일라이릴리를 제약업계 시가총액 1위로 만든 데이비드 릭스의 인터뷰를 자주 챙겨보는 편입니다.

아직 AI로 신약을 만들려면 시계열이 많이 남았다고는 자주 이야기하는 편이지만, 빅파마 중에서는 뚜렷하게 AI 생태계에 투자를 하고 있는 기업으로서 계속해서 팔로업할 기업/CEO라고 생각합니다.

⚡️ [ABB 미국 수주 82% 증가 — 전력 투자 수요가 실제 주문으로 들어온다]

10월 20일 | Utility Dive

📌 ABB의 3분기 실적에서 데이터센터와 전력회사 수요가 강하게 나타났습니다.

- 글로벌 수주: 120억 달러, 전년 대비 +40%
- 미국 수주: 전년 대비 +82%
- 매출: 97억 달러, 전년 대비 +14%
- 전기화 사업 수주: 76억7,000만 달러, +70%

Utility Dive 기사

https://youtu.be/NA-XGwqUUVg?si=oI4Ulvxxah7cI0-P

이제 진짜 가을이네요, 아침밤으로 많이 쌀쌀한 요즘입니다. 다들 감기 조심하세유~

가을에는 존박

조선업 현직자로서 요즘 듣는 이야기는...탱커는 중국이 다 쓸어가고 있고 LNG도 중국이 야금야금 먹고 있고 해양플랜트가 기대해볼만하다 인것 같습니다...

2010년대 초반에 해양플랜트 호황이 찐 호황이긴했는데 그 시즌이 올란지 잘 모르겠네요. 그 전에 시추업체들도 잘 봐야하지 않을까 싶습니다

일주일 수고 많으셨습니다 형님들 누님들🫡

금요일저녁은 맛난거 드시죠 ㅎㅎ

⚡️ [로버트하프 급등 — 2022년 이후 첫 채용사업 성장, 사무직 채용시장 회복 기대]

10월 24일 기준 | Robert Half·NYSE: RHI

📌 로버트하프는 회계·재무·IT 전문인력의 채용·파견과 기업 컨설팅을 하는 회사입니다. 3분기 실적 발표 이후 10월 23일 주가가 21.7% 상승한 45.87달러를 기록했습니다

- 채용사업 성장 전환: 환율·영업일수 조정 기준
- 매출 전년 대비 +2%, 2022년 이후 첫 증가.
- 이익 회복: 전체 매출은 13.59억 달러로 거의 제자리였지만, EPS는 0.49달러로 약 14% 증가.
다음 분기도 개선 전망: 회사의 4분기 EPS 전망은 0.36~0.46달러, 중간값 기준 전년 대비 약 30% 증가를 시사합니다. 실적 공시 · 실적 설명회


이번 상승은 **“장기간 이어진 채용 불황이 바닥을 지나고, 비용 절감 효과까지 더해져 이익이 회복된다”**는 기대에 대한 재평가로 보입니다.

📒[시추선 자산가치 반등 — 신규 건조 부족과 추가 M&A 가능성]

10월 20일 웨비나·22일 보도 | Esgian·JPT

Esgian은 3월 이후 드릴십 자산가치가 평균 약 10% 상승했다고 설명했습니다. 신규 시추선 공급과 단기간 내 휴지선 재가동이 제한적이라는 평가.
추가 기업 인수합병과 시추선 매매가 이어질 것으로 전망했습니다.

약 10%는 자산가치 변화이며, 일일 시추요금 상승률과 구분해야 합니다. Esgian 분석 보도

📈 해양시추·OSV 기업, 올해 바닥 대비 얼마나 올랐나

2026년 연중 장중 최저가 → 10월 23일 종가

🛢 해양시추 기업
+96% | 발라리스(VAL) | 심해 시추·잭업리그
+71% | 노블(NE) | 심해 시추·잭업리그
+59% | 시드릴(SDRL) | 심해 시추
+57% | 트랜스오션(RIG) | 심해·극한환경 시추
+31% | 오드펠 드릴링(ODL) | 북해 극한환경 시추
+25% | 애드녹 드릴링(ADNOCDRILL) | UAE 육상·해양 시추
+22% | COSL(2883) | 중국 해양시추·유전서비스
+17% | 보르 드릴링(BORR) | 천해 잭업리그
+6% | 벨레스토(5243) | 동남아 잭업리그
+1% | 아데스 홀딩(2382) | 중동 중심 육상·해양 시추


🚢 OSV·해양지원선 기업
+72% | 타이드워터(TDW) | 해양 보급·예인·시추 지원
+57% | 솔스타드 마리타임(SOMA) | 해저공사 지원·앵커 작업
+48% | 시코어 마린(SMHI) | 해양 보급·인력 수송
+35% | DOF 그룹(DOFG) | 해저공사·해양지원선

🛒 [월마트, 사람이 아니라 AI 에이전트가 쇼핑하는 시장을 준비]

10월 23일 기사 | The Next Web·Walmart — 발표는 21일

📌 월마트는 AI 에이전트별 프로필, 지출 한도, 별도 구매 이력을 제공하는 기능을 준비하고 있습니다. 사용자는 구매를 건별 승인하거나 50·100·200달러 등의 한도를 설정할 수 있습니다. 에이전트가 이용하는 전용 연결 통로도 베타로 제공합니다. 기사 원문 · 월마트 발표

🚢 [LNG 강국 카타르가 미국산 LNG를 장기로 구매한다]

10월 22일 | QatarEnergy·Cheniere

📌 QatarEnergy는 Cheniere에서 연간 최대 400만 톤의 LNG를 2054년까지 구매하는 계약을 체결했습니다. 공급은 2030년대 초 시작하며 가격은 Henry Hub 연동에 고정 수수료를 더하는 구조입니다. 이 중 100만 톤은 Sabine Pass 확장사업의 최종투자결정이 조건입니다. Cheniere 발표

🏭[테라팹 양산 공장 — 일정과 공정]

📍 테슬라·SpaceX가 추진하는 텍사스 Grimes County의 반도체 생산시설. AI 연산칩·메모리·첨단 패키징을 한 시설에 통합해 자체 칩 공급을 확대하는 구상
• 초기 양산 시설은 SpaceX가 담당
• 초기 단계 투자 계획은 약 168억 달러
• 오스틴에 건설 중인 연구용 팹과는 별도 시설
SpaceX 발표

📅 언제 양산?
• 2026년 8월: 양산 시설 입지·초기 투자 계획 발표
• 2027년: 오스틴 연구용 팹에서 장비 시운전·시험칩 제작 목표
• 2028년 3~4분기: 양산용 테라팹에서 유용한 칩을 대량생산한다는 머스크의 목표

🔬 어떤 공정으로 만드나?
• 로직: 인텔 14A 공정 사용 계획
• 메모리: 자체 제조를 포함하는 구상이지만 DRAM·HBM의 구체적인 기술·양산 일정은 미공개
• 패키징: 첨단 패키징 통합 계획. 본딩 방식·장비 공급사·라인 규모는 미확정

📘 [미국·글로벌 산업을 관통하는 흐름 — 생산능력 확보에 돈이 몰리고, 이익은 현금 전환 능력에서 갈린다]

2026년 10월 25일 | 20개 산업·33개 기업의 실적 및 투자자 자료 종합

지금 산업을 읽는 핵심은 **“누가 투자를 늘리고, 그 지출이 누구의 주문이 되며, 최종적으로 누가 현금을 남기는가”**입니다.

기업들의 자료를 연결하면 다음 흐름이 나타납니다.

AI·에너지 안보·항공·방산·신약 수요 확대
↓
컴퓨팅·전력·생산능력을 확보하기 위한 투자
↓
장비·부품·원자재·서비스 기업의 주문 증가
↓
생산·납품 능력과 가격 결정력에 따른 이익 차별화

💡 현재 산업 국면은 ‘선택적인 설비투자 확대와 비용 부담이 공존하는 구간’입니다.

미국의 여러 산업과 기업들의 컨콜을 다 읽혀서 결론을 내려봤는데, 이렇게 나오네요.

AI가 좋고, 이로 인해 산업 낙수가 좋은건 다 알고, 수주규모 정도로는 감동을 만들 수가 없는 것 같습니다.

그보다는 좀 더 단기적인 흐름 및 당장 변곡이 일어나는 구간에 돈이 몰리고 있습니다. 아무래도 AI/전쟁으로 인해 당장 내년에 대한 많은 것들이 신뢰성을 잃어가고 있기 때문인 것 같습니다.

= 불확실성이 너무 큰 시대

국장이나 미장이나 지금 수급이 몰리는 곳들을 보면, 산업 방향성은 꽤나 매력적이고 몸집이 작으면서 조만간 변곡점을 내놓을 가능성이 높은 기업들인 것 같습니다.

전쟁이 끝나서 유가/에너지/원자재 에 대한 걱정이 좀 덜때까지는 이 흐름으로 시장이 이어가지 않을까 싶습니다.

🚢 해운주, 올해 바닥에서 얼마나 올랐나
2026년 연중 장중 최저가 → 10월 23일 종가 기준입니다.

🇺🇸 미국 상장 — 원유·석유제품 탱커
+159% | 프런트라인 FRO | 원유·석유제품 운송 | $20.47 → $52.94
+111% | DHT홀딩스 DHT | 초대형 원유운반선 | $11.64 → $24.60
+103% | 토름 TRMD | 석유제품 운송 | $19.61 → $39.89
+76% | 스콜피오탱커스 STNG | 석유제품 운송 | $48.93 → $85.92
🇺🇸 미국 상장 — 컨테이너 운항·선박 임대
+87% | 맷슨 MATX | 미국·태평양 컨테이너 운송 | $122.34 → $228.64
+70% | 다나오스 DAC | 컨테이너선 임대 중심 | $93.34 → $158.34
+46% | 짐 ZIM | 글로벌 컨테이너 운송 | $20.07 → $29.35
+23% | 글로벌십리스 GSL | 컨테이너선 임대 | $34.15 → $41.85

🇺🇸 미국 상장 — 건화물 벌크선
+52% | 스타벌크 SBLK | 철광석·석탄·곡물 운송 | $19.08 → $28.98
+42% | 젠코쉬핑 GNK | 건화물 벌크 운송 | $18.00 → $25.63

🇺🇸 미국 상장 — 가스 운반선
+103% | BW LPG BWLP | LPG 운송 | $12.62 → $25.57
+17% | 플렉스 LNG FLNG | LNG 운반선·장기용선 | $24.34 → $28.57


🇰🇷 한국
+66% | 팬오션 | 벌크선 중심 | 3,740원 → 6,190원
+26% | HMM | 컨테이너선 중심 | 17,910원 → 22,500원
+15% | 대한해운 | 벌크·LNG 장기운송 | 1,650원 → 1,892원

https://blog.naver.com/hhhhnk/224453450929

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📅 해양시추·OSV 기업 2026년 3분기 실적발표


🛢 해양시추 — 실적 공개일
※ 아래 날짜는 현지 기준

10/26 | 노블 NE
11/02 | 트랜스오션 RIG · 미국 장 마감 후
11/02 | 발라리스 VAL · 미국 장 마감 후
11/03 | 오드펠 드릴링 ODL
11/03 | 시드릴 SDRL · 미국 장 마감 후
11/18 | 보르 드릴링 BORR · 회사 연간 일정 기준

🚢 OSV·해양지원선 — 실적 공개일
※ 아래 날짜는 현지 기준

11/04 | 솔스타드 오프쇼어 SOFF
11/09 | 타이드워터 TDW · 예상, 공식 확인 전
11/12 | DOF 그룹
미확인 | 시코어 마린 SMHI

🎙 컨퍼런스콜 — 한국시간

10/27 오후 10시 | 노블
11/03 오후 11시 | 트랜스오션
11/04 오후 11시 | 시드릴
11/12 오후 10시 | DOF 그룹

※ 트랜스오션·발라리스 실적은 한국시간 11/3 아침, 시드릴은 11/4 아침 공개 예정.

💰 [메타 — AI 투자 경쟁이 대규모 주식 발행으로 이어진다]

10월 26일 | Meta 공식발표

메타가 약 350억 달러 규모의 주식 관련 공모를 추진합니다. 보통주 선도매각 약 225억 달러와 의무전환우선주 관련 예탁주식 약 125억 달러로 구성됩니다.

별도로 600억 달러 규모의 시장매각 프로그램도 계획하고 있습니다. 다만 아직 계약하지 않았고, 2027년 이후 시작할 가능성이 있는 계획입니다. 공식발표

🧠 [케이던스 — 산업 특화 AI의 경쟁력은 결과를 검증할 수 있는 도구에 있다]

10월 26일 | Cadence / Business Wire

케이던스가 반도체·시스템 설계에 특화된 Maestro AI 모델군을 발표했습니다. 모델을 기존 설계·검증 도구와 연결하고, 설계 결과에 대한 피드백으로 개선하는 구조입니다.

회사 초기 평가에서는 범용 모델 대비 설계 결과 품질 최대 30% 개선, 토큰 효율 최대 5배를 제시했습니다. 회사 측 평가이며, 첫 모델은 4분기 일부 고객에게 우선 제공됩니다. 공식발표

📡 [버라이즌 — 통신사의 기존 광통신망이 AI 인프라 사업으로 연결된다]

10월 26일 | Verizon 실적발표

버라이즌이 AWS와 20억 달러 이상 규모의 AI 인프라 협약을 체결했다고 발표했습니다. 분산 컴퓨팅과 실시간 AI 작업을 지원하는 상업적 협력 체계입니다.

본업에서도 3분기 후불 휴대전화 가입자가 40만6,000명 순증했고, 이동통신·브로드밴드 서비스 매출은 전년 대비 2.9% 증가했습니다. 협약 규모를 당기 매출로 해석해서는 안 됩니다. 공식발표