J.P MORGAN - Chris Schott
As I think about major themes for 2025, M&A really is one of the areas we're going to be paying attention to.
25년의 주요 테마에 대해 생각할 때, M&A는 우리가 주목해야 할 영역 중 하나
Another factor driving M&A is really the sector's 2028 and 2029 patent cliff.
M&A를 주도하는 또 다른 요인은 실제로 이 부문의 2028년과 2029년 특허 절벽
We're also expecting data for the first oral GLP one, and something that really unlock the capacity constraints that have impacted the market.
첫 번째 경구용 GLP에 대한 데이터와 시장에 영향을 미친 용량 제약을 실제로 해소할 수 있는 데이터를 기대하고 있습니다.
As I think about major themes for 2025, M&A really is one of the areas we're going to be paying attention to.
25년의 주요 테마에 대해 생각할 때, M&A는 우리가 주목해야 할 영역 중 하나
Another factor driving M&A is really the sector's 2028 and 2029 patent cliff.
M&A를 주도하는 또 다른 요인은 실제로 이 부문의 2028년과 2029년 특허 절벽
We're also expecting data for the first oral GLP one, and something that really unlock the capacity constraints that have impacted the market.
첫 번째 경구용 GLP에 대한 데이터와 시장에 영향을 미친 용량 제약을 실제로 해소할 수 있는 데이터를 기대하고 있습니다.
250217_유안타_뷰티VS바이오.pdf
3.1 MB
최근 조선, 기판, 한한령도 관심 많이 몰리고 있지만 여전히 뷰티, 바이오도 많은 분들이 관심 두는 섹터. 관련된 보고서 하나 공유.
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늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
오늘 50조 데이터센터 이야기 나오면서 액침냉각 쪽 내러티브가 강한데, 여기도 공부가 어느정도 된 상태에서 아는 범위에서 이야기 해봄. (참고로 액체가 아님, 액체와 액침은 다름) 현재 국내 기준으로는 SK(+엔무브), GST(+LG, LS) 이 두 그룹 정도가 가장 탑라인임. SK는 지난 AI 서밋에서 공개한 적 있음. 아직 상용화 안 됨. 26년 하반기 정도 가능. AI 발전으로 전력 소모가 크기 때문에 냉각 시스템에도 내용이 부각됨. 기존 공냉식은…
액체 냉각 이야기가 기사로 떠서 이야기가 빠르게 확산 되는 거 같은데, 지난 번에 쓴 1,2상에 대한 구분 이야기.
그리고 기사에서 나온 PKI가 1상을 GST와 공동 개발한 것으로 알고 있습니다.
그리고 기사에서 나온 PKI가 1상을 GST와 공동 개발한 것으로 알고 있습니다.
저는 개인적으로 현재 나오는 당뇨, 비만 시장 데이터는 가려진게 많다고 생각합니다. 오늘 그 이야기를 해봤습니다. 틀린 부분, 다른 의견 남겨주시면 저도 공부하는데 참고 하겠습니다.
https://blog.naver.com/j_neulbom/223768818326
https://blog.naver.com/j_neulbom/223768818326
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당뇨 시장은 지금 데이터보다 훨씬 크다.(feat. 당뇨 치료제, CGM, 제로 열풍 )
어제 당뇨, 비만약과 알츠하이머 시장에 대해서 이야기했다.
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작년에 액침냉각 쪽 이야기를 가볍게 블로그에 다뤘습니다.
금요일 장 마감 이후 엔비디아 액체 냉각 뉴스가 나왔는데, 액체냉각과 액침 냉각은 전혀 다른 방식입니다.
관련된 이야기를 해봤습니다. 액침냉각의 전반적인 내용을 이해하는데 도움이 될 거 같습니다! (오류나 다른 의견은 항상 환영)
https://blog.naver.com/j_neulbom/223769725229
금요일 장 마감 이후 엔비디아 액체 냉각 뉴스가 나왔는데, 액체냉각과 액침 냉각은 전혀 다른 방식입니다.
관련된 이야기를 해봤습니다. 액침냉각의 전반적인 내용을 이해하는데 도움이 될 거 같습니다! (오류나 다른 의견은 항상 환영)
https://blog.naver.com/j_neulbom/223769725229
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서버야 수영장 갈래?(feat. 액침냉각, 엔비디아 블랙웰)
요새 너무 비만/당뇨 이야기만 해서 그런지.. 다른 이야기를 해보려고 한다.
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⭐️ 다음 달 3월 5일부터 7일까지 코엑스에서 인터배터리 2025 행사가 열립니다.
작년 인터배터리 2024 행사에서는 전고체 배터리가 시장에서 반응을 보였는데, 2차전지 투자자 분들이라면 주목해야 할 행사입니다. (역대 최대 640개사 참여)
❗️ 주요 참여 기업 및 공개 할 내용
1) LG에너지솔루션 - 46시리즈 원통형 배터리(4680, 4695, 46120)를 첫 공개, LFP-CTP(Cell-to-Pack)로 원가 경쟁력을 극대화한 제품군을 전시.
2) 삼성SDI - 열전파 차단(No TP) 기술을 적용한 각형 배터리를 공개, 2027년 상용화 목표인 전고체 배터리 및 셀투팩 제품 공개. 50A급 초고출력 원통형 배터리, 삼성배터리박스(SBB) 1.5 등도 전시
3) SK On - 파우치·각형·원통형의 3대 형태를 모두 전시, 원통형 배터리 실물 모형을 처음 공개하고, 각형 배터리에 Z-폴딩 스태킹 기술을 적용해 에너지 밀도와 충전 속도를 동시에 개선. 5세대 NCM 배터리의 양산 체계도 공개. 배선이 필요 없는 차세대 무선 BMS 공개.
✔️ 세부 일정
5일)
Track A - 13:00 ~ 13:30) LG에너지솔루션 - 전기차 시장 캐즘 극복을 위한 사업 전략
Track A - 13:40 ~ 14:10) 삼성 SDI - 슈퍼사이클 대응하는 xEV 배터리 비지니스 전략
Track A) 17:00 ~ 17:30 코스모화학 - 리튬 이온 배터리 재활용 공정 및 기술 현황 소개
Track D) 16:00 ~ 16:30 엔켐 - 신규 첨가제 개발 현황
Track D) 17:20 ~ 17:50 피엔티 - 건식 전극 공정 기술 및 동향
6일)
Track D - 황화물 전고체 배터리 기술 개발 현황
작년 인터배터리 2024 행사에서는 전고체 배터리가 시장에서 반응을 보였는데, 2차전지 투자자 분들이라면 주목해야 할 행사입니다. (역대 최대 640개사 참여)
❗️ 주요 참여 기업 및 공개 할 내용
1) LG에너지솔루션 - 46시리즈 원통형 배터리(4680, 4695, 46120)를 첫 공개, LFP-CTP(Cell-to-Pack)로 원가 경쟁력을 극대화한 제품군을 전시.
2) 삼성SDI - 열전파 차단(No TP) 기술을 적용한 각형 배터리를 공개, 2027년 상용화 목표인 전고체 배터리 및 셀투팩 제품 공개. 50A급 초고출력 원통형 배터리, 삼성배터리박스(SBB) 1.5 등도 전시
3) SK On - 파우치·각형·원통형의 3대 형태를 모두 전시, 원통형 배터리 실물 모형을 처음 공개하고, 각형 배터리에 Z-폴딩 스태킹 기술을 적용해 에너지 밀도와 충전 속도를 동시에 개선. 5세대 NCM 배터리의 양산 체계도 공개. 배선이 필요 없는 차세대 무선 BMS 공개.
✔️ 세부 일정
5일)
Track A - 13:00 ~ 13:30) LG에너지솔루션 - 전기차 시장 캐즘 극복을 위한 사업 전략
Track A - 13:40 ~ 14:10) 삼성 SDI - 슈퍼사이클 대응하는 xEV 배터리 비지니스 전략
Track A) 17:00 ~ 17:30 코스모화학 - 리튬 이온 배터리 재활용 공정 및 기술 현황 소개
Track D) 16:00 ~ 16:30 엔켐 - 신규 첨가제 개발 현황
Track D) 17:20 ~ 17:50 피엔티 - 건식 전극 공정 기술 및 동향
6일)
Track D - 황화물 전고체 배터리 기술 개발 현황
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늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
⭐️ 다음 달 3월 5일부터 7일까지 코엑스에서 인터배터리 2025 행사가 열립니다. 작년 인터배터리 2024 행사에서는 전고체 배터리가 시장에서 반응을 보였는데, 2차전지 투자자 분들이라면 주목해야 할 행사입니다. (역대 최대 640개사 참여) ❗️ 주요 참여 기업 및 공개 할 내용 1) LG에너지솔루션 - 46시리즈 원통형 배터리(4680, 4695, 46120)를 첫 공개, LFP-CTP(Cell-to-Pack)로 원가 경쟁력을 극대화한 제품군을…
배터리 산업을 투자하고 있지는 않지만, 작년 기억으로는 행사 때 관련된 내용으로 꽤나 많이 오른 기업들이 있는 것으로 압니다. 배터리 섹터가 23년 이후 장기간 힘든 구간인데 투자하신 분들에게 좋은 기점이 되길 기원합니다! 블로그에도 행사 정리는 한번 해서 더 올려놓겠습니다.
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얼마 전에 다룬 글에서 보면 진단을 받고 치료하는 비율도 높지 않고, 진단 조차 안 받은 사람들도 꽤 많음.
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027795146&code=61171911&cp=nv
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027795146&code=61171911&cp=nv
국민일보
국민 10명 중 3명 당뇨병 위험… 식약처, 영양 가이드 배포
우리나라 국민 10명 중 3명이 당뇨병 위험에 노출돼 있는 것으로 조사됐다. 현재 당뇨병 환자는 500만 명, 당뇨병 전 단계인 공복혈당장애 환자는 1000만 명으
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⭐️올 해부터 당뇨/비만 치료제, CGM에 대한 지침이 바뀝니다.
FDA는 18년만에 지침을 업데이트 했습니다. ADA는 CGM 권고 범위를 넓혔습니다. 25년부터 바뀌는 내용들을 정리해봤습니다.
🔈 당뇨/비만 치료제, CGM 관심 있는 분들은 알아 두시면 좋을 내용이라고 생각되네요.
https://blog.naver.com/j_neulbom/223770659639
FDA는 18년만에 지침을 업데이트 했습니다. ADA는 CGM 권고 범위를 넓혔습니다. 25년부터 바뀌는 내용들을 정리해봤습니다.
🔈 당뇨/비만 치료제, CGM 관심 있는 분들은 알아 두시면 좋을 내용이라고 생각되네요.
https://blog.naver.com/j_neulbom/223770659639
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25년부터 당뇨, 비만 시장에서 바뀌는 부분들(feat. ADA, FDA)
또 당뇨, 비만 이야기이다..
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인플레·경기둔화 공포 커졌다…다우 낙폭 올들어 최대
https://n.news.naver.com/article/018/0005948933
美, 패스트트랙 신설해 동맹 투자 확대…전략분야 中투자는 차단
https://n.news.naver.com/article/001/0015227495
트럼프, 1조달러 짜리 '아이언돔' 행정명령 서명
https://n.news.naver.com/article/053/0000048353
국내 최초 휴머노이드 로봇 펀드 나온다…"韓·美·中 우량 기업 선별 투자"
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2WWFLGM
우크라, 희토류 협정 거부…美 "스타링크 차단할 수도"
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025022202109919607009&ref=naver
이통 3사 대표 총출동…MWC서 AI 기술 겨룬다
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2X50X2X/GD0521
이복현 "시장신뢰 위해 다양한 종목 공매도 재개 필요"
https://www.newsis.com/view/NISX20250220_0003072639
한은 기준금리 향방은…경제성장률 더 낮추나
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2XPTO0B/GC0112
전쟁 재건시장 열렸다…우크라 700조 vs 러시아 1경6000조
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005156865?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
"북한, 이더리움 2조원 이상 탈취"…바이비트, '최대 규모' 해킹 피해
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005156814?sid=101
오픈AI 투자 로봇 스타트업, '가정용 휴머노이드' 진격
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2Y3DNUU/GD0514
“한국 반도체 기술, 중국에 추월당했다”… 5개 기술 기초역량 모두 중국에 뒤져
https://v.daum.net/v/20250223130608230
"국민 55%는 '국장'보다 '미장' 선호…이유는 美 기업 혁신성"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250223020900003?input=1195m
국민 10명 중 3명 당뇨병 위험… 식약처, 영양 가이드 배포
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027795146&code=61171911&cp=nv
비만약 경쟁 2라운드, 근육 감소 잡아라
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/02/22/AJ7D25YNEFGYZAUKR5ISPPVAEI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
https://n.news.naver.com/article/018/0005948933
美, 패스트트랙 신설해 동맹 투자 확대…전략분야 中투자는 차단
https://n.news.naver.com/article/001/0015227495
트럼프, 1조달러 짜리 '아이언돔' 행정명령 서명
https://n.news.naver.com/article/053/0000048353
국내 최초 휴머노이드 로봇 펀드 나온다…"韓·美·中 우량 기업 선별 투자"
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2WWFLGM
우크라, 희토류 협정 거부…美 "스타링크 차단할 수도"
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2025022202109919607009&ref=naver
이통 3사 대표 총출동…MWC서 AI 기술 겨룬다
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2X50X2X/GD0521
이복현 "시장신뢰 위해 다양한 종목 공매도 재개 필요"
https://www.newsis.com/view/NISX20250220_0003072639
한은 기준금리 향방은…경제성장률 더 낮추나
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2XPTO0B/GC0112
전쟁 재건시장 열렸다…우크라 700조 vs 러시아 1경6000조
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005156865?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
"북한, 이더리움 2조원 이상 탈취"…바이비트, '최대 규모' 해킹 피해
https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005156814?sid=101
오픈AI 투자 로봇 스타트업, '가정용 휴머노이드' 진격
https://www.sedaily.com/NewsView/2GP2Y3DNUU/GD0514
“한국 반도체 기술, 중국에 추월당했다”… 5개 기술 기초역량 모두 중국에 뒤져
https://v.daum.net/v/20250223130608230
"국민 55%는 '국장'보다 '미장' 선호…이유는 美 기업 혁신성"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250223020900003?input=1195m
국민 10명 중 3명 당뇨병 위험… 식약처, 영양 가이드 배포
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0027795146&code=61171911&cp=nv
비만약 경쟁 2라운드, 근육 감소 잡아라
https://biz.chosun.com/science-chosun/bio/2025/02/22/AJ7D25YNEFGYZAUKR5ISPPVAEI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
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인플레·경기둔화 공포 커졌다…다우 낙폭 올들어 최대[월스트리트in]
뉴욕증시가 올해 들어 최악의 하루를 보냈다. 소비가 급격히 둔화될 것이라는 전망이 커진 가운데 인플레이션 고착화에 대한 우려까지 고조됐고, 미국 서비스업 경기가 25개월 만에 가장 낮은 수준을 보이며 위축세로 전환하
늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
⭐️ 다음 달 3월 5일부터 7일까지 코엑스에서 인터배터리 2025 행사가 열립니다. 작년 인터배터리 2024 행사에서는 전고체 배터리가 시장에서 반응을 보였는데, 2차전지 투자자 분들이라면 주목해야 할 행사입니다. (역대 최대 640개사 참여) ❗️ 주요 참여 기업 및 공개 할 내용 1) LG에너지솔루션 - 46시리즈 원통형 배터리(4680, 4695, 46120)를 첫 공개, LFP-CTP(Cell-to-Pack)로 원가 경쟁력을 극대화한 제품군을…
인터배터리 일정은 블로그에도 올렸으니 메시지 올라가면 블로그에서 보시면 됩니다.
이번 주도 모두 화이팅하시고! 월요일부터 장이 안 좋지만, 2월 마무리 다들 빨간색으로 마무리 하시길 바랍니다. 스터디 내용 좋은 거 찾아서 열심히 남겨 보겠습니다.
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