💸 Дайджест девалютизации

🤩 Банк Новокиб (Новокузнецк) запустил переводы в Турцию через Платежную систему БЭСТ. Отправить платеж можно только в рублях, выдача в долларах:
• ₽250 комиссия на перевод до 25000 руб
• бесплатно - переводы свыше 25000 руб
Максимальный лимит одного перевода эквивалент 5000 USD. Получить наличные можно в любом офисе Turkish Post (более 3000 отделений), при получении ссылаться на систему Uremit и предъявить номер перевода (13 цифр).
релиз

❤️ Банк Солидарность ввел комиссию на переводы в Таджикистан, платежи идут с рублевого счета и конвертируются в таджикские сомони у получателя:
• 0,2% для TJS - было бесплатно
тарифы (pdf)
Удобно сделала Солидарность для целевой аудитории своих клиентов - отдельный телеграм-канал @banksolidarnost с ежедневными курсами конвертации и новостями на русском, узбекском и таджикском.

💳 Сбербанк анонсировал запуск прямых расчетов с Мьянмой - полноценная инфраструктура для сопровождения крупных государственных контрактов и товарных потоков. Платежи будут идти через индийский филиал Сбера в индийских рупиях. Через Сбер пойдут платежи за поставки энергоресурсов и услуги аэронавигации, а также будут проходить расчёты за товарный экспорт и импорт сельхозпродукции, удобрений, машиностроения.
релиз

🤩 Банк Агророс отменил максимальную планку комиссии на валютные переводы:
• 1% min $/€50 для USD и EUR - было 1% min $/€50 max $/€200
• 0,8% min ¥150 для CNY - было 0,8% min ¥150 max ¥1500
• 1% min €50 для прочих валют - было 1% min €50 max €200
тарифы (xls)

💳 Экспобанк запустил бесплатные рублевые переводы на брокерские счета армянского Sirius Capital через отделения.
тарифы (pdf)

🤩 БыстроБанк запустил продажу наличной иностранной валюты за рубли, которые клиент может перевести по СБП. Услуга доступна пока только в офисах в Ижевске. Курс USD, EUR и CNY можно зарезервировать на сайте bystrobank.ru/sitecurrency/web/currency_converter.php

🤩 Челябинвестбанк снизил комиссию при приёме старых банкнот номиналом 100 долларов, выпущенных до 2009 г., с 1000 руб до 700 руб
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview | МАКС

😈 Банк России включил компанию основателя Whitebird в реестр криптообменников и криптодепозитариев

На этой неделе ЦБ добавил компанию"ТТ" в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, и реестр цифровых депозитариев. 75% ООО "ТТ" принадлежит сооснователю белорусской криптоплатформы Whitebird Сергею Череченю, 24% – члену совета директоров криптобиржи Константину Наденко, оставшийся 1% Юрий Дмитроченко. ЗАО "Уайт Бёрд" является резидентом Парка высоких технологий и предоставляет легальные услуги обмена криптовалюты в Беларуси. Сложно будет российским банкам и компаниям тягаться с белорусским опытом Whitebird.

Также в реестр криптообменников были включены компании АСПК (принадлежит Константину Пузакову) и Парадайз Технолоджи (принадлежит Полине Рябинкиной)
⏩ На сегодня в реестр криптообменников уже включены - *.xls:
• Сбербанк
• банк ВТБ
• банк Хлынов
• Профессионал Банк (ПроБанк)
• Т-Инвест Лаб - входит в группу Т-Банка
• Зефир - принадлежит Ирине Егоровой
• Система-Крипто - данные о владельцах скрыты, до 2025 г. принадлежал структурам АФК Система
• РНКО Финпилот - принадлежит Максиму Хозяинову
• Мой Биткоин - принадлежит Валерию Новику

В реестре криптодепозитариев тоже пополнение: помимо ТТ разрешение ЦБ получили компании Токены - Цифровые инвестиции (платформа ЦФА Токеон, принадлежит структурам банка ПСБ) и Мадригал ОИС (платформа ЦФА, принадлежит Анатолию Поплавскому 60% и Алексею Власову 40%)
⏩ На сегодня в реестр криптодепозитариев уже включены - *.xls:
• Сбербанк
• банк ВТБ
• Волтари - в сентябре гендиректор Web3 Tech Артём Калихов передал 100% долей в собственность АО ГЦА
• Атомайз - платформа ЦФА Т-Банка
• Облачная инфраструктура - данные о владельцах скрыты, до 2025 г. принадлежал структурам АФК Система

📢 MarketOverview | МАКС

🇹🇷 Как турецкие фонды обманули MSCI

Вчера MSCI остановил все "позитивные" изменения по турецким акциям, т.е. не будет новых добавлений в индексы, повышения коэффициентов включения и числа учитываемых акций, переводов бумаг между категориями по капитализации."Негативные" изменения в виде исключения и понижения при этом работают как раньше и все это значит, что, так называемые, индексные пассивные деньги могут из Турции только выходить.

Если к июню 2027 года MSCI не увидит прогресса, то начнётся консультация о понижении Турции из развивающихся рынков (Emerging Markets) до пограничных (Frontier) или вовсе о выводе в отдельную категорию (Standalone), как сделали с Россией в 2022 году.

Повод для такого решения - "скоординированная торговля через фонды, аффилированные с небольшими эмитентами" и это те самые Tera и Pusula, про дефолт которых мы говорили месяц назад. Если интересно, как локальная манипуляция добралась до глобального индекса, то нужно разобрать, что именно увидели в MSCI.

Free float в методологии MSCI это акции, не принадлежащие стратегическим владельцам и паи инвестфондов считаются free float по умолчанию. Турецкие управляющие это использовали и когда фонд холдинга скупает до трети акций компании того же холдинга, то цена растёт, доходность фонда растёт, приходят новые пайщики, на их деньги покупается ещё. А снаружи это выглядит как бумага с растущей капитализацией и широким free float и это именно то, что нужно для попадания в индекс (например, MSCI Turkey Small Cap), куда в августе и попали Tera Yatırım и Tera Finansal Yatırımlar. После обратной связи от участников рынка 25 августа MSCI включение отменил, а 16 сентября Tera объявила дефолт по погашениям.

Вообще, вес Турции в MSCI EM меньше 1%, но для турецких бумаг индексный спрос был важен для привлечения внешнего капитала.

📢 MarketOverview | МАКС

🤩 В банке Столичный Кредит появились два новых акционера

Держатель самого крупного пакета 19,66% долей в банке Столичный Кредит (Москва) Вера Ларионова полностью вышла из капитала банка, продав свой пакет двум новым инвесторам:

• 9,83% Алексей Фабристов, владелец рекламного агентства Пикчер, ресторатор, основатель винного бара Arch 1908. В августе 2026 г. юр. лицо рекламного агентства ООО "Второе лето" увеличило уставный капитал с 14 тыс. руб до 90 млн руб, а также сменила основной ОКВЭД на "Деятельность по организации торговли на финансовых рынках" (66.11.1). Также по данным Rusprofile, в дополнительных видах деятельности появились финансовое направление и разработка ПО. Похоже готовится новый брокер. В портфеле Фабристова также было рекламное агентство Монстар Инк, но в марте 2026 г. компания сменила название на Цифровая Финансовая Платформа и вид деятельности на "Деятельность по организации торговли на финансовых рынках" (66.11.1) и увеличила уставный капитал с 10 тыс. руб до 100 млн руб.

• 9,83% Владимир Жуковский, владелец и гендиректор УК Ресурсный Контур, руководитель АНО Мосгорэкспертиза, президент Фонда Развития Государственно-Частного Партнерства

Последние несколько лет в Столичном Кредите регулярно происходит смена владельцев миноритарных пакетов. В начале октября 2026 г. в банк зашла новая группа инвесторов, выкупившая 60,74% долей, а через неделю Столичный Кредит оказался в санкционных списках Великобритании.

📢 MarketOverview | МАКС

💳 Visa вывела стейблкоины из песочницы

Visa озвучили, что фондирование выплат через Visa Direct в стейблкоине USDC выходит из пилота в коммерческую эксплуатацию и уже есть первый оператор - Inyo Global, работающий в 180+ странах.

Если кажется, что в этой новости нет ничего значимого, то это не так. Если платеж должен быть совершен в валюте, которая отличается от отправляемой, то платежные компании должна заранее завезти эту валюту в банк страны-получателя и так всегда, т. е. десятки ностро-счетов + свои ограничения по часам работы. Вот тут и проявляется вся важность этого запуска - участие USDC в предфонировании, когда USDC лежит у Visa, а конвертация в локальную валюту происходит в момент выплаты, круглосуточно.

Тут, конечно, немного расстроятся банки- корры, для которых остатки на счетах ностро приносили неплохой доход и давали бесплатное фондирование. Да и криптоэнтузиастам пока рано радоваться, ведь Visa делает USDC стейблкоины просто участником инфраструктуры, в которой сам стейблкоин может быть любым (в том числе созданным самой Visa когда-нибудь). Но что можно отметить точно, так это все более отчетливое разделение долларового крипто-контура на "белый" с USDC через Visa, Mastercard и Stripe и "серый" на USDT, на котором идут, например, внешнеторговые расчёты в крипте в санкционных странах.

С точки зрения инвестиций, покупать ту же Visa на этих новостях точно не стоит, так как в общем объеме такие транзакции занимают десятую долю процента, а присмотреться к Circle (CRCL), учитывая, что это ставка на ставку ФРС из-за привязки к доходности резервов, хорошая идея.

📢 MarketOverview | МАКС

📢 Banking news

💳 Игорь Ким вышел из состава учредителей компании Морелам, принадлежащей топ-менеджерам Экспобанка - следует из данных Rusprofile. Его доля 18,5% перешла в собственность самого общества. Морелам имеет миноритарную долю в Резорт Банке (1,24%, бывш. МФК Кэшдрайв) и в Экспобанке (0,53% на январь 2022 г.)
🏦 ЦБ внес компанию Развитие финансовых технологий в реестр криптообменников. Р-Финтех была учреждена в декабре 2024 г. владельцами компании-поставщика оборудования Далкос - Александром Пушковым и Константином Калиновым. По информации на сайте r-fintech.ru - компания предлагала услуги платежного агента.
✈️ НКР снизило рейтинг девелопера ГК Самолет (владеет СМЛТ Банком) с A до BBB, прогноз понижен со стабильного до негативного. Причина: ухудшение оценки финансового профиля из-за роста долговой нагрузки и ослабление показателей обслуживания долга, снижение рентабельности и структуры фондирования. Ранее АКРА также понизило рейтинг застройщика. Также сегодня стало известно об уходе с поста гендиректора Самолета Анны Акиньшиной "по личным причинам". 12 октября ГК Самолет и Акиньшина оказались в санкционных списках ЕС за привлечение работников из КНДР, после этого два члена совета директоров (имена не раскрываются) подали заявления об увольнении.
🏦 ЦБ выдал РНКО Цикл лицензию на осуществление банковских операций в рублях и валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, которая разрешает открытие и ведение счетов юр. лиц, переводы для юр. лиц, в том числе банков-корреспондентов, и операции по купле-продаже валюты в безналичной форме. Компания была учерждена в сентябре 2026 г. Данные об учредителях не раскрываются.
🤩 Челябинвестбанк планирует направить на выплату дивидендов 720,36 млн руб по итогам 9м2026 г., по итогам первого полугодия Совет директоров рекомендовал направить на выплату акционерам 280,14 млн руб.
🤩 Финстар Банк предоставил дочерней компании Финстар-Факторинг (бывш. Желдорфакторинг) возобновляемую кредитную линию с лимитом 139,5 млн руб под ставку от КС+2%. Ранее банк заявлял о планах предоставить крупное фондирование факторинговой дочке на сумму до 3,245 млрд руб.

🏦 ЦБ ограничил право голоса Вадима Соломахина 10% в управляющей компании Кинетик Капитал, из обнаружения факта несоответствия требованиям к деловой репутации или иным требованиям, установленным законодательством. На этой неделе ЦБ уличил Соломахина в манипулировании ценой акций Сбербанка, Совкомбанка, Сургутнефтегаза, а также ОФЗ-ПД 26230 и ОФЗ-ПД 26243. Соломахин со своего брокерского счета выставил более 120 заявок на куплю-продажу бумаг, а от имени УК проводил встречные заявки для достижения нужной цены. Регулятор также направил Соломахину предписание о недопущении нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал Новобанк (В. Новгород) за нарушения по оглашению или доведению до сведения акционеров решений, принятых общим собранием, или результатов голосования (ч. 10 ст. 15.23.1 КоАП) и вынес предупреждение за ненаправление, невручение, неопубликование (или нарушение сроков) бюллетения для голосования лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров (ч. 4 ст. 15.23.1 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал оштрафовал банк ПСБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.

📢 MarketOverview | МАКС

🇺🇸 Банки США закрывают доступ ИИ-агентов к счетам клиентов

JPMorgan, Citi, Bank of America и Schwab на прошлой неделе заблокировали сторонним ИИ-агентам прямой доступ к счетам клиентов, объяснив это требованиями безопасности. Безопасность, безусловно, здесь занимает какую-то часть, но что-то подсказывает, что боятся они больше оттоков с текущих счетов😏️️️️️️

Если верить статистике, то около 10% пассивов банков в США находятся на текущих счетах и сумма может доходить до 2 трлн долларов в нескольких крупнейших банках. Когда "рядом" есть возможность разместить эти деньги в короткие депозиты или денежные фонды, то, единственное объяснение тому, почему это не происходит - банальная лень человека заниматься этим.

ИИ-агентам будет не лень и, если попросить его отслеживать предложения банков, то он будет сам переводить остатки туда, где выгодней. Из банковской системы эти остатки, само собой не исчезнут, но для отдельного банка это отток ликвидности, которую даже пока не учитывают в нормативах, так как в них учитывается поведение людей, а не агентов.

Вопрос остается только, как банки будут отличать действия агентов? Агенту не нужен никакой API доступ, ведь у них есть данные доступа, а заходят они через браузеры, как обычные пользователи. Видимо "ловить" будут через стандартные антифрод-методы - IP дата-центров, устройство, котрого нет в профиле клиента, скорость принятия решений и кликов.

Хотя мне кажется, что банки поборятся и просто начнут делать что-то свое в этом направлении, возможно специальное решение, котрое будет фильтровать действия и контролировать оттоки, например, повышенной платой за дейсвтия через ИИ-агентов.

📢 MarketOverview | МАКС

19 октября 1987 года американский Dow Jones (индекс 30 крупнейших американских компаний, что для 1987 года было "американским рынком") за одну торговую сессию потерял 508 пунктов (-22,61%) с 2246,74 до 1738,74. Это до сих пор крупнейшее однодневное падение индекса в процентах + тройной объем акций в один день.

Поводов для этого, вопреки расхожему мнению, что это было "как гром среди ясного неба", хватало:
💰 фондовый рынок уже вырос больше чем на 40% с начала года, и это в пятилетнем бычьем рынке, который держался на дешевых деньгах (на бирже тоже были "дешевые деньги", т.к. можно было купить акции в кредит, а проценты списывать с налогов) и спокойствии по поводу роста цен.
💰 ФРС 4 сентября подняла учётную ставку до 6% впервые за три года. Доллар слабел уже второй год, а 14 октября вышли данные о растущем торговом дефиците за август. Все это означало, что доллар продолжит падать, а иностранцы продолжат выходить из американских облигаций, доходности которых пойдут вверх и дорогие акции (напомню, пять лет роста рынка) станет некому покупать. "Дешевых денег" для этих покупок тоже может не стать, т. к. 13 октября в Конгресс внесли законопроект об отмене налогового вычета по процентам.
💰 17 октября министр финансов Бейкер публично пригрозил ослабить доллар, чтобы сократить торговый дефицит + отказался принимать (что бы это не значило) недавнее повышение ставок в Германии.

Но самое большое падение случилось не на новостях, а на работе очень простой и очень популярной стратегии - если портфель начинает падать, продавай фьючерсы на S&P 500 (которые, кстати, тогда были новым иснтрументом с пятилетней историей) и чем ниже рынок, тем больше продавай.

В понедельник после пятничного минуса все эти программы одновременно получили сигнал "продавать", фьючерс просел ниже спота, арбитражники покупали дешёвый фьючерс и продавали дорогие акции, акции падали, программы видели падение и продавали ещё. Эту волну было уже не остановить и к вечеру рынок стоил на 22,61% дешевле, чем утром.

"Черней" этого понедельника был только утро вторника следующего дня, когда пришло время клиринга и системы не выдерживали маржин-коллов, а банки не хотели кредитовать брокеров под обесценившийся залог. Заставить их могла только ФРС и до открытия торгов вышло знаменитое:

The Federal Reserve, consistent with its responsibilities as the Nation’s central bank, affirmed today its readiness to serve as a source of liquidity to support the economic and financial system.

В тексте не было ни сумм, на которые она готова была стать "источником ликвидности", ни сроков, но этого хватило и кредитные линии были открыты. Вот так одно предложение (и печатный станок за плечами) может остановить катастрофу. Восстановление индекса на первоначальные 2246,74 (+29%) заняло около двух лет, но никакой рецессии это событие не повлекло.

📢 MarketOverview | МАКС

Илон Маск сегодня написал, что в 2027 году он подарит по одной акции SpaceX каждому ребёнку в США. По открытой информации детей до 18 лет сейчас около 72 млн, акция SPCX стоит около 146 долларов и мы получаем сумму более 10,5 млрд долларов🥹

Технически реализовать эту задачу, кстати, проблем вообще нет, ведь с июля в США работают детские инвестсчета, так называемые, Trump Accounts. И в сентябре Минфин США уже обновил правило внесения на эти счета акции, по которому крупные "жертвователи" могут вносить акции на эти счета, с обязательством не продавать их 5 лет, напрямую.

А вообще Маск неплохо придумал вывести из обращения около 10% от обращения, получить несколько десятков миллионов заинтересованных в росте держателей и, заодно, показать как можно напрямую работать с "электоратом" (снимем кавычки если у Маска появится настоящая партия), а не через непрозрачные общественные фонды.

📢 MarketOverview | МАКС