Выношу из-под замка на Boosty и Sponsr подкаст "Евросовет согласовал отказ от российского газа". Размышляю: можно ли обойти запрет и спасёт ли Китай.

P.S. На Boosty и Sponsr новый подкаст — "Поставки нефти из России падают, но растут". Чуть подробнее (примерно на часок) о материале Bloomberg, чем в ТГ. Не заставляю и не настаиваю, но намекаю.

P.P.S. Кажется, коллеги обнаружили новый материал для искромётного подкаста.

Гадания на нефтяной гуще продолжаются. Практически каждый год озвучивается несколько прогнозов "пика нефти", то есть момента, когда спрос на чёрное золото достигнет максимального показателя, а потом начнёт снижаться.

Правда, наиболее яркие прогнозы из последних звучали в 2020-2021 годах, когда некоторые наиболее торопливые аналитики объявили, что после пандемии спрос на нефть уже не восстановится. Но нефть аналитиков не послушалась.

Теперь наиболее радикально-зелёные прогнозисты ожидают пик где-то в районе 2030-го, менее зелёные — в 2032-м. А вот нефтегаз не ждёт его раньше 2040-го.

Но, казалось бы, озвучивают прогнозы и озвучивают. В чём проблема-то? Проблема в том, что прогноз от серьёзной организации может лечь в основу стратегии банков, энергетических компаний и даже государств.

Прогноз — это не просто игра в угадайку, это нечто, меняющее направление финансовых потоков. Так, если долго и упорно обещать скорый пик спроса на нефть, ваши банки решат, что вложения в углеводородное сырьё не отобьются, поэтому кредиты нефтегазу давать не надо. Если только нефтегаз не решает поставить ветряк, солнечную панель или электролизёр для производства "зелёного" водорода. Тогда деньги дать не только можно, но и нужно. Те, кто производят ветряки, солнечные панели и электролизёры довольны. Но недофинансирование в условиях упорно растущего спроса на нефть приведёт к дефициту.

Нечто подобное мы наблюдали в 2021 году, когда начался мировой энергетический кризис.
https://t.iss.one/Infotek_Russia/8800

Заголовок в нашем СМИ: "Российская нефть продаётся с рекордными скидками при падении спроса в Индии и Китае".

Оригинальный заголовок из Reuters: "Скидки на российскую нефть увеличиваются, поскольку индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки, сообщают источники".

Что за "рекордные скидки" в тексте: "По данным четырёх источников, связанных с торговлей и переработкой российской нефти, разрыв в ценах на российскую нефть марки Urals увеличился на 2 доллара и составил около 4 долларов за баррель по сравнению с Brent на момент поставки в декабре. Это самый большой дисконт примерно за год".

То есть 1) получается, что дисконты в течение года были на докризисном уровне; 2) продажа, судя по всему, идёт заметно выше "потолка"; 3) Urals сейчас продаётся примерно по цене североамериканской WTI (да, я знаю про транспортную составляющую).

Какой ужас! Всем бояться.

Если бы я подозревал всякое, я бы предположил такой разговор по итогам этого решения:

— Откажитесь от нефти и газа из России.
— Во-первых, наши финансовые потери от этого будут чудовищны. Во-вторых, от нас и без того требуют отказаться от российских углеводородов. В-третьих, никакой компенсации за это не предлагают.
— Но come on, Виктор, присмотритесь к заводам, которые теперь можно купить за треть цены! Разве это не компенсация, guys?!

К счастью, я ни в коем случае не подозреваю всякое. И такой разговор невозможен.

https://t.iss.one/Infotek_Russia/8807

Может ли дешеветь бензин.

ВК — https://vkvideo.ru/video-213660620_456239098?t=32s

Youtube — https://youtu.be/JKR6Xgi2mNM

Дзен — https://dzen.ru/video/watch/690f9950a43d9f7b72545a54

Пишут: "На Украине остановились все ТЭС".

И уточняют, что, "по данным "Центрэнерго", в настоящий момент уровень генерации ТЭС находится на нуле". 

"Центрэнерго" говорит о своих станциях, а не о всех вообще. В формальный периметр компании входит, насколько я понимаю, три крупные электростанции. А в реальный — две (Трипольская и Змиевская ГРЭС).

Вот об этих двух объектах, судя по всему, и говорится в обильно цитируемом у нас сообщении.

Для понимания масштабов: в ходе энергетического кризиса осени 2021 года, который устроило украинское руководство, объёмы отключений были примерно в два раза больше.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

От химических масс до литийионных батарей: первый в России завод начнет работу в Калининграде https://t.iss.one/yurystankevich/3607

Китай начал операцию по контролю за потреблением топлива в Австралии.https://t.iss.one/oilfly/27175

США и Катар заставляют Европу полностью отменить климатический закон CSDDD — ЕС сопротивляется, но готов к упрощению требований https://t.iss.one/oil_capital/23582

Смена режима в Венесуэле может обрушить рынок нефти https://t.iss.one/needleraw/15416

"На Украине остановились все ТЭС". На самом деле речь идёт лишь о двух крупных станциях. https://t.iss.one/OilGasGame/3518

«Силовые машины» заплатят 530 млн рублей за задержку турбины для Нижневартовской ГРЭС https://t.iss.one/news_engineering/16310

Ограбление по-европейски https://t.iss.one/Global_Energy_Markets/5694

На фоне давления со стороны США Gunvor отказался покупать зарубежные активы Лукойла. Возможно, американцы хотят сами завладеть объектами Лукойла с большой скидкой – или вынудить другие страны их национализировать https://t.iss.one/IGenergy/4563

Санкции не работают. Углеводороды России идут по прежним направлениям, а ямальский СПГ завоевывает Китай https://t.iss.one/akcentynorth/4278

Государства ЕС достигли компромиссного соглашения по климатическим целям на 2040 год с большей ролью углеродных кредитов https://t.iss.one/ESGpost/6314

В принципе, это очень правильно: тихо и осторожно выбираться их этого антиуглеродного ада https://t.iss.one/AlekseyMukhin/10482

На международной конференции ADIPEC эксперты прогнозируют, что спрос на нефть будет оставаться высоким — выше 100 млн баррелей в сутки — минимум до 2040 года https://t.iss.one/nasheptali_novosti/17130

Крупнейшими покупателями российской нефти в Европе наравне с Венгрией и Словакией стали главные идеологи антироссийских санкций - Франция и Бельгия https://t.iss.one/energopolee/4368

Не было бы счастья, да несчастье помогло. В России допускают применение этанола при производстве бензина https://t.iss.one/nefxim/2394

В Ташкенте озвучена идея создания «Газового кольца Центральной Азии», предполагающая объединение национальных газотранспортных систем Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана https://t.iss.one/oilgazKZ/2893

Михельсон призвал к международной кооперации для арктических СПГ-проектов https://t.iss.one/all_about_gas/507

Времена стратегической неопределённости для российского нефтегаза, когда слишком многое в нём зависит от «если» https://t.iss.one/Oil_GasWorld/4601

Первая реакция глобального нефтяного рынка на новые санкции США и ЕС против России https://t.iss.one/Arseniy_Kirichenko_in_Energy/165

Как Курчатовский институт видит Арктику в ближайшем будущем https://t.iss.one/Azat_Energy_Insider/268

IRENA представило отчёт, где подчёркивается: искусственный интеллект и цифровые технологии становятся не просто инструментами, а основой управления современной энергетикой https://t.iss.one/digitalenergyfiveo/175

Первые ласточки "Лукойла": в Финляндии начали банкротиться АЗС https://t.iss.one/tekface/1065

ABB обеспечит электрификацию полностью электрического СПГ-завода в Рувайсе https://t.iss.one/LngExpert/2589

Доля кофе в структуре продаж нетопливных товаров на автозаправочных станциях превысила 25% https://t.iss.one/rusfuel/2042

Для владельцев электромобилей в Великобритании могут ввести новый налог https://t.iss.one/Newenergyvehicle/3701

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы. Зеркало на сайте.

О состоянии европейских ПХГ. До 92 млрд куб. м не добрались. Объём запасов сейчас примерно на 15 млрд куб. м ниже, чем в начале прошлого отопительного сезона. При этом импорт газа находится на самом высоком уровне для этого времени года с 2022-го.

Если объём потребления в течение зимы будет на уровне прошлого отопительного сезона, то в хранилищах к концу марта останется около 23 млрд куб. м. Что, кстати, всё ещё выше минимально зафиксированной отметки в 19,2 млрд куб. м.

Главных вопросов три: 1) какими будут средние температуры, 2) каким будет спрос без учёта погодного фактора (в этом году произошло частичное восстановление), 3) насколько эффективен будет импорт.

Я предположу, что благополучно пропетляют. Но восстановление спроса будет изо всех сил спотыкаться.

P.S. Вопроса "замёрзнет ли Европа" нет и в реальности никогда не было. По поводу чего писал неоднократно — например, например, например.

А давайте немного про авторынок Евросоюза. Как раз появилась статистика за первые три квартала, и она умело иллюстрирует некоторые тезисы из видео про дизелизацию.

За январь-октябрь выросли продажи "чистых" электромобилей — на 24,1% (в четвертом квартале рост, скорее всего, притормозит, но пока так), до 1,3 млн шт. Дизельный сегмент просел на 24,7% (до 0,75 млн), а бензиновый — на 18,7% (до 2,23 млн).

Но куда значимее, что на 31,1% (до 0,72 млн) увеличилась реализация заряжаемых и на 16,4% (до 2,79 млн) — обычных гибридов. То есть параллельно с падением темпов роста дизельного легкового автопарка стремительно увеличивается количество автомобилей, потребляющих бензин (к ним относятся гибриды всех типов). И по итогам первых трёх кварталов в ЕС бензиновый сегмент занял 71,4% в продажах.

Да-да, это всё красиво и здорово. Только вот в официальном сообщении по итогам визита Орбана ничего подобного не сказано (видимо, от невероятного стеснения), а новости со ссылкой на официального представителя Белого дома говорят, что исключение выдано всего на один год. То есть оно укладывается в рамки плана ЕС по отказу от российских энергоресурсов. Кстати, об этом.

А какое "бессрочное" разрешение мог бы предоставить Трамп Орбану по поводу российских нефти и газа? Он (точнее минфин США) мог бы выдать генеральную лицензию на проведение финансовых операций с подсанкционными компаниями и, при необходимости, через подсанкционные банки. Отменить план Евросоюза по отказу от российских энергоносителей после 2027 года президент США не может. А об этом решении все, кто восхищается несгибаемостью премьер-министра Венгрии, почему-то забыли.

И да, на странице OFAC пока никаких документов об исключениях не обнаруживается (если уважаемые коллеги нашли — дайте знать). А без официальной бумажки ни слова Орбана, ни слова Трампа ничего не значат.

https://t.iss.one/boris_rozhin/186474

Ах, какая незадача:

«Там не было упомянуто никаких временных рамок. Премьер-министр и президент пожали друг другу руки, и нас заверили, что нам будет предоставлен иммунитет [от санкций]», — отметил Сийярто.

Комментируя возникшие разногласия по поводу срока действия такого решения, министр заявил, что «это лишь технический вопрос, как соответствующее правительственное ведомство США зафиксирует это в тексте».

Какие же Орбан с Сийярто мощные переговорщики! Ждём, ждём, что же будет сказано в тексте OFAC.

Кстати, утром вторника без всякого предупреждения Виктор Орбан опубликовал пост в сети, запрещённой и проклятой в веках на территории России (поэтому ссылка не на неё). Где премьер-министр Венгрии не только признался, что он и Дональд Трамп — большие молодцы, но и высказал мысль, которая оказалась очевидной не для всех: "Брюссель принял незамедлительные меры. Они объявили, что, несмотря на то, что Венгрия освобождена от санкций США, с 2027 года они всё равно запретят импорт российских энергоносителей в Европу".

Осторожно, Виктор, вы рискуете потерять ваших российских фанатов, которые успели что-то себе напридумывать.

Bloomberg сообщает: "Поставки российской нефти морским путём сокращаются уже третью неделю подряд, достигнув двухмесячного минимума. <...> За четыре недели до 9 ноября страна экспортировала 3,45 млн баррелей в день, что примерно на 130 000 меньше, чем за тот же период до 2 ноября".

Ужас-то какой. Но постойте, а почему на графике мы видим, что столбик, обозначающий последнюю исследованную неделю, выше столбика предыдущей недели? Почему, если присмотреться внимательнее, то за неделю 3-9 ноября было поставлено 3,3 млн баррелей в сутки, а за прошлый период — 3,02 млн баррелей в сутки. Почему вместо роста на 0,3 млн баррелей уважаемое агентство говорит о снижении на 0,13 млн баррелей в сутки?

Дело в том, что агентство взяло не недельные поставки, а средний показатель за четыре недели, который конечно же снизился, учитывая сокращение с 27 октября по 2 ноября.

P.S. Объём "неизвестной Азии" в поставках вырос с 0,1 млн баррелей в сутки в конце сентября до 1,1 млн баррелей в сутки. Как и ожидалось.

Сегодняшние прогнозы МЭА и ОПЕК сработали прекрасно. Цены обвалились.

В общем, если кто-то ещё сомневался, руководство Венгрии неправильно поняло, на какой срок получило исключения на покупку российских углеводородов. Оказывается (кто бы мог подумать!), бессрочность разрешения, о котором Орбан и Сийярио успели всем рассказать, не зря вызвало недоумение.
https://t.iss.one/Infotek_Russia/8839

Если отталкиваться от ежемесячных данных Евростата, то потребление природного ‎газа ‎в‏ ‎Евросоюзе ‎выросло (точнее — частично восстановилось) ‎за ‎первые‏ ‎три ‎квартала‏ ‎на‏ ‎13,5 ‎млрд ‎куб. ‎м ‎по ‎сравнению ‎с ‎аналогичным‏ ‎периодом ‎прошлого‏ ‎года.

Еврокомиссия ожидала снижения на 10-15 млрд куб. м, так как — энергоэффективность, ВИЭ и планы по сокращению спроса. Но, видимо, что-то пошло не так.

Встретились как ОПЕК и "газовый ОПЕК" и говорят: " Согласно прогнозу GECF Global Gas Outlook 2050, для поддержания поставок газа в будущем потребуется 11,1 трлн долларов, а согласно прогнозу ОПЕК World Oil Outlook 2050, для мировой нефтяной промышленности потребуется 18,2 трлн долларов".

Где-то тут маячит Международное энергетическое агентство, которое неожиданно говорит, что спрос на нефть может расти и до середины века (а может до 2035 года — непонятно пока), но это очень плохо, надо поднажать на низкоуглеродную энергетику и электромобили. "В ближайшей перспективе, — заявляет МЭА, — нефтяные рынки будут хорошо обеспечены благодаря пяти производителям <...> США, Канаде, Гайане, Бразилии и Аргентине". Цены будут низкими, но тут оценка МЭА способна вызвать лёгкий шок: "сокращение добычи на существующих месторождениях и продолжающийся рост потребления относительно быстро устранят сегодняшнее избыточное предложение нефти".

Публика рукоплещет этому номеру по ловкому переобуванию в воздухе. Но она же задаётся вопросом: а как планируется обеспечить растущий спрос при низких ценах на нефть и недостаточной инвестиционной активности, к которой МЭА приложила свои проказливые ручонки?

Прочитал, что — всё: поставки дизельного топлива из России в Турцию в октябре снизились. А это, якобы, знак отказа турок от наших нефтепродуктов. Ясно дело, что запрет на экспорт для непроизводителей, удачно опубликованный 30 сентября, тут ни при чём.

Дал небольшое интервью. Вроде бы про перспективы "Лукойла", но в какой-то момент я впал в боевую ярость.

https://rutube.ru/video/e3e05be2bb2a9869eb51668b755c3bf9/

https://vkvideo.ru/video-230388707_456239113

https://youtu.be/YLMEKYoada0?si=nrKIT68ebcaxMZkW