Fitch ожидает, что новые инфраструктурные проекты в Китае потребуют около 1 миллиона тонн высококачественного алюминия и 32 миллионов тонн специальной стали только в 2020 году, что составляет 3% внутреннего спроса на оба металла.
Эта цифра будет расти в 2021 и 2022 годах по мере строительства новых проектов. Силовые кабели UHV станут ключевым драйвером спроса на эти металлы, за ними последуют городской общественный транспорт и высокоскоростная железная дорога, а также базовые станции сети 5G.
По данным Китайского института планирования и исследований металлургической промышленности, правительственного аналитического центра, специальная сталь включает в себя продукты с другим содержанием металла и другой долей углерода, которые требуют дополнительной плавки и обработки и имеют более высокие физические характеристики, чем обычные стальные изделия, такие как арматура, используемая в строительстве.

Fitch считает, что китайские металлургические ГП значительно выиграют от ускорения реализации нового инфраструктурного плана, поскольку эти крупные игроки с финансовыми буферами обладают техническими ноу-хау для производства высококачественных металлов (или способностью вступать в партнерские отношения с иностранными компаниями для приобретения необходимых технологий) и экономией масштаба для получения прибыли от них.
С 2018 года правительство уже сосредоточилось на стратегии замещения и консолидации металлов, в соответствии с которой устаревшие и неэффективные производственные мощности были заменены более чистыми, производящими более продвинутые высококачественные металлы. Fitch ожидает, что возобновление фокуса на продвижении вверх по цепочке создания стоимости еще больше ускорит слияния и поглощения с целью увеличения доли рынка крупных металлических госпредприятий.
доминирование на рынке металлических госпр

Fitch считает, что 14-й пятилетний план Китая будет включать в себя желание правительства увеличить рост доминирования на рынке металлических госпредприятий. Это особенно повлияет на сталелитейный сектор, где доля общего объема производства стали, произведенной топ-10 производителями, в настоящее время составляет всего 37% по состоянию на конец 2019 года, что на 2% больше, чем 35% в 2015 году.
По оценкам ICA, потребление меди в Китае будет ежегодно увеличиваться на 232кт до 2025 года за счет установки более эффективных промышленных двигателей и распределительных трансформаторов, электрификации новых железных дорог и новых энергетических транспортных средств (NEVs) для промышленного использования. Ускоренные инвестиции Китая в новую инфраструктуру и последующее производство высококачественных металлов внутри страны также будут сопровождаться инвестициями в горнодобывающие проекты за рубежом в рамках инициативы "Пояс и путь" (Belt&Road), чтобы иметь достаточно руд для производства металлов.

#Кокс Цены на коксующийся уголь в Китае после резкого роста в сентябре с $110 до $140 за тонну могут сохраниться на этом уровне до конца года, ожидают в ММК. Эти прогнозы поддерживаются как закупками крупных трейдеров, так и предстоящим сезоном дождей в Австралии, который может замедлить отгрузки местного угля. Благодаря ослаблению рубля текущий уровень цен на коксующийся уголь обеспечивает безубыточность практически всем российским игрокам. https://www.kommersant.ru/doc/4557401

#Coal Ценовой обвал на сырьевых рынках, вызванный глобальной пандемией COVID-19, не обошел стороной и угольную отрасль. С января по июнь 2020 года среднемесячные спотовые котировки угля на австралийском хабе Ньюкасл снизились на 25%, а цена однолетних форвардных контрактов на ключевом европейском узле Амстердам – Роттердам – Антверпен – на 11%. Это не могло не отразиться на российской угольном экспорте, стоимость которого за первую половину 2020 года в годовом выражении снизилась на 31%. Однако, даже бы если пандемии не произошло, отрасли бы все равно угрожал серьезный кризис на десятилетнем горизонте. В первую очередь, из-за риска сокращения спроса за рубежом – как в Европе, где угольная генерация начинает уступать в конкурентоспособности не только газовой, но и альтернативной энергетике, так и в Азии, где в условиях вполне вероятного торможения китайского импорта единственным крупным быстрорастущим потребителем останется Индия, импорт которой на 60% обеспечивают Индонезия и Австралия.

Трудностей угольщикам добавит и дефицит провозной железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке, который уже сейчас сдерживает экспорт ничуть не меньше, нежели фронтальное падение цен.
Поэтому России в ближайшие годы будет непросто сохранить нынешнюю долю в мировом экспорте (16,6%, по состоянию на 2019 год), не говоря уже о том, чтобы ее нарастить. А значит, конкурентоспособность российских компаний в еще большей степени, нежели сегодня, будет зависеть от их способности минимизировать издержки и превзойти конкурентов в качестве сырья.

#Полиметалл получил первый в российском горнодобывающем секторе зеленый кредит от банка Societe Generale на сумму US$ 125 млн для финансирования проектов по переходу к устойчивой и низкоуглеродной экономике согласно корпоративной Политике зеленого финансирования («Политика»).
«Наша цель - бизнес-модель, основанная на принципах устойчивого развития, и мы активно инвестируем в энергосберегающие технологии и эффективное управление водными ресурсами и отходами. Запуская первый зеленый кредит, мы предоставляем своим кредиторам возможность оказать содействие в реализации ESG стратегии компании и гарантируем, что финансируемые зеленые проекты и стратегия компании отвечают глобальным Целям устойчивого развития» - заявила директор по корпоративным финансам Полиметалла, Евгения Онущенко.
Societe Generale рад снова оказать содействие Полиметаллу в интеграции обязательств по вопросам экологического, социального и корпоративного управления в финансовую стратегию на качественно новом уровне, предоставив компании зелёный кредит в соответствии с недавно принятой Политикой зелeного финансирования. Эта инновационная сделка в секторе горнодобывающей промышленности стала возможной благодаря внедрению принципов устойчивого развития в инвестиционные решения компании. Societe Generale полностью поддерживает Полиметалл в снижении углеродного следа и эффективном использовании ресурсов».
Societe Generale предоставит зеленый кредит на 6 лет с 3-летним льготным периодом в соответствии с принципами Политики. Срок кредита может быть продлен до 7 лет через год после подписания соглашения.
Кредитные средства планируется направить на следующие категории проектов, отвечающие целям устойчивого развития и мерам противодействия изменению климата: экологически чистый транспорт, возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности и ответственное обращение с водными ресурсами и отходами.
Полиметалл установил следующие цели1 для противодействия глобальному изменению климата и переходу к безотходной экономике:

Снижение интенсивности выбросов парниковых газов (в 2023 году снижение на 5% по сравнению с 2018 годом);
Повышение энергоэффективности за счет инновационных технологий, включая применение низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии (в 2025 году 7% электроэнергии будет вырабатываться от возобновляемых источников);
Переход на сухое складирование хвостов (в 2024 году 15% всех образовавшихся за год хвостов будут размещаться в сухом виде);
Снижение потребления свежей воды на тонну переработанной руды (к 2023 году снижение на 11% по сравнению с 2018);
Ежегодная переработка/повторное использование минимум 16% образовавшихся отходов к 2023 году.

Полиметалл планирует распределить средства кредита на зеленые проекты, отвечающие критериям Политики, в течение 24 месяцев после первой выборки.
Политика зеленого финансирования Полиметалла отвечает принципам зеленого финансирования Ассоциации кредитного рынка (LMA). Документ получил независимую оценку Центра международных исследований климата и окружающей среды (CICERO)2, который присвоил общий рейтинг Medium Green («Средне-зеленый») из возможных Brown («Коричневый)», Light, Medium and Dark Green («Светло-», «Средне-» и «Темно-зеленый)», а также рейтинг корпоративного управления в области зеленого финансирования «Good» («Хороший»).
Это третий кредит, привязанный к показателям устойчивого развития, в кредитном портфеле Компании. В результате сделки доля ответственного финансирования достигла 18% от чистого долга или US$ 280 млн.

​​​​Что ждёт горно-металлургический комплекс от реформы в области отходов?

С одной стороны, чтобы не быть вытесненным с мирового рынка, отрасль отстроилась под тенденции сегодняшнего дня. Экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG) – главные факторы устойчивости и социального воздействия, на которые в первую очередь обращают внимание инвесторы. Без всех этих атрибутов прокладывание дороги в мировую экономику становится более сложным и почти невозможным процессом.

С другой стороны, есть реалии только отстраивающейся в России отрасли по обращению с отходами. И в ней сделан акцент на ТКО, объём которого всего лишь 6% от всего объема отходов 3-5 класса опасности. А это значит, что когда «лекарство» для проблемы ТКО будет найдено, то его могут применить и к других видам отходов.

Что нужно бизнесу? Как выстроить взаимоотношения с властью для получения помощи, а не для предотвращения губительного вмешательства? Каким требованиям надо соответствовать в первую очередь: международным или российским? Как привлечь деньги в проекты по отходам и почему в России нет инвесторов в зеленые инструменты финансирования?

Поговорим об этом 19 ноября 2020 с представителями Минпромторга @minpromtorgrf, бизнеса (Русал, Полиметалл, ЕВРАЗ, Росатом), Федерального экологического оператора и Сбер банка @sberbank в рамках сессии о промышленных отходах на Саммите металлов России и СНГ.

Подробности и регистрация на Саммит 👉 https://www.russian-metals-mining.com/ru/event/steel-metals-russia-cis/booking/form/11235

Российский предприниматель, основатель группы компаний «Мангазея», Сергей Янчуков избран членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В состав правления входят ведущие управленцы и бизнесмены, среди которых Араз Агаларов, Павел Астахов, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Виталий Савельев, Леонид Казинец и др.

В свою очередь РСПП – одно из самых влиятельных профессиональных объединений в сфере промышленности. В него входит больше 100 отраслевых и региональных объединений, предприятия ТЭК, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, строительства, химической, лёгкой и пищевой промышленности, инвестиционно-банковской сферы, сферы услуг.
Правление – орган коллегиальный и избирается съездом на регулярных заседаниях из представителей региональных отделений союза.

Попасть в правление не просто. Его члены не только определяют тенденции и решают оперативные задачи, которые касаются развития промышленности в России: их роль заключается в том, чтобы отстаивать интересы промышленников на всех уровнях.

Янчуков начинал свой бизнес более 20 лет назад и почти 10 лет успешно занимается золотодобычей, параллельно развивая девелоперское направление в Москве.
В следующем году «Мангазея» планирует запуск нового горно-обогатительного комбината на месторождении Наседкино в Забайкальском крае.

#Норильский #никель, утвердил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) — 10 декабря 2020 года.
Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 623,35 руб. на 1 акцию и предлагает ВОСА установить 24 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 года, составит 98,64 млрд руб. (около 1,2 млрд долл. США).

#Северсталь впервые поставила трубы большого диаметра в США.
ПАО «Северсталь» поставило 2,35 тыс. тонн труб большого диаметра (ТБД) в США. Поставка осуществлялась из порта Санкт-Петербург в Хьюстон.
Произведены ТБД на Ижорском трубном заводе стандарту ASTM A252, Gr. 3 и имеют диаметр 800,1 мм, толщина стенки составляет 19,05 мм.

#Coal По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, добыча угля в России в октябре снизилась по сравнению с октябрём прошлого года на 12,7%, до 35,24 млн тонн.

Поставки на внутренний рынок упали на 4,2%, до 15,49 млн тонн. Импорт вырос на 1,9%, до 1,7 млн тонн. Экспорт угля в октябре практически не изменился и составил 17,25 млн тонн.

В январе-октябре угледобыча сократилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 328,439 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе-октябре составила:
- СУЭК - 83,9 млн тонн (снижение на 1,4%)
- «Кузбассразрезуголь» - 33,05 млн тонн (снижение на 8,4%)
- «СДС-Уголь» - 16,7 млн тонн (минус 18,7%)
- «Востсибуголь» - 10,92 млн тонн (минус 9,7%)
- «Южный Кузбасс» - 9,12 млн тонн (плюс 37,6%)
- «Якутуголь» - 5,17 млн тонн (плюс 3,6%).

В конце прошлой недели на инвестфоруме «Россия зовет!» текущее положение дел в российской экономике спикеры старались представить в позитивном ключе: «удалось сохранить макроэкономическую стабильность», «обеспечить устойчивость финансовой ситуации». Само собой, стимулирование инвестиционной активности называлось приоритетом и ключевым фактором роста экономики. Что ж, для такого рода мероприятий это вполне ожидаемая риторика. При этом об имеющихся проблемах говорилось уклончиво: восстановление идет, но в октябре мы вышли на плато; российская экономика «вильнула» вслед за мировой и т.д.

А что же на самом деле происходит с инвестиционной активностью в российской экономике? Росстат самоустранился от предоставления оперативной информации об инвестициях в основной капитал еще в 2016 году. А вот ЦМАКП ежемесячно рассчитывает свой «индекс инвестиционной активности» как средневзвешенное значение индексов производства и импорта (за вычетом экспорта) инвестиционного оборудования и транспортных средств, а также предложения строительных материалов.

Так вот, по оценке ЦМАКП, «в сентябре переход от восстановления к стагнации инвестиционной активности закрепился», в результате сводный индекс инвестиционной активности за январь-сентябрь 2020 года оказался на 5,2% ниже показателя января-сентября прошлого года. Все компоненты индекса показали отрицательную динамику: производство и импорт машин и оборудования снизился на 6% в годовом выражении, производство стройматериалов – на 5%.

Сентябрьский опрос промышленных предприятий, проведенный Институтом Гайдара, также подтвердил отказ компаний от восстановления инвестиционных планов. После роста баланса инвестиционных намерений в мае-августе (на 24 пункта из 40 потерянных в апреле) в сентябре показатель вновь упал на 14 пунктов.

Ирония в том, что 64% предприятий (это абсолютный рекорд) говорят, что им для осуществления капвложений как раз не хватает «ясности и предсказуемости макроэкономической ситуации», о которой так много говорилось на инвестфоруме. Примерно половине предприятий также требуется «снижение процента по кредитам, субсидии, гарантии, госучастие», а еще 42% компаний упоминают налоговые льготы.

Вот и получается, что там, «наверху», считается, что у нас макроэкономическая стабильность, а реальному бизнесу ее почему-то не хватает, чтобы осуществлять инвестиции и способствовать тем самым экономическому росту.

#Вакансия #Металлоинвест Начальник управления договорной и претензионно-исковой работы по внешнеторговым контрактам.
• Полное правовое сопровождение договоров подряда и договоров поставки оборудования, регулируемых английским правом;
• Ведение договоров и дополнительных соглашений на русском и английском языках;
• Претензионная работа и запросы на изменение;
• Сопровождение переписки с иностранными поставщиками оборудования;
• Подготовка юридических заключений по спорным вопросам
• Высшее юридическое образование
• Дополнительное образование по международному направлению – LLM или иные международные сертификаты
• Опыт работы в данной сфере от 7-ми лет, в крупных производственных компаниях;
• Знание английского права обязательно;
• Опыт юридического сопровождения сделок;
• Опыт участия в переговорах с международными партнерами;
• Свободное владение английским языком (устно и письменно). Собеседование будет проходить на английском языке.
• Место работы - г. Москва, Рублевское шоссе, 28.
• Оплата труда обсуждается с успешными кандидатами.
• резюме на: [email protected]

#Coal Прекращение Китаем импорта австралийского металлургического угля привело к росту цен на поставляемые другими странами угли и изменило традиционные ценовые дифференциалы между углями различного происхождения, сообщает S&P Global Platts.

#USA Президент Дональд Трамп официально вывел США из Парижского соглашения об изменении климата, но кандидат в президенты Джо Байден заявил, что пересмотрит и вернет это, если победит на выборах.

Казахстан продолжает ограничения экспорта лома.

Республика до сих пор не сняла запрет на вывоз металлолома за рубеж, несмотря на требование совета Евразийской экономической комиссии. Казахстан медлит с исполнением договора о Союзе при регулировании вывоза лома и отходов черных и цветных металлов.

Дело в том, что российским металлургическим предприятиям отечественного лома не хватает. Но в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отказываются экспортировать сырье, т.к. считают, что лом необходим на их внутреннем рынке. При этом глава Республиканского союза промышленников вторичной металлургии Казахстана Владимир Дворецкий заявил, что казахстанские преприниматели, занятые сбором лома, больше пострадали от запрета на вывоз, чем выиграли.

#Aluminium #LME Лондонская биржа металлов (LME) столкнулась с противодействием со стороны металлургической промышленности планам биржи по поддержке устойчивого производства с помощью спотовой торговой платформы для низкоуглеродистого алюминия и реестра, в котором производители могут добровольно регистрировать углеродные части своего металла.

Поскольку давление на инвесторов и компании растет, чтобы доказать, что их деятельность не наносит вреда окружающей среде, биржа в августе наметила планы по поддержке устойчивого производства металла путем создания отдельной торговой платформы в первой половине 2021 года.

С тех пор LME сталкивается с растущей критикой со стороны отраслевых игроков, которые утверждают, что биржа должна сосредоточиться на услугах, которые ее пользователям нужны более срочно, таких как контракт на сталь, деноминированный в евро.
Норвежская группа Norsk Hydro и индийская Hindalco Industries были последними, кто открыто выступил против предложения LME на этой неделе.

Сосредоточение внимания на энергии, используемой для производства алюминия, может в конечном итоге затмить другие вопросы в цепочке поставок, такие как добыча бокситов.

Алюминий является ключевым ингредиентом в производстве высокотехнологичных устройств, электроники и электромобилей. Он также все чаще используется в качестве альтернативы бутылочному пластику. Но его производство требует больших объемов электроэнергии, а также добычи бокситов и переработки глинозема.
Производители, использующие возобновляемые источники энергии, имеют гораздо меньший углеродный след. Несколько компаний, в том числе RUSAL, Norsk Hydro и Rio Tinto, уже эксплуатируют заводы с использованием гидроэнергии, что резко снижает воздействие на окружающую среду.
Компания Rio уже много лет стремится воспользоваться этим преимуществом и подписала соглашения о поставках с Nespresso и Apple, связанные с экологичностью. По данным CRU, производство одной тонны алюминия в Европе — с использованием в основном возобновляемых источников энергии-генерирует около четырех тонн эквивалента углекислого газа.
Это сопоставимо с 15 тоннами в Китае, который отвечает за более чем 60% мировых поставок алюминия и использует в основном угольную энергию.