Металл и Минерал
8.2K subscribers
4.66K photos
350 videos
880 files
6.02K links
Некоммерческий блог для обмена информацией, исследования и аналитика рынка горнодобывающей промышленности и металлургии России, СНГ и глобального мира. Все сообщения не являются инвестиционной рекомендацией. @MiningMetals_bot
Download Telegram
«Синара» закрыла сделку по приобретению производителя технических газов «Криогаз»
ООО «Криогаз» — дочернее предприятие ПАО «Криогенмаш» (входит в состав группы ОМЗ, которая принадлежит АО «Газпромбанк»). «КриоГаз» имеет производственные площади в Свердловской, Ростовской и Тульской областях. На них производятся технические газы, в том числе азот и аргон, которые поставляются крупнейшим нефтехимическим и металлургическим предприятиям. Кроме того, предприятие производит медицинский кислород.
Суммарная выручка ООО «Криогаз» и его дочерних предприятий в 2020 году составила 5 млрд руб.
Сумма сделки:
Официально - 10,18 млрд руб.
Статус сделки:
Сделка закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Группа «Синара» — диверсифицированная компания.
Основной вид бизнеса - транспортное машиностроение, кроме того компания развивает финансовый, туристический, аграрный, энергетический бизнес и девелопмент. Синара с 2011-го имеет (вместе с Siemens) контракт с РЖД на поставку вагонов «Ласточка», в 2020-м «Синара — Транспортные машины» купила 49% петербургского завода «Вагонмаш» — СП Кировского завода и Skoda Transportation, выпускающего вагоны метро.
Группа принадлежит основному владельцу Дмитрию Пумпянскому.
Выручка 2020 – 123 млрд руб.
Продавец:
Газпромбанк
Интересно:
«Криогаз» в том числе занимается реализацией технических газов Северскому трубному заводу (входит в #ТМК Дмитрия Пумпянского).
Расисты-металлисты

Скандалы, связанные с дискриминацией и новой этикой традиционно возникали в наиболее подверженных трендам сферах – IT, стартпапах и шоу-бизнесе. Однако сейчас этот тренд, похоже, докатился до традиционных отраслей. Под прицелом критики сейчас находится третья по величине горно-металлургическая в мире компания -- австралийская #RioTinto. Сотрудники компании массово жалуется на буллинг на рабочем месте, домогательства и проявления расизма. В частности, 21 сотрудник сообщил о попытках изнасилования, а почти половина персонала признала в ходе опроса, что сталкивалась с проявлениями расизма со стороны коллег.

В 2020 году Rio Tinto была вынуждена уволить гендиректора и двух его замов после того, как правительственная комиссия обнаружила, что по вине компании был уничтожена пещера Juukan Gorge – природный памятник, сформировавшийся 46 тысяч лет назад. Бреши в управлении бросили закрывать финдиректора Якоба Штаушольма, который должен был исправить репутацию компании, однако, похоже, сделал только хуже. Пока Штаушольм завил, что сообщения о расизме и домогательствах его «беспокоят», но опыту других крупных компаний, например Blizzard Activision, можно сказать, что ему стоило бы придумать что-то получше.
#Металлоинвест передаёт «Уральскую сталь» новому владельцу

УК «Металлоинвест» продаст 100% АО «Уральская сталь» Загорскому трубному заводу (ЗТЗ)
Передача актива продиктована текущей «зелёной» повесткой. Как пояснил глава УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, компания решила сосредоточиться на развитии более экологичных производств, расположенных в Центральной России.

В дальнейшем холдинг намерен полностью исключить из производственных процессов своих подразделений выпуск и применение коксующегося угля, чугуна и агломерата. Таким образом, общий показатель по уровню прямых выбросов парниковых газов снизится на 48%.
Напомним, что в 2020 году «Металлоинвест» провёл инвентаризацию всех вредных выбросов, производимых дочерними предприятиями. Основными источниками выбросов стали «Уральская сталь», Лебединский ГОК и ОЭМК.
Почему российский фондовый рынок падает при каждом внешнеполитическом обострении?
Более 80% акций в свободном обращении (free-float) на Московской бирже принадлежит иностранным инвесторам. Из них, по оценке самой биржи, 54% приходится на инвесторов из США и Канады, 22% — из Великобритании и 21% — из других стран ЕС. Т.е. почти две трети (!!!) российских акций в свободном обращении (76% от 80% в свободном обращении) приходится на три страны, с которым у России в последнее время происходит наибольший конфликт и недопонимание по внешней политике (ещё точнее – по отношению к Украине) – это США+Канада+Англия.

При любом обострении внешнеполитической ситуации инвесторы этих стран скидывают российские акции и конвертируют прибыль в валюту (если акции выражены в рублях).
ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК).
Троллейвозы.


🇧🇾 "Белаз" специально для использования на Солнцевском уголном разрезе создаст новую модификацию троллейвоза 7530 грузоподъёмностью 220 тонн. Самосвал будет на 30% быстрее и менее прихотливым в техобслуживании, чем дизельный аналог.

ВГК построит необходимую троллейную инфраструктуру (подстанция 110/20 кВ, тяговая подстанция 20/2 кВ, контактная сеть DC 2 кВ, КЛ DC 2 кВ, ЛЭП 20 кВ).

Общий объём инвестиций в проект составит 930 млн рублей. Его реализация позволит:

▪️исключить выбросы парниковых газов в объёме 1485 тонн эквивалента СО2 в год;
▪️создать 40 новых рабочих мест;
▪️снизить уровень шума.

Часть 1. Общие сведения здесь.
Часть 2. Угольный конвейер здесь.
#РусскаяПлатина справится без «Норникеля»

Черногорская горнорудная компания (входит в «Русскую платину» Мусы Бажаева) подписала кредитный договор с ВЭБ.РФ и ВТБ на финансирование проекта по освоению Черногорского месторождения медно-никелевых руд на Таймыре. ВЭБ.РФ и ВТБ предоставят компании синдицированный кредит на сумму до 180 млрд руб. на строительство первой очереди ГОКа на месторождении. Финансирование начнется в феврале 2022 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 240 млрд руб.

Разработка Черногорского месторождения позволит создать в РФ второго по величине производителя палладия и платины. Сегодня самым крупным производителем этих металлов является «Норникель. Изначально «Русская платина» вела переговоры с «Норникелем» о создании СП для освоения Черногорского месторождения, но в марте 2020 г. стороны отказались от совместного проекта: против СП выступал акционер «Норникеля» UC Rusal. Сложность самостоятельной реализации проекта для «Русской платины» заключается в отсутствии у компании собственной инфраструктуры в регионе.
В компании SUAL Partners Виктора Вексельберга, которой принадлежит доля в более чем 25% Rusal, считают необъективной зарплату председателя совета директоров Rusal Бернарда Зонневельда. Компания заявила, что «впредь будет добиваться более объективной оценки работы совета».

По оценкам Forbes, опубликованным на этой неделе, Зонневельд — самый высокооплачиваемый член совета директоров в России. Его базовое вознаграждение в 2020 году составило 123,7 млн руб. На втором месте оказался председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни (72,7 млн), на третьем — председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер (43,6 млн).
#Уголь продолжит играть важную роль в производстве электроэнергии в Европе этой зимой, несмотря на рост цен и действия законодателей, предпринимающих все возможное для минимизации использования этого не самого экологичного вида топлива.

🔹Февральские цены на уголь в Северо-Западной Европе выросли более чем на 3% - до $179/т, это самая высокая цена за последние три месяца. Подтверждением значимости угля как топлива стал тот факт, что 24 января потребление угля в Великобритании достигло самого высокого уровня с марта 2021 г.

🔹Системный оператор Великобритании National Grid сообщил о дефиците электричества и необходимости срочного наращивания генерации. Чтобы покрыть пики спроса на электроэнергию, стране пришлось подключать угольные и газовые электростанции.

🔹В целом уголь по-прежнему используется для удовлетворения лишь малой доли спроса на электроэнергию в Великобритании. По данным BP в 2020 г. на долю угля в выработке электричества пришлось около 2%. Согласно данным National Grid, 24 января доля национальных генерирующих мощностей на угле составила всего менее 45 ГВт.

🔹Страна пытается избавиться от угольной зависимости, однако это означает еще большую потребность в природном газе, который также дорожает из-за неопределенности с поставками из России и рекордно низкого уровня запасов.

🔹По словам аналитика S&P Global Platts Гленна Риксона, закрытие оставшихся в Великобритании угольных мощностей в сочетании с выводом из эксплуатации старых атомных станций «может еще больше усилить зависимость» от цен на газ.

🔹В Германии, крупнейшем рынке электроэнергии в Европе, уголь также продемонстрировал свою важность в ноябре и декабре: согласно данным Fraunhofer, выработка на угольных электростанциях выросла на 16%
🌍АФРИКА СТАНОВИТСЯ АРЕНОЙ БОРЬБЫ ЗА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Редкоземельные металлы (РЗМ)– 17 видов минерального сырья, необходимых для энергоперехода, - также жизненно необходимы для производства высокотехнологичных товаров, систем преобразования энергии и даже военной техники. Среди множества возможных применений некоторые из этих металлов (например, индий и галлий) важны для производства полупроводников, без которых не могут существовать современные высокотехнологичные отрасли промышленности.

Крупнейшие экономики мира зависят от китайского импорта РЗМ: 80% импорта в США и 98% импорта в ЕС приходится на Китай. Опасения, что ограничение или даже прекращение поставок могут нанести серьёзный ущерб экономике, промышленности и планам по декарбонизации, заставляет многие страны искать альтернативные источники. Именно из-за их промышленного и стратегического значения производство полупроводников всё чаще рассматривается как геополитический императив, усугубляемый сохраняющейся напряженностью между США и Китаем.

В данном контексте у Африки есть возможность стать производителем РЗМ, что, вероятно, усилит конкуренцию между глобальными игроками. В 2019 году Пентагон вступил в переговоры с Малави и Бурунди, чтобы обсудить поддержку ряда проектов в целях обеспечения будущих поставок РЗМ из Африки. Африканский континент скрывает многочисленные месторождения редкоземельных элементов, особенно на востоке и юге, в ЮАР, на Мадагаскаре, в Малави, Кении, Намибии, Мозамбике, Танзании, Замбии и Бурунди.

Помимо США, другие игроки (Австралия, Япония) также стремятся расширить своё присутствие в Африке. Австралия, например, являясь вторым по величине производителем РЗМ в мире, постоянно стремится разрабатывать новые месторождения, чтобы снизить доминирование Китая в соответствии с интересами Вашингтона. Две австралийские компании сейчас участвуют в проектах в Танзании (Нгуалла) и Малави (Макууту).

В результате сокращения поставок со стороны Китая в 2010 году Япония также поддерживает африканские проекты по редкоземельным элементам, например, в Намибии и Южной Африке, через Японскую национальную корпорацию нефти, газа и металлов.

Тем не менее, при нынешнем положении вещей Африка все ещё остаётся перспективной, но не освоенной. Единственная добыча, которая в настоящее время ведётся, - на месторождении Гакара в Бурунди, на подготовительной стадии – работы на месторождении Стенкампскрааль в Южной Африке.

Китай, конечно, не останется в стороне. С 2018 года он начал импортировать некоторые РЗМ в ответ на растущий внутренний спрос и в результате экологических ограничений на незаконную добычу. Поэтому Пекин наверняка предпримет меры по защите своего импорта, и такие действия неизбежно будут предприняты в Африке.

Источник: ФБ Ирины Гайда Skolkovo Energy Center
#Энергетический кризис в Китае, осенью прошлого года – это только первые признаки более крупного структурного кризиса в стране, а вместе с ним и во всем мире. Судя по средней глубине #угольных шахт в Китае – основа экономического чуда - доступный уголь, закончился. Средняя глубина шахты в КНР - 1200 метров. Например в Кузбассе средняя глубина шахты -200 метров, самая глубокая – Осинниковская - 730 метров. Чем глубже шахта, тем выше себестоимость добычи.
В прошлом году Китайские шахтеры добыли 4,07 млрд тонн угля – исторический рекорд, и в ближайшее время перед страной встанет вопрос чем заменить этот убывающий ресурс, доля которого в энергобалансе - 57%. То есть уголь Китаю дает больше энергии, чем весь газ, нефть, уран- сжигаемые в стране, плюс ВИЭ.
Импортировать такой объем энергии –невозможно, ни по экономическим, ни по физическим законам. Поэтому, Китай, как никто в мире заинтересован в энергпереходе своей экономики, а это значит, что энергоносители только в самом начале своего суперцикла удорожания
Сырье, необходимое для большинства видов производства чистого водорода, может стать дефицитным и подорожает, - предупредил Федеральный институт наук о земле и природных ресурсах Германии (BGR). "Видим наибольшие риски для поставок #иридия и #скандия – из-за очень высокого спроса на рынках сырья только из-за электролиза воды”, - говорится в отчете Агентства по минеральным ресурсам BGR (DERA).
Алмазодобывающая отрасль растет благодаря пандемии
Мировые цены на алмазы за 2021 год выросли на 30%, улучшив результаты крупнейших производителей, в том числе российской Алроса. Пандемия оказала неожиданную помощь рынку, ликвидировав накопленные в предыдущие пять лет запасы камней у огранщиков и сформировав дефицит сырья. В отрасли ждут продолжения роста цен. Основные долгосрочные риски связаны с поведением потребителей: пока неясно, какое место в предпочтениях поколения Z займет покупка бриллиантов. https://www.kommersant.ru/doc/5195415
Производство стали оправилось от спада производства, вызванного пандемией Covid-19 — MEPS International
Всемирная ассоциация производителей стали (WSA) — в 2021 году мировое производство нерафинированной стали выросло на 3,7% по сравнению с прошлым годом и достигло рекордного уровня в 1,95 миллиарда тонн. В Европейском союзе (ЕС) произведено 152,5 млн тонн стали в 2021 году — рост более чем на 15% по сравнению с результатом 2020 года. Другие европейские страны, не входящие в ЕС — совокупный объем производства составил 51,2 млн тонн, что на 11,6% больше, чем в прошлом году. В США — произведено 86 миллионов тонн сырой стали в 2021 году. Повышенный спрос после ослабления ограничений Covid и объявлений о крупных федеральных проектах расходов на инфраструктуру привел к рекордным ценам на сталь в стране. Следовательно, многие ведущие производители стали смогли получить рекордную годовую прибыль. В целом в 2021 году производство выросло в 8 из 10 крупнейших стран-производителей стали. Только Китай и Иран произвели меньше, чем в предыдущем году. Прогноз: По данным ОЭСР, в период с 2021 по 2023 год должно быть введено в эксплуатацию более 45 миллионов тонн новых мощностей. Еще 69 миллионов тонн в настоящее время находятся на стадии планирования. MEPS ожидает, что мировое производство нерафинированной стали продолжит расти в течение следующих пяти лет. Общий объем производства, вероятно, достигнет 2,06 млрд тонн к 2026 году. Ожидается, что большая часть этого роста придется на Азию и Ближний Восток, при этом на Индию придется четверть дополнительного тоннажа
Ключевые факторы влияния на сталелитейный сектор Китая в 22 г — агентство Platts
Факторы, которые, как ожидается, будут влиять на сталелитейный сектор Китая в 2022 году:       1. Сокращение спроса со стороны недвижимости и строительства       2. Устойчивое производство, но проблемы возможны.       3. Декарбонизация продолжает быть в центре внимания.       4. Чистое небо для зимних Олимпийских игр       5. Новые мощности по производству чугуна и стали.       6. Зарубежный спрос для стали.
В Казахстане массово отзывают лицензии на разработку месторождений

За январь 2022 года в Казахстане расторгли 31 контракт и аннулировали 101 лицензию на разработку месторождений.

Судя по всему, это лишь первые шаги, поскольку премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений.

Первые расторжения контрактов и отзывы лицензий в Казахстане произвели из-за выявленных нарушений, которые так и не были устранены недропользователями. По информации пресс-службы премьер-министра республики, изъятые месторождения планируется вновь выставить на торги.

«В настоящее время продолжается анализ исполнения контрактных обязательств недропользователей — контракты, по которым не устранены выявленные нарушения, будут расторгнуты и выставлены на аукцион для привлечения новых инвестиций»
Потребление #стали в ЕС увеличилось четвертый раз подряд. Ожидается, что восстановление будет продолжаться, но умеренными темпами и с учетом значительной неопределенности, включая продолжающийся энергетический кризис, до середины 2022 года.

«Положительная тенденция в сталелитейных отраслях и спросе на сталь, наблюдаемая с конца 2020 года, сохраняется, но перспективы становятся все более мрачными», — Европейская ассоциация производителей стали (EUROFER). «Постоянные сбои в цепочке поставок, стремительный рост цен на энергию и углерод, а также сохраняющаяся инфляция ставят под угрозу восстановление сталелитейного сектора. В сочетании с нынешней климатической и энергетической политикой ЕС это ингредиенты опасного коктейля, который может привести Европу к структурному кризису и вывести промышленность из Европы».

Потребление стали после восстановления (+13,8%) в 2021 году будет расти гораздо более умеренно в 2022 и 2023 годах (+3,2% и +1,7% соответственно). Прогнозируется, что проблемы с глобальной цепочкой поставок и стремительный рост цен на энергоносители серьезно повлияют на спрос со стороны секторов, использующих сталь, в частности автомобильной, по крайней мере, до второго квартала 2022 года.
Обзор рынка стали ЕС
В соответствии со спросом на сталь в третьем квартале 2021 года внутренние поставки в ЕС продолжили положительную динамику, но более медленными темпами (+6,6%), чем рост объемов, зарегистрированный во втором квартале (+40%). Это следует за двухлетним спадом (-9,6% в 2020 году и -4,2% в 2019 году).

Напротив, импорт стали в ЕС продолжил резко расти, зафиксировав +47,7% в третьем квартале после +45% во втором. Несмотря на сравнение с исключительно низкими показателями (-17,1%) 2020 года из-за пандемии, проникновение импорта оказывается значительно высоким.
Отрасли ЕС, использующие сталь
Серьезное давление на глобальную цепочку поставок, испытываемое с июля 2021 года, особенно на автомобильный сектор, повлияло на объемы производства в секторах, использующих сталь, в третьем квартале: рост составил скромные +3,2%. Это следует за сильным отскоком, пик которого пришелся на второй квартал 2021 года (+29,2%) и который позволил восстановить потери от пандемии.

Текущая ситуация ставит под угрозу восстановление и создает значительную неопределенность в отношении общих перспектив сталелитейных отраслей, по крайней мере, до первой половины 2022 года.