백악관 수석 고문 해셋: 중국과의 논의가 계속되고 있습니다.

다음 주에 중국과의 협상이 진전되기를 기대합니다.

중국과의 합의가 이뤄질 것이라고 낙관하고 있습니다.


트럼프: 시 주석과 대화할 것입니다. 잘 해결되기를 바랍니다.

#희토류

"트럼프 '중국 합의 위반 주장', 中 희토류 수출 지연 때문"

도널드 트럼프 대통령이 주장한 중국의 관세 합의 위반 사항이 중국의 희토류 수출이라는 전언이 나왔음

중국은 미국에 차별적 제한을 중단하라며 합의 이행을 촉구했음

WSJ에 따르면 소식통은 지난 12일 스위스 제네바에서 치러진 미중 고위급 관세 협상에서 미국 측은 중국에 희토류 수출을 재개하는 조건으로 관세 인하에 합의했다고 전했음

소식통에 따르면 당시 협상에 참석한 허리펑 중국 국무원 경제부총리는 스콧 베선트 미국 재무장관과 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표와의 협상 마지막 순간에 이 조건에 동의했음

그러나 회의 이후 중국은 희토류를 포함해 자동차나 칩 및 기타 제품을 만드는 데 필요한 다른 요소에 대한 수출 허가 승인을 계속해서 느리게 진행한 것으로 전해졌음

이는 미국 상무부가 지난 14일 전세계에 중국 화웨이의 인공지능칩 '어센드'를 사용하지 말라고 경고한 것 때문이며, 이 발표 이후 중국이 희토류 공급을 이행하려는 의지가 흔들렸다고 소식통은 설명했음

이에 트럼프 대통령이 30일 소셜미디어를 통해 "어떤 이들에게는 놀랍지 않겠지만 중국이 우리와의 합의를 완전히 위반했다"고 언급하게 됐다는 것이 미국 측 입장임

https://n.news.naver.com/article/421/0008286398?sid=104

Summit’s Bispecific Misses Survival Endpoint in Global Phase III Trial but Analysts Remain Optimistic

중국 3상에서 키트루다 2배 우위 PFS 보여 주목받았던 Summit/Akeso(중국)의 PD-1 x VEGF 이중항체가 글로벌 임상 3상에서 OS(전체생존)에서 통계적 유의성 확보 실패

글로벌 임상으로 PFS 개선이 재현된다는 점은 긍정적이나 OS 통계적 유의성은 실패해 FDA 승인 신청은 어려울 수 있다는 판단

Summit therapeutics -28% 하락 중

https://www.biospace.com/drug-development/summits-bispecific-misses-survival-endpoint-in-global-phase-iii-trial-but-analysts-remain-optimistic

#삼성전자 #SK하이닉스 #HBM4 #HBM3E #하이브리드본딩

삼성전자, HBM3E 12H 핵심 관문 통과 '추격'…SK하이닉스, HBM4 양산 맞불 [소부장반차장]

삼성전자가 HBM3E 12단의 퀄리피케이션 테스트를 사실상 통과하면서 엔비디아의 차세대 AI 반도체 수주 가능성을 높였음

SK하이닉스는 오는 10월부터 12단 HBM4 양산에 돌입할 계획, 한 발 앞선 메모리 전략으로 격차 벌리기에 나서려는 모습임

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30일 업계에 따르면 삼성전자의 12단 HBM3E는 최근 엔비디아가 진행한 '베어다이(bare die)' 기준 테스트에서 핵심 관문을 통과한 것으로 알려졌음

현재는 최종 패키징 상태에서의 품질검증 절차만 남겨둔 상태임

베어다이 테스트는 GPU에 탑재되기 전 메모리 자체 성능을 평가하는 단계로, 이 기준을 통과했다는 것은 사실상 양산 적용이 가능하다는 의미임

HBM3E는 기존 HBM3 대비 처리 속도와 전력 효율을 향상시킨 제품임

삼성전자는 8단에 이어 최근 12단 HBM3E 개발을 마무리했고, 이를 기반으로 차세대 AI GPU 'B100' 수주에도 속도를 내고 있음

다만, SK하이닉스가 HBM3E 12단 제품을 이미 양산 중이고, HBM4 개발도 빠르게 진척시키고 있다는 점에서, 삼성전자의 '추격전'이 당분간 계속될 전망임

https://n.news.naver.com/article/138/0002197694

※ 산업별 2024년 글로벌 희토류 영구자석 시장 수요

2024년 기준, 글로벌 희토류 영구자석(NdFeB)의 총수요는 28만 3383톤으로 추정되며, 이 중 (중희토류인 디스프로슘과 테르븀을 포함하고 있는) 고성능 희토류 영구자석의 수요는 10만 3083톤으로 추정되고 있습니다.

2024년 기준, 희토류 영구자석의 산업별 수요를 보면 다음과 같습니다.
1. 고성능 희토류 영구자석 수요 (Dy, Tb 포함)
1) 전기차 수요 : 4만 250톤
2) 내연차 수요 : 1만 415톤
3) 풍력발전 수요 : 1만 5817톤
4) 에너지 절감형 에어컨 수요 : 1만 7041톤
5) 소비가전 수요 : 3,626톤
6) 산업용 로봇 수요 : 3,967톤
7) 휴머노이드 로봇 수요 : 20톤
8) 엘리베이터 수요 : 7,186톤
9) 기타 고성능 영구자석 수요 : 4,762톤

2. 일반 희토류 영구자석 수요 : 18만 300톤

고성능 희토류 영구자석 시장은 앞으로 전기차, 산업용 로봇, 휴머노이드 로봇 분야에서 보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

자료인용 : HuaYuan Securities JL MAG 보고서, ifind, 199IT, CWEA, GWEC, 중국 국가에너지국 등

* 요약하면

- 1C디램 테스트 수율 50% 달성, 잘했지만 양산까지는 먼길이 남아있다

- HBM용 1C디램은 이와는 별개로 아직 30% 수율 수준이다

- HBM3E 12단 엔비디아 퀄 승인은 아직 못받았다. 내부 목표인 6월 안엔 어려울것 같다

- 조만간 승인을 받아도, 내년 물량까지 거의 계약이 돼가고있는 SK하이닉스로 인해 의미있는 매출은 불확실하다


https://n.news.naver.com/article/011/0004492075?sid=101

#희토류

탈 중국화의 중요성 대두

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https://m.blog.naver.com/ranto28/223883845138

투표소 앞 심정

현금은 있지만 사고 싶은 종목이 없다

* 1기랑 같은 패턴:

• 미국: 합의했는데 중국이 안 지킴. 이제 안봐줄거임

• 중국: 합의했는데 미국이 계속 제재함. 단호하게 대처할 것

https://n.news.naver.com/article/001/0015425953?sid=104

* 중국 각 지방정부는 전략광물 불법 유출 방지 강화

>> 장기전 준비

全国多地多措并举、加强管控，严防战略矿产非法外流。其中，国家出口管制工作协调机制办公室《加强战略矿产出口全链条管控工作总体部署》按流程审批后印发实施，贵州将严格按照《总体部署》分工，做好相关工作；湖南省相关主管部门向《人民财讯》表示，将认真落实属地监管责任，对湖南战略矿产出口企业进行系统摸排并建立台账，指导企业加强合规制度建设，提高企业合规意识和能力，确保管控措施落实到位；而广西将持续做好国家战略性矿产勘查开采的监督管理，加大对无证开采、越界开采、以采代探等非法采矿行为的查处力度，坚决防止非法开采战略性矿产非法外流。其中，广西梧州市和广东云浮市已建立了打击整治矿产资源违法行为跨区域协作机制；另外，江西、云南相关部门也表示，将按职责分工不折不扣抓好各项工作落实。（证券时报）

* 중국외교부: ”미중 정상 통화 관련 제공할 정보 없음“

6月3日外交部例行记者会上，有外媒记者提问称，白宫称，中美领导人本周将举行会谈，发言人有何回应？对此，发言人林剑表示，我没有可以提供的消息。（环球时报）

•홍콩 증시 희토류 테마지수

•백기투항한 헤지펀드는 지난주 미국 테크주 10년래 최대 규모 순매수

>“踏空”的对冲基金“投降”：上周创纪录买入美股科技股 : 根据高盛的数据，对冲基金连续第三周买入美国信息科技股，本周更是每天都在买入。美国信息科技股近期出现连续买入，而在此之前，该板块在过去 12 周中有 10 周出现净抛售；本周该行业的名义多头买入量达到 10 多年来的最高水平，表明市场情绪出现积极转变。

#희토류

[속보] 트럼프, 중국 견제 위해 ‘국방물자생산법’ 요건 일부 면제 추진

도널드 트럼프 미국 대통령이 자국의 핵심 광물 공급망 강화를 위해 '국방물자생산법(Defense Production Act)' 관련 일부 법적 요건을 면제하는 방안을 추진 중이라고 로이터통신이 보도했음

로이터가 확인한 정부 문서에 따르면 트럼프 대통령은 이 법률이 규정한 절차 중 일부를 긴급 권환을 통해 생략하고 국방 관련 핵심 광물 및 무기 생산을 신속하게 확대한다는 계획임

국방물자생산법은 국가안보 위기 상황에서 대통령이 국내 산업과 자원을 통제할 수 있도록 허용하는 법률임

이 문서는 5일 미국 연방관보에 게재될 예정으로 트럼프 대통령이 지난 3월에도 이 법을 발동해 로봇, 반도체, 첨단 무기 등에 활용되는 핵심 광물의 생산 확대를 지시한 바 있음

트럼프 행정부의 이번 조치는 중국이 최근 희토류 등 핵심 광물 수출을 중단하면서 공급망 불안이 커지는 상황에서 미국의 대응력을 높이려는 시도로 풀이됨

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025060412243167089a1f309431_1/article.html

6/4(수) 거래대금

코스피: 16.1조 원
코스닥: 9.0조 원

양시장 거래대금 25조원 🔥

* 중국, 희토류자석 트래킹 시스템

• 장기전 대비

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~ China has introduced a tracking system for its rare earth magnet sector, three sources said, as its export restrictions on them begin to cut off customers around the world

https://uk.finance.yahoo.com/news/china-increases-scrutiny-over-rare-133031038.html

※ 중국의 중희토류 및 영구자석 수출통제로 글로벌 완성차 업체들 생산 중단 위기

자동차, 항공우주, 반도체, 군수산업의 글로벌 제조사들이 심각한 공급망 위기를 겪고 있음.

특히 문제가 되는 것은 ‘희토류 자석’으로 차량의 와이퍼 모터부터 제동장치인 ABS센서에 이르기까지 사실상 대부분의 주요 부품에 희토류 자석이 사용된다고 전문가들은 지적하고 있음.

로이터는 “해당 광물 부족으로 인해 몇 주 안에 자동차 공장이 폐쇄될 수 있는 상황”이라며 도요타, 폭스바겐, 현대 등 주요 자동차 제조사들이 긴급한 우려를 표하고 있다”고 전하였음.

미국의 GM도 트럼프 행정부에 비공개 서한을 보내 어려움을 호소하였음.
자동차 혁신 연합도 성명을 통해 “희토류 광물은 자동변속기, 발전기, 각종 모터와 센서, 안전벨트, 스피커, 조명 등 핵심 자동차 부품과 직결된다”며 필수 부품이 없다면 미국 자동차 공장의 가동이 중단되는 것은 시간 문제일 뿐”이라고 주장하였음.


● China’s rare earth export curbs hit the auto industry worldwide (From Reuters, 2025. 06. 05)

(요약)
EU집행위원회는 EU가 중요 광물에 대한 중국 의존도를 줄여야 한다고 말하였음.
BMW는 공급업체 네트워크가 영향을 받았지만 공장은 정상 가동 중이라고 밝혔음.
유럽 자동차 부품 업체 협회(CLEPA)는 희토류 영구자석 공급 부족으로 인한 추가 생산 중단을 경고하였음.
중국은 글로벌 희토류의 약 90%를 생산하고 있음.
포드 CFO는 희토류 문제가 앞으로도 계속될 것이라고 말하였음.


글로벌적으로 중국의 주요 광물 수출제한으로 인한 피해가 심해짐에 따라 일부 유럽 자동차 부품 생산시설이 생산을 중단하고 있으며, 메르세데스-벤츠는 희토류 부족을 막을 수 있는 방법을 모색하고 있음.

지난 2025년 4월 중국이 중희토류 및 영구자석 수출을 중단하기로 결정하면서 글로벌 자동차 제조업체, 항공우주 제조업체, 반도체 업체 및 군수업체들의 공급망이 큰 혼란을 겪고 있음.

친환경 에너지 전환의 핵심인 희토류, 중요광물에 대한 중국의 지배력은 트럼프 대통령과의 무역 전쟁에서 중국의 핵심 지렛대가 되고 있음.
중국은 글로벌 희토류의 약 90%를 생산하고 있으며, 자동차 업계 관계자들은 희토류 부품에 대한 중국 의존도로 인해 생산 위협이 증가하고 있다고 경고하고 있음.
포드의 CFO인 Sherry House는 수요일 투자자 컨퍼런스에서 “희토류 영구자석을 통상 몇 주 전에 주문하는 공급체계가 스트레스를 받고 있다”고 말하였음.
“우리는 이러한 스트레스를 관리하고 있으며, 문제는 계속 이어지고 있고 발생한 문제를 계속 해결하고 있다”고 하였음.

Maros Sefcovic EU 무역담당 집행의원은 중국측 대표와 희토류 상황을 가능한 한 빨리 명확히 하기로 합의했다고 말하였음.
Stephane Sejourne EU 산업전략 담당 집행위원은 “중국에 의존하고 있는 많은 국가들이 중국에 대한 의존도를 줄여야 한다”고 말하였음.
EU는 필수 금속 및 광물 공급을 늘리기 위해 수출 다각화를 추진하고 있음.

유럽의 자동차 부품 공급업체 협회인 CLEPA는 여러 생산 라인이 공급 부족으로 가동을 중단했으며, 이는 중국의 수출 통제로 인해 제조업에 대한 위협이 커지고 있는 가장 최근의 사례라고 밝혔음.
CLEPA는 4월 초 이후 자동차 부품 업체들이 요청한 수백 건의 수출허가 요청 중 지금까지 승인된 것인 1/4에 불과하며, 일부 요청에 대해 협회는 중국의 절차적인 문제로 거부되었다고 하였음.
업체들은 추가적인 생산중단에 의한 부품공급 중단에 대해 경고하였음.

지난 중국의 중희토류 및 영구자석 수출통제가 미국의 관세 조치에 따른 광범위한 보복 조치와 맞물려 있지만, 중국의 수출통제가 전세계에 적용되면서 글로벌 기업 경영진들 사이에 우려를 불러일으키고 있음.

메르세데스-벤츠의 생산 책임자인 Joerg Burzer는 잠재적인 공급 위협에 대처하기 위해 재고 비축에 대해 논의하고 있다고 하였음. 아직까지 벤츠는 공급부족의 영향을 받고 있지는 않는다고 밝혔음.
BMW는 공급업체 중 일부가 생산을 중단하였지만, 자체 공장은 정상적으로 가동되고 있다고 밝혔음.
독일과 미국 자동차 제조업체들은 지난 주 인도 전기차 업체와 비슷하게 중국의 수출통제가 생산을 위협하고 있다고 불만을 제기하였음.


○ 중국에 대한 의존도, 중국 외에는 대안이 거의 없음

GM부터 BMW, ZF, BorgWarner와 같은 자동차 밸류체인 주요 업체들은 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해 희토류 함량이 낮은 모터를 연구하거나 개발하고 있지만, 양산에 성공한 업체는 없음.

BMW는 최신 전기차를 위해 영구자석이 없는 전기모터를 도입했지만, 앞유리 와이퍼나 자동차 창문 롤러와 같은 부품에 동력을 공급하는 소형모터에는 여전히 희토류가 필요함.

향후 3년 동안 중국과 합의를 이루는 것 외에는 해결책이 없다고 희토류 수입업체인 Noble Elements는 말하였음.
중국은 글로벌 중희토류 생산량의 거의 99.8%를 통제하고 있으며, 다른 국가들은 사실상 실험실수준의 소량 생산만 할 수 있음.

중국의 중요 광물 수출통제 완화 속도가 느리다는 것을 트럼프 대통령은 지난 달 관세와 무역 제한을 철회하기 위해 체결한 관세유예 약속을 위반했다고 비판하고 있음.
중국은 주요 공급망에서의 지배력을 활용하여 트럼프의 반발을 유도하고 있음.

트럼프와 시진핑은 이번 주 대화를 통해 이견을 조율할 것으로 예상되며, 중요광물 수출통제 조치가 의제에 오를 것으로 예상됨.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/some-european-auto-supplier-plants-shut-down-after-chinas-rare-earth-curbs-2025-06-04/


● 중국 희토류 통제 슬슬 약발 “글로벌 자동차제조사 생산중단 위기” (동아일보, 2025. 06. 04)

자동차, 항공우주, 반도체, 군수산업의 글로벌 제조사들이 심각한 공급망 위기를 겪고 있음.
특히 문제가 되는 것은 ‘희토류 자석’으로 차량의 와이퍼 모터부터 제동장치인 ABS센서에 이르기까지 사실상 대부분의 주요 부품에 희토류 자석이 사용된다고 전문가들은 지적하고 있음.

로이터는 “해당 광물 부족으로 인해 몇 주 안에 자동차 공장이 폐쇄될 수 있는 상황”이라며 도요타, 폭스바겐, 현대 등 주요 자동차 제조사들이 긴급한 우려를 표하고 있다”고 전하였음.

미국의 GM도 트럼프 행정부에 비공개 서한을 보내 어려움을 호소하였음.
자동차 혁신 연합도 성명을 통해 “희토류 광물은 자동변속기, 발전기, 각종 모터와 센서, 안전벨트, 스피커, 조명 등 핵심 자동차 부품과 직결된다”며 필수 부품이 없다면 미국 자동차 공장의 가동이 중단되는 것은 시간 문제일 뿐”이라고 주장하였음.

https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003639294?sid=104

#희토류

사실상 전 세계 희토류 공급망을 장악하고 있는 중국이 희토류 수출 통제에 나서자 글로벌 시장에서 희토류 공급 부족 현상이 빚어지고 있으며, 희토류 가격이 급등하고 있다. 글로벌 희토류 가격이 급등하면서 중국 내 희토류 가격도 상승하고 있다. 이로 인해 중국 증시에 상장된 희토류 업체들이 급등을 지속하고 있다.

4일 중국 증시에서 커헝구펀(科恒股份), 광성유써(廣晟有色)가 상한가를 기록했고, 중커츠예(中科磁業), 주링커지(九菱科技), 후이청환바오(惠城環保), 진리융츠(金力永磁), 중궈시투(中國稀土) 등이 높은 상승률을 기록했다. 이들 기업들은 희토류 생산업체이거나 희토류를 사용해 영구자석을 만드는 업체들이다.

https://m.newspim.com/news/view/20250605000356