РСХБ Инвестиции
16K subscribers
12.3K photos
1.87K files
2.04K links
Новости финансового рынка, обзоры компаний, инвестидеи и комментарии от экспертной команды банка РСХБ и РСХБ Управление активами.

Не является инвестиционной рекомендацией.
Download Telegram
🛢️Нефть растет третий день подряд, только за сегодня цены выросла на 6.7% до >$115. Два ключевых фактора – угроза введения эмбарго на российскую нефть со стороны Европы и продолжающиеся атаки хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, из за которых королевство сегодня заявило об угрозе снижения уровня добычи и ,соответственно, поставок на мировой рынок. Краткосрочная цель - $ 118.
📈Американские площадки открыли день небольшим ростом, однако, заявление Пауэлла о готовности ФРС повышать ставку с шагом более, чем 25 б.п. на предстоящих заседаниях, охладило рынок. В лидерах роста – недавно докупленная Баффетом Occidential Petrolium ( OXY+ 8,6%) и производитель удобрений Mosaic (MOS+8,71%) после приостановки движения поездов Canadian Pacific Railways, что создает серьезные угрозы сбоев цепочек поставок, в том числе удобрений. В целом, восстановление интереса к золоту (+0,65%) и рост доходности 10 –ти летних Treasuries c 2,15% до 2,32% указывают на снижение аппетита инвесторов к риску .

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации #OXY #MOS
⭕️ С 10:00 до 11:00 проходил аукцион открытия по 55 выпускам ОФЗ, с 13:00 до 17:00 – торги проходили в режиме основных торгов (на основании безадресных заявок) и в режиме РПС/РПС с ЦК.

⭕️ Основной индикатора рынка – Индекс государственных облигаций (RGBI) – на открытии торгов снижался до 98,21 пункта, но по итогам дня вырос до значения 102,45 пункта (–5,53% к закрытию предыдущего торгового дня 25 февраля 2022 года).

⭕️ Совокупный объем торгов ОФЗ составил 13,8 млрд рублей, в том числе в рамках аукциона открытия – 2,6 млрд рублей.
Сделки с облигациями заключили 91 профессиональный участник торгов и 82 тыс. частных инвесторов (среднедневное количество частных инвесторов, заключавших сделки с ОФЗ в январе-феврале 2022 года, составляет 17 тыс. человек). Доля ФЛ в общем объеме торгов составила 35%, в аукционе открытия – 16%.

По итогам дня доходности выпусков ОФЗ составили:

со сроками погашения через 3 года – 15,3%;
со сроками погашения через 5 лет – 14,6%;
со сроками погашения через 10 лет – 13,6%.
⭕️ На рынке облигаций пройдут торги облигациями федерального займа (ОФЗ) по стандартному регламенту:
с 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 торговый период, 18:40–18:50 –аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС/РПС с ЦК;
🚫 будет установлен запрет коротких продаж;
торги остальными облигациями проводятся с 9:30 до 19:00 только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях.

⭕️ На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик. Торги остальными инструментами проводятся только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций".

⭕️ Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на денежном рынке пройдут с 10:00 до 19:00.

🚫 Торги на рынке акций и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.
НОВОСТИ ДНЯ

📊 Пауэлл сообщил о готовности Федрезерва повысить ставки сразу на 50 б.п.

📈 Прибыль и выручка Nike снизились в III финквартале.

📊 Fitch снизило прогноз роста мирового ВВП в 2022 году с 4,2% до 3,5%.

📈 Alibaba увеличила buyback до $25 млрд с $15 млрд.

#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ

📊 S&P Global Ratings отзовет присвоенные российским организациям рейтинги.

📈 Банк в Нью-Йорке заблокировал платеж компании Evraz по евробондам.

📊 Fitch прогнозирует инфляцию в России на уровне 18% к концу 2022 года и 15% к концу 2023 года.

📈 Индекс цены гособлигаций РФ обновил минимум с декабря 2014 года.

#daily
ЗПИФ Family Office — Ваш капитал под надежной защитой

Несмотря на геополитическую обстановку и волатильность на мировых фондовых рынках, «РСХБ Управление Активами» Wealth Management предлагает состоятельным 👤клиентам надежную защиту капитала: ЗПИФ Family Office.

Создание индивидуального фонда позволит реализовать:

управление капиталом и инвестициями
деофшоризацию активов
структурирование бизнес-активов бенефициара, включая нефинансовые и зарубежные активы
планирование и передача семейного бизнеса по наследству

✔️ЗПИФ Family Office является альтернативой западным семейным фондам (Trust) и офшорным компаниям.

Более подробную информацию о ЗПИФ Family Office можно получить на сайте: https://clck.ru/dUCFP, по телефону 8 (800) 700 77 22, а также по почте: [email protected]

#рсхб #рсхбуправлениеактивами #рсхбуправлениекапиталом #россельхозбанк #wealthmanagement
с 07:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарём в Режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1;
с 10:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарём в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.

⭕️ в 14:30 мск СПБ Биржа начнет биржевые торги  в Режиме основных торгов 15 наиболее ликвидными ценными бумагами следующих компаний: Apple (SPB: AAPL), Amazon (SPB: AMZN), BOEING (SPB: BA), Baidu (SPB: BIDU), Coinbase (SPB: COIN), Meta (SPB: FB), Alphabet Inc. Class A (SPB: GOOGL), Moderna (SPB: MRNA), Microsoft (SPB: MSFT), MicroStrategy (SPB: MSTR), NVIDIA (SPB: NVDA), PayPal (SPB: PYPL), QUALCOMM (SPB: QCOM), Tesla (SPB: TSLA), Visa (SPB: V).

⭕️ с 16:00 мск в Режиме основных торгов станут доступными для заключения биржевых сделок еще 1637 ценных бумаг международных компаний.
🏀 Nike представил сильные финансовые результаты за III финансовый квартал (завершился 28 февраля 2022 года)

💰Выручка выросла на 5% г/г, до $10,9 млрд, валовая прибыль - на 7% г/г, до $5,1 млрд, чистая прибыль снизилась на 4% г/г, до $1,4 млрд, EPS - на 3% г/г, до $0,87. Показатели оказались выше консенсус-прогнозов за счёт роста продаж и менее сильного, чем ожидалось, их падения в Китае;

🌍Региональная выручка выросла по всем направлениям, за исключением Китая ($2,1 млрд, -7% г/г): в Северной Америке - до $3,9 млрд (+9% г/г), Европе, Средней Азии и Африке - до $2,8 млрд (+7% г/г), Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - до $1,5 млрд (+11% г/г);

👟Рост финансовых показателей связан с реализуемой стратегией органического роста, восстановлением трафика в магазинах под собственной маркой и росту онлайн-продаж (особенно в Северной Америке, +33% г/г), что позволило компенсировать незначительный спад продаж в Китае;

↗️Валовая маржа выросла на 100 б.п., до 46,6% на фоне роста маржи в сегменте Nike Direct и позитивных изменений валютного курса, что частично было нивелировано ростом затрат на логистику;

💸Компания заявила о готовности направить $1,7 млрд акционерам: из них $484 млн в виде дивидендов ($0,305 на акцию, див.доходность по текущей цене - 0,2%), $1,2 млрд - в виде обратного выкупа акций в рамках одобренной в 2018 году программы на общую сумму $15 млрд;

Компания воздержалась от прогнозов на следующий финансовый год до опубликования отчета за IV кв. из-за сохраняющейся неопределённости в отношении инфляции, сбоев в цепочках поставок и превышении спроса над предложением, из-за чего потребители сталкиваются с задержкой заказов.

После опубликования отчетности акции компании выросли на 6%. Консенсус-прогноз целевой цены составляет $167,4, потенциал превышает 28%.

#NKE
Лидеры роста и падения на премаркете

🟢Alibaba: расширение программы обратного выкупа акций с $15 млрд до $25 млрд, продление до марта 2024 г.
🟢BiliBili: без корпоративных новостей на общем росте акций тех.сектора
🟢Nike: сильная квартальная отчетность, существенный рост продаж, подтверждение планов по дивидендам и buyback
🟢JD. COM: без корпоративных новостей на общем росте акций тех.сектора
🟢Marathon: на фоне укрепления курса биткоина (+3,3%), эфира (+3,2%) и прочих криптовалют

🔴Zim Integrated: без корпоративных новостей
🔴OKTA: новости о возможной утечке данных пользователей и взломе баз компании хакерской группой Lapsus
🔴Nielsen: продолжение коррекции после вчерашнего отказа от предложения консорциума инвесторов о покупке за $9 млрд ($25,4/акцию)
🔴Veon: запуск Health Hub в Бангладеш - первой интегрированной цифровой платформы здравоохранения в стране
🔴Upstart: понижение целевых цен аналитиками на фоне роста геополитических рисков и чрезмерного внешнего фондирования

#BeforeTheMarket
#Premarket
с 07:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарём в Режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т0 и Т1 и сделки в Режиме торгов Адресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1;
с 10:00 мск - сделки со всеми видами ценных бумаг в соответствии с торговым календарём в Режиме торгов Безадресное репо с Центральным контрагентом с кодом расчетов Т0Т1.

⭕️ в 14:30 мск СПБ Биржа начнет биржевые торги  в Режиме основных торгов  15 наиболее ликвидными ценными бумагами следующих компаний: Apple (SPB: AAPL), Amazon (SPB: AMZN), BOEING (SPB: BA), Baidu (SPB: BIDU), Coinbase (SPB: COIN), Meta (SPB: FB), Alphabet Inc. Class A (SPB: GOOGL), Moderna (SPB: MRNA), Microsoft (SPB: MSFT), MicroStrategy (SPB: MSTR), NVIDIA (SPB: NVDA), PayPal (SPB: PYPL), QUALCOMM (SPB: QCOM), Tesla (SPB: TSLA), Visa (SPB: V).

⭕️ с 16:00 мск в Режиме основных торгов станут доступными для заключения биржевых сделок еще 1639 ценных бумаг международных компаний.

Торги в Режиме основных торгов  не будут проводиться следующими инструментами:
🚫 еврооблигациями;
🚫 ценными бумагами с расчетами в евро;
🚫 ценными бумагами компаний из стран СНГ;
🚫 ценными бумагами компаний с листингом на LSE;
🚫 ценными бумагами российских компаний;
🚫 ценными бумагами компаний с листингом в США: Yandex (SPB: YNDX), Mobile TeleSystems (SPB: MBT), Ozon (SPB: OZON), Cian (SPB: CIAN), HeadHunter (SPB: HHR) и Nexters (SPB: GDEV).
Итоги

🔶Платежный агент по евробондам EVRAZ сообщил, что купонный платеж перечислен. Ранее компания заявила о блокировке купонного платежа в размере $18.9 млн со стороны банка –корреспондента Societe Generale New York .

🔶Минпромторг РФ и металлурги договорились уходить от привязки внутренних цен к Лондонской бирже металлов (LME), рассчитывать их в рублях.

🔶Минпромторг РФ намерен к концу марта - началу апреля подготовить план взаимодействия с теми иностранными инвесторами, которые уже приняли решения уйти из РФ либо находятся в раздумьях.

🔶Мосбиржа с 22 марта установила запрет на короткие продажи по 30 акциям и 9 суверенным евробондам РФ.

Допускаем, что решение принимается в рамках подготовки к скорому запуску торгов акциями. C 23 марта отменяется запрет коротких продаж по ОФЗ .

🔶TotalEnergy приняла решение не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, а также приостановить инвестиции в проект Арктик СПГ 2.

🛢️Нефть торгуется без выраженной динамики после ралли накануне. Тем не менее, риски дефицита предложения сохраняются, Bank of America подтверждает прогноз роста цен до $150 за баррель к лету.
Хороший день для Alibaba, ADR растут более, чем на 12% после увеличения программы buyback до $25 млрд сроком на 2 года. Бумаги компании выступили триггером роста всего техсектора Китая (#KWEB+8,8%). Краткосрочная цель роста #BABA - $130.
📈Американские площадки продолжают восстановление: S&P 500 растет более, чем на 1%, тестирует 200 –дневную среднюю. Рост доходности 2 –х летних Treasuries (в моменте 2,16%) с начала ’22 составил 143 б.п., что является рекордным ростом за квартал за последние 40 лет. Рынки предполагают 70% -ную вероятность повышения ставки ФРС на 50 б.п. на следующем заседании в мае.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации
⭕️ На рынке облигаций пройдут торги облигациями федерального займа (ОФЗ) по стандартному регламенту:
с 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 торговый период, 18:40–18:50 – аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС/РПС с ЦК;
отменяется запрет коротких продаж по ОФЗ;
торги остальными облигациями проводятся с 9:30 до 19:00 только в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях.

⭕️ На срочном рынке с 10:00 до 18:45 будут доступны валютные и товарные инструменты, а также контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI.
Торги остальными инструментами проводятся только на основании адресных заявок в режиме "Закрытие позиций".

⭕️ Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на денежном рынке пройдут с 10:00 до 19:00.

🚫 Торги на рынке акций и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) не проводятся.
НОВОСТИ ДНЯ

📊 Прибыль Xiaomi за три месяца выросла на 40%.

📈 Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США.

📊 Азиатские биржи в основном растут вслед за рынками США.

#daily