У нас все с огромным интересом следят за происходящим в европейском и американском нефтегазе, а творящееся у ближайших соседей, как правило, игнорируется. Стараемся закрыть эти пробелы.

В написанной для нас статье "Казахстан — щедрая душа" Олжас Байдильдинов (на его ТГ настоятельно советую подписаться) обрисовал творящуюся у российских границ "игру престолов".

NYT ошарашивает: "В преддверии введения санкций в отношении российской нефти Индия готовится прекратить закупки".

Можно было бы просто воскликнуть: "Да сколько можно!" Но буквально завтра-послезавтра всё станет ясно поэтому восклицать пока не будем. Но заметим, что объём "неизвестной Азии" и просто "неизвестного" направления в российских поставках нефти уже составляет порядка 1,3 млн баррелей в сутки. В Индию идёт обычно 1,5-2 млн баррелей в сутки. Все готовятся.

Главный вопрос, который возникает в связи с любой новостью о поставках газа с Кипра, а что по этому поводу думает Турция.

Кстати, газопровод EastMed, который должен был обеспечить поставки газа из Израиля и Кипра в ЕС, должен быть запущен в 2025 году. Где?

Дональд Трамп шёл на выборы, обещая избирателям низкие цены на бензин. Но что-то пошло не так.

В США есть прямая связь между ценой сырой нефти и стоимостью топлива на АЗС, раз нефть дешевеет, можно было ожидать того же от бензина и дизеля в на рынке Соединённых Штатов, а потом надуть щёчки и заявить изумлённой публике: "Видите?! Топливо подешевело! Это всё я!"

Что-то такое действующая администрация и проделывала в течение этого года. Только вот незадача: топливо не особо дешевеет. Местами наоборот. В ноябре 2024-го 92-й (по нашей классификации) стоил $3,046 за галлон, а за тот же период 2025-го — $3,062 за галлон. Сейчас Вашингтону приходится осторожно подбирать период для сравнения, чтобы что-то там доказать избирателю.

Тем временем отмечают рост маржи американских НПЗ, а также расходов на доставку и маркетинг.

Радовались проблемам российских НПЗ, ввели санкции против наших четырёх крупнейших нефтяных компаний — внезапно мировому рынку стало тревожно. А вместе с ним — и американскому рынку.

Каждый раз, когда я читаю предложения в стиле "давайте с помощью углеродного налога уравняем шансы "зелёного" водорода и обычного, который получается из природного газа" (а сегодня я имел счастье в очередной раз прочитать такое предложение), мне приходит на ум следующая аналогия:

"В нашем соревновании нужно честное судейство: судьи должны сломать ноги чемпиону, а то наши доходяги его не догонят".

Куда-то делись обещания волшебного эффекта масштаба, который должен был снизить цену "зелёного" водорода до 1-2 долларов за кг (как у того самого обычного — из природного газа). Отчего-то на шестом году всемирной "водородной революции" он всё ещё стоит 6-8 долларов за кг.

P.S. Кстати, "ИнфоТЭКу" осталось чуть более 400 подписчиков до 10000. Очень хотим зарегистрировать канал в РКН до конца этого года. Если вы не подписались, то я бы, если вам не сложно, попросил подписаться — https://t.iss.one/Infotek_Russia

"ExxonMobil приостановила разработку своего масштабного многомиллиардного проекта по производству «голубого» водорода в Бейтауне, штат Техас".

Компания с партнёрами (например, с ADNOC) успела вложить примерно 0,5 млрд долларов в проект. А клиенты почему-то так и не появились. Просто поразительно! Ведь ничто не предвещало!

P.S. Если не ошибаюсь, в нашей Энергостратегии-2050 водород упомянут 11 раз. Хорошо, что это не обязующий документ.

Bloomberg сообщает: "цена на Urals для индийских нефтеперерабатывающих заводов снизилась на целых 7 долларов за баррель относительно Brent".

Август: Индия отказалась от российской нефти — Трамп договорился.
Сентябрь: Индия отказалась, но не очень.
Октябрь: Индия отказалась, но импорт из России растёт. Санкции введём.
Ноябрь: С наступлением 21 ноября российская нефть в Индии превратится в тыкву, а зачем Индии столько тыквы? Поставки точно остановятся, вот уже какие-то заводы что-то по этому поводу заявили.
Конец ноября: Российская нефть поставляется, но это ничего не значит, так как нам сказали, что её покупают на 7 долларов дешевле Brent, а раньше было дешевле на 3 доллара.

Жду, что нам расскажут по поводу поставок в декабре.

Был на конференции "ПроГРРесс". Как следует из названия, она посвящена вопросам геологоразведки и шире — добычи нефти. Да, это очередная отраслевая конференция, на которой обсуждают не события космического масштаба, а прикладные вопросы.

Дальше в режиме дайджеста:

Хорошая новость: проблем с доступом к оборудованию для ГРР нет. Всё, что надо, производится. Тут "Газпром нефть" объявила, что будет тиражировать мобильное импульсное оборудования для геологоразведки (речь о том, что сейсморазведку можно будет вести быстрее и проще). В этом году испытали, в 2026-2027-м будут внедрять.

Цифровые модели месторождений и доразведка, которая проводилась с их помощью, позволили, по данным "Газпром нефти", в пять раз нарастить добычу на одном из выработанных месторождений в Ноябрьском регионе. Благодаря "цифре" в принципе расширилась доступность запасов (даже на маленьких месторождениях, находящихся в стадии падающей добычи).

Ещё о прикладном: интерпретацию данных после ГРР благодаря машинному обучению производят не шесть месяцев, а две недели. За геологов стало боязно — вдруг их заменит ИИ, но говорят, не заменит, так как бездушную машину должен кто-то обучить.

Ещё участники предложили в электронной системе госучёта обосновать трудноизвлекаемые запасы, чтобы были чёткие параметры и не было вопросов — нужна ли конкретному месторождению поддержка. То же самое — по рентабельным при текущих условиях запасам. Опять же — государству должно быть всё видно и понятно.

Говорили про разницу между казалось бы одинаковыми отложениями. Есть ачимовка, с которой уже работают, а есть ачимовка, которая буквально на порядок сложнее и дороже в разработке. Ключи к ней ищут. Притом "ключи" — это не абстракция. К примеру, нужно подобрать расклинивающий агент, который будет выдерживать температуру в 500 градусов Цельсия на глубине более 5 км.

Говорили про полигоны, на которых обкатываются технологии разведки и добычи. Таких в стране 19 штук.

"Япония увеличит импорт газа из США". Это обещал Трамп в начале года. И тут вчера Venture Global и Tokyo Gas объявляют о заключении четвёртого долгосрочного контракта о купле-продаже СПГ, в рамках которого с 2030 года закупать японская компания будет в течение 20 лет закупать по 1 млн тонн (около 1,38 млрд куб. м) сжиженного природного газа в год.

Получается, всё правильно: Япония будет импортировать. В чём вопрос-то?

Вопроса нет. Есть повод проиллюстрировать взаимоотношения американских поставщиков газа и покупателей. Контракт заключен на весьма стандартном условии FOB и без ограничений по месту назначения. То есть газ будет отдаваться в порту отправления по цене, которая будет зависеть от котировок на американском Henry Hub. И — всё. Дальше производитель Venture Global никакого отношения к этому газу не имеет и от конечной цены, по которой его реализует Tokyo Gas, ничего не получает.

Учитывая, что ограничений по месту поставки нет, и что Tokyo Gas видит в этом контракте возможность "расширить маркетинговую деятельность", повезти СПГ японцы могут куда угодно. Хоть к себе, хоть в Европу, хоть в Латинскую Америку.

И снова Bloomberg: "Поставки российской нефти морским путём сокращаются уже пятую неделю подряд. <...> За четыре недели до 23 ноября страна экспортировала 3,25 млн баррелей в день, что примерно на 110 000 баррелей меньше, чем за аналогичный период до 16 ноября".

То есть, если мы возьмём последние четыре недели сложим средние показатели поставок за каждую неделю и потом поделим на четыре, чтобы получить среднеарифметическое, у нас получится спад, который продолжается уже пятую неделю. А вот если мы всё же посмотрим на недельные показатели, то картина будет такая (число — дата, на которую закончилась неделя):

26 октября — 3,77 млн баррелей в сутки
2 ноября — 3,02 млн баррелей в сутки
9 ноября — 3,35 млн баррелей в сутки
16 ноября — 3,29 млн баррелей в сутки
23 ноября — 3,36 млн баррелей в сутки

Поставки так падали, что даже местами подросли. Они сейчас на уровне лета, в первой половине осени был скачок, который сам Bloomberg объяснял внеплановыми ремонтами российских НПЗ. То есть рост свидетельствовал, что у нас всё плохо. Теперь снижение. Но и оно, по уверению Bloomberg, свидетельствует, что у нас всё плохо.

Кстати, знаете, сколько поставляли российской нефти в конце ноября 2024 год (на неделе, которая закончилась 24 ноября)? Невероятные 2,78 млн баррелей в сутки! А к началу декабря прошлого года это показатель вырос до 3,36 млн баррелей в сутки.

P.S. Поставки в направлении "Неизвестная Азия" выросли до 1,4 млн баррелей в сутки. Какой хороший, надёжный покупатель.

Как гром среди ясного неба: "Илон Маск заявил, что Tesla планирует выпускать больше процессоров с ИИ, чем все остальные компании, вместе взятые".

Тем временем за первые десять месяцев текущего года продажи Tesla в Европе (включая Великобританию) обвалились на 29,6%.

Но, конечно, мы полностью исключаем мысль, будто громкое заявление о "процессорах с ИИ" сделано только для того, чтобы предотвратить падение акций на фоне публикации провальной статистики. Такого ведь не бывает! Ведь так?

Написал колонку:

"Зачастую лидеры общественного мнения в России любят патетично воздеть руки к небу и задать вопрос: почему Россия до 2022 года поставляла энергоресуры на Запад, а Восток полностью игнорировала? Этот вопрос получает горячий отклик у широкой аудитории, которая соглашается: действительно, надо было везти нефть и газ в Азию, где живут миллиарды человек, которые сами по себе являются бездонным рынком. Но такой подход ошибочен.

«Миллиарды человек» – это не рынок, а потенциальный рынок. Разница огромна.

Если сегодня Китай является крупнейшим импортером нефти и газа, то это не означает, что он был таковым и вчера, и позавчера, и даже в прошлом веке. В 2001-м добыча природного газа в КНР составляла 30,3 млрд куб. м, а потребление – 27,4 млрд куб. м. Можно ли здесь найти большое пространство для поставок? Зато по итогам прошлого года эти показатели составили 248,4 млрд куб. м и 434,4 млрд куб. м соответственно. Китай стал нетто-импортером голубого топлива только в середине 2000-х.

В 2001 году эта страна добывала 3,3 млн баррелей нефти в сутки, а ее потребности составляли 4,1 млн баррелей в сутки. В 2024-м добыча увеличилась до 4,26 млн баррелей в сутки, а потребление – до 16,5 млн баррелей в сутки".
https://www.gazeta.ru/comments/expert/22085485.shtml?updated

Тут в выступлении Игоря Сечина прозвучало, что "синтез ресурсов РФ и технологий КНР обеспечивает развитие экономик двух стран" и что Китай сегодня — единственная промышленная сверхдержава. У нас любят до сих пор мысленно погрузиться в конец длинного XIX века и порассуждать, как хорошо было бы объединить ресурсы России и технологии Германии, уж тогда бы мы всем — ух!

И вдруг с высокой трибуны говорят: "Очнитесь, какая Германия? На дворе XXI век".

Позвольте проиллюстрирую этот тезис данными из отчёта весьма немецкой компании BASF: "Мировое производство химической продукции выросло примерно на 4% в третьем квартале 2025 года по сравнению с предыдущим годом. При росте почти на 8% Китай стал основным производителем в мире, в то время как производство за пределами Китая несколько сократилось. По нашим оценкам, химическое производство в ЕС сократилось примерно на 3%, а в Германии оно было на 5% ниже уровня предыдущего квартала".

Немецкая компания BASF уже много лет наращивает производственные мощности в КНР.

Отношения США и Венесуэлы обостряются. Дело, возможно, идёт к открытому конфликту. В чём может быть его причина, если не в нефти? Ведь латиноамериканская страна — официальный мировой лидер по запасам, и, вроде бы, заводы в Соединённых Штатах не могут существовать без её сырья.

Но мы сомневаемся, что причина в нефти. Почему — в нашем видео.

Youtube — https://youtu.be/o66HsDA71uI
VK — https://vkvideo.ru/video-213660620_456239101?uh=252ca18d78f9&sh=4
Дзен — https://dzen.ru/video/watch/69285a9522076f5017f976b3

ТГ ИнфоТЭК | Сайт ИнфоТЭК | VK | Дзен