежном выражении - $33,81 млрд. В июне 2024 г. объем поставок нефти составил 8,43 млн т на сумму $4,914 млрд.Ранее ГТУ КНР приводило данные, согласно которым, в 1м полугодии 2024 г. Китай снизил импорт нефти на 2,3% в годовом сравнении, до 275,484 млн т. В денежном выражении китайский импорт нефти вырос на 2,1%, до $167,39 млрд.
#daily #interfax