🌐 Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в марте сократился сильнее ожиданий (47,5 п.), до 46,3 п. а индекс занятости от ISM снизился до 46,9 п. при ожиданиях роста с 49,1 п. до 50 п. Наблюдавшийся до публикации статданных рост доходностей в казначейских облигациях сменился снижением в выпусках старше 2-х лет – доходность US2Y – 3,98% (-8б.п.), US10Y – 3,41% (-8б.п.). Опасения наступления рецессии в экономике США вновь стали превалировать;
🇷🇺📈 На российском долговом рынке преобладает восходящий тренд - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,12%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,10%. Торговая активность в бондах продолжает расти за счет более высокого интереса инвесторов к корпоративным облигациям. Совокупный объем сделок на 17:00 превысил 8 млрд руб. Кривая доходности госдолга на сроке 1-10 лет снижается на 1-2 б.п., до 7,8-10,8% годовых. Спрос в понедельник преобладает в ОФЗ со сроком обращения «младше» 3-3,5 лет и в отдельных «длинных» выпусках. В корпоративных облигациях видим потенциал снижения доходности на 10-15 б.п. в корпоративных облигациях класса ААА и АА со срочностью 1-3 года;
↗ Минфин РФ увеличил планы по размещению ОФЗ во 2К23 по сравнению с 1К23 на 50 млрд руб.;
🔵 Газпром готовится разместить «длинный» выпуск облигаций на 40 млрд руб.;
📶 МаксимаТелеком сменил акционера и представил результаты за год по РСБУ;
🏭 Evraz снова не смог исполнить обязательства по еврооблигациям;
🏢 Финальный ориентир по купону 2-летнего выпуска РСХБ БО-07-002Р - 8,5% годовых.
🇷🇺📈 На российском долговом рынке преобладает восходящий тренд - индекс госдолга RGBITR прибавляет 0,12%, а индекс корпоратов RUCBITR растет на 0,10%. Торговая активность в бондах продолжает расти за счет более высокого интереса инвесторов к корпоративным облигациям. Совокупный объем сделок на 17:00 превысил 8 млрд руб. Кривая доходности госдолга на сроке 1-10 лет снижается на 1-2 б.п., до 7,8-10,8% годовых. Спрос в понедельник преобладает в ОФЗ со сроком обращения «младше» 3-3,5 лет и в отдельных «длинных» выпусках. В корпоративных облигациях видим потенциал снижения доходности на 10-15 б.п. в корпоративных облигациях класса ААА и АА со срочностью 1-3 года;
↗ Минфин РФ увеличил планы по размещению ОФЗ во 2К23 по сравнению с 1К23 на 50 млрд руб.;
🔵 Газпром готовится разместить «длинный» выпуск облигаций на 40 млрд руб.;
📶 МаксимаТелеком сменил акционера и представил результаты за год по РСБУ;
🏭 Evraz снова не смог исполнить обязательства по еврооблигациям;
🏢 Финальный ориентир по купону 2-летнего выпуска РСХБ БО-07-002Р - 8,5% годовых.
Как прошел день
🇷🇺 Разворот на рынке нефти вследствие своевременных решений ряда стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи позволило российскому рынку акций вернутся к росту в понедельник - #IMOEX достиг 2473 п. (+0,9%). В топ-5 наиболее ликвидных бумаг дня (42% от всего торгового оборота на МосБирже) во многом сформировавшим сегодняшний результат вошли - #SBER (-0,65%), #VTBR (+9,2%), #LKOH (+2,5%).
Очередной всплеск интереса к акциям ВТБ связан с озвученными планами банка вернуться к раскрытию результатов по РСБУ и МСФО уже 5 апреля.
Среди других акций, которые смогли показать исключительный результат за торговый день стали бумаги потребительского сектора – #OKEY (+7,49%) и #BELU (+5,85%). Среди данных компаний нам больше нравится «Белуга Групп», в том числе за счет все еще привлекательной дивидендной доходности (около 10%), но текущая оценка по мультипликаторам (EV/EBITDA более 5х) говорит о некоторой перегретости в акциях «Белуги». Оснований для стремительного роста в #OKEY в публичном информационном поле озвучены не были. Среди других компаний сектора сегодня выделим #MDMG (+0,56%), которая представила отчётность за 2022 г. Наш взгляд на компанию смотрите ниже
💊 MD Medical Group представила отчетность за 2022 год
· Выручка осталась на уровне прошлого года, 25,2 млрд руб., EBITDA снизилась на 4,3% г/г, до 7,9 млрд руб., скорр. чистая прибыль - на 1,5% г/г, до 6,0 млрд руб.
· Динамика темпов роста дохода объясняется снижением доходов московских госпиталей (-7,1% г/г) на фоне переориентации с лечения COVID-19, хотя выручка других сегментов выросла: региональных госпиталей - на 12,1% г/г, региональных клиник - на 2,9% г/г, московских клиник - на 8,8% г/г.
· Чистая денежная позиция составила 3,9 млрд руб. (2021 г.: 89 млрд руб.), долговая нагрузка - минус 0,5x. Повысить устойчивость помогло сокращение общего долга на 89,2% г/г за счёт досрочного погашения обязательств и полного закрытия кредитных линий.
· Отрицательный чистый долг и позитивный FCF дают право выплатить дивиденды. В I полугодии 2022 г. на выплаты было направлено 58% чистой прибыли. При сохранении payout ratio дивиденд по итогам 2022 г. может составить 27,9 руб. (див.доходность - 5,2% годовых).
С начала года #MDMG выросла на 26,9%. Наш таргет по акциям #MDMG на горизонте 12 месяцев составляет 577 руб. что подразумевает upside в размере 8% от уровня сегодняшнего закрытия
🌐 Американские фондовые площадки отрылись ростом, но в моменте показывают смешанную динамику – #SPX500 (+0,01%), #DJI (+0,68%), #NDX (-0,88%). Ценовой всплеск в нефти из-за неожиданных действий ОПЕК+ потенциально увеличивает вероятность роста инфляции в США и дальнейшее ужесточение ДКП ФРС.
Важные опережающие индикаторы от ISM за март сегодня также были негативны - деловая активность сократилась до 46,3п. (хуже прогнозов), индекс занятости снизился до 46,9 п. при ожиданиях роста с 49,1 п. до 50 п. Опасения наступления рецессии в экономике США вновь стали превалировать. Сектор energy (+4,7%) раллирует с отрывом от других отраслей – в лидерах роста - Marathon Oil Corp (+9,7%), Conocophillips (+8,2%) и Halliburton (+7.98%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Разворот на рынке нефти вследствие своевременных решений ряда стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи позволило российскому рынку акций вернутся к росту в понедельник - #IMOEX достиг 2473 п. (+0,9%). В топ-5 наиболее ликвидных бумаг дня (42% от всего торгового оборота на МосБирже) во многом сформировавшим сегодняшний результат вошли - #SBER (-0,65%), #VTBR (+9,2%), #LKOH (+2,5%).
Очередной всплеск интереса к акциям ВТБ связан с озвученными планами банка вернуться к раскрытию результатов по РСБУ и МСФО уже 5 апреля.
Среди других акций, которые смогли показать исключительный результат за торговый день стали бумаги потребительского сектора – #OKEY (+7,49%) и #BELU (+5,85%). Среди данных компаний нам больше нравится «Белуга Групп», в том числе за счет все еще привлекательной дивидендной доходности (около 10%), но текущая оценка по мультипликаторам (EV/EBITDA более 5х) говорит о некоторой перегретости в акциях «Белуги». Оснований для стремительного роста в #OKEY в публичном информационном поле озвучены не были. Среди других компаний сектора сегодня выделим #MDMG (+0,56%), которая представила отчётность за 2022 г. Наш взгляд на компанию смотрите ниже
💊 MD Medical Group представила отчетность за 2022 год
· Выручка осталась на уровне прошлого года, 25,2 млрд руб., EBITDA снизилась на 4,3% г/г, до 7,9 млрд руб., скорр. чистая прибыль - на 1,5% г/г, до 6,0 млрд руб.
· Динамика темпов роста дохода объясняется снижением доходов московских госпиталей (-7,1% г/г) на фоне переориентации с лечения COVID-19, хотя выручка других сегментов выросла: региональных госпиталей - на 12,1% г/г, региональных клиник - на 2,9% г/г, московских клиник - на 8,8% г/г.
· Чистая денежная позиция составила 3,9 млрд руб. (2021 г.: 89 млрд руб.), долговая нагрузка - минус 0,5x. Повысить устойчивость помогло сокращение общего долга на 89,2% г/г за счёт досрочного погашения обязательств и полного закрытия кредитных линий.
· Отрицательный чистый долг и позитивный FCF дают право выплатить дивиденды. В I полугодии 2022 г. на выплаты было направлено 58% чистой прибыли. При сохранении payout ratio дивиденд по итогам 2022 г. может составить 27,9 руб. (див.доходность - 5,2% годовых).
С начала года #MDMG выросла на 26,9%. Наш таргет по акциям #MDMG на горизонте 12 месяцев составляет 577 руб. что подразумевает upside в размере 8% от уровня сегодняшнего закрытия
🌐 Американские фондовые площадки отрылись ростом, но в моменте показывают смешанную динамику – #SPX500 (+0,01%), #DJI (+0,68%), #NDX (-0,88%). Ценовой всплеск в нефти из-за неожиданных действий ОПЕК+ потенциально увеличивает вероятность роста инфляции в США и дальнейшее ужесточение ДКП ФРС.
Важные опережающие индикаторы от ISM за март сегодня также были негативны - деловая активность сократилась до 46,3п. (хуже прогнозов), индекс занятости снизился до 46,9 п. при ожиданиях роста с 49,1 п. до 50 п. Опасения наступления рецессии в экономике США вновь стали превалировать. Сектор energy (+4,7%) раллирует с отрывом от других отраслей – в лидерах роста - Marathon Oil Corp (+9,7%), Conocophillips (+8,2%) и Halliburton (+7.98%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки торгуются разнонаправленно, а американские индексы без явных предпочтений. Народный Банк Китая влил очередные 2 млрд юаней (291,12 млн $) в финансовую систему. За последнюю декаду марта цены на ряд наиболее 50 самых значимых товаров в Китае в большинстве своем снижаются. Так, цены на продукцию черной металлургии показали снижение на -0,8% - 2,5%, в частности цены на арматуру и проволоку снизились на 2,5%. Значительное снижение цен зафиксировано в энергетических товарах – цены на сжиженный газ снизились до 4620 юаней за тонну (-5,3%), цены на бензин до 8670 юаней за тонну (92-ой) – 8910 юаней (95-ый) (снижение на 2-2,1%). В совокупности с данными по некоторому замедлению темпов роста деловой активности в марте, снижение цен может говорить о торможении процесса восстановления китайской экономики в марте. Нефть продолжает восхождение к вершинам года, однако первый шок прошел, и сегодня рост составляет умеренные 0,7%.
📈 SCMP: Китай расширяет торговлю в юанях с партнерами. Китай использует свои торговые преимущества для поощрения использования своей валюты крупными торговыми партнерами, бросая вызов доминированию доллара США в международной валютной системе, о чем свидетельствует прогресс в торговых отношениях с использованием юаня с Россией, Саудовской Аравией, Ираном, соседними странами, а с недавних пор и с крупнейшей экономикой Ю.Америки, Бразилией. Стремление к расчетам в юанях в торговле и инвестициях, является одним из многих способов, которыми Пекин намеревается уменьшить свою зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое «удушение» Китая. Власти Китая заявляют, что продолжат упорядоченную интернационализацию юаня, а НБК ускоряет создание финансовой инфраструктуры для облегчения трансграничных расчетов, переводов и инвестиций. Финансовый регулятор Китая также подписал двусторонние соглашения о валютных свопах, механизм предоставления ликвидности в юанях за рубежом, с более чем 40 странами на 4 трлн юаней, в том числе с ЕЦБ на 350 млрд юаней. Зарубежная экспансия пока сдерживается меньшей конвертируемостью по сравнению с долларом США или евро, а также большим контролем со стороны государства за движением капитала. В настоящее время на долю юаня приходится всего 2,19% общемировых платежей, 3,5% общемировых валютных операций, 2,69% резервов центральных банков и 12,28% валютной корзины МВФ с SDR.
📊 По итогам 2022 г. дефицит торгового баланса ЕС составил €432 млрд – максимум с начала наблюдений. Основная причина дефицита торгового баланса кроется в повышении темпов роста импорта над экспортом, в первую очередь, из-за удорожания энергоресурсов. Дефицит в торговле с Россией у ЕС по итогам года продемонстрировал рост с €74,5 млрд до €148,4 млрд. Импорт из РФ увеличился с €163,6 млрд до €203,6 млрд, что является 7% долей в импорте ЕС. По итогам 2023 г. ожидается, что ситуация изменится на фоне введения эмбарго на нефть и нефтепродукты.
#daily #interfax
📈 SCMP: Китай расширяет торговлю в юанях с партнерами. Китай использует свои торговые преимущества для поощрения использования своей валюты крупными торговыми партнерами, бросая вызов доминированию доллара США в международной валютной системе, о чем свидетельствует прогресс в торговых отношениях с использованием юаня с Россией, Саудовской Аравией, Ираном, соседними странами, а с недавних пор и с крупнейшей экономикой Ю.Америки, Бразилией. Стремление к расчетам в юанях в торговле и инвестициях, является одним из многих способов, которыми Пекин намеревается уменьшить свою зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое «удушение» Китая. Власти Китая заявляют, что продолжат упорядоченную интернационализацию юаня, а НБК ускоряет создание финансовой инфраструктуры для облегчения трансграничных расчетов, переводов и инвестиций. Финансовый регулятор Китая также подписал двусторонние соглашения о валютных свопах, механизм предоставления ликвидности в юанях за рубежом, с более чем 40 странами на 4 трлн юаней, в том числе с ЕЦБ на 350 млрд юаней. Зарубежная экспансия пока сдерживается меньшей конвертируемостью по сравнению с долларом США или евро, а также большим контролем со стороны государства за движением капитала. В настоящее время на долю юаня приходится всего 2,19% общемировых платежей, 3,5% общемировых валютных операций, 2,69% резервов центральных банков и 12,28% валютной корзины МВФ с SDR.
📊 По итогам 2022 г. дефицит торгового баланса ЕС составил €432 млрд – максимум с начала наблюдений. Основная причина дефицита торгового баланса кроется в повышении темпов роста импорта над экспортом, в первую очередь, из-за удорожания энергоресурсов. Дефицит в торговле с Россией у ЕС по итогам года продемонстрировал рост с €74,5 млрд до €148,4 млрд. Импорт из РФ увеличился с €163,6 млрд до €203,6 млрд, что является 7% долей в импорте ЕС. По итогам 2023 г. ожидается, что ситуация изменится на фоне введения эмбарго на нефть и нефтепродукты.
#daily #interfax
📈 Крупнейшие банки подвели итоги марта и первого квартала на ипотечном рынке. – В этом году повторить высокий результат прошлого года не удалось, но банки вплотную приблизились к нему. На долю госпрограмм пришлось около половины всех выдач, при этом среди них уверенное лидирующее место занимает семейная ипотека. Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение околонулевой ипотеки. Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно.
📊 «Новатэк» в 2022 г. увеличил долю на мировом рынке СПГ. – В 2022 г. доля увеличилась до 5,4% за счёт роста производства СПГ на полуострове Ямал и в городе Высоцк. Предыдущий размер доли не уточняется. Загрузка крупнейшего проекта, «Ямала СПГ», в 2022 г. составила 120% от его номинальной производительности. Он отработал на технологическом максимуме и произвёл 21 млн тонн СПГ и 0,8 млн тонн стабильного газового конденсата.
📈 Россияне сократили сбережения на долгих вкладах до минимума за 10 лет. – Среди причин – экономическая нестабильность и невозможность копить в валюте. На начало 2023 г. россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн руб., доля таких вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков. За 2022 г. объём долгосрочных вкладов населения сократился на 30,4% за счёт валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4%, до 1,2 трлн руб. Длинные вклады в рублях просели на 24,3%, до 6,7 трлн руб.
#daily #interfax
📊 «Новатэк» в 2022 г. увеличил долю на мировом рынке СПГ. – В 2022 г. доля увеличилась до 5,4% за счёт роста производства СПГ на полуострове Ямал и в городе Высоцк. Предыдущий размер доли не уточняется. Загрузка крупнейшего проекта, «Ямала СПГ», в 2022 г. составила 120% от его номинальной производительности. Он отработал на технологическом максимуме и произвёл 21 млн тонн СПГ и 0,8 млн тонн стабильного газового конденсата.
📈 Россияне сократили сбережения на долгих вкладах до минимума за 10 лет. – Среди причин – экономическая нестабильность и невозможность копить в валюте. На начало 2023 г. россияне хранили на долгосрочных депозитах менее 8 трлн руб., доля таких вкладов едва превышает 20% розничных пассивов банков. За 2022 г. объём долгосрочных вкладов населения сократился на 30,4% за счёт валютных депозитов: в рублевом выражении они сократились на 62,4%, до 1,2 трлн руб. Длинные вклады в рублях просели на 24,3%, до 6,7 трлн руб.
#daily #interfax
Международная панорама:
🚀Virgin Orbit: долетались (#VORB, -3,0%)!
😏Illumina: хитрость не удалась (#ILMN, -1,1%)
🔊Spotify убил живое аудио, и это ему только на руку (#SPOT, +2,1%)
👩🏻⚖️Activision Blizzard: иски, которые не несут риски (#ATVI, -0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов: S&P увеличился на 0,37%, Nasdaq снизился на 0,27%, Dow Jones прибавил 0,98%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в марте составил 49,2 п. (+1,9 п. м/м): производство товаров увеличилось впервые за 4 месяца, улучшение сроков поставки сырья оказалось самым значительным за всю историю наблюдений.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,43%, CAC – 0,36%, DAX – 0,60%. Производственный сектор Еврозоны в марте зафиксировал снижение активности: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе упал до 47,3 п. (-1,2 п. м/м), что стало минимумом за 4 месяца, однако объём производства на заводах вырос до 10-месячного максимума.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 вырос на 0,35%, Kospi – на 0,33%, CSI300 – на 0,13%. Резервный банк Австралии объявил, что после нескольких месяцев корректировок он решил не изменять параметры своей денежно-кредитной политики в апреле.
#акции #международныерынкиакций
🚀Virgin Orbit: долетались (#VORB, -3,0%)!
😏Illumina: хитрость не удалась (#ILMN, -1,1%)
🔊Spotify убил живое аудио, и это ему только на руку (#SPOT, +2,1%)
👩🏻⚖️Activision Blizzard: иски, которые не несут риски (#ATVI, -0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов: S&P увеличился на 0,37%, Nasdaq снизился на 0,27%, Dow Jones прибавил 0,98%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе США в марте составил 49,2 п. (+1,9 п. м/м): производство товаров увеличилось впервые за 4 месяца, улучшение сроков поставки сырья оказалось самым значительным за всю историю наблюдений.
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,43%, CAC – 0,36%, DAX – 0,60%. Производственный сектор Еврозоны в марте зафиксировал снижение активности: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе упал до 47,3 п. (-1,2 п. м/м), что стало минимумом за 4 месяца, однако объём производства на заводах вырос до 10-месячного максимума.
🟩Азиатские рынки в большинстве своём выросли: Nikkei 225 вырос на 0,35%, Kospi – на 0,33%, CSI300 – на 0,13%. Резервный банк Австралии объявил, что после нескольких месяцев корректировок он решил не изменять параметры своей денежно-кредитной политики в апреле.
#акции #международныерынкиакций
🌐 Согласно ежемесячному отчету ЕЦБ, потребительские ожидания по инфляции на следующие 12 месяцев снижаются второй месяц, до 4,6% в феврале с 4,9% в январе. Инфляционные ожидания на 3 года вперед приближаются к таргету регулятора, снизившись с 2,5% до 2,4%. Такая динамика приближает к завершению период ужесточения монетарной политики в Еврозоне. Февральские цены производителей в Еврозоне также замедлили темпы прироста –13,2% г/г с 15,1% г/г в январе. В то же время высокие риски неопределенности (нестабильность в банковском секторе, сокращение нефтедобычи отдельными странами ОПЕК+) усложняют работу ЕЦБ. Роберт Хольцманн, «ястребиный» глава ЦБ Австрии, заявил в понедельник, что еще одно повышение ставки на 50 б.п. «все еще обсуждается»;
🇷🇺 📊 Сегодня ослабление рубля негативно повлияло на российский рынок облигаций - индекс госдолга RGBITR снижается на 0,14%, а индекс корпоратов RUCBITR замедлил темпы роста, до +0,02%. Торговые обороты в облигациях сместились в сторону ОФЗ и замещающих облигаций. Совокупный объем сделок на долговом рынке на 17:00 превышает 10 млрд руб. Замещающие облигации сегодня на подъеме – в лидерах по объемам покупок выпуски «Газпрома» - ГазКЗ-25Е (ytm 7,63%; dur 1,9y), ГазКЗ-37Д (ytm 7,57%; dur 8,9y), и ГазКЗ-26Д (ytm 7,25%; dur 2,7y);
🏢 В среду Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240 и 26242;
🔵 7 апреля Газпром проведет сбор заявок на 5-летний бонд-флоатер объемом до 40 млрд руб.;
🏭 АКРА повысило рейтинг Уральской стали и ее облигаций до A(RU) со «стабильным» прогнозом;
📶 «Эксперт РА» улучшил прогноз по кредитному рейтингу МФК «Вэббанкир» на «позитивный»;
🏮18 апреля ЕАБР проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 10 млрд руб.
🇷🇺 📊 Сегодня ослабление рубля негативно повлияло на российский рынок облигаций - индекс госдолга RGBITR снижается на 0,14%, а индекс корпоратов RUCBITR замедлил темпы роста, до +0,02%. Торговые обороты в облигациях сместились в сторону ОФЗ и замещающих облигаций. Совокупный объем сделок на долговом рынке на 17:00 превышает 10 млрд руб. Замещающие облигации сегодня на подъеме – в лидерах по объемам покупок выпуски «Газпрома» - ГазКЗ-25Е (ytm 7,63%; dur 1,9y), ГазКЗ-37Д (ytm 7,57%; dur 8,9y), и ГазКЗ-26Д (ytm 7,25%; dur 2,7y);
🏢 В среду Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240 и 26242;
🔵 7 апреля Газпром проведет сбор заявок на 5-летний бонд-флоатер объемом до 40 млрд руб.;
🏭 АКРА повысило рейтинг Уральской стали и ее облигаций до A(RU) со «стабильным» прогнозом;
📶 «Эксперт РА» улучшил прогноз по кредитному рейтингу МФК «Вэббанкир» на «позитивный»;
🏮18 апреля ЕАБР проведет сбор заявок на выпуск облигаций объемом 10 млрд руб.
Как прошел день
🇷🇺📶 Российский рынок акций сохранил позитивный настрой во вторник - #IMOEX вырос на 0,29%, протестировав в середине дня уровень начала сентября прошедшего года в 2500п. Сложилась редкая конфигурация, когда рост индекса поддерживается не только высокой ценовой конъюнктурой в нефти (#Brent: $84,4) и золоте (#XAU $2020), но и ослаблением курса рубля (USDRUB - 79,5; +0,99%).
Самые популярные акции дня (35% от всего торгового оборота на МосБирже) разошлись в тренде - #SBER (-0,83%), #VTBR (+0,45%), #GAZP (+0,43%). В других «голубых фишках» наилучший результат показали успешный экспортер #NVTK (+2,1%) и, чутко реагирующий на динамику курса рубля, акции Сургутнефтегаза - #SNGS (+2,47%) и #SNGSP (+5,05%).
🌐📊 Американские фондовые площадки отрылись снижением, отреагировав на неудовлетворительную динамику по объемам промышленных заказов (-0,7% в феврале) и сократившемуся числу открытых вакансий на рынке труда - #SPX500 (-0,4%), #DJI (-0,6%), #NDX (-0,1%). На очередной волне роста опасений рецессии сильнее прочих отраслей снижаются materials (-1,2%), energy (-1,5%) и industrials (-2%). Акции золотодобытчика #NewmontCorp (+3,6%) и сталепроизводитель #SteelDynamics (-8,16%) в качестве лидера роста и лидера среди аутсайдеров в #S&P500 являются хорошим отражением текущих рыночных настроений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺📶 Российский рынок акций сохранил позитивный настрой во вторник - #IMOEX вырос на 0,29%, протестировав в середине дня уровень начала сентября прошедшего года в 2500п. Сложилась редкая конфигурация, когда рост индекса поддерживается не только высокой ценовой конъюнктурой в нефти (#Brent: $84,4) и золоте (#XAU $2020), но и ослаблением курса рубля (USDRUB - 79,5; +0,99%).
Самые популярные акции дня (35% от всего торгового оборота на МосБирже) разошлись в тренде - #SBER (-0,83%), #VTBR (+0,45%), #GAZP (+0,43%). В других «голубых фишках» наилучший результат показали успешный экспортер #NVTK (+2,1%) и, чутко реагирующий на динамику курса рубля, акции Сургутнефтегаза - #SNGS (+2,47%) и #SNGSP (+5,05%).
🌐📊 Американские фондовые площадки отрылись снижением, отреагировав на неудовлетворительную динамику по объемам промышленных заказов (-0,7% в феврале) и сократившемуся числу открытых вакансий на рынке труда - #SPX500 (-0,4%), #DJI (-0,6%), #NDX (-0,1%). На очередной волне роста опасений рецессии сильнее прочих отраслей снижаются materials (-1,2%), energy (-1,5%) и industrials (-2%). Акции золотодобытчика #NewmontCorp (+3,6%) и сталепроизводитель #SteelDynamics (-8,16%) в качестве лидера роста и лидера среди аутсайдеров в #S&P500 являются хорошим отражением текущих рыночных настроений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Японский Nikkei снижается на 1,7%, несмотря на пересмотр индекса деловой активности Jibun в сторону повышения. Вышедшие вчера данные по промзаказам в США указывают на продолжающийся процесс приземления экономики, а взлет нефтяных котировок, который продолжается и сегодня, может ускорить этот процесс. Допускаем, что взлет золота свыше 2000$/oz также указывает на начало очередного rick off на глобальных рынках. Американские фьючерсы торгуются без существенных изменений. Сегодня будет особо пристальное внимание к уровню коммерческих запасов США, а также к данным по деловой активности от ISM.
📊 Япония покупает у России нефть дороже $60 с согласия США.
По данным WSJ, Япония начала закупать российскую сырую нефть выше предельной цены в $60, нарушив установленный потолок цен, согласовав свои действия с США. Также в отличие от европейских стран Япония увеличила закупки российского природного газа. У Японии почти нет собственного ископаемого топлива, и она в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения большей части своих энергетических потребностей. Такая зависимость, объяснит «нерешительность» Японии в отношении санкционных ограничений и иных действий против РФ. Пока объем импорта российского природного газа в Японию относительно невелик, на его долю приходится около 10% поставок в Японию. Большая часть того, что Россия экспортирует в Японию, поступает из проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России. По данным WSJ предоставленное G-7 и ЕС исключение для Японии действует до сентября. За январь-февраль 2023 года Япония закупила около 748 000 баррелей российской нефти примерно по $70 за баррель.
📈 Индекс PMI в секторе услуг в Японии в марте продемонстрировал самый быстрый рост за последние 9 лет, восстановившись до уровня 55 п. по сравнению с 54,2 п. в прошлом месяце. Ситуация в секторе услуг Японии продолжает уверенно восстанавливаться на фоне улучшения спроса в 1 квартале 2023 г. и ухода COVID-19 на «второй план». Тем не менее, в производственном секторе ситуация намного хуже – опубликованный в понедельник индекс PMI в производственном секторе сигнализирует о снижении производственной активности. Композитный индекс PMI по итогам марта вырос до 52,9 п. по сравнению с 51,1 п. в прошлом месяце.
#daily #interfax
📊 Япония покупает у России нефть дороже $60 с согласия США.
По данным WSJ, Япония начала закупать российскую сырую нефть выше предельной цены в $60, нарушив установленный потолок цен, согласовав свои действия с США. Также в отличие от европейских стран Япония увеличила закупки российского природного газа. У Японии почти нет собственного ископаемого топлива, и она в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения большей части своих энергетических потребностей. Такая зависимость, объяснит «нерешительность» Японии в отношении санкционных ограничений и иных действий против РФ. Пока объем импорта российского природного газа в Японию относительно невелик, на его долю приходится около 10% поставок в Японию. Большая часть того, что Россия экспортирует в Японию, поступает из проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России. По данным WSJ предоставленное G-7 и ЕС исключение для Японии действует до сентября. За январь-февраль 2023 года Япония закупила около 748 000 баррелей российской нефти примерно по $70 за баррель.
📈 Индекс PMI в секторе услуг в Японии в марте продемонстрировал самый быстрый рост за последние 9 лет, восстановившись до уровня 55 п. по сравнению с 54,2 п. в прошлом месяце. Ситуация в секторе услуг Японии продолжает уверенно восстанавливаться на фоне улучшения спроса в 1 квартале 2023 г. и ухода COVID-19 на «второй план». Тем не менее, в производственном секторе ситуация намного хуже – опубликованный в понедельник индекс PMI в производственном секторе сигнализирует о снижении производственной активности. Композитный индекс PMI по итогам марта вырос до 52,9 п. по сравнению с 51,1 п. в прошлом месяце.
#daily #interfax