📌수익률 상회에도 불구하고 AI/데이터센터 전력 공급망에 대해 긍정적인 시각 유지.

미국/유럽의 전력 수요 가속화, 공급망 의존도에 대한 신뢰 하락, 그리고 노후화된 인프라 속에서 발생하는 기후 관련 차질이 2026년에도 인프라 투자 상승 사이클을 지속적으로 견인할 것으로 예상.

전력, 물, 노동력, 네트워크 및 공급망의 중단 위험을 완화하기 위한 중복성이 갈수록 최우선 과제가 될 것

- 전력, 물, 노동력, 네트워크 및 공급망의 중단 위험을 완화하기 위한 중복성이 충분하다고 인식

📌Nomura의 Saion Mukherjee는 Semaglutide 특허 만료를 앞두고 Dr. Reddy’s를 제약 업종의 최우선 투자 종목으로 선정.

Nomura의 매니징 디렉터이자 주식 리서치 총괄인 Saion Mukherjee는 Semaglutide의 특허 만료가 다가오면서 인도 제약 기업들이 이 기회를 활용할 준비를 하고 있다고 언급.

Sun Pharma, Lupin, Zydus와 같은 여러 대형 기업들이 성장 중인 당뇨병 및 비만 치료제 시장의 수혜를 입을 수 있지만, 무케르지는 이 부문에서 자신의 최우선 추천 종목으로 Dr. Reddy’s를 강조.

그는 이 기회가 국내외 시장 전반에서 전개될 것이며, 향후 몇 년 동안 Semaglutide가 인도 제약사들의 중요한 성장 동력이 될 가능성이 높다고 언급.

고전력 대비 저전력 AI 서버의 비중, 고전력 AI 서버 내에서 최신 세대(더 비싸고, 에너지 소비가 많으며,

서버당 에너지 효율이 더 높음)와 구세대 간의 구성 비율, 그리고 AI 서버 지출의 궁극적인 속도가 향후 AI 데이터센터 전력 수요를 결정하는 핵심이 될 것

📌GLP-1 공급은 전 세계적으로 증가할 것으로 예상

GLP-1의 전 세계 침투율은 여전히 낮으며, 현재 당뇨병 환자의 약 7%, 비만 인구의 2%가 이 약물을 사용

📍경구 GLP-1의 출시와 낮은 가격, 그리고 미국 내 메디케어 및 메디케이드 보장 포함 등 더 넓은 접근성은 더 저렴하고 편리한 옵션이 제공됨에 따라 이용률과 시장 침투율을 높일 것 - J.P모건 바이오제약 부문 수석 애널리스트, Chris Schott

📍경구 GLP-1의 확산은 직원들의 보험 제공 압박을 더욱 높일 것으로 예상 - J.P. 모건의 의료 담당 수석 애널리스트 Lisa Gill

3일간 타지 일정이 있어서 내용 업로드가 공백입니다. 다들 수익 많이 내세요🙏🏻

2/13일자 내용이네요

[aacr 참여기업]
리가켐바이오, 동아ST, 삼성에피스홀딩스, 보로노이, 알지노믹스, 큐리언트, 오름테라퓨틱, 와이바이오로직스, HLB이노베이션

종목과 비중은 필요에 따라 언제든 조정될 수 있고, 최근 2-3월의 분위기가 이어진다면(곧 학회 시즌이라 나아질 것으로 보이지만) 이런 현상은 반복될 것이라는 전망이다.

이럴 때일수록 보유한 종목의 펀더멘털이나 성장성을 점검해 둬야, 잠깐 이동하는 수급에 흔들리지 않을 수 있을 것이다.

2026.03.19 13:42:12
기업명: 삼천당제약(시가총액: 18조 9,067억) A000250
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) (제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프 조건 및 식이 섭취 후, 경구용 인슐린 SCD0503과 피하 투여 인슐린 간의 상대적 생체이용률, 상대적 생물학적 효력 및 음식 영향 평가를 위한 임상시험)

* 임상명칭 : 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프 조건 및 식이 섭취 후, 경구용 인슐린 SCD0503과 피하 투여 인슐린 간의 상대적 생체이용률, 상대적 생물학적 효력 및 음식 영향 평가를 위한 임상시험
* 대상질환 : 1형 당뇨
* 임상단계 : 임상 1/2상

* 승인기관 : EMEA(유럽 식약처)
* 임상국가 : 독일

* 시험목적 : 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 정상혈당 클램프(euglycaemic clamp) 조건 하에서 SCD0503(경구용 인슐린)의 약동학(PK) 및 약력학(PD) 특성을 피하주사 인슐린과 비교하여 평가
* 임상방법 : 무작위배정, 이중눈가림, 더블더미, 4개 치료군, 6기간 교차설계이며, 각 투여 방문 사이에 5~14일의 휴약기간을 두고 SCD0503 및 피하주사 인슐린 단회 투여를 비교

* 기타투자판단 관련사항

- 상기 '3. 사실발생(확인)일'은 임상시험 계획 승인 신청을 했음을 독일에 위치한 임상시험실시기관으로부터 통보받은 날입니.
- 본 공시 내용은 향후 당사의 보도자료 및 IR 자료로 사용될 예정입니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260319900372
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

외부여서 취합한 자료를 공유하기가 힘든데, 작년 국제 당뇨병 연맹 기준으로 당뇨병 시장 확인하시는데 참고하시길.

26년도 최신 데이터는 4-5월 중으로 나오지 않을까 하네요

https://m.blog.naver.com/j_neulbom/223830793914

📌 삼천당제약(시가총액: 18조 3,672억) #A000250
📁 기업설명회(IR)개최
2026.03.20 09:28:11 (현재가 : 783,000원, -1.51%)

개최일자 : 2026-04-20
개최시각 : 09:00

개최장소 : 홍콩, 싱가포르
참가대상 : 해외투자자 등

*IR 목적
당사의 플랫폼 기술 및 파이프라인 전반을 기반으로 한 중장기 성장 전략에 대한 투자자 이해 증진

*IR 내용
- S-PASS(Oral Insulin) 글로벌 파트너링 현황 - S-PASS(Oral Semaglutide, Oral Tirzepatide Daily&Weekly tablet) 글로벌 계약 진행 현황 - Biosimilar&Biobetter 추가 파이프라인 개발 및 파트너링 현황 * Keytruda(Pembrolizumab) SC Injection&Oral * Vabysmo(Faricimab) Biosimilar * 기타2종 Biosimilar - Long Acting Injection 4종 계약진행 현황

*실시방법
NDR(Non-deal Roadshow)

후원기관 : 한국투자증권


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320900145
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000250

오늘 시가총액 1위 자리 변동이 있네요.

주주분들 축하드립니다.

오늘 복귀해서 체력이 바닥이라 다음 주부터 열심히 달려보겠습니다.

2026.03.20 13:52:18
기업명: 펩트론(시가총액: 7조 5,665억) A087010
보고서명: 기업설명회(IR)개최

개최일자 : 2026-04-14
개최시각 : 09:00

*IR 목적
회사 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진

*IR 내용
회사 현황 및 주요 파이프라인 진행 사항, 질의 응답 등

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260320900521
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=087010

https://blog.naver.com/jsi4914/224225534374

이번주도 ETF 색깔놀이 해봤습니다

📌GLP-1 약물을 중단한 당뇨병 환자, 심장 질환 위험 증가

당뇨병 치료를 위한 GLP-1 약물 복용은 심혈관 질환의 부정적 사건 위험을 낮추는 것으로 알려졌지만, 연구에 따르면 이 약물을 중단할 경우 몇 달 정도만이라도 심장마비, 뇌졸중 또는 사망 위험이 높아질 가능성.

Veterans Affairs Saint Louis Health Care System 연구 책임자 Ziyad Al-Aly 박사는 "GLP-1 약물을 중단하면 이 약물이 제공하는 심혈관 보호 효과가 빠르게 약화되고 잠재적으로 역전될 수 있다"고 발언.

연구진은 미국 재향군인청(VA) 데이터베이스의 3년치 의료 기록을 활용해, 제2형 당뇨병으로 치료받은 33만 3천 명 이상의 성인을 대상으로 GLP-1 약물 또는 sulfonylureas라고 불리는 구형 약물군 중 하나를 복용한 사례를 비교 분석.

GLP-1 계열 당뇨병 치료제에는 Ozempic과 Victoza, 그리고 Trulicity와 Mounjaro가 포함

GLP-1 약물을 지속적으로 복용한 환자들은 설폰요소제를 복용한 환자들에 비해 심혈관 질환 위험이 18% 감소

📍그러나 6개월만 중단하더라도 이 보호 효과의 상당 부분이 사라져, 지속 복용 환자에 비해 위험이 4% 증가

📍치료를 2년간 중단할 경우, 지속 복용 그룹과 비교해 심혈관 위험이 22% 상승.

https://bmjmedicine.bmj.com/content/5/1/e002150

주말에도 타지 출장 일정 때문에 글이 좀 뜸했네요.

지난주에 삼천당제약이 코스닥 시가총액 1위에 등극했습니다.

저는 투자 실력이 미천해서 종목 언급 자체를 안 하려고 상당히 노력한 편입니다.

4년 가까이 삼천당제약이 영위하는 사업을 트래킹하면서 hownerd님의 권유로 채널을 개설하게 되었고, 편견을 가지지 않기 위해 산업 자체를 스터디하려는 방향성을 가지고 왔습니다.

그 긴 시간 동안 트래킹을 한 입장에서 삼천당제약이 코스닥 1위에 등극한 점은 저한테도 의미가 상당히 깊네요.

채널에는 삼천당제약 주주분들 외에도 대부분 다른 국내 제약·바이오 기업에 투자하고 계신 주주분들이 있는 것으로 알고 있습니다.

삼천당제약뿐만 아니라 국내 제약·바이오 기업들의 비전을 믿고 투자하신 구독자분들께도 선택에 대한 결과가 시간이 지나 따뜻하기를 바랍니다.

또 삼천당제약 트래킹에 도움을 주신 hownerd님, Jayden님, 피터님, 자구아르님, 즉대님, 스코야님, 소라님, Zito님을 비롯한 많은 분들께 감사드립니다.

마지막으로, 앞으로 채널에서 늘 그랬듯 투자 실력이 매우 미천한 저이기에 중요한 내용 외에는 개별 종목 언급은 여전히 자제할 생각이며, 산업의 큰 틀을 바라보는 시각을 유지하도록 하겠습니다.

비록 장세가 많이 안 좋지만, 모두 파이팅하시길 바랍니다