ЗЕЛЕНЫЕ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ В ЕВРОПУ. БЕСПОКОЙСТВО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Российские промышленные компании обеспокоены планами политиков ЕС по введению трансграничного углеродного налога. Теперь на нем настаивают и их европейские конкуренты
https://trts.io/8oVUi

В телеграме не так много аналитических каналов об отраслях российской экономики, откуда можно черпать специальную информацию по производству.

Недавно коллеги из NEFT Research запустили один из таких каналов, целиком посвящённых аналитике угольной промышленности. Там есть и новости, и экспертиза, включая статистику о производстве и отгрузках угля, и динамика цен, и инфографика. Кто следит за темой (а мы следим) — очень удобный ресурс.

Рекомендуем подписаться.
https://t.iss.one/nagora_coalanalytics

Коммодитис растут выше S&P500

Золотодобывающая промышленность России: текущее состояние и перспективы. Конференция #Золото и Технологии – 2021».
– MiningWorld Russia 2021.
https://youtu.be/FOGN3nihnCA

Владимир Путин подписал поправки в закон о недрах, которые оставляют в РФ единственный вариант торгов на участки недр - электронный аукцион, такая форма торгов, как конкурс, из закона исключена.

Минпромторг предложил разрешить ограничивать #экспорт железной руды и стального проката
Минпромторг РФ предлагает включить железную руду, стальной прокат и ряд другой металлопродукции в список товаров, экспорт которой может быть ограничен при необходимости. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
В частности, в перечень предлагается включить руды и концентраты железные, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, прокат плоский из железа или нелегированной стали, медь рафинированную и медные сплавы, медные лом и отходы, алюминий необработанный, а также медную и алюминиевую проволоку.
Данный перечень формируется с целью ограничения вывоза товаров, которые «являются существенно важными для внутреннего рынка». Ранее правительство также предложило включить в этот ограничивающий экспорт список автомобильный бензин и легкие дистилляты. Это делается для недопущения роста цен на продукцию.

​​Добыча коксующегося угля выросла в России в январе-феврале

Российские производите коксующегося угля выдали на-гора в январе-феврале текущего года 16,2 млн т, что на 9,5% больше, чем годом ранее.

Увеличение показателя обусловлено ростом спроса со стороны металлургических предприятий по всему миру, особенно в странах АТР, на фоне послекризисного восстановления их экономики.

Напомним, производство коксующегося угля в России в прошлом году сократилось примерно на 5%, до 90,7 млн т.

@nagora_coalanalytics

Кстати, апрель палладий закрыл обновлением исторического максимума цен, прибавив почти +12%. Цена достигла отметки в $3.000.

Другие драгоценные металлы показали значительно (в разы) более слабый рост.

#Медь переживает непрекращающийся рост уже более года благодаря обещаниям правительств увеличить использование возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Стоит обратить особое внимание на электрические сети. По данным BloombergNEF, в 2020 году для строительства электрических сетей было использовано около 1,9 миллиона тонн меди, и цена на красный металл за последний год выросла более чем на 90%. По прогнозам BNEF, к 2050 году использование металла почти удвоится.

В последние несколько месяцев #сырьевой рынок переживает бум. Рост идёт по всем секторам — от нефти до зерна: с начала года индекс S&P GSCI, который отслеживает движение цен на 24 вида сырья, вырос на 21%. Аналитики говорят о начале нового суперцикла, который характеризуется продолжительным ростом цен на сырье на фоне повышенного спроса и дефицита предложения. И если раньше спрос на рынке сырья формировал, главным образом, Китай, то теперь в этом участвует весь мир.

⛏ На прошлой неделе рекордного уровня цены достигли на железную руду и #палладий. #Медь впервые с 2011 года торгуется выше $10 тыс., цены на карбонат лития и гидроксид лития в этом году выросли более чем на 100% после почти трехлетнего спада. Кобальт и оксид редкоземельного неодима-празеодима, используемый в электродвигателях, подорожали почти на 40%.

🌽 Растут цены на ключевые сельскохозяйственные товары, включая зерновые, масличные, сахар и молочные продукты. Кукуруза впервые за восемь лет подорожала до $7 за бушель. Цены на соевые бобы достигли 8-летнего максимума.

🛢 Цены на нефть во второй половине этого года достигнут $80 за баррель, по последним прогнозам аналитиков Goldman Sachs. Этому будет способствовать дефицит предложения на фоне спада пандемии вследствие массовой вакцинации — люди поедут в отпуска, и это вызовет рост спроса на топливо.

Новый суперцикл может стать хорошим подспорьем для российской экономики, которая отличается сырьевой направленностью. В нашей стране имеется всё необходимое для рывка.

​Отрасль минеральных удобрений в 2020-2021 гг.

Отрасль минудобрений в 2020 г. оказалась устойчивой. Глобальное потребление всех видов удобрений почти не снизилось, поддерживаемое возросшим спросом и ценами на продовольствие. Так, по данным Green Markets, после спада в 2019 г. спрос на калийные удобрения в мире вырос на 3,9% в 2020 г. Спрос на карбамид и аммиак в мире остался примерно на уровне 2019 г., спрос на фосфаты возрос на 2,6%.

Низкие глобальные цены на газ в 1 пол. 2020 г. отразились на стоимости удобрений. Цены на удобрения в 2020 г. снизились в среднем на 12% на мировом рынке.

В России производство удобрений выросло на 6,2% в 2020 г. и составило 54,8 млн т. Экспорт снизился на 1,4%, но вновь превысил 34 млн т. Двузначными темпами росло внутреннее потребление.

Восстановление и рост спроса на мировых рынках, а также удорожание сельхозкультур привели к тому, что цены на все виды удобрений росли во 2 пол. 2020 г. В феврале-марте 2021 г. к факторам роста цен на азотные и фосфорные удобрения добавился дефицит, сложившийся из-за остановок заводов в США (из-за проблем и энергоснабжением в результате заморозков) и на Ближнем Востоке (ремонты). В марте 2021 г. мировые цены на карбамид, аммиак, фосфаты подскочили в 1,3-1,5 раз и держались на высоком уровне весь апрель.

К концу 2 кв. 2021 г. ожидается снижение цен на азотные и фосфорные удобрения по мере устранения дефицита на рынке, однако среднегодовые цены на эти удобрения в 2021 г. всё равно будут на 40-50% выше аналогичного показателя прошлого года. На рынке фосфорных удобрений дополнительный фактор высоких цен – вынужденное снижение импорта в США из-за оградительных пошлин на продукцию из России и Марокко.

Калийный сегмент – единственный, в котором цены оставались в 2020 г.-1 кв. 2021 г. относительно низкими. Наблюдались всплески роста стоимости на ключевых потребительских рынках (США, Латинская Америка, Южная Азия), но значительного роста стоимости хлористого калия на базисе FOB Балтийское море за последний год так и не произошло, что, во многом, стало результатом перепроизводства и ввода новых мощностей, а также низких контрактных цен основных поставщиков в Китай и Индию.

Рост цен на удобрения ещё в конце 2020 г. озаботил российских аграриев, которым ограничили экспорт и частично зарегулировали цены на продукцию. Однако законодательное регулирование не затронуло российский сектор удобрений, вопрос разрешился путем фиксации и саморегулирования цен для российских потребителей удобрений.

#химия

​#обзор_угольного_рынка #мир #неделя_17

#Европа #энергетический_уголь
📈🔥На прошедшей неделе котировки энергетического угля в ЕС превысили
75 долл./т. Увеличение индексов обусловлено повышением цен природного газа на европейской торговой платформе TTF до 21.8 евро/МВтч (+2.6 евро/МВТч к 14.04.2021 г.) на новостях о сокращении объемов экспорта газа компанией Газпром. 27.04.2021 г. Газпром отказался наращивать поставки газа в Европу в мае 2021 г. Кроме того, снижение объемов ветряной генерации в ряде европейских стран до 808 ГВтч (-98 ГВтч к 21.04.2021 г.) оказало дополнительную поддержку угольным индексам. Тем не менее, высокая стоимость квот на выбросы углекислого газа (44.4 евро/т.) может сдерживать дальнейшее укрепление угольных цен.

#ЮАР #энергетический_уголь
📈🇿🇦🚂Приостановка поставок угля по железнодорожной линии, соединяющей угольные провинции ЮАР и порт Richards Bay, укрепила индексы южноафриканского материала в диапазоне 94-95 долл./т. По сообщениям представителей южноафриканского железнодорожного оператора Transnet, 27.04.2021 г. сошедший с рельсов поезд заблокировал движение. Ограниченные экспортные поставки угля из ЮАР стабилизировали индексы материала несмотря на ослабление спроса на индийском рынке, вызванного новой вспышкой коронавируса в стране. Запасы угля на терминалах Richards Bay составили 3.2 млн. т. (-0.3 млн. т. к 21.04.2021 г.).

#Австралия_Китай #энергетический_уголь
📉🇦🇺🇨🇳Снижение котировок энергетического угля из Австралии ниже 90 долл./т. обусловлено слабым спросом генерирующих компаний из АТР. Некоторые участники рынка рассчитывают закупить индонезийский уголь со скидкой у индийских трейдеров на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране.

#Индонезия #энергетический_уголь
📈💦Продолжающиеся дожди в южных провинциях Индонезии ограничивают поставки экспортного угля, что на фоне устойчивого спроса со стороны китайских потребителей оказывает поддержку котировкам материала индонезийского происхождения выше 85 долл./т.

#Австралия_Китай #металлургический_уголь
📉🇦🇺🇨🇳Рост объемов поставок коксующегося угля из Канады и США на рынки АТР сократил спрос на австралийский материал, снизив котировки металлургического угля из Австралии ниже 110 долл./т.

ИПЕМ оценил долю черных металлов в структуре себестоимости железнодорожного подвижного состава

Оценка была предоставлена изданию «Техника железных дорог» для материала, посвященного росту цен на черные металлы. По мнению института, наиболее ощутим скачок цен на металлы для производителей грузового подвижного состава – их доля в себестоимости грузового вагона с учетом комплектующих составляет 65-75%. Для других сегментов эта составляющая себестоимости не столь существенна: для локомотивов эксперты оценивают ее в 6-12%, для вагонов электропоездов – в 2-7,5%, для вагонов метро – в 2-4%, для трамваев – в 10-12%.

Президент Владимир Путин отдал предпочтение предложению «Росатома» по энергоснабжению Баимского золотомедного месторождения на Чукотке (запасы — 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота), принадлежащего казахстанской #KAZMinerals, с использованием плавучих энергоблоков. Стоимость этого проекта #Росатома — 169 млрд руб.

#Минпромторг пока не планирует ограничивать #экспорт металлопродукции.
Минпромторг РФ пока не планирует вводить ограничения на экспорт железной руды, стального проката и другой металлургической продукции, однако при необходимости этот механизм может быть задействован.
"На данный момент планов вводить ограничения нет, но таким образом планируется создать механизм, который правительство сможет задействовать при необходимости", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе министерства проект постановления правительства о включении некоторых видов металлургического сырья и продукции в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.
Проект документа был размещен Минпромторгом на сайте regulation.gov.ru в конце прошлой недели для общественного обсуждения. Оно продлится до 24 мая.

Аналитики МЭА: мировой спрос на #уголь в 2021 году приблизится к пику 2014-го

По прогнозам экспертов МЭА, спрос на уголь в текущем году вырастет на 4,5%. При этом 80% прогнозируемого увеличения спроса придётся на развивающие страны. Половина мирового роста спроса будет приходиться на Китай.

Спрос на уголь в ЕС и США также восстановится, но останется ниже докризисного уровня.

Вместе с тем, спрос на ВИЭ вырос на 3% в 2020 году и в текущем он ещё увеличится во всех ведущих секторах - электроэнергетики, отоплении, промышленности и транспорте.

Роснедра (Instagram)

КРУПНЕЙШИЙ ПО ЗАПАСАМ ЗОЛОТА

"Полюс" стал крупнейшим по запасам золота в мире в 2020 году.

По информации «РБК», сырьевая база золотодобывающей компании составляет 104 млн унций, что на 71% больше, чем в 2019 году. Почти 40% запасов приходятся на месторождение Сухой Лог, его первая оценка была проведена в 2020 году.

Доказанные и вероятные запасы золота ПАО «Полюс» по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 104 млн унций, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Обновленная оценка учитывает запасы Сухого Лога, а также прирост по ряду действующих месторождений на фоне запущенной в 2018 году комплексной программы бурения», – сообщили в компании.

Рост запасов по итогам 2020 года составил 71% по сравнению с данными 2019 года, уточнили в «Полюсе» (61 млн унций по состоянию на 31 декабря 2019 года).