Последнюю неделю ветроэнергетика в Евросоюзе занимает от 7,5% до 11% от совокупного производства электроэнергии. Ветреное лето (которое уже в августе было не очень ветреным) прошло.
Этот фактор и сам по себе весьма благоприятным образом сказывается на газовых котировках. А на фоне забастовок в Австралии — особенно.
Этот фактор и сам по себе весьма благоприятным образом сказывается на газовых котировках. А на фоне забастовок в Австралии — особенно.
Сегодня был здесь. Общались про энергетику Москвы.
Правительство утвердило обновлённую Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Очевидно, что у нас многое изменилось с 2022 года, поэтому корректировка этого документа была необходима.
Это, на секундочку, основной документ стратегического планирования в сфере промышленности нашей страны. Если коснуться только ТЭК, то он охватывает огромный пласт топливно-энергетического комплекса: от катализаторов и композитов до трансформаторов и оборудования для производства СПГ.
XXII раздел стратегии как раз касается "Приоритетных направлений развития нефтегазового машиностроения Российской Федерации". Желающие (а здесь, полагаю, такие присутствуют) могут ознакомиться с краткой статистикой: сколько у нас соответствующих предприятий, где они располагаются и какую продукцию в основном выпускают.
Среди рисков указываются, к примеру, отсутствие долгосрочного спроса на продукцию, нехватка инвестиций, высокая закредитованность машиностроительных предприятий. Это, кстати, к вопросу, зачем нужны форумы (как выше упоминавшийся TNF), на которых потенциальные заказчики могут встречаться с производителями.
Основные направления, которые требуется развивать из отрасли нефтегазового машиностроения, вполне ожидаемые: оборудования для ГРР, для работ на шельфе, для освоения трудноизвлекаемых запасов, для производства СПГ и для нефте- и газопереработки.
Стратегия хорошая. Главное, чтобы она выполнялась.
Это, на секундочку, основной документ стратегического планирования в сфере промышленности нашей страны. Если коснуться только ТЭК, то он охватывает огромный пласт топливно-энергетического комплекса: от катализаторов и композитов до трансформаторов и оборудования для производства СПГ.
XXII раздел стратегии как раз касается "Приоритетных направлений развития нефтегазового машиностроения Российской Федерации". Желающие (а здесь, полагаю, такие присутствуют) могут ознакомиться с краткой статистикой: сколько у нас соответствующих предприятий, где они располагаются и какую продукцию в основном выпускают.
Среди рисков указываются, к примеру, отсутствие долгосрочного спроса на продукцию, нехватка инвестиций, высокая закредитованность машиностроительных предприятий. Это, кстати, к вопросу, зачем нужны форумы (как выше упоминавшийся TNF), на которых потенциальные заказчики могут встречаться с производителями.
Основные направления, которые требуется развивать из отрасли нефтегазового машиностроения, вполне ожидаемые: оборудования для ГРР, для работ на шельфе, для освоения трудноизвлекаемых запасов, для производства СПГ и для нефте- и газопереработки.
Стратегия хорошая. Главное, чтобы она выполнялась.
Коллеги, отписавшиеся о том, что "цены на уран пробили 12-летний максимум". Правильно не "жёлтый пирог", а "жёлтый кек". Благодарю за внимание.
Forwarded from ИнфоТЭК
Следим за рынками с нашим экспертом Александром Фроловым
15.09.2023
🛢 Brent Crude Futures — $94,11 за баррель /🔼 0,438%/
🔥 Dutch TTF Natural Gas Futures — 36,505 евро за МВт /около $409 за тыс. куб. м, 🔼 2,77%/
🔥 LNG Japan/Korea Marker Platts Future — $13,365 за MMBtu /примерно $474 за тыс. куб. м, 🔽 0,19%/
⚛️ Уран — $62 за фунт /🔼 5,98%/
*на основе данных ICE
На российской бирже СПбМТСБ наблюдаем:
🛻 — 70 446 р. за т /🔼 1,15%/
🏎 — 76 403 р. за т /🔼 0,17%/
🚜 /летнее/ — 73 758 р. за т /🔼 0,97%/
Комментарий Фролова:
"Многие успели отметить, что цена урана подскочила до максимума за 12 лет — до 62 долларов за фунт (стандартная в данном случае единица измерения). Но стоит напомнить, что именно произошло 12 лет назад, в 2011 году. Тогда произошла катастрофа на АЭС "Фукусима - 1", последствия которой аукаются атомной отрасли до сих пор.
"Фукусима" нанесла не только непосредственный вред. Она стала поводом для европейских противников атомной энергетики, который позволил продавить закрытие всех атомных электростанций Германии. В текущем году немцы как раз вывели из эксплуатации последние ядерные реакторы.
Но "Фукусима" принесла и пользу. Требования к безопасности АЭС по всему миру стали жестче. Сегодня повторение японского сценария катастрофы считается невозможным.
Текущий рост урановых цен — это тот самый случай, когда справедливо говорить о восстановлении".
15.09.2023
*на основе данных ICE
На российской бирже СПбМТСБ наблюдаем:
Комментарий Фролова:
"Многие успели отметить, что цена урана подскочила до максимума за 12 лет — до 62 долларов за фунт (стандартная в данном случае единица измерения). Но стоит напомнить, что именно произошло 12 лет назад, в 2011 году. Тогда произошла катастрофа на АЭС "Фукусима - 1", последствия которой аукаются атомной отрасли до сих пор.
"Фукусима" нанесла не только непосредственный вред. Она стала поводом для европейских противников атомной энергетики, который позволил продавить закрытие всех атомных электростанций Германии. В текущем году немцы как раз вывели из эксплуатации последние ядерные реакторы.
Но "Фукусима" принесла и пользу. Требования к безопасности АЭС по всему миру стали жестче. Сегодня повторение японского сценария катастрофы считается невозможным.
Текущий рост урановых цен — это тот самый случай, когда справедливо говорить о восстановлении".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дочитал до фразы о коварстве компаний, которые заставляют окружающих недооценивать риски, связанные с углеводородным топливом. Подумал: "Видимо, Калифорния хочет денег".
И что бы вы думали? Она и правда хочет денег.
Это та самая Калифорния, которая сделала ставку на ВИЭ и которая теперь не может обеспечить полноценной надёжности поставок электроэнергии жителям штата.
Кстати, жителям штата лучше не расслабляться: если не получится заткнуть финансовые дыры за счёт нефтяников, то заткнут их за счёт простых потребителей.
https://t.iss.one/oil_capital/15666
И что бы вы думали? Она и правда хочет денег.
Это та самая Калифорния, которая сделала ставку на ВИЭ и которая теперь не может обеспечить полноценной надёжности поставок электроэнергии жителям штата.
Кстати, жителям штата лучше не расслабляться: если не получится заткнуть финансовые дыры за счёт нефтяников, то заткнут их за счёт простых потребителей.
https://t.iss.one/oil_capital/15666
Telegram
Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли
Калифорния судится с самыми крупными нефтяными компаниями сразу
Американский штат Калифорния подал судебный иск против самых крупных американских нефтегазовых корпораций - Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron, а также против Американского института…
Американский штат Калифорния подал судебный иск против самых крупных американских нефтегазовых корпораций - Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron, а также против Американского института…
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Последнюю неделю ветроэнергетика в Евросоюзе занимает от 7,5% до 11% от совокупного производства электроэнергии. Ветреное лето (которое уже в августе было не очень ветреным) прошло https://t.iss.one/OilGasGame/1292
Цены на уран достигли 12-летнего максимума https://t.iss.one/needleraw/10293
Российский топливный кризис оставит европейцев без дизеля https://t.iss.one/oil_capital/15636
Фрахт для СПГ растет. Значит, растут затраты потребителей https://t.iss.one/oilfly/21146
Как и было предсказано: основание, на котором базировался нефтедоллар, стало лишаться своих опор https://t.iss.one/aurora_technology/1194
Российский топливный кризис уже ударил по Абхазии и Южной Осетии. ДТ и бензин там продаются по экспортным ценам. А они для местного потребителя - полунищего - неподъемные https://t.iss.one/akcentynews/9143
Иран и Венесуэла. Насколько реально быстрое восстановление нефтедобычи этих стран в случае снятия санкций? https://t.iss.one/Infotek_Russia/4112
«Проведение реакции при комнатной температуре более целесообразно». Российские учёные упростили получение катализаторов для окисления этилена https://t.iss.one/globalenergyprize/5126
Китай создаёт систему утилизации отходов от ВИЭ https://t.iss.one/actekactek/2092
Сейчас созданы все условия для либерализации внутреннего рынка газа – к ней готовы и потребители, и регулятор, коммерческая и технологическая инфраструктура, а также сами производители https://t.iss.one/energopolee/2180
Каким будет новый глобальный газовый порядок? ИРТТЭК - о перспективах развития рынка газа до 2030 года https://t.iss.one/irttek_ru/3317
День рождения ОПЕК: прошлое и настоящее коротко https://t.iss.one/karlkoral/3192?single
«КазМунайГаз» и «ЛУКОЙЛ» создают консорциум по оказанию инжиниринговых услуг в совместных офшорных проектах на Каспии https://t.iss.one/oilgazKZ/372
Большинство британских предприятий считают, что энергетический кризис задерживает планы по декарбонизации https://t.iss.one/ESGpost/2656
Россия рассматривает энергопоставки до 300 МВт в Иран без создания новых сетей https://t.iss.one/Energy_xxii/284
В Туве хотят компенсировать убытки независимым АЗС https://t.iss.one/rusfuel/266
Первая электромобильная. Китай ответит на действия ЕС в отношении рынка электромиобилей https://t.iss.one/Newenergyvehicle/2307
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Последнюю неделю ветроэнергетика в Евросоюзе занимает от 7,5% до 11% от совокупного производства электроэнергии. Ветреное лето (которое уже в августе было не очень ветреным) прошло https://t.iss.one/OilGasGame/1292
Цены на уран достигли 12-летнего максимума https://t.iss.one/needleraw/10293
Российский топливный кризис оставит европейцев без дизеля https://t.iss.one/oil_capital/15636
Фрахт для СПГ растет. Значит, растут затраты потребителей https://t.iss.one/oilfly/21146
Как и было предсказано: основание, на котором базировался нефтедоллар, стало лишаться своих опор https://t.iss.one/aurora_technology/1194
Российский топливный кризис уже ударил по Абхазии и Южной Осетии. ДТ и бензин там продаются по экспортным ценам. А они для местного потребителя - полунищего - неподъемные https://t.iss.one/akcentynews/9143
Иран и Венесуэла. Насколько реально быстрое восстановление нефтедобычи этих стран в случае снятия санкций? https://t.iss.one/Infotek_Russia/4112
«Проведение реакции при комнатной температуре более целесообразно». Российские учёные упростили получение катализаторов для окисления этилена https://t.iss.one/globalenergyprize/5126
Китай создаёт систему утилизации отходов от ВИЭ https://t.iss.one/actekactek/2092
Сейчас созданы все условия для либерализации внутреннего рынка газа – к ней готовы и потребители, и регулятор, коммерческая и технологическая инфраструктура, а также сами производители https://t.iss.one/energopolee/2180
Каким будет новый глобальный газовый порядок? ИРТТЭК - о перспективах развития рынка газа до 2030 года https://t.iss.one/irttek_ru/3317
День рождения ОПЕК: прошлое и настоящее коротко https://t.iss.one/karlkoral/3192?single
«КазМунайГаз» и «ЛУКОЙЛ» создают консорциум по оказанию инжиниринговых услуг в совместных офшорных проектах на Каспии https://t.iss.one/oilgazKZ/372
Большинство британских предприятий считают, что энергетический кризис задерживает планы по декарбонизации https://t.iss.one/ESGpost/2656
Россия рассматривает энергопоставки до 300 МВт в Иран без создания новых сетей https://t.iss.one/Energy_xxii/284
В Туве хотят компенсировать убытки независимым АЗС https://t.iss.one/rusfuel/266
Первая электромобильная. Китай ответит на действия ЕС в отношении рынка электромиобилей https://t.iss.one/Newenergyvehicle/2307
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
"Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила $77,03 за баррель".
То есть в июле она была примерно 6000 рублей за баррель. В августе — 7000 рублей за баррель. А в период с с 15 августа по 14 сентября — около 7400 рублей за баррель.
А ведь этот показатель учитывается не только в налогах, но и в налоговых вычетах.
Бюджет верстался, исходя из рублёвой цены нефти порядка 4800 рублей за баррель.
PS. Кстати, основным вариантом развития, по оценке Счётной палаты, было принято постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» с 80 долларов за баррель в 2022 году до 65 долларов за баррель в 2025 году и умеренное ослабление курса рубля (с 68,1 до 72,2 рубля за доллар).
То есть в июле она была примерно 6000 рублей за баррель. В августе — 7000 рублей за баррель. А в период с с 15 августа по 14 сентября — около 7400 рублей за баррель.
А ведь этот показатель учитывается не только в налогах, но и в налоговых вычетах.
Бюджет верстался, исходя из рублёвой цены нефти порядка 4800 рублей за баррель.
PS. Кстати, основным вариантом развития, по оценке Счётной палаты, было принято постепенное снижение цен на нефть марки «Юралс» с 80 долларов за баррель в 2022 году до 65 долларов за баррель в 2025 году и умеренное ослабление курса рубля (с 68,1 до 72,2 рубля за доллар).
Объёмы продаж автобензинов на бирже порядка 30 тыс. т в сутки дают нам почти 10,5 млн т в год, то есть 25% всех производимых автобензинов в стране.
Требование правительства — 13%.
P.S. Дмитрий Гусев справедливо поправляет, что я учёл выходные. Без них получается 7,5 млн т в год. Почти 18%. Что тоже заметно больше требуемых 13%. Поэтому упрёк поставщикам в оригинальном посте неясен.
https://t.iss.one/ptneft/6819
Требование правительства — 13%.
P.S. Дмитрий Гусев справедливо поправляет, что я учёл выходные. Без них получается 7,5 млн т в год. Почти 18%. Что тоже заметно больше требуемых 13%. Поэтому упрёк поставщикам в оригинальном посте неясен.
https://t.iss.one/ptneft/6819
Telegram
НефтѢ
Бензины к слову тоже. Нефтяники слушают правительство, но гнут свою линию.
Forwarded from ИнфоТЭК
Следим за рынками с нашим экспертом Александром Фроловым
18.09.2023
🛢 Brent Crude Futures — $94,83 за баррель /🔼 0,958%/
🔥 Dutch TTF Natural Gas Futures — 34,435 евро за МВт /около $385 за тыс. куб. м,🔽 5,614%/
🔥 LNG Japan/Korea Marker Platts Future — $13,329 за MMBtu /примерно $473 за тыс. куб. м, 🔽 0,27%/
*на основе данных ICE
На российской бирже СПбМТСБ наблюдаем:
🛻 — 70 508 р. за т /🔼 0,09%/
🏎 — 75 588 р. за т /🔽 1,07%/
🚜 /летнее/ — 74 694 р. за т /🔼 1,27%/
Комментарий Фролова:
"Биржевые котировки АИ-92 и дизельного топлива вновь увеличились. АИ-95 немного подешевел. Но, по крайне грубым подсчетам, чтобы выйти в плюс, продавать его в рознице надо в пределах 65 рублей за литр. Нет, это не призыв к действию. Это иллюстрация проблемы, с которой столкнулся внутренний рынок моторных топливо. И проблема возникает не первый раз. Перед нами как минимум третий ценовой кризис за последние пять лет.
Кризис 2018 года, пожалуй, до сих пор остается более жестким испытанием для российского потребителя моторных топлив, чем текущая ситуация. Но вряд ли хоть кого-то успокоят такого рода размышления. Если бы мы ставили своей целью разозлить аудиторию, нам бы стоило заметить, что средняя цена автобензина, по данным Росстата, с начала года по 11 сентября увеличилась на 4,4 рубля, а, значит, заправка полного бака среднего легкового автомобиля подорожала примерно на 220 рублей. А чтобы вызвать острую неприязнь, можно было бы добавить "всего": всего на 220 рублей. После чего следовало бы сослаться на негативный опыт соседних стран, где также дорожает моторное топливо.
Решительно никому из потребителей не интересно, сколько стоит бензин у соседей и как дела с дизельным топливом у зарубежных покупателей, если проблемы здесь и сейчас на российском рынке.
Одной из примет времени стала разница в ценах на АЗС, которая может достигать 5-6 рублей за одно и то же топливо. Более того, такого рода перекосы наблюдаются не только между заправками ВИНКов и независимыми, но и между крупными федеральными сетями и их прямыми партнерами, работающими под смежным брендом. Если до конца сентября ситуация с котировками не изменится, такого рода "ценовые разрывы" будут лишь нарастать.
P.S. Парадокс ситуации в том, что потребитель, который готов разозлиться на любые попытки сказать "всего 220 рублей", не прекратил заправляться на более дорогих станциях даже в условиях высокой плотности АЗС, когда легко выбрать более дешевый и не менее качественный аналог".
18.09.2023
*на основе данных ICE
На российской бирже СПбМТСБ наблюдаем:
Комментарий Фролова:
"Биржевые котировки АИ-92 и дизельного топлива вновь увеличились. АИ-95 немного подешевел. Но, по крайне грубым подсчетам, чтобы выйти в плюс, продавать его в рознице надо в пределах 65 рублей за литр. Нет, это не призыв к действию. Это иллюстрация проблемы, с которой столкнулся внутренний рынок моторных топливо. И проблема возникает не первый раз. Перед нами как минимум третий ценовой кризис за последние пять лет.
Кризис 2018 года, пожалуй, до сих пор остается более жестким испытанием для российского потребителя моторных топлив, чем текущая ситуация. Но вряд ли хоть кого-то успокоят такого рода размышления. Если бы мы ставили своей целью разозлить аудиторию, нам бы стоило заметить, что средняя цена автобензина, по данным Росстата, с начала года по 11 сентября увеличилась на 4,4 рубля, а, значит, заправка полного бака среднего легкового автомобиля подорожала примерно на 220 рублей. А чтобы вызвать острую неприязнь, можно было бы добавить "всего": всего на 220 рублей. После чего следовало бы сослаться на негативный опыт соседних стран, где также дорожает моторное топливо.
Решительно никому из потребителей не интересно, сколько стоит бензин у соседей и как дела с дизельным топливом у зарубежных покупателей, если проблемы здесь и сейчас на российском рынке.
Одной из примет времени стала разница в ценах на АЗС, которая может достигать 5-6 рублей за одно и то же топливо. Более того, такого рода перекосы наблюдаются не только между заправками ВИНКов и независимыми, но и между крупными федеральными сетями и их прямыми партнерами, работающими под смежным брендом. Если до конца сентября ситуация с котировками не изменится, такого рода "ценовые разрывы" будут лишь нарастать.
P.S. Парадокс ситуации в том, что потребитель, который готов разозлиться на любые попытки сказать "всего 220 рублей", не прекратил заправляться на более дорогих станциях даже в условиях высокой плотности АЗС, когда легко выбрать более дешевый и не менее качественный аналог".
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На TNF в этом году много российского ИТ.
Из самого очевидного и, насколько знаю, находящегося в реестре Минкомсвязи — три Линукса (Alt, Astra и Ред ОС) и офисные пакеты (Р7). Есть системы слежения и моделирования.
Если зависимость от зарубежных операционных систем более чем очевидна любому уважаемому читателю (достаточно посмотреть на ОС, которая установлена на устройстве, с которого вы читаете эти строки), то со специализированным программным ситуация несколько иная. Дело даже не в том, что нас покинули зарубежные поставщики. Вопрос в том, что ПО требует поддержки. И желательно, чтобы производитель был рядом, чтобы он не покинул наш рынок и постоянно оставался на связи.
Работать в этом направлении начали не сегодня и не вчера. У нас с 2010-х годов создаются цифровые решения, которые позволяют моделировать месторождения. Даже есть системы, которые оценивают текущую структуру, исходя из того, как месторождение формировалось. За счёт таких систем удаётся находить залежи, которые ускользнули при традиционных методах оценки.
Также цифровые решения уже используются для повышения эффективности бурения — с 65% до 95% и выше.
Из самого очевидного и, насколько знаю, находящегося в реестре Минкомсвязи — три Линукса (Alt, Astra и Ред ОС) и офисные пакеты (Р7). Есть системы слежения и моделирования.
Если зависимость от зарубежных операционных систем более чем очевидна любому уважаемому читателю (достаточно посмотреть на ОС, которая установлена на устройстве, с которого вы читаете эти строки), то со специализированным программным ситуация несколько иная. Дело даже не в том, что нас покинули зарубежные поставщики. Вопрос в том, что ПО требует поддержки. И желательно, чтобы производитель был рядом, чтобы он не покинул наш рынок и постоянно оставался на связи.
Работать в этом направлении начали не сегодня и не вчера. У нас с 2010-х годов создаются цифровые решения, которые позволяют моделировать месторождения. Даже есть системы, которые оценивают текущую структуру, исходя из того, как месторождение формировалось. За счёт таких систем удаётся находить залежи, которые ускользнули при традиционных методах оценки.
Также цифровые решения уже используются для повышения эффективности бурения — с 65% до 95% и выше.
Один видный экономический блогер "такой блогер" некоторое время назад (злонамеренно намекаю на его имя, но не даю на него ссылку) высказался в стиле "если зарегулировать нефтяную отрасль, то дойдёт до того, что мы уже проходили — в отрасль придут люди с "коммунистическим образованием" и всё развалят".
Жаль, что этого блогера "такого блогера" нет здесь, на Тюменском Промышленно-энергетическом форуме. В его рамках действует прекрасная выставка в честь 70-летия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Наш нефтегаз на первых этапах (с XIX века) в большей степени развивался на южных рубежах нашей страны.
В Западной Сибири геологоразведка началась в 1930-х. А в 1953 году все споры о перспективности Западной Сибири завершились с открытием Берёзовского месторождения, за которым последовали Шаимское, Самотлор (!) и другие. Все эти открытия — результат деятельности как всем известных Губкина и Байбакова, так и непосредственных участников освоения Западно-Сибирской провинции, вроде Быстрицкого, Суркова, Эрвье, Урусова, Салманова, Ровнина и др.
Нефтегазовое богатство нашей страны создавалось теми самыми людьми с "коммунистическим образованием". По их поводу не надо ёрничать. Даже если ты популярный экономический блогер. Их надо помнить. К ним надо относиться с глубоким уважением.
Жаль, что этого блогера "такого блогера" нет здесь, на Тюменском Промышленно-энергетическом форуме. В его рамках действует прекрасная выставка в честь 70-летия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Наш нефтегаз на первых этапах (с XIX века) в большей степени развивался на южных рубежах нашей страны.
В Западной Сибири геологоразведка началась в 1930-х. А в 1953 году все споры о перспективности Западной Сибири завершились с открытием Берёзовского месторождения, за которым последовали Шаимское, Самотлор (!) и другие. Все эти открытия — результат деятельности как всем известных Губкина и Байбакова, так и непосредственных участников освоения Западно-Сибирской провинции, вроде Быстрицкого, Суркова, Эрвье, Урусова, Салманова, Ровнина и др.
Нефтегазовое богатство нашей страны создавалось теми самыми людьми с "коммунистическим образованием". По их поводу не надо ёрничать. Даже если ты популярный экономический блогер. Их надо помнить. К ним надо относиться с глубоким уважением.
Forwarded from ИнфоТЭК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Промышленно-энергетический форум #TNF2023 — место притяжения всей российской нефтегазовой тусовки. Программа форума насыщенная: технологические и клиентские дни ведущих российских нефтегазовых компаний, тематические сессии, выставка оборудования и софта.
Эксперт ИнфоТЭК Александр Фролов @OilGasGame поделился своими впечатлениями и рассказал о ключевых акцентах #TNF2023.
📌 @Infotek_Russia
Эксперт ИнфоТЭК Александр Фролов @OilGasGame поделился своими впечатлениями и рассказал о ключевых акцентах #TNF2023.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM