📌인도 제약사들, Ozempic, Wegovy 제네릭으로 시장 공략.

- 애널리스트들은 40개 이상의 인도 제약사들이 50개가 넘는 저가 버전의 제품을 출시할 것으로 예상

- 대형 인도 제약사들은 약 1,000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되는 비만 시장 점유를 위해 치열하게 경쟁.

- 이들은 향후 출시를 위해 캐나다, 브라질, 라틴아메리카 및 터키 등 해외 시장을 주목

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/indian-drugmakers-flood-market-with-cheaper-versions-novos-ozempic-wegovy-2026-03-23/

칩셋 제조사들의 기술 발전으로 서버 한 대가 소비하는 전력의 효율성은 좋아지고 있지만

효율성이 좋아지는 속도보다 AI 서비스를 이용하는 볼륨)이 훨씬 빠르고 방대하게 늘어나고 있기 때문에, 결과적으로 전체 전력 소모량(파란색 영역)은 천문학적으로 치솟는 현상이 발생

산업을 트래킹하는 입장에서 SDV / FSD 시대는 거스를 수 없는 산업이라고 생각.

글로벌 완성차 업체들이 선두에 위치하려고 애쓰고 있지만, 국내는 현대/기아차가 상대적으로 후발이라 시장에서도 그닥 뜨겁지 않다고 판단.

그럼에도 결국 큰 산업의 변화가 일어날 것이고, 언제가 될지는 모르겠으나 시간이 지나면 이 영역도 분명 뜨거운 감자가되지 않을까함.

바보 멍청이라 개별 종목 주가 이런거는 모름

📌염증성 골질환에 대한 mRNA 치료제: 기회와 도전

- 염증성 골질환은 지속적인 염증과 손상된 골 리모델링으로 인해 여전히 중대한 임상적 과제

- 비스테로이드성 항염증제, 생물학적 제제 및 수술적 절차를 포함한 기존의 치료법은 주로 증상을 완화하지만, 골면역 항상성을 회복하거나 손상된 조직을 재생하는 경우는 드문 상황

📍최근 mRNA 치료제가 혁신적인 치료 양식으로 부각.

- 이들은 항염증 사이토카인부터 골형성 성장 인자에 이르기까지 거의 모든 단백질을 암호화할 수 있어, 광범위한 표적 적용성과 설계의 유연성을 제공

- 이들의 작은 크기는 세포 내 전달을 용이하게 하며, 세포질 내 작용은 DNA 기반 접근법과 관련된 유전체 통합 위험 감소.

- 또한, 자가 증폭 RNA, 트랜스 증폭 RNA, 원형 RNA를 포함한 혁신적인 형태는 발현 기간을 연장하고 분자적 안정성을 향상

- mRNA 화학, 전달 공학 및 새로운 조합 전략에 있어 지속적인 돌파구가 마련됨에 따라, mRNA 치료제의 임상적 적용이 가속화되어 염증성 골질환 치료의 새로운 시대를 열 것으로 기대

📍최근 mRNA 기반 치료제가 염증성 골질환을 위한 강력한 플랫폼으로 부상

류마티스 관절염(RA), 골관절염(OA), 치주염 및 급성 염증기의 골 결손을 포함한 염증성 골질환은 통제되지 않거나 해결되지 않은 염증이 골면역 미세환경을 교란하고 결과적으로 전신 및 국소적인 골 손실을 촉발할 때 발생

골 흡수와 복구 사이의 불균형은 종종 만성 통증, 진행성 기능 장애, 골절 위험 증가 및 비가역적인 장애의 원인이 되며, 이로 인해 전 세계적으로 상당한 보건 부담

- DNA 기반 유전자 치료제와 달리, mRNA는 핵에 들어가지 않고 세포질 내에서만 효과를 발휘하므로 삽입 돌연변이 유발을 피하고 우수한 안전성 프로파일을 보장

- 재조합 단백질과 비교할 때, mRNA는 분자량이 작아 전달이 더 용이하며, 변형을 통해 발현 시간을 연장

- 게다가, 프로그래밍 가능한 설계 덕분에 항염증 사이토카인에서 골형성 인자에 이르기까지 거의 모든 단백질을 합성

- 화학적 변형, 정제 과정 및 전달 시스템을 최적화함으로써, 연구자들은 mRNA 치료제의 잠재력을 해방시켰으며, 염증성 골질환에 대한 잠재적으로 안전하고 임상 적용 가능한 중재안을 제공

📌인도 의약품 규제 당국, 승인되지 않은 체중 감량 약 판매에 대한 감시 강화

인도의 의약품 규제 당국이 비승인 체중 감량 약의 판매 및 홍보에 대한 감시를 강화했다고 인도 보건부가 발표.

이는 현지 제약사들이 Novo Nordisk의 Ozempic과 Wegovy의 제네릭 및 더 저렴한 버전을 잇따라 출시한 데 따른 조치

보도에 따르면 규제 당국은 최근 몇 주간 의약품 도매업체, 소매업체, 다이어트 클리닉 등을 포함한 49개 기관을 대상으로 비승인 체중 감량 약의 판매 및 사용 단속을 위한 조사를 실시

오늘도 고생하셨습니다!

삼천당제약, 전인석 대표 보유 주식 거래 계획 공시

보유 주식 799,700주(비중 3.4%) 중 265,700주(비중 1.13%)를

4월 23일~5월 22일 중 시간외매매할 예정

목적은 ‘연부연납 세액 납부 및 양도세 재원 확보 등’

거래 후 전인석 대표 지분 2.28%

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260324000967

당장 1Q 내 경구용 비만 치료제 공급 계약이 예정되어 있긴함. 미국 OR 캐나다.

📌GLP-1의 글로벌 시장은 2027년에 1,000억 달러에 이를 것 / ING

📍유럽 성인의 약 2%가 GLP-1을 사용하고 있지만, 이 수치는 앞으로 증가할 것

지난 수십 년간 비만율이 급격히 증가. 1975년에는 미국 성인의 10% 조금 넘는 비율이 비만이었고; 2022년 미국 성인의 43%가 비만.

유럽에서는 미국에 비해 비만율이 낮지만 그럼에도 상당히 높은 상황.

유럽과 영국에서는 체중 감량 약물 사용이 성인의 최소 2%가 현재 사용하고 있다고 추정하며, 이는 약 900만에서 1,000만 명의 사용자가 이를 의미.

추정치는 공중보건 당국 데이터, 소비자 설문조사, Novo와 Lilly의 데이터를 포함. 그럼에도 불구하고, 실제 사용량이 확실한 데이터에 앞서 있기 때문에 보수적일 가능성.

📍 GLP-1 시장은 2026년 미국에서, 2027년부터는 유럽에서 주로 경구 투여

📍 이는 가격이 최대 50%까지 낮아지고 사용량이 증가할 가능성이 높다는 뜻

📍 체중 감량이 지속 가능하고 예방에 도움이 된다면 정부는 더 많은 환자에 대한 비용을 환급하는 방안을 고려할 것이며, 이는 수요를 더욱 증가시킬 것

📌워낙 크게 주목을 받던 회사가 아니라 아직 시장에서 오해하는 내용들이 꽤나 있는거 같아서 내용을 몇자 적어보면

현재 어제 올라온 공지에서 "며칠 내로 회사의 체급을 완전히 바꿀 중대한 소식을 전해드릴 수 있을 것으로 기대" 내용에서 예상되는 부분.

📍1. 임상이 완료된 Rybelsus 공급 계약 + 경구용 Wegovy 패키징 계약(FDA 승인 받은지가 최근이라 생동성 필요, Rybelsus 생동성 성공했기 때문에 똑같은 임상을 한번 더 하는 것이라고 생각하면 편함).

파악된 부분으로는 캐나다는 캐나다에서 상당한 M/S를 가지고 있는 Apotex가 유력. 미국은 파트너사 예측이 안 됨(과거 사측에서 알면 서프라이즈일 것 이라고 언급은 했음).

📍2. 기술 이전이 전혀 아니며, 공급 계약임. 로열티 수령이 아니라 판매 금액의 50% 이상의 계약.

📍3. 미국 공급 계약의 경우는 삼천당제약이 판매 금액의 90%를 수령으로 예상

지난 NDR 공시 관련해서

- 노란색 마킹한 Oral Semaglutide는 위에서 적은 내용.

- 초록색 마킹한 내용은 추후에 계약이 나올 것으로 생각되고 비교적 파트너사가 명확한 파이프라인.

- 특히 Oral Tirzepatide의 경우 물질 특허가 끝나지 않아 파트너가 한 곳. 다만, 오랜 시간 실시간으로 데이터를 주고 받은 것으로 인지하고 있음. 워낙 보안이 심해서 알기 힘든 부분, 공시로 파이프라인 언급은 이번이 처음.

- Keytruda의 경우 대부분 주주들이 깜짝 놀란 이유이고, 사측에서 밝힌 것도 처음.

- 장기지속형주사제(Long Acting Injection)의 경우 스케일업이 완료되었고, 자체적으로 한 것이 아니라 해외에서 파트너사와 완료.

- 한 품목은 이미 계약이 되었으나 비상장의 기업이라 공시 의무가 없음.

전쟁으로 인해서 에너지 주식들의 벨류는 이전과 완전 달라졌고, 기존에 신재생 등 뭐 기타 주식 커버하시는분과 노이즈가 있긴 했다만 지금은 찬밥 더운밥 가릴 처지가 아닙니다. 태양광 풍력 ESS SOFC 원전 LNG 뭐 되는대로 갖다 쓰면서 에너지 자급의 문제를 채워가야 하는 단계인거같습니다.

상당히 공감하고 있는 부분.

과거 애플이 AI 경쟁력 밀리면서 그 부분이 주가로 뚜렷하게 나타났고,

기업들도 AI 입지를 먼저 차지하기 위해서는 데이터센터 활용이 필수적.

앞단인 전력은 수요가 터지기 시작했고, 거기에 미-이란 전쟁이 산업에 판을 깔아줬다고 생각.

4가투님의 뷰대로 찬밥, 더운밥 가릴 상황이 아니다. 가 정리된 문장.

오늘 하루도 고생하셨습니다. 날씨가 완전 봄입니다. 외부 활동도 하시면서 기분 좋은 하루로 마무리 하시길 바랍니다