늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ] pinned «2026년 3월 증시 관련 일정(AI, 반도체, 제약/바이오, 에너지, 로봇, 자율주행, 방산/우주, 2차전지, 뷰티, 게임, 코인, STO) 📍 경기 지표 관련 3월 2일(월) : 한) 2월 수출입동향 YoY, 미) 2월 S&P 글로벌 PMI 제조업 3월 3일(화) : 미) 미국 ISM 제조업 PMI 3월 4일(수) : 미) 2월 S&P 글로벌 PMI 서비스업, ADP 취업자 변동 3월 5일(목) : 미) 2월 ISM 서비스업 PMI, 연준 베이지북…»
📌Glenmark Pharmaceuticals은 이달 말, Sun Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s Laboratories, Zydus Lifesciences 등 주요 제약사들과 함께 당뇨병 및 비만 치료제인 Semaglutide의 제네릭 버전을 출시할 예정.
이는 빠르게 성장하고 있는 이 분야의 경쟁을 더욱 가속화할 전망
Glenmark가 Semaglutide를 현재 브랜드의 "절반 이하" 가격에 판매할 수 있다고 전망.
업계 추정에 따르면 일반 가격은 월 ₹3,000-5,000 정도로 추정
이는 빠르게 성장하고 있는 이 분야의 경쟁을 더욱 가속화할 전망
Glenmark가 Semaglutide를 현재 브랜드의 "절반 이하" 가격에 판매할 수 있다고 전망.
업계 추정에 따르면 일반 가격은 월 ₹3,000-5,000 정도로 추정
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📌2026년에 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되는 미국 신규 전력 발전 용량 / EIA, 미국 에너지정보청
미국 발전소 개발업체와 운영사들은 전력발전기 잠정 월간 통계 보고서에서 26년 미국 전력망에 86GW의 신규 유틸리티 규모 발전 용량을 추가할 계획이라고 발표.
📍이는 실현될 경우 사상 최대치를 기록.
📍계획된 26년 발전 용량 추가 가운데 태양광 발전이 51%를 차지하고, 배터리 저장이 28%, 풍력이 14%를 차지
25년에는 53GW의 신규 발전 용량이 전력망에 추가되었으며, 이는 2002년 이후 단일 연도 기준으로 가장 큰 설비 증가 규모
📍태양광 : 26년은 미국 전력망에 기록적인 유틸리티 규모 태양광 용량이 추가된 2024년(30.8GW)과 2025년(27.2GW)에 이어 또 하나의 대형 태양광 설비 확대의 해가 될 것으로 예상.
개발업체들은 26년에 43.4GW의 유틸리티 규모 태양광 신규 용량을 추가할 계획이며, 이는 지난해 대비 60%의 증가에 해당
신규 유틸리티 규모 태양광 용량의 절반 이상은 네 개 주에 집중될 예정. 텍사스(40%), 애리조나(6%), 캘리포니아(6%), 미시간(5%)
새로운 프로젝트인 ‘Tehuacana Creek 1 태양광 및 BESS’는 텍사스에 837MW의 용량을 추가하며, 26년에 가동될 예정인 가장 큰 태양광 발전 프로젝트
이 프로젝트는 추가로 418MW의 배터리 에너지 저장 용량도 제공할 예정
📍Battery storage : 올해 전력망에 24GW의 유틸리티 규모 배터리 저장 용량을 추가할 계획이며, 이는 2025년에 기록된 15GW 대비 증가한 수치.
미국의 배터리 저장 용량은 지난 5년 동안 폭발적으로 증가해 이 기간 동안 40GW 이상이 전력망에 추가된 것으로 파악.
26년에 계획된 배터리 저장 용량의 대부분은 세 개 주에 집중되어 있으며, 전체 신규 미국 배터리 저장 용량의 약 80%를 차지.
세부적으로는 텍사스가 53%(12.9GW), 캘리포니아가 14%(3.4GW), 그리고 애리조나가 13%(3.2GW)를 차지.
📍풍력 : 연간 풍력 발전 설비 추가는 2020년과 2021년에 각각 14GW 이상을 기록한 이후 둔화.
26년에는 11.8GW의 풍력 설비가 추가될 예정으로, 지난해 대비 두 배 이상 증가할 가능성.
뉴멕시코, 텍사스, 일리노이, 와이오밍 네 주가 2026년 풍력 발전 설비 추가의 약 60%를 차지할 전망.
📍천연가스 : 26년 개발업체들은 6.3GW의 신규 천연가스 발전 용량을 추가할 계획.
이 중 복합사이클 발전이 3.3GW, 연소터빈(Combustion turbine) 설비가 2.8GW를 차지할 예정.
계획된 천연가스 설비의 80% 이상은 텍사스, 오클라호마, 오하이오, 테네시, 플로리다에 위치
26년에 상업 운전이 예정된 두 개의 대형 천연가스 발전소는 텍사스의 Orange County 발전소(1,158MW)와 오하이오의 Trumbull Energy Center(900MW)로, 모두 복합사이클 방식
미국 발전소 개발업체와 운영사들은 전력발전기 잠정 월간 통계 보고서에서 26년 미국 전력망에 86GW의 신규 유틸리티 규모 발전 용량을 추가할 계획이라고 발표.
📍이는 실현될 경우 사상 최대치를 기록.
📍계획된 26년 발전 용량 추가 가운데 태양광 발전이 51%를 차지하고, 배터리 저장이 28%, 풍력이 14%를 차지
25년에는 53GW의 신규 발전 용량이 전력망에 추가되었으며, 이는 2002년 이후 단일 연도 기준으로 가장 큰 설비 증가 규모
📍태양광 : 26년은 미국 전력망에 기록적인 유틸리티 규모 태양광 용량이 추가된 2024년(30.8GW)과 2025년(27.2GW)에 이어 또 하나의 대형 태양광 설비 확대의 해가 될 것으로 예상.
개발업체들은 26년에 43.4GW의 유틸리티 규모 태양광 신규 용량을 추가할 계획이며, 이는 지난해 대비 60%의 증가에 해당
신규 유틸리티 규모 태양광 용량의 절반 이상은 네 개 주에 집중될 예정. 텍사스(40%), 애리조나(6%), 캘리포니아(6%), 미시간(5%)
새로운 프로젝트인 ‘Tehuacana Creek 1 태양광 및 BESS’는 텍사스에 837MW의 용량을 추가하며, 26년에 가동될 예정인 가장 큰 태양광 발전 프로젝트
이 프로젝트는 추가로 418MW의 배터리 에너지 저장 용량도 제공할 예정
📍Battery storage : 올해 전력망에 24GW의 유틸리티 규모 배터리 저장 용량을 추가할 계획이며, 이는 2025년에 기록된 15GW 대비 증가한 수치.
미국의 배터리 저장 용량은 지난 5년 동안 폭발적으로 증가해 이 기간 동안 40GW 이상이 전력망에 추가된 것으로 파악.
26년에 계획된 배터리 저장 용량의 대부분은 세 개 주에 집중되어 있으며, 전체 신규 미국 배터리 저장 용량의 약 80%를 차지.
세부적으로는 텍사스가 53%(12.9GW), 캘리포니아가 14%(3.4GW), 그리고 애리조나가 13%(3.2GW)를 차지.
📍풍력 : 연간 풍력 발전 설비 추가는 2020년과 2021년에 각각 14GW 이상을 기록한 이후 둔화.
26년에는 11.8GW의 풍력 설비가 추가될 예정으로, 지난해 대비 두 배 이상 증가할 가능성.
뉴멕시코, 텍사스, 일리노이, 와이오밍 네 주가 2026년 풍력 발전 설비 추가의 약 60%를 차지할 전망.
📍천연가스 : 26년 개발업체들은 6.3GW의 신규 천연가스 발전 용량을 추가할 계획.
이 중 복합사이클 발전이 3.3GW, 연소터빈(Combustion turbine) 설비가 2.8GW를 차지할 예정.
계획된 천연가스 설비의 80% 이상은 텍사스, 오클라호마, 오하이오, 테네시, 플로리다에 위치
26년에 상업 운전이 예정된 두 개의 대형 천연가스 발전소는 텍사스의 Orange County 발전소(1,158MW)와 오하이오의 Trumbull Energy Center(900MW)로, 모두 복합사이클 방식
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늘봄
📌2026년에 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되는 미국 신규 전력 발전 용량 / EIA, 미국 에너지정보청 미국 발전소 개발업체와 운영사들은 전력발전기 잠정 월간 통계 보고서에서 26년 미국 전력망에 86GW의 신규 유틸리티 규모 발전 용량을 추가할 계획이라고 발표. 📍이는 실현될 경우 사상 최대치를 기록. 📍계획된 26년 발전 용량 추가 가운데 태양광 발전이 51%를 차지하고, 배터리 저장이 28%, 풍력이 14%를 차지 25년에는 53GW의…
📌미국-이란 분쟁: 2026년 글로벌 에너지 시장 영향
에너지 안보 문제는 지역 경계를 넘어 공급망, 금융 시장, 전략적 정책 프레임워크를 통해 연쇄 효과 유발.
미국-이란 간 갈등은 에너지 시장에 영향이 점점 더 뚜렷해지는 상황.
📍호르무즈 해협은 세계에서 가장 중요한 에너지 운송로로, 좁은 21마일 구간을 통해 전 세계 석유 공급의 약 20%를 지원.
미-이란 분쟁으로 인한 즉각적인 에너지 시장 영향은 직접적인 물리적 피해를 넘어 심리적·금융 시장의 영향까지 확장.
📍장기화된 지정학적 불확실성은 에너지 시스템 구조에 근본적인 변화를 촉진
- 재생 에너지 배치: 풍력, 태양광, 에너지 저장 인프라에 대한 투자 가속화
- 그리드 인프라 현대화: 분산 에너지 자원의 탄력성과 유연성 강화
- 산업 전기화: 전기화 이니셔티브를 통한 수입 화석 연료 의존도 감소
- 지역 에너지 협력: 안전한 에너지 교역 블록 및 상호 지원 협정 개발
에너지 안보 문제는 지역 경계를 넘어 공급망, 금융 시장, 전략적 정책 프레임워크를 통해 연쇄 효과 유발.
미국-이란 간 갈등은 에너지 시장에 영향이 점점 더 뚜렷해지는 상황.
📍호르무즈 해협은 세계에서 가장 중요한 에너지 운송로로, 좁은 21마일 구간을 통해 전 세계 석유 공급의 약 20%를 지원.
미-이란 분쟁으로 인한 즉각적인 에너지 시장 영향은 직접적인 물리적 피해를 넘어 심리적·금융 시장의 영향까지 확장.
📍장기화된 지정학적 불확실성은 에너지 시스템 구조에 근본적인 변화를 촉진
- 재생 에너지 배치: 풍력, 태양광, 에너지 저장 인프라에 대한 투자 가속화
- 그리드 인프라 현대화: 분산 에너지 자원의 탄력성과 유연성 강화
- 산업 전기화: 전기화 이니셔티브를 통한 수입 화석 연료 의존도 감소
- 지역 에너지 협력: 안전한 에너지 교역 블록 및 상호 지원 협정 개발
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📌Novo, 경구용 Wegovy 생산 위해 아일랜드 공장 전환에 5억 600만 달러 투자.
Novo Nordisk가 Alkermes 공장을 전 세계 시장에 경구용 GLP-1 제품을 공급하는 허브로 구축하기 위한 건설 프로젝트를 시작.
Novo는 아일랜드 공장을 업그레이드하고 개조하여 경구용 GLP-1 약물을 생산하기 위해 4억 3,200만 유로를 투자.
📍Novo는 유럽의약청(EMA)이 2026년 하반기에 Wegovy 알약을 승인할 것으로 예상하고 있으며, 월요일에 회사는 미국 외 지역에서 해당 경구용 약물의 상업화를 지원하기 위한 투자를 공개
Novo Nordisk가 Alkermes 공장을 전 세계 시장에 경구용 GLP-1 제품을 공급하는 허브로 구축하기 위한 건설 프로젝트를 시작.
Novo는 아일랜드 공장을 업그레이드하고 개조하여 경구용 GLP-1 약물을 생산하기 위해 4억 3,200만 유로를 투자.
📍Novo는 유럽의약청(EMA)이 2026년 하반기에 Wegovy 알약을 승인할 것으로 예상하고 있으며, 월요일에 회사는 미국 외 지역에서 해당 경구용 약물의 상업화를 지원하기 위한 투자를 공개
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📌Novartis, Avidity Biosciences 인수 성공적으로 완료, 후기 단계 신경과학 파이프라인 강화 및 RNA 치료제 발전 촉진.
- 2030년 이전에 계획된 제품 출시로 수십억 달러 규모의 기회를 열어줄 가능성
📍Novartis의 내재 능력을 보완하여, 유전성 신경근육 질환을 앓는 사람들을 위한 치료 가능성을 확대할 것.
2025년 10월 28일 발표된 인수에 따라, Avidity의 일반 주식은 주당 USD 72.00 상당의 현금 대가로 Novartis AG의 완전 소유 자회사인 Avidity US Inc.에 인도.
- 2030년 이전에 계획된 제품 출시로 수십억 달러 규모의 기회를 열어줄 가능성
📍Novartis의 내재 능력을 보완하여, 유전성 신경근육 질환을 앓는 사람들을 위한 치료 가능성을 확대할 것.
2025년 10월 28일 발표된 인수에 따라, Avidity의 일반 주식은 주당 USD 72.00 상당의 현금 대가로 Novartis AG의 완전 소유 자회사인 Avidity US Inc.에 인도.
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📌특허 만료로 인해 인도에서 Semaglutide 시장 변화가 촉발되어 당뇨병 시장 재편
인도의 당뇨병 치료 시장은 대대적인 변화의 직전
Semaglutide 특허가 2026년 3월 21일에 만료되면서, 여러 제약회사들이 이 블록버스터 약의 제네릭 버전 출시를 준비
📍인도의 당뇨병 부담은 엄청나며, 현재 1억 건이 넘는 확진자가 2050년까지 1억 5천만 명을 넘어 50% 증가할 것으로 예상
인도의 당뇨병 치료 시장은 대대적인 변화의 직전
Semaglutide 특허가 2026년 3월 21일에 만료되면서, 여러 제약회사들이 이 블록버스터 약의 제네릭 버전 출시를 준비
📍인도의 당뇨병 부담은 엄청나며, 현재 1억 건이 넘는 확진자가 2050년까지 1억 5천만 명을 넘어 50% 증가할 것으로 예상
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늘봄
📌특허 만료로 인해 인도에서 Semaglutide 시장 변화가 촉발되어 당뇨병 시장 재편 인도의 당뇨병 치료 시장은 대대적인 변화의 직전 Semaglutide 특허가 2026년 3월 21일에 만료되면서, 여러 제약회사들이 이 블록버스터 약의 제네릭 버전 출시를 준비 📍인도의 당뇨병 부담은 엄청나며, 현재 1억 건이 넘는 확진자가 2050년까지 1억 5천만 명을 넘어 50% 증가할 것으로 예상
NAVER
글로벌 당뇨 시장 데이터 정리(feat. 인도, 블루오션)
최근 25년 국제 당뇨병 연맹 행사가 끝남. 4월에 25년도 보고서 업데이트 일정이 있어서 기다리고 있었는데 마침 발간됨.
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신에너지
<전기료 인하의 열쇠··· 美 애리조나주가 원전에 다시 주목하는 이유는?>
- 애리조나주, 미래 에너지 안보 및 전기료 인하 목적으로 원자력 발전 확대 적극 추진
- 주 정부, 의회, 업계 전문가들이 원전 확대에 초당적 지지를 보임
- 팔로 베르데 원전은 3개 원자로로 4,000MWe 전력 생산 중
- 신규 AP1000 원자로 건설 비용 감소로 발전소 재무 건전성 및 전기료 부담 완화 기대
- 3개 전력회사, SMR 부지 물색 및 인허가 준비 위해 미 에너지부에 2,500만 달러 보조금 신청
- 주 의회, SMR 건설 위한 규제 완화 법안 6개 상원 제출로 제도적 지원 진행
- 469개 신규 사업 및 인구 증가로 인한 전력 수요 급증이 원전 확대의 주요 원인
- 애리조나주는 급증하는 전력 수요 충족과 전기료 안정을 위해 원전을 핵심 에너지원으로 보고 전방위적 확대를 모색 중
[원문 링크]
- 애리조나주, 미래 에너지 안보 및 전기료 인하 목적으로 원자력 발전 확대 적극 추진
- 주 정부, 의회, 업계 전문가들이 원전 확대에 초당적 지지를 보임
- 팔로 베르데 원전은 3개 원자로로 4,000MWe 전력 생산 중
- 신규 AP1000 원자로 건설 비용 감소로 발전소 재무 건전성 및 전기료 부담 완화 기대
- 3개 전력회사, SMR 부지 물색 및 인허가 준비 위해 미 에너지부에 2,500만 달러 보조금 신청
- 주 의회, SMR 건설 위한 규제 완화 법안 6개 상원 제출로 제도적 지원 진행
- 469개 신규 사업 및 인구 증가로 인한 전력 수요 급증이 원전 확대의 주요 원인
- 애리조나주는 급증하는 전력 수요 충족과 전기료 안정을 위해 원전을 핵심 에너지원으로 보고 전방위적 확대를 모색 중
[원문 링크]
에너지안전신문
전기료 인하의 열쇠··· 美 애리조나주가 원전에 다시 주목하는 이유는? - 에너지안전신문
【에너지안전신문=김부영 기자 】미국 애리조나주에서 원자력 발전소 확장을 지지하는 목소리가 여야를 가리지 않고 커지고 있다. 주 정부와 의회, 업계 전문가들이 한자
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늘봄
📌미국-이란 분쟁: 2026년 글로벌 에너지 시장 영향 에너지 안보 문제는 지역 경계를 넘어 공급망, 금융 시장, 전략적 정책 프레임워크를 통해 연쇄 효과 유발. 미국-이란 간 갈등은 에너지 시장에 영향이 점점 더 뚜렷해지는 상황. 📍호르무즈 해협은 세계에서 가장 중요한 에너지 운송로로, 좁은 21마일 구간을 통해 전 세계 석유 공급의 약 20%를 지원. 미-이란 분쟁으로 인한 즉각적인 에너지 시장 영향은 직접적인 물리적 피해를 넘어 심리적·금융…
원유 자체가 전력 생산에 차지하는 비중이 작기 때문에, 유가가 급등한다고 해도 전력 공급망이 셧다운되거나 요금 폭등은 요인은 아님.
다만, 유가 상승이 물류비를 상승 시키고 석유와 연동되는 석탄 혹은 천연가스 다른 에너지원의 가격까지 상승 시키기 때문에
AI 데이터센터 확장으로 전력 수요가 폭증하는 이 시기에 다른 에너지원에 대한 수요 부각은 더 커지지 않을까 생각됨.
다만, 유가 상승이 물류비를 상승 시키고 석유와 연동되는 석탄 혹은 천연가스 다른 에너지원의 가격까지 상승 시키기 때문에
AI 데이터센터 확장으로 전력 수요가 폭증하는 이 시기에 다른 에너지원에 대한 수요 부각은 더 커지지 않을까 생각됨.
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📌Eli Lilly는 TD Cowen 제46회 연례 헬스케어 컨퍼런스에서 경구 비만 치료제인 orforglipron 출시에 대한 전략 계획을 발표
- 2분기 초에 orforglipron에 대한 규제 승인을 받을 예정이며, 곧 미국 내 출시가 예정
- PBM과 협상하며 메디케어 접근성을 활용해 광범위한 상업적 이용 가능성을 확보
- Eli Lilly는 비만 및 당뇨병 치료 포트폴리오를 확장하고 있으며, 경구 및 주사제 옵션 모두에 중점
- AI 통합은 SG&A부터 연구개발(R&D)에 이르기까지 다양한 운영 전반의 효율성을 향상시킬 것으로 기대
📍orforglipron은 LillyDirect 플랫폼에서 판매될 예정이며, 가격은 149달러에서 시작해 최대 399달러까지 책정될 것. 메디케어 접근은 7월 1일까지 가능하도록 계획되어 있으며, PBM들과의 협상이 진행 중.
- 2분기 초에 orforglipron에 대한 규제 승인을 받을 예정이며, 곧 미국 내 출시가 예정
- PBM과 협상하며 메디케어 접근성을 활용해 광범위한 상업적 이용 가능성을 확보
- Eli Lilly는 비만 및 당뇨병 치료 포트폴리오를 확장하고 있으며, 경구 및 주사제 옵션 모두에 중점
- AI 통합은 SG&A부터 연구개발(R&D)에 이르기까지 다양한 운영 전반의 효율성을 향상시킬 것으로 기대
📍orforglipron은 LillyDirect 플랫폼에서 판매될 예정이며, 가격은 149달러에서 시작해 최대 399달러까지 책정될 것. 메디케어 접근은 7월 1일까지 가능하도록 계획되어 있으며, PBM들과의 협상이 진행 중.
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📌영국에서는 약 150만 명이 이러한 약물을 사용하고 있으며, 이는 주로 Mounjaro와 Wegovy 등의 브랜드명으로 제공된다. 이들 중 90% 이상은 사비로 약을 구매하는 것으로 추정
NHS를 통한 처방 접근 기준은 매우 엄격하다. 비만 환자는 BMI가 40 이상이어야 하며, 체중과 관련된 다섯 가지 질환 중 네 가지에 진단을 받아야 하는 상황
📍영국 국립보건임상평가원(NICE)의 TA1026 지침에 따르면, 통합케어위원회(ICBs)는 2025년 3월까지는 특수 비만 관리 서비스 내에서, 그리고 2025년 6월까지는 1차 진료 단계에서 기준을 충족하는 사람들에게 Tirzepatide를 제공
📍일반의(GP)들은 환자들로부터 이 약에 접근할 수 있게 해달라는 상당한 압박을 받고 있으며, 동시에 ICB들은 관련 불만과 정보공개요청(FOI requests)에 휩싸인 상황
NHS를 통한 처방 접근 기준은 매우 엄격하다. 비만 환자는 BMI가 40 이상이어야 하며, 체중과 관련된 다섯 가지 질환 중 네 가지에 진단을 받아야 하는 상황
📍영국 국립보건임상평가원(NICE)의 TA1026 지침에 따르면, 통합케어위원회(ICBs)는 2025년 3월까지는 특수 비만 관리 서비스 내에서, 그리고 2025년 6월까지는 1차 진료 단계에서 기준을 충족하는 사람들에게 Tirzepatide를 제공
📍일반의(GP)들은 환자들로부터 이 약에 접근할 수 있게 해달라는 상당한 압박을 받고 있으며, 동시에 ICB들은 관련 불만과 정보공개요청(FOI requests)에 휩싸인 상황
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📌FDA, 불법 조제 GLP-1 약물의 불법 마케팅과 관련하여 30개 원격의료 회사에 경고 조치 발령
FDA는 제약 시장에 대한 감독을 대폭 강화하며, 조제(Compounded)된 GLP-1 제품과 관련하여 허위 또는 오해의 소지가 있는 주장을 한 30개 원격의료 회사에 경고 서한을 발송.
FDA가 지적한 주요 위반 사항은 두 가지.
첫째, 일부 업체가 자사 조제 제품이 FDA 승인 제품과 동일하다는 암시.
둘째, 약물의 실제 출처를 숨기고 있다는 점
📍또한 FDA는 조제 의약품이 제네릭 의약품과 동일하지 않다는 점을 강조
FDA는 제약 시장에 대한 감독을 대폭 강화하며, 조제(Compounded)된 GLP-1 제품과 관련하여 허위 또는 오해의 소지가 있는 주장을 한 30개 원격의료 회사에 경고 서한을 발송.
FDA가 지적한 주요 위반 사항은 두 가지.
첫째, 일부 업체가 자사 조제 제품이 FDA 승인 제품과 동일하다는 암시.
둘째, 약물의 실제 출처를 숨기고 있다는 점
📍또한 FDA는 조제 의약품이 제네릭 의약품과 동일하지 않다는 점을 강조
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