В ожидании заседания ФРС США (вторник-среда) и предстоящего одобрения новой программы расходов для стимулирования экономики курс доллара начал восстанавливать свои позиции.

💵Курс доллара вырос до 72,10 руб (+0,65)
💶Курс евро вырос до 84,44 руб (+0,47)

27.07 вчера курс евро преодолел психологическую отметку в 84 руб, но его позиции могут быть подорваны возобновлением роста зараженных коронавирусом в отдельных странах Евросоюза

@MarketOverview

Ценовые ожидания предприятий (ответ на вопрос об увеличении/уменьшении стоимости готовой продукции предприятий) продолжают снижаться, хотя и находятся на достаточно высоких уровнях.
Интересно, что ранее снижение ценовых ожиданий объяснялось только падением спроса, теперь же в обратную сторону работают ожидания роста цен горюче-смазочных материалов🤔

@MarketOverview

⚡️В работе мобильного приложения Московского Кредитного Банка произошёл сбой. При попытке входа приложение выдает ошибку. Кому удалось войти в личный кабинет, не видит остатков по счетам и депозитам. Клиенты не могут совершить платежи и переводы.

❗️Интернет-банк на сайте работает стабильно

UPD: 13:31 работа мобильного приложения восстановлена

Последний сбой в МКБ произошел 18 июля, тогда наблюдались аналогичные проблемы. В марте банк планово обновлял мобильное приложение. Но после завершения работ клиенты ещё несколько дней испытывали проблемы со входом в личные кабинеты. Проблема оказалась в том, что серверы обслуживающей организации не выдерживали нагрузки после миграции всех модулей на общую систему.

@MarketOverview

💸Вклады с максимальной ставкой - 28.07

На прошлой неделе ключевая ставка была снижена на 25 б.п.п. с 4,5% до 4,25%, ЦБ планирует как минимум еще одно снижение, вероятно на сентябрьском заседании, что оказывает сильное влияние на падение ставок по депозитам. Мы продолжаем следить за ставками по вкладам и рассказывать вам о максимальных процентах. Итак, где открыть вклад под максимальную ставку на этой неделе:

6,5% - средняя ставка
Норвик Банк (офисы в 16 городах) вклад "На шаг впереди"
- ставка первые 12 мес. 5,5%, с 13-ого мес. по 24-й мес. 7,5% = итого средняя 6,5%
- выплата % в конце срока
- срок 24 мес + 1 день
- минимальная сумма 50 тыс. руб
- досрочное расторжение не предусмотрено, возврат по ставке до востребования
- частичное снятие - не предусмотрено
- пополнение - первые 6 мес. суммами не менее 25 тыс. руб
Чтобы получить ставку 6,5%, необходимо держать вклад до конца

6,25% - максимальная ставка
Байкалкредобанк (Иркутск, Усолье-Сибирское, Нижневартовск) вклад Байкал "Капитальный"
- ставка до 100 тыс. руб. 5,75%, от 100 тыс. руб 6%, от 1 млн руб 6,25%
- выплата % в конце срока
- срок 2 года
- досрочное расторжение не предусмотрено, возврат по ставке до востребования
- частичное снятие - не предусмотрено
- пополнение - любая сумма, но не позднее чем за 90 дней до окончания вклада
Данный вклад, хороший вариант для того, чтобы зафиксировать ставку на длительный срок, так как пополнение возможно в любое время (не позднее 90 дней до завершения) и на любую сумму без ограничений

📆Что произошло с вкладами на прошлой неделе 20.07:
Норвик Банк с вкладом "На шаг впереди" сохранил лидерство с прошлой недели со средней ставкой 6,5%, а Банк Жилищного Финансирования с вкладом "Уверенный" не выдержал и снизил ставку с 6,25% до 5,9%. Хорошим индикатором реальных доходностей является максимальная ставка от Сбербанка, в котором сосредоточены 44% всех вкладов россиян. Сбербанк предлагает 4% годовых по вкладу "Лето Онлайн" на 6 мес. без пополнения и без снятия, открытие только онлайн - смех да и только!

Не является рекомендацией, все вклады защищены от ССВ до 1,4 млн руб, рассматриваем исключительно розничные вклады, вклады без обязательного оформления дополнительных продуктов, без обязательных транзакционных активностей

Если у вас есть информация о банках, которые предлагают более высокие или аналогичные по размеру ставки (>6,25%), то прошу в комментарии. Учитываются вклады с аналогичными условиями.

@MarketOverview

Вот смотришь на картинку и не можешь найти никаких связей развитости страны и отношению к тому, насколько важней экономический рост или состояние окуржающей среды. Конечно результат Таиланда заставляет усомниться в корректности этого опроса, но трепетное отношение развитых европейских стран к окружающей среде тоже ни для кого не секрет.
В общем сложный и неоднозначный опрос, но задуматься заставляет🤔

@MarketOverview

⚡️Курс евро 85 руб

EURRUB преодолел отметку в 85 руб (+1,04 руб с открытия торгов) впервые с 2 апреля @MarketOverview

Результат снижения процентных ставок в экономике и бегства вкладчиков в инвестиции: индекс ММВБ преодолел отметку 2900, таким образом рынок полностью отыграл падение после "чёрного понедельника" в марте. Накануне разрыва сделки ОПЕК+ значение индекса составляло 2828,01, но после стремительного падения нефти на 34% и роста курса доллара с 67,5 до 75 руб за сутки индекс "свалился" до 2112 пунктов

@MarketOverview

Хочу поделиться с вами своим финансовым портфелем. На следующий день после обвала рынков из-за разрыва сделки ОПЕК+ в марте я решил купить сильно просевшие российские бумаги, чтобы заработать на горизонте 12 месяцев. При выборе акций я не вдавался в их глубокий анализ, больше ориентировался на новостной фон и потенциальные источники роста капитализации. Покупал акции каждой компании примерно на одинаковые суммы. Время провести промежуточный итог:

1. Сургутнефтегаз АП (SNGSP)
- 10.03 цена покупки 34,65 руб
- 28.07 текущая цена 36,895 руб (+6,48%)

Акции Сургута брал на основании их большой валютной кубышки, компания держит наличку в долларах - $52 млрд, что в три раза превышает её капитализацию $17 млрд. Спасибо ребятам из @AK47pfl - за их пост про быстрый отскок. Они оказались правы, уже 2 апреля цена акции подскочила до 38,9 руб (+12,27%), но я не продал и остался ждать еще большего роста, так как ходили слухи об укреплении доллара на отметке 85 руб (2 апреля курс был 78 руб/долл). На сегодня к счастью доходность положительная +6,48%, к небольшому сожалению утвержденные дивиденды - всего 2,66%, а в прошлом году Сургут платил 22,06%.
▪️Что буду делать: жду очередной небольшой скачок валюты на фоне роста стоимости углеводородов и продаю.
Ребята из @qbf_official вообще рекомендуют ждать в январе 2021 цену акции 41 руб (+18,32% к моей цене покупки), так также верят в укрепление валюты и рекордный размер дивидендов по итогу 2020. Аналитики QBF ждут в августе доллар за 75, если это произойдет, то будет отличный вариант заработать аналогичную доходность уже в августе.

2. Фосагро (PHOR)
- 10.03 цена покупки 2305 руб
- 28.07 текущая цена 2636 руб (рост +14,36%)

3. Яндекс (YNDX)
- 10.03 цена покупки 2728,8 руб
- 28.07 текущая цена 4022 руб (рост +47,39%)

4. Тинькофф (TCS Group)
- 11.03 цена покупки 1165,2 руб
- 28.07 текущая цена 1880 руб (рост +61,35%)

Общий итог по портфелю с 10.03 по 28.07 рост +30,16%. Чуть позже расскажу про остальные позиции портфеля @MarketOverview

Итак, благодаря постепенному снятию ограничительных мер и снижению ипотечных ставок, объемы строительных работ вернулись на средние уровни 2019 года📈
Правда строительство домов это только "полдела", ведь основные сложности могут ждать застройщиков на этапе реализации жилья, учитывая растущий уровень безработицы и серьезного снижения доходов населения😔

@MarketOverview

⚡ Пандемия не привела к массовым увольнениям и сокращениям зарплат в Москве

Подводим первые итоги режима ограничений в экономике. Безработица остается крайне низкой — всего 2,6%.

За последние месяцы на учет в службах занятости встали 200 тысяч человек, но 2/3 из них были безработными и до эпидемии. Зарегистрироваться они решили, так как получить статус безработного в городе стало проще, а сумма пособия для москвичей, уволенных из-за коронавируса, увеличилась до 20 000 рублей.

🤷‍♀️Получить кэшбек на туристическую путевку оказалось не так просто (ранее мы подробно разобрали https://t.iss.one/MarketOverview/5619). Добавились новые условия:

● акция с кешбеком пройдет в форме ограниченной по времени "распродажи" (5-7 дней) - необходимо приобрести тур именно в этот период
● оплата тура должна проходить через интернет - нельзя оплатить картой в офисе турагента, наличными, только на сайте
● перед оплатой карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности privetmir.ru
● оплата тура должна проходить одним платежом, полностью, без предоплат
● в случае возврата тура оператор обязан будет вернуть деньги только на карту через платежную систему, причем выплаченный ранее кэшбек будет автоматически удержан с суммы возврата (за нарушение процедуры отель или оператора будут штрафовать по статье 15.1 КоАП РФ на сумму 50 000 руб.)

Возможны несколько сценариев развития после запуска программы. Клиенты вряд ли откажутся от оффлайн общения с турагентом:
- в агентстве будут предлагать аналогичные туры с более низкой ценой, чем те, которые предлагаются через официальных операторов с учетом кэшбека. Оплата будет происходить наличными, мишустинский кэшбек не сможет превысить выгоду от наличной оплаты (без налогов, без эквайринговых комиссий, без лишних телодвижений) - тогда мы увидим низкую востребованность правительственной меры
- в агентстве клиенту просто дадут доступ к интернету, проведут через все страницы регистраций по карте Мир, помогут оплатить на сайте, чтобы он получил кэшбек - а ведь это дополнительная нагрузка на персонал, что может просто увеличить стоимость туров. Оплата через интернет предполагала уменьшение количества контактов людей в период пандемии.

@MarketOverview

На картинке - график возвращения среднего ПКР (персональный кредитный рейтинг - оценка кредитной истории заемщика от НБКИ по шкале от 300 до 850 баллов), обращавшихся за займом людей в июне 2020 года и, как несложно заметить, он практически на мартовских значениях☝️🏻
Конечно без возврата на объемы марта 2020 рано говорить о том, что рынок кредитования восстановился, но то, что "качественные" заемщики вновь начали обращаться в банк - факт!

@MarketOverview

По данным Эквифакса, пройденный пик кризиса и пандемии не улучшил ситуацию с просроченной задолженностью😔
Примерно 90% просроченных ссуд в разгар пандемии в июне так и не вернулись в обычный график платежей. Причем в Эквифаксе справедливо отметили, что по каким-то причинам все силы были пущены банками на потребительские кредиты, а кредитные карты обошли стороной и "просрочка" по ним стала возникать в первые же месяцы пандемии, что отчетливо видно на инфографике выше☝️🏻

@MarketOverview

⚡️Евро 86, Доллар 73

После вчерашнего сохранения ставки ФРС на уровне 0% - 0,25% должно было последовать укрепление рубля, однако мы наблюдаем новые психологические границы: доллар впервые с 17 мая превысил 73 руб , евро впервые с 1 апреля - 86 руб

💵Курс доллара вырос до 73,21 руб (+0,79)
💶Курс евро вырос до 86,05 руб (+0,64)

Текущую неделю можно "звёздной" для евро: 27.07 курс евро преодолел психологическую отметку в 84 руб, 28.07 - 85 руб, сегодня - 86 руб

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Во вторник на отделение Сбербанка в Санкт-Петербурге (Большой проспект, 57/15) было совершено вооруженное ограбление. Вооруженный пистолетом грабитель "вынес" около 1 млн руб и скрылся.
🔸Сбербанк планирует увеличить долю в Rambler Group до 55%, выкупив 8,45% у Era Capital и A & NN через инвестирование в акционерный капитал 2 млрд руб. Часть средств будет направлена на развитие Okko, часть на выкуп долей.
🔸Московский Кредитный Банк (МКБ) закрывается три отделения в Москве: с 18 июля БЦ "Лужники", с 1 августа "Выхино" и "Куркинское". МКБ подтверждает тенденцию сокращения офисов и уход в онлайн (недавно банк запустил в мобильном приложении чат, возможность оформления виртуальных карт), однако банк продолжает экспансию в регионы. МКБ активно открывает новые в офисы в городах, в которых ранее не присутствовал.
На этой неделе стало известно о закрытие ряда офисов Мособлбанка и Московского Индустриального Банка (МИнБ)
🔸ФАС выдала предписание Райффайзенбанку о прекращении ввода в заблуждения клиентов. На сайте банка рекламировались карты с кэшбеком 1,5% без ограничений, однако существовал список операций, за которые кэшбек не начислялся, но банк разместил их в правилах в виде таблицы с указанием только МСС-кодов без расшифровки. ФАС посчитал, что указание только МСС-кодов недостаточно и вводит в заблуждение клиентов.
🔸Промсвязьбанк (ПСБ) планирует покупку Роскосмосбанка (бывший Фондсервисбанк) у ГК Роскосмос. На прошлой неделе появился тендер на предварительную оценку бизнеса на сумму 50 млн руб, что свидетельствует о скором заключении сделки. Цель ПСБ - увеличить долю гособоронзаказа до 70%.
Интересная ситуация получается:
- в феврале 2015 ЦБ отзывает лицензию у Фондсервисбанка, банк передается на санацию Новикомбанку (Ростех), АСВ выделяет 39 млрд руб
- в мае 2018 банк передают на санацию Роскосмосу, у ГК в банке зависло 27 млрд руб, которые были сконвертированы в субординированный депозит под 1%, Роскосмос планировал создать опорный банк для космической отрасли
Похоже у Роскосмоса не удалось справиться с санацией, теперь Роскосмосбанк может перейти к Промсвязьбанку, который будет покупать за счет средств АСВ
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Промсвязьбанка c ruАА- до ruАА, прогноз сохранен стабильный.
причина: рост масштабов бизнеса, закрепление статуса опорного банка для ОПК на уровне закона 517-ФЗ от 27.12.19

@MarketOverview

Прогноз на ближайшее время от Эксперт РА☝️🏻
Падение ВВП по итогам года прогнозируется на 3,8% и, судя по последним 3 месяцам, это похоже на то, что мы увидим в реальности. Первоначальные панические -8% скорее всего подразумевали исключительно худший из сценариев.
С чем скорее всего трудно согласиться - с ростом на 3,5% в 2021 году. Конечно в агенстве объяснили, что видят драйвером этого восстановительного роста (дополнительные программы господдержки), но судя по востребованности текущих мер (я говорю только о бизнесе) - вряд ли можно ожидать настолько позитивного развития событий🍿
Курс рубля к доллару тоже кажется слишком оптимистичным, причем в материале есть супернаглядность корреляции курса рубль/доллар и стоимости нефти, которые не разойдутся до полного восстановления цены на нефть и , по моему мнению, ожидать меньше 70 руб/доллар не стоит🤔

@MarketOverview

🏹Минфин - Робин Гуд планирует отбирать деньги у взяточников и отдавать пенсионерам
⠀
Минфин решил выступить в роли Робин Гуда и подготовил поправки в гражданский и бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в ПФР денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.
⠀
Минфин Гуд уточняет, что поправки в бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с гражданским. Законопроект уже внесен в правительство и может вступить в силу в декабре 2020 г. При этом ведомство не сообщает, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Кроме того, Минфин еще не определился, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать подозрения.
Напоминаем, что сейчас в пользу государства изымается только имущество, которые было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. С новыми поправками изымать имущество и купюры будут не только у чиновников, но и у простых смертных.
⠀
Большинство фракций Госдумы эту инициативу поддержали из-за дефицита средств ПФР и падения его доходов. Многие из них согласны, что ПФР надо укреплять и одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает.
В общем, одни считают, что это отличная идея и Минфин сможет подлатать дыры в системе и пополнить казну ПФР, а кто-то считает, что даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию. А вот ПФР отмалчивается и не хочет это комментировать.
⠀
Как обычно все, что касается пенсий и ПФР находит отклик у пенсионеров, которые не буду вникать в суть поправок и не важно, как оно будет работать на самом деле.

ТОП-5 самых больших изъятых сумм, которые могли бы поступить в Пенсионный фонд:
▪️Кирилл Черкалин, полковник ФСБ, руководитель кредитно-финансовой контрразведки - 12 млрд руб
▪️Дмитрий Захарченко, полковник МВД, руководитель управления Т - 8,5 млрд руб
▪️Александр Хорошавин, губернатор Сахалинской области - 1 млрд и другое имущество
▪️Александр Шестун, глава Серпуховского района Московской обл. - 10 млрд руб активы
▪️Григорий Слабиков, глава Северо-Западного Ростехнадзора - 1,009 млрд руб

@MarketOverview

🏋️Фитнес-сообщества просят правительство ввести мораторий на возврат средств за неиспользованные абонементы во время пандемии
⠀
Согласно предложениям сообщества, это стало бы аналогом ваучеров, введенных правительством РФ в сферах туриндустрии, зрелищных мероприятий и авиаперевозок. Такое решение помогло бы восстановлению отрасли, выплате налогов и обеспечило бы базу для поддержания ЗОЖ, считают представители фитнес-сообщества.
По данным сообщества только в Петербурге  объем возвратов уже превысил 15% (при 3-4% заложенных в бизнес-модель). Всего объем возвратов может составить около 35 млрд рублей, что составляет половину от общего объема авансов в отрасли. Отрасль находится на грани выживания и необходимость единовременно вернуть эти средства буквально убьет ее.
Бизнес-модель отрасли сформировалась с учетом сложностей с получением банковских кредитов: в ней нет твердых залогов, т.к около 70% помещений отрасли находятся в коммерческой аренде, а фитнес-оборудование малоликвидно. В результате отрасль привлекала средства на операционную деятельность за счет продажи годовых абонементов - это было удобно для обеих сторон.
Но после падения продаж в конце зимы и полной остановки отрасли весной ситуация изменилась: фитнес-клубы не могут предоставить полный спектр услуг из-за дополнительных ограничений. Все это приводит к недовольству клиентов и требованиям возврата средств.
⠀
Есть ощущение, что большинство клиентов просят возврата средств не из-за ограниченных услуг фитнес-центров. Физкультура сейчас явно не в приоритете, в отличии от обычных бытовых потребностей, которые можно оплатить деньгами за аннулированный абонемент. Может хватит ваучеров для населения?

@MarketOverview

⚡️Доллар дороже 74, евро - 87

Удручающая динамика новых зараженных коронавирусом в США, предложения Трампа по переносу даты выборов, ультра-мягкая денежно-кредитная политика продолжают ослаблять доллар. Пара EURUSD может преодолеть границу 1,2 (сейчас 1,189), но для нас важен наш российский рубль. К сожалению, открытие торгов в пятницу началось с новых психологических границ:

💵Курс доллара вырос до 74,07 руб (+0,77) - впервые с 14 мая
💶Курс евро вырос до 87,43 руб (+0,41) - впервые с 30 марта

Вчера 30.07 рубль также преодолевал новые границы: Евро 86, Доллар 73

@MarketOverview

📢Banking news

🔻На прошлой неделе в даркнете появилось объявление о продаже данных клиентов Альфа-Банка и других банков. Продавец базы предоставил тестовый файл с 64 строками, в котором содержались ФИО, город проживания, баланс счета, мобильный телефон, дата обновления. Газета Известия проверила 10 строк:
- при вводе телефона для перевода по СБП имя, отчество и первая буква фамилии совпало у 10 из 10;
- удалось дозвониться до 6 клиентов;
- 2 клиента подтвердили, что имеют счета в Альфа-Банке и подтвердили баланс, указанный в базе;
- 4 клиент отказались сообщать о наличие или отсутствии счетов в банке;
- до 4 клиента не дозвонились
Продавец не раскрыл информация о количестве имеющихся строк, но заверил, что может выгружать по 5 тысяч в неделю. Также продавец сообщил, что располагает аналогичными базами с данными клиентов Московского Кредитного Банка и банка ВТБ
Альфа-Банк подтвердил утечку данных нескольких десятков клиентов, при этом банк заверил, что данные не дают доступа к счетам. Безусловно не дают, это было бы сверх некомпетенцией службы безопасности и IT допустить утечку логинов и паролей - вероятно только эти сведения дают возможность украсть деньги со счетов, по мнению Альфа-Банка. Но мошенникам достаточно обзвонить базу и с помощью методов социальной инженерии выманить у клиентов с хорошими остатками выманить данные карты и проверочный SMS-код для перевода.
🔻Помните, мы писали об очередной утечке персональных данных клиентов Альфа-Банка: во время новогодних праздников с 29 декабря 2019 по 4 января 2020 хакеры собирали данные клиентов Альфа-Банка, имитируя запросы мобильного приложения на сервер банка. Вероятно после появления информации в СМИ об этой "дыре" Альфа заблокировала часть карт клиентов.
На этой неделе в телеграме напомнили банку про этот скандал, заявив об уязвимости систем, которую обнаружили в ЦБ. Официально Альфа-Банк опроверг наличие уязвимостей в онлайн-сервисах
🔻В сервисах Альфа-Банка Казахстан была обнаружена дыра. По данным @FINANCEkaz, при открытие ИП клиенту предлагалось ввести свой ИНН и банк автоматически подгружал данные: регистрация ИП с полным адресом и удостоверением, номер и дата выдачи. Но можно было ввести не свой и также получить всю информацию. Альфа-Банк Казахстан утверждает, что этот функционал облегчает ввод данных, которые и так находятся в открытом доступе, а значит, ничего не нарушается. В настоящий момент эта функция отключена.
🔸Суд Лондона перенес дату рассмотрения дела основателя банка Тинькофф Олега Тинькова на 25 сентября из-за его госпитализации. 28 февраля стало известно о претензиях Налоговой службы США к Олегу Тинькову за неуплату налога по скрытым активам на $1 млрд. Тиньков находился в Лондоне, поэтому суд по запросу США был назначен именно там. Адвокатам удалось договориться о домашнем аресте под залог 20 млн фунтов стерлингов - подробнее претензии США мы разбирали ранее https://t.iss.one/MarketOverview/5021. За время ареста Тинькову диагностировали лейкемию, он переболел коронавирусом, прошёл курс химиотерапии. Слушания переносят уже в четвертый раз.
🔸Арбитражный суд признал недействительным решение о допэмиссии акций банка Восточный (Благовещенск), которая была утверждена в марте 2019 и согласована с ЦБ. Это последний вопрос, который осталось урегулировать Аветисяну, чтобы сохранить контроль над банком. Если бы допэмиссия состоялась, пакет выкупил Baring Vostok, то Аветисян потерял бы банк.
🔸Банк ВТБ продолжает покупать непрофильные активы, банк выкупил у 50-летнего предпринимателя и автогонщика Владимира Васильева 15% пакет ООО Игора Драйв, проект гоночной трассы в Ленинградской области. Васильев сохранил 10% пакет. Другие владельцы ООО Игора Драйв: 25% Игорь Ковальчук (владелец банка Россия) и его сын Борис, 50% племянник Путина - Михаил Шеломов (совладелец СК Согаз и банка Россия)

@MarketOverview