Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
*웨스팅하우스 공식입장이 홈페이지에 게재됐네요.
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📌 카메코는 미국과 대한민국이 발표한 원자력 발전 배치 프레임워크를 인정합니다.
https://info.westinghousenuclear.com/news/cameco-acknowledges-united-states-and-republic-of-korea-announcement-of-framework-for-the-deployment-of-nuclear-power
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📌 카메코는 미국과 대한민국이 발표한 원자력 발전 배치 프레임워크를 인정합니다.
한미 양국이 미국 내 대형 원전 최대 8기 건설을 위한 원전 프레임워크를 발표했습니다. 한국의 전략투자기금에서 최대 1,200억달러를 활용해 웨스팅하우스 AP1000 6기와 한국형 APR1400 2기를 건설하는 구조입니다.
⚛️ APR1400 미국 진출
2025년 한수원, 한전과 웨스팅하우스 간 지식재산권 합의에 대한 일회성 예외를 적용해 APR1400 최대 2기의 미국 건설을 허용하는 방안이 포함됐습니다. 한국형 원전이 미국 시장에 직접 들어갈 수 있는 통로가 열린 셈입니다.
🏗 AP1000에도 한국 공급망 참여
더 중요한 부분은 나머지 AP1000 6기에도 한국 건설사와 기자재 업체가 참여한다는 점입니다. 정부는 원자로 압력용기, 증기발생기, 원자로 냉각재 펌프 등 장납기 기자재 확보를 위해 연내 최대 100억달러의 선지급도 검토하고 있습니다.
💰 웨스팅하우스도 확실한 몫 확보
APR1400 1기당 웨스팅하우스가 IP 라이선스, 엔지니어링, 조달, 하도급, 장기 핵연료 공급 등을 통해 약 20억달러 상당의 가치를 확보하는 구조입니다. 한국의 웨스팅하우스 지분 투자도 별도로 검토됩니다.
🔎 체크포인트
국내 원전주 입장에서는 APR1400 2기 자체보다 AP1000 6기 공급망까지 한국 기업에 열렸다는 점을 더 크게 볼 필요가 있어 보입니다. 아직 부지, 사업구조, 착공 일정은 확정되지 않았지만 미국 원전 시장에서 한국 기업이 단순 하청이 아니라 APR1400 사업 주체와 AP1000 핵심 공급망에 동시에 들어가는 구조가 만들어지고 있습니다.
https://info.westinghousenuclear.com/news/cameco-acknowledges-united-states-and-republic-of-korea-announcement-of-framework-for-the-deployment-of-nuclear-power
Westinghousenuclear
Cameco acknowledges United States and Republic of Korea announcement of Framework for the Deployment of Nuclear Power
Cameco acknowledges that the United States of America and the Republic of Korea, under a previously entered Memorandum of Understanding, today announced a framework that anticipates the investment by Korea of US$120 billion to help finance the buildout of…
#희토류 #영구자석 #제이에스링크
희토류 가격, 중국산과 비중국산은 왜 다르게 움직일까
희토류 가격이 올랐다는 말만으로는 지금 시장을 설명하기 어렵다. 9월 북미의 테르븀 산화물 가격은 전월 말보다 53% 올랐다. 같은 기간 중국 기준 가격은 그대로였다.
재료 이름은 같은데 가격이 다른 방향으로 움직였다. 수요가 늘어 재료값이 오른 것만으로 설명할 수 있을까. 이번에는 구매자가 그 재료를 어디에 쓸 수 있고, 언제 받을 수 있는지까지 봐야 한다.
중국산과 비중국산의 가격 차이를 볼 때 확인할 것은 숫자 두 개의 간격만이 아니다. 필요한 원산지와 납기를 갖춘 공급망을 확보하는 데 얼마를 더 지불하는지가 핵심이다.
https://blog.naver.com/sc1010203/224429260230
희토류 가격, 중국산과 비중국산은 왜 다르게 움직일까
희토류 가격이 올랐다는 말만으로는 지금 시장을 설명하기 어렵다. 9월 북미의 테르븀 산화물 가격은 전월 말보다 53% 올랐다. 같은 기간 중국 기준 가격은 그대로였다.
재료 이름은 같은데 가격이 다른 방향으로 움직였다. 수요가 늘어 재료값이 오른 것만으로 설명할 수 있을까. 이번에는 구매자가 그 재료를 어디에 쓸 수 있고, 언제 받을 수 있는지까지 봐야 한다.
중국산과 비중국산의 가격 차이를 볼 때 확인할 것은 숫자 두 개의 간격만이 아니다. 필요한 원산지와 납기를 갖춘 공급망을 확보하는 데 얼마를 더 지불하는지가 핵심이다.
https://blog.naver.com/sc1010203/224429260230
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희토류 가격, 중국산과 비중국산은 왜 다르게 움직일까
희토류 가격이 올랐다는 말만으로는 지금 시장을 설명하기 어렵다. 9월 북미의 테르븀 산화물 가격은 전월 말보다 53% 올랐다. 같은 기간 중국 기준 가격은 그대로였다.
#제이에스링크
제이에스링크 “생산라인 증설로 자석용 합금 생산능력 확대”
제이에스링크가 충남 예산공장의 희토류 영구자석용 합금 플레이크 생산능력 확대에 나선다고 2일 밝혔음. 회사는 관련 생산라인 증설을 10월 중 마무리할 계획임
회사 측은 글로벌 고객사들의 비중국산 NdFeB 자석용 플레이크 공급 요구가 늘어나고 있는 데다, 향후 말레이시아와 미국 등 해외 생산거점 증설에도 선제적으로 대응하기 위한 조치라고 설명했음
NdFeB 영구자석은 희토류 금속을 합금화한 뒤 이를 플레이크 형태로 제조하고, 분쇄, 성형, 소결, 가공, 표면 처리 등의 공정을 거쳐 완성됨. 이 가운데 합금 제조 공정은 자석의 자기특성과 품질을 좌우하는 핵심 전공정 중 하나로 알려졌음
제이에스링크는 예산공장에서 축적한 합금 조성과 생산조건을 기반으로 플레이크를 생산해 향후 해외 생산거점에 공급하는 방안을 추진하고 있음. 회사는 이를 통해 해외 신규공장의 초기 양산 안정화 기간을 단축하고, 각 해외법인이 상대적으로 후속 생산공정에 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있음
이번 증설은 외부 고객사를 대상으로 한 플레이크 판매 확대에도 대응하기 위한 것임. 회사는 최근 글로벌 고객사들과 자석용 플레이크 공급을 협의하고 있으며, 조만간 관련 납품계약에서도 가시적인 성과가 나올 것으로 전망했음
플레이크 외부판매가 본격화될 경우 예산공장은 기존 완성자석 생산에 더해 자석용 핵심 소재 판매라는 새로운 매출원을 확보하게 됨. 이에 따라 예산공장 설비 가동률과 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 게 회사 측 설명임
회사는 플레이크 증설과 함께 향후 글로벌 생산거점 확대에 필요한 주요 장비와 생산 인프라 확보도 병행한다는 계획
제이에스링크는 현재 예산공장에서 연간 1000톤 규모의 NdFeB 영구자석 생산라인을 운영하고 있음. 최근에는 북미 고객사로부터 첫 양산 발주를 확보하고 장기 공급계약도 체결하면서 샘플 생산 중심이었던 예산공장을 본격적인 양산체제로 전환하고 있음
플레이크 생산능력까지 확대되면서 예산공장의 역할도 한층 넓어질 것으로 전망했음. 기존에는 플레이크를 자체 완성자석 생산을 위한 중간재로 활용했다면, 앞으로는 외부 고객 판매와 해외 생산거점 공급까지 병행할 수 있기 때문임
특히 회사가 추진하고 있는 말레이시아 및 미국 생산거점이 본격 가동될 경우 한국에서 검증된 플레이크를 안정적으로 공급함으로써 해외공장의 초기 생산 리스크를 낮추고 양산시점을 앞당기는 효과도 기대할 수 있음
제이에스링크 관계자는 “최근 비중국 희토류 영구자석 공급망 투자가 빠르게 늘어나면서 고객사의 자석뿐 아니라 중간소재 공급 요청도 함께 증가하고 있다”며 “예산공장의 플레이크 생산능력을 선제적으로 확대해 외부 고객 수요와 향후 해외 생산거점의 수요에 모두 유연하게 대응할 계획”이라고 밝혔음
이어 “글로벌 시장에서는 핵심 자석 생산장비의 조달기간이 크게 늘어날 정도로 생산설비 확보 경쟁이 치열해지고 있다”며 “기존 생산기반과 축적된 공정 경험을 바탕으로 필요한 생산능력을 상대적으로 신속하게 확충해 나갈 계획”이라고 덧붙였음
https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202610020065
제이에스링크 “생산라인 증설로 자석용 합금 생산능력 확대”
제이에스링크가 충남 예산공장의 희토류 영구자석용 합금 플레이크 생산능력 확대에 나선다고 2일 밝혔음. 회사는 관련 생산라인 증설을 10월 중 마무리할 계획임
회사 측은 글로벌 고객사들의 비중국산 NdFeB 자석용 플레이크 공급 요구가 늘어나고 있는 데다, 향후 말레이시아와 미국 등 해외 생산거점 증설에도 선제적으로 대응하기 위한 조치라고 설명했음
NdFeB 영구자석은 희토류 금속을 합금화한 뒤 이를 플레이크 형태로 제조하고, 분쇄, 성형, 소결, 가공, 표면 처리 등의 공정을 거쳐 완성됨. 이 가운데 합금 제조 공정은 자석의 자기특성과 품질을 좌우하는 핵심 전공정 중 하나로 알려졌음
제이에스링크는 예산공장에서 축적한 합금 조성과 생산조건을 기반으로 플레이크를 생산해 향후 해외 생산거점에 공급하는 방안을 추진하고 있음. 회사는 이를 통해 해외 신규공장의 초기 양산 안정화 기간을 단축하고, 각 해외법인이 상대적으로 후속 생산공정에 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있음
이번 증설은 외부 고객사를 대상으로 한 플레이크 판매 확대에도 대응하기 위한 것임. 회사는 최근 글로벌 고객사들과 자석용 플레이크 공급을 협의하고 있으며, 조만간 관련 납품계약에서도 가시적인 성과가 나올 것으로 전망했음
플레이크 외부판매가 본격화될 경우 예산공장은 기존 완성자석 생산에 더해 자석용 핵심 소재 판매라는 새로운 매출원을 확보하게 됨. 이에 따라 예산공장 설비 가동률과 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 게 회사 측 설명임
회사는 플레이크 증설과 함께 향후 글로벌 생산거점 확대에 필요한 주요 장비와 생산 인프라 확보도 병행한다는 계획
제이에스링크는 현재 예산공장에서 연간 1000톤 규모의 NdFeB 영구자석 생산라인을 운영하고 있음. 최근에는 북미 고객사로부터 첫 양산 발주를 확보하고 장기 공급계약도 체결하면서 샘플 생산 중심이었던 예산공장을 본격적인 양산체제로 전환하고 있음
플레이크 생산능력까지 확대되면서 예산공장의 역할도 한층 넓어질 것으로 전망했음. 기존에는 플레이크를 자체 완성자석 생산을 위한 중간재로 활용했다면, 앞으로는 외부 고객 판매와 해외 생산거점 공급까지 병행할 수 있기 때문임
특히 회사가 추진하고 있는 말레이시아 및 미국 생산거점이 본격 가동될 경우 한국에서 검증된 플레이크를 안정적으로 공급함으로써 해외공장의 초기 생산 리스크를 낮추고 양산시점을 앞당기는 효과도 기대할 수 있음
제이에스링크 관계자는 “최근 비중국 희토류 영구자석 공급망 투자가 빠르게 늘어나면서 고객사의 자석뿐 아니라 중간소재 공급 요청도 함께 증가하고 있다”며 “예산공장의 플레이크 생산능력을 선제적으로 확대해 외부 고객 수요와 향후 해외 생산거점의 수요에 모두 유연하게 대응할 계획”이라고 밝혔음
이어 “글로벌 시장에서는 핵심 자석 생산장비의 조달기간이 크게 늘어날 정도로 생산설비 확보 경쟁이 치열해지고 있다”며 “기존 생산기반과 축적된 공정 경험을 바탕으로 필요한 생산능력을 상대적으로 신속하게 확충해 나갈 계획”이라고 덧붙였음
https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202610020065
(주) 서울경제티브이
제이에스링크 “생산라인 증설로 자석용 합금 생산능력 확대”
제이에스링크가 충남 예산공장의 희토류 영구자석용 합금 플레이크 생산능력 확대에 나선다고 2일 밝혔다. 회사는 관련 생산라인 증설을 10월 중 마무
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Forwarded from 보글보글
텍사스·알래스카·오하이오서 민주당 약진…美공화 텃밭 '흔들'
미국 중간선거가 한 달 앞으로 다가온 가운데 민주당이 공화당의 전통적인 강세 지역에서도 선전하면서 상원 다수당 탈환 가능성을 키우고 있다는 여론조사 결과가 공개
뉴욕타임스(NYT)가 시에나대와 지난달 22일부터 이달 1일까지 텍사스와 알래스카, 오하이오, 아이오와, 캔자스 등 5개 주(州)의 유권자를 대상으로 실시해 3일(현지시간) 공개한 상원의원 선거 여론조사에 따르면 민주당 후보들은 이들 지역에서 선두를 달리거나 공화당 후보와 오차범위 내 접전
텍사스에서는 민주당의 제임스 탈라리코 후보(51%)가 공화당의 켄 팩스턴 후보(45%)를 6%포인트 차로 앞서는 중
알래스카에서는 민주당 메리 펠톨라 후보(50%)가 현역인 공화당 댄 설리번 상원의원(43%)에게 7%포인트 우위
오하이오의 경우 민주당 셰러드 브라운 후보(49%)가 공화당 존 허스테드 현 상원의원(46%)에게 오차범위 내에서 근소하게 앞서는 중
1932년 이후 민주당 상원의원을 배출하지 않은 대표적인 공화당 강세 지역인 캔자스에서도 공화당 현역 로저 마셜 의원이 민주당 애덤 해밀턴 후보와 동률(45%)을 기록
상원 전체 100석 가운데 35석을 새로 뽑는 이번 선거에서 민주당은 현재 의석에서 4석을 순증해야 다수당을 탈환할 수 있음
민주당이 약진하고 있는 이들 5개 주는 트럼프 대통령이 2016, 2020, 2024년 세 차례 대선에서 모두 승리한 공화당 강세 지역
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261004001300071?utm_source=dable
미국 중간선거가 한 달 앞으로 다가온 가운데 민주당이 공화당의 전통적인 강세 지역에서도 선전하면서 상원 다수당 탈환 가능성을 키우고 있다는 여론조사 결과가 공개
뉴욕타임스(NYT)가 시에나대와 지난달 22일부터 이달 1일까지 텍사스와 알래스카, 오하이오, 아이오와, 캔자스 등 5개 주(州)의 유권자를 대상으로 실시해 3일(현지시간) 공개한 상원의원 선거 여론조사에 따르면 민주당 후보들은 이들 지역에서 선두를 달리거나 공화당 후보와 오차범위 내 접전
텍사스에서는 민주당의 제임스 탈라리코 후보(51%)가 공화당의 켄 팩스턴 후보(45%)를 6%포인트 차로 앞서는 중
알래스카에서는 민주당 메리 펠톨라 후보(50%)가 현역인 공화당 댄 설리번 상원의원(43%)에게 7%포인트 우위
오하이오의 경우 민주당 셰러드 브라운 후보(49%)가 공화당 존 허스테드 현 상원의원(46%)에게 오차범위 내에서 근소하게 앞서는 중
1932년 이후 민주당 상원의원을 배출하지 않은 대표적인 공화당 강세 지역인 캔자스에서도 공화당 현역 로저 마셜 의원이 민주당 애덤 해밀턴 후보와 동률(45%)을 기록
상원 전체 100석 가운데 35석을 새로 뽑는 이번 선거에서 민주당은 현재 의석에서 4석을 순증해야 다수당을 탈환할 수 있음
민주당이 약진하고 있는 이들 5개 주는 트럼프 대통령이 2016, 2020, 2024년 세 차례 대선에서 모두 승리한 공화당 강세 지역
https://www.yna.co.kr/view/AKR20261004001300071?utm_source=dable
연합뉴스
텍사스·알래스카·오하이오서 민주당 약진…美공화 텃밭 '흔들' | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 이유미 특파원 = 미국 중간선거가 한 달 앞으로 다가온 가운데 민주당이 공화당의 전통적인 강세 지역에서도 선전하면서 상원 다...
Forwarded from 루팡
우주 데이터센터 본격 시동, 대만 기업들 수혜
SpaceX의 '스타마인드(Starmind)' 우주 데이터센터 프로젝트
AI 연산 인프라가 지상에서 저궤도 위성으로 확장되는 가운데, SpaceX는 최대 100만 개의 궤도 데이터센터 위성 배포를 목표로 '스타마인드' 프로젝트를 추진 중입니다.
첫 번째 AI 모델인 'AI1'은 엔비디아(NVIDIA) 베라 루빈(Vera Rubin) 아키텍처를 채택했으며, 2027년 초 프로토타입 위성 발사를 앞두고 있습니다.
AI1 위성당 피크 연산 전력은 250kW에 달하며, 태양광 및 액체 냉각 시스템을 대폭 확대해 전력 공급과 휫수(방열) 측면에서 고도화된 하드웨어를 요구합니다.
SpaceX는 텍사스에 '기가샛(Gigasat)' 공장을 건설하여 2027년 말 양산 체제를 갖추고, 2027년 4분기부터 본격적인 규모화 발사 단계에 진입할 계획입니다.
우주 진공 환경에 따른 하드웨어 재설계
전력 공급: 위성은 99% 이상 시간을 태양광으로 전력 공급받을 수 있어 전통적인 AC-DC 전력망, UPS, 백업 배터리를 간소화하고 직류 직공(DC Direct) 체제로 전환할 전망입니다. (지상 AI 데이터센터의 800VDC 트렌드와 유사)
방열(산열): 전체 액체 냉각 폐쇄 루프와 방사 냉각기를 채택하며, 현장 수리가 불가능한 특성상 펌프 및 퀵 커넥터 등에 높은 수준의 이중화(레던던시) 설계가 요구됩니다.
기타: 간소화된 NVL72 아키텍처 적용, 캐비닛, 내방사선, 네트워크 등 5대 하드웨어 설계가 전면 재조정됩니다.
주요 대만 수혜 기업
타이타 쑤안(태달전, Delta Electronics): 직류 전력 공급 및 고압 DC-DC 변환 기술을 보유하여 궤도 데이터센터 공급망 진입 가능성이 주목받고 있습니다.
진샹뎬(금상전, GCE) & 화퉁(Compeq): 고성능 서버 PCB 수요에 집중하고 있습니다. 특히 화퉁은 저궤도 위성이 주요 성장 동력으로 작용하며, 미 고객사들이 이미 2027~2028년 생산 능력을 협의 중인 상태입니다.
전망
궤도 데이터센터가 본격적인 상용화 단계에 이르기까지는 여러 변수가 남아있으나, 2027년 초 프로토타입 위성의 성공적인 발사 및 방열 검증 여부가 향후 성패를 가를 핵심 관전 포인트로 꼽힙니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20261006700226-430502
SpaceX의 '스타마인드(Starmind)' 우주 데이터센터 프로젝트
AI 연산 인프라가 지상에서 저궤도 위성으로 확장되는 가운데, SpaceX는 최대 100만 개의 궤도 데이터센터 위성 배포를 목표로 '스타마인드' 프로젝트를 추진 중입니다.
첫 번째 AI 모델인 'AI1'은 엔비디아(NVIDIA) 베라 루빈(Vera Rubin) 아키텍처를 채택했으며, 2027년 초 프로토타입 위성 발사를 앞두고 있습니다.
AI1 위성당 피크 연산 전력은 250kW에 달하며, 태양광 및 액체 냉각 시스템을 대폭 확대해 전력 공급과 휫수(방열) 측면에서 고도화된 하드웨어를 요구합니다.
SpaceX는 텍사스에 '기가샛(Gigasat)' 공장을 건설하여 2027년 말 양산 체제를 갖추고, 2027년 4분기부터 본격적인 규모화 발사 단계에 진입할 계획입니다.
우주 진공 환경에 따른 하드웨어 재설계
전력 공급: 위성은 99% 이상 시간을 태양광으로 전력 공급받을 수 있어 전통적인 AC-DC 전력망, UPS, 백업 배터리를 간소화하고 직류 직공(DC Direct) 체제로 전환할 전망입니다. (지상 AI 데이터센터의 800VDC 트렌드와 유사)
방열(산열): 전체 액체 냉각 폐쇄 루프와 방사 냉각기를 채택하며, 현장 수리가 불가능한 특성상 펌프 및 퀵 커넥터 등에 높은 수준의 이중화(레던던시) 설계가 요구됩니다.
기타: 간소화된 NVL72 아키텍처 적용, 캐비닛, 내방사선, 네트워크 등 5대 하드웨어 설계가 전면 재조정됩니다.
주요 대만 수혜 기업
타이타 쑤안(태달전, Delta Electronics): 직류 전력 공급 및 고압 DC-DC 변환 기술을 보유하여 궤도 데이터센터 공급망 진입 가능성이 주목받고 있습니다.
진샹뎬(금상전, GCE) & 화퉁(Compeq): 고성능 서버 PCB 수요에 집중하고 있습니다. 특히 화퉁은 저궤도 위성이 주요 성장 동력으로 작용하며, 미 고객사들이 이미 2027~2028년 생산 능력을 협의 중인 상태입니다.
전망
궤도 데이터센터가 본격적인 상용화 단계에 이르기까지는 여러 변수가 남아있으나, 2027년 초 프로토타입 위성의 성공적인 발사 및 방열 검증 여부가 향후 성패를 가를 핵심 관전 포인트로 꼽힙니다.
https://www.ctee.com.tw/news/20261006700226-430502
工商時報
太空資料中心起跑 台廠來電
SpaceX太空資料中心布局AI算力版圖從地面資料中心延伸至低軌衛星，SpaceX推進Starmind軌道資料中心計畫，目標部署最多百萬顆軌道資料中心衛星，首款AI1採輝達Vera Rubin架構，原型星預定2027年初發射。隨伺服器運算環境移往太空，供電、散熱及高階PCB等硬體規格面臨重新設計，台...
Forwarded from 한병화의 Green Light
[재생에너지 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업&ESG 한병화 ☎02)368-6171]
★ 미 상원, 에너지 프로젝트 승인 촉진법 합의
☞ 상원에서 공화, 민주 위원회 초안 합의, 에너지 부족 문제 해결 핵심 법
미 상원, BAAJA 입법 절차 시작 합의
1) 연방 기관의 환경평가 및 인허가 검토 절차에 법적 시한 부여, 중복 검토 제한, 기존 인프라 활용 시 패스트 트랙 적용
2) 인허가 관련 소송의 법적 이의 제한 기간 150일로 제한, 이미 승인된 인허가를 연방정부가 자의적으로 취소하지 못하도록 규정
3) 주 사이의 송전망 건설 시 기존 지역 유틸리티업체들의 우선권을 철회, 지역 간 송전 계획애서 FERC의 권한 강화
4) AIDC 등 대규모 전력 수요 시설의 관련 비용 자체 부담 의무화, 일반 소비자 비용 전가 방지
5) 모든 에너지원에 적용. 천연가스 등 화석연료 인프라뿐 아니라 재생에너지 인프라도 포함
☞ 중간 선거 이후 상하원 합의 가능성 높아
- 이번 법안은 중간 선거 이후 상원 전체의 표결이 예상, 하원으로 이관되면 일부 내용에 대해 수정을 거쳐 최종 표결이 있을 예정
- 공화당은 AIDC 확대에 장애가 되고 있는 전력망, 가스 파이프라인 부족을 해결하기 위해 찬성
- 민주당은 트럼프정부의 반대 정책에 고전하고 있는 재생에너지를 위해 찬성하고 있는 상태
- 트럼프가 상원 협상 막판에 풍력, 태양광도 법안에 포함하는 것에 찬성하면서 진전
- 트럼프정부가 지연시키고 있는 약 300개 이상의 재생에너지 프로젝트 중 얼마만큼의 규모를 회복시킬지에 따라 추후 최종 합의 유무 결정
- 중간 선거에서 민주당의 승리 강도가 법안의 내용과 통과 가능성에 중요한 영향 예상
☞ 잘 버틴 재생에너지, 중간 선거 이후 기대감 높아지고 있어
- 국내 투자자들에게 미국의 정책 민감도는 매우 높아
- 트럼프의 반재생에너지 정책은 국내 주식 시장에 상장된 관련주들의 투자 심리에 부정적으로 작용
- 트럼프 1기와 마찬가지로 미국의 풍력, 태양광, BESS 설치량은 전체 신규 발전 설비의 90% 이상을 유지하면서 절대 강자의 지위가 더 견고
- 중간 선거에서 민주당이 하원을 재탈환하는 것만으로 트럼프정부의 반재생에너지 정책은 강도가 낮아질 수밖에 없어
- AIDC의 전력 수요 급증으로 빠르게 신규 전력원을 늘려야 하고, 님비 현상 확대로 클린에너지에 대한 필요성이 높아지는 것까지 감안, 재생에너지, BESS, 연료전지는 핵심 해결책
- 미국 시장 의존도가 높은 국내의 재생에너지, BESS, 연료전지, 전력망 인프라업체들에게 긍정적인 상황
▶보고서 링크: https://vo.la/RCYjZMZ
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 미 상원, 에너지 프로젝트 승인 촉진법 합의
☞ 상원에서 공화, 민주 위원회 초안 합의, 에너지 부족 문제 해결 핵심 법
미 상원, BAAJA 입법 절차 시작 합의
1) 연방 기관의 환경평가 및 인허가 검토 절차에 법적 시한 부여, 중복 검토 제한, 기존 인프라 활용 시 패스트 트랙 적용
2) 인허가 관련 소송의 법적 이의 제한 기간 150일로 제한, 이미 승인된 인허가를 연방정부가 자의적으로 취소하지 못하도록 규정
3) 주 사이의 송전망 건설 시 기존 지역 유틸리티업체들의 우선권을 철회, 지역 간 송전 계획애서 FERC의 권한 강화
4) AIDC 등 대규모 전력 수요 시설의 관련 비용 자체 부담 의무화, 일반 소비자 비용 전가 방지
5) 모든 에너지원에 적용. 천연가스 등 화석연료 인프라뿐 아니라 재생에너지 인프라도 포함
☞ 중간 선거 이후 상하원 합의 가능성 높아
- 이번 법안은 중간 선거 이후 상원 전체의 표결이 예상, 하원으로 이관되면 일부 내용에 대해 수정을 거쳐 최종 표결이 있을 예정
- 공화당은 AIDC 확대에 장애가 되고 있는 전력망, 가스 파이프라인 부족을 해결하기 위해 찬성
- 민주당은 트럼프정부의 반대 정책에 고전하고 있는 재생에너지를 위해 찬성하고 있는 상태
- 트럼프가 상원 협상 막판에 풍력, 태양광도 법안에 포함하는 것에 찬성하면서 진전
- 트럼프정부가 지연시키고 있는 약 300개 이상의 재생에너지 프로젝트 중 얼마만큼의 규모를 회복시킬지에 따라 추후 최종 합의 유무 결정
- 중간 선거에서 민주당의 승리 강도가 법안의 내용과 통과 가능성에 중요한 영향 예상
☞ 잘 버틴 재생에너지, 중간 선거 이후 기대감 높아지고 있어
- 국내 투자자들에게 미국의 정책 민감도는 매우 높아
- 트럼프의 반재생에너지 정책은 국내 주식 시장에 상장된 관련주들의 투자 심리에 부정적으로 작용
- 트럼프 1기와 마찬가지로 미국의 풍력, 태양광, BESS 설치량은 전체 신규 발전 설비의 90% 이상을 유지하면서 절대 강자의 지위가 더 견고
- 중간 선거에서 민주당이 하원을 재탈환하는 것만으로 트럼프정부의 반재생에너지 정책은 강도가 낮아질 수밖에 없어
- AIDC의 전력 수요 급증으로 빠르게 신규 전력원을 늘려야 하고, 님비 현상 확대로 클린에너지에 대한 필요성이 높아지는 것까지 감안, 재생에너지, BESS, 연료전지는 핵심 해결책
- 미국 시장 의존도가 높은 국내의 재생에너지, BESS, 연료전지, 전력망 인프라업체들에게 긍정적인 상황
▶보고서 링크: https://vo.la/RCYjZMZ
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
Forwarded from 루팡
블루웨이브 시 수혜
삼성증권은 블루 웨이브가 현실화하면 가장 강한 반등이 기대되는 업종으로 신재생·유틸리티를 꼽았다. 민주당 지도부가 다수당이 되면 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제를 복원하고 ESS 투자를 확대하겠다고 밝혔기 때문이다.
장정훈 삼성증권 연구원은 "블루 웨이브 상황이 온다고 하더라도 트럼프 집권 임기 동안 전기차 소비를 장려하는 법제화 가능성은 높지 않다고 판단한다"면서도 "민주당이 노후화된 전력망과 송전망 업그레이드를 명시한 상황이기 때문에 전력망과 연계된 ESS 보급 확대 기조는 유지될 것으로 보인다"고 말했다.
https://v.daum.net/v/20261004130258256
친환경 에너지와 ESS는 가장 강한 반등이 기대되는 테마다. 민주당 지도부는 지난 5월 에너지 어젠다에서 다수당이 될 경우 트럼프 행정부가 축소한 인플레이션 감축법(IRA) 청정에너지 세액공제를 복원할 것이라고 밝혔다.
이어 인허가를 단순화하고 송전망과 ESS 투자를 확대한다고 명시했다. 태양광과 풍력, ESS 관련주는 지원 기대에 투자심리가 살아날 수 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111647?sid=101
삼성증권은 블루 웨이브가 현실화하면 가장 강한 반등이 기대되는 업종으로 신재생·유틸리티를 꼽았다. 민주당 지도부가 다수당이 되면 트럼프 행정부가 축소한 청정에너지 세액공제를 복원하고 ESS 투자를 확대하겠다고 밝혔기 때문이다.
장정훈 삼성증권 연구원은 "블루 웨이브 상황이 온다고 하더라도 트럼프 집권 임기 동안 전기차 소비를 장려하는 법제화 가능성은 높지 않다고 판단한다"면서도 "민주당이 노후화된 전력망과 송전망 업그레이드를 명시한 상황이기 때문에 전력망과 연계된 ESS 보급 확대 기조는 유지될 것으로 보인다"고 말했다.
https://v.daum.net/v/20261004130258256
친환경 에너지와 ESS는 가장 강한 반등이 기대되는 테마다. 민주당 지도부는 지난 5월 에너지 어젠다에서 다수당이 될 경우 트럼프 행정부가 축소한 인플레이션 감축법(IRA) 청정에너지 세액공제를 복원할 것이라고 밝혔다.
이어 인허가를 단순화하고 송전망과 ESS 투자를 확대한다고 명시했다. 태양광과 풍력, ESS 관련주는 지원 기대에 투자심리가 살아날 수 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/050/0000111647?sid=101
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모건스탠리: 휴머노이드 로봇, 차세대 자율 산업혁명의 시작
1921년 체코 극작가 카렐 차페크의 『R.U.R.』에서 처음 대중화된 단어가 바로 Robot입니다. 100여 년이 지난 지금, 휴머노이드 산업은 생성형 AI와 로봇공학의 결합이라는 결정적 변곡점을 맞고 있습니다.
AI의 데이터와 컴퓨팅이 로봇의 학습속도를 높이고, 향상된 로봇이 현실세계의 데이터를 다시 수집해 AI를 개선하는 재귀적 AI 플라이휠이 형성되고 있습니다.
휴머노이드 산업을 움직이는 두 가지 거대한 힘은 노동력 부족과 AI입니다.
휴머노이드 TAM
글로벌 노동인구 약 40억 명 × 평균 연봉 약 $10,000를 적용하면 잠재 시장은 약 $40조에 달합니다.
특히 휴머노이드는 사람이 하기 싫어하는 지루하고, 위험하며, 반복적이지만 높은 유연성이 필요한 작업에서 활용도가 높을 전망입니다.
모건스탠리는 2050년 전 세계 휴머노이드 설치 대수가 10억 대를 넘어설 것으로 예상하며, 특히 아시아가 성장을 주도할 것으로 전망합니다.
핵심은 데이터입니다.
로봇 생산 → 실제 환경 데이터 수집 → AI 개선 → 더 나은 로봇 생산 → 더 많은 데이터 수집
즉,
데이터가 소프트웨어를 결정하고
소프트웨어가 하드웨어를 결정하며
하드웨어가 제조를 결정합니다.
중국이 압도적으로 앞서고 있음
모건스탠리가 추적하는 중국 휴머노이드 기업만 12개 이상이며, 수면 아래에는 1,000개 이상의 관련 기업이 존재할 가능성이 있습니다.
특허 출원에서도 중국은 다른 국가를 압도하고 있습니다.
중국 정부는 올해 공개한 제15차 5개년 계획에서 휴머노이드를 국가전략 산업으로 육성하고 있으며, 인구 감소와 노동력 부족이라는 구조적 문제에도 대응하고 있습니다.
중국의 강점은 이미 구축된 자동차·배터리·모터·전자부품·희토류의 수직계열화된 제조 생태계입니다.
미국도 휴머노이드의 전략적 중요성을 인식하고 있으며 트럼프 행정부와 미국 빅테크들도 자체 개발 또는 핵심 공급망 파트너로 시장에 진입하고 있습니다.
휴머노이드 핵심 부품
모터
액추에이터
감속기
볼스크류
베어링
비전 시스템
센서
반도체
전력관리
배터리
충전 시스템
엔코더
커넥터
희토류
특히 반도체는 AI 추론·제어·센싱·전력관리·충전 등 거의 모든 기능에 사용되기 때문에 휴머노이드 BOM에서 매우 중요한 위치를 차지합니다.
휴머노이드 경제성
모건스탠리 계산에 따르면 시간당 $5에 임대되는 휴머노이드 1대가 시간당 $25를 받는 인간 노동자 2명을 대체할 경우, 휴머노이드 1대당 경제적 순현재가치(NPV)는 약 $200,000에 달할 수 있습니다.
투자도 폭발적으로 증가하고 있습니다.
글로벌 휴머노이드 벤처투자는
2024년 약 3배 증가한 데 이어
2025년에도 2배 이상 증가했습니다.
Morgan Stanley Humanoid 100
모건스탠리는 휴머노이드 산업과 관련된 글로벌 상장기업 100개를 Brain·Body·Integrator로 구분해 추적하고 있습니다.
주요 기업에는
MAG7, Palantir, Timken, Harmonic Drive, Hexagon, Regal Rexnord, Aptiv, Mobileye, NSK, SKF, STMicroelectronics, 삼성전자, Xiaomi, CATL, JL Mag, MP Materials 등이 포함됩니다.
결국 휴머노이드 투자에서 중요한 것은 단순히 로봇 완성품 업체만 보는 것이 아니라,
AI 반도체 → 센서 → 액추에이터 → 감속기 → 볼스크류 → 베어링 → 배터리 → 희토류 → 완성 로봇
으로 이어지는 전체 공급망을 보는 것입니다.
모건스탠리는 이를 향후 수십 년간 진행될 자율 산업혁명”의 시작으로 보고 있습니다.
The robots are coming. Stay human.
로봇은 오고 있습니다. 인간다움을 유지하십시오.
https://youtu.be/suMW7KqUd-Q?si=GGkduWDnWbL3fPaG
https://x.com/DrNHJ/status/2107334648812712197?s=20
1921년 체코 극작가 카렐 차페크의 『R.U.R.』에서 처음 대중화된 단어가 바로 Robot입니다. 100여 년이 지난 지금, 휴머노이드 산업은 생성형 AI와 로봇공학의 결합이라는 결정적 변곡점을 맞고 있습니다.
AI의 데이터와 컴퓨팅이 로봇의 학습속도를 높이고, 향상된 로봇이 현실세계의 데이터를 다시 수집해 AI를 개선하는 재귀적 AI 플라이휠이 형성되고 있습니다.
휴머노이드 산업을 움직이는 두 가지 거대한 힘은 노동력 부족과 AI입니다.
휴머노이드 TAM
글로벌 노동인구 약 40억 명 × 평균 연봉 약 $10,000를 적용하면 잠재 시장은 약 $40조에 달합니다.
특히 휴머노이드는 사람이 하기 싫어하는 지루하고, 위험하며, 반복적이지만 높은 유연성이 필요한 작업에서 활용도가 높을 전망입니다.
모건스탠리는 2050년 전 세계 휴머노이드 설치 대수가 10억 대를 넘어설 것으로 예상하며, 특히 아시아가 성장을 주도할 것으로 전망합니다.
핵심은 데이터입니다.
로봇 생산 → 실제 환경 데이터 수집 → AI 개선 → 더 나은 로봇 생산 → 더 많은 데이터 수집
즉,
데이터가 소프트웨어를 결정하고
소프트웨어가 하드웨어를 결정하며
하드웨어가 제조를 결정합니다.
중국이 압도적으로 앞서고 있음
모건스탠리가 추적하는 중국 휴머노이드 기업만 12개 이상이며, 수면 아래에는 1,000개 이상의 관련 기업이 존재할 가능성이 있습니다.
특허 출원에서도 중국은 다른 국가를 압도하고 있습니다.
중국 정부는 올해 공개한 제15차 5개년 계획에서 휴머노이드를 국가전략 산업으로 육성하고 있으며, 인구 감소와 노동력 부족이라는 구조적 문제에도 대응하고 있습니다.
중국의 강점은 이미 구축된 자동차·배터리·모터·전자부품·희토류의 수직계열화된 제조 생태계입니다.
미국도 휴머노이드의 전략적 중요성을 인식하고 있으며 트럼프 행정부와 미국 빅테크들도 자체 개발 또는 핵심 공급망 파트너로 시장에 진입하고 있습니다.
휴머노이드 핵심 부품
모터
액추에이터
감속기
볼스크류
베어링
비전 시스템
센서
반도체
전력관리
배터리
충전 시스템
엔코더
커넥터
희토류
특히 반도체는 AI 추론·제어·센싱·전력관리·충전 등 거의 모든 기능에 사용되기 때문에 휴머노이드 BOM에서 매우 중요한 위치를 차지합니다.
휴머노이드 경제성
모건스탠리 계산에 따르면 시간당 $5에 임대되는 휴머노이드 1대가 시간당 $25를 받는 인간 노동자 2명을 대체할 경우, 휴머노이드 1대당 경제적 순현재가치(NPV)는 약 $200,000에 달할 수 있습니다.
투자도 폭발적으로 증가하고 있습니다.
글로벌 휴머노이드 벤처투자는
2024년 약 3배 증가한 데 이어
2025년에도 2배 이상 증가했습니다.
Morgan Stanley Humanoid 100
모건스탠리는 휴머노이드 산업과 관련된 글로벌 상장기업 100개를 Brain·Body·Integrator로 구분해 추적하고 있습니다.
주요 기업에는
MAG7, Palantir, Timken, Harmonic Drive, Hexagon, Regal Rexnord, Aptiv, Mobileye, NSK, SKF, STMicroelectronics, 삼성전자, Xiaomi, CATL, JL Mag, MP Materials 등이 포함됩니다.
결국 휴머노이드 투자에서 중요한 것은 단순히 로봇 완성품 업체만 보는 것이 아니라,
AI 반도체 → 센서 → 액추에이터 → 감속기 → 볼스크류 → 베어링 → 배터리 → 희토류 → 완성 로봇
으로 이어지는 전체 공급망을 보는 것입니다.
모건스탠리는 이를 향후 수십 년간 진행될 자율 산업혁명”의 시작으로 보고 있습니다.
The robots are coming. Stay human.
로봇은 오고 있습니다. 인간다움을 유지하십시오.
https://youtu.be/suMW7KqUd-Q?si=GGkduWDnWbL3fPaG
https://x.com/DrNHJ/status/2107334648812712197?s=20
YouTube
The Robot Almanac: Humanoids & Industrial Robots (Ep. 3)
What happens when AI meets the human form? We explore the forces driving the next wave of robotics and how humanoids could unlock a $40 trillion market in the latest episode of The Robot Almanac, a series from Morgan Stanley’s Global Embodied AI & Robotics…
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.08 17:10:35
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 591억) A127120
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 주성씨앤에어/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 29.12%
보고후 : 28.50%
보고사유 : 특별관계자(공동보유자)의 장내매수
* 오르비텍
2026-10-08/장내매수(+)/보통주/ 18,000주/주1)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008000676
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/127120
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 591억) A127120
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 주성씨앤에어/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 29.12%
보고후 : 28.50%
보고사유 : 특별관계자(공동보유자)의 장내매수
* 오르비텍
2026-10-08/장내매수(+)/보통주/ 18,000주/주1)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261008000676
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/127120
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Forwarded from 엘앤에프 & 2차전지 이야기
🪖 미국 국방부, 전기차 배터리 라인을 '군용 드론 배터리'로 강제 징집
미국 국방부(DoD)가 민간 전기차(EV) 배터리 생산 라인을 군용 드론용 고에너지 밀도 배터리 공장으로 전환하기 위해 7,500만 달러(약 1,000억 원) 규모의 보조금을 지원함.
친환경 전기차 배터리를 만들던 시설이 군사 장비 공급망으로 전격 흡수되는 구조임.
⚡ 주요 핵심 요약
• 자금 규모: 미 국방부 보조금 7,500만 달러 + 기타 출처 2,500만 달러 등 총 1억 달러 투입.
• 생산 라인 전환: 미국 내에 있는 한국 주요 배터리 제조사의 기존 EV 배터리 생산 라인을 드론용 파우치 셀 라인으로 개조.
• 수혜 기업: 실리콘 음극재 기반 고에너지 배터리 기술을 가진 캘리포니아 배터리사 엠프리우스(Amprius).
• 생산 목표: 2028년 초 개조 완료 목표, 연간 1,200만 개의 고성능 셀 생산 체제 구축 계획.
• 공급 목적: 미 국방수권법(NDAA) 기준을 충족하는 군용 무인 항공기(Group 1, 2, 3 정찰·공격용 드론) 전용 국산 배터리 확보 목적.
💡 왜 중요할까?
• 중국산 배터리 배제: 미 국방부 규정(NDAA)을 통과하는 군용 배터리의 미국 내 자립 공급망 구축이 핵심.
• 전기차 캐즘 속 군용 전환: 전기차 시장 둔화 속에서 미국 내 한국 배터리 생산 인프라가 군용 국방 수주로 전환되는 첫 주요 사례 중 하나임.
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