🟢 Цифра Банк (бывший ФФИН Банк) с 27 декабря запускает переводы в турецких лирах (TRY) и азербайджанских манатах (AZN). Комиссии и условия распространяются и на другие валюты KZT, CNY, AMD:

• 2,5% min $50 в банк Фридом Финанс (Казахстан)
• 1,5% min $100 в другие банки
В AMD можно переводить только в Ардшинбанк (Армения)

Также снижаются комиссии для клиентов Private Banking на переводы в банк Фридом Финанс (Казахстан) :
• 0,75% min ₽500 в RUB - было 1% min ₽500
• 2,25% min $50 в USD, EUR, KZT, CNY, TRY, AZN, AMD - 2,5% min $50

тариф (pdf)| @MarketOverview

​​💬Иммигранты вносят существенный вклад в развитие мирового сектора компаний-«единорогов» 

Исследователи из НИУ ВШЭ изучили данные 1357 «единорогов» из 49 стран, страны происхождения и основателей компаний. «Единорог» - это стартап, который не более чем за десять лет с момента основания достиг оценки в $1 млрд, не вышел на биржу и остается в собственности своих создателей на три четверти и больше. Выяснилось, что в создании 40% миллиардных компаний участвовали зарубежные основатели.
Страны были разделены на три группы: привлекающие «единорогов» извне; выращивающие собственных и «теряющие всех».

🔹К первой относятся государства, в которых есть не менее семи «единорогов», свыше 50% основаны мигрантами. Сюда вошли США, Великобритания, Германия, Канада, Сингапур, Швейцария, Мексика и Индонезия. Среди факторов привлечения «единорогов» названы развитый рынок венчурного капитала, наличие ведущих университетов, исследовательских организаций, бизнес-школ, ученых, лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.

🔹Во вторую группу вошли страны с таким же количеством стартапов, как и в первой. В них доля основанных иммигрантами «единорогов» составляет менее 30%. Это Китай, Индия, Франция, Израиль, Корея, Австралия, Япония и Швеция. Для создания «единорогов» собственными силами важны страновые расходы на исследования и разработки.

🔹Третья группа – это страны без «единорогов», но где родились более восьми уехавших основателей. Это Россия, Румыния, Польша, Болгария, Пакистан, Украина, Иран. Оттоку способствуют низкие показатели ВВП на душу населения, число крупных высокотехнологичных компаний, объем высокотехнологичного экспорта, количество международных патентных заявок, а также наличие в стране суперкомпьютеров, развитость защиты интеллектуальной собственности и принципа верховенства закона.

🇷🇺РФ безвозвратно покинули 38 таких предпринимателей. Как минимум четыре действующих (Acronis, Revolut, OCSiAl, InDriver) и два бывших «единорога» (Arrival и Yandex) покинули Россию или зарегистрировали головные офисы вне ее пределов. Авторы исследования отмечают, что ресурсом выращивания и привлечения «единорогов» выступают университеты: большинство основателей окончили ведущие мировые вузы, каждый третий предприниматель учился в стране миграции.

Исследование (pdf)| @MarketOverview

🇰🇿Народный банк Казахстана (Халык банк) продал 100% акций дочернего Москоммерцбанка (Россия)

Подробности сделки не уточняются, но меня лично волнует вопрос - остается ли обязательство материнского банка сохранить корреспондентский счет. Напомню комиссии за переводы из Москоммерцбанка в группы банка Халык:
• фикс $/€15 - в иностранной валюте
• фикс ₽50 - в российских рублях

В ноябре Халык продал одноименный дочерний банк в Таджикистан местному Международному Банку Таджикистана - завершение сделки планируется в декабре 2022.

релиз |@MarketOverview

на фото структура акционеров на 28.07.2021

☠️Итак, НРД получил разрешения на разблокировку активов клиентов российских брокеров в Euroclear от Минфина Бельгии и в Clearstream от Минфина Люксембурга. Что дальше?

Брокеры должны подготовить подробный отчет по каждому клиенту, который содержит:
- полные персональные данные: ФИО, паспортные данные, место рождения
- отчет по брокерскому счёту с информацией по бумагам, датам покупки (не должно быть позднее 3.06.2022);
- проверить клиента в санкционных списке ЕС. Формально этой проверки достаточно, но я бы рекомендовал пройтись по всем странам, либо обратиться к Corporate Service Providers - профессиональным компаниям в области комплаенса, у них есть полный доступ ко всем санкционным базам
Euroclear и Clearstream должны выпустить подробные инструкции с информацией о разблокировке, возможно они подготовились заранее - хотя в это мало верится. Клиенты должны быть на связи и готовы оперативно предоставить дополнительную информацию по запросу.

Официальные выходные дни в Бельгии 25.12 (вс) и 1.01 (вс), в Люксембурге 25.12-26.12 (вс-пн) и 1.01 (вс). Обе европейские страны выходят на работу 2.01 (пн). В России выходные офицально до 8.01, очевидно, объём работы колоссальный, и думаю, брокерам придется вывести персонал на овертайм в январские праздники, потому что все документы по каждому клиенту должны быть поданы до 7 января 2023 года. Терпения, спокойствия и выдержки, коллеги! На кону судьбы 5 млн инвесторов и неизвестно скольких компаний = ~эквивалент 6 трлн руб.

@MarketOverview

​​🟠Экспобанк готовится к смене миноритариев: на этой неделе банк опубликовал новые тарифы, в которых обнулил комиссию за снятие любой суммы, поступившей от продажи долей в ООО «Морелам» без «отлёжки» 45 дней. Обычно за такое снятие берется комиссия от 2% до 20% в зависимости от суммы.
Морелам - это компания топ-менеджеров группы Экспобанка, которой принадлежит 2,2638% акций банка. На фото - схема акционеров банка и компании Морелам, актуальная на 19.01.2022. Специально для акционеров Экспобанк ввёл индивидуальные тарифы.

Это всего лишь версия, официальных подтверждений нет: кто будет продавать, сколько акций, кто будет покупать. Но как то странно менять тарифы под одного акционера, скорее всего будет несколько человек.
Предположение: возможно долю в Мореламе продает гражданин США McNaughton John, который занимает руководящие должности в сербском Marfin Bank ad Beograd и в чешском Max banka (бывший Expobank CZ). Возможно McNaughton вынужден выйти из российского бизнеса из-за санкционных ограничений на экспорт услуг в Россию.

В марте 2022 российский Экспобанк объявил о продаже чешского Expobank CZ вместе с его сербской дочкой Marfin Bank ad Beograd Marfin Bank ad Beograd консорциуму инвесторов и банку Signet (Латвия). Однако сделка не состоялась, в итоге в сентябре чешский Banka CREDITAS выкупил активы и сменил название на Max banka.

@MarketOverview

🍻Осложнение импорта пива и проблемы локальных производителей
 
В Минэкономики и Минфине обсуждают целесеообразность повышения ввозных пошлин на пиво из «недружественных» стран (ЕС, США, Великобритании, Японии, Австралии). Ранее, импорт пива заметно сократился после начала февральских событий и введения новых санкций.

👉🏻За первые три квартала 2022 в РФ было ввезено около 23 млн дал пива (1 дал = 10 л), что примерно на 34% меньше год к году. Великобритания, США и Канада прекратили поставки, отгрузки продолжают некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии. Ассоциация производителей пива сообщала, что с января по сентябрь доля импортного пива в ассортименте сократилась с 15% до 9%. Нишу занимают локальные бренды и напитки, выпускаемые по лицензии. Производство пива в стране за три квартала 2022 года выросло на 3%, до 634,8 млн дал, год к году.

🔸В конце 2021 года с предложением установить пошлину на импорт пива и пивных напитков в размере €1 за 1 л (с текущих €0,018–0,04 за 1 л) в Минэкономики обращался Союз российских пивоваров (СРП). Там отмечали, что действующие ставки пошлин создают преференции зарубежным производителям, а их повышение поддержит местных пивоваров. Также, по мнению Союза, рост положительно скажется на экономике РФ: повышение пошлин пополнит бюджет, а местные производители увеличат долю рынка.
🔸С другой стороны, пока импорт пива поддерживал сильный рубль. А в 2023 году с учетом повышения отпускных цен на зарубежное пиво на 10–20%, затрат на маркировку и возможного ослабления рубля ввоз пива может сократиться на 50% до 25 млн дал. Цена на импортное пиво в РФ вырастет на 20–25% и без учета повышенной пошлины.

Эксперты отметили, что из-за усложнения логистики и появления компаний-посредников пиво уже подорожало на 30–40% и новое повышение цен будет чувствительным для потребителей. Заметный объем импортного пива продается в России под собственными торговыми марками сетей. Эта легко заменяемая продукция чувствительная к цене, и небольшое повышение пошлин приведет к сокращению ее продаж. Но при заметном повышении ставок может пострадать и сегмент специализированных импортных сортов, которые нельзя заменить местными. Небольшие игроки не могут гарантировать нужные объемы.

@MarketOverview

💵💶Обновленная схема покупки долларов и евро для SWIFT: Финам Брокер - Райффайзенбанк - другой банк
За последнее время произошли многочисленные изменения, в том числе повышение комиссий Райф на валютные переводы. Решил обновить цепочку и предостережения - актуально на 23.12.2022

▫️Преимущества
• все операции можно совершить в интернет-банке Райфа и Финам брокера
• Райф - один из крупнейших иностранных банков России с коррсчетами в дочерних банках группы, Финам входит в топ-10 по количеству клиентов.
• вывод валюты из Финама в Райф проходит быстро: в среднем за несколько часов до 4 рабочих дней
• по статистике на Райф меньше всего жалоб по зависшим переводам, а переводы в другие страны между дочками Райфа доходят за пару часов.

▪️Покупаем валюту в Финам брокере - комиссия 0,03682% min ₽41,3
Потребуется брокерский счёт в Финаме - открыть онлайн.
USD: Покупка валюты через Финам осуществляется по биржевому курсу, именно в этом и смысл всей операции. Например, при покупке долларов через Райф Инвестиции комиссия составляет 3%
EUR: Финам брокер не выводит евро, поэтому покупаем доллары для дальнейшей льготной конвертации в Райфе
▫️За хранение долларов Финам берет ежедневную плату:
- до $5000 бесплатно
- 5% годовых на суммы от $5 до $100 тыс
- 3% годовых на сумму свыше $100 тыс

▪️Перевод с Финама на Райффайзенбанк
Выводим валюту напрямую с Финам брокера (без вывода на Финам Банк), брокер берет две комиссии:
- за вывод 0,3% min $30 max $150
- за обработку поручения 0,4% min ₽1500 max ₽250000
Немного сложно с двумя комиссиями. Но я посчитал, что выгода данной цепочки начинается при конвертации от 111.366,84 руб, это даже меньше $2000
тариф (pdf)
❗️С 2 марта минимальная сумма вывода с Финам брокера на счета в другие банки $15.000. Ограничение не касается выводов в Финам Банк и Райффайзенбанк

▪️Райффайзенбанк - 500 руб за входящий
За поступление валюты из другого банка Райф возьмет фиксированную плату 500 руб - вне зависимости от суммы.

▪️Конвертируем доллары в евро в Райффайзенбанке
Переводим доллары с Райф-банка на Райф Инвестиции без комиссии. Звоним в будние дни с 10:00 до 19:00 по телефону брокера 74957213609 и оставляем заявку на конвертацию долларов в евро по рыночному курсу - комиссия 0,3%.
Если вам нужны доллары для перевода - пропускаем этот шаг.

▪️SWIFT-перевод в Райффайзенбанке
Предварительно рекомендую посмотреть статистику переводов из Райфа в ваш банк на ohmyswift. Возможно по пути банки-корреспонденты или ваш конечный банк-получатель возьмет еще комиссию. Оформляем перевод из Райфа в другой банк двумя способами:

через интернет банк
• 2% min $/€100 max $/€300
• $5000 или эквивалент минимальная сумма перевода. Если у вас евро, из-за разницы курсов получается отправить даже чуть меньше €5000

через отделения
• 3% min $/€100 max $/€300
• $/€5000 минимальная сумма
тариф (pdf)

Предостережения и рекомендации
В последнее время Финам начал блокировать брокерские счета, если клиент только конвертирует валюту и выводит. Но перед закрытие вывести дает. Финам и Райф на крупные суммы переводов могут запросить документы о происходждении средств, например, справку 2НДФЛ, договор купли-продажи, налоговую декларацию и прочее. Если у вас небольшая сумма перевода, оцените потери, и если они небольшие, купите валюту напрямую в Райф-брокере без Финама.

▫️Cчёт в Финаме можно открыть онлайн - как выгодно стать клиентом:
- открываем до 31.12 брокерский счет по специальной ссылке;
- пополняем счёт на сумму от 30.000 руб (можно по СБП) - получаем 1000 бонусов;
- всем «новичкам», которые откроют ИИС и пополнят его на 400.000 руб до конца года, Финам подарит 2500 руб.
▫️ Открыть бесплатный счет в Райфе - онлайн-заявка, курьер банка доставит карту и отсканирует (нужно быть в России)

@MarketOverview

Российский банковский сектор эффективно справляется с санкционным давлением, отмечают эксперты, что демонстрирует позитивные изменения регуляторных прогнозов. От игроков рынка это потребовало жестких решений, так, к примеру, ВТБ отказался на год от выплат по субординированному, вечному долгу, и несмотря на первичный резонанс, сообщество в итоге приняло эту меру.

На стабилизацию ситуации повлияли и действия ЦБ по предотвращению оттока капитала и нормализации валютного курса с уклоном на девалютизацию как этапа процесса консолидации банковской системы. Все это, подчеркивают эксперты, дает повод ожидать экономический рост в ближайшее время, и банковский сектор, успешно справившийся с первичным шоком от санкций, активно занимается перенастройкой своих предложений и инструментов для бизнеса и граждан с акцентом на внутреннее развитие.

При этом уже сейчас банки предлагают клиентам новые системы сбережений активов, так как приоритетным направлением окончательно стало создание качественно новых условий для российского потребителя.

💵 💶 #доллар #евро #рубль
Рубль всю неделю нестабилен. Сегодня доллар уже немного просел и стоит 68,2 руб., тем не менее еще недавно пробивал отметку в 70 руб. Что это значит для инвесторов? Рублевые активы обесцениваются, а валютные надо спасать. Лучше открывать счета в странах ближнего зарубежья, входящих в ЕАЭС. Но если вы не хотите сталкиваться с геополитическими рисками или ограничениями на движение капитала, то выбирайте Казахстан — страну с кредитным рейтингом инвестиционной категории (ВВВ) от международных рейтинговых агентств и широко развитой банковской и инвестиционной инфраструктурой. Республика предлагает наиболее сбалансированный набор услуг и возможностей: русскоязычный сервис, быстрые переводы между банками РФ и Казахстана, доступ к американским биржам. Лучшие брокеры есть на сайте KASE.

​​⏺Банк Ренессанс Кредит решил провести ребрендинг в 2023 году:
- из бренда уйдёт слово «кредит», так как он позиционировал банк только в одном направлении. Ренессанс хочет продвигать имидж с мульти-продуктовой экспертизой;
- банк берет курс на привлечение новой категории клиентов - «активные шопперы» - молодые люди 18-35 лет, которые совершают покупки онлайн, пользуются необанками, кредитными картами, рассрочками и экосистемами.

Для «активных шопперов» банк подготовил специальную акцию, как раз под новогодний шоппинг: потрать 3000 руб и получи 3000 руб обратно.

Что нужно сделать:
1) Заказываем карту по специальной ссылке;
2) Совершаем покупки от 3000 рублей за счёт кредитных средств до 31.12.22;
3) Банк вернёт 3000 рублей до 27.01.2023;

Параметры карты:
• Обслуживание карты - бесплатно;
• Льготный период до 145 дней, который распространяется на покупки и на снятие наличных
В течение беспроцентного периода гасим 3% минимум 300 руб каждый месяц
• Снятие наличных в банкомате и переводы в течение первых 30 дней без комиссии
Переводим по реквизитам на текущий счет в Ренессанс Кредите или в любом другом банке, дальше гасим в течение 145 дней. Важно: переводы по номеру карты не считаются.
• Из платных услуг, от которых можно отказаться: уведомления и страховка.
• Подать заявку можно онлайн, а курьер доставит карту по вашему адресу.

Оформить карту | Условия акции (pdf)

🇰🇿Коммерческий директор PayDala Илья Ефименко Paydala прокомментировал MarketOverview отключение переводов в Казахстан на прошлой неделе:
Компания PayDala не работает с Российскими Банками и с РФ Компаниями. Наша деятельность связана исключительно с Казахстанскими Банками, Казахстанскими Платежными организациями и другими субъектами Казахстанского рынка. Мы никак не могли повлиять на отключение РФ Банков от переводов в РК. Причину надо искать в другом месте.

Похоже в цепочке была ещё одна казахская компания. Через Пэйдала проводились переводы из нескольких российских банков в рублях по курсу ЦБ РФ+6,5% и зачисление на карты казахстанских банков в тенге. Восстановлеными оказались пути через Почта Банк, МТС Банк и Киви. Только переводы через Тинькофф банк больше не проходят.

@MarketOverview

💸Дайджест девалютизации: ПСКБ, Челябинвестбанк, Зенит

🔸Петербургский социальный коммерческий банк с 1 января 2023 ухудшает переводы в дирхамах ОАЭ (AED)
• 0,2% min Dh750 max Dh1500 - было фикс $200
ПСКБ один из немногих банков с широкой линейкой валют для переводов - CNY, GEL, RSD, AED, AZN, TRY, KGS, BYN, KZT, UZS, VND, однако с долларами и евро они не работают.
релиз

🔹Челябинвестбанк с 1 января 2023 запускает в китайских юанях (CNY) с рублевого счета с конверсией
• 1% min ₽2000 max ₽10000 для CNY
Ранее такие переводы действовали только для казахских тенге (KZT) с комиссией 1% min ₽1000 max ₽5000.
Челябинвестбанк также запускает открытие счетов и переводы в казахских тенге:
• 1% min ₸8000 max ₸40000
тариф

🔹Банк Зенит с 20 декабря отменил комиссию за зачисление евро, долларов и китайских юаней - было 3% min $/€50/¥350 max $/€1000/¥7000 соответственно
Впервые комиссия появилась 29 августа.
тариф

▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Проверить, как идут SWIFT-переводы из вашего банка, можно на OhMySwift.ru
▫️Профильный чат @swiftTransferProblem

@MarketOverview

👆 Базовый уровень доходности вкладов на январь 2023
Напомню, что этот показатель отражает среднее значение макисмальной доходности 2/3 общего объема привлеченных вкладов в декабре 2022 и максимальный рост демонстрируют ставки по вкладам на срок свыше 1 года - 9,982% (+1,41% к декабрю 2022).

@MarketOverview

Tether (создатели стейблкоина USDT) забанили уже 810 адресов по запросам госорганов на общую сумму 435,5 млн. долларов. Кстати, несмотря на то, что Tether существует с 2014 года, первый бан был дан в 2017 году и с тех пор динамика существенно ускорилась:
🔹 Ноябрь 2017 - 1 адрес
🔹 Ноябрь 2018 - 9 адресов
🔹 Ноябрь 2019 - 11 адресов
🔹 Ноябрь 2020 - 248 адресов
🔹 Ноябрь 2021 - 560 адресов
🔹 Ноябрь 2022 - 810 адресов

Кстати, у первого конкурента USDC от Circle данные по банам куда скромнее (151 адрес на 7,3 млн. долларов), а у стейбла от Binance (BUSD) забаненых адресов всего 2 (но там свои риски с FUD Binance в последнее время)🤔

@MarketOverview

Повышение налогов для уехавших из страны россиян коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые сейчас платят по сниженной ставке, пояснил замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Детали. Исаев рассказал: поправки, которые сейчас разрабатывают в Госдуме, предусматривают отмену режима самозанятости для тех, кто покинул Россию. Аналогичную меру, по его словам, планируют применить в отношении индивидуальных предпринимателей.

Согласно инициативе, «удаленщики», работающие из-за границы, должны будут либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но пользоваться льготами этого режима не смогут, пояснил депутат.

Относительно повышения налога для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов Исаев считает так: «налог должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору, иначе начнется массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые для того, чтобы получить более легкое налогообложение, то есть составить 30%».

Исаев ожидает, что эти поправки в налоговый кодекс, как и законопроект, ограничивающий сферы, в которых могут работать уехавшие, будут рассмотрены в весеннюю сессию.

@forbesglobalrus