21 из 30 крупнейших российских банка понизили ставки по рублевым депозитам. Сбербанк прекратил прием акционного депозита и ставка упала до 4,54%. Ставка в Сбербанка - отличный индикатив всему рынку. Хотя некоторые игроки предлагают ставку выше 6% - Ренессанс, Восточный, Возрождение, Абсолют-Банк, Дом.РФ.
Причины:
- ожидание очередного снижения ключевой ставки;
- снижение спроса на деньги со стороны банков из-за торможения регулятором "дорогого" потребительского кредитования.

В ближайшие несколько месяцев мы не увидим резких движений ставок вниз, во-первых из-за низкой базы, во-вторых из-за опасений банков в оттоке средств в иные места для сбережений, а также не увидим движения вверх, так как рынок очень малоподвижен, инертен ко многим новостям. Вся "надежда" на шоковое событие

@MarketOverview

Теперь официально👌🏻
Рост ВВП в 2019 году составил 1,3%. Максимум роста, ожидаемо, в финансах и страховании (причем 2 год подряд) +9,7%.
Совсем другая история происходит с операциями с недвижимостью. Впервые с 2009 года эта отрасль (которая, кстати, занимает 9,4% ВВП) внесла отрицательный вклад в ВВП.
Не знаю насколько это отражает реальную ситуацию в отрасли🤷‍♂️, да и составные сектора очень непредсказуемые (от продажи недвижимости до управлением эксплуатации жилого фонда)

@MarketOverview

​​ВТБ: структура владельцев в 2020 году

Чуть менее трех лет назад мы рассматривали структуру собственников одного из крупнейших российских банков ВТБ - схема в 2017, тогда банк на 60,93% приналежал государству в лице Росимущества, среди остальных владельцев значились банк Санкт-Петербург 1,26%, Россельхозбанк 1,41%, Банк Россия 1,89%, Альфа-Банк 1,04%, Credit Suisse AG 2,36%, Нефтяной фонд Азербайджана 2,95% и акционеры-миноритарии 28,16%

В конце 2019 - начале 2020 г.г. схема претерпела изменения - на фото ниже:
- появление в схеме Минфина и АСВ отражает наличие у них привилегированных акций первого и второго типа, которые позволяли получать государству бОльшую часть дивидендов. Эти акции появились до 2016 года, просто ВТБ не отражал их ранее в схеме;
- свои доли продали банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк, Банк Россия, Альфа-Банк и Credit Suisse AG;
- среди собственников из старичков остался только Нефтяной фонд Азербайджана 2,95%;
- пришли новые акционеры: Катарский инвестиционный фонд (госкомпания Катара) 2,35%, НПФ Открытие через ДУ ООО Менеджмент-Консалтинг 4,67% и УК Система Капитал 1,03%; банк ФК Открытие 9,08%
- доля миноритариев снизилась до 18,97%.

Если брать в расчет обыкновенные и привилегированные акции первого и второго типа, то под контролем государства находится 92,2% акций банка ВТБ.

@MarketOverview

📢Banking news

🔹Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка (г. Омск) с требованием отменить приказ ЦБ об отзыве у него лицензии. Было бы странным удовлетворение требования, учитывая перечень нарушений, где фигурирют и отсутствие обязательного контроля сомнительных операций и незаконный вывод средств за рубеж и необоснованные операции с ценными бумагами.
🔸 Очередные штрафы от ЦБ за нарушение требований ФЗ "О кредитных историях". Нарушители не меняются - ФК Открытие, Райффайзенбанк и Уралсиб.
🔻Эксперт РА понизил рейтинг Банку Ставропольпромстройбанк (г. Ставрополь) до уровня ruB со стабильным прогнозом. Причины - концентрация 85% кредитного портфеля и 99% привлеченных средств в одном регионе, снижение уровня достаточности капитала на предпороговые уровни.

@MarketOverview

📉Правильное значение инфляции знает 7% опрошенных НАФИ людей и радует, что это максимум из возможных численных ответов👍🏻
Конечно максимум респондентов этот показатель, ожидаемо, не интересует😔

@MarketOverview

Несмотря на то, что мы все меньше зависим от нефтегазовых доходов (кавычки можно и не ставить😂), падение цены на нефть марки Urals в 2019 году до 64,38 долл./барр. (69,84 долл./барр. в 2018 году) и отрицательные акцизы на сырье для нефтепереработки внесли свой весомый вклад в снижение доходов федерального бюджета.
Радует конечно стабильный рост доли ненефтегазовых доходов в ВВП и повышение НДС здесь оказалось хорошим подспорьем👍🏻

@MarketOverview

ЦБ РФ готовит очередной сюрприз для банков и населения: возможность пополнить свой банковский счёт, погасить проценты по кредиту через терминальные сети банков станет невозможно.
Во время проверки в одном из московских банков проверяющие ЦБ пытаются признать пополнение собственных карт клиентов через терминалы Банка незаконной. По мнению проверяющих, данные переводы должны классифицироваться как переводы без открытия счёта и проходить с полной идентификацией вносящего денежные средства а не держателя карты. Такая трактовка противоречит нормам ст. 5 п.4 Федерального закона #161-ФЗ. На сегодняшний день все терминальные сети не проводят идентификацию вносящего денежные средства, за исключением процедуры сравнения персональных данных вносителя денежных средств с персональными данными держателя счёта. Наблюдаем за развитием событий.

@MarketOverview

Рост среднего размера микрозайма на 7,7% в 4 квартале 2019 года (до 8 240 рублей) по-прежнему связан с сокращением выдач небольших займов (банки с кредитными картами💳 забирают этих заемщиков) и роста выдач более крупного размера займов (более 10 тысяч рублей).
Как попадают в этот "крупный" сегмент заещики после обязательного учета ПДН всем ясно😏

@MarketOverview

Коронавирус "добавил" активов в фонды, инвестирующих в золото. После "невнятных" результатов соглашения между США и Китаем инвесторы решили добавить в портфели "спокойствия", а ситуация с возможным ухудшением состояния мировой экономики только добавила смысла этой затее. Результат налицо🤔
Конечно китайские заводы всех успокаивают, что поставки комплектующих и товаров будут в срок и карантины никак не скажутся, но в такие моменты хочется наблюдать за всем этим издалека.

@MarketOverview

📢Banking news

🔹Fitch Ratings повысило Банку ДОМ.РФ долгосрочные рейтинги дефолта эмитента c "BB" до "BB+". Повышение ожидаемо после реализации оздоровления и выполнения всех требований регулятора.
🔹Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанку (г. Москва) до уровня ruB (ruB- ранее). Небольшой банк с локальными проблемами, которые решил собственник выкупив проблемные активы.

@MarketOverview

Россия снова третий (на графике нет бессменного лидера - Канады с более чем 130 млн. бар. в месяц) по объему поставляемой нефти в США. Этот год вообще рекордный для этого показателя, лучше было только в далеком 2011👨‍🦳
Причины очевидны - санкции Венесуэлы и Ирана + бананально Urals дешевле👍🏻

@MarketOverview

По прогнозу НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) активы банковского сектора к 2021 году превысят 100 трлн. руб. Давайте подробней рассмотрим прогноз в разрезе не только групп активов, но и составляющих такого роста:
🏠Ипотечные кредиты - 8 616 млрд. руб. (01.01.2020 - 7 492 млрд. руб. или +15%)
💸Необеспеченные кредиты - 10 070 млрд. руб. (01.01.2020 - 8 980 млрд. руб. или +12%)
🚗Автокредиты - 1 060 млрд. руб. (01.01.2020 - 970 млрд. руб. или +9%)
🏭Кредиты нефинансовым организациям - 35 635 млрд. руб. (01.01.2020 - 33 777 млрд. руб. или +6%)
🗄Вклады физ. лиц - 32 229 млрд. руб. (01.01.2020 - 30 549 млрд. руб. или +5%)

@MarketOverview

Структура НПФ - в картинках от ЦБ.

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27274/NPF_market_trends_2019-q4.pdf

Январьская инфляция составила всего 2,42%😮
Основной вклад в снижение внесли цены на продовольственные товары. Как бы "подозрительно" это не звучало, но хороший урожай и радикальное замещение импорта мяса и курицы - наше все😉

@MarketOverview

Уровень безработицы на историческом минимуме - 4,48% (без учета сезонности)📉
И этот показатель в условиях пенсионной реформы, благодаря которой в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем без реформы (кстати это меньше, чем запланированные 400 тысяч человек).

@MarketOverview

Закрытый "рейтинг" регионов, зависящих от дотаций из федерального бюджета по убыванию.
Начнем с того, что прошлогодний (я имею ввиду 2018 год) рекордный размер дотаций в 2019 году (более 1 трлн. рублей) превысить не удалось и общая сумма дотаций составила всего 921,6 млрд. рублей и распределение коснулось всех регионов кроме Москвы и Калужской области.
В итоге от положительных новостей от профицитов более половины бюджетов плавно "приплыли" к этому рейтингу😏

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова штрафует банки за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), по 2 штрафа получили банк ФК Открытие и Уралсиб, по 1 штрафу - Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 122, банк Уралсиб - 26, Тинькофф банк - 20, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 3
🔻ЦБ завершил 12 февраля внеплановую тематическую проверку Икано Банка (Московская обл., Химки)
Икано Банк принадлежит семье владельцев Икеи и Кредит Европа Банку. Банк неоднократно попадался в списке возможно скрывающих "плохие активы".
🔻ЦБ завершил 7 февраля внеплановую специализированную проверку нижегородского филиала СДМ-Банка (Москва)
🔸АКРА понизила прогноз по рейтингу банка Московское Ипотечное Агентство (МИА Банк, Москва) после смены собственника. В конце января 100% акций банка ушли из прямого владения Департамента городского имущества Москвы под дочернюю структуру АО Центральная топливная компания, поэтому снизился потенциальный уровень поддержки со стороны Правительства Москвы в случае необходимости. Также агентство отмечает риск сокращения возможностей обслуживания проектов, реализуемых правительством Москвы.
В 2019 году ФАС вынес предписание банку за выставление акционера - Правительство Москвы - как гаранта сохранности денег
🔹Эксперт РА повысил прогноз по рейтингу банка МБА-Москва со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне ruB+.
причина: повышение диверсификации бизнеса в рамках новой стратегии развития 2019-2022 г.г., например, доля МБК в материнском Международного Банке Азербайджана (МБА) снизилась за год с 84% до 64%, приоритет - компании-участники Российско-Азербайджанской торговли
В 2017 году материнский МБА объявил дефолт по облигациям, сразу после в балансе российского МБА-Москва стали появляться дыры, Сбербанк арестовал 41,6% акций банка для обеспечения ранее выданного кредита, но после обесценения акций банка было арестовано главное здание МБА-Москва. В конце 2019 года предправления МБА-Москва Заур Гараисаев заверил, что все финансовые вопросы со Сбербанком решены.

@MarketOverview

​​👤Банк Акрополь купил Давыдович

В конце 2019 года все СМИ гремели новостью о возвращении Евгения Давыдовича на пост директора сети "Связной". До этого Давыдович возглавлял Связной банк, но из-за проблем с капиталом ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. Сеть Связной перешла от бывшего владельца Николая Ноготкова к Олегу Малису по кредиту, который был переуступлен Евтушенковым после помещения его под домашний арест (согласен, запутанная история). Малис поставил Давыдовича возглавлять Связной в 2016 году, но уже летом 2017 Гуцериев переманил топ-менеджера на пост председателя правления Бинбанком, в сентябре ЦБ ввёл временную администрацию в банк.

В конце 2019 происходили другие менее освещаемые события: в Россию вернулся экс-владелец Связного Максим Ноготков (проходит процедуру банкротства), экс-сенатор от Ингушетии Ахмет Паланкоев продал свой небольшой банк Акрополь (Москва, 350е место по активам) Евгению Давыдовичу.
Активы Акрополя падали до момента перехода под контроль Давыдовича, после неизвестная компания и физ. лицо пополнили свои текущие счета на 200 млн руб

На фото схема владения банком, кстати у Давыдовича гражданство Украины

@MarketOverview