📈 ПАО «ВИ.ру» » (бренд – «ВсеИнструменты.ру») выходит на рынок с IPO. Компания планирует начало торгов на Московской бирже в июле 2024 года. По результатам IPO крупнейший акционер ВИ.ру сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капиталекомпании. Основными целями IPO является привлечение капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности компании, а также повышение деловой репутации и привлекательности бренда компании. Выручка компании за 2023 г. составила 132,8 млрд руб. (+54% г/г), EBITDA – 10,0 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 7,6%. Чистая прибыль – 3,8 млрд руб.
📈 Объем заблокированной валюты оказался незначителен после введения санкций на НКЦ, - Интерфакс со ссылкой на источники. Мосбиржа в минувшую пятницу сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.
📊 Интерлизинг планирует IPO на Мосбирже. "Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию", - сообщил директор компании Сергей Савинов.
#daily #interfax
📈 Объем заблокированной валюты оказался незначителен после введения санкций на НКЦ, - Интерфакс со ссылкой на источники. Мосбиржа в минувшую пятницу сообщила, что НКЦ до 28 июня проведет конвертацию клиентских долларов и евро, доступных после частичной блокировки валютного обеспечения, в рубли.
📊 Интерлизинг планирует IPO на Мосбирже. "Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию", - сообщил директор компании Сергей Савинов.
#daily #interfax
🇷🇺 Российский долговой рынок в понедельник демонстрирует осторожные признаки восстановления. В гособлигациях преобладает нейтральная динамика котировок, после тестирования ценовых минимумов на прошлой неделе, а в 1-2 эшелоне корпоративных бондов с фиксированным купонным доходом мы видим умеренный рост котировок. В наиболее ликвидных квазивалютных бумаг снижение котировок достигает в моменте 2-3%. Индекс RGBITR на 17:00 растет на 0,23%. Базовые ставки денежного рынка не показали заметных изменений - RUSFAR O/N сохранился на уровне 15,18%, а MOEXREPO O/N вырос до 15,26% (+4 б.п.).
📊 В ОФЗ, полагаем, что ценовой «отскок», который наблюдается несколько последних торговых сессий, уже близок к завершению. Во второй половине торгового дня объем коротких позиций вырос, благодаря чему котировки в среднесрочных и длинных выпусках снизились на 0,05-0,15% от пиковых уровней дня. Продолжающееся усиление проинфляционных факторов будет удерживать доходности ОФЗ с дюрацией свыше 5 лет в диапазоне 15,25-15,75% годовых в ближайшие дни.
📈 Котировки классических корпоративных облигаций подрастают при умеренной торговой активности. Снижение медианной доходности ликвидных бондов 1-2 эшелона составляет около 5 б.п., а медианный g-spread держится на уровне ~90-100 б.п. в ААА-бондах и ~200-210 б.п. в АА-облигациях. В 3-4 эшелоне покупатели несколько более агрессивны – доходности облигаций снизились на 5-15 б.п., до ~345-350 б.п. Привлекательные премии к кривой госдолга в диапазоне 480-500 б.п. и высокую купонную доходность предлагают бонды компаний-девелоперов - Джи-гр 2Р3 (g-spread ~480 bp), ЭталонФин1 (~330 bp), СэтлГрБ2P3 (g-spread ~330 bp).
🔵 НЛМК разместил локальные облигации на $139,3 млн для замещения евробондов с погашением в 2024 году
🟡 В среду Урожай выйдет на первичный рынок с новым выпуском объемом 200 млн руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций В ожидании публикации ключевой статистики по инфляции и комментариев управляющих ФРС, а также политических дебатов кандидатов в президенты США в четверг казначейские облигации показывают слабую динамику - доходности 2Y UST выросли до 4,74% (+1 б.п.), а 10Y UST до 4,26% (+1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации #fixedincome
📊 В ОФЗ, полагаем, что ценовой «отскок», который наблюдается несколько последних торговых сессий, уже близок к завершению. Во второй половине торгового дня объем коротких позиций вырос, благодаря чему котировки в среднесрочных и длинных выпусках снизились на 0,05-0,15% от пиковых уровней дня. Продолжающееся усиление проинфляционных факторов будет удерживать доходности ОФЗ с дюрацией свыше 5 лет в диапазоне 15,25-15,75% годовых в ближайшие дни.
📈 Котировки классических корпоративных облигаций подрастают при умеренной торговой активности. Снижение медианной доходности ликвидных бондов 1-2 эшелона составляет около 5 б.п., а медианный g-spread держится на уровне ~90-100 б.п. в ААА-бондах и ~200-210 б.п. в АА-облигациях. В 3-4 эшелоне покупатели несколько более агрессивны – доходности облигаций снизились на 5-15 б.п., до ~345-350 б.п. Привлекательные премии к кривой госдолга в диапазоне 480-500 б.п. и высокую купонную доходность предлагают бонды компаний-девелоперов - Джи-гр 2Р3 (g-spread ~480 bp), ЭталонФин1 (~330 bp), СэтлГрБ2P3 (g-spread ~330 bp).
🔵 НЛМК разместил локальные облигации на $139,3 млн для замещения евробондов с погашением в 2024 году
🟡 В среду Урожай выйдет на первичный рынок с новым выпуском объемом 200 млн руб.
🌐 Глобальные рынки облигаций В ожидании публикации ключевой статистики по инфляции и комментариев управляющих ФРС, а также политических дебатов кандидатов в президенты США в четверг казначейские облигации показывают слабую динамику - доходности 2Y UST выросли до 4,74% (+1 б.п.), а 10Y UST до 4,26% (+1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в понедельник продолжил снижаться под давлением слабой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и принятого 14-го пакета санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи сократился на 0,52%, до 3098п. Наиболее чувствительная реакция на новые санкции показали бумаги транспортного сектора (-2%), т.к. санкции напрямую коснулись Совкомфлота (#FLOT -2,99%)
Пара CNYRUB снизилась на 3,04%, до 11,68. Курс доллара с 25.06 установлен на уровне 87,373, на 0,7% ниже значения установленного на понедельник.
💎 Акции АЛРОСА (#ALRS +1,14%) прибавили на частичном ослаблении санкций со стороны ЕС против российских алмазов, обработанных в третьих странах. Вечером компания опубликовала результаты за 2К24 по МСФО – чистая прибыль составила 27,7 млрд руб. (-25% г/г), операционная прибыль выросла до 38,8 млрд руб. (+75% г/г), выручка достигла 95,5 млрд руб. (+8% г/г). Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно сокращением доходов от курсовых разниц до 6,6 млрд руб. (34,8 млрд руб. в 2К23).
📶 Акции МТС (#MTSS +1,12%) выросли накануне публикации финансовых результатов за 1К24. Компания сообщила, что дочерняя структура МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акции материнской компании.
📁 Группа Софтлайн (-3,7%) сообщила в пресс-релизе, что в рамках оферты (17 – 20 июня) для участников зимнего SPO компанией было продано более 400 тыс. акций по фиксированной цене 140 руб., при этом всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.
🌐 Американские индексы открыли понедельник разнонаправленно: S&P +0,26%, Nasdaq -0,40%. Продолжение коррекции в бумагах Nvidia (-4.3%) стало причиной продаж в других бумагах технологических компаний. В моменте сектор ИТ теряет 0,95%, лучше рынка выглядит энергетический сектор (+1,8%), сектор недвижимости (+1,5%) и финансовый сектор (+1,4%).
Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби оптимистично настроен относительно динамики инфляции и ждет дальнейшего охлаждения цен, что может открыть возможность смягчения ДКП. По его мнению, текущая монетарная политика является ограничительной, что отражается на замедлении экономики США. Сегодня выступит еще один представитель ФРС - Мэри Дэли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в понедельник продолжил снижаться под давлением слабой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках и принятого 14-го пакета санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи сократился на 0,52%, до 3098п. Наиболее чувствительная реакция на новые санкции показали бумаги транспортного сектора (-2%), т.к. санкции напрямую коснулись Совкомфлота (#FLOT -2,99%)
Пара CNYRUB снизилась на 3,04%, до 11,68. Курс доллара с 25.06 установлен на уровне 87,373, на 0,7% ниже значения установленного на понедельник.
💎 Акции АЛРОСА (#ALRS +1,14%) прибавили на частичном ослаблении санкций со стороны ЕС против российских алмазов, обработанных в третьих странах. Вечером компания опубликовала результаты за 2К24 по МСФО – чистая прибыль составила 27,7 млрд руб. (-25% г/г), операционная прибыль выросла до 38,8 млрд руб. (+75% г/г), выручка достигла 95,5 млрд руб. (+8% г/г). Снижение чистой прибыли обусловлено преимущественно сокращением доходов от курсовых разниц до 6,6 млрд руб. (34,8 млрд руб. в 2К23).
📶 Акции МТС (#MTSS +1,12%) выросли накануне публикации финансовых результатов за 1К24. Компания сообщила, что дочерняя структура МТС в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 1,31% акции материнской компании.
📁 Группа Софтлайн (-3,7%) сообщила в пресс-релизе, что в рамках оферты (17 – 20 июня) для участников зимнего SPO компанией было продано более 400 тыс. акций по фиксированной цене 140 руб., при этом всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.
🌐 Американские индексы открыли понедельник разнонаправленно: S&P +0,26%, Nasdaq -0,40%. Продолжение коррекции в бумагах Nvidia (-4.3%) стало причиной продаж в других бумагах технологических компаний. В моменте сектор ИТ теряет 0,95%, лучше рынка выглядит энергетический сектор (+1,8%), сектор недвижимости (+1,5%) и финансовый сектор (+1,4%).
Президент ФРБ Чикаго О. Гулсби оптимистично настроен относительно динамики инфляции и ждет дальнейшего охлаждения цен, что может открыть возможность смягчения ДКП. По его мнению, текущая монетарная политика является ограничительной, что отражается на замедлении экономики США. Сегодня выступит еще один представитель ФРС - Мэри Дэли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские площадки снижаются третий день подряд, а «перегретая» Nvidia снизилась еще на 6,7% (а с пикового уровня, достигнутого на прошлой неделе – на 13%). Инвесторы фиксируют прибыль и в других акциях AL: Dell потерял 5,2% капитализации, Arm 5,8%. Азиатские площадки в основном снижаются, однако японский Nikkeiсегодня зафиксировал рост почти на 1%, вплотную подойдя к верней границе диапазона, сформированного с середины мая. Основной фактор роста - слабость йены и, главное, высокая вероятность ее дальнейшего ослабления. Индексы континентального Китая продолжают скользить вниз, SCI300 протестировал минимум с 29 февраля т.г., а гонконгский Hang Seng еще удерживается вблизи минимальных значений с мая. На китайских площадках превалируют негативные настроения, связанные в основном с последствиями внешнеторговых ограничений, а также с неуверенностью в эффективности стимулирующих мер. Нефтяные котировки пока без явной динамики, золото умеренно снижается, но пока держится в рамках восходящего тренда. Российский рынок открылся на 0,5% ниже вчерашнего закрытия.
📊 Reuters: крупнейшие американские банки будут консервативны в отношении выплат дивидендов. В среду ФРС опубликует результаты своих ежегодных банковских «стресс-тестов», которые оценивают объем ликвидности, который может потребоваться кредиторам, чтобы выдержать существенную рецессию в экономике, и сколько они смогут вернуть инвесторам через выплату дивидендов и обратный выкуп акций. В этом году будут проверены 32 кредитора, в том числе и такие гиганты Уолл-стрит как JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo и Morgan Stanley. Аналитики ожидают, что капитал всех проверяемых банков превысит нормативные минимумы. В 2023 году регулятор по итогам аналогичного стресс-тестирования установил, что 23 проверенных банка понесут совокупные убытки в размере $541 млрд в случае серьезной рецессии, и это в 2 раза превысит капитал, требуемый по правилам ФРС. Стресс-сценарий ФРС на 2024 год предусматривает повышение уровня безработицы на 6,3 п.п., до максимального уровня в 10%. Это включает в себя более резкое снижение цен на фондовом рынке и рынках облигаций в 2024 году, но несколько менее серьезное падение цен на жилье и экономики в целом. Ожидается, что крупные кредиторы США продемонстрируют, что у них достаточно капитала, чтобы пережить любые возобновившиеся потрясения во время проверок ФРС на этой неделе, но они будут консервативны в отношении выплат инвесторам на фоне экономической и регуляторной неопределенности.
📈 Китай и Индия сокращают импорт энергетического угля в июне. Согласно данным Kpler, в Азию, являющуюся крупнейшим регионом-импортером энергетического топлива, в июне поступит 76,39 млн тонн, что ниже майских 78,67 млн тонн, но больше, чем 74,81 млн в июне 2023 года.
По данным Kpler, во многом сокращение июньского импорта можно отнести на счет Китая, крупнейшего в мире импортера угля: поставки энергетического угля морским путем сократились до 28,21 млн тонн с 30,74 млн тонн в мае. Спрос Китая на импортный уголь в 2024 году пока остается высоким, поскольку внутреннее производство испытывает трудности из-за продолжающихся проверок безопасности на шахтах. Согласно официальным данным, за первые 5М24 добыча угля в Китае составила 1,86 млрд тонн (-3% г/г). Снижение добычи в сочетании с более высокими местными ценами привело к тому, что коммунальные службы перешли на импорт угля для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
Индия, 2-й по величине импортер угля в мире, также, вероятно, столкнется с сокращением импорта в июне: по оценкам Kpler, поставки энергетического угля составят 14,63 млн тонн, что ниже 17,59 млн тонн в мае, но выше 13,43 млн тонн в июне 2023 года. В последние месяцы Индия увеличила производство электроэнергии, поскольку сильная экономика и продолжающаяся жара увеличивают спрос на электроэнергию. Сокращение импорта энергетического угля в июне не свидетельствует о снижении спроса на электроэнергию, скорее, оно является отражением увеличения внутренней добычи угля.
#daily #interfax
📊 Reuters: крупнейшие американские банки будут консервативны в отношении выплат дивидендов. В среду ФРС опубликует результаты своих ежегодных банковских «стресс-тестов», которые оценивают объем ликвидности, который может потребоваться кредиторам, чтобы выдержать существенную рецессию в экономике, и сколько они смогут вернуть инвесторам через выплату дивидендов и обратный выкуп акций. В этом году будут проверены 32 кредитора, в том числе и такие гиганты Уолл-стрит как JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo и Morgan Stanley. Аналитики ожидают, что капитал всех проверяемых банков превысит нормативные минимумы. В 2023 году регулятор по итогам аналогичного стресс-тестирования установил, что 23 проверенных банка понесут совокупные убытки в размере $541 млрд в случае серьезной рецессии, и это в 2 раза превысит капитал, требуемый по правилам ФРС. Стресс-сценарий ФРС на 2024 год предусматривает повышение уровня безработицы на 6,3 п.п., до максимального уровня в 10%. Это включает в себя более резкое снижение цен на фондовом рынке и рынках облигаций в 2024 году, но несколько менее серьезное падение цен на жилье и экономики в целом. Ожидается, что крупные кредиторы США продемонстрируют, что у них достаточно капитала, чтобы пережить любые возобновившиеся потрясения во время проверок ФРС на этой неделе, но они будут консервативны в отношении выплат инвесторам на фоне экономической и регуляторной неопределенности.
📈 Китай и Индия сокращают импорт энергетического угля в июне. Согласно данным Kpler, в Азию, являющуюся крупнейшим регионом-импортером энергетического топлива, в июне поступит 76,39 млн тонн, что ниже майских 78,67 млн тонн, но больше, чем 74,81 млн в июне 2023 года.
По данным Kpler, во многом сокращение июньского импорта можно отнести на счет Китая, крупнейшего в мире импортера угля: поставки энергетического угля морским путем сократились до 28,21 млн тонн с 30,74 млн тонн в мае. Спрос Китая на импортный уголь в 2024 году пока остается высоким, поскольку внутреннее производство испытывает трудности из-за продолжающихся проверок безопасности на шахтах. Согласно официальным данным, за первые 5М24 добыча угля в Китае составила 1,86 млрд тонн (-3% г/г). Снижение добычи в сочетании с более высокими местными ценами привело к тому, что коммунальные службы перешли на импорт угля для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.
Индия, 2-й по величине импортер угля в мире, также, вероятно, столкнется с сокращением импорта в июне: по оценкам Kpler, поставки энергетического угля составят 14,63 млн тонн, что ниже 17,59 млн тонн в мае, но выше 13,43 млн тонн в июне 2023 года. В последние месяцы Индия увеличила производство электроэнергии, поскольку сильная экономика и продолжающаяся жара увеличивают спрос на электроэнергию. Сокращение импорта энергетического угля в июне не свидетельствует о снижении спроса на электроэнергию, скорее, оно является отражением увеличения внутренней добычи угля.
#daily #interfax
📈 Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи. Решение принято в связи с санкциями Минфина США против торговой площадки. Компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года.Бумаги Polymetal отреагировали резким снижением, в моменте снижение составляло более 25%.
📈 В ходе SPO Южуралзолото привлекло 8 млрд руб. Цена размещения составила 0,81 руб./акция, что предполагает дисконт к рыночной стоимости акций в 5,5%.Free-float компании увеличился с 6% до 10,1%. Привлеченные денежные средства компания планирует направить, в первую очередь, на дальнейшее снижение долговой нагрузки.
📊 Гонконгские доллары будут сконвертированы в юани, - Национальный клиринговый центр. НКЦ 24 июня проведет конвертацию гонконгских долларов участников торгов и их клиентов в китайские юани. Согласно сообщению Мосбиржи, конвертация проводится в связи с закрытием корреспондентского счета НКО НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом гонконгских долларов в китайские юани.
#daily #interfax
📈 В ходе SPO Южуралзолото привлекло 8 млрд руб. Цена размещения составила 0,81 руб./акция, что предполагает дисконт к рыночной стоимости акций в 5,5%.Free-float компании увеличился с 6% до 10,1%. Привлеченные денежные средства компания планирует направить, в первую очередь, на дальнейшее снижение долговой нагрузки.
📊 Гонконгские доллары будут сконвертированы в юани, - Национальный клиринговый центр. НКЦ 24 июня проведет конвертацию гонконгских долларов участников торгов и их клиентов в китайские юани. Согласно сообщению Мосбиржи, конвертация проводится в связи с закрытием корреспондентского счета НКО НКЦ в гонконгских долларах и принудительной конвертацией банком-корреспондентом гонконгских долларов в китайские юани.
#daily #interfax
Российский долговой рынок продолжает двигаться в восходящем тренде. В наиболее торгуемых выпусках ОФЗ и классических корпоративных облигациях покупки способствуют росту котировок в среднем на 0,5-1%. В квазивалютных бондах также фиксируем активное восстановление. Индекс RGBITR на 17:00 растет на 0,76%. Базовые ставки денежного рынка выросли - RUSFAR O/N до 15,39% (+19 б.п.), а MOEXREPO O/N до 15,30% (+4 б.п.).
📉 В ОФЗ во вторник превалируют покупки. Снижение кривой ОФЗ составило 10-20 б.п. Отметим, что рост рынка гособлигаций пока не поддерживается высокими оборотами, т.к. львиная доля от всех сделок проходит в наиболее «длинных» выпусках - ОФЗ 26243 (price +0,02%), ОФЗ 26238 (price +0,38%) и ОФЗ 26230 (price -0,03%). Полагаем, что для долгосрочного инвестора постепенное накопление позиций в ОФЗ с дюрацией свыше 5-6 лет с доходностью выше 15,25% может представлять интерес.
📊 В корпоративных флоатерах традиционно высокая торговая активность. На текущих ценовых уровнях интересно выглядят «новички» - АФБАНК1Р12 (КС+2,2%) и БалтЛизП11 (КС+2,3%).
☑️ Котировки корпоративных облигаций с дюрацией от 1 до 3-х лет торгуются в боковике. В ААА-бондах интересно выглядят выпуски Автодор4Р4 (g-spread ~260 bp) и Автодор3Р2 (g-spread ~210 bp). В сегменте АА-облигаций нам нравятся среднесрочные выпуски Новотр 1Р4 (g-spread ~280 bp), iСелкт1Р3R (g-spread ~275 bp) и Новотр 1Р5 (g-spread ~330 bp). В *замещающих бондах *привлекательную доходность транслируют выпуски ГТЛК ЗО29Д и рублевый РЖДЗО26-2Р.
📁 Сеть кофеен Кузинавышла из техдефолта, исполнив обязательства по выплате купона.
🏢 В среду, 26 июня, Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 29025
🌐 Глобальные рынки облигаций Индекс деловой активности ФРС Чикаго вырос до +0,18 в мае 2024 года, самого высокого показателя за 3 месяца, по сравнению с прогнозом снижения -0,25. Индекс доверия потребителей в июне составила 100,4п. при прогнозе снижения до 100п. с 101,3п. в мае. Доходности казначейских бондов США умеренно выросли – 2Y UST до 4,75% (+2 б.п.), а 10Y UST до 4,25% (+1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации #fixedincome
📉 В ОФЗ во вторник превалируют покупки. Снижение кривой ОФЗ составило 10-20 б.п. Отметим, что рост рынка гособлигаций пока не поддерживается высокими оборотами, т.к. львиная доля от всех сделок проходит в наиболее «длинных» выпусках - ОФЗ 26243 (price +0,02%), ОФЗ 26238 (price +0,38%) и ОФЗ 26230 (price -0,03%). Полагаем, что для долгосрочного инвестора постепенное накопление позиций в ОФЗ с дюрацией свыше 5-6 лет с доходностью выше 15,25% может представлять интерес.
📊 В корпоративных флоатерах традиционно высокая торговая активность. На текущих ценовых уровнях интересно выглядят «новички» - АФБАНК1Р12 (КС+2,2%) и БалтЛизП11 (КС+2,3%).
☑️ Котировки корпоративных облигаций с дюрацией от 1 до 3-х лет торгуются в боковике. В ААА-бондах интересно выглядят выпуски Автодор4Р4 (g-spread ~260 bp) и Автодор3Р2 (g-spread ~210 bp). В сегменте АА-облигаций нам нравятся среднесрочные выпуски Новотр 1Р4 (g-spread ~280 bp), iСелкт1Р3R (g-spread ~275 bp) и Новотр 1Р5 (g-spread ~330 bp). В *замещающих бондах *привлекательную доходность транслируют выпуски ГТЛК ЗО29Д и рублевый РЖДЗО26-2Р.
📁 Сеть кофеен Кузинавышла из техдефолта, исполнив обязательства по выплате купона.
🏢 В среду, 26 июня, Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 29025
🌐 Глобальные рынки облигаций Индекс деловой активности ФРС Чикаго вырос до +0,18 в мае 2024 года, самого высокого показателя за 3 месяца, по сравнению с прогнозом снижения -0,25. Индекс доверия потребителей в июне составила 100,4п. при прогнозе снижения до 100п. с 101,3п. в мае. Доходности казначейских бондов США умеренно выросли – 2Y UST до 4,75% (+2 б.п.), а 10Y UST до 4,25% (+1 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвест #облигации #fixedincome
Как прошел день
Рынок акций во вторник смог прибавить 0,43% по индексу Мосбиржи, до 3111п. Инвесторы осторожно увеличивают позиции в подешевевших бумагах компаний-экспортеров из ТЭКа и металлургии. Пара CNYRUB выросла на 1,85%, до 11,89 руб. Курс доллара с 26.06 установлен на уровне 87,277 руб. (+0,1%).
☑️ Мечел (#MTLR +0,18%; #MTLRP +4,55%) выросли на фоне сообщений в СМИ о том, что Минфин предложил учитывать рентабельность угольной промышленности на уровне 10%, установив цену отсечения на уголь $110–154 за тонну в зависимости от вида угля, для расчета НДПИ.
🟡 Южуралзолото (#UGLD -3,29%) снизились под давлением продаж после подведения итогов SPO. Доля акций в свободном обращении в результате вторичного предложения выросла с 6% до 10,1%. Акции компании могут быть включены в 1-й котировальный список Мосбиржи.
📉 Бумаги Solidcore (#POLY -12,5%) ожидаемо снизились после того как как компания подала заявку на делистинг акций. Акционеры могут обменять свои акции на новые, выпущенные на AIX в рамках действующего предложения об обмене.
🏢 Банк России опубликовал ежемесячный обзор «о развитии банковского сектора РФ» за май. Прибыль российского банковского сектора в мае снизилась до 255 млрд руб. (-16% г/г), что на 50 млрд руб. или 16% меньше результата за апрель Объем портфеля потребкредитов вырос до 14,7 трлн руб (+2% м/м), корпоративный портфель достиг 20,9 трлн руб. (+5% м/м), при этом на рост корпоративного портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне.
🌐 Американские индексы сегодня восстанавливаются: S&P +0,10%, Nasdaq +0.96%. Потребительское доверие в США снизилось в июне - до 100,4 п. по сравнению с 101,3 п. месяцем ранее. Домохозяйства переоценивают дальнейшие перспективы, однако продолжают позитивно оценивать рынок труда и ожидают замедления инфляции. Потребители снизили свои ожидания относительно вероятности рецессии в течение следующих 12 месяцев.
Представители ФРС продолжают высказываться относительно дальнейшей траектории ДКП. В частности, Мэри Дейли считает, что работа по восстановлению ценовой стабильности должна продолжиться, но инфляция - не единственный риск, с которым сталкивается экономика.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Рынок акций во вторник смог прибавить 0,43% по индексу Мосбиржи, до 3111п. Инвесторы осторожно увеличивают позиции в подешевевших бумагах компаний-экспортеров из ТЭКа и металлургии. Пара CNYRUB выросла на 1,85%, до 11,89 руб. Курс доллара с 26.06 установлен на уровне 87,277 руб. (+0,1%).
☑️ Мечел (#MTLR +0,18%; #MTLRP +4,55%) выросли на фоне сообщений в СМИ о том, что Минфин предложил учитывать рентабельность угольной промышленности на уровне 10%, установив цену отсечения на уголь $110–154 за тонну в зависимости от вида угля, для расчета НДПИ.
🟡 Южуралзолото (#UGLD -3,29%) снизились под давлением продаж после подведения итогов SPO. Доля акций в свободном обращении в результате вторичного предложения выросла с 6% до 10,1%. Акции компании могут быть включены в 1-й котировальный список Мосбиржи.
📉 Бумаги Solidcore (#POLY -12,5%) ожидаемо снизились после того как как компания подала заявку на делистинг акций. Акционеры могут обменять свои акции на новые, выпущенные на AIX в рамках действующего предложения об обмене.
🏢 Банк России опубликовал ежемесячный обзор «о развитии банковского сектора РФ» за май. Прибыль российского банковского сектора в мае снизилась до 255 млрд руб. (-16% г/г), что на 50 млрд руб. или 16% меньше результата за апрель Объем портфеля потребкредитов вырос до 14,7 трлн руб (+2% м/м), корпоративный портфель достиг 20,9 трлн руб. (+5% м/м), при этом на рост корпоративного портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне.
🌐 Американские индексы сегодня восстанавливаются: S&P +0,10%, Nasdaq +0.96%. Потребительское доверие в США снизилось в июне - до 100,4 п. по сравнению с 101,3 п. месяцем ранее. Домохозяйства переоценивают дальнейшие перспективы, однако продолжают позитивно оценивать рынок труда и ожидают замедления инфляции. Потребители снизили свои ожидания относительно вероятности рецессии в течение следующих 12 месяцев.
Представители ФРС продолжают высказываться относительно дальнейшей траектории ДКП. В частности, Мэри Дейли считает, что работа по восстановлению ценовой стабильности должна продолжиться, но инфляция - не единственный риск, с которым сталкивается экономика.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
📈 Американские площадки закрылись по S&P и Nasdaq несильным ростом: трехдневное снижение показалось для инвесторов достаточным, а идея выкупа снижения по-прежнему превалирует на рынке. Азиатские площадки сегодня также торгуются с небольшим оптимизмом: японский Nikkei наконец-то «вырвался» из консолидации – слабость йены дает поддержку экспортоориентированным отраслям, технологический сектор лидирует. Индексы материкового Китая (+0,2%- 0,6%) сегодня попытались найти точку опоры вблизи минимумов с февраля ’24 г. на фоне снижения курса юаня к доллару до 7-ми месячного минимума (7,2955). Отметим, что ниже этого уровня юаня начинается достаточно «критическая» и важная для регулятора область 7,30-7,35 CNY/$, в рамках которой регулятор, очевидно, попытается удержать курс национальной валюты. Нефть начала день небольшим ростом в рамках вчерашнего диапазона, а вот золото демонстрирует признаки слабости (-0,2%), покаудерживаясь выше уровня поддержки 2300$/oz.
📊 Индия и Китай были основными покупателями российского мазута в мае. По словам трейдеров и данным LSEG, Индия и Китай были основными направлениями для российского экспорта мазута и вакуумного газойля (VGO) в мае. Российский экспорт мазута и VGO в прошлом месяце вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил около 4 млн тонн, чему способствовало завершение сезонного технического обслуживания. В мае прямые поставки мазута и VGO из российских портов в Индию увеличились на 17% м/м, до 0,7 млн тонн. Согласно расчетам Reuters и данным LSEG, поставки российского мазута в Китай выросли в мае примерно на 16% м/м, до 0,52 млн тонн. По данным трейдеров, Китай и Индия импортируют мазут и VGO для переработки, частично заменяя более дорогие баррели марки Urals. Поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию в мае увеличились в 2 раза за месяц, до 0,43 млн тонн. По данным LSEG, экспорт российского мазута в Египет снизился с апреля по май на 60%, до 0,2 млн тонн. Поставки в Малайзию выросли на 68%, до 0,32 млн тонн. Еще около 0,45 млн тоннVGO и мазута были отправлены предположительно в Азию, путем перегрузки на судна третьих стран вблизи Греции
📈 Bloomberg: экономисты улучшили прогноз роста ВВП и экспорта Китая на 2024 год. Согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg 17-24 июня, перспективы китайского экспорта улучшаются, что способствует росту экономики КНР, несмотря на замедление потребительских расходов. Прогноз по росту экспорту был повышен с 2,8% до 4,3% в 2024 году. Рост экономики Китая был повышен с майского прогноза в +4,9% до +5%. Опрошенные экономисты также сохранили свои прогнозы относительно снижения процентных ставок и основной ставки по кредитам в 3К24.
Объем китайского экспорта в апреле и мае превзошел ожидания, что отражает высокий спрос из-за рубежа и растущую конкурентоспособность китайских производителей. В то же время аналитики отмечают, что несмотря на стратегию Пекина, нацеленную на увеличение экспорта для стимулирования экономического роста и компенсации низких расходов китайских домохозяйств, риски для КНР возрастают по мере того, как китайские компании начинают сталкиваться с новыми торговыми барьерами со стороны США и Европы. Согласно прогнозам, Китай вряд ли избавится от дефляционного давления в этом году. Индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет всего на 0,6% в этом году, в то время как индекс цен производителей, по прогнозам, упадет на 1%, что ниже майских оценок.
#daily #interfax
📊 Индия и Китай были основными покупателями российского мазута в мае. По словам трейдеров и данным LSEG, Индия и Китай были основными направлениями для российского экспорта мазута и вакуумного газойля (VGO) в мае. Российский экспорт мазута и VGO в прошлом месяце вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил около 4 млн тонн, чему способствовало завершение сезонного технического обслуживания. В мае прямые поставки мазута и VGO из российских портов в Индию увеличились на 17% м/м, до 0,7 млн тонн. Согласно расчетам Reuters и данным LSEG, поставки российского мазута в Китай выросли в мае примерно на 16% м/м, до 0,52 млн тонн. По данным трейдеров, Китай и Индия импортируют мазут и VGO для переработки, частично заменяя более дорогие баррели марки Urals. Поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию в мае увеличились в 2 раза за месяц, до 0,43 млн тонн. По данным LSEG, экспорт российского мазута в Египет снизился с апреля по май на 60%, до 0,2 млн тонн. Поставки в Малайзию выросли на 68%, до 0,32 млн тонн. Еще около 0,45 млн тоннVGO и мазута были отправлены предположительно в Азию, путем перегрузки на судна третьих стран вблизи Греции
📈 Bloomberg: экономисты улучшили прогноз роста ВВП и экспорта Китая на 2024 год. Согласно опросу экономистов, проведенному Bloomberg 17-24 июня, перспективы китайского экспорта улучшаются, что способствует росту экономики КНР, несмотря на замедление потребительских расходов. Прогноз по росту экспорту был повышен с 2,8% до 4,3% в 2024 году. Рост экономики Китая был повышен с майского прогноза в +4,9% до +5%. Опрошенные экономисты также сохранили свои прогнозы относительно снижения процентных ставок и основной ставки по кредитам в 3К24.
Объем китайского экспорта в апреле и мае превзошел ожидания, что отражает высокий спрос из-за рубежа и растущую конкурентоспособность китайских производителей. В то же время аналитики отмечают, что несмотря на стратегию Пекина, нацеленную на увеличение экспорта для стимулирования экономического роста и компенсации низких расходов китайских домохозяйств, риски для КНР возрастают по мере того, как китайские компании начинают сталкиваться с новыми торговыми барьерами со стороны США и Европы. Согласно прогнозам, Китай вряд ли избавится от дефляционного давления в этом году. Индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет всего на 0,6% в этом году, в то время как индекс цен производителей, по прогнозам, упадет на 1%, что ниже майских оценок.
#daily #interfax