Поговорили про влияние цены российского газа на его отбор в Европе. А то считается, что наш газ какой-то особо дешёвый. Он не дешёвый. Он — в рынке. Последние годы неверно говорить о зависимости "газ по трубе поставлять дешевле, чем морем в сжиженном виде", так как все цены так или иначе привязаны к бирже.

В ролике нет ничего про "замерзание" или "не замерзание" Европы. Это специально обученные люди изо всех сил креативят, чтобы привлечь зрителя. Зато этот заголовок даёт повод вот о чём сказать: сама постановка вопроса о перспективах европейского газового рынка с позиции "замёрзнет-не замёрзнет" — крайне уязвима.

Если вы на полном серьёзе, а не в качестве художественного образа, обещаете, что Евросоюз не переживёт зиму без российского газа и приползёт к нам на коленях, то вы загоняете слушателей в ловушку неоправданных ожиданий. Яркий пример — камлания на запасах в европейских ПХГ, которые, если немного погрузиться в тему, не имеют никакого смысла. Противоположная сторона тоже грешит прогнозами на грани истерики. Например, лидеры ЕС обещали "легко заместить" российские углеводороды (без оговорок, что сделано это будет за счёт падения спроса, сокращения промышленного производства и рабочих мест).

На мой взгляд, прогнозы с необходимыми оговорками и отсутствием обещаний быстрых позитивных перемен гораздо полезнее для психологического здоровья аудитории.
https://www.youtube.com/watch?v=Vf5j9PeR2C8

Bloomberg срывает покровы: "По словам трейдеров, предложения на российскую нефть Urals и ESPO [при поставках в Китай] были привязаны к цене Brent со скидкой 13 и 8 долларов за баррель соответственно".

Но считать среднюю цену надо по Роттердаму и Средиземноморью, где мы ничего больше не продаём, чтобы получить показатель меньше 50 долларов за баррель, а "дисконт" — более 30 долларов. По этим средним ценам надо считать налоги. Потом надо удивляться, что бюджет что-то недополучил. После чего просто необходимо спешно вводить какие-нибудь экстраординарные сборы.

Поговорили о тезисе, что США мечтают подсадить Европу на свой газ (и как водится, заголовок видео не отражает содержание видео). Если кратко:

1. Поставками газа американского производства занимаются не американские компании. И зарабатывают на поставках этого газа конечному потребителю не американские компании. К примеру, основные прибыли с европейского газового рынка в прошлом году собирали такие поставщики американского газа как Total, BP, Shell.

2. Газ американского производства везут преимущественно туда, где за него больше платят. Если больше платят в Европе, то в Европу, если в Азии — в Азию.

3. Воля американского руководства никак не меняет направления поставок газа американского производства.

4. С 2021 года растущий экспорт СПГ стал оказывать влияние на биржевые котировки в самих Соединённых Штатах, что привело к значительным переплатам на их внутреннем рынке с октября 2021-го по октябрь-ноябрь 2022-го.

5. Объяснять враждебное отношение США к росту энергетических поставок из России в Европу желанием подсадить Старый Свет на свой газ — это примитивизация вопроса.

6. Доходы американских газовиков и американского государства не зависят от направления поставок газа американского производства.

https://www.youtube.com/watch?v=Mfyq7xUPlg8

Если исходить из данных Управления энергетической информации США, по итогам первых 11 месяцев из Соединённых Штатов было поставлено порядка 93,14 млрд куб. м СПГ, что позволяет нам предположить итоговую величину на уровне 102 млрд куб. м. По оценке Shell, этот показатель находится на уровне 110 млрд куб. м, что всё равно ниже ожидавшихся в начале 2022 года 116-125 млрд куб. м.

В текущем году поставки из Штатов могут составить около 126-130 млрд куб. м СПГ. Если только какой-нибудь Freeport LNG опять не подведёт.

Китай, по оценке Shell, сократил импорт СПГ на 21 млрд куб. м за счёт минимизации (почти на 90%) закупок на спотовом рынке. Это подтверждает ранее озвучивавшиеся количественные оценки и связь между ростом поставок в Европу с минимизацией активности КНР на спотовом рынке. Переток из Китая обеспечил 50% дополнительных поставок СПГ в Евросоюз в 2022 году.

Ещё стоит задаться вопросом: куда пойдёт СПГ в 2023 году. Уж не вернётся ли он в Азию.

Воздух в ЕС так очистился, что плата за выбросы (преимущественно диоксида углерода) впервые превысила отметку в 100 евро за тонну. В начале 2021 года этот показатель составлял порядка 30 евро за тонну.

Кого это касается:
- производителей электроэнергии и тепла,
- НПЗ, металлургических предприятий, цементных заводов, производителей извести, стекла, керамики, целлюлозы, бумаги, кислот и т.п.
- коммерческой авиации (в рамках Европейского экономического пространства).

Как известно, американцы страшно наживаются на продаже газа несчастным европейцам. На это жалуются даже европейские лидеры.

Не менее 25% газа американского производства принадлежит компаниям TotalEnergies, Shell и BP. Эти же компании являются наиболее крупными поставщиками газа американского производства в Европе. Они же поставляют СПГ и из других регионов (например, Total возит его из России, с полуострова Ямал).

По удивительному стечению обстоятельств в 2022 году все три компании продемонстрировали рекордную прибыль в своей истории.

Нам надо чаще повторять вслед за Макроном и прочими, как американцы наживаются на европейских потребителях.

Немного о наполнении бюджета и о новой методике подсчёта цены нефти «Юралс»

Поговорим про законопроект "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части регулирования отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли)". Если уважаемые читатели пропустили, то это законопроект, который оптимизирует наше налоговое законодательство в условиях европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты российского производства. Итак, главное, а главное у нас — это НДПИ на нефть, а подсчитать его размер можно только с помощью нефти «Юралс».

Если цена нефти «Юралс» меньше показателя Цнсд (что это за показатель — ниже):
- с 1 по 30 апреля 2023 года на 34 доллара
- с 1 по 31 мая 2023 года на 31 доллар
- с 1 по 30 июня 2023 года 28 долларов
- с 1 июля 2023 года на 25 долларов
то средний за этот истекший налоговый период уровень цен нефти сорта «Юралс» принимается равным уменьшенному на соответствующую величину показателю ЦНСД.

Что это значит. Цнсд — это средний за налоговый период уровень цен нефти «North Sea Dated» на рынке Северного моря. А «North Sea Dated» — это индекс агентства Argus, основанный на ценах пяти сортов нефти: Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль (BFOET). См. приказ ФАС РФ от 19 сентября 2022 г. N 664/22.

Приведём пример. Если в апреле средний показатель цены нефти сорта «Юралс», подсчитываемый агентством Argus (как этот показатель считается, описывается в этой статье) будет равен, к примеру, 49 долларам, а BFOET — 90 долларам, то мы считаем, что «Юралс» стоит 56 долларов (90 минус 34). А если (при той же цене «Юралс») BFOET — 80 долларов, то мы ничего не пересчитываем, нас всё устраивает.

Прекрасная система. Остаётся только два вопроса:

1. Будут ли Минфин и Минэнерго дальше разрабатывать собственную систему подсчёта цены российской нефти?
2. Будем ли мы заниматься собственным бенчмарком?

Из новостей: "Казахстан предложил "Газпрому" построить новый газопровод в Китай".

Это вопрос не только о транзите, но и о поставках внутренним потребителям Казахстана. Если "Газпром" отнесётся к проекту с интересом, то ранее высказанное предположение начнёт воплощаться в жизнь. И тогда возникнут два вопроса: 1) готов ли Китай и 2) не начнёт ли кто-то неизвестный раскачивать Среднюю Азию.

Напомню классика (который расскажет, почему российский газ продавался в рынке):

"Более половины экспортных объемов газа [в 2020 году] было реализовано с привязкой к спотовым индексам «на день вперед» и «на месяц вперед». При этом почти треть – с привязкой к более длительным форвардным котировкам. Еще 13% всех объемов газа было реализовано с нефтяной индексацией".

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова на Дне инвестора «Газпрома» в 2021 году.

Сегодня против Елены Бурмистровой Великобритания ввела санкции. В общем, достойный человек.

Энергетические эмигранты на проводе. Они нагнетают и срывают покровы.

"Этой прибылью [российским нефтяным компаниям — АФ] даже не нужно было делиться с государством, потому что котировки Urals, к которым привязаны российские налоги, в значительной степени утратили связь с реальностью".

Какое отношение котировки Urals, влияющие на НДПИ и экспортные пошлины, имеют к налогу на прибыль — загадка. И ещё загадка: знает ли уважаемый автор о том, что не менее 50% чистой прибыли должно направляться в виде дивидендов, большую часть которых получает государство (если мы говорим о компаниях с государственным участием)?

"нефтяные доходы российского бюджета упали не только из-за санкций и бойкотов, но и из-за действий российских нефтяников"

Утверждение голословное и никак не доказанное в тексте. Но это ладно. Может у автора кипел праведный гнев на коварных нефтяников, которые чем-то манипулируют, чтобы не платить государству деньги. А нигде, кроме "Карнеги", этим гневом поделиться было нельзя. В итоге у автора гнева оказалось так много, что для доказательной базы место не осталось. Осталось место только для "возможно", "вполне вероятно" и голословных утверждений, с которыми читателям предлагается просто смириться. А нам было бы интересно почитать хоть какие-то доказательства про офшоры, но их почему-то не нашлось. Графики нашлись, данные о поставках нашлись, специально обученные люди, следящие за российскими танкерами — и те нашлись. А про офшоры надо просто верить автору. Мы это простим.

Обратим лишь внимание на тот факт, что налог на прибыль и НДС, которые выплачивают российские нефтегазовые компании, не указываются Минфином РФ в нефтегазовых доходах бюджета. Поэтому как продвигаемая автором манипуляция прибылью могла отразиться на нефтегазовых доходах? Никак не могла.

"с апреля 2023 года российские власти планируют начать использовать при расчете налогов котировки не Urals, а Brent с фиксированной скидкой"

Автор заблуждается. Система будет работать иначе.

Такое впечатление, что постепенным снижением качества аналитики, которое наблюдается после отъезда автора, он подаёт нам сигнал о помощи. Сергей, мы вас услышали!

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Очевидное становится документированным: анализ таможенной статистики показывает, что скидки на российскую нефть составляют не $25-35, а от 5-13% в зависимости от марки. Но ценовой потолок крепок как никогда https://t.iss.one/angrybonds/8462

О наполнении бюджета и о новой методике подсчёта цены нефти «Юралс» https://t.iss.one/OilGasGame/760

Непростой шельф. Westwood оценила перспективы морских нефтегазовых проектов в Норвегии и Великобритании https://t.iss.one/oil_capital/12991

​​После введения эмбарго на нефтепродукты из России поставки дизеля в Европу бьют рекорды https://t.iss.one/needleraw/8535

Добыча нефти в Индии за 10 лет упала на 31%. Это создает хорошие условия для российского разворота на восток. https://t.iss.one/oilfly/19136

Китай превращается в крупнейшего посредника на мировом рынке СПГ. С 2021 года он заключил больше контрактов на закупку СПГ с поставщиками из США, чем какая-либо другая страна https://t.iss.one/energopolee/1889

Когда одна рука не ведает, что творит правая. Но жить-то хочется. Очередной пакетик санкций может, конечно, и окончательно форточку захлопнуть. Ну, тогда и заживём... https://t.iss.one/AlekseyMukhin/4866

Синергия дизеля и Солнца. Как работает крупнейшая в России гибридная энергоустановка и какие выгоды подобные объекты несут государству и потребителям https://t.iss.one/globalenergyprize/4153

Великий разворот российской нефти на Восток»: что скрывает за собой это выражение и готова ли Россия к этому развороту?

Зачем Европе экономить газ? ИРТТЭК анализирует доклад «Подготовка к будущей зиме: обзор европейского рынка газа в 2023 году» https://t.iss.one/irttek_ru/2968

Как Германия обходится без российской нефти? Переплачивает полякам и сокращает переработку https://t.iss.one/Energy_digest/9498

Решающее значение для динамики российской нефтедобычи будут иметь не технологические или санкционные факторы, а уровень налогообложения https://t.iss.one/en_tran/317

От углеродного налога Евросоюза сильнее всего пострадает ЮАР https://t.iss.one/ESGpost/1640

Похоже, одну  из крупнейших трубопроводных систем, построенных в Советском союзе,  прийдется законсервировать. Речь идёт о 24 млн тонн нефти в год, перекачиваемых ранее  по трубопроводу «Дружба» в направлении Германии и Польши https://t.iss.one/naansmediapublic/5762

Tesla отказалась от идеи производить аккумуляторы для своих электромобилей в ФРГ из-за принятого США и предполагающего налоговые льготы закона о снижении инфляции https://t.iss.one/Newenergyvehicle/1727

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

В официальном сообщении Еврокомиссии о согласовании десятого пакета санкций есть пассаж, изумительный в своей незамутнённости: "С данным пакетом Евросоюз ввел санкции в общей сложности почти на половину (49%) своего экспорта в Россию в 2021 году".

В 2022 году ветроэлетростанции дали Евросоюзу — 395,62 ТВт*ч электроэнергии (16% от совокупной выработки), а солнечные электростанции — 166,92 ТВт*ч (6,8%). Ого, какие молодцы. А не будь у них этих электростанций, пришлось бы покупать больше газа и угля! Всё так и есть, если смотреть на ситуацию на временном промежутке не более года.

А вот если посмотреть в чуть большем масштабе, то ситуация начинает играть совсем иными красками. В ситуации появляется драма и внутривидовая борьба.

В 2021 году АЭС обеспечили Евросоюзу 697,88 ТВт*ч. В 2022-м этот показатель упал на 118,1 ТВт*ч (на 16,9%). Здесь виной и проблемы французских атомных электростанций, и шаловливые ручки не в меру ретивых руководителей Германии, которые закрыли половину оставшихся реакторов в ФРГ. Последнее закономерно привело к падению производства на половину — до 32,78 ТВт*ч.

А в 2009 году немецкие АЭС произвели 133 ТВт*ч — на 100 ТВт*ч больше, чем в 2022-м. Так уж совпало, что в 2011 году произошла катастрофа на "Фукусиме-1", что позволило разогнать антиатомную истерию в Германии. И с того же 2011 года начались рекордные вводы ВИЭ-генерации. Вывод из эксплуатации АЭС открывал рыночную нишу для ветровых и солнечных электростанций.

Иными словами, если бы не проблемы АЭС Франции и если бы не закрытие немецких станций, мирный атом мог бы принести Европе в прошлом году дополнительные 185 ТВт*ч. Но так как рынок не растёт, а сжимается, то для развивающейся отрасли ВИЭ необходимо приносить кого-то в жертву. Вслед за атомными электростанциями идёт угольная генерация. Передышка, которую она получила в 2021-2022 годах, планов ЕС не отменяет.

Как вы думаете, в каком году был построен первый СПГ-завод в нашей стране?

Ответ дам сегодня на "Геоэнергетике Live".

PS. А после передачи напишу и здесь.

PPS. В 1953 году в посёлке Развилка.

Написал колонку для "Известий" о том, кто больше всех заработал на газовом рынке ЕС и почему это плохая новость для Евросоюза.

"Примечательно, что большая европейская тройка — BP, Shell и TotalEnergies — законтрактовала как минимум четверть СПГ, производимого в Штатах. Здесь мы не учитываем более мелких игроков европейского рынка, контрактующихся в США, и схемы перепродажи (например, между Kogas и TotalEnergies).

Притом TotalEnergies не только законтрактовала не менее 13 млрд куб. м американского СПГ. Но эта же компания выступает как продавец американского газа, с которым заключают контракты зарубежные игроки (на проекте Cameron).

Таким образом, газ из США на европейском рынке продают в первую очередь европейские компании. И они являются первыми и главными выгодоприобретателями в условиях кризиса".

Мало кто лучше знакомит граждан России с тем, сколько всего производит отечественная нефтегазовая отрасль, чем Евросоюз и его санкционные пакеты.

Международное энергетическое агентство (МЭА) делится с нами качественной аналитикой:

"Мировой рынок природного газа пережил серьезный шок в 2022 году, поскольку Россия существенно сократила поставки по трубопроводам в Европу, оказав беспрецедентное давление на поставки и спровоцировав глобальный энергетический кризис".

Из ложной скромности лучшие в мире аналитики не продолжают эту мысль. Напрасно! Будучи полностью высказанной, она заиграет новыми, непередаваемыми красками. А именно: "... оказав беспрецедентное давление на поставки и спровоцировав глобальный энергетический кризис, который начался летом 2021 года".

МЭА в своём стремлении вывести корень проблем мировой энергетики из 24 февраля 2022 года дошло уже до прямого подлога. Энергетический кризис начался летом 2021 года, когда одновременно начали расти газовые котировки практически по всему миру: В Азии, Европе, США и т.д. Осенью 2021 году американские политики предлагали прекратить экспорт СПГ, чтобы остановить рост цен на внутреннем рынке Соединённых Штатов. Китай начал планомерно снижать спрос на газ в конце 2021 года, он же резко нарастил добычу угля, чтобы сбить цены на этот энергоноситель и заместить им голубое топливо. Первый скачок котировок выше 2000 долларов за тыс. куб. м произошёл на газовом рынке Европы в декабре 2021 года.

Что же до сокращения поставок из России, то оно происходило с 2021 года: покупателям нужно было меньше газа (спрос в Европе падал), они заказывали меньшие объёмы. Но МЭА, судя по всему, имеет в виду снижение прокачки из РФ из-за проблем с инфраструктурой. Эта проблема возникла во второй половине июня 2022 года. До этого момента потребление голубого топлива в ЕС падало такими темпами, что снижение спроса на уровне 50 млрд куб. м было практически неизбежным. Притом ни в плане динамики спроса, ни в плане цен ситуация после середины июня в Евросоюзе не изменилась. А закупки у "Газпрома" за первые пять месяцев 2022-го снизились со стороны европейских компаний настолько, что стоило ожидать сокращения экспорта в пределах 60 млрд куб. м. И это до проблем с инфраструктурой.

С весны в Штатах хотят увеличить добычу газа до 998,275 млрд куб. м в годовом выражении. Но компании жалуются на упавшие цены на внутреннем рынке и бессмысленность наращивания инвестиций, а с ним и роста добычи.

И на старуху бывает проруха

Морской экспорт нефти из России в феврале сохранялся в среднем на уровне 7,32 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, следует из данных исследовательской компании Kpler.

Это соответствует объемам, отгруженным в декабре, и всего на 9% ниже исторического максимума января, отмечает Bloomberg.

В феврале "старушка" Европа вместе со странам G7 ввела ограничения против экспорта российских нефтепродуктов морским путем, в том числе потолки цен, один из которых установлен в размере $45 за баррель на нефтепродукты, которые стоят дешевле нефти (топочный мазут, нафта), другой – в $100 за баррель на высокомаржинальные нефтепродукты: дизель и керосин.

Многие аналитики предсказывали крах российского экспорта, однако пока пессимистичные прогнозы не сбылись. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что объемы на февраль были полностью размещены.

Интересно, как будет развиваться ситуация в марте – с сегодняшнего дня Россия начинает добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января.

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов @OilGasGame считает, что снижение добычи нефти в России должно сказаться только на экспорте, а не на загрузке российских НПЗ.

"Мы поставляли на внешние рынки порядка 45% добываемого черного золота. Остальное шло на переработку внутри страны. Россия является основным рынком сбыта для отечественных производителей нефтепродуктов. Так, отечественный потребитель получал порядка 90% производимых бензинов. Это не означает, что не может произойти сокращение объемов нефтепереработки, но если подобное и произойдет, то не из-за сокращения добычи на 5% от текущего уровня. Более того, нефтяникам сейчас более выгодно сосредоточиться поддержании уровня производства нефтепродуктов", – отметил он.

Почему нефтяная отрасль сейчас находится в переходном периоде – читайте в нашем материале.

📌Фролов: чем хуже себя чувствует Европа, тем лучше – США

Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов @OilGasGame рассказал в эфире @pikta1 Baltnews о том, к чему привели "газовые войны" и кто в них понес большие убытки. Кроме того, он прокомментировал общее состояние газового рынка.

👉Полное интервью смотрите по ссылке.

@BALTNEWS

Подумать только, ИнфоТЭКу уже исполнился год.
https://t.iss.one/Infotek_Russia/2879