#오로스테크놀로지

수요에 맞춰 늘어나고 있는 장비 라인업

다양해지는 시장의 MI 장비 니즈에 맞게 오로스테크놀로지도 장비 라인
업을 다변화하면서 전(前)공정 장비 기업에서 전(全)공정 장비 기업으로 탈바꿈 중

먼저 전(前)공정 MI 장비 중 가장 활용도가 높고 고부가가치 영역에 속
하는 Thin Film 장비는 잠재적인 국내 고객사와 납품을 논의 중이며 2025년 중 매출이 발생할 것으로 전망

후공정의 경우 3 가지 장비가 개발되고 있고 이 중 2 가지 장비가 신규 고객사로 납품되어 공시된 바 있음

첫번째로 웨이퍼 레벨 패키징에 필요한 WaPIS-30은 열을 받아 웨이퍼가 휘는 warpage 현상에 대해 계측하는 장비임

HBM을 예를 들면, DRAM 다이끼리 붙일 때 해당 장비를 사용할 수 있고, 추후 가장 하단에 있는 Logic 다이와 인터포저를 붙일 때에까지 그 범위를 늘릴 수 있을 것으로 기대됨

한 번의 캡쳐로 warpage 현상을 계측할 수 있기 때문에 쓰루풋에서
유리하다는 이점이 있음

두번째는 HE-900 PAD로, HBM 공정에서 패드 오버레이를 검사해주는 장비임

HBM 의 DRAM 을 쌓는 과정에서 마이크로 범프와 패드가 잘 형성되었는지 그 정확도가 중요해지면서 장비의 수요가 늘어나고 있음. 특히 해당 장비는 향후 하이브리드 본딩 시장 개화 시 웨이퍼와 웨이퍼, 혹은 다이와 웨이퍼 사이 구리 커넥션의 정확도를 높일 수 있어 성장성이 돋보임

마지막으로 올해 말 매출이 처음 발생할 것으로 기대되는 IR(Infrared) 오버레이 장비 HE-900ir 은 앞서 소개한 HE-900 PAD 장비와 함께 하이브리드 본딩 공정시 필수적인 계측 장비가 될 것으로 전망

해당 장비는 향후 3D NAND나 CIS 영역에도 응용될 가능성이 높음

생물보안법 압도적 찬성

The bill, approved by a vote of 306 to 81, now goes to the Senate.

The legislation which passed the House Oversight Committee 40-1 in May, would affect five companies to start: BGI Group, BGI spinoffs MGI Tech and MGI’s US subsidiary Complete Genomics, WuXi AppTec, and WuXi Biologics.

루닛이 로슈진단의 '네비파이 디지털 병리' 플랫폼에 AI 병리분석 솔루션 '루닛 스코프 PD-L1'을 통합하는 협업 계약을 체결했습니다.

네비파이는 병리학 전반의 워크플로우를 지원하는 종합 플랫폼으로, 루닛-로슈진단 양사는 AI 알고리즘 개발 및 고도화, 솔루션 통합과 글로벌 판매를 각각 분담하여 진행할 예정입니다.

이번 통합으로 루닛의 AI 솔루션은 로슈진단의 글로벌 네트워크를 통해 미국을 시작으로 유럽, 한국, 일본 등으로 확대 적용될 예정이며, 이를 통해 글로벌 디지털 병리 시장에서의 입지를 넓힐 것으로 기대됩니다.

골드만 삭스, 머크- Keytruda 경쟁사 데이터는 견고하지만 중요한 질문이 남아 있음

경쟁사인 Summit Therapeutics(SMMT, 분석 대상 아님)은 중국에서 진행된 HARMONi-2 3상 시험(단일 지역)에서 PD-L1 양성 비소세포폐암(NSCLC) 환자를 대상으로 한 시험 데이터를 발표했습니다.

이 시험은 ivonescimab(PD-L1/VEGF 이중 특이적)을 MRK의 Keytruda와 비교했습니다. 데이터에 따르면 통계적으로 유의미한 중앙 무진행 생존(PFS) 이득이 11.14개월(n=198)로 나타났으며, Keytruda의 5.82개월(n=200)과 비교하여 HR은 0.51(p<0.0001)였습니다.

전체 생존율은 아직 성숙하지 않았습니다. 데이터는 인상적이지만, 우리가 보는 주요 질문은 여전히 남아 있습니다. (1) Keytruda 단독 요법 비교군의 관련성, 특히 TPS 1-49 환자군과 표준 치료법(KN-189 Keytruda+화학요법)과의 비교; (2) 글로벌 대표성을 가진 3상 시험에서 동일한 결과를 재현할 필요성; (3) 전체 생존율 이득을 보여줄 필요성 등입니다.

SMMT는 화학요법과 함께 ivonescimab을 위한 글로벌 3상 시험을 진행하고 있으며, 2025년부터 50% 이상의 TPS에서 ivonescimab 단독 요법을 위한 또 다른 글로벌 3상 시험을 시작할 계획입니다. 초기 결과는 2027년경으로 예상되며, 2028년경에는 출시 가능성이 있습니다. MRK는 Keytruda의 미국 특허 만료 시기(2028년)를 고려하여 조정이 가능합니다.

또한 피하주사형 Keytruda (MK-3475A)는 2025년 초에 기대되며, 이는 초기 단계 치료에서 40-50%의 점유율을 차지할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 우리 관점에서는 추가적인 방어적 완충 역할을 할 것입니다.

우리는 MRK에 대해 '매수' 의견을 유지합니다

대출규제 없던 일로
금감원 철회 발표

https://v.daum.net/v/20240910111648743

#알테오젠

머크(MSD)가 우시와도 CMO 계약을 했는데
2032년 이후에는 서비스를 공급받지 못하니
새로운 CMO가 필요 했을것!

공급 받아야 할 물량은 많은데
우시한테 생산을 못받으면 당황스러울 듯.

그렇다고 셀트나 삼바에 맡기기에는 기술유출 우려 발생.
(황금송아지 누가 훔쳐가면 안되니까)

그래서~
어차피 알테가 공장 설립 계획 있었던 김에
지금부터 진행!!

알테오젠도 이제는 미국생물보안법 수혜주로 부각될 가능성이 있다.
공장 관련 후속 뉴스가 더 나올지 지켜보자!

https://m.blog.naver.com/alteking/223579265382

DOW 40,737p (-0.23%)
NASDAQ 17,025.9p (+0.84%)
S&P 500 5,495.52p (+0.45%)
RUSSELL 2000 208.31p (-0.08%)
10년물 국채금리 3.646% (-1.38%)
WTI $66.2 (+0.68%)

리츠, 테크, 경기소비재 강세

#US #CPU

인플레이션: 투자자들이 9월 금리 인하를 예상함에 따라 8월 소비자물가 상승률이 둔화될 것으로 예상

이번주 수요일 8월 CPI가 발표됨

동부 표준시 오전 8시 30분에 발표될 이 보고서는 헤드라인 인플레이션이 2.5%로 예상되며, 이는 7월의 2.9% 연간 가격 상승률에서 감소한 수치임

지난달 소비자 가격은 0.2% 상승했을 것으로 예상되며, 이는 7월의 월간 상승률과 일치함

코어 기준으로, 변동성이 큰 식품 및 가스 비용을 제외하면 8월 가격은 작년 대비 3.2% 상승할 것으로 예상되며, 7월 상승률과 변동 없음

경제학자들은 월별 핵심 가격 상승률이 없을 것으로 예상하며, 블룸버그 데이터에 따르면 0.2% 상승할 것으로 추산

인플레이션은 완화되고 있지만, 연간 기준으로 Fed의 2% 목표보다 높음

하지만, 노동 시장 약화를 포함한 최근 경제 데이터는 9월 18일 Fed의 FOMC가 끝날 때까지 금리 인하가 거의 확실하다는 것을 보여줌

https://finance.yahoo.com/news/inflation-consumer-price-increases-expected-to-slow-in-august-as-investors-eye-september-rate-cut-195452339.html

#WTI

석유 수요 약세로 2021년 이후 최저 수준으로 3% 이상 하락

석유 동맹국인 OPEC이 2024년과 2025년 수요 증가 예측치를 낮추면서 화요일 석유는 하락 추세를 재개하여 3% 이상 폭락

OPEC은 월간 보고서에서 2024년 석유 수요 증가가가 하루 약 200만 배럴 증가할 것으로 예상하며, 이는 이전 추정치보다 8만 배럴 적은 수치라고 밝혔음. 또한 2025년 성장 예측치를 약간 낮추었음

중국은 하향 수정의 주요 원동력 중 하나였음

중국은 주택 위기 속에서 경제적 역풍에 직면해왔음. 또한 에너지 전환의 일환으로 석유보다 저렴하고 깨끗한 천연 가스로의 전환을 하고 있음

보고서에는 "디젤 수요는 제조, 건설, 트럭, 운송 활동의 약화와 LNG 트럭의 보급으로 침체되어 운송용 디젤 수요가 약화되었다"고 밝힘

여름 운전 시즌이 끝나가고 있는 미국과 유럽에서도 경제적 균열의 조짐이 늘어나면서 가격에도 영향을 미치고 있음

지난주 OPEC+는 원래 10월로 예정되었던 자발적 감산 중 일부를 해제하는 것을 연기했음

https://finance.yahoo.com/news/oil-tanks-more-than-3-to-lowest-level-since-2021-on-weak-demand-185243598.html

#알테오젠

D사가 다 받아간다고 했더니 DS자산운용이였네

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202409101025525920105520

민주당 의원 금투세 입장 최신판 (계속 업데이트 예정)

많은 분들의 도움으로
국회의원 7분 정도 추가 업데이트 되었습니다

어제 입장정리 포스팅 이후
민주당 측에서 부담을 느끼고 있다는
정황을 확인했습니다

꾸준한 관심 감사드리며,

추가 업데이트 할 부분
블로그에 댓글 부탁 드립니다

#보로노이

개인적으로 렉라자, 타그리소 이상이라고 봅니다

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202409091616066240103657&page=2&sort=FREE_DTM&searchtxt=

비포장도로라도 수익을 올렸으면 세금 내는 것이 맞습니다.
https://m.blog.naver.com/theminjoohotjjoon/223580479137

"이재명세"

비포장도로에서 요금 받으려고 하면 그 길로 안가는게 상식 아닌가

2024.09.11 17:57:24
기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 17조 32억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 이차전지 제조사
계약내용 : ( 상품공급 ) EV용 하이니켈 양극재 공급
공급지역 : -
계약금액 : 18,454억

계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 38.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240911800475
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/003670
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003670

2024년 8월 미국 CPI

헤드라인: +2.5% YoY로 예상 부합. 코어는 +3.2% YoY, +0.25% MoM으로 예상치(+0.2%대 초반 MoM) 소폭 상회

*전월대비 상승률 기준

- 헤드라인: +0.2%
- 코어: +0.25%
- 식품, 에너지 제외 코어 상품: -0.2%
- 의류: +0.3%
- 신차: +0.0%
- 중고차: -1.0%
- 식품, 에너지 제외 코어 서비스: +0.4%
- 주거비: +0.5%
- 헬스케어 서비스: -0.1%
- 운송서비스: +0.9%
- 자동차 보험료: +0.6%
- 항공료: +3.9%

닉 티미라오스)주거비 인플레이션으로 인해 50bp 금리 인하가 더 어려워짐

주거비 인플레이션이 예상보다 강한 핵심 인플레이션 상승에 기여하면서, 다음 주 연방준비제도(Fed) 회의에서 0.5%포인트 금리 인하를 추진하는 것이 더 어려워질 가능성이 큽니다.

관계자들은 해당 회의에서 금리 인하를 준비하고 있다고 신호를 보냈으며, 수요일의 소비자물가지수(CPI) 발표는 이를 바꾸지 않을 것입니다. 그러나 일부 관계자들은 0.25%포인트의 전통적인 인하 대신 더 큰 폭의 인하 가능성을 완전히 배제하지는 않았습니다.

https://www.wsj.com/livecoverage/cpi-report-today-august-2024-inflation-09-11-2024/card/shelter-inflation-makes-50-bps-cut-a-heavier-lift-eiV3rsoLv1tLnJycCu5x

빅컷 어렵다는 말 나오자말자 시장 하락 중