Металлурги РФ прогнозируют рост спроса на сталь на внутреннем рынке в 2022 г. на 2-4%

(…) «Мечел» в 2022 году рассчитывает на увеличение спроса в РФ на 3-4%. Главным драйвером роста «могут стать крупные инфраструктурные проекты с полным или частичным государственным финансированием, а также программа господдержки ипотеки, льготные условия по которой продлили до середины года», сообщили агентству в компании.

«Наибольший прирост потребления ожидается в сегментах рельсовой продукции и плоского проката. РЖД на фоне общего сокращения затрат в прошлом году будет активнее закупать рельсы в 2022 году, - пояснил представитель «Мечела». - Что касается плоского проката, то рост может быть обусловлен отложенным спросом на фоне глобального дефицита такой продукции».

(…) В «Мечеле» ожидают увеличение мирового спроса в этом году на 1,5%. В компании также отмечают, что в значительной степени спрос будет зависеть от Китая, который выплавляет практически половину всей стали в мире и потребляет почти половину выпускаемой продукции.

«Судя по заявлениям властей КНР, в 2022 году там ожидается замедление роста выплавки стали. И, безусловно, серьезным фактором, который может оказать давление на динамику спроса и потребления стали, остаются ограничения, связанные с пандемией коронавируса и распространением новых штаммов», - сказали в компании.

«Интерфакс»

За последние 12 месяцев цена #лития для аккумуляторов электромобилей выросла на 446%.
С начала года он подорожал на 34%.

По оценкам Bloomberg, в 2021 году было продано 5,6 млн. электромобилей, что на 81% больше, чем в 2020 году.
В этом году спрос продолжит расти. Fitch даёт прогноз о 7,8 млн. электромобилей, проданных по всему миру в 2022 году. Это на 39% больше, чем в 2021 году.
По оценкам Bloomberg, общий спрос на физический литий (в основном для аккумуляторов) также вырастет примерно на 40% в 2022 году.
А к середине 2020-х мир встанет перед огромным дефицитом лития, если продажи электромобилей продолжат расти такими темпами. Либо электромобили должны существенно вырасти в цене из-за удорожания материалов, чтобы их продажи перестали расти.

Три металлургические компании вошли в Топ-5 по выплате самого большого вознаграждения главам совета директоров
Forbes обнародовал суммы годовых вознаграждений членов советов директоров крупнейших российских компаний. В Топ-5 вошли три металлургические компании. Более того, одна из них - РУСАЛ - возглавила рейтинг.

По итогам 2020 года вознаграждение председателя совета директоров РУСАЛа Бернарда Зонневельда составило 123,7 млн рублей.

На втором месте - Пенни Гарета, председательствующий в Норникеле @nornickel_official, - 72,7 млн рублей.

Четвертое место в рейтинге занимает Иан Кокрилл - председатель совета директоров в Polymetal @polymetaltg. Сумма его вознаграждения за прошлый год - 36,3 млн рублей.

Исчерпывающий список добровольных #углеродных рынков, открытых для климатических проектов.
*добавление к последнему исследовании #EY по углеродным единицам, презентованном меньше недели назад.

География деятельности - мир:
🔝Verified Carbon Standard (VCS)
🔝Gold Standard
🔸American Carbon Registry
🆕 Global Carbon Council
🆕 International Carbon Registry
🌲Plan Vivo

В оригинальном исследовании EY обсуждаются также локальные истории.

​​Polymetal производственный отчет за 4кв21г. - все по плану, но инфляция увеличивает косты

Производство в золотом эквиваленте, тыс.унц.:
▫️4кв21г.: 467(+24%)
▫️2021г.: 1677(+2%)
✅План на 2021г. выполнен (1 600 тыс.унц. золота).
💡В 4-ом квартале успешно стартовала добыча на Нежданинском месторождении, которое в ближайшие несколько лет будет играть главную роль в увеличении добычи всей компании.

Расчетная выручка и денежные затраты на унцию в 21г:
▫️4кв21г.: 58 млрд.р.(-10%)
▫️2021г.: 213 млрд.р.(+2%)
▫️TCC: $700-750
▫️AISC: $971-1024
💡По оценке компании на конец 21г. ND/Ebitda = 1.1х

Прогноз компании на 2022г.:
▫️Производство: 1.7 млн. унций в золотом эквиваленте(+1%)
▫️TCC: $850-900 на унцию
▫️AISC: $1100-1200 на унцию
▫️Capex: $700 млн.
💡Ожидаемая себестоимость добычи заметно прибавила даже у эффективного Polymetal, ситуация в менее маржинальных компаниях при дешевеющем золоте может стать в этом году более напряженной.

💡Компания объявила, что дивиденды за 21г. не превысят уровень 2020г.(1.29$), таким образом, финальный дивиденд за прошлый год должен составить не более 0.84$. При текущих ценах на золото и производственном плане на 21г. в 1.7 млн.унций расчетная годовая выручка может составить 236 млрд.р.(+3% г/г), поэтому котировки золота будут продолжать во-многом определять фин.показатели и дивиденды. Кстати, текущая дивидендная доходность за 22г. при недорогих EV/Ebitda22 =5.5-6.0 уже составляет 8-9%, что для сектора золотодобычи выше среднего бенчмарка.

11 февраля приглашаем опытных специалистов в металлургической и горнодобывающей отрасли на вебинар c McKinsey Basic Materials.

Партнёры и консультанты практики поделятся реальными историями их проектной работы и расскажут, какие навыки помогут выстроить карьеру в этом направлении, а также ответят на вопросы о карьере в McKinsey. А вы сможете ближе познакомиться с командой и задать интересующие вопросы.

✅ Регистрируйтесь на вебинар по ссылке до 8 февраля включительно: https://mck.co/3oebbqE

⛏ Команда McKinsey Basic Materials использует уникальное сочетание отраслевого, функционального и международного опыта, чтобы решать задачи ключевых игроков индустрии по всему миру. Консультанты помогают формировать комплексные решения и стратегию, трансформировать операционную деятельность и создавать гибкие организации. А также внедряют улучшения по всей цепочке создания стоимости — от эффективности использования ресурсов до капиталоотдачи и маркетинга. Подробнее о практике — на сайте.

Мы собрали для вас лучшие каналы, которые знают всё про металлургию, добычу угля, энергетику, акции крупнейших игроков рынка и экономику этих отраслей.

Сами их читаем, и вам рекомендуем. Выбирайте и подписывайтесь:

🟢Экономика – курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда 😉 Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $? Курсы валют, прогнозы, новости и всё об экономике. Просто и понятно – для людей от экспертов 💰

🟢ПРОметалл – всё о чёрных и цветных. Канал для тех, кто хочет знать больше про заводы и рудники, про акционеров и инженеров, про людей стальной закалки и нержавеющие кадры.

🟢ПРАЙМ – самые оперативные новости экономики и финансов.

🟢Proeconomics – подписывайтесь, если вам интересны новости экономики, рынков, тренды, а также авторская аналитика.

🟢Energy Today – канал расскажет про трансформацию отраслей ТЭК, NEV, модернизацию предприятий энергетики и ВИЭ, водородную, атомную энергетику и многое другое. Без домыслов, только факты, комментарии экспертов и ключевые события отрасли. Подписывайтесь и будьте в курсе!

🟢angry bonds – канал про высокодоходные облигации (ВДО) и прямые инвестиции в реальный сектор. Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, транспорт, экология, девелопмент, и немного политоты.

🟢НА-ГОРА. Угольная аналитика – канал проекта neftresearch.ru Новости, статистика о производстве, отгрузках, динамика цен, инфографика и авторская экспертиза. Даёшь стране угля!

🟢Графономика – авторский канал обозревателя журнала «Эксперт» Евгения Огородникова о рынках, трендах, экономике и финансах.

🟢Сталевар и Ко – здесь вы найдёте проверенную информацию о ситуации с тяжелой промышленностью Донбасса.

🟢Нефть и Капитал – главные нефтегазовые новости, аналитические обзоры нефтегазовой отрасли и комментарии ведущих экспертов.

🟢Metals & Mining – любые решения в бизнесе должны опираться на экономические предпосылки, а экономика – наука наук. Канал черпает из индустриальных каналов инсайды и аналитику о происходящем в горно-металлургическом мире. С учётом большой роли ESG в отрасли, это особенно важно для понимания трендов.

#Комаров: лучшие друзья миллиардеров – благородные металлы

Экс-владелец ЧТПЗ Андрей Комаров получил контроль в проекте «Федорова тундра», в рамках которого планируется освоение одноименного месторождения платины и палладия в Мурманской области. ФАС уже одобрила сделку, ее цена не раскрывается.

«В результате сделки Андрей Комаров приобретает контрольную долю в уставном капитале ООО «Федорово Минералз», которое совместно с ООО «РТ-Развитие бизнеса» («дочка» госкорпорации Ростех) контролирует АО «Федорово Рисорсес», являющееся недропользователем и оператором проекта «Федорова тундра», - сообщил представитель бизнесмена.

Федорова тундра считается одним из крупнейших в Европе месторождений палладия и платины. Там планируется добывать до 16 млн т руды в год и производить до 250 тыс. т концентрата, содержащего цветные металлы и металлы платиновой группы. Проект освоения месторождения предусматривает строительство ГОКа к 2027 году с общим объемом инвестиций более 60 млрд рублей.

В апреле «Атом голд», принадлежащая Комарову, приобрела 75% минус 1 акция «Быстринской горной компании», которая владеет лицензией на разработку золоторудного месторождения Кумроч на Камчатке.

Похоже, Комаров вовремя соскочил «с трубы» и влился в ряды тех металлургических адептов, которые уверовали в медь и другие благородные металлы как в «новое золото» дивного экологически чистого завтра. Теперь главное, чтобы новоявленному конкуренту Потанина и Усманова хватило смекалки и ресурсов, чтобы, польстившись на перспективы, не оказаться в долговой ловушке. Как это случилось с коллегой Комарова по «Форбс», правда, уже бывшим, Игорем Зюзиным.

По оценкам консалтинговой компании «Circular Energy Storage», к 2030 году во всем мире будет переработано более 1,2 млн тонн отработанных литий-ионных аккумуляторов. С этой целью «НорНикель», BASF и «Fortum» планируют создать в Финляндии центр вторичной переработки аккумуляторов для электромобилей. Есть надежда, что фабрика сможет увеличить коэффициент извлечения материалов из литий-ионных аккумуляторов с 50% до более чем 80%.

На энергопереходе заработают российские металлурги. Прежде всего, это «Норникель», УГМК, «Русал», Корпорация ВСМПО-Ависма.

#Вакансия (от прямого работодателя) НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ: В связи с увеличением проектов, реализацией новых направлений в АО "Кольской ГМК", Норникель в поиске следующих кандидатов:
- Директор по строительству (горно-обогатительное производство).
- Начальник отдела сценарного анализа с перспективой роста до CFO.
- Главный менеджер по инновации.
Уровень дохода обсуждаем, предлагаем релокационный пакет, бенефиты.

Резюме на почту [email protected]

Россия навряд ли нападет на Украину и "ужасных американских санкций", которые обещают по третьему разу, вероятно, не будет. Зато атака британских властей на "русские деньги", озвученная на этот раз для большей политизации "воинственной" главой МИДа Лиз Трас и упомянутая Борисом Джонсоном на встрече с президентом Украины, вполне реальна. Она может принести головную боль нескольким десяткам семей олигархов-выходцев из России, проживающих на острове. По информации источника, уже в ближайшее время проблемы с английскими регуляторами (у некоторых даже и с силовиками) могут ожидать Михаила Фридмана, Владимира Потанина,
Мельниченко, Усманова, Потанина, Абрамовича https://www.ft.com/content/54614679-1e6b-43f6-9b7f-e209a12ec4b2

Посмотрела на состав участников TNFD - Целевой группы по раскрытию информации, связанной с природой. И навскидку опять не увидела представительства России (ни в целевой группе, ни в попечительском совете, ни в участниках форума). А зря. 🤷‍♀️ Вот куда новому ESG-альянсу надо срочно-срочно вступать от России, настоятельно рекомендую.

Члены Целевой группы представляют сектора с наибольшим воздействием и зависимостью от природы, включая агробизнес, голубую экономику, продукты питания и напитки, горнодобывающую промышленность, строительство, инфраструктуру и многое другое. Глобальная группа представляет 16 стран на 5 континентах.

Целевая группа TNFD (34 ESG-руководителя глобальных оргаизаций) - это те, кто через некоторое время выдаст методику оценки стоимости природного капитала на планете и правила интеграции раскрытия информации о нем. Для нас это стратегически важное направление. Потому что на выходе за ущерб природному капиталу (а у природного капитала ведь нет границ!) опять появится какой-нибудь налог. А мы долго в него не будем верить... Но методики будут написаны и правила утверждены.

Понятно, что сходу в Целевую группу зайтии уже сложно (они год работают), но там есть и более широкая площадка - Форум TNFD. Это более широкое представительство, глобальная междисциплинарная консультативная группа учреждений, насчитывающая более 250 членов Форума.

Формально членство в Форуме открыто для широкого круга институциональных типов, включая компании, финансовые учреждения, учреждения государственного сектора, включая регулирующие органы, пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния, академические и исследовательские организации, бизнес-ассоциации, межправительственные организации, а также природоохранные и организации гражданского общества.

Организации, заинтересованные в присоединении к Форуму, могут выразить свою заинтересованность, отправив электронное письмо команде TNFD по адресу [email protected].

От ГМК лишь Anglo American и Tata steel.
#Полиметалл, #Русал, #НорНикель, #Северсталь- передовики отрасли, почему не регистрируемся?

https://t.iss.one/greenpercent/2596

Отказ Китая от австралийского (в первую очередь металлургического) #угля, все же состоялся – главные бенефициары – китайские поставщики, Россия, США и Канада – именно они возместили образовавшийся на китайском рынке дефицит.
Отказ от коксующихся, премиальных углей из-за их редкости, пожалуй, был самой сложной частью глобального китайского плана – накажи австралийцев торговым эмбарго. Хотя отказ от австралийских углей не прошел незаметно для рынка - цены на коксующийся уголь вышли на исторический максимум: поиск альтернативы австралийским поставщикам потребовал глобальных изменений в логистике и товарных потоках.
Первое, что бросается в глаза, импортные поставщики не смогли компенсировать Китаю отказ от австралийских углей, а значит, в первую очередь выиграли внутренняя добыча, хотя очевидно, себестоимость этих углей выше, нежели цена импорта из Австралии. В тоже время смена Австралии на Канаду и США – не делает Китай менее зависимым от поставщиков стратегического сырья из англосаксонского мира.

Японско-австралийское СП по производству водорода из бурого #угля отправило первую партию продукции на единственном в мире танкере Suiso Frontier из Австралии в Японию, сообщает Reuters.

🔹Suiso Frontier – уникальное грузовое судно для перевозки сжиженного водорода, построенное японской Kawasaki Heavy Industries. В Японии сооружен терминал по приемке и регазификации сжиженного водорода, а в Австралии построен завод по производству водорода из угля.

🔹Цепочка поставок водородной энергии (HESC) — это совместный австралийско-японский проект стоимостью A$500 млн ($360 млн), направленный на массовое производство доступного топлива для Японии. Цель проекта - сделать водород таким же распространенным источником топлива, как нефть и природный газ, что соответствует цели Японии по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 г.

🔹Производство водорода из бурого угля было запущено в 2021 г. на демонстрационной установке в австралийском штате Виктория. Водород получается в результате реакции угля с кислородом и водяным паром при высоких температурах и под давлением. Отходами процесса являются CO2 и другие газы.

🔹Затем водород доставляется автотранспортом в порт и охлаждается до -253°C. Если партнеры в итоге увеличат производство водорода до 225 тыс. т/г., они планируют закачивать углекислый газ, выделяющийся в процессе производства, под морское дно у побережья штата Виктория.

В ЕС признали атомную энергетику подвидом «зелёной энергетики». Если строго следовать науке, то это так и есть. На «Евроньюс» сейчас показывают возмущение «зелёных» этим решением (в частности, «зелёных» депутатов Европарламента). Чтоб отменить его, должны проголосовать против атома 20 государств членов ЕС из 27. Но это, как говорят, нереально.

Ещё одним итогом станет неизбежный рост цены урана. А также и разработка новых его месторождений. В нестабильных странах, типа Казахстана, на который приходится 41% мировой добычи урана, произойдёт усиление воздействия «атомных лоббистов» на местные власти (это японские, французские, американские компании). Им нужны не революции, а стабильность.

Медь потеснит нефть в российском экспорте.

Ежедневно выходят новости, подогревающие спрос на так называемые металлы будущего, главным из которых считают медь. В этом смысле перспективы России сложно переоценить.

Британское издание Financial Times отмечает два медных проекта мирового значения, которые сейчас реализуются в Сибири. Речь об Удоканском месторождении в Забайкалье, которое разрабатывает "Удоканская медь" (принадлежит "Металлоинвесту" Алишера Усманова), и Баимской площади на Чукотке (принадлежит казахстанской KAZ Minerals).

Правда, Баимку запустят не раньше 2027 года, а Удокан начнет давать медь уже в этом году. К 2026 году "Удоканская медь" сможет производить 400 тыс. тонн металла в год. Удокан войдет в десятку крупнейших производителей меди в мире. Инвестиции в проект превысят $7 млрд - освоение Удокана будет идти наиболее современными и гораздо более экологичными способами, чем пирометаллургический метод.

Аналитики BCS Global Markets считают, что это даст России все шансы стать одним из основных мировых поставщиков меди в период мирового энергоперехода. По мнению аналитиков Fitch Ratings, в горизонте 10-20 лет доля металлов будущего в российском экспорте будет расти более высокими темпами, чем доля нефти и газа.

Тенденции спроса на #золото

Спрос на золото в 2021 году (исключая OTC) увеличился до 4021 тонны (т), чему способствовал спрос в четвертом квартале, который подскочил почти на 50% до максимума за 10 кварталов.

⚡️ #ЕвроХим начал переговоры о покупке азотного бизнеса у Borealis за €455 млн