Количество горнодобывающих проектов осуществляющих работу по добыче снизились за месяц в августе, хотя и остается выше минимальных мартовских данных, по данным S&P. Общее количество проектов, осуществляющих деятельность шахт сократилась на 10% до 198 из 220 В июле. Количество компаний, представивших отчетность, также сократилось-с 205 до 180.

#RioTinto Правление Rio Tinto будет обсуждать будущее главного исполнительного директора Жан-Себастьена Жака, поскольку оно сталкивается с давлением, требующим более решительного реагирования на разрушение древних объектов наследия аборигенов в Австралии.

Австралийский штат имеет решающее значение для второго по величине в мире Шахтера, проводящего операции по добыче железной руды, на долю которых приходилось более 90% его прибыли в первом полугодии.
Совет директоров обсудит дополнительные санкции за майские взрывы, в том числе вопрос о том, должны ли Жак и другие ключевые руководители оставаться на своих постах, на заседании, которое, как ожидается, состоится до конца этой недели, сказали некоторые из людей.

Шаг к смещению Жака означал бы резкий разворот для Рио, после того как председатель правления Саймон Томпсон в прошлом месяце поддержал 48-летнего лидера, чтобы возглавить реакцию компании на этот инцидент. Жак занимает пост генерального директора с июля 2016 года.
Однако инвесторы, включая AustralianSuper, крупнейший пенсионный фонд страны, публично призвали Рио пересмотреть принятое в прошлом месяце решение о введении только финансовых санкций против топ-менеджеров после разрушения скальных убежищ в районе ущелья Джуукан в Пилбаре, которые, как было установлено, предоставляют историческую ценность - так как были использованы людьми более 40 000 лет назад.
Другие акционеры выразили озабоченность по поводу того, что напряженные отношения между Рио и властями Западной Австралии могут затруднить возможность производителя получить одобрение на новые шахты или расширить существующие операции.
Майские вскрышные взрывы, чтобы открыть Шахтерский район для операции Brockman 4, были законными и разрешенными в соответствии с решением правительства Западной Австралии в 2013 году. Однако Рио столкнулась с критикой за то, что она не изменила свои планы после того, как последующая информация показала, что эти объекты имеют большее значение, чем предполагалось вначале, а внутренний обзор выявил сбои в некоторых системах управления.
Жак сказал на парламентских слушаниях в прошлом месяце, что прирост добычы составил около 135 миллионов $ дополнительной стоимости подразделению железной руды Рио, подразделению, которое принесло базовую прибыль в размере 9,6 миллиарда $ в 2019 году. Он также подтвердил, что традиционные землевладельцы региона, Пууту Кунти Куррама и аборигенная корпорация Пиникура, не были осведомлены о том, что Рио рассматривал три альтернативных варианта, которые могли бы избежать повреждения участков ущелья Джуукан.

Росприроднадзор подал иск в суд на "Норникель" о возмещении штрафа в 148 млрд рублей.

#НЛМК ​​​​Влияние аварии на Столейнском ГОКе на финансовые результаты

На Стойленском ГОКе (железорудное предприятие НЛМК) приостановлена работа из-за обрушения конвейерной галереи. Бизнес единица полностью обеспечивает потребность компании в железной руде.

Несмотря на рекордно высокие цены на ЖРС, не все так плохо в контексте дополнительных расходов.

По различным оценкам, НЛМК потребуется 1-2 недели, чтобы восстановить производственные работы на ГОКе.

НЛМК сообщает, что располагает запасами готовой железорудной продукции, которых хватит для покрытия внутреннего спроса в течение 10 дней. Если через этот срок Стойленский ГОК не возобновит работу, НЛМК сможет закупать железную руду у внешних поставщиков.

Денежная себестоимость железорудного концентрата (на условиях EXW) на Стойленском ГОКе в 2К20 составила всего $14/т. По данным Металл Эксперт, цена на железную руду на нашем рынке составляет около $80/т на базисе FCA.

Недельная остановка Стойленского ГОКа сократит консолидированную EBITDA НЛМК в 2020 году примерно на $24 млн (при текущих ценах на железную руду). Это составляет ~ 1,2% от прогнозной EBITDA 2020. По факту может быть даже меньше, так как в прогнозе закладывались несколько более низкие цены на сталь относительно спот-цены.

Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к «Норникелю» на 147,8 млрд. руб. о возмещении экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ в Норильск.
На компенсацию ущерба от разлива топлива сам «Норникель» ранее зарезервировал $2,1 млрд., или примерно 158 млрд. руб. по нынешнему курсу, т.е. даже на 10 млрд. больше суммы иска.

Расходы для «Норникеля» хоть и существенные, но подъёмные – в прошлом году компания получила около $6 млрд. прибыли.
Ну а само государство в сложных условиях, при нарастании бюджетного дефицита, неожиданно получило подарок – восстановительные работы после аварии обошлись примерно в 10 млрд., т.е. бюджет пополнится «штрафом» на 130 млрд. или больше рублей.

#Gold #РМК #Башкирия

Алтушкин: крестом и медью

Православный олигарх Игорь Алтушкин с решимостью настоящего крестоносца намерен осваивать дикие просторы Башкирии, населенные иноверцами. Бенефициар РМК имеет интересы в ООО «Семеновский рудник», в планы которого входит освоение природных богатств Баймакского района республики. Туземцы возмущены: по их мнению, работы приведут к исчезновению священного озера Талкас. Неужели они отстоят водоем, как ранее другая группа спасла Куштау от злосчастной БСК?

Считается, что тот инцидент с шиханом, дошедший до внимания президента РФ, стал прецедентом, и бизнес впредь остережется разжигать где бы то ни было протестные настроения. Но ведь волновать народ — одна из излюбленных забав Игоря Алексеевича. Ранее он упорствовал в желании построить в одном из парков родного Екатеринбурга собор Святой Екатерины и изрядно выбесил население. Тогда с культовым сооружением не получилось. Пришел черед культового озера.

К слову, проблема имеет не только религиозное измерение. И БСК и «Семеновский рудник» — из тех предприятий, которые зависимы от наличия ресурсов. Если последние недоступны, предприятия дохнут. Равно как и рабочие места. Зато у безработных останутся Куштау и Талкас.

#Vale Бразильская горнодобывающая корпорация Vale сообщила, что приступает к остановке добычи руды и производству никеля и кобальта на руднике Goro в Новой Каледонии после того, как стало известно о провале сделки по продаже 95% акций предприятия австралийской компании New Century Resources.
Как заявляет Vale, корпорация безусловно выходит из этого бизнеса. Поэтому, если в ближайшие несколько месяцев не будет найдено решения, рудник будет окончательно выведен из эксплуатации.
Рудник Goro, введенный в строй в 2011 г., достался Vale в ходе поглощения канадской компании Inco. Его производительность должна была составить 57 тыс. т никеля и 2-3 тыс. т кобальта в год, но из-за многочисленных технических проблем и конфликтов с местным населением этого тихоокеанского острова предприятие так и не смогло выйти на проектную мощность. В 2019 г. на нем было получено только 23,4 тыс. т никеля.
В конце мая 2020 г. Vale заключила соглашение с New Century о проведении эксклюзивных переговоров о продаже 95% акций компании Vale-Nouvelle-Caledonie (VNC), которая управляет рудником. Но срок их истек, а заключить сделку так и не удалось.
В соответствии с разработанной программой модернизации на руднике планировалось демонтировать часть оборудования и перевести предприятие с производства, преимущественно, оксида никеля на выпуск смешанного гидроксида никеля и кобальта. Стоимость этих мероприятий оценивалась в $900 млн.

Руководство Vale сообщает, что продолжает переговоры о будущем VNC с местными властями. Кроме того, компания отмечает, что ранее интерес к руднику проявляли некие китайские инвесторы. В настоящее время компания поставляет небольшие объемы никелевой руды в Китай.

#НорНикель 10 сентября 2020 года — ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, сообщает о заявлении Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования («Росприроднадзор») о том, что им был направлен иск в Арбитражный суд Красноярского края о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (ее компонентам) Акционерным обществом «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), дочерним обществом Компании, в результате разлива топлива 29 мая 2020 года на Теплоэлектроцентрали № 3 (ТЭЦ-3) в районе Кайеркан города Норильска, в размере 147 784 627 500 рублей (что составляет примерно 1,94 миллиарда долларов США).
Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов еще не проведена. Компания активно участвовала в экспертном диалоге на площадке рабочей группы Минприроды. Результатом нашей совместной работы должен стать план рекультивации. По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ АЛРОСЫ – РЕЗКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА В АВГУСТЕ

По итогам августа алмазной продукции было продано на $217 млн (+19.3% гг) vs $36 млн (-78.9% гг) в июле. Из $217 млн выручка от продажи сырья составила $202.1 млн., бриллиантов - $14.6 млн. По итогам 8М2020 продажи составили $1 244 млн vs $1 027 за 7М2020. Но в годовом сопоставлении показатель 2020 г пока почти в 1.7 раза меньше: (8М2019 - $2 164 млн).

Продажи Алросы в августе продемонстрировали заметное улучшение, менеджмент отмечает восстановление спроса на алмазы, реализация которых выросла по сравнению с июлем в 10 (!) раз - максимум с докризисного февраля. Помимо роста заказов со стороны США и Китая, а также снижения уровня запасов в ритейле, мы полагаем, что один из основных драйверов роста – это договоренности с Гохраном, который к концу этого года обязался выкупить алмазов на сумму от $0.5 до 1 млрд.
Что касается дивидендов, то по итогам 1П2020 их решено не выплачивать, но вероятность выплат по итогам года существенно возрастает.

#Coal #Колмар В Якутии запущена первая очередь угольной шахты «Инаглинская»
Якорный резидент территории опережающего развития «Южная Якутия» УК «Колмар» 10 сентября запустила в работу первую очередь крупнейшей в России угольной шахты «Инаглинская» и обогатительную фабрику «Инаглинская-2» мощностью переработки 6 млн т угля в год.
Ввод крупнейшей в стране угольной шахты «Инаглинская» и горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» позволят России уверенно закрепиться в тройке мировых лидеров по производству и экспорту коксующегося угля. Шахта «Инаглинская» по праву считается главным амбициозным проектом угольной отрасли страны — таких строек не было с советских времен. Это один из приоритетных проектов компании «Колмар», обеспечивающий поэтапное увеличение добывающих мощностей до 12 млн т угля в год. Сегодня в шахте трудятся 645 горняков, а после запуска второй очереди их численность увеличится до 1900. Реализация масштабного проекта дает Якутии возможность укрепить лидирующие позиции в угольной промышленности не только Дальнего Востока, но и страны.
Промплощадка обогатительной фабрики совмещена с поверхностным комплексом шахты «Инаглинская», что позволяет сократить расходы на доставку рядового угля от шахты до фабрики. На новой фабрике «Инаглинская-2» планируется обогащение дефицитных марок угля, являющихся ценным технологическим сырьем для черной металлургии. Угольный концентрат будет реализован на внутреннем рынке России и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Приоритетом УК «Колмар» по-прежнему остается обеспечение производственной безопасности, надежности и экологичности угольных объектов. Отметим, что угледобывающая компания «Колмар» владеет «Инаглинским» и «Денисовским» горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд т угля. Строительство осуществлялось совместно с китайской корпорацией AVIC International Holding Corporation, контракт на сумму около 3,5 млрд рублей о проектировании основной технологической линии, поставке, монтажу и запуску в работу технологического оборудования для объекта. Мощность составит 12 млн т угля в год.

#BHP BHP обнародовала в четверг детали обновленной стратегии сокращения операционных выбросов на 30% к 2030 году по сравнению с уровнем этого года, но она остановилась на решении проблемы выбросов сферы — тех, которые генерируются косвенно, когда потребители сжигают или перерабатывают ее уголь или железную руду.
Крупнейший в мире майнер сосредоточится на использовании более чистых форм энергоснабжения, а также предпримет шаги по электрификации своего парка дизельных грузовиков. Эти шаги направлены на то, чтобы в конечном итоге достичь чистого нуля эксплуатационных выбросов к 2050 году.

Хотя цель BHP менее чем идеальна, она в два раза выше цели Rio Tinto по сокращению операционных выбросов- до 15% ниже уровня 2018 года к 2030 году.
“Мы ... реалистично оцениваем масштабность задачи, стоящей перед миром в достижении Парижских целей", - сказал исполнительный директор Майк Генри в веб-трансляции.
"К сожалению, сегодня мир не находится на правильном пути...мир должен будет активизировать действия, если он хочет достичь амбиций Парижского соглашения по снижению выбросов.”
BHP уже пообещала достичь чистого нулевого операционного объема выбросов к 2050 году. Он также заявил, что к 2022 финансовому году эти выбросы будут ниже уровня 2017 года.
Исследование, опубликованное в мае, показало, что восемь из десяти крупнейших горнодобывающих компаний мира не делают достаточно, чтобы помочь удержать глобальную температуру от повышения менее чем на 2°C в год к 2050 году.

Объем выбросов, несомненно, является самым трудным для решения, но они составляют целых 97% от общего объема BHP. Они также превышают общий объем выбросов Австралии в 2019 году в размере 532 миллиона тонн эквивалента углекислого газа, поэтому заинтересованные стороны ожидали большего.
“Целевые показатели не дотягивают до снижения на ~42%, которое потребуется для согласования с траекторией 1,5°C с 2020 по 2030 год”, - говорится в сообщении группы инвесторов. "Проще говоря, BHP сознательно решила не выполнять конечную цель Парижского соглашения-удержать потепление до 1,5°C.”
BHP-крупнейший экспортер коксующегося угля, используемого в сталеплавильном производстве, и номер три по железной руде, сырью для производства стали.

Сильно загрязняющий процесс производства стали включает добавление коксующегося угля к железной руде для получения сплава и отвечает за до 9% глобальных выбросов парниковых газов.
Мельбурнский гигант недавно объявил о планах продать некоторые угольные активы, в том числе угольную шахту Mount Arthur thermal в Австралии.
Он также заявил, что свяжет бонусы руководителей с конкретными шагами, предпринятыми для того, чтобы помочь компании стать углеродно-нейтральной к 2050 году.

#India Индия импортировала алюминия на сумму около 4,4 миллиарда долларов в 2019/20 году, показали правительственные данные.
Индия планирует усилить надзор за импортом меди и алюминия, одновременно разрабатывая политику ограничения поставок из Китая и других азиатских стран для защиты отечественных производителей,

"Скрининг поможет нам разработать политику, например, добавить один или оба металла в ограниченный список товаров, поскольку у нас будет достаточно данных, чтобы увидеть, что сбрасывается в страну”, - сказал один из правительственных чиновников.
Китай, Япония, Малайзия, Вьетнам и Таиланд входят в число основных экспортеров меди, на долю которых приходится 45% от 5 миллиардов долларов импорта меди в Индию в 2019/20 году, показали правительственные данные.
Индия планирует аналогичный механизм для импорта алюминия, который в основном поступает из Китая.
"Китай представляет собой огромную угрозу для алюминиевой промышленности Индии", - заявил агентству Рейтер Б. К. Бхатия, генеральный секретарь Федерации индийской минеральной промышленности (FIMI), крупнейшего горнодобывающего лобби страны.
С апреля около 58% индийского спроса на алюминий было удовлетворено за счет импорта лома по ценам на 22% дешевле, чем отечественный первичный алюминий, согласно отраслевым данным.
Индия импортировала алюминия на сумму около 4,4 миллиарда долларов в 2019/20 году, показали правительственные данные. Китай был крупнейшим поставщиком, поставляя алюминий на сумму чуть более $ 1 млрд.
Индия увеличила свои торговые и инвестиционные барьеры против китайских фирм после события с погибшими пограничниками в июне вдоль спорной гималайской границы.

#Coal Американские угольные компании снизили оценочную стоимость активов как минимум на 1,8 млрд долларов США во втором квартале
Финансисты публично торгуемых угольных компаний США приводят отчетность компаний в соответствие с сокращающимся рынком некогда доминирующего топлива, причем четыре угольные компании США сообщили об обесценении активов на сумму около 1,8 миллиарда долларов США только во втором квартале.

#Gold "СЛ золото" ("Полюс") станет налоговым резидентом Иркутской области.

По действующим законам добывающие предприятия должны платить налоги в тот регион, где находятся их месторождения. А Сухой Лог, крупнейшее по запасам золоторудное месторождение в мире, находится в Приангарье.

Но наблюдатели считают, что главная причина переезда «Полюса» - не юридическая. Просто красноярские власти неудобны для ведения бизнеса. За последние три года губернаторства Усса «Полюс» так и не нашёл с ним общий язык.

Главная производственная площадка компании — «Полюс Красноярск» — продолжает работать в Красноярском крае. Потеря «СЛ золото» - не такой большой удар по бюджету, но весьма показательный и может оказаться заразительным. Если подобное решение примет «Норникель», это станет катастрофой для краевого бюджета.

Спрос на медь в Китае в этом году значительно вырос.

Правительство подготовило проект протокола соглашения с Мальтой, согласно которому ставку налога на дивиденды и проценты повысят до 15%. Ранее на этой неделе такой документ был подписан с Кипром. @banksta

#Русал В этом году возобновления дивидендных выплат от «Русала» ждать не приходится. Пока отношение чистого долга к EBITDA превышает 3х.

Из-за высокой долговой нагрузки компания не выплачивала дивиденды с 2017 года. Согласно политике «Русала», выплаты могут составлять до 15% т.н. ковенантной EBITDA (EBITDA самого Русала плюс дивиденды от «Норникеля»). Значение ковенантной EBITDA сильно отличается от скорректированной. Бывает и так, что собственная EBITDA компании – всего около 30% от дивидендов «Норникеля».

Огромный штраф, который Росприроднадзор требует с ГМК, сделает финансовую подушку «Русала» заметно жестче. Особенно с учетом предстоящего в 2021 году пересмотра акционерного соглашения по НорНикелю.

#Venezuela Венесуэльский депутат Америко де Грация опубликовал заявление, в котором говорится, что режим Николаса Мадуро позволил террористической группировке "Армия национального освобождения" контролировать добычу полезных ископаемых и незаконный оборот наркотиков в горной дуге Ориноко.
Горный массив представляет зону площадью 12,2% суши страны, и расположена вдоль восточных штатов Боливар, Амазонас и Дельта Амакуро. В этом районе разрешается добыча золота, алмазов, железной руды, меди, бокситов, колтана и других полезных ископаемых.
Национальные парки и заповедники в регионе традиционно населены различными коренными группами, численность которых составляет до 50 000 человек. Многие из них протестовали против добычи полезных ископаемых на своих традиционных территориях.
Другие, по словам Де грации, были вынуждены заниматься добычей полезных ископаемых, потому что, когда они пытаются покинуть свои отдаленные поселения, правительственные чиновники просят у них сдать золото в обмен на топливо.
"Они [правительственные чиновники] начинают говорить им, что, перейдя в кустарную добычу, они могут прогрессировать, и они даже дают им припасы. Затем на них нападают, устраивают резню и приходят "спасители коренных народов". Эти "спасители” - главари банд из АНО, террористической группировки, которая родилась в Колумбии, но контролируется с Кубы", - сказал де Грация.
Депутат, родом из штата Боливар, напомнил своим последователям, что до прихода к власти режимов Уго Чавеса и Мадуро экономика коренных народов основывалась на туризме, охоте и рыболовстве.
- Канайма больше не известна ни водопадом ангелов, ни туристическим центром, ни местами для ночлега. Теперь он известен своей горнодобывающей деятельностью и продолжающимися массовыми убийствами", - сказал депутат.

#LowCarbon #Nickel Тесла ведет переговоры с канадской компанией Giga Metals о помощи в разработке крупного рудника, который дал бы производителю электромобилей доступ к низкоуглеродистому никелю для своих батарей.
"Тесла даст вам гигантский контракт на длительный период времени, если вы будете добывать никель эффективно и экологически чувствительным способом”, - сказал Илон Маск.
Низкоуглеродистые никелевые планы Giga Metals включают в себя превращение отходов от добычи полезных ископаемых в цементную породу с использованием углекислого газа в атмосфере и использование гидроэнергии.
"Стоимость разработки нашего проекта, без учета подведения гидроэлектростанции к участку, составит менее 1 миллиарда долларов.”
Никель, используемый для хранения энергии в батареях, как ожидается, будет иметь всплеск спроса в ближайшие годы, поскольку правительства, компании и потребители стремятся сократить вредные газы, выделяемые транспортными средствами, работающими на нефтепродуктах.
Прогнозы Benchmark Mineral Intelligence предполагают, что спрос на никель для батарей вырастет до 1,4 миллиона тонн в 2030 году, или 30% от общего спроса на никель, С примерно 139 000 тонн и 6% соответственно в этом году, поскольку продажи электромобилей взлетят.
Проблема для Tesla и других автопроизводителей заключается в том, что основная часть добычи идет из Индонезии, где отходы сбрасывают в океан, что вызывает серьезную озабоченность у экологов.
Гига планирует производить 40 000 тонн никеля и 2000 тонн кобальта в год в течение 20 лет.
"Шахта находится в Северной Америке, поэтому может обеспечить поставки для Гигафабрики Теслы в Неваде”, - сказал один из источников, добавив, что экологические правила Канады являются одними из самых строгих в мире.
Тесла мог бы предоставить финансирование, возможно, в обмен на акции, никель и кобальт. Он мог бы договориться о покупке никеля и кобальта, что привлекло бы финансирование со стороны других стран, добавил источник.
Любая сделка будет заключена на срок службы шахты, который может составлять до 40 лет, сообщили источники.
Текущая мощность Tesla составляет 490 000 электромобилей в Соединенных Штатах и 200 000 в Шанхае.
Financial Times недавно сообщила, что Tesla согласилась купить кобальт у сырьевого трейдера и Шахтера Glencore.
Гига имеет доступ к гидроэлектростанции в Британской Колумбии, но производство металла создает выбросы углерода, поскольку оно включает использование дизельных машин, грузовиков, отопление зданий и взрыв твердых пород.
Однако компания работает над процессом, который позволил бы хвостам, или отработанной породе, поглощать углекислый газ в атмосфере и превращать его в цементную породу для дорожного строительства.