Написал колонку для "Известий".

"Пока что минфин США и прочие представители G7 и Евросоюза лишь рассказывают о косвенном влиянии своего потолка на поставки российских углеводородов. Пока они не дошли до того, чтобы утверждать, будто в рамках потолка имели место реальные поставки. Но это не отменяет актуальность следующего вопроса: почему правительство не обозначило ответственность за нарушение указа президента. В худшем случае нарушителя накажут относительно небольшим штрафом.

А если о нарушении станет известно постфактум, то в принципе не предусмотрено каких-то санкций. Как это возможно? Не стоит ли ввести более жёсткие наказания для нарушителей, которые бы применялись на любом этапе, когда будет обнаружено нарушение. Хотя бы для того, чтобы подчеркнуть серьёзность намерений нашей страны. Если система предельных цен начнёт работать, она станет сломом всей мировой торговли энергоносителями".

По поводу добровольного сокращения добычи на 0,5 млн баррелей. Много раз говорилось, что мы готовы к снижению на 0,7 млн баррелей в сутки. Рассказы, будто после такого резкого снижения добычи нарастить её будет невозможно, несостоятельны. Сейчас в РФ добывается около 10 млн баррелей сырой нефти в сутки (без учёта газового конденсата). После снижения будет 9,5 млн. А в 2020 году этот показатель опускался до 8,5 млн баррелей в сутки. И ничего, когда стало нужно — нарастили.

Если за меньшее количество баррелей будут давать больше денег, и компании и бюджет (и наших партнёров по ОПЕК+) это устроит.

Кратко написал, откуда берутся "цены" российской нефти, как это влияет на бюджет и что со всем этим делать.

"Когда говорят о стоимости российской нефти, как правило, имеют в виду вполне конкретный сорт — «Юралс» (Urals). Министерство финансов РФ планомерно публикует результаты мониторинга цен на этот сорт на средиземноморском и роттердамском рынках. Последние данные, опубликованные на момент написания статьи, охватывают период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023-го. Но Минфин не занимается соответствующими подсчетами, а берет сведения у агентства Argus.

«Юралс» выбран не случайно. Это самый массовый экспортный сорт российской нефти. Традиционно его основным рынком сбыта была Европа. Агентство Argus публиковало свои оценки стоимости в Нидерландах (Роттердам) и на Средиземноморье (Аугуста, регион Сицилия). Для этого использовались котировки CIF.

Однако в июне 2022 года, после принятия шестого пакета европейских санкций, было очевидно, что с 5 декабря эти котировки «превратятся в тыкву».
https://e-plus.media/arctice/chto-skryvaet-czena-rossijskoj-nefti-obyasnyaem-kak-imenno-formiruetsya-stoimost-barrelya-v-rossii/

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов @OilGasGame, комментируя решение о сокращении добычи нефти Россией на 500 тыс. баррелей в сутки, отметил, что ранее неоднократно решение о дополнительном добровольном сокращении добычи принимала и Саудовская Аравия.

"На данный момент Россия добывает порядка 10 млн баррелей в сутки. Это примерно на 0,5 млн меньше, чем предусмотрено квотами ОПЕК+. Соответственно, дополнительное снижение приведет к тому, что разница с квотами достигнет порядка 1 млн баррелей в сутки, а суммарный уровень производства сырой нефти без учета газового конденсата снизится до 9,5 млн баррелей в сутки. Для сравнение, в 2020 году наша нефтянка сокращала добычу до 8,5 млн баррелей в сутки. Так что опыт такого рода есть", — отметил Фролов.

Эксперт считает, что такое сокращение разгрузит транспортные мощности, обеспечивающие морскую транспортировку нефти.

"Также в условиях роста спроса со стороны Китая и низкой активности американских производителей снижение производства в России поддержит рост цен. А в моменте мы, вполне вероятно, сможем наблюдать даже скачки выше $95-100 за баррель", — отметил эксперт.

Попытки руководства США восполнить распроданные из стратегического резерва запасы нефтью по 70 долларов дали невероятные результаты: на начало января в резерве было 371,58 млн баррелей, а в начале февраля эта величина уже составила 371,579 млн баррелей. Восхитительно!

Вы будете хохотать. Россия, по словам исполняющего обязанности министра энергетики Росена Христова, потребовала от Болгарии выплатить неустойку из-за отказа страны перейти на рублёвую схему оплаты поставок газа. Но не это главное.

Министр подтвердил, что Болгария продолжает покупать российский газ — через посредника. «Газ, купленный в период с апреля по август-сентябрь, был приобретён без требования сертификатов происхождения — то есть большая его часть оказалась российской. Таким образом мы продолжаем покупать российский газ, но по более высокой цене»,– отметил Христов.

Вспоминается, как в мае бывший премьер Болгарии Кирил Петков рассказывал о том, как его страна будет покупать более дешёвый газ у альтернативных поставщиков, ведь вокруг горы СПГ, продавцы которого просто мечтают, чтобы его купили за бесценок. А оказалось, что правы были те, кто говорил, что все, кто отказался от рублёвой схемы, не добьются ничего, кроме необходимости переплачивать.

О данных, которые опубликованы в "Энергетической политике" и на которые сейчас все ссылаются.

Там говорится, что "экспорт снизился на 25,1%, до 184,4 миллиарда кубометров", а "экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году вырос на 7,9% и достиг 45,7 миллиарда кубометров".

А по данным "Газпрома", экспорт в страны дальнего зарубежья в 2022 году составил 100,9 млрд куб. м. Надо понимать, что в страны ближнего зарубежья было экспортировано 37,8 млрд куб. м. То есть примерно на уровне 2018 года.

Однако не даёт мне покоя вот какая мысль: в 2021 году в страны дальнего зарубежья "Газпром" экспортировал 185,1 млрд куб. м газа. Соответственно, в 2022 году на этом направлении поставки сократились на 84,2 млрд куб. м. Это означает, что либо экспорт снизился несколько больше 25%, либо в 2021 году ближнее зарубежье получило на 20 млрд куб. м газа меньше, чем в 2022-м. Было бы здорово получить какое-то разъяснение.

Поговорили о коварных дисконтах и нефти.

ОПЕК оказался скромнее Минфина РФ в оценке дисконта на Urals

ОПЕК в февральском отчете дала свое видение цены российского сорта нефти Urals. По данным организации, скидка на него по сравнению с североморским датированным (котировка Argus на основе цены нефти, добываемой в Северном море) выросла в январе на $2,5, до $30,65 за баррель.

"Стоимость Urals подверглась еще большему давлению на европейском рынке после вступления в силу санкций Евросоюза и G7 против российской нефти. Дисконт Urals к североморскому датированному индексу в январе увеличился на $2,5, до $30,65 за баррель", — сказано в отчете.

По информации же Минфина России, в январе дисконт на Urals был выше — $34,52 за баррель.

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов @OilGasGame считает, что разница в оценке ОПЕК и Минфина России связана с тем, что они берут разную точку отсчета и отличиями в методике расчета.

В любом случае ОПЕК, как и Минфин, использовали в своих расчетах данные компании Argus. "Других объективных данных у ОПЕК нет, и ни у кого нет. Поэтому приходится опираться на эти показатели, которые сейчас не имеют отношения к реальной ценности нашей нефти. Это синтетический показатель, который Argus высчитывает исходя из особой методики, которая определяет сколько стоила бы российская нефть по контракту CIF на рынке Роттердама и в порту Аугуста, если бы такие продажи там были", —  заметил он.

Эксперт подчеркнул, что ОПЕК и другие аналитики пишут не о реальной стоимости продаж российской нефти, а отталкиваются лишь от единственного публичного показателя, который в том числе публикуется российской стороной. "Он предназначен исключительно для налогообложения отрасли и не отражает реальную стоимость", — отметил Фролов.

Он добавил, что для снижения размера скидок РФ нужно создавать собственную экосистему морских перевозок и российское ценовое агентство.

Представители "Газпрома" посетили Туркменистан. Ту самую страну, которой не хватало в составе "газового союза", состоящего из России, Казахстана и Узбекистана. Такого союза, конечно же, быть не может. Но он всё же формируется последние месяцы.

Туркменистана не хватало по двум причинам. Одна называется "Центральная Азия — Китай". Это газопровод, по которому голубое топливо поступает из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана в Китай. А вторая причина — ТАПИ ("Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия"). Строительство этого газопровода буксует не первый год. А у России и Индии были неоднократные обсуждения по поводу строительства газопровода между нашими странами, но по экономическим причинам этот проект не состоялся. А был ещё один проект на индийском газовом фронте в участием России и Ирана ("Иран — Пакистан — Индия").

И возможно (просто возможно), наступил момент, когда для повышения эффективности некоторые проекты будет разумно объединить. Так, в качестве предмета для обсуждения может фигурировать объединение проектов ТАПИ и ИПИ с включением России в качестве одного из поставщиков. А также, вероятно, на среднеазиатском направлении можно обсудить не только торговлю газом между Россией, Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном, но и участие РФ в качестве поставщика для проекта "Центральная Азия — Китай".

Если движение идёт в эту сторону, и среднеазиатские республики относятся с пониманием к такому развитию событий, то следующим шагом должны стать переговоры с Пакистаном и Индией, а также с КНР.

"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2023 года составила $50,51".

Это не о средней цене. Это о том, что то ли FOB-контракты, по данным Argus, подорожали, то ли фрахт (спот), по его же подсчётам, рванул вверх. Почему это не имеет отношения к реальным ценам, я написал в этой статье. Очень советую ознакомиться, если вы, уважаемые читатели, ещё этого не сделали.

ОПЕК пересмотрел прогноз спроса на нефть в Китае. В январском прогнозе предполагалось, что КНР увеличит потребление чёрного золота со среднего уровня 14,76 млн баррелей в сутки в 2022 году до 15,27 млн баррелей в сутки в 2023-м. Теперь средний показатель за 2022-й был немного уточнён — в сторону увеличения (до 14,81 млн баррелей в сутки), а с ним увеличились и ожидания на 2023-й — до 15,40 млн баррелей в сутки. В четвёртом квартале ожидается рывок спроса выше отметки 16 млн баррелей в сутки.

В Европе, как предполагается, потребление изменится с 13,61 млн до 13,65 млн баррелей в сутки.

Но держим в уме, что любой прогноз — это всего лишь прогноз, а не стопроцентно верное предсказание.

Обновились данные по запасам нефти в Стратегическом государственном резерве США. Наконец-то произошли существенные изменения! А не то, что в начале месяца. По состоянию на 3 февраля было 371,579 млн баррелей, а теперь, 15 февраля, совсем наоборот — 371,579 млн баррелей!

Программа восполнения распроданного по фиксированным ценам даёт невероятные результаты.

Поговорили о прогнозе Bruegel и соломке, которую он подстилает Еврокомиссии.
https://www.youtube.com/watch?v=lhIf7VbExFc

Уважаемые аналитики забыли посчитать дополнительные налоговые изъятия по 50 млрд рублей в месяц, которые внедрили для "Газпрома" до 2025 года как раз на этот случай.
https://t.iss.one/geonrgru/9538

Исторический рекорд потребления мощности был побит в энергосистеме Крыма 10 февраля, в 10:00 — 1663 МВт. Тихо и буднично.

Новый рекорд улучшил на 40 МВт предыдущий исторический максимум, достигнутый 26 января 2022 года.

Для понимания, насколько это не банальное событие, стоит добавить немного исторического контекста. Последний рекорд советского периода (1491 МВт) энергосистема Крыма установила 10 января 1991 года. Этот рекорд был побит через 30 лет — 20 января 2021 года.

"Капитальные затраты [на добычу нефти и газа] в 2022 году выросли на 39% по сравнению с предыдущим годом до $499 млрд, что является самым высоким уровнем с 2014 года, но бурение осталось ниже допандемического уровня, несмотря на то, что количество буровых установок выросло на 22% в 2022 году, но это все еще на 10% ниже уровня 2019 года".

Учитывая инфляцию, затраты всё равно не достигли уровня 2014 года, после которого началась череда кризисов на мировых рынках. Фактически, эти кризисы усугублялись "зелёной" повесткой, в рамках которой уважаемые люди рассказывали, что с 2030-х годов спрос на нефть и газ будет падать. Такие условия провоцируют крупнейших мировых игроков минимизировать долгосрочные вложения и ориентироваться только на короткие и средние дистанции.

На этом фоне слова Дэниеля Ергина, что "мировая экономика по-прежнему нуждается в адекватных поставках углеводородов по разумным ценам наряду с расширением использования возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных технологий" — это лишь попытка скрестить ужа с ежом. Так как "зелёная" повестка требует глубокого пересмотра, но заниматься таким пересмотром — это подвергать себя маргинализации в уважаемом экспертном сообществе.

"Энергетическое будущее должно быть безопасным и доступным, а также устойчивым. Адекватные инвестиции, которые позволяют избежать дефицита и скачков цен, а также экономических трудностей и социальных потрясений, которые они приносят, имеют важное значение для этого будущего" — золотые слова. Но это в России всё ещё можно спокойно оставаться углеводородным оптимистом, а компаниям вроде ExxonMobil, BP, Shell и пр. для большей инвестиционной активности не хватает, чтобы кто-то из уважаемых аналитических организаций пересмотрел прогнозы о перспективах замещения нефти и газа. А могут ли уважаемые организации позволить себе такой смелый пересмотр прогнозов?

https://t.iss.one/Infotek_Russia/2811