#삼양식품

없어서 못 판다니까요

삼양식품은 신설 예정인 밀양 제 2공장에 대한 투자규모 확대 계획을 공시함. 공급 물량의 추가 확대가 예상되어 실적 전망치를 상향 조정

밀양 2공장 완공 후 CAPA 37% 증가 예상

예상 CAPA는 '24년 18억개(원주/익산 12억개, 밀양1공장 6억개)에서 '26년 25억개(원주/익산 12억개, 밀양1공장 6억개, 밀양2공장 7억개)로 37% 증가할 전망

예상 CAPA 증분이 커진 만큼 삼양식품의 매출액 종전 추정치 2025년 1조 9,110억원(+19.5% YoY)을 2조 19억원(+25.2% YoY)로, 영업이익 종전 추정치 2025년 3,818억원(+20.8% YoY)을 4,049억원(+28.1% YoY)으로 상향 조정

2024.06.07 09:17:10
기업명: 한미반도체(시가총액: 15조 2,183억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : SK하이닉스(SK Hynix Inc.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) HBM 제조용 'DUAL TC BONDER GRIFFIN' 장비 수주
공급지역 : 한국
계약금액 : 1,499억

계약시작 : 2024-06-07
계약종료 : 2024-12-02
계약기간 : 5개월
매출대비 : 94.28%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240607800056
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/042700
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

#에스티팜

Geron FDA 승인

https://ir.geron.com/investors/press-releases/press-release-details/2024/Geron-Announces-FDA-Approval-of-RYTELO-imetelstat-a-First-in-Class-Telomerase-Inhibitor-for-the-Treatment-of-Adult-Patients-with-Lower-Risk-MDS-with-Transfusion-Dependent-Anemia/default.aspx

#ECB #금리인하

ECB, 인하 사이클 시작

ECB가 예상대로 금리를 인하함. 물가 상승세 둔화가 비교적 빠르게 진행됐기 때문임. 경기와 물가 모두 추가 인하가 시급하진 않은 상황이라는 점을 감안하면, 7월보다는 9월 인하가 유력함

예상대로 금리 인하를 단행한 ECB

ECB, 예상대로 정책금리 25bp 인하, 재융자금리는 4.25%, 예금금리 3.75%와 한계금리 4.50%도 각각 25bp 인하. ECB는 제약적인 금리가 물가 상승 압력을 유의미하게 낮췄다고 평가함. 다만, 향후 전망에 대해서는 특정 경로를 제시하진 않을 것이라고 언급

올해 경제성장률과 물가 전망치는 모두 상향 조정(경제성장률: 0.6% » 0.9%, HICP: 2.3% » 2.5%, Core HICP: 2.6% » 2.8%). 라가르드 총재는 하반기 물가가 대체로 현재 수준(2% 중반)에 머물겠지만, 장기 인플레이션 기대는 2% 수준에서 안정적으로 유지될 것이라고 밝힘. 물가 상승세 둔화 추세가 유지되고 있고, 현재 물가 수준이 장기 인플레이션 기대에는 큰 영향을 미치지 않는다는 판단 하에 금리 인하에 나선 것으로 볼 수 있음

7월보다는 9월 인하

ECB는 약 9개월만에 금리 인하를 단행. 비교적 가파른 물가 상승세 둔화, 임금 상승률 Peak Out, 대출 수요 둔화 등이 여타 주요국 대비 상대적 인하에 빠르게 나선 요인일 것

다만, 추가 인하에는 신중할 전망. 물가 측면에서는 에너지 및 곡물 가격 상승 등 공급 부문 상방 리스크를 언급했고, 5월 HICP는 서비스 물가의 하방 경직성을 반영. 라가르드 총재는 양호한 서비스업과 완만한 제조업 개선 등을 토대로 향후 경기를 낙관적으로 전망. 물가와 경기 모두 추가 인하가 시급하진 않다는 의미. 경기와 물가 흐름을 확인할 시간이 필요하다는 점을 감안하면, 다음 인하 시점은 9월이 유력

애틀란타 연은 GDP Now는 2분기 성장률 전망치를 2.6%➡️3.1%로 재차 상향

시간내서 한번씩해주시길..

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/151C75BADF736914E064B49691C1987F

11.장황하게 적다보니 글이 길어졌는데, 사실 위 모든 글들은 이 말씀을 드리기 위한 빌드업 정도라고 생각해 주시면 감사하겠습니다.
조선 국장, k국장 탈출은 능지 순이고, 자신은 미국 시장으로 갈 거라고, 자신의 자식들은 이런 나라에서 키우지 않을 거라고 말씀하시는 분들이 있습니다.
저는 물론 그럴 능력도 없거니와 설혹 그럴 능력이 있다해도 단지 우리시장이 형편없다는 이유만으로 이 나라를 떠나고 싶은 마음은 조금도 없습니다. 부모님, 지인들, 자식들이 살고 있는 이나라에서 계속 살고 있고, 앞으로도 쭉 그럴 것입니다.
미국장의 상승을 보면, 1분기 전세계 증시 시가총액의 상승분의 20% 이상을(1조달러) 혼자서 책임진 엔비디아 같은 종목의 상승을 보면 정말 부럽기도 하고 허탈한 심정이 드는 것도 사실입니다.
물론 저 또한 미장에 시드 일부분을 투자하고 있습니다.
다만 그렇다고 우리시장의 투자를  멈추고 싶은 마음은 없습니다.
그렇기에 그렇지 않아도 외인들의 놀이터, 외인들의 현금자판기, 코리아 디스카운트라는 오명을 가진 우리 시장을 더 황페화시킬  금투세 시행... 그 금투세 폐지에 조그마한 힘이라도 보태고 싶습니다.
쪼랩 꼬꼬마 개미에 불과한 저의 생각과 말이 무슨 힘이 있겠습니까만 그래도 할 수 있는 모든 건 다해보려고 합니다.
금투세 청원의 참여 비율이 너무 저조합니다.
노력하지 않고 변화를 바라는 건 공부하지 않고, 노력하지 않고 수익을 내고 싶은 마음과 다르지 않다고 생각합니다.
운이 좋아 수익이 날 수 있습니다. 그렇지만 그 운이 지속될 수는 없습니다.
아무런 행동을 하지 않았는데도 정치적인 역학관계로 금투세가 폐지될 수도 있을 것입니다.
하지만 그건 그냥 운에 불과합니다.
조그만 소리라도 더 내야, 한명이라도 그 청원에 동참해야만 변화의 가능성이 조금이라도 더 높아지지 않겠는지요?
주식 시장은 제로섬의 게임이 아닙니다. 누구나 다 수익을 낼 수도 있는 플러스섬의 게임입니다.
우리시장이 그 플러스섬의 시장이 될 수 있도록 노력하는 첫걸음이, 우리가 할 수 있는 지금의 최선이 바로 금투세 폐지 청원에 참여하는 것이라고 감히 말씀드립니다.
주식시장은 단순히 개인들의, 기관들의 투자 수단만의 장은 아닐겁니다. IPO를 통해 기업들은 시장에서 투자를 받고, 그 투자를 받은 돈으로 회사를 성장시키고, 고용을 늘리고 결국 그 일련의 과정들이 모여 국가 성장의 토대가 된다고 이해하고 있습니다.
그렇기에 시장 참여자인 우리들이 노력을 해야한다고 생각합니다. 불합리하고 시장에 해를 가할 수 있는 정책들에 대해 따져묻고 개선해 달라고 요구할 수 있는 자격과 권리가 있다고 생각합니다.
우리시장을 폄하하고 미장으로 떠나겠다고 하시는 분들, 떠나는 건 자유고 그 누구도 거기에 대해 뭐라 말할 자격이 없다고 생각합니다.
다만 그 전에  우리 시장을 위해 조금이라도 노력은 하셨는지 묻고싶고, 남은 참여자에게 조롱으로 밖에 여겨지지 않는 폄하는, 비아냥은 제발 하지 말고 조용히 떠나시길 바랍니다.
언제가 저도 GG치는 날이 올지도 모르겠습니다만(그 날이 만약 오게된다면 조용히 사라지겠습니다) 그전까지 조그마한 힘이라도 보태겟습니다.
구독자분들 모두 텐렙이 되시길 진심으로 바라며 두서없는 글 마치겠습니다.

* 말씀드린 그 조그마한 노력의 일환으로  금투세 폐지 청원하신 부분 스샷이든 뭐든 인증해주시는 분들 20명 선착순으로 아메리카노 상품권 보내드리도록 하겠습니다.
텐렙 챗방(https://t.iss.one/tenlevelchat)으로 인증해주시면 되고, 참여율이 높으면 당첨자 대폭 늘리도록 할테니 많은 참여 부탁드립니다.

#EU

이번 유럽 의회 선거 결과로 인해 우파 좌석수가 상승

인플레이션, 이민정책, 친환경에너지 전환, 우크라이나 전쟁 등으로 인해 프랑스와 독일 정부와 다른 방향을 가진 우파의 영향력이 커질 것으로 예상

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Far-right parties made gains in elections to the European Parliament on Sunday, prompting a bruised French President Emmanuel Macron to call a shock election and adding uncertainty to Europe's future political direction.

Political observers attribute the shift to the right to the rise in the cost of living, concerns about migration and the cost of the green transition as well as the war in Ukraine -- worries that nationalist and populist parties have seized on.

https://www.reuters.com/world/europe/european-parliament-poised-rightward-shift-after-final-voting-2024-06-09/

#이스라엘

이스라엘 중도파, 네타냐후 정부 사임

추후 네타냐후 정부에는 강경파가 주도할 것으로 예상

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Israeli minister Benny Gantz announced his resignation from Prime Minister Benjamin Netanyahu's emergency government on Sunday, withdrawing the only centrist power in the embattled leader's far-right coalition amid a months-long war in Gaza.

The departure of Gantz's centrist party will not pose an immediate threat to the government. But it could have a serious impact nonetheless, leaving Netanyahu reliant on hardliners, with no end in sight to the Gaza war and a possible escalation in fighting with Lebanese Hezbollah.

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-centrist-minister-gantz-quits-netanyahu-government-2024-06-09/

#비트코인

트럼프, 샌프란시스코 행사에서 자신을 '암호화폐 대통령'으로 소개

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Trump pitches himself as 'crypto president' at San Francisco tech fundraiser

https://www.reuters.com/world/us/trump-pitches-himself-crypto-president-san-francisco-tech-fundraiser-2024-06-07/

#테슬라

올해 모델 Y 신규 출시는 없을 것

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Tesla will not launch refreshed Model Y this year, Musk says

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-will-not-launch-refreshed-model-y-this-year-musk-says-2024-06-09/

#바이오다인

숨은 알짜, 머지않은 로열티 유입

WHO와 함께 성장하는 액상세포 검사

액상세포 검사(LBC, Liquid Based Cytology)란, 채취한 탈락세포를 용액에 보종하여 슬라이드 세포에 얇게 펴 발라 현미경으로 이상 여부를 진단하는 검사

동사는 액상세포 검사기술(블로윙)을 보유한 업체로 체외진단 1위 업체인 로슈와 독점판매계약이 체결 되었으며, 올해말부터 제품 출시가 예상됨. 기존 세포검사의 단점을 보완한 액상세포 검사는 정확도가 90% 이상으로 자궁경부암 조기 진단에 효과적인 것으로 알려짐

전 세계 여성인구는 '22년 39억명에서 '30년 42억명으로 증가가 예상되며, 자궁경부암은 여성암 발병률 세계 2위로 조기 진단 시 생존율은 68.2%로 향상됨. 따라서 WHO는 '30년까지 전 세계 여성 70%까지 검진률을 높이는 것을 목표로 검진을 권고 하고 있음('20년 자궁경부암 한 번이라도 받는 여성 33%)

전 세계 특허 보유는 3사가 유일한데, 홀로직과 벡톤 디킨슨이 필더식으로 ThinPrep과 BD SurePath 제품을 보유하고 있음. 사실상 홀로직 독점으로 '23년 씬프렙이 매출액은 $480.6mn이다. 다만, 암을 암으로 판단하는 확률인 민감도가 홀로직 50% vs 동사가 73%으로 경쟁력을 보유하고 있음.

내년부터 실적 개선과 추가 모멘텀 기대

실적 전망: 통상적으로 공급된 후, 한 개 분기 뒤에 정산되는 점을 감안한다면 동사 또한 이르면 연말 공급 개시되어 ‘25년 1분기부터 서서히 실적에 반영될 것으로 보임.

‘25년부터 제품 판매에 따른 로열티 유입 등으로 동사의 매출액
은 200억원, 영업이익은 100억원 규모로 전망되며, 피크 매출에 도달하는 ‘29년에 보수적으로 매출액 2,000억원, 영업이익 1,500억원 추정됨

RISK: ‘23년 20억원 영업적자였으나, 감가와 특허 상각비 등으로 이를 제외하면 실제 현금 지출은 거의 없는 수준으로 자금조달 우려가 적음

#NAVER

냉정하게 바라본 네이버웹툰

웹툰 IPO 증권신고서 제출

네이버의 웹툰 사업을 총괄하는 자회사 웹툰 엔터테인먼트가 5월 31일 SEC에 증권신고서를 제출하며 기업공개에 나섬. 웹툰 엔터테인먼트는 네이버가 71.2%, LY Corp이 28.7%를 각각 보유하고 있으며 산하에 네이버웹툰(국내), Line Digital Frontier(일본), 왓패드(캐나다) 등 주요 국가의 웹툰 사업을 담당하는 자회사들을 두고 있음. 상장 후 기업가치는 아직 미공개이나 블룸버그는 웹툰 엔터테인먼트의 가치가 30~40억 달러 수준으로 추정된다고 언급함.

편하지는 않았던 네이버웹툰의 민낯

이번 증권신고서를 통해 웹툰의 실적과 ARPU를 포함한 다양한 유저 지표들이 공개됨. 결론적으로 현재 상황이 낙관적이지는 않음. 우선 MAU를 살펴보면 1Q22 이후로 주요 지역에서 모두 성장이 나타나고 있지 못함. 1Q22 1.67억명이었던 MAU는 1Q24 1.69억명으로 거의 성장하지 못했으며 동 기간 MPU또한 760만명에서 780만명으로 유사한 흐름임

ARPPU는 1Q22 7.8달러에서 1Q24 11.5달러로 상승했으나 이 또한 1Q23 이후로는 거의 정체되고 있는 상황임. PU 및 ARPPU의 부진 속에서 네이버 웹툰의 1Q24 매출액은 326.7만달러(+5.3% YoY)로 부진한 성장률을 기록함

상장 이후 풀어야할 과제들

1. 콘텐츠 다양성 확대
2. 매출 성장이냐 수익성 개선이냐
3. IP 활용 확대

#효성중공업

중공업 부문 주도 실적 향상 전망

'24년 연간 실적은 매출액 4조 6,851억원(+9% YoY), 영업이익 3,328억원(+29% YoY), 영업이익률 7.1%(+1.1%p YoY) 수준으로 전망함

부문별로는 중공업 부문에서 매출액 3조 17억원(+16% YoY), 영업이익 2,537억원(+45% YoY), 영업이익률 8.5%(1.7%p YoY), 건설부문에서 매출액 1조6,834원(-2% yoy), 영업이익 791억원(-5% yoy), 영업이익률 4.7%(-0.1%p yoy) 수준으로 전망

글로벌 전력 수요 증가와 이에 따른 전력 인프라 투자 확대로 중공업 부문이 실적 호조를 주도할 것으로 전망함. 특히, 북미시장의 리쇼어링과 AI 관련 데이터센터 투자에 따른 전력 수요 증가가 전력기기 호황으로 이어지면서 미국 생산법인의 경우 분기 흑자전환하며 연간으로도 흑자전환이 기대되고, 그 외 중국과 인도법인의 이익 기여도도 높아지고 있음

하반기 증설여부 결정

1Q24 기준 수주잔고는 9.2조원(+13% yoy)으로 이 중 중공업 부문 4.1조원(+17% yoy), 건설 부문 5.0조원(+10% yoy)이임. 전체 수주잔고로는 대략 2년치 물량이고, 중공업과 건설 부문으로는 각각 1.4년치, 3년치에 해당하는 물량임. 동사는 전력기기 증설을 검토하고 있으며 하반기 즈음 증설 관련 투자결정이 이뤄질 것으로 기대됨.

10년물 채권금리 하락했다고 바이오, 이차전지 가다가

고용지표 잘 나와서 채권 금리 오른다고

수출데이터 잘 나오는 섹터(변압기, 화장품, 음식료 등)으로 돈 흘러가는 중

일희일비하지말고 좋은 종목이면 자리 지키고 있어야..

#LS전선 #LS마린솔루션 #LS에코에너지

* LS전선은 525㎸(킬로볼트) 초고압직류송전(HVDC) 케이블 양산에 돌입했다고 10일 밝혔다.

* 양산된 제품은 네덜란드 국영전력회사 테네트의 2GW(기가와트) 규모의 송전망 사업 중 발윈(BalWin)4와 란윈(LanWin)1 프로젝트에 사용될 예정이다. 북해 해상풍력단지와 독일과 네덜란드 내륙을 HVDC 케이블로 잇는 사업이다.

* HVDC는 교류(AC)에 비해 대용량 전류를 저손실로 멀리 보낼 수 있어 장거리 송전망을 중심으로 도입이 늘어나고 있다. 유럽에서는 송전망을 확충하기 위한 해상풍력, 국가 간 전력망 연계 사업에 주로 HVDC 케이블을 사용한다. 최근 유럽연합(EU)이 해상풍력 공급 목표치를 2030년 60GW에서 2050년 300GW로 상향한 만큼 HVDC 케이블 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망된다.

* LS전선 관계자는 “미국 공장 건설, LS마린솔루션의 설비 투자, LS에코에너지의 유럽 및 아시아 사업 추진 등 글로벌 해저케이블 사업 선점을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002319534?sid=101