현대건설은 올해 미국 홀텍사의 소형모듈원전(SMR) ‘팰리세이즈 SMR-300’ EPC 계약을 앞두고 있으며, 불가리아 코즐로두이 원전 등 대형 원전 사업에서도 가시적인 성과를 낼 계획이다.

또한 태양광, 해상풍력 등 탈탄소 에너지 생산부터 HVDC(초고압직류송전) 전력망 구축, AI 데이터센터 등 에너지 소비 단계까지 아우르는 통합 밸류체인을 구축해 글로벌 주도권을 잡겠다는 전략이다.

https://www.gokorea.kr/news/articleView.html?idxno=861677

>>메모리 공룡 마이크론 테크놀로지, 전력 인프라 병목에 발목 잡히나 (중국언론 인용)

•AI 수요 급증에 대응하기 위해 마이크론이 싱가포르에서 낸드 생산능력 확대에 나섰지만, 예상치 못한 병목이 등장했음. 바로 ‘전력 인프라’ 부족 문제

•AI용 메모리 공장은 일반 반도체보다 전력 소모가 훨씬 크기 때문에 대형 변압기 등 중전력 설비가 필수적인데, 현재 글로벌 공급이 이를 따라가지 못하고 있음. 특히 주요 메모리 업체들이 동시에 증설에 나서면서 변압기 수요가 폭증했고, 공급 부족과 가격 급등이 동시에 발생했음.

•이로 인해 핵심 전력 장비의 납기가 지연되고 있으며, 이는 곧 신규 웨이퍼 팹 가동 일정 자체를 늦출 가능성이 커지고 있음. 단순한 장비 문제가 아니라 ‘전력 연결 지연 → 공장 가동 지연 → 메모리 양산 지연’으로 이어지는 구조적 리스크

>存储巨头美光，被电卡脖子？ https://wallstreetcn.com/articles/3768428#from=ios

에너지는 정말 올해 너무 중요한 이야기라고 생각합니다.

https://blog.naver.com/j_neulbom/224174640415

어려운 장 고생하셨습니다..

https://ir.wavelifesciences.com/news-releases/news-release-details/wave-life-sciences-announces-positive-interim-phase-1-data

오늘 9시 30분 컨콜

『알테오젠 (196170.KQ) - 한 분기에 2건 L/O 체결, 간담회 내용 정리』
기업분석부 엄민용 ☎️ 02-3772-1546

▶️ 신한생각: FDA 승인 후 빨라진 계약 주기, 로열티와 특허 이슈 해소
머크 키트루다SC 로열티 공개 후 추가 계약에 대한 로열티율, 체결 자체에 대한 우려 존재. 그러나 1월 GSK 이후 2개월만에 바이오젠 계약 체결되며 우려 해소. 로열티율은 Mid-single(4~6%) 조건 유지하여 영향없음. 이전대비 짧아진 계약 주기와 4월부터 시작될 다수의 주요 모멘텀에 주목

▶️ 바이오젠 L/O 통해 자가면역, 뇌질환 영역의 확장 가능성 확인
이번 라이선스 계약은 미국 글로벌 제약사 Biogen과 8,700억원 규모 ALT-B4 피하주사 2개 물질에 대한 독점 및 최대 3개 개발 가능한 옵션. 계약금은 현재 300억원이나 후속물질 개발 착수 시 150억원 추가 인식

예상 제품은 경쟁사 할로자임/J&J의 CD38 타깃 항암제 다젤렉스SC와 동일 타깃인 펠자르타맙SC와 CD40L 타깃 다피졸리주맙SC. 마지막으로 베타-아밀로이드 타깃 알츠하이머 치료제 레켐비 고용량SC 추정

단일항체, 이중항체, ADC까지 SC 영역 확장에 더해 항암제에서 자가면역,퇴행성뇌질환 영역까지 확대되는 의미. 추가로 PD-1/VEGF 등 키트루다 대비 우위 이중항체 SC 개발이 Mid-single로 체결될 시 키트루다SC 2% 로열티는 더 이상 문제 요소 아닐 것으로 판단. L/O 기대감 높은 상황

▶️ Valuation & Risk: 4월부터 시작되는 가장 중요한 이벤트들 다수 대기
투자의견 매수 및 업종 내 최선호주 유지. 4월 키트루다SC 미국 J-보험코드 처방 개시, 6월 2일 할로자임 MDASE 특허 무효 심판 PGR 결과 확인. 그 다음주 6월 9~11일 World ADC Asia Summit 에서 전세계 최초로 최대 매출 ADC인 엔허투SC 1상 결과 발표. 5~6월 중 KOSPI 이전 상장. 3분기 중 AZ 임핀지SC 1상 결과 등 굉장히 중요한 이벤트 대기. Biogen 임상 개시로 품목 확인 시 SOTP 밸류에이션 적용 및 목표주가 조정 예정

※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350439

위 내용은 2026년 3월 27일 7시 48분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

📌Novo Nordisk, 남아프리카공화국에서 Wegovy의 가격을 인하.

최저 주사 용량은 3,090랜드(181.70달러)에서 1,873랜드로, 최고 용량은 27% 내려 3,746랜드로 조정

이번 가격 인하는 지난해 12월 이후 두 번째로, 2025년 8월 아프리카에서 가장 산업화된 남아공 시장에 진출한 이후 Eli Lilly보다 앞서기 위한 전략.

또한 두 번째 용량의 추가 인하와 Wegovy의 경구 제형 도입을 검토 중.

📍두 회사의 경쟁은 남아공 비만 치료제 시장의 규모 및 성장 가능성이 매우 높음을 보여주며, WHO에 따르면 성인 절반 이상과 여성의 약 3분의 2가 과체중 또는 비만으로, 이는 사하라 이남 아프리카에서도 가장 높은 수준

📌캐나다 의사와 환자들은 더 저렴한 제네릭 출시를 간절히 기다리고 있는 상황 / CBC

📍전문가들은 세마글루타이드 계열 약물의 제네릭 제형이 수개월 안에 캐나다에서 출시될 수 있다고 언급.

토론토에 있는 Medcan Weight Management Program 책임자 David Macklin 박사의 체중 관리 클리닉에서는 진료 시 ‘Ozempic’이라는 이름이 거의 매일 언급.

하지만 최근에는 또 다른 단어가 똑같이 자주 등장하고 있는데, 바로 Generic

📍“환자들이 자신의 약이 언제 더 저렴해질 수 있는지 매일같이 묻기 때문에, 이 주제는 정말 정기적으로, 사실상 매일 대화에 오릅니다.”라고 Macklin은 언급

📍더 저렴한 비만 치료제는 캐나다에 올여름 도입될 수 있는데, 현재 Health Canada가 제네릭 제품을 심사 중

Macklin은 노보 노디스크와, 체중 감량에도 사용되는 또 다른 제2형 당뇨병 치료제 Mounjaro를 만드는 Eli Lilly의 제조사들로부터 사례비와 자문료를 받고 있으며, 두 회사의 국내 자문위원회에도 참여

조사에 따르면 약 300만 명의 캐나다 성인이 현재 Ozempic이나 Mounjaro와 같은 GLP-1 약물을 복용 중이며, 더 많은 이들이 복용을 원하지만 비용이 장벽으로 작용한다고 조사에 답변

📌mRNA 백신에 대한 전 세계적 접근성 확대

📍mRNA 백신은 빠른 설계, 확장 가능한 생산 및 우수한 안전성 프로파일의 이점을 지니며, 다양한 감염병, 암 및 자가면역 질환을 대상으로 전임상 및 임상 연구가 진행.

그러나 mRNA 백신에 대한 전 세계적 접근성은 기술적, 물류적, 경제적, 규제적 및 윤리적 과제들로 인해 여전히 제한

승인된 제품부터 새로운 후보물질에 이르기까지 현재의 mRNA 백신 개발 현황을 논의하고, 공평한 접근을 가로막는 주요 장벽을 해결하기 위한 전략으로 온도 안정성 개선, 대체 투여 경로, 새로운 약물 전달 시스템, 자기증폭형 및 순환 RNA와 같은 대체 RNA 플랫폼, 그리고 설계 및 최적화를 위한 AI 및 머신러닝 기반 접근의 통합 강조.

📍 COVID-19 mRNA 백신의 성공은 강력한 플랫폼을 마련했으며, 이는 현재 암과 자가면역 질환을 포함한 다른 감염성 질환과 비감염성 질환으로 확장

📍 mRNA 백신의 잠재력은 폭넓은 접근성을 통해서만 실현

📍 mRNA 백신 접근성 확대는 열안정성 개선, 대체 전달 경로, 새로운 운반체 및 자가 증폭 및 순환형 구조물과 같은 RNA 플랫폼 등 통합적 공학 전략이 필요

📍 AI 및 머신러닝 기반 mRNA 백신 설계 및 최적화는 반복 시간을 단축하고, 개발에서 확장 가능한 제조로의 진행을 가속화하며, 접근성 확대를 지원

📌FDA, Novo Nordisk의 인슐린 주사제 Awiqli 승인.

제2형 당뇨병을 앓고 있는 성인의 혈당 수치를 조절하기 위한 용도로 승인했다고 발표.

Novo Nordisk는 이 인슐린 제품을 2026년 하반기에 미국에서 출시할 것으로 예상

📍주 1회 투여 옵션은 인슐린 주사 횟수를 주 7회에서 1회로 줄여주며, 이는 제2형 당뇨병 환자들의 삶의 질을 크게 향상시키는 요인

Awiqli는 유럽연합(EU)과 기타 13개국에서도 승인.

일주일 고생하셨어요. 날씨가 너무 좋으니 주말에는 주식 생각하지 마시고 외부 활동하시고 행복한 주말 보내세요🥰

https://blog.naver.com/jsi4914/224232205946

WVE-007 interim 내용 정리해보았습니다

📌Novo는 네덜란드에서 월 105 유로에 Wegovy 주사를 판매 시작

- 유럽 내 가격인하를 통한 접근성 확대

아니 슨생님들... 왜 선결제 한 음료 안 드시고 따로 주문하시는거져?

뭐 그럼에도 다 카운트 해달라고 했읍니다😊😊

📌 금일 삼천당제약 주주총회 전인석 대표 발언 내용 정리

1. 인슐린, GLP-1 대부분 1세대 기술, 경구화 성공

2. S-PASS 기술 검증 3세대까지 완료.

3. 키트루다, 옵디보 경구제형 기술 개발에 집중

4. 2세대 기술은 복합 기술로 항체 의약품 기술 검증 완료

5. 3세대 기술은 독감, 백신까지 기술을 이전하여 까다로운 WHO 가이드라인 평가.

6. 경구용 Wegovy의 SNAC 물질 대체한 자체 바이오 폴리머는 SNAC 비용의 1/10

7. Semaglutide 글로벌 시세 g당 100-200불인데, 20불에 확보.

8. 바비스모 이중 항체 구조 가지고 있어서 개발 난이도 높고, 진입 장벽 높음(기존 아일리아 개발 성공에 사용된 Vial, PFS 그대로 적용)

9. 키트루다, 옵디보 SC 피하주사 경쟁사 대비 2배 달하는 리터당 8g 배양 수율 확보.

10. 3월 뉴욕 D-CAT에서 할로자임 기반 SC 물질 개발 완료한 글로벌 파트너사랑 협력 구축(이 파트너사 이미 해당 물질 FDA 등 주요 규제 당국와 사전 조율 마친 상태).