🏢 Банки отметили резкий рост портфеля ипотечных кредитов на загородное жилье - более 60% в первом полугодии.
⠀
Рост спроса на кредиты связан со снижением ставок по ипотеке. По данным ЦБ за год ставка опустилась до 7,5% годовых. Загородная ипотека на фоне ипотечных ставок на первичном рынке жилья всегда была дороже, а сейчас разброс снизился до 1–3%. Коррекция стоимости ипотечных кредитов на загородную недвижимость сделала их гораздо доступнее, чем раньше.
⠀
При этом, загородной ипотекой всерьез могут заниматься только крупнейшие банки, т.к у них больше компетенций в оценке рисков. Банки поменьше не очень охотно дают такую ипотеку, в случае дефолта реализовать залог будет сложнее, чем квартиру. Некоторые банки объясняют пассивность кредитных организаций тем, что земля очень ненадежный залог, и ликвидность таких объектов заметно ниже, чем у квартир.
По данным на июль из 15 крупнейших банков, занимающихся ипотечным кредитованием, только 10 декларировали выдачу ипотечных кредитов на покупку готовых домов. Причем первоначальный взнос в таких кредитах достигает 30–40% от стоимости жилья, что снижает потенциальный спрос. Банки, относящиеся к лидерам ипотечного кредитования, большого интереса к загородной недвижимости не проявили.
По итогам семи месяцев рост составил 62%, а объем выданных банками кредитов превысил 8 млрд руб.
⠀
Впрочем, не все настроены оптимистично и считается, что рост временный. С точки зрения затрат на содержание загородная недвижимость, как правило, дороже квартиры, соответственно, в условиях снижения доходов населения долгосрочный тренд пока маловероятен.
@MarketOverview
⠀
Рост спроса на кредиты связан со снижением ставок по ипотеке. По данным ЦБ за год ставка опустилась до 7,5% годовых. Загородная ипотека на фоне ипотечных ставок на первичном рынке жилья всегда была дороже, а сейчас разброс снизился до 1–3%. Коррекция стоимости ипотечных кредитов на загородную недвижимость сделала их гораздо доступнее, чем раньше.
⠀
При этом, загородной ипотекой всерьез могут заниматься только крупнейшие банки, т.к у них больше компетенций в оценке рисков. Банки поменьше не очень охотно дают такую ипотеку, в случае дефолта реализовать залог будет сложнее, чем квартиру. Некоторые банки объясняют пассивность кредитных организаций тем, что земля очень ненадежный залог, и ликвидность таких объектов заметно ниже, чем у квартир.
По данным на июль из 15 крупнейших банков, занимающихся ипотечным кредитованием, только 10 декларировали выдачу ипотечных кредитов на покупку готовых домов. Причем первоначальный взнос в таких кредитах достигает 30–40% от стоимости жилья, что снижает потенциальный спрос. Банки, относящиеся к лидерам ипотечного кредитования, большого интереса к загородной недвижимости не проявили.
По итогам семи месяцев рост составил 62%, а объем выданных банками кредитов превысил 8 млрд руб.
⠀
Впрочем, не все настроены оптимистично и считается, что рост временный. С точки зрения затрат на содержание загородная недвижимость, как правило, дороже квартиры, соответственно, в условиях снижения доходов населения долгосрочный тренд пока маловероятен.
@MarketOverview
Минэкономразвития в прошлой «Картине инфляции за июнь 2020 года» прогнозировали в июле инфляцию в 3,4% и "угадали"😁 В свежем материале прогнозируют дефляцию 0,2-0,1% месяц к месяцу, что, надеюсь, тоже совпадет с реальной картиной.
Важными состовляющими этого были отмечены стабильный курсовая динамика и благоприятная на рынке плодовоовощной продукции🍿
@MarketOverview
Важными состовляющими этого были отмечены стабильный курсовая динамика и благоприятная на рынке плодовоовощной продукции🍿
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ впервые с мая выдал административный штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 1 - Совкомбанку размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸Правительство РФ разрешило банку ВТБ направить на дивиденды всего 10% от прибыли вместо положенных 50%. Размер выплаты по дивидендам составит 20,12 млрд руб, при этом ВТБ направит 6,3 млрд особых дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет Промсвязьбанку вместе с портфелем переданных кредитов.
🔸Банк ФК Открытие и банк Траст подали два иска к Otkritie Investments Cyprus Limited (Кипр, дочерняя компания Открытие Холдинга) на сумму 1,9 млрд руб и 4 млрд руб соответственно. Самый ценный актив, за который борются два госбанка - это доля в Qiwi, структуры Открытия Холдинга владеют около 8,85% долей.
🔸Дочерняя компания Сбербанка ООО Сбербанк Факторинг подала судебный иск к Федеральной Службе Судебных Приставов (ФСПП) на сумму более 1,1 млрд руб. Подробности по делу пока недоступны, среди участников в качестве третьих лиц указаны Абсолют банк, УФССП по Санкт-Петербургу и их судебный пристав. Возможно иск связан делом по банкротству петербургского ритейлера Юлмарт.
В 2017 году Сбербанк Факторинг по решению суда должен был получить от Юлмарта 782 млн руб. У Юлмарта был открыт счет в Абсолют Банке, судебный пристав направил постановление об аресте 437,6 млн руб в Абсолют банк, но банк не заблокировал счет. Похоже это был не единственный эпизод и Сбербанк решил "выместить всю обиду" на судебном приставе и региональном управлении ФССП по Санкт-Петербургу.
@MarketOverview
🔻ЦБ впервые с мая выдал административный штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 1 - Совкомбанку размер одного штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 159, Тинькофф банк - 34, банк Уралсиб - 30, Райффайзенбанк - 6, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Совкомбанк - 5, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1, СКБ-Банк - 1🔸Правительство РФ разрешило банку ВТБ направить на дивиденды всего 10% от прибыли вместо положенных 50%. Размер выплаты по дивидендам составит 20,12 млрд руб, при этом ВТБ направит 6,3 млрд особых дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет Промсвязьбанку вместе с портфелем переданных кредитов.
🔸Банк ФК Открытие и банк Траст подали два иска к Otkritie Investments Cyprus Limited (Кипр, дочерняя компания Открытие Холдинга) на сумму 1,9 млрд руб и 4 млрд руб соответственно. Самый ценный актив, за который борются два госбанка - это доля в Qiwi, структуры Открытия Холдинга владеют около 8,85% долей.
🔸Дочерняя компания Сбербанка ООО Сбербанк Факторинг подала судебный иск к Федеральной Службе Судебных Приставов (ФСПП) на сумму более 1,1 млрд руб. Подробности по делу пока недоступны, среди участников в качестве третьих лиц указаны Абсолют банк, УФССП по Санкт-Петербургу и их судебный пристав. Возможно иск связан делом по банкротству петербургского ритейлера Юлмарт.
В 2017 году Сбербанк Факторинг по решению суда должен был получить от Юлмарта 782 млн руб. У Юлмарта был открыт счет в Абсолют Банке, судебный пристав направил постановление об аресте 437,6 млн руб в Абсолют банк, но банк не заблокировал счет. Похоже это был не единственный эпизод и Сбербанк решил "выместить всю обиду" на судебном приставе и региональном управлении ФССП по Санкт-Петербургу.
@MarketOverview
Чуда не произошло и в 4 раз😔Видимо пора зыкрывать "лавочку ожиданий восстановления входящих платежей бизнесу", еще и ЦБ пугает ожиданиями по снижению из-за исчерпания отложенного спроса. Справедливо конечно, но грустно очень🎈
@MarketOverview
@MarketOverview
В сентябре в силу вступит закон, который позволит россиянам проходить внесудебную процедуру банкротства. Это позволит сэкономить деньги тем, у кого большие проблемы с небольшими долгами.
⠀
Как будет работать новый закон?
⠀
После вступления закона в силу граждане смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. Бесплатными станут: судебная процедура, рассмотрение заявления, включение данных в реестр. Должнику не будет предоставлен финансовый управляющий и судебных госпошлин тоже не будет.
Также, изменится сумма долга, которая может стать основанием для банкротства. Процедурой можно будет воспользоваться, если у человека долги от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. Однако, в отношении должника должно быть прекращено исполнительное производство из-за невозможности взыскать средства. Т.е пристав не нашел у него ни имущества, ни денег, которые могли бы покрыть долги.
⠀
После подачи заявления о банкротстве не будет начисляться проценты, пени и штрафы - долг не растет. Но эта поблажка не относится к задолженности по алиментам, по возмещению морального вреда или вреда, причиненного здоровью и жизни, эти долги будут расти. Процедура будет длиться полгода и в этот период человек не может брать новые займы и кредиты. Внесудебное банкротство прекратится, если должник получил в собственность имущество, тогда он обязан сообщить об этом в МФЦ в течение 5 рабочих дней.
⠀
Кстати, если должник не указал кредиторов в заявлении, занизил размер долга или у него найдут имущество, то кредитор вправе прекратить процедуру банкротства и в этом случае все эта история будет проходить через суд. И еще, сумму долга необходимо писать реальную, в любом случае обмануть систему не получится, а дополнительные проблемы с судами к своему банкротству явно лишние.
Вероятно правительство готовится к дополнительной поддержке населения, что не может не пугать банки. Банки боятся бесконтрольного банкротства, боятся потерять проблемные и качественные кредиты, но больше всего хотят получить от правительства гарантии компенсации.
@MarketOverview
⠀
Как будет работать новый закон?
⠀
После вступления закона в силу граждане смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства. Бесплатными станут: судебная процедура, рассмотрение заявления, включение данных в реестр. Должнику не будет предоставлен финансовый управляющий и судебных госпошлин тоже не будет.
Также, изменится сумма долга, которая может стать основанием для банкротства. Процедурой можно будет воспользоваться, если у человека долги от ₽50 тыс. до ₽500 тыс. Однако, в отношении должника должно быть прекращено исполнительное производство из-за невозможности взыскать средства. Т.е пристав не нашел у него ни имущества, ни денег, которые могли бы покрыть долги.
⠀
После подачи заявления о банкротстве не будет начисляться проценты, пени и штрафы - долг не растет. Но эта поблажка не относится к задолженности по алиментам, по возмещению морального вреда или вреда, причиненного здоровью и жизни, эти долги будут расти. Процедура будет длиться полгода и в этот период человек не может брать новые займы и кредиты. Внесудебное банкротство прекратится, если должник получил в собственность имущество, тогда он обязан сообщить об этом в МФЦ в течение 5 рабочих дней.
⠀
Кстати, если должник не указал кредиторов в заявлении, занизил размер долга или у него найдут имущество, то кредитор вправе прекратить процедуру банкротства и в этом случае все эта история будет проходить через суд. И еще, сумму долга необходимо писать реальную, в любом случае обмануть систему не получится, а дополнительные проблемы с судами к своему банкротству явно лишние.
Вероятно правительство готовится к дополнительной поддержке населения, что не может не пугать банки. Банки боятся бесконтрольного банкротства, боятся потерять проблемные и качественные кредиты, но больше всего хотят получить от правительства гарантии компенсации.
@MarketOverview
Если честно, расходы в июле я ожидал гораздо ниже июньских и, я уверен, большинство из вас тоже. Ведь весь отложенный спрос должен был реализоваться, меры поддержки скорее всего уже себя исчерпали, а вот снижение доходов и рост безработицы игнорировать не получилось бы🤔
В итоге имеем рост на 0,2% к июню 2020 года, а к прошлогоднему июлю так и вовсе +9,9%, что трудно объяснить (надеюсь данные Ромира корректны). С нетрпением ждем результатов августа🍿
@MarketOverview
В итоге имеем рост на 0,2% к июню 2020 года, а к прошлогоднему июлю так и вовсе +9,9%, что трудно объяснить (надеюсь данные Ромира корректны). С нетрпением ждем результатов августа🍿
@MarketOverview
📢Banking news
🔻По данным портала downdetector за последние три дня произошли сбои в работе мобильных приложениях и интернет-банках трех крупнейших банках страны: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк
Клиенты жаловались на одни и те же проблемы, они не могли войти в систему, сформировать выписку по счету, совершать переводы и платежи.
🔸ВТБ купил 17,3% акций УК Динамо за 700 млн руб в июле, после сделки доля банка выросла с 75% до 92,3%. УК Динамо значится заказчиком и инвестором проекта ВТБ Арена Парк
🔸Газпромбанк полностью вышла из ООО ОСХ, продав долю 19,99%. ОСХ была создана миллиардером Геннадием Тимченко для вывода из оффшора акций Стройтрансгаза (ранее принадлежал кипрской Stroytransgaz Holding). Оставшийся пакет ОСХ на сегодняшний день принадлежит структуре Геннадия Тимченко ООО Волга Групп.
🔸Вице-президент банка ВБРР Екатерина Орлова перешла на работу в правление Россельхозбанка (РСХБ). Новый зампред Орлова будет отвечать за развитие малого и среднего бизнеса.
🔸В последнюю неделю в телеграм-каналах появились слухи о возможной продаже или санации банка Тинькофф. Основные тезисы: Эльвира Набиуллина приглядывается к деятельности банка, у банка фундаментальные проблемы, хайтек-игрушка, банк обворовывает клиентов и не осуществляет чарджбэк. Типичные негативные формулировки, как обычно это бывает, не подкреплены ни цифрами, ни несколькими источниками из разных сфер, ни самим банком. Судить о деятельности Тинькофф банка в отдельности от его экосистемы неправильно, так как бизнес банка - это еще и страховая, и брокерская компания. В условиях пандемии объём кредитования снизился (как и во всех банках), однако прибыль компании выросла на четверть за второй квартал. Банк платит дивиденды, главный драйвер роста - Тинькофф инвестиции.
Ещё один слух, который не подкреплен абсолютно ничем - потенциальным покупателем всего бизнеса Тинькофф банка может стать Яндекс.
@MarketOverview
🔻По данным портала downdetector за последние три дня произошли сбои в работе мобильных приложениях и интернет-банках трех крупнейших банках страны: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк
Клиенты жаловались на одни и те же проблемы, они не могли войти в систему, сформировать выписку по счету, совершать переводы и платежи.
Альфа-Банк подтвердил факт сбой и объяснил его проведением технических работ по обновлению ПО🔸ВТБ купил 17,3% акций УК Динамо за 700 млн руб в июле, после сделки доля банка выросла с 75% до 92,3%. УК Динамо значится заказчиком и инвестором проекта ВТБ Арена Парк
🔸Газпромбанк полностью вышла из ООО ОСХ, продав долю 19,99%. ОСХ была создана миллиардером Геннадием Тимченко для вывода из оффшора акций Стройтрансгаза (ранее принадлежал кипрской Stroytransgaz Holding). Оставшийся пакет ОСХ на сегодняшний день принадлежит структуре Геннадия Тимченко ООО Волга Групп.
Кто купил ~20% ОСХ у Газпромбанка - неизвестно🔸Вице-президент банка ВБРР Екатерина Орлова перешла на работу в правление Россельхозбанка (РСХБ). Новый зампред Орлова будет отвечать за развитие малого и среднего бизнеса.
Не путать с Татьяной Орловой из Транскапиталбанка 🔸В последнюю неделю в телеграм-каналах появились слухи о возможной продаже или санации банка Тинькофф. Основные тезисы: Эльвира Набиуллина приглядывается к деятельности банка, у банка фундаментальные проблемы, хайтек-игрушка, банк обворовывает клиентов и не осуществляет чарджбэк. Типичные негативные формулировки, как обычно это бывает, не подкреплены ни цифрами, ни несколькими источниками из разных сфер, ни самим банком. Судить о деятельности Тинькофф банка в отдельности от его экосистемы неправильно, так как бизнес банка - это еще и страховая, и брокерская компания. В условиях пандемии объём кредитования снизился (как и во всех банках), однако прибыль компании выросла на четверть за второй квартал. Банк платит дивиденды, главный драйвер роста - Тинькофф инвестиции.
Ещё один слух, который не подкреплен абсолютно ничем - потенциальным покупателем всего бизнеса Тинькофф банка может стать Яндекс.
Это не реклама Тинькофф банка. В будущем у банка могут возникнуть проблемы со структурой владения в связи с отменой льготного налогообложения с Кипром, холдинговая компания TCS Group Holding зарегистрирована на Кипре, но банк уже пересматривает структуру.@MarketOverview
🧮ЦБ: банки-эмитенты должны соблюдать интересы граждан, четко информируя их
об отличиях структурных облигаций от депозита
Наконец-то Банк России обратил внимание на продажи банками структурных облигаций. В начале года мы обращали внимание на смещение зон мисселинга со страховых продуктов (ИСЖ и НСЖ) на инвестиционные облигации, доходность которых зависит от выполнения определенных условий - почитайте про типы облигаций и возможные последствия https://t.iss.one/MarketOverview/4992. Смещение денежных поток произошло после "закручивания" рынка страховых продуктов в прошлом году (ИСЖ и НСЖ - указание Банка России №5055-У) и усилилось на фоне резкого падения ставок на рынке в текущем году.
Население вложило в облигации с начала 2019 года 656 млрд руб, из них 400 млрд руб в рублевые и 256 млрд руб в валютные облигации. Основная доля прироста пришлась на рублевые облигации нескольких системно-значимых банков - смотрите на рисунке. При этом ЦБ не раскрывает долю инвестиционных облигаций без гарантированного дохода, хотя и предупреждает банки "правильно продавать" населению, предупреждая о всех рисках. Думаю, что пока доля таких облигаций мала, но предполагаю взрывной рост в сравнении с классическими облигациями. На фоне одинаково низкой доходности банки не упустят шанс и собрать побольше денег, и заработать в моменте хороший комиссионный доход. Банку России необходимо думать на несколько ходов вперед и применять одинаковые подходы ко всем продуктам.
@MarketOverview
об отличиях структурных облигаций от депозита
Наконец-то Банк России обратил внимание на продажи банками структурных облигаций. В начале года мы обращали внимание на смещение зон мисселинга со страховых продуктов (ИСЖ и НСЖ) на инвестиционные облигации, доходность которых зависит от выполнения определенных условий - почитайте про типы облигаций и возможные последствия https://t.iss.one/MarketOverview/4992. Смещение денежных поток произошло после "закручивания" рынка страховых продуктов в прошлом году (ИСЖ и НСЖ - указание Банка России №5055-У) и усилилось на фоне резкого падения ставок на рынке в текущем году.
Население вложило в облигации с начала 2019 года 656 млрд руб, из них 400 млрд руб в рублевые и 256 млрд руб в валютные облигации. Основная доля прироста пришлась на рублевые облигации нескольких системно-значимых банков - смотрите на рисунке. При этом ЦБ не раскрывает долю инвестиционных облигаций без гарантированного дохода, хотя и предупреждает банки "правильно продавать" населению, предупреждая о всех рисках. Думаю, что пока доля таких облигаций мала, но предполагаю взрывной рост в сравнении с классическими облигациями. На фоне одинаково низкой доходности банки не упустят шанс и собрать побольше денег, и заработать в моменте хороший комиссионный доход. Банку России необходимо думать на несколько ходов вперед и применять одинаковые подходы ко всем продуктам.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В санируемом Московском Индустриальном Банке (МИнБ) произошли масштабные кадровые перестановки. С должности сняли председатель правления Дмитрий Пожидаев, который до этого работал в ЦБ (замдиректора департамента финансового оздоровления, с июня по декабрь 2017) и в УК ФКБС (глава, с июля 2018 по октябрь 2019). На место и.о. предправления назначен Роман Романенко (бывший заместитель Пожидаева, также пришел из ЦБ). Остальные члены правления сохранили свои посты (Владимир Яшин, Антон Кузнецов, Рустем Закирзянов - все бывшие сотрудники УК ФКБС).
Со своих должностей снят весь состав совета директоров МИнБа: Дмитрий Пожидаев, Павел Косов (гендиректор Росагролизинга), Мария Шевченко (председатель совета директоров Киви Банка), Жозеф Бернар Кристоф Бутри, совмещающие обязанности члены совета директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) - Екатерина Зверева, Василий Поздышев, Денис Концевой, Андрей Орешко. На их место назначены Александр Жданов, Александр Лунев (глава ФКБС), Татьяна Чернобровина, Мария Никитенко, Дмитрий Гавриленко, Павел Николайчик.
🔻Промсвязьбанк (ПСБ) решил закрыть ПСБ-Форекс, одну из четырех легально работающих в России форекс-компаний. Банк пытался продать ПСБ-Форекс с 2019 года, в феврале 2020 выставил лот на торги за 149 млн руб, но покупатели не пришли. Для ПСБ его форекс-подразделение не генерировала прибыль, а только убытки, вкладываться в развитие банк не хотел. На ПСБ-Форекс присматривался банк ФК Открытие и БКС, но его главный акционер ЦБ запретил покупку. Другой потенциальный покупатель БКС несколько раз самостоятельно подавался на получение лицензии в ЦБ, но получал отказ, рассматривал покупку ПСБ-Форекс, но в конечном итоге отказался от идеи.
🔸УФАС Тульской области разбирается с банком Восточный, сотрудники которого совершили рекламный звонок клиенту без его согласия. На запрос ФАС банк предоставил подписанное клиентом согласие на обработку персональных данных, однако в нём отсутствовала согласие на получение рекламы по телефону.
🔸Самарское УФАС нашла нарушение в рекламе банка Тинькофф, но предписание не выдало. В феврале 2020 по телеканалу Россия-1 шла реклама банка с текстом "До 15 000 000 под залог недвижимости и на бизнес, и на личные цели» с молодыми людьми: «Денег снова нет, деньги есть. Да!» Тинькофф. «Кредит под залог недвижимости по заниженной ставке от 8% годовых. Деньги на следующий день. Нужен только паспорт» В рекламе мелким шрифтом внизу прописывалось условия, которые за 15 секунд было невозможно: недвижимость - это только квартира в многоквартирном доме в РФ без обременений, помимо паспорта требуется СНИЛС. В рекламе отсутствовала обязательная информация о платежах, о необходимости заключения договора расчетной карты с банком, о необходимости заключения договора страхования рисков и утраты имущества. Так как рекламу больше не показывали, ФАС не стал выносить предписание, но по данным материалам могут возбудить административное дело
@MarketOverview
🔻В санируемом Московском Индустриальном Банке (МИнБ) произошли масштабные кадровые перестановки. С должности сняли председатель правления Дмитрий Пожидаев, который до этого работал в ЦБ (замдиректора департамента финансового оздоровления, с июня по декабрь 2017) и в УК ФКБС (глава, с июля 2018 по октябрь 2019). На место и.о. предправления назначен Роман Романенко (бывший заместитель Пожидаева, также пришел из ЦБ). Остальные члены правления сохранили свои посты (Владимир Яшин, Антон Кузнецов, Рустем Закирзянов - все бывшие сотрудники УК ФКБС).
Со своих должностей снят весь состав совета директоров МИнБа: Дмитрий Пожидаев, Павел Косов (гендиректор Росагролизинга), Мария Шевченко (председатель совета директоров Киви Банка), Жозеф Бернар Кристоф Бутри, совмещающие обязанности члены совета директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) - Екатерина Зверева, Василий Поздышев, Денис Концевой, Андрей Орешко. На их место назначены Александр Жданов, Александр Лунев (глава ФКБС), Татьяна Чернобровина, Мария Никитенко, Дмитрий Гавриленко, Павел Николайчик.
ЦБ не дал комментарии, похоже команда Пожидаева очевидно не справлялась с санацией или очень сильно "накосячила"🔻Промсвязьбанк (ПСБ) решил закрыть ПСБ-Форекс, одну из четырех легально работающих в России форекс-компаний. Банк пытался продать ПСБ-Форекс с 2019 года, в феврале 2020 выставил лот на торги за 149 млн руб, но покупатели не пришли. Для ПСБ его форекс-подразделение не генерировала прибыль, а только убытки, вкладываться в развитие банк не хотел. На ПСБ-Форекс присматривался банк ФК Открытие и БКС, но его главный акционер ЦБ запретил покупку. Другой потенциальный покупатель БКС несколько раз самостоятельно подавался на получение лицензии в ЦБ, но получал отказ, рассматривал покупку ПСБ-Форекс, но в конечном итоге отказался от идеи.
На рынке осталось три легальных форекс-дилера Альфа-Форекс, ВТБ Форекс, Финам Форекс. На вряд ли на рынке произойдет передел клиентской базы, по данным Ассоциации форекс-дилеров клиентами легальных дилеров являются чуть менее 19 тыс. человек. Легальный рынок очень сильно урезан🔸УФАС Тульской области разбирается с банком Восточный, сотрудники которого совершили рекламный звонок клиенту без его согласия. На запрос ФАС банк предоставил подписанное клиентом согласие на обработку персональных данных, однако в нём отсутствовала согласие на получение рекламы по телефону.
🔸Самарское УФАС нашла нарушение в рекламе банка Тинькофф, но предписание не выдало. В феврале 2020 по телеканалу Россия-1 шла реклама банка с текстом "До 15 000 000 под залог недвижимости и на бизнес, и на личные цели» с молодыми людьми: «Денег снова нет, деньги есть. Да!» Тинькофф. «Кредит под залог недвижимости по заниженной ставке от 8% годовых. Деньги на следующий день. Нужен только паспорт» В рекламе мелким шрифтом внизу прописывалось условия, которые за 15 секунд было невозможно: недвижимость - это только квартира в многоквартирном доме в РФ без обременений, помимо паспорта требуется СНИЛС. В рекламе отсутствовала обязательная информация о платежах, о необходимости заключения договора расчетной карты с банком, о необходимости заключения договора страхования рисков и утраты имущества. Так как рекламу больше не показывали, ФАС не стал выносить предписание, но по данным материалам могут возбудить административное дело
@MarketOverview
⚡️В Беларуси запретили продажу пиротехники
Совет Министров Беларуси запретил оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и действует до особого решения - pdf. Причины запрета в постановлении не уточняются, но все всё понимают из видеороликов. Обычно 70% продаж рынка фейерверков приходится на последние две недели декабря (судя по российском рынку). На территории Беларуси нет заводов по производству пиротехники, поэтому республика импортирует из других стран: (57% из Китая, 17% из Украины, 10% из России, 5% из Польши). На фото динамика объёма импорта фейерверков в Беларуси (данные в 2019 году за январь-октябрь): в 2018 год произошел резкий рост, но 2019 должен был побить рекорд.
🇧🇾С сегодняшнего дня рынок пиротехнических изделий в Беларуси похоронен
@MarketOverview
Совет Министров Беларуси запретил оптовую и розничную продажу пиротехнических изделий. Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и действует до особого решения - pdf. Причины запрета в постановлении не уточняются, но все всё понимают из видеороликов. Обычно 70% продаж рынка фейерверков приходится на последние две недели декабря (судя по российском рынку). На территории Беларуси нет заводов по производству пиротехники, поэтому республика импортирует из других стран: (57% из Китая, 17% из Украины, 10% из России, 5% из Польши). На фото динамика объёма импорта фейерверков в Беларуси (данные в 2019 году за январь-октябрь): в 2018 год произошел резкий рост, но 2019 должен был побить рекорд.
🇧🇾С сегодняшнего дня рынок пиротехнических изделий в Беларуси похоронен
@MarketOverview
Новые данные по ликвидности банковского сектора и финансовых рынков от ЦБ
📈В июле структурный профицит ликвидности увеличился до 2,1 трлн. рублей (+0,9 трлн. рублей). Основная причина - перераспределение средств между корреспондентскими и депозитными счетами в Банке России (естественно снизив объем депозитов)
🔻Спред краткосрочных ставок МБК (ставка по необеспеченным кредитам на денежном рынке межбанковского кредитования) к ключевой ставке Банка России сузился до -25 б.п. (в июньском периоде усреднения: -32 б.п.)
📉Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. снижен с 2,2–2,8 до 1,4–2,0 трлн рублей. Причины - повышение оценки оттока наличных денег из банков и планируемые доп. продажи иностранной валюты в 4 квартале 2020 года
❓Ожидание рынка по ключевой ставке осталось без изменений (4% на 30.09.2020 и 31.12.2020)
📉CDS-спред (страновая риск-премия) России снизился на 4 б.п., до 105 б.п. с месячным минимумом 89 б.п., но возвратом на предыдущие значения из-за ослабления рубля
💰Минфин в июле привлек 231 млрд. рублей (в июне 405 млрд. рублей). Набирают популярность ОФЗ-ПК (с переменным купоном) - спрос инвесторов удовлетворен лишь на 20%
🔺Несмотря на растущий спрос на наличные рубли, розничный депозитный портфель показал годовой прирост 7,2% против 6,4% в июне. Если конкретно о приросте рублевых депозитов, то цифра годового прироста еще более впечатляющая - 10,9% (9,8% в июне), причем продолжает ускорять рост переток из валютных депозитов.
◾️Продолжился рост уровня просроченной задолженности в корпоративном кредитовании - 7,7% (7,5% на конец мая)
🔺Портфель розничных кредитов вырос сразу на 1% (0,2% в июне). Основной вклад - ипотечные кредиты.
@MarketOverview
📈В июле структурный профицит ликвидности увеличился до 2,1 трлн. рублей (+0,9 трлн. рублей). Основная причина - перераспределение средств между корреспондентскими и депозитными счетами в Банке России (естественно снизив объем депозитов)
🔻Спред краткосрочных ставок МБК (ставка по необеспеченным кредитам на денежном рынке межбанковского кредитования) к ключевой ставке Банка России сузился до -25 б.п. (в июньском периоде усреднения: -32 б.п.)
📉Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 г. снижен с 2,2–2,8 до 1,4–2,0 трлн рублей. Причины - повышение оценки оттока наличных денег из банков и планируемые доп. продажи иностранной валюты в 4 квартале 2020 года
❓Ожидание рынка по ключевой ставке осталось без изменений (4% на 30.09.2020 и 31.12.2020)
📉CDS-спред (страновая риск-премия) России снизился на 4 б.п., до 105 б.п. с месячным минимумом 89 б.п., но возвратом на предыдущие значения из-за ослабления рубля
💰Минфин в июле привлек 231 млрд. рублей (в июне 405 млрд. рублей). Набирают популярность ОФЗ-ПК (с переменным купоном) - спрос инвесторов удовлетворен лишь на 20%
🔺Несмотря на растущий спрос на наличные рубли, розничный депозитный портфель показал годовой прирост 7,2% против 6,4% в июне. Если конкретно о приросте рублевых депозитов, то цифра годового прироста еще более впечатляющая - 10,9% (9,8% в июне), причем продолжает ускорять рост переток из валютных депозитов.
◾️Продолжился рост уровня просроченной задолженности в корпоративном кредитовании - 7,7% (7,5% на конец мая)
🔺Портфель розничных кредитов вырос сразу на 1% (0,2% в июне). Основной вклад - ипотечные кредиты.
@MarketOverview
Пандемия нанесла огромный ущерб российскому бизнесу, общая весенняя прибыль сократилась на 67%. Это сильнейшее падение за 16 лет, максимально показатель падал в 2017 г. на 28%
Нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского, лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 млрд руб.
Главным генератором убытков стала оптовая торговля природным газом, убыток в этом секторе составил 231 млрд руб.
⠀
Регионы с максимальным убытком:
• Москва — 85 млрд руб.
• Ямало-Ненецкий АО — 51,2 млрд руб
• Республика Коми — 19 млрд руб
• Амурская обл. — 13,2 млрд руб
• Ненецкий АО — 7,7 млрд руб
• Томская обл. — 7,6 млрд руб
• Чечня — 3 млрд руб
• Дагестан — 2,7 млрд руб
• Северная Осетия — 1,9 млрд
• Крым — 1,88 млрд
⠀
Экономика, бизнес и население будут еще долго преодолевать последствия пандемии,. Надежды, возложенные на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантина, не оправдались 🤷🏻♂️
@MarketOverview
Нарастить прибыль смогли лишь предприятия сферы сельского, лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 млрд руб.
Главным генератором убытков стала оптовая торговля природным газом, убыток в этом секторе составил 231 млрд руб.
⠀
Регионы с максимальным убытком:
• Москва — 85 млрд руб.
• Ямало-Ненецкий АО — 51,2 млрд руб
• Республика Коми — 19 млрд руб
• Амурская обл. — 13,2 млрд руб
• Ненецкий АО — 7,7 млрд руб
• Томская обл. — 7,6 млрд руб
• Чечня — 3 млрд руб
• Дагестан — 2,7 млрд руб
• Северная Осетия — 1,9 млрд
• Крым — 1,88 млрд
⠀
Экономика, бизнес и население будут еще долго преодолевать последствия пандемии,. Надежды, возложенные на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантина, не оправдались 🤷🏻♂️
@MarketOverview
США активно замещает российским мазутом недостаток импорта тяжелой нефти из санкционной Венесуэлы. Первое полугодие 2020 - рекорд последних 16 лет📈
@MarketOverview
@MarketOverview
📉ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Это еще оптимистичный предварительный подсчёт от Росстата, основанный на данных крупных и средних предприятий, в нём не учитывается напрямую малый бизнес. Росстат предполагает, что малые предприятия развиваются аналогично крупным. Очевидно, что это не так, крупный бизнес получил гораздо большую поддержку государства, поэтому данные по малому бизнесу могут значительно отличаться в худшую сторону. Доля малого бизнеса в ВВП составляет около 20%.
Оценки падения ВВП во втором квартале 2020 года от других институтов хуже: Минэкономразвитие - минус 9,6%, Банк России - минус 9,5%-10%
@MarketOverview
Это еще оптимистичный предварительный подсчёт от Росстата, основанный на данных крупных и средних предприятий, в нём не учитывается напрямую малый бизнес. Росстат предполагает, что малые предприятия развиваются аналогично крупным. Очевидно, что это не так, крупный бизнес получил гораздо большую поддержку государства, поэтому данные по малому бизнесу могут значительно отличаться в худшую сторону. Доля малого бизнеса в ВВП составляет около 20%.
Оценки падения ВВП во втором квартале 2020 года от других институтов хуже: Минэкономразвитие - минус 9,6%, Банк России - минус 9,5%-10%
@MarketOverview
Fitch подтвердил рейтинг Башнефти на уровне BBB, прогноз стабильный.
По мнению агентства, основной вклад в финансовую устойчивость компании внесли низкая себестоимость добычи нефти и снижение налоговой нагрузки, несмотря на провал цен на нефть в марте в "чёрный понедельник". Сделка ОПЕК+ принесла больше позитивного, так как стабилизировала цены на нефть, и соответственно доходы Башнефти.
Существенную поддержку рейтинга оказывает высокий уровень интеграции между Башнефтью и материнской компанией Роснефть, что по сути указывает на то, что Роснефть получила свою заслуженную оценку BBB через "дочку" Башенефть.
Fitch закладывает на 2021 год среднюю цену на нефть $45 за баррель, ослабевший рубль и ожидаемое снижение долговой нагрузки будет генерировать дополнительные денежные потоки.
@MarketOverview
По мнению агентства, основной вклад в финансовую устойчивость компании внесли низкая себестоимость добычи нефти и снижение налоговой нагрузки, несмотря на провал цен на нефть в марте в "чёрный понедельник". Сделка ОПЕК+ принесла больше позитивного, так как стабилизировала цены на нефть, и соответственно доходы Башнефти.
Существенную поддержку рейтинга оказывает высокий уровень интеграции между Башнефтью и материнской компанией Роснефть, что по сути указывает на то, что Роснефть получила свою заслуженную оценку BBB через "дочку" Башенефть.
Fitch закладывает на 2021 год среднюю цену на нефть $45 за баррель, ослабевший рубль и ожидаемое снижение долговой нагрузки будет генерировать дополнительные денежные потоки.
@MarketOverview
Ведомости
Fitch оценило финансовое состояние «Башнефти» на фоне низких цен на нефть
Fitch подтвердило рейтинг «Башнефти» на уровне BBB со стабильным прогнозом, отметив финансовую устойчивость компании в период низких цен на нефть, говорится в сообщении агентства.
📢Banking news
🔻S&P предупреждает об угрозе международных санкций из-за жесткого подавления протеста c помощью силовиков. Санкции против Беларуси вводились и ранее, новые санкции могут ослабить экономический рост и подорвать доверие инвесторов. О намерениях ввести адресные санкции уже заявили Польша, Литва и Латвия. Под угрозой находятся и активы белорусских банков с российским участием: Белгазпромбанк (ГПБ), Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Банк ВТБ Беларусь, БелВЭБ
🔻ФАС выдал предупреждение Альфа-Банку за некорректное сравнение своих услуг с конкурентами. Конкретнее, ФАС не понравились рекламные фразы: "Лучшее премиальное обслуживание в России по данным агентства Frank Research Group", "Лучшая ипотека в России по версии международного журнала Global Finance", "Лучшая зарплатная карта". В рекламе Альфа-Банк не указал параметры исследований: период проведения, сведения о номинациях, источник. На сайте Global Finance указано, что номинацию "лучший ипотечный банк" Альфа-Банк получил в одной из региональной подкатегории (учитывалось применение цифровых платформ и технологий). ФАС выставил требование исправить рекламу и дописать недостающие сведения.
🔸Банк Россия (Санкт-Петербург) инвестировал в венчурный фонд Национальная технологическая инициатива (НТИ) 875 млн руб. Общий размер средств НТИ вырос до 3,5 млрд руб, главный инвестор - Российская Венчурная Компания 1,5 млрд руб. Управляет деньгами фонда УК Kama Flow
🔸Украинский Ощадбанк выиграл в суде спор за право называться на территории Украины Сбербанком. Ощадбанк с украинского переводится как Сбербанк, именно со Сбербанком России и был спор в суде, длившийся более 4 лет.
🔸Солид-Банк (Владивосток) закрыл единственный офис в Санкт-Петербурге, теперь его отделения сосредоточены только на Дальнем Востоке и один офис в Москве. Офис банка был закрыт с экономической точки зрения (Ян Драчан, замдиректора представительства ИФК Солид)
🔸Банк Уралсиб погасил перед АСВ займ 14 млрд руб, полученный в 2015 году под 6% годовых. Это очень дорогой долг на фоне других кредитов АСВ (они обычно выдаются под 0,51% годовых) и на фоне сниженной процентной ставке на рынке. Долг Уралсиба перед АСВ сократился с 91,9 млрд руб до 77,9 млрд руб, остались только десятилетние кредиты под 0,51% годовых
🔹Россельхозбанк планирует до конца 2020 года увеличить охват присутствия на сельских территориях с 71,5% до 97,2% (+25,7%, охват - доля сельских населенных пунктов с офисами РСХБ). РСХБ в основном присутствует в европейской части России и вдоль южной границы. С начала года РСХБ открыл уже 20 отделений.
@MarketOverview
🔻S&P предупреждает об угрозе международных санкций из-за жесткого подавления протеста c помощью силовиков. Санкции против Беларуси вводились и ранее, новые санкции могут ослабить экономический рост и подорвать доверие инвесторов. О намерениях ввести адресные санкции уже заявили Польша, Литва и Латвия. Под угрозой находятся и активы белорусских банков с российским участием: Белгазпромбанк (ГПБ), Альфа-Банк, БПС-Сбербанк, Банк ВТБ Беларусь, БелВЭБ
🔻ФАС выдал предупреждение Альфа-Банку за некорректное сравнение своих услуг с конкурентами. Конкретнее, ФАС не понравились рекламные фразы: "Лучшее премиальное обслуживание в России по данным агентства Frank Research Group", "Лучшая ипотека в России по версии международного журнала Global Finance", "Лучшая зарплатная карта". В рекламе Альфа-Банк не указал параметры исследований: период проведения, сведения о номинациях, источник. На сайте Global Finance указано, что номинацию "лучший ипотечный банк" Альфа-Банк получил в одной из региональной подкатегории (учитывалось применение цифровых платформ и технологий). ФАС выставил требование исправить рекламу и дописать недостающие сведения.
Предупреждение ФАС - это результат либо плохой работы маркетологов, либо ничтожности всех номинаций и рейтингов. Банки внедряют сырые технологии, пытаются подогнать свои новые разработки под критерии конкурсов, чтобы получить звание "лучший" и потом использовать его в рекламе🔸Банк Россия (Санкт-Петербург) инвестировал в венчурный фонд Национальная технологическая инициатива (НТИ) 875 млн руб. Общий размер средств НТИ вырос до 3,5 млрд руб, главный инвестор - Российская Венчурная Компания 1,5 млрд руб. Управляет деньгами фонда УК Kama Flow
🔸Украинский Ощадбанк выиграл в суде спор за право называться на территории Украины Сбербанком. Ощадбанк с украинского переводится как Сбербанк, именно со Сбербанком России и был спор в суде, длившийся более 4 лет.
🔸Солид-Банк (Владивосток) закрыл единственный офис в Санкт-Петербурге, теперь его отделения сосредоточены только на Дальнем Востоке и один офис в Москве. Офис банка был закрыт с экономической точки зрения (Ян Драчан, замдиректора представительства ИФК Солид)
🔸Банк Уралсиб погасил перед АСВ займ 14 млрд руб, полученный в 2015 году под 6% годовых. Это очень дорогой долг на фоне других кредитов АСВ (они обычно выдаются под 0,51% годовых) и на фоне сниженной процентной ставке на рынке. Долг Уралсиба перед АСВ сократился с 91,9 млрд руб до 77,9 млрд руб, остались только десятилетние кредиты под 0,51% годовых
🔹Россельхозбанк планирует до конца 2020 года увеличить охват присутствия на сельских территориях с 71,5% до 97,2% (+25,7%, охват - доля сельских населенных пунктов с офисами РСХБ). РСХБ в основном присутствует в европейской части России и вдоль южной границы. С начала года РСХБ открыл уже 20 отделений.
@MarketOverview
📈На фоне новости о включении акций Яндекса в состав индекса MSCI Russia котировки компании на Московской бирже впервые в истории преодолели отметку 4500 руб. В моменте за акцию давали 4554,2 руб. Ребалансировка индекса MSCI Russia произойдет 31 августа, тогда и войдут акции Яндекса класса А. Не вовремя я продал Яндекс по 4 тысячи, надо было подождать две недели - про инвестиционный портфель.
Акции Яндекса и других российских IT-компании начали расти, получив импульс за счёт анонсированного снижения налога. Президент России Владимир Путин объявил о бессрочном снижении ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3% для всех IT-компаний.
@MarketOverview
Акции Яндекса и других российских IT-компании начали расти, получив импульс за счёт анонсированного снижения налога. Президент России Владимир Путин объявил о бессрочном снижении ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3% для всех IT-компаний.
@MarketOverview
Tesla проведет сплит акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов и сотрудников.
⠀
Решение о сплите акций принято с целью воспользоваться ростом их стоимости, сделавшим Tesla самым дорогим автопроизводителем в мире. В последние недели цена акций компании могла достигать почти $1650 и акции стали недостижимы для инвесторов с маленькими капиталами. Подорожание акций может объясняться и тем, что в июле Tesla впервые в истории отчиталась о получении прибыли четвертый квартал подряд.
⠀
Дробление акций будет произведено из расчета 1 на 5, это значит, что каждый акционер Tesla получит по 4 дополнительных акции на 1 уже имеющуюся, без изменения стоимости общего пакета. Акции будут распределены после окончания торгов в пятницу, 28 августа, а торги с учетом изменений начнутся 31 августа.
⠀
Высокая стоимость могла быть непреодолимым барьером для многих розничных инвесторов. А в период, когда аппетит к акциям и электротранспорту в целом продолжает набирать обороты, то снижение стоимости акций выглядит, как вполне разумный шаг.
Вы купите акции Tesla после дробления в свой инвестиционный портфель?
@MarketOverview
⠀
Решение о сплите акций принято с целью воспользоваться ростом их стоимости, сделавшим Tesla самым дорогим автопроизводителем в мире. В последние недели цена акций компании могла достигать почти $1650 и акции стали недостижимы для инвесторов с маленькими капиталами. Подорожание акций может объясняться и тем, что в июле Tesla впервые в истории отчиталась о получении прибыли четвертый квартал подряд.
⠀
Дробление акций будет произведено из расчета 1 на 5, это значит, что каждый акционер Tesla получит по 4 дополнительных акции на 1 уже имеющуюся, без изменения стоимости общего пакета. Акции будут распределены после окончания торгов в пятницу, 28 августа, а торги с учетом изменений начнутся 31 августа.
⠀
Высокая стоимость могла быть непреодолимым барьером для многих розничных инвесторов. А в период, когда аппетит к акциям и электротранспорту в целом продолжает набирать обороты, то снижение стоимости акций выглядит, как вполне разумный шаг.
Вы купите акции Tesla после дробления в свой инвестиционный портфель?
@MarketOverview
Международные резервы РФ на 07.08 обновили исторические максимумы и составили 600,7 млрд. долларов. Тренд на рост продолжался достаточно давно и топовые аналитики прогнозировали рекорд уже в июле, но стоит помнить, что существенную долю резервов занимает монетарное золото волатильность цен на которое (о времена😁) в последнее время только разгоняется🤔
@MarketOverview
@MarketOverview
Forwarded from Экономика Москвы
⚡ В Москве появится Совет по стратегическому развитию
Самые эффективные меры поддержки экономики можно принять только совместно с бизнесом. Это доказал антикризисный штаб правительства Москвы. Но выход из кризиса практически завершён и необходимость в экстренных мерах отпала.
Тем не менее предприниматели и эксперты просили продолжить регулярные встречи на уровне Правительства Москвы. Поэтому в мэрии создадут новую площадку для консультаций по экономическим вопросам — Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов.
В него войдут руководители крупных компаний, представители деловых ассоциаций, общественники, эксперты-экономисты.
Самые эффективные меры поддержки экономики можно принять только совместно с бизнесом. Это доказал антикризисный штаб правительства Москвы. Но выход из кризиса практически завершён и необходимость в экстренных мерах отпала.
Тем не менее предприниматели и эксперты просили продолжить регулярные встречи на уровне Правительства Москвы. Поэтому в мэрии создадут новую площадку для консультаций по экономическим вопросам — Совет по стратегическому развитию и реализации нацпроектов.
В него войдут руководители крупных компаний, представители деловых ассоциаций, общественники, эксперты-экономисты.