💰 В сети оказались данные 14 000 пользователей холодных кошельков от Trezor

Точное количество покупателей - 13 689 и у 11 742 из них есть данные о домашних адресах. Сами устройства не скомпрометированы, а "утёк" именно список людей, про которых точно известно, что они купили аппаратный кошелёк и живут по конкретному адресу.

Хронология событий:
• период с 10 мая по 8 августа это то самое "окно", которое Trezor разрешил хранить данные покупателей своему партнеру ShipMonk (оператор складов и отгрузки), который и допустил утечку данных,
• 10 августа - ShipMonk уведомляет Trezor о несанкционированном доступе к системам с данными заказов,
• 13 августа - Trezor публикует пресс-релиз с признанием утечки.

Вот так можно долго спорить о принципах шифрования, защищённых элементах и стойкости к лазерным атакам, а получить проблему от какой-нибудь таблички excel у логистического подрядчика😉

Причем к подрядчику может быть даже меньше вопросов, так как их бюджеты на защиту средние для всех клиентов и никакого ранжирования по "ценности" данных клиентов не предусмотрено, хотя очевидно, что список покупателей холодных кошельков внутри общей системы стоит дороже большинства других списков. А вот Trezor точно сэкономил на логистике своего продукта.

Хотя кое-что правильно Trezor сделали - 90 дневное хранение данных помогло хоть как-то ограничить ущерб, ведь в утечке Ledger в 2020 году было более 250 000 записей с полными данными, которые, кстати, выложили бесплатно после отказа Ledger заплатить и сделали эту угрозу вообще бессрочной, что видно в статистике нападений на держателей крипты в мире.

📢 MarketOverview | МАКС

С января по июнь число субъектов МСП с просроченным долгом выросло с 89 126 до 105 045 (+17,9%), а общее число заёмщиков за тот же период сократилось на 0,8%.

В бюллетень ЦБ можно увидеть снижение и даже попробовать воспринять это как позитив, но в августе прошлого года был пересмотр Единого реестра МСП, и
от базы 1 января уже показывает рост на 11,6% до 656 млрд рублей.

Но есть еще одно интересное наблюдение - сумма просрочки выросла на 11,6%, а число проблемных заёмщиков на 17,9%. Выходит, что средний просроченный долг на одного заёмщика снизился на 5,5% с 6,6 млн в январе до 6,24 млн в июле. Скорее всего это массовое ухудшение ситуации у микробизнеса, где каждый шестой заемщик уже в просрочке.

Данные, кстати, могут еще долго не отражать реальную ситуацию, т.к. есть послабления от ЦБ к резервам по реструктуризациям до 1 октября 2026 года. Получается до октября реальное качество портфеля МСП измерить нечем.

📢 MarketOverview | МАКС

💸 Дайджест девалютизации

💳ББР Банк увеличил верхний порог комиссии на трансграничные переводы в рублях на небольшие суммы:
• 2% min ₽1000 max ₽50.000 на суммы до 25 млн - было 2% min ₽1000 max ₽20.000
• 0,2% на суммы от 25 млн до 1 млрд - без изменений
• 0,15% на суммы свыше 1 млрд - без изменений
тарифы (xls)

💳 Синара Банк повысил комиссию на трансграничные переводы в рублях для ИП и юр. лиц:
• 0,65% min ₽4000 для RUB - было 0,5% min ₽4000
тарифы (pdf)

💳 Банк Точка с 14 августа вводит комиссию за зачисление рублей со своих коррсчетов в других банков, в том числе и на возвращенные переводы:
• 0,6% min ₽7500 для RUB
Комиссия не взимается, если перевод или возврат идет из ВТБ или Сбера.
тарифы (pdf)

💳 Модульбанк приостановил переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц. Ранее платежи ходили с комиссией 1,3% min ₽15.000
тарифы (pdf)

🔹 Банк Приморье с 17 августа приостанавливает переводы в японских иенах и тайских батах для физ. лиц. Платежи в этих валютах появились в апреле этого года: JPY - 0,35% min ¥17.000 max ¥110.000; THB - 0,4% min ฿1400
тарифы (pdf)

Подборка банков и комиссий на переводы в JPY и THB для ФЛ и ЮЛ в MarketOverview Premium

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Синара Банк запустил переводы в узбекских сумах для ИП и юр. лиц:

• 0,7% min s100.000 для UZS
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

🟦 Алмазэргиэнбанк (Якутск) информирует о распространении неизвестными лицами недостоверной информации о якобы нестабильном финансовом положении. Банк сообщает, что информация не соответствует действительности и не отражает реальное финансовое положение. АЭБ работает в обычном режиме и полном объёме выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами.
📱 РНКО ВК Платежные решения скрыла информацию о своем владельце и руководителе. Согласно данным из Rusprofile, доступ к сведениям ограничен на основании 129-ФЗ "О государственной регистрации ЮЛ и ИП". По последней выписке ЕГРЮЛ 100% долей РНКО принадлежало Компании ВК
📈 Группа СВОЙ стала владельцем 100% акций страховой компании Кредит Европа Лайф - следует из данных ЕГРЮЛ. О сделке мы писали ранее - это первая страховая в группе.
🤩 Экономбанк увеличил уставный капитал с 2,26 до 3,01 млрд руб - по данным Rusprofile. Банк находится под санацией Меткомбанка (Каменск-Уральский).
💳 Сбербанк отменил лимиты и комиссии на внутрибанковские переводы - ранее стандартный лимит на перевод клиенту Сбера был 50 тыс. руб/мес. Шел 3к26 - самый большой банк в стране наконец-то понял, почему крупные переводы между своими клиентами обходят его стороной.
💳 Банк ВТБ планирует открыть до конца 2026 г. новые офисы PrivateBanking в Москве, Калининграде, Белгороде, Кемерово и Сургуте, на 2027 г. в планах открыть еще 17, в 2028 г. - 4.
💳 БКС Банк закрывает ДО "Интерсити" в Череповце - последний рабочий день 27 августа. В городе остается еще одно отделение банка "Офисный центр" на Московском пр., 51А.
💳 Газпромбанк закрывает с 25 августа единственный офис в пгт Уренгой (ЯНАО), ближайшие отделения банка находятся в Новом Уренгое.

🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк КИБ и ИК НФК-Сбережения за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 500 до 700 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

🏦 ЦБ разрешит учитывать криптовалюты в капитале профучастников

14 августа Банк России опубликовал для оценки регулирующего воздействия проект указания о расчёте собственных средств и норматива достаточности капитала при работе с цифровыми валютами. Правила касаются брокеров, доверительных управляющих, форекс-дилеров и небанковских организаций по обмену цифровых валют, но не касаются банков-профучастников, ВЭБ РФ, ДОМ РФ и УК фондов.

Предложение выглядит так:
• брокерам и прочим крипта засчитывается, если она учтена на цифровых счетах в российском цифровом депозитарии и допущена к организованным торгам;
• обменникам достаточно просто допуска монет к торгам;
• потолок в собственных средствах 25% суммарной стоимости активов, принимаемых к расчёту, по балансовой стоимости;
• крипта, переданная по первой части репо, засчитывается не выше суммы полученных денег и только если вторая часть закрывается в пределах 90 дней.

Вложения в "иные цифровые валюты", то есть всё, что вне российского депозитария или не допущено к торгам, вычитаются целиком вместе с требованиями по ним.

Пока все выглядит так, что кастодиальная функция внутри брокера становится платной (если хранение клиентских монет напрямую съедает собственный капитал) и как-будто подталкивает вынести хранение в отдельное юрлицо🤔

📢 MarketOverview | МАКС

📈 Мосбиржа отказалась от собственного криптодепозитария

Совсем недавно РБК удалось узнать у самой биржи, что собственный криптодепозитарий будет, но сегодня НРД публично отказался от эти планов:

НРД не планирует создавать криптодепозитарий, поскольку это принципиально разные деятельности — классическая депозитарная деятельность и то, что называется криптодепозитарием в новом регулировании.

Представитель группы Мосбиржи добавил, что основной бизнес площадки это торги и клиринг, а с цифровыми депозитариями будут выстраиваться партнёрские отношения.

Но если вы переживаете о заработке биржи, то не стоит, ведь отказ от хранение говорит нам о том, что будет использованы инструменты без хранения - в сентябре, к текущим фьючерсам с привязкой к крипте, добавятся вечные фьючерсы на биткоин и эфир. Все эти контракты расчётные, т.е. поставки монеты нет, есть расчёт разницы в рублях, а биржа берёт комиссию с оборота. Как видим, биржа торгует криптой больше года и депозитарий ей для этого ни разу не понадобился😉

📢 MarketOverview | МАКС

🔐 Как устроены гарантии по ИИС

Минимальный взнос брокера в фонд гарантирования ИИС составляет 25 млн рублей в год (максимум 100 млн), для управляющих компаний этот диапазон от 6 до 44 млн, а сама система защиты инвестора работает с 1 января этого года через Фонд гарантирования ИИС.

• Покрываются только ИИС третьего типа открытые с 2024 года или переоформленные из старых,
• Страховой случай один - банкротство брокера или управляющей компании,
• Максимум - 1,4 млн рублей на одну компанию, а обратиться в фонд можно, если через шесть месяцев после начала конкурсного производства имущество не вернули,
• Участие добровольное, но брокер, который не вступил в фонд, обязан предупредить об этом клиента.

Сама механика этих взносов очень слабо связана с размером бизнеса по ИИС, так как
тариф привязан к кредитному рейтингу компании, а не к числу застрахованных счетов. Теперь вспомним, что есть минимальный взнос 25 млн, т.е. условный брокер с 500 тыс. ИИС-3 платит порядка 50 рублей за счёт в год, а брокер с 5 тыс. счетов при минимальном взносе заплатит уже 5 тыс. рублей за счёт. Мелкому брокеру дешевле не вступать и потерять часть клиентов потерять клиентов, которые увидят предупреждение об отсутствии гарантий.

"Отбить" эти взносы непросто, что подтверждается последним заявлением ЦБ о доле долговых бумаг на ИИС:

Инвесторы приобретали в основном ОФЗ и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. На этом фоне доля долговых бумаг в портфелях владельцев ИИС выросла с 45 до 48%, достигнув максимального значения с начала наблюдений в 2016 году.

Сам фонд страхования пока оценить трудно, ведь по сообщению на его сайте:

Совокупный размер компенсационного фонда по состоянию на конец 2 квартала 2026 года (с учетом инвестированных (размещенных) средств 874 310 518 руб.

При 993 млрд активов на ИИС это порядка 0,17% застрахованной части, выплат пока не было. Хотя АСВ начиналось так же и его наполнение это вопрос времени + обсуждаются более правильный подход к клиентам фонда ( пропорционально бизнесу).

В общем, покрытия хватает с большим запасом, главное чтобы ваш брокер вступил в систему.

📢 MarketOverview | МАКС

💰 Биткоин будет стоить ноль, снова

Снова много где всплывает майское заявление гендиректора Всемирного совета по золоту (WGC) Дэвида Тейта о том, что биткоин в итоге обнулится и вообще никому из институционалов он не нужен. Правда на момент заявления BTC стоил около 77 500 долларов, а сейчас около 63 100 такчто может показаться, что все идет так, как озвучено😉

А вообще Тейт сказал: "It's just my personal opinion. Just instinct as a trader", т.е. "это просто моё личное мнение, интуиция трейдера" и отдельно уточнил, что аналитического обоснования под тезисом нет.

Зато со вторым его доводом трудно не согласиться - биткоин задумывался как компенсация риска в портфеле, но в стрессе ходит вместе с рисковыми активами, а не против них. Только "не работает как хедж" и "уйдёт на ноль" это совсем разные утверждения и сейчас рынок переоценивает актив как технологический и рисковый, а не как защитный, что должно отразиться в другой справедливой цене и другом месте в портфеле. Оценка "ноль" требует того, чтобы не осталось покупателей вообще ни по какой цене, но даже после комбо из Terra, Celsius и FTX подряд BTC смог остаться.

Кстати, в то же время Тейт привёл интересный факт - IBIT от BlackRock набрал 70 млрд активов за 341 день, что впятеро быстрее, чем первые золотые ETF, которым потребовалось 4,5 года.

В общем, все как всегда - нужно искать в чьих интересах происходят подобные заявления и, конечно, основная задача WGC состоит в стимулировании спроса на золото. Параллельно WGC строит платформу gold-as-a-service, чтобы криптосообщество выпускало продукты с золотым обеспечением и мы скоро должны увидеть их продукт.

Мое мнение, что золото и биткоин покупают под один тезис - обесценение фиата, но есть огромная разница в держателях продукта, ведь у золота это центробанки с горизонтом десятилетий, а у биткоина ETF-инвесторы с горизонтом пару недель. Поведение настолько разных инвесторов в период стресса кардинально разное и поэтому выбор между этими активами и есть настоящая ошибка.

📢 MarketOverview | МАКС

📈 Мосбиржа запускает репо с автокапитализацией процентов

Мосбиржа сегодня сообщила, что с 14 сентября на денежном рынке появятся сделки репо с ЦК под обеспечение КСУ с автоматической капитализацией процентов. Раньше проценты выплачивались и дальше их нужно было переразмещать руками, а теперь проценты капитализируются в тело, а срок меняется в одностороннем порядке. Т. е. позиция становится по сути бессрочной с автоматическим реинвестированием. Да и дело в прежнем формате было не столько в доходности, а скорее в операционке, так как исключается даже один день "простоя", когда можно пропустить роллирование.

Интересно, что ставка плавающая и предоставляется на выбор - "ключевая ставка Банка России или индекс денежного рынка RUSFAR, рассчитываемый Московской биржей". Если ключевая ставка это предсказуемая (а части количества шагов) история, то RUSFAR 100% рыночный индикатор и он начинает закладывать изменение ключевой ставки ещё до заседания. Любопытно, как ликвидность распределится между этими двумя "стаканами"🤔

Это очень полезное и важное нововведение в первую очередь для фондов денежного рынка и корпоративных казначейств, которые и используют этот продукт, но следование за индикатором должно быть теперь предельно точным. у них ровно эта механика внутри, и меньше трения означает более чистое следование за индикатором. Для частных инвесторов прямого доступа к репо с КСУ по-прежнему нет, а эффект будет только через фонды.

Запуск, кстати, 14 сентября через три дня после заседания ЦБ.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Т-Банк подгоняет переводы под подписку

С 15 сентября в Т-Банке будут действовать новые лимиты на бесплатные переводы. По сути банк привязывает их своим подпискам. Новые комиссии и лимиты:

переводы по СБП третьим лицам - было до 30 млн/мес бесплатно, станет:
• до 100к/мес без комиссии для всех без подписок, далее 0,5% max ₽1500
• до 300к/мес без комиссии с подпиской Pro, далее 0,5% max ₽1500
• безлимитно без комиссии с подпиской Premium и Private

с2с-переводы - выталкивание на карты Мир других банков:
• 1,5% min ₽30 для всех без подписок - было до 30к/мес без комиссии
• 1,5% min ₽30 с подпиской Pro - было до 50к/мес без комиссии
• до 100к/мес без комиссии с подпиской Premium, до 500к/мес с Private

переводы по реквизитам за границу через коррсчета РФ-банков:
• 0,5% для всех без подписок - было до 30к/мес без комиссии
• 0,5% с подпиской Pro - было до 50к/мес без комиссии
• 0,3% min ₽150 max ₽5000 с подпиской Premium уровня Bronze и Silver
• бесплатно с подпиской Premium уровня Gold и Diamon, также для Private
релиз

Внутрибанковские переводы и межбанк остаются бесплатными. Переводы самому себе по СБП и по реквизитам не меняются - по закону бесплатно до 30 млн руб в месяц.

📢 MarketOverview | МАКС