투표소 앞 심정

현금은 있지만 사고 싶은 종목이 없다

* 1기랑 같은 패턴:

• 미국: 합의했는데 중국이 안 지킴. 이제 안봐줄거임

• 중국: 합의했는데 미국이 계속 제재함. 단호하게 대처할 것

https://n.news.naver.com/article/001/0015425953?sid=104

* 중국 각 지방정부는 전략광물 불법 유출 방지 강화

>> 장기전 준비

全国多地多措并举、加强管控，严防战略矿产非法外流。其中，国家出口管制工作协调机制办公室《加强战略矿产出口全链条管控工作总体部署》按流程审批后印发实施，贵州将严格按照《总体部署》分工，做好相关工作；湖南省相关主管部门向《人民财讯》表示，将认真落实属地监管责任，对湖南战略矿产出口企业进行系统摸排并建立台账，指导企业加强合规制度建设，提高企业合规意识和能力，确保管控措施落实到位；而广西将持续做好国家战略性矿产勘查开采的监督管理，加大对无证开采、越界开采、以采代探等非法采矿行为的查处力度，坚决防止非法开采战略性矿产非法外流。其中，广西梧州市和广东云浮市已建立了打击整治矿产资源违法行为跨区域协作机制；另外，江西、云南相关部门也表示，将按职责分工不折不扣抓好各项工作落实。（证券时报）

* 중국외교부: ”미중 정상 통화 관련 제공할 정보 없음“

6月3日外交部例行记者会上，有外媒记者提问称，白宫称，中美领导人本周将举行会谈，发言人有何回应？对此，发言人林剑表示，我没有可以提供的消息。（环球时报）

•홍콩 증시 희토류 테마지수

•백기투항한 헤지펀드는 지난주 미국 테크주 10년래 최대 규모 순매수

>“踏空”的对冲基金“投降”：上周创纪录买入美股科技股 : 根据高盛的数据，对冲基金连续第三周买入美国信息科技股，本周更是每天都在买入。美国信息科技股近期出现连续买入，而在此之前，该板块在过去 12 周中有 10 周出现净抛售；本周该行业的名义多头买入量达到 10 多年来的最高水平，表明市场情绪出现积极转变。

#희토류

[속보] 트럼프, 중국 견제 위해 ‘국방물자생산법’ 요건 일부 면제 추진

도널드 트럼프 미국 대통령이 자국의 핵심 광물 공급망 강화를 위해 '국방물자생산법(Defense Production Act)' 관련 일부 법적 요건을 면제하는 방안을 추진 중이라고 로이터통신이 보도했음

로이터가 확인한 정부 문서에 따르면 트럼프 대통령은 이 법률이 규정한 절차 중 일부를 긴급 권환을 통해 생략하고 국방 관련 핵심 광물 및 무기 생산을 신속하게 확대한다는 계획임

국방물자생산법은 국가안보 위기 상황에서 대통령이 국내 산업과 자원을 통제할 수 있도록 허용하는 법률임

이 문서는 5일 미국 연방관보에 게재될 예정으로 트럼프 대통령이 지난 3월에도 이 법을 발동해 로봇, 반도체, 첨단 무기 등에 활용되는 핵심 광물의 생산 확대를 지시한 바 있음

트럼프 행정부의 이번 조치는 중국이 최근 희토류 등 핵심 광물 수출을 중단하면서 공급망 불안이 커지는 상황에서 미국의 대응력을 높이려는 시도로 풀이됨

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025060412243167089a1f309431_1/article.html

6/4(수) 거래대금

코스피: 16.1조 원
코스닥: 9.0조 원

양시장 거래대금 25조원 🔥

* 중국, 희토류자석 트래킹 시스템

• 장기전 대비

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~ China has introduced a tracking system for its rare earth magnet sector, three sources said, as its export restrictions on them begin to cut off customers around the world

https://uk.finance.yahoo.com/news/china-increases-scrutiny-over-rare-133031038.html

※ 중국의 중희토류 및 영구자석 수출통제로 글로벌 완성차 업체들 생산 중단 위기

자동차, 항공우주, 반도체, 군수산업의 글로벌 제조사들이 심각한 공급망 위기를 겪고 있음.

특히 문제가 되는 것은 ‘희토류 자석’으로 차량의 와이퍼 모터부터 제동장치인 ABS센서에 이르기까지 사실상 대부분의 주요 부품에 희토류 자석이 사용된다고 전문가들은 지적하고 있음.

로이터는 “해당 광물 부족으로 인해 몇 주 안에 자동차 공장이 폐쇄될 수 있는 상황”이라며 도요타, 폭스바겐, 현대 등 주요 자동차 제조사들이 긴급한 우려를 표하고 있다”고 전하였음.

미국의 GM도 트럼프 행정부에 비공개 서한을 보내 어려움을 호소하였음.
자동차 혁신 연합도 성명을 통해 “희토류 광물은 자동변속기, 발전기, 각종 모터와 센서, 안전벨트, 스피커, 조명 등 핵심 자동차 부품과 직결된다”며 필수 부품이 없다면 미국 자동차 공장의 가동이 중단되는 것은 시간 문제일 뿐”이라고 주장하였음.


● China’s rare earth export curbs hit the auto industry worldwide (From Reuters, 2025. 06. 05)

(요약)
EU집행위원회는 EU가 중요 광물에 대한 중국 의존도를 줄여야 한다고 말하였음.
BMW는 공급업체 네트워크가 영향을 받았지만 공장은 정상 가동 중이라고 밝혔음.
유럽 자동차 부품 업체 협회(CLEPA)는 희토류 영구자석 공급 부족으로 인한 추가 생산 중단을 경고하였음.
중국은 글로벌 희토류의 약 90%를 생산하고 있음.
포드 CFO는 희토류 문제가 앞으로도 계속될 것이라고 말하였음.


글로벌적으로 중국의 주요 광물 수출제한으로 인한 피해가 심해짐에 따라 일부 유럽 자동차 부품 생산시설이 생산을 중단하고 있으며, 메르세데스-벤츠는 희토류 부족을 막을 수 있는 방법을 모색하고 있음.

지난 2025년 4월 중국이 중희토류 및 영구자석 수출을 중단하기로 결정하면서 글로벌 자동차 제조업체, 항공우주 제조업체, 반도체 업체 및 군수업체들의 공급망이 큰 혼란을 겪고 있음.

친환경 에너지 전환의 핵심인 희토류, 중요광물에 대한 중국의 지배력은 트럼프 대통령과의 무역 전쟁에서 중국의 핵심 지렛대가 되고 있음.
중국은 글로벌 희토류의 약 90%를 생산하고 있으며, 자동차 업계 관계자들은 희토류 부품에 대한 중국 의존도로 인해 생산 위협이 증가하고 있다고 경고하고 있음.
포드의 CFO인 Sherry House는 수요일 투자자 컨퍼런스에서 “희토류 영구자석을 통상 몇 주 전에 주문하는 공급체계가 스트레스를 받고 있다”고 말하였음.
“우리는 이러한 스트레스를 관리하고 있으며, 문제는 계속 이어지고 있고 발생한 문제를 계속 해결하고 있다”고 하였음.

Maros Sefcovic EU 무역담당 집행의원은 중국측 대표와 희토류 상황을 가능한 한 빨리 명확히 하기로 합의했다고 말하였음.
Stephane Sejourne EU 산업전략 담당 집행위원은 “중국에 의존하고 있는 많은 국가들이 중국에 대한 의존도를 줄여야 한다”고 말하였음.
EU는 필수 금속 및 광물 공급을 늘리기 위해 수출 다각화를 추진하고 있음.

유럽의 자동차 부품 공급업체 협회인 CLEPA는 여러 생산 라인이 공급 부족으로 가동을 중단했으며, 이는 중국의 수출 통제로 인해 제조업에 대한 위협이 커지고 있는 가장 최근의 사례라고 밝혔음.
CLEPA는 4월 초 이후 자동차 부품 업체들이 요청한 수백 건의 수출허가 요청 중 지금까지 승인된 것인 1/4에 불과하며, 일부 요청에 대해 협회는 중국의 절차적인 문제로 거부되었다고 하였음.
업체들은 추가적인 생산중단에 의한 부품공급 중단에 대해 경고하였음.

지난 중국의 중희토류 및 영구자석 수출통제가 미국의 관세 조치에 따른 광범위한 보복 조치와 맞물려 있지만, 중국의 수출통제가 전세계에 적용되면서 글로벌 기업 경영진들 사이에 우려를 불러일으키고 있음.

메르세데스-벤츠의 생산 책임자인 Joerg Burzer는 잠재적인 공급 위협에 대처하기 위해 재고 비축에 대해 논의하고 있다고 하였음. 아직까지 벤츠는 공급부족의 영향을 받고 있지는 않는다고 밝혔음.
BMW는 공급업체 중 일부가 생산을 중단하였지만, 자체 공장은 정상적으로 가동되고 있다고 밝혔음.
독일과 미국 자동차 제조업체들은 지난 주 인도 전기차 업체와 비슷하게 중국의 수출통제가 생산을 위협하고 있다고 불만을 제기하였음.


○ 중국에 대한 의존도, 중국 외에는 대안이 거의 없음

GM부터 BMW, ZF, BorgWarner와 같은 자동차 밸류체인 주요 업체들은 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 희토류 함량이 낮은 모터를 연구하거나 개발하고 있지만, 양산에 성공한 업체는 없음.

BMW는 최신 전기차를 위해 영구자석이 없는 전기모터를 도입했지만, 앞유리 와이퍼나 자동차 창문 롤러와 같은 부품에 동력을 공급하는 소형모터에는 여전히 희토류가 필요함.

향후 3년 동안 중국과 합의를 이루는 것 외에는 해결책이 없다고 희토류 수입업체인 Noble Elements는 말하였음.
중국은 글로벌 중희토류 생산량의 거의 99.8%를 통제하고 있으며, 다른 국가들은 사실상 실험실수준의 소량 생산만 할 수 있음.

중국의 중요 광물 수출통제 완화 속도가 느리다는 것을 트럼프 대통령은 지난 달 관세와 무역 제한을 철회하기 위해 체결한 관세유예 약속을 위반했다고 비판하고 있음.
중국은 주요 공급망에서의 지배력을 활용하여 트럼프의 반발을 유도하고 있음.

트럼프와 시진핑은 이번 주 대화를 통해 이견을 조율할 것으로 예상되며, 중요광물 수출통제 조치가 의제에 오를 것으로 예상됨.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/some-european-auto-supplier-plants-shut-down-after-chinas-rare-earth-curbs-2025-06-04/


● 중국 희토류 통제 슬슬 약발 “글로벌 자동차제조사 생산중단 위기” (동아일보, 2025. 06. 04)

자동차, 항공우주, 반도체, 군수산업의 글로벌 제조사들이 심각한 공급망 위기를 겪고 있음.
특히 문제가 되는 것은 ‘희토류 자석’으로 차량의 와이퍼 모터부터 제동장치인 ABS센서에 이르기까지 사실상 대부분의 주요 부품에 희토류 자석이 사용된다고 전문가들은 지적하고 있음.

로이터는 “해당 광물 부족으로 인해 몇 주 안에 자동차 공장이 폐쇄될 수 있는 상황”이라며 도요타, 폭스바겐, 현대 등 주요 자동차 제조사들이 긴급한 우려를 표하고 있다”고 전하였음.

미국의 GM도 트럼프 행정부에 비공개 서한을 보내 어려움을 호소하였음.
자동차 혁신 연합도 성명을 통해 “희토류 광물은 자동변속기, 발전기, 각종 모터와 센서, 안전벨트, 스피커, 조명 등 핵심 자동차 부품과 직결된다”며 필수 부품이 없다면 미국 자동차 공장의 가동이 중단되는 것은 시간 문제일 뿐”이라고 주장하였음.

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003639294?sid=104

#희토류

사실상 전 세계 희토류 공급망을 장악하고 있는 중국이 희토류 수출 통제에 나서자 글로벌 시장에서 희토류 공급 부족 현상이 빚어지고 있으며, 희토류 가격이 급등하고 있다. 글로벌 희토류 가격이 급등하면서 중국 내 희토류 가격도 상승하고 있다. 이로 인해 중국 증시에 상장된 희토류 업체들이 급등을 지속하고 있다.

4일 중국 증시에서 커헝구펀(科恒股份), 광성유써(廣晟有色)가 상한가를 기록했고, 중커츠예(中科磁業), 주링커지(九菱科技), 후이청환바오(惠城環保), 진리융츠(金力永磁), 중궈시투(中國稀土) 등이 높은 상승률을 기록했다. 이들 기업들은 희토류 생산업체이거나 희토류를 사용해 영구자석을 만드는 업체들이다.

https://m.newspim.com/news/view/20250605000356

[속보] 트럼프 "中과 함께 무역합의 이행 용의…中유학생 환영" < CCTV> | 연합뉴스 https://www.yna.co.kr/view/AKR20250605173100083

>> 미중 정상 통화 관련 중국 관영언론에서 공개한 내용과 트럼프 대통령 sns에서 보이는 차이점은 크게 두가지: 희토류와 대만

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* 트럼프 sns에는 희토류가 언급된 반면 중국 관영언론에서는 부재

* 중국 관영언론에서는 대만이 언급되며 ‘미국이 하나의 중국 정책 지속할 것‘이라고 보도한 반면 트럼프 sns에는 부재

美方将继续奉行一个中国政策。(央视新闻)

https://n.news.naver.com/article/421/0008298410?sid=104

# 중국 희토류주 지속 강세

中国白银集团 (00815)
南方锰业 (01091)
万国黄金集团 (03939)
五矿资源 (01208)
中国黄金国际 (02099)
洛阳钼业 (603993)

<🇨🇳중국주식반점(饭店) t.iss.one/chinastockrestaurant8>

DOW 42,762.9p (+1.05%)
NASDAQ 19,530.0p (+1.20%)
S&P 500 6,000.36p (+1.03%)
10년물 국채금리 4.51% (+2.64%)
WTI $64.77 (+2.21%)

빅테크, 에너지, 경기소비재, 금융, 헬스케어 강세