Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
엔비디아 CES 키노트 첫인상
[삼성증권/이종욱, 문준호]
안녕하세요. 이종욱, 문준호입니다.
키노트의 메시지와 의미가 한 번의 짧은 메시지로 다루기에 너무 무겁습니다.
우선은 첫인상을 공유하는 것으로 하겠습니다.
1. 3개의 추가적인 블랙웰 제품 출시
- 현재 양산 중인 GB200나 NVL-72이외에 세 개의 블랙웰 반도체를 생산할 계획입니다.
- RTX 블랙웰(PC GPU), 젯슨 토르(로봇)에 들어가는 토르 블랙웰 프로세서, GB10(수퍼컴퓨터)가 그것입니다.
- RTX시리즈는 예상된 범위에서 전작 대비 훌륭한 성능개선으로 1월부터 출시합니다.
- 젯슨 토르는 휴머노이드에 들어가는 두뇌 플랫폼입니다. 내년 상반기 중 출시를 기대합니다.
- GB10이 탑재된 Project DIGITS이라는 개인용 수퍼 컴퓨터는 5월 출시 예정입니다.
2. 휴머노이드 로봇: 젯슨 토르와 Isaac GR00T 모델
- 엔비디아가 휴머노이드 로봇 알고리즘의 해결책을 찾아가고 있습니다.
- Physics AI는 옴니버스와 새로 발표한 코스모스를 결합한 것인데요, 코스모스는 인간의 행동 데이터 몇백개를 바탕으로 학습용 합성데이터 수백만 개를 찍어 주는 모델입니다. 기존 옴니버스 모델이 합성 데이터의 물리법칙 근거를 보강할 것입니다.
- 로봇의 움직임을 데이터센터에서 학습 → Physics AI에서 합성 데이터 무한 증식 → 디바이스에서 행동의 세 가지 컴퓨터로 나눠 계산합니다.
- 문제는 엔비디아의 로봇 모델을 구현하는 휴머노이드의 두뇌에 젯슨 토르 외 대안이 없다는 점입니다.
- 젯슨 토르는 Nvidia Physics AI에 가장 최적화된 로봇 반도체일 것입니다. 마치 딥러닝 초창기에 엔비디아 GPGPU가 쿠다의 가장 최적화된 AI반도체로 독점적 지위를 얻게 될 가능성이 큽니다. 로봇 시대에서 다른 프로세서와의 경쟁의 문이 열려 있는지가 앞으로 최대 관건이 될 것이라고 생각합니다.
3. Project Digit: PC CPU의 첫발자국
- 그동안 루머가 돌았던 미디어텍과의 협업을 최초 공개했습니다. 그것은 개인용 AI 컴퓨터의 CPU+GPU 통합 SOC를 만든 것입니다.
- 마치 ARM SOC와 LPDDR Unified memory를 사용했다는 측면에서 M1반도체와 구조가 흡사합니다.
- 이 구조의 비즈니스상 큰 특징은 마치 스마트폰처럼 CPU+GPU+DRAM가 단단히 묶여서 소비자의 선택권이 없다는 것입니다. CPU와 GPU, 네트워크의 최적화 솔루션을 세트 형태로 제공한다는 점에서 NVL-72의 PC버전과 다를 바 없는 묶어 팔기 구조입니다.
4. 단상
- 반도체 업체지만 소프트웨어가 항상 비즈니스의 시작입니다. 새로운 접근법입니다. 예를 들면 펜티엄 만드는 업체가 윈도까지는 몰라도 MS-DOS 정도는 같이 만들어 주는 것입니다. CUDA에서의 성공 사례를 다른 어플리케이션에 계속 적용 시도하고 있습니다.
- 세 개의 스케일링 법칙이 돌고 있다는 이야기를 이번에 다시 설명해 주었습니다. Capex 사이클은 언제까지갈까요? 가까이에서 보면 데이터센터의 capex 성장률이 24년 52%에서 25년 26%로 둔화되는데, MS를 필두로 25년 성장률이 50%까지 상향될 수 있는지를 지켜보는 것입니다. 만약 가능하다면 이것이야 말로 초유의 수퍼사이클입니다. 일단 이것을 보려면 1월 중 빅테크의 발언에 귀를 기울여야겠습니다.
- 파트너 업체들 중에 한국 업체가 없습니다. 심각한 위기입니다. 젠슨황과 나란히 서서 휴머노이드 로봇의 미래를 선보인 14개의 로봇 중 중국 업체가 7곳입니다.
감사합니다.
(2025/01/07 공표자료)
[삼성증권/이종욱, 문준호]
안녕하세요. 이종욱, 문준호입니다.
키노트의 메시지와 의미가 한 번의 짧은 메시지로 다루기에 너무 무겁습니다.
우선은 첫인상을 공유하는 것으로 하겠습니다.
1. 3개의 추가적인 블랙웰 제품 출시
- 현재 양산 중인 GB200나 NVL-72이외에 세 개의 블랙웰 반도체를 생산할 계획입니다.
- RTX 블랙웰(PC GPU), 젯슨 토르(로봇)에 들어가는 토르 블랙웰 프로세서, GB10(수퍼컴퓨터)가 그것입니다.
- RTX시리즈는 예상된 범위에서 전작 대비 훌륭한 성능개선으로 1월부터 출시합니다.
- 젯슨 토르는 휴머노이드에 들어가는 두뇌 플랫폼입니다. 내년 상반기 중 출시를 기대합니다.
- GB10이 탑재된 Project DIGITS이라는 개인용 수퍼 컴퓨터는 5월 출시 예정입니다.
2. 휴머노이드 로봇: 젯슨 토르와 Isaac GR00T 모델
- 엔비디아가 휴머노이드 로봇 알고리즘의 해결책을 찾아가고 있습니다.
- Physics AI는 옴니버스와 새로 발표한 코스모스를 결합한 것인데요, 코스모스는 인간의 행동 데이터 몇백개를 바탕으로 학습용 합성데이터 수백만 개를 찍어 주는 모델입니다. 기존 옴니버스 모델이 합성 데이터의 물리법칙 근거를 보강할 것입니다.
- 로봇의 움직임을 데이터센터에서 학습 → Physics AI에서 합성 데이터 무한 증식 → 디바이스에서 행동의 세 가지 컴퓨터로 나눠 계산합니다.
- 문제는 엔비디아의 로봇 모델을 구현하는 휴머노이드의 두뇌에 젯슨 토르 외 대안이 없다는 점입니다.
- 젯슨 토르는 Nvidia Physics AI에 가장 최적화된 로봇 반도체일 것입니다. 마치 딥러닝 초창기에 엔비디아 GPGPU가 쿠다의 가장 최적화된 AI반도체로 독점적 지위를 얻게 될 가능성이 큽니다. 로봇 시대에서 다른 프로세서와의 경쟁의 문이 열려 있는지가 앞으로 최대 관건이 될 것이라고 생각합니다.
3. Project Digit: PC CPU의 첫발자국
- 그동안 루머가 돌았던 미디어텍과의 협업을 최초 공개했습니다. 그것은 개인용 AI 컴퓨터의 CPU+GPU 통합 SOC를 만든 것입니다.
- 마치 ARM SOC와 LPDDR Unified memory를 사용했다는 측면에서 M1반도체와 구조가 흡사합니다.
- 이 구조의 비즈니스상 큰 특징은 마치 스마트폰처럼 CPU+GPU+DRAM가 단단히 묶여서 소비자의 선택권이 없다는 것입니다. CPU와 GPU, 네트워크의 최적화 솔루션을 세트 형태로 제공한다는 점에서 NVL-72의 PC버전과 다를 바 없는 묶어 팔기 구조입니다.
4. 단상
- 반도체 업체지만 소프트웨어가 항상 비즈니스의 시작입니다. 새로운 접근법입니다. 예를 들면 펜티엄 만드는 업체가 윈도까지는 몰라도 MS-DOS 정도는 같이 만들어 주는 것입니다. CUDA에서의 성공 사례를 다른 어플리케이션에 계속 적용 시도하고 있습니다.
- 세 개의 스케일링 법칙이 돌고 있다는 이야기를 이번에 다시 설명해 주었습니다. Capex 사이클은 언제까지갈까요? 가까이에서 보면 데이터센터의 capex 성장률이 24년 52%에서 25년 26%로 둔화되는데, MS를 필두로 25년 성장률이 50%까지 상향될 수 있는지를 지켜보는 것입니다. 만약 가능하다면 이것이야 말로 초유의 수퍼사이클입니다. 일단 이것을 보려면 1월 중 빅테크의 발언에 귀를 기울여야겠습니다.
- 파트너 업체들 중에 한국 업체가 없습니다. 심각한 위기입니다. 젠슨황과 나란히 서서 휴머노이드 로봇의 미래를 선보인 14개의 로봇 중 중국 업체가 7곳입니다.
감사합니다.
(2025/01/07 공표자료)
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Forwarded from The Truth_투자스터디
#삼천당제약
삼천당주주 소액주주연대 대표 '자구아르'님이 프레제니우스 측과 이메일 주고 받은 내용 공유 드립니다.
내용이해를 위해 필요한 부분만 발췌하여 정리한 점 참고 부탁 드립니다.
정보 공유 대단히 감사드립니다.
————————————————————————————————————————————————————————————————
Q: 미국 품목허가의 경우 언제 진행되는지?
A : Our Partner, SamChundDang Pharm (SCD), has filed the product with the European Medicines Agency (EMA) and several additional agencies. The US FDA dossier is expected to be filed next year (2025) : 미국 품목 허가 신청 2025년 내 진행 예정
Q : 품목허가 승인까지 얼마나 걸리는지?
A : FDA는 바이오시밀러 생물의약품의 최초 신청서(original application)에 대해, 접수일로부터 60일 후(즉, 제출일로부터 12개월) 이내에 90%를 검토 및 처리하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만, 검토 기간은 임상 데이터, 규제 요구사항, 그리고 바이오시밀러가 신속 검토 대상인지 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
-> 신청서 제출일로부터 60일 후 10개월 이내(즉, 제출일로부터 총 12개월 이내)에 90%를 검토 및 처리하는 것을 목표로 진행
————————————————————————————————————————————————————————————-
최대한 빠른 기간 내 진행되길 바라며, 품목 승인이루어질 경우 카비가 보유한 영업을 통해 수월하게 매출을 올릴 수 있을 것으로 기대됩니다.
트럼프 정부가 약가 인하를 위해 시밀러를 정책적으로 지원하고 있는 긍정적인 외부 변수도 존재하며 미국 시장은 전세계 아일리아 시장의 절반을 차지하는 거대한 시장입니다.
아일리아 시밀러가 일단 판매가 시작될 경우 빠른 시일 내 폭발적인 매출 상승으로 이어질 수 있으며, 지금과는 전혀 다른 체급의 회사가 될 시기가 머지 않았다고 생각합니다.
삼천당주주 소액주주연대 대표 '자구아르'님이 프레제니우스 측과 이메일 주고 받은 내용 공유 드립니다.
내용이해를 위해 필요한 부분만 발췌하여 정리한 점 참고 부탁 드립니다.
정보 공유 대단히 감사드립니다.
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Q: 미국 품목허가의 경우 언제 진행되는지?
A : Our Partner, SamChundDang Pharm (SCD), has filed the product with the European Medicines Agency (EMA) and several additional agencies. The US FDA dossier is expected to be filed next year (2025) : 미국 품목 허가 신청 2025년 내 진행 예정
Q : 품목허가 승인까지 얼마나 걸리는지?
A : FDA는 바이오시밀러 생물의약품의 최초 신청서(original application)에 대해, 접수일로부터 60일 후(즉, 제출일로부터 12개월) 이내에 90%를 검토 및 처리하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만, 검토 기간은 임상 데이터, 규제 요구사항, 그리고 바이오시밀러가 신속 검토 대상인지 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
-> 신청서 제출일로부터 60일 후 10개월 이내(즉, 제출일로부터 총 12개월 이내)에 90%를 검토 및 처리하는 것을 목표로 진행
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최대한 빠른 기간 내 진행되길 바라며, 품목 승인이루어질 경우 카비가 보유한 영업을 통해 수월하게 매출을 올릴 수 있을 것으로 기대됩니다.
트럼프 정부가 약가 인하를 위해 시밀러를 정책적으로 지원하고 있는 긍정적인 외부 변수도 존재하며 미국 시장은 전세계 아일리아 시장의 절반을 차지하는 거대한 시장입니다.
아일리아 시밀러가 일단 판매가 시작될 경우 빠른 시일 내 폭발적인 매출 상승으로 이어질 수 있으며, 지금과는 전혀 다른 체급의 회사가 될 시기가 머지 않았다고 생각합니다.
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
[키움 허혜민] J&J, 렉라자 병용 전체 생존율(OS) 결과 발표
통계적으로 유의미하고, 임상적 의미있는 개선!!
전체 생존율 개선 중앙값 1년 초과 예상
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/rybrevant-amivantamab-vmjw-plus-lazcluze-lazertinib-shows-statistically-significant-and-clinically-meaningful-improvement-in-overall-survival-versus-osimertinib
와우!!
통계적으로 유의미하고, 임상적 의미있는 개선!!
전체 생존율 개선 중앙값 1년 초과 예상
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/rybrevant-amivantamab-vmjw-plus-lazcluze-lazertinib-shows-statistically-significant-and-clinically-meaningful-improvement-in-overall-survival-versus-osimertinib
와우!!
Johnson&Johnson
RYBREVANT® (amivantamab-vmjw) plus LAZCLUZE™ (lazertinib) shows statistically significant and clinically meaningful improvement…
Median overall survival improvement expected to exceed one year First and only regimen with a survival benefit over current standard of care in first-line treatment of EGFR-mutated lung cancer
#Tesla
BofA, Tesla의 목표 가격을 400달러에서 490달러로 상향 조정했지만 등급은 Buy에서 Neutral로 하향 조정
https://finance.yahoo.com/news/bank-of-america-downgrades-tesla-stock-raises-price-target-saying-execution-risk-is-high-202959359.html
BofA, Tesla의 목표 가격을 400달러에서 490달러로 상향 조정했지만 등급은 Buy에서 Neutral로 하향 조정
https://finance.yahoo.com/news/bank-of-america-downgrades-tesla-stock-raises-price-target-saying-execution-risk-is-high-202959359.html
Yahoo Finance
Bank of America downgrades Tesla stock, raises price target saying 'execution risk is high'
Tesla stock slipped on Tuesday after Bank of America said it sees shares fairly priced, with some risk to the downside.
#삼성전자 #HBM
젠슨 황 "테스트중인 삼성 HBM 성공 확신…오래 걸리는 거 아냐"
인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 7일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)와 관련해 "현재 테스트 중이며, 성공할 것이라 확신한다"고 말했다.
황 CEO는 이날 세계 최대 가전·IT 전시회가 열리고 있는 미국 라스베이거스의 퐁텐블루 호텔에서 가진 글로벌 기자간담회에서 "내일(8일)이 수요일이라고 확신"할 수 있는 것처럼 삼성의 성공을 확신한다고 밝혔다.
HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가·고성능 제품으로, SK하이닉스는 엔비디아에 납품하고 있지만 삼성전자는 테스트 중이다.
그는 "원래 엔비디아가 사용한 첫 HBM 메모리는 삼성이 만든 것이었다"며 "그들은 회복할 것(recover)"이라고 자신했다.
황 CEO는 지난해 3월 엔비디아의 연례 개발자 회의에서도 삼성전자의 HBM을 테스트 중이라고 밝힌 바 있다. 10개월 넘게 아직 테스트 중인 셈이다.
그는 "테스트에 왜 그렇게 시간이 오래 걸리느냐"는 질문에 "한국은 서둘러서 하려고 한다(impatient). 그건 좋은 것이다"라며 "오래 걸리는 것이 아니다"라고 강조했다.
그러면서 "그러나 새로운 설계를 해야 하고, 할 수 있다"며 "그들은 매우 빠르게 일하고 있고 매우 헌신적"이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015147307?sid=104
젠슨 황 "테스트중인 삼성 HBM 성공 확신…오래 걸리는 거 아냐"
인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 7일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)와 관련해 "현재 테스트 중이며, 성공할 것이라 확신한다"고 말했다.
황 CEO는 이날 세계 최대 가전·IT 전시회가 열리고 있는 미국 라스베이거스의 퐁텐블루 호텔에서 가진 글로벌 기자간담회에서 "내일(8일)이 수요일이라고 확신"할 수 있는 것처럼 삼성의 성공을 확신한다고 밝혔다.
HBM은 여러 개의 D램을 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가·고성능 제품으로, SK하이닉스는 엔비디아에 납품하고 있지만 삼성전자는 테스트 중이다.
그는 "원래 엔비디아가 사용한 첫 HBM 메모리는 삼성이 만든 것이었다"며 "그들은 회복할 것(recover)"이라고 자신했다.
황 CEO는 지난해 3월 엔비디아의 연례 개발자 회의에서도 삼성전자의 HBM을 테스트 중이라고 밝힌 바 있다. 10개월 넘게 아직 테스트 중인 셈이다.
그는 "테스트에 왜 그렇게 시간이 오래 걸리느냐"는 질문에 "한국은 서둘러서 하려고 한다(impatient). 그건 좋은 것이다"라며 "오래 걸리는 것이 아니다"라고 강조했다.
그러면서 "그러나 새로운 설계를 해야 하고, 할 수 있다"며 "그들은 매우 빠르게 일하고 있고 매우 헌신적"이라고 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0015147307?sid=104
Naver
[2보] 젠슨 황 "테스트중인 삼성 HBM 성공 확신…오래 걸리는 거 아냐"
김태종 특파원 = 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 7일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)와 관련해 "현재 테스트 중이며, 성공할 것이라 확신한다"고 말했다. 황 C
❤2
상상인증권_알테오젠_20250108075146.pdf
2.6 MB
#알테오젠
특허는 믿고 가자, 추가 수요를 기대
키트루다를 지키기 위해 MSD는 특허 문제에 강력하게 대응할 것
키트루다SC의 성공적인 임상 3상 데이터 공개와 함께 MSD는 키트루다SC 사업에 방해가 될 가능성이 높은 할로자임의 특허를 하나씩 지르밟기 시작했음
상용화를 앞두고 본격적인 조치에 들어간 것으로 보임
우리는 알테오젠의 확신과 다르지 않게, 지적된 할로자임의 특허들은 무효되거나 ALT-B4의 실시에 위협이 되지 않는
수준까지 권리범위가 축소될 가능성이 높다고 판단함
PGR 결과 확인 예상 시기는 ‘26년 5월이나 할로자임의 조치에 따라 더 빨라질 수도 있음
특허는 믿고 가자, 추가 수요를 기대
키트루다를 지키기 위해 MSD는 특허 문제에 강력하게 대응할 것
키트루다SC의 성공적인 임상 3상 데이터 공개와 함께 MSD는 키트루다SC 사업에 방해가 될 가능성이 높은 할로자임의 특허를 하나씩 지르밟기 시작했음
상용화를 앞두고 본격적인 조치에 들어간 것으로 보임
우리는 알테오젠의 확신과 다르지 않게, 지적된 할로자임의 특허들은 무효되거나 ALT-B4의 실시에 위협이 되지 않는
수준까지 권리범위가 축소될 가능성이 높다고 판단함
PGR 결과 확인 예상 시기는 ‘26년 5월이나 할로자임의 조치에 따라 더 빨라질 수도 있음
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메리츠증권_유한양행_20250108075742.pdf
1.5 MB
#유한양행
MARIPOSA OS 12개월 이상 개선 발표
MARIPOSA OS(전체 생존 기간) 결과 업데이트
렉라자 리브레반트 병용 요법 임상 3상 MARIPOSA 연구의 OS 결과 타그리소 단독 요법 대비 12개월 이상 개선할 것으로 예상되며 통계적, 임상적으로 유의미한 결과 도출
WCLC 2024에서 공개된 타그리소 단독 요법의 mOS는 37.3개월이며 렉라자 리브레반트 병용 요법의 mOS는 50개월 이상 도출될 것으로 예상, 이는 다사가 예상한 47-48개월을 상회, 정확한 mOS 결과값은 향후 주요 국제 학회에서 발표될 예정
리브레반트 SC(피하주사) 제형 승인 가능성 여전히 존재
24년 12월 16일 리브레반트 SC 제형에 대하여 CRL(Complete Response Letter) 수령하며 승인 실패. 다만 이는 약효, 부작용 데이터 등 임상 결과의 문제가 아닌 생산 관련 이슈로 인한 문제이며 추후 승인 가능성은 여전히 높은 상황
ASCO 2024에서 발표된 PALOMA-3 결과에 따르면 IV(정맥주사)에서 SC 제형으로 변경 시 효능과 부작용 및 편의성을 모두 개선하였기에 향후 SC 제형 승인 시 점유율 상승에 기여 가능할 것으로 예상
MARIPOSA OS 12개월 이상 개선 발표
MARIPOSA OS(전체 생존 기간) 결과 업데이트
렉라자 리브레반트 병용 요법 임상 3상 MARIPOSA 연구의 OS 결과 타그리소 단독 요법 대비 12개월 이상 개선할 것으로 예상되며 통계적, 임상적으로 유의미한 결과 도출
WCLC 2024에서 공개된 타그리소 단독 요법의 mOS는 37.3개월이며 렉라자 리브레반트 병용 요법의 mOS는 50개월 이상 도출될 것으로 예상, 이는 다사가 예상한 47-48개월을 상회, 정확한 mOS 결과값은 향후 주요 국제 학회에서 발표될 예정
리브레반트 SC(피하주사) 제형 승인 가능성 여전히 존재
24년 12월 16일 리브레반트 SC 제형에 대하여 CRL(Complete Response Letter) 수령하며 승인 실패. 다만 이는 약효, 부작용 데이터 등 임상 결과의 문제가 아닌 생산 관련 이슈로 인한 문제이며 추후 승인 가능성은 여전히 높은 상황
ASCO 2024에서 발표된 PALOMA-3 결과에 따르면 IV(정맥주사)에서 SC 제형으로 변경 시 효능과 부작용 및 편의성을 모두 개선하였기에 향후 SC 제형 승인 시 점유율 상승에 기여 가능할 것으로 예상
SK증권_LS마린솔루션_20250108074402.pdf
1.6 MB
#LS마린솔루션
눈앞에 다가온 대형 해상풍력 프로젝트
대형 해상풍력 프로젝트가 눈앞에 다가온 2025년
동사가 참여하는 국내 해상풍력 프로젝트 진행속도가 빨라지고 있음
2024년 12월 산업부는 풍력 고정가격계약 경쟁입찰 결과를 발표했음
해상풍력 프로젝트에서는 안마(532MW), 태안(500MW), 야월(104MW), 반딧불이(750MW, 부유식)가 선정되었음
이 중에서 LS마린솔루션은 23년 9월 안마 해상풍력, 24년 11 월에는 태안 해상풍력과 해저케이블 시공 우선협상대상자 계약을 체결했었음
본계약 체결은 안마 해상 풍력은 2025년 상반기, 태안 해상풍력은 2025년 하반기를 기대하고 있음
안마 해상풍력 완공 시점은 2027년, 태안 해상풍력은 2029년 완공을 목표하고 있음
동사가 수행한 전남 해상풍력 1단지(96MW)보다 더 사업규모가 큰 안마(532MW), 태안(500MW)해상풍력 단지가 2025년에 신규 프로젝트로 인식될 가능성이 높다고 판단
눈앞에 다가온 대형 해상풍력 프로젝트
대형 해상풍력 프로젝트가 눈앞에 다가온 2025년
동사가 참여하는 국내 해상풍력 프로젝트 진행속도가 빨라지고 있음
2024년 12월 산업부는 풍력 고정가격계약 경쟁입찰 결과를 발표했음
해상풍력 프로젝트에서는 안마(532MW), 태안(500MW), 야월(104MW), 반딧불이(750MW, 부유식)가 선정되었음
이 중에서 LS마린솔루션은 23년 9월 안마 해상풍력, 24년 11 월에는 태안 해상풍력과 해저케이블 시공 우선협상대상자 계약을 체결했었음
본계약 체결은 안마 해상 풍력은 2025년 상반기, 태안 해상풍력은 2025년 하반기를 기대하고 있음
안마 해상풍력 완공 시점은 2027년, 태안 해상풍력은 2029년 완공을 목표하고 있음
동사가 수행한 전남 해상풍력 1단지(96MW)보다 더 사업규모가 큰 안마(532MW), 태안(500MW)해상풍력 단지가 2025년에 신규 프로젝트로 인식될 가능성이 높다고 판단
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키움증권_가온전선_20250108072045.pdf
703.1 KB
#가온전선
바다 너머로, 바다 속으로
동사의 주력 제품은 중저압 송배전케이블임
국내외 전선 수요 증가에 힘입어, 마진이 높은 북미/해외 매출의 꾸준한 성장이 기대됨
2025년에는 지앤피, LSCUS의 자회사 편입 효과로 실적이 급증할 전망
LS전선과 함께 해상 풍력 시장에 대응하기 위해, 해저케이블 신사업도 준비할 예정
올 한해 동안 실적 성장과 신사업 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 기대
바다 너머로, 바다 속으로
동사의 주력 제품은 중저압 송배전케이블임
국내외 전선 수요 증가에 힘입어, 마진이 높은 북미/해외 매출의 꾸준한 성장이 기대됨
2025년에는 지앤피, LSCUS의 자회사 편입 효과로 실적이 급증할 전망
LS전선과 함께 해상 풍력 시장에 대응하기 위해, 해저케이블 신사업도 준비할 예정
올 한해 동안 실적 성장과 신사업 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 기대
CTT리서치_바이넥스_20250108071652.pdf
504.6 KB
#바이넥스
2025년, 매분기 성장을 즐기는 해
3개의 상업화 품목 생산 시작과 추가 상업화 품목 수주 협의 중
셀트리온의 악템라 바이오시밀러 CT-P47 은 동사의 송도공장 2,000L에서 단독 생산
1Q25 부터 셀트리온은 글로벌 판매를 시작할 예정
본격적인 상업 생산에 앞서 지난 11월 송도공장 생산라인을 선제적으로 셧다운 및 보수작업 진행했고, 12월부터 풀가동 시작
6월까지 생산하는 기존 계약은 6월 이후에도 동사가 지속 생산하는 형태로 협의되어 CT-P47 판매량 증가는 온전히 동사의 실적 성장으로 이어질 것
지난해 9월(174억)과 11월(158억) 수주공시로 확인된 삼성바이오에피스의 2 개 상업화 품목 PPQ 물량은 오송공장에서 생산되며 상, 하반기 각각 순차적으로 매출액으로 인식될 예정
PPQ가 끝나면 본생산에 진입해 대규모 매출로 이어질 것
FDA 및 EMA cGMP 인증과 12월 시작된 상업화 품목생산 레퍼런스로 기존 고객사의 신규 품목에 대한 추가 수주 협의도 구체적으로 진행되고 있어 긍정적 소식이 있을 것으로 예상
2025년, 매분기 성장을 즐기는 해
3개의 상업화 품목 생산 시작과 추가 상업화 품목 수주 협의 중
셀트리온의 악템라 바이오시밀러 CT-P47 은 동사의 송도공장 2,000L에서 단독 생산
1Q25 부터 셀트리온은 글로벌 판매를 시작할 예정
본격적인 상업 생산에 앞서 지난 11월 송도공장 생산라인을 선제적으로 셧다운 및 보수작업 진행했고, 12월부터 풀가동 시작
6월까지 생산하는 기존 계약은 6월 이후에도 동사가 지속 생산하는 형태로 협의되어 CT-P47 판매량 증가는 온전히 동사의 실적 성장으로 이어질 것
지난해 9월(174억)과 11월(158억) 수주공시로 확인된 삼성바이오에피스의 2 개 상업화 품목 PPQ 물량은 오송공장에서 생산되며 상, 하반기 각각 순차적으로 매출액으로 인식될 예정
PPQ가 끝나면 본생산에 진입해 대규모 매출로 이어질 것
FDA 및 EMA cGMP 인증과 12월 시작된 상업화 품목생산 레퍼런스로 기존 고객사의 신규 품목에 대한 추가 수주 협의도 구체적으로 진행되고 있어 긍정적 소식이 있을 것으로 예상
Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
참고로 NCCN 연말 가이드라인 변경도 참고!
NCCN는 20일자 표준치료법 업데이트를 통해 비소세포폐암 치료과정 중 EGFR 변이 발견 시 치료 권고에서 기존 타그리소 선호(Preferred) 문구를 제거, 렉라자와 리브리반트를 동등한 수준으로 권장토록 했다.
https://healtho.co.kr/news/view.php?idx=145365&mcode=
NCCN는 20일자 표준치료법 업데이트를 통해 비소세포폐암 치료과정 중 EGFR 변이 발견 시 치료 권고에서 기존 타그리소 선호(Preferred) 문구를 제거, 렉라자와 리브리반트를 동등한 수준으로 권장토록 했다.
https://healtho.co.kr/news/view.php?idx=145365&mcode=
헬스오
NCCN 가이드라인, 타그리소·렉라자 동등 수준 권고
9월 미국 국립종합암네트워크(National Comprehensive Cancer Network, NCCN)는 유한양행의 렉라자(레이저티닙/미국상품명 Lazcluze)와 리브리반트(아미반타맙) 병용요법을 타그리소(오시머티닙)+화학요법과 동등한 수준으로 권고하는 개정안을 발표했다.NCCN는 20일자 표준치료법 업데이트를 통해 비소세포폐암 치료과정 중 EGFR 변이 발견 시 치료 권고에서 기존 타그리소 선호(Preferred)
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.01.08 08:36:20
기업명: 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
알테오젠의 JPMHC 정식 초청은 최초입니다. 키트루다SC 3상 성공, DS와 엔허투 ADC SC 최초 개발로 위상이 달라졌습니다.
이번 JPMHC에서도 사실상 참가기업 중 가장 많은 딜 논의를 할 것으로 봅니다. 작년 3건, 올해도 상반기부터 많은 딜 성과가 기대됩니다.
이번 JPMHC에서도 사실상 참가기업 중 가장 많은 딜 논의를 할 것으로 봅니다. 작년 3건, 올해도 상반기부터 많은 딜 성과가 기대됩니다.
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