241220_Memory Chips Found in Huawei Mate 70 Pro/Pro+ - TechInsights

https://library.techinsights.com/reverse-engineering/blog-viewer/72958303-fed1-479b-b118-f061b67bb4da#name=Memory%2520-%2520%2520NAND%2520%2526%2520DRAM

(1) TechInsights에 따르면, 화웨이 Mate 70 Pro/Pro+ 기기에 조립된 메모리와 스토리지 칩을 분해해본 결과 Mate 70 Pro에는 SK하이닉스의 12GB LPDDR5X 및 512GB NAND가 탑재되었음
*Huawei Mate 70 Pro는 '24년 11월 26일에 공식 출시

(2) 12GB LPDDR5X 칩은 D1-a 노드[14nm] 기반의 MDHD5E2100E 다이이며, 512GB NAND 칩은 176L 4D PUC TLC 구조의 H25FTC0 다이로 확인

(3) 이전 세대인 Mate 60 Pro Plus에 사용된 DRAM 칩은 SK하이닉스의 16GB MDHD5821005 다이로 12Gb MDHD5E2100E 다이와 동일한 셀 설계 규칙을 가지고 있음

(4) Mate 70 Pro Plus의 경우에도 SK하이닉스의 16GB LPDDR5X(MDHD5821005) D1-a 칩을 탑재

(5) SK하이닉스는 12/16GB D-1a 다이에 대해 High-K 메탈 게이트 DRAM 구조 및 EUV를 적용했음

(6) 해당 제품들은 '21년 하반기부터 양산을 시작했던 제품

(7) D1-b DRAM 제품이 현재 서버 시장에서 주된 제품이긴 하지만, 1-a의 경우에도 높은 수율 덕분에 여전히 시장의 핵심 세대이자 메인 스트림[핸드셋 등]으로 사용되고 있음

(8) 현재 SK하이닉스의 176L TLC NAND 칩은 Mate 60 시리즈, Mate XT, Mate 70 Pro와 같은 화웨이 스마트폰에 널리 사용되고 있으며, 반면 Pura 70 시리즈와 Nova 13 Pro 스마트폰에는 YMTC에서 제조한 X2 및 X3 TLC NAND 칩이 탑재
*Huawei Nova 13 Pro: 미드 엔드 제품으로 약 700,000원 수준 vs. Huawei Mate 70 Pro: 프리미엄 제품으로 약 1,200,000원 수준

(9) 최근 출시된 화웨이 Nova 13 Pro는 DRAM으로 CXMT(G3 12GB LPDDR5)와 NAND로 YMTC(Xtacking3.0 232L TLC 장치) 등 중국 IDM에서 제조한 모든 메모리/스토리지 칩을 사용

(10) 테크인사이트에서는 화웨이가 Mate 70 등에서도 CXMT와 YMTC의 메모리 장치를 사용할 것이라고 예상했으나, SK하이닉스와 삼성전자의 제품이 다시 사용된 것을 보고 놀랐다고 함(*We expected Huawei to use memory devices from CXMT and YMTC and were surprised to see SK hynix and Samsung again)

(11) 다만, 해당 핸드셋에 사용된 메모리 칩은 '22년 초부터 시장에 출시된 것으로, 이는 화웨이가 '22년 10월 제재가 시행되기 전에 해당 장치를 구매했을 가능성을 시사함

(12) 미국의 제재에도 불구하고, 중국 스마트폰 세트 업체들은 삼성전자와 SK하이닉스가 제조한 선단 노드 메모리/스토리지 장치를 계속 사용하고 있는 것

(13) 이러한 맥락은 전일 Micron의 실적 발표에서 언급한 것처럼 1) Sell-Through에 대한 문제[고객사 재고]를 언급했었던 지점을 명확하게 짚어주기도 하면서, 2) 결국 중저가 라인업에 대한 일부 우려라고 논의를 일축시킨 것에 대한 근거가 맞을 개연성이 높음을 알려줌

(14) 다만 NAND의 경우 Mate 시리즈[전량 SK하이닉스]와 Nova Flip[삼성전자]을 제외하면 모두 YMTC의 제품이 사용됨

(15) 그러나 LPDDR의 경우 Nova 13 Pro[CXMT]를 제외한 모든 제품이 여전히 SK하이닉스/삼성전자 제품을 사용

(16) 결론적으로 NAND의 경우 일부 eSSD의 믹스 효과 및 가동률 조정을 통한 가격 방어, 그리고 DRAM의 경우 AI Server 수요에 더해 ASIC 수요가 겹치면서 Blended ASP 상승폭은 재차 가속화 될 수 있을 것으로 보임

(17) 따라서 전반적의 가격의 하락은 1Q25~2Q25 사이 어딘가에서 멈추고, 재차 컨벤셔널 반도체의 리스타킹 구간으로 가는 시나리오를 현재 Valuation에서는 Base Case로 삼기에 부담스럽지 않은 가격대에 도달한 것이 아닐까?

(18) AI 수요에 대한 우려는 현재 크게 걱정될만한 것이 보이지 않으며, 내년 세트 성수기에 On-Device AI발 콘텐츠 그로스까지 나와준다면, 그 실적 추정치는 다시 한 번 급반등을 기대해볼 수 있지 않을지

(19) Huawei Mate 70 Pro는 '24년 11월 26일에 공식 출시되었음. 근데 여기에 SK하이닉스의 1-a 노드['21년 하반기 양산 시작]를 사용했다는 것은..

(20) CXMT가 17~18nm대 수준[현재 SEC/SKH/MU 1-b 12nm대]의 D5(?)를 통해 시장 진입에 성공하고, 궁극적으로 SEC/SKH/MU의 파이를 크리티컬하게 뺏어갈 것이라는 일부 시장 참여자들의 생각이.. 좀 너무 지나친 우려가 아닐까..?

(21) 다만, 화웨이 이외의 업체들도 조사를 해보긴 해야 할 듯하며 추후에 Update 예정..

과거 뉴스였나 보네요

#Trump

트럼프 "파나마운하, 美에 바가지 통행료…반환요구할수도"

* 트럼프 당선인의 갑작스러운 경고는 통행료 인하를 도모하려는 포석과 함께, 중남미 지역에서 인프라와 관련한 영향력을 키우고 있는 중국을 견제하려는 포석의 의미도 있어 보인다.

* 특히, 파나마 정부를 향해 운하 운영 등과 관련해 중국과 협력하지 말 것을 미리 경고한 것으로 볼 여지가 있는 것으로 분석된다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241222019700071?input=1195m

DOW 42,840.3p (+1.18%)
NASDAQ 19,572.6p (+1.03%)
S&P 500 5,930.85p (+1.09%)
RUSSELL 2000 221.92p (+0.94%)
10년물 국채금리 4.524% (-1.01%)
WTI $69.58 (+0.29%)
Natural Gas 3.7490 (+4.60%)

부동산, 유틸리티, 테크, 금융 등 업종 전반적 강세

#US

Novemver prices fell, but remained sticky

The core PCE index rose 0.1% from the prior month, a decelearation from Octover's 0.3% monthly gain

#삼천당제약

프레제니우스, 삼천당제약과 '아일리아 바이오시밀러' 미국·중남미 독점 판권 라이선스

독일 기업 프레제니우스는 자회사 프레제니우스 카비를 통해 국내 삼천당제약(SCD)의 '아일리아(Eylea, 성분 애플리버셉트) 바이오시밀러(생물학적제제 복제약)' 후보물질을 미국과 중남미 국가에 독점 판매하는 새로운 라이선스 계약을 삼천당제약과 체결했다고 20일(현지시간) 밝혔다.

프레제니우스 카비는 이번 계약으로 미국과 브라질, 아르헨티나, 칠레, 파라과이, 콜롬비아, 멕시코에서 각국 보건당국 승인을 받은 이후 아일리아 바이오시밀러 상업화에 나선다. 삼천당제약은 이 약물의 개발과 제조, 공급을 맡는다.

오리지널 의약품인 아일리아는 혈관 내피 성장인자 수용체(VEGFR) Fc 융합 단백질 치료제다. 미국에선 리제네론(Regeneron)이, 그 외 국가에선 바이엘(Bayer)이 판매 중이다.

성분 애플리버셉트는 △습성 연령 관련 황반변성(습성 AMD) △망막정맥폐쇄(RVO)로 인한 황반부종 △당뇨성 황반부종(DME) △당뇨성 망막병증(DR)과 같은 안과 질환의 치료를 위한 항-VEGF 제제다.

박상진(Sang-Jin Pak) 프레제니우스 카비 바이오제약사업부 사장은 "애플리버셉트 바이오시밀러를 통한 안과질환 치료옵션을 추가하면서 우리의 제품 포트폴리오를 확대하고 있다"며 "미래 프레제니우스 전략에 따라, 전세계 글로벌 환자들이 바이오시밀러 접근성을 높이는 우리의 전략적 목표 달성하는데 있어 중요한 이정표가 될 것"이라고 밝혔다.

전인석 삼천당제약 대표는 "이번에 계약을 체결해 매우 기쁘다"며 "삼천당제약의 안과 전문 지식과 프레제니우스 카비의 글로벌 상업 역량을 결합해 안과 분야에서 환자들에게 보다 저렴한 치료옵션을 제공하는 우리의 공동 목표를 뒷받침하는 강력한 기반이 마련됐다"고 말했다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=11622

2024.12.23 13:57:41
기업명: 삼천당제약(시가총액: 3조 6,007억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국 독점 공급 및 판매계약 체결)

제목 : 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아) 독점 공급 및 판매계약 체결

* 주요내용
가. 계약 상대방 : Fresenius Kabi

나. 계약의 내용

(1) 계약내용 : 황반변성치료제 애플리버셉트(Aflibercept)를 주성분으로 하는 바이오시밀러 2mg 저용량(Vial&PFS) 및 8mg 고용량(Vial&PFS)의 미국 및 라틴아메리카 6개국(브라질, 멕시코 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아)에 대한 독점 공급 및 판매권

(2) 계약금 및 마일스톤은 파트너사의 요청 및 계약에 의해 비공개

(3) 제품 공급 관련 사항
1) 계약 기간은 제품 판매일로부터 20년(20년 경과 시점부터는 2년마다 자동 갱신)
2) 당사가 수령하게 될 Profit Sharing 비율은 파트너사의 요청 및 계약에 의해 비공개


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241223900220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

고용량까지 포함

#보로노이

ORIC-114 대만 임상업데이트(12/19)

원래 총 350명이었는데 대만 임상사이트에는 12/19일 자로 455명으로 업데이트.

Clinicaltrials 에는 아직업데이트가 안되었는데...

진짜로 저렇게 임상이 늘었는지는 Clinicaltrials에 업데이트 되야 확실할것 같다.

임상확장이 맞다면 유의미한 효과가 있어서 임상인원을 더 모집하는거라고 생각이 들수밖에 없다.

ORIC114 단독아니면 +chemo 병용등..

사실 대만 임상사이트에서 12/16일에 업데이트 됬다고 떳는데, 내용확인시 아무 변경점이 없어서 의아했었다.

먼가 재확인이 들어가면서 19일에 다시 업뎃한듯

https://blog.naver.com/letprofitrun/223702974585

2024.12.23 16:02:36
기업명: 보로노이(시가총액: 1조 3,492억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청등결정) (VRN101099의 제1상 임상시험계획 승인)

* 임상명칭 : HER2 양성 고형암 환자를 대상으로 VRN101099의 안전성, 내약성, 약동학 및 유효성을 평가하기 위한 제1상 시험
* 대상질환 : HER2 양성 고형암 환자
* 임상단계 : 제1상 임상시험

* 승인기관 : 호주 인체연구윤리위원회(HREC, Human Research Ethics Committees)
* 임상국가 : 호주, 한국

* 시험목적 : HER2 양성 고형암 환자를 대상으로 VRN101099의 안전성 및 내약성, 약동학 그리고 항종양 효과(약효)를 평가하기 위한 연구로, 약물의 최대내약용량 및 용량제한 독성을 확인하고 제2상 권장용량(RP2D, Recommended Phase 2 Dose)을 확립하고자 함
* 임상방법 : 72명 내외의 HER2 양성 고형암 환자에서 VRN101099의 안전성, 내약성, 약동학(PK), 약력학 및 항종양 효과를 평가하기 위한 제1상, 다국가, 다기관, 공개, 용량 증량 임상시험으로 해당 용량에 배정된 시험대상자에 임상시험용 의약품 투여 후 안전성을 확인하여 다음 용량으로 증량하는 단계적 증량 방법으로 진행됨

* 기타투자판단 관련사항

- 당사는 2024년 12월 23일 호주 인체연구윤리위원회(HREC)의 산하기관인 St. Vincent's Hospital 로부터 호주 인체연구윤리위원회(HREC)에 임상시험계획승인(1상)이 되었음(2024년 12월 20일)을 통보 받았습니다.
- 상기'9) 등록번호'는 추후 확정될 예정으로, 확정 시 추후 기재할 예정입니다.
- 상기'16) 예상종료일'은 임상계획 승인일로부터 약 36개월(시험대상자의 등록 진행 속도에 따라 변경 가능)로 진행과정에서 변경될 수 있습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241223900411
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=310210

# 이수페타시스
- 정정신고서 제출 요구

[SK증권 박형우, 권민규]
IT부품/전기전자, 2차전지

링크:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241223100079

[속보] 한미 "'계엄 사태'로 연기됐던 주요 외교·안보 일정 완전 재개"

한미 양국이 12·3 비상계엄 사태로 연기됐던 양국 간 주요 외교·안보 일정을 완전히 재개하기로 했습니다.

양국은 또 한국의 정치 상황을 오판한 북한의 도발 가능성에 대비해야 한다는 데 공감하고 연합 방위 태세를 더욱 굳건히 유지해 나가기로 했습니다.

방미 중인 김홍균 외교부 제1차관은 현지시간 23일 워싱턴DC의 국무부에서 커트 캠벨 국무부 부장관과 회담을 개최하고 이같이 의견을 모았다고 외교부가 보도자료를 통해 밝혔습니다.

김 차관과 캠벨 부장관은 회담에서 양국 간 향후 고위급 교류 일정을 협의했으며 주요 외교·안보 일정을 가능한 신속하고 상호 편리한 시점에 개최하기로 했습니다.

앞서 미국 정부는 지난 3일 윤석열 대통령의 비상계엄령 선포 이후 한미 핵협의그룹(NCG) 회의 및 도상연습, 로이드 오스틴 국방부 장관의 방한 등을 연기한 바 있습니다.

이와 관련, 캠벨 부장관은 이날 회담 전 공개 발언에서 계엄 사태 속에서 연기된 NCG가 바이든 정부 내에 개최되는지를 묻는 말에 "한미 관계에서 핵심적 메커니즘은 유지될 것이라고 기대하며 우리는 (NCG) 회의 일정이 중요하다고 본다"고 답했습니다.

김 차관은 회담에서 한국의 대통령 권한대행 체제가 안정적으로 작동하고 있음을 설명하고 굳건한 한미동맹과 한미일 협력의 발전을 위해 계속 노력해 나가자고 말했습니다.

앞서 그는 모두 발언에서 "한국의 정치 상황 속에서도 한국의 민주주의와 한미 동맹에 대한 미국의 흔들림 없는 지지와 신뢰에 감사하다"고 밝혔습니다.

이어 윤석열 대통령에 대한 국회의 탄핵소추 및 헌법재판소의 탄핵 심판 절차 개시와 관련, "한덕수 대통령 권한대행 총리 아래에서 정부는 안정적으로 운영되고 있으며 앞으로 한국에서 전개될 일은 헌법과 법치에 의한 민주적 절차를 따를 것"이라고 말했습니다.

캠벨 부장관은 회담에서 미국은 한 권한대행의 리더십과 한국 민주주의의 복원력을 전적으로 신뢰한다고 밝혔으며 한미동맹에 대한 미국의 굳건한 지지와 철통같은 대한국 방위 공약을 재확인했습니다.

그는 회담 전 공개 발언에서는 "저는 이 자리에서 한국에 대한 강한 신뢰, 한국의 민주주의와 헌법에 대한 깊은 믿음을 강조하고 싶다"고 말했습니다.

이어 한 권한대행 체제와 관련, "우리는 한국과 한국 국민에 대한 가장 강력한 헌신을 강조하고 싶다"면서 "우리는 도전적 시기에 한국이 잘되기를 바란다"고 밝혔습니다.

김 차관과 캠벨 부장관은 또 우크라이나를 침공한 러시아에 파병된 북한군의 참전 및 사상자 발생이 확인된 점과 관련, 북러간 불법 군사협력을 저지하기 위한 외교적 노력도 지속 강화해 나가기로 했습니다.

김 차관은 캠벨 부장관에게 "미국의 신(新)행정부 출범이 한 달여 앞으로 다가온 상황에서 한미동맹 발전은 물론 북한의 완전한 비핵화를 위한 한미 간 긴밀한 소통과 공조의 중요성이 차기 행정부에도 잘 인수인계될 수 있도록 해달라"고 말했습니다.

이에 대해 캠벨 부장관은 "차기 (미국) 행정부 하에서도 한미의 공동 목표가 달성될 수 있도록 전달할 것"이라면서 "한미동맹과 한미일 협력 발전을 위해 계속 노력해 나가겠다"고 말했습니다.

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007923432&plink=ORI&cooper=NAVER&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

(아래) '자사주 마법' 사라진다…31일부터 인적분할시 신주배정 금지

금융위원회는 상장법인 자사주 제도 개선을 위한 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 개정안이 국무회의에서 의결돼 오는 31일부터 시행된다고 24일 밝혔다.

개정안은 자사주 보유/처분 공시도 대폭 강화하도록 했다.

상장사의 자사주 보유비중이 발행주식총수의 5% 이상인 경우 자사주 보유현황과 보유목적, 향후 처리계획(추가취득/소각) 보고서를 작성해 이사회 승인을 받아 공시해야 한다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241224039200002?input=1195m