Число безработных в декабре 2019 года увеличилась сразу на 4,1% до 3,5 млн. человек и это плохая новость👎🏻
Хорошая новость в том, что это на 0,3% меньше, чем в декабре 2018 года👍🏻

@MarketOverview

Объем импорта товаров и услуг в 4 квартале ускорился до 9% и связано это, в первую очередь, с укреплением рубля, а значит повышением потребительской активности.
Если говорить про крупный импорт, то, по данным ФТС, в октябре - ноябре увеличился импорт инвестиционных товаров (машин, промышленного и лабораторного оборудования, арматуры для трубопроводов, котлов, частей железнодорожных локомотивов)📈

@MarketOverview

Спрос на золото растет на фоне быстрого распространения коронавируса в Китае и других странах.

🔝Акции золотодобывающих компаний сегодня в лидерах роста:
Лензолото-ап +4,9%
Лензолото-ао +4,5%
Полюс золото +4,4%
Полиметалл +1,7%

​​⚡️Breaking news: ЦБ ввёл временную администрацию в Севастопольский Морской Банк (Крым), лицензия не отозвана, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

В августе 2019 ЦБ вынес предписание компаниям Александра Анненкова, через которые он владеет 99,2% акций Севастопольского Морского банка. Регулятор выявил факт неудовлетворительного финансового положения или неудовлетворительной деловой репутации компаний или Анненкова, право голоса было ограничено 10%, но так как основной пакет принадлежал одному владельцу, то это предписание не помешало полностью контролировать банк. Что именно выявил ЦБ - не известно, но уже в декабре регулятор отменил своё предписание.
👥 Что сделал Анненков: он переоформил контрольный пакет акций банка на 8 физ. лиц, распределив им доли до 10%, что не требует согласование ЦБ. У Анненкова остался пакет 19,47% акций. Такая схема (на фото) могла не понравится ЦБ, так как возможно имеет номинальный характер.

В качестве инвестора для поддержки деятельности и повышения финансовой устойчивости приглашен РНКБ Банк (Крым), который в прошлом году завершил присоединение санируемого Крайинвестбанка (Краснодар).
Немного истории: изначально РНКБ получил на санацию Крайинвестбанка от ЦБ 19,1 млрд руб, но не был согласен с оценкой необходимой помощи и требовал довести льготный кредит до 30 млрд руб, в итоге ЦБ увеличил сумму кредита до 25,9 млрд руб и дополнительно выдал 2 млрд руб на ликвидность.
Срок кредита на 25,9 млрд руб под 0,51% годовых был увеличен с 10 до 15 лет.Это смягчение условий санации предоставить РНКБ дополнительно 5 лет пользоваться "дешевыми" кредитами ЦБ на свое усмотрение.

@MarketOverview

Смело можно подводить итоги года по вкладам👨‍🦳
+4% только в декабре и +10,1% за 2019 год. И все это несмотря на постоянно снижающиеся ставки (как и инфляцию)💪🏻
Скоро обязательно посмотрим на исследование какого-нибудь авторитетного агенства и узнаем, кто больше всех "отщипнул" у Сбера😂

@MarketOverview

Интересный феномен с валютными вкладами у физических лиц🤔При серьезно снизившейся доли таких вкладов (с 21,5% до 19,6% за год), объем вкладов продолжает увеличиваться!
Ситуация с предприятиями абсолютно иная и "девалютизацией" этих средств государство занималось более серьезно (в том числе и повышение резервирования по обязательствам в валюте).
Видимо для "физиков" просто уронить ставки мало😉

@MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ завершил 28 января внеплановую тематическую проверку Заубер банка (Санкт-Петербург).
В 2018 году ЦБ приходил с внеплановыми проверками три раза, в 2019 году была всего одна плановая проверка. В прошлом году Заубер банк активно продавал портфели розничных и автокредитов банку Александровский (7 сделок), Примсоцбанку, банку Вологжанин, Союз и другим компаниям. Вырученные от продажи деньги банк аккумулировал в ликвидном кэше, открывая новые офисы и наращивая обороты наличных валютообменных операций. На начало октября доля операций по обмену валюты составила 7% от общероссийского объёма. Объём кэша вырос за год с 1,28 до 2,44 млрд. руб. Доля кэша в активах очень высокая - 44,38%, при среднем по рынку показателю 4%.
В конце 2019 года в состав акционеров вернулись Юлия Феофанова и Валерий Матвеев, которые выкупили обратно доли по 4,77% у Валентина Степанова. Источники ДП предполагают, что Степанов "подержал" акции, пока ЦБ предъявлял претензии к Феофановой и Матвееву.
Вероятно, что ЦБ внезапно вернулся с проверку именно по этим причинам: рост наличных или возвращение "старых" акционеров.
🔻Еще два штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) ЦБ выдал банку ФК Открытие и Тинькофф банку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 119, банк Уралсиб - 24, Тинькофф банк - 19, Райффайзенбанк - 9, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 2
🔸Банк ФК Открытие купил у Абсолют банка ипотечный портфель на 8,3 млрд руб. Ранее Абсолют уже продавал ипотечный пул кредитов Альфа-Банку на 10 млрд руб. Очень настораживают подобные обмены кредитными портфелями, так как банки превращаются в кредитных агентов, которые собирают заявки и продают их другим крупным игрокам.

@MarketOverview

Рост наличных денег в обращении за последний месяц 2019 года превысил весь рост за предыдущие 11 месяцев🧐
Общий же рост составил 2.9% (или 304,4 млрд. руб.) и достиг 10 672,2 млрд. рублей.

@MarketOverview

📱Нужны ли банковские офисы?

Вводные данные:
- в 2019 году банк ФК Открытие (всего 683 офиса) инвестировал в развитие отделений 3,9 млрд руб: обновлено 80 офисов, открыто около 40 новых, банк пришел в новые регионы (Камчатка, Якутия, Северная Осетия);
- Газпромбанк (всего 370 офисов) планирует открыть в 2020 году более 100 новых офисов;
- Банк ВТБ (всего 1500 офисов) открыл в 2019 году 57 новых точек, в 2020 году планируется запуск еще более 50 офисов

Райффайзенбанк (всего 174 офиса) планирует закрыть 44.
Сбербанк (всего 14000 офисов) не планирует сокращение сети.

Свёл данные по развитию офисной сети банков и понял, что банки не уходят массово в онлайн, а до сих пор уввеличивают количество отделений. Очевидно, что при текущем низиком темпе отзывов банковских лицензий в больших городах не может являться основной причиной открытия новых офисов других банков, но когда в небольшом регионе ЦБ закрывает местный банк, присутствующие на месте банки устраивают массовые акции по захвату высвободившейся доли рынка, включая открытие нового офиса.
Возможная причина - уход к модели узко-специализированных офисов, например, Почта-Банк открывает точки без кассы, но с банкоматом, Заубер Банк - для обмена валюты, ВТБ - отдельные офисы для обслуживания только ипотеки или только ВИП-клиентов.
Третий фактор носит больше технический характер, крупные банки присоединяют к себе другие банки (покупка, санация, реорганизация дочерних банков), офисы меняют вывески и фактически количество офисов увеличивается.

Вспоминается легендарный спор совладельца Альфа-Банка (всего 412 офисов) Петра Авена и совладельца Тинькофф банка Олега Тинькова о необходимости отделений. Авен считает, что клиентам требуется живое общение, Тиньков не собирается отказываться от концепции полностью онлайн-банка, которую он выбрал и продвигает последние 13 лет. Глядя на развитие Альфы, я больше согласен с Авеном, но душою с Тиньковым, мне кажется, что открытие новых офисов ярко указывает на неготовность банков инвестировать в онлайн-инфраструктуру, потому что гораздо проще заработать по старой привычной схеме: арендовали офис, закупили мебель, наклеили фирменные лого и начали собирать вклады и раздавать кредиты. Обычно в таких банках ужасные мобильными приложениями (сложно представить, но в России до сих пор работают банки без удаленных каналов доступа), для простейших операций тебя вынуждают лично посетить офис, приоритетность в обслуживании отдается целевым продуктам, поэтому иногда за справкой в очереди сидишь часами, а за кредитом не больше 15 минут.

Возвращаюсь к вопросу из темы: "Нужны ли Вам банковские офисы?"
👍 - да; 👎 - нет

@MarketOverview

И ожидаемая и наблюдаемая инфляция для опрошенных жителей РФ без сбережений оказались на минимальных значениях с середины 2018 года🤔
Вроде бы новость и новость, но это же свершившийся факт того, что весь эффект от повышения НДС в начале года сошел на нет☝️🏻

@MarketOverview

📢Banking news

⚡️ЦБ отозвал лицензию у Апабанка (Москва, 369-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Банк не занимался привлечением средств физ. лиц.
причины: занижение величины необходимых резервов, завышение стоимости имущества, нарушения законодательства в области банковского регулирования, неоднократные меры воздействия ЦБ
После проверки баланса банка было выявлено существенное завышение стоимости недвижимости, фактическая оценка снизила капитал банка на 40%. Более 70% кредитного портфеля оказались проблемным.
Структура собственников банка: Алла Григорьян – 19,00%, Джон Симонян – 19,00%, Мкртич Симонян – 19,00%, Илона Портных – 19,00%, Нелли Геворгян – 11,94%, Мушег Казарян – 11,94%, миноритарии – 0,12%.
🔻Еще два штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) ЦБ выдал банку ФК Открытие и Альфа-Банку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 120, банк Уралсиб - 24, Тинькофф банк - 19, Райффайзенбанк - 9, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 3
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Земского банка (Самарская обл.) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации, отсутствие у агентства достаточной информации для продления
В прошлом году агентство снижало рейтинг банка из-за повышенного объёма кредитования компаний, которые имеют признаки связанности с акционерами, и небольшого запаса капитала для универсальной лицензии.
🔹В проспекте эмиссии бессрочных облигаций на $300 млн Совкомбанк предупредил инвесторов, что может стать системно значимым банком и может подвергнуться дополнительному регулированию и особому надзору со стороны ЦБ. Системно значимым банкам необходимо выполнять дополнительные надбавки к капиталу, но вместе с обременительным статусом Совкомбанк может получить и льготное финансирование ЦБ и государственную поддержку в экстренных случаях.
Совкомбанк всё-таки рассчитывает получить системно значимый статус. Если ЦБ поменяет подход к надзору за крупными банками, у Совкомбанка есть все шансы

@MarketOverview

📢Banking news

🔻Претендующий на системно значимый статус Совкомбанк (Кострома) планирует подать в суд заявления против своих клиентов-держателей карт рассрочки "Халва". В рамках новогодней акции "Халва исполняет желания" с 16 декабря по 8 января клиенты должны были зарегистрироваться и потратить по карте у партнеров не менее 2000 руб, за каждую покупку банк дарил промокод на кэшбек до 20% (главный повод) или дополнительный срок рассрочки (менее интересно). Количество подарков было ограничено 5 штуками по условиям акции, но только на бумаге. В реальности технически банк не успел закрыть дыру и клиенты с использованием дополнительных e-mail и сотовых телефонов могли получить больше 5 промокодов. Один из клиентов смог провести 160 промокодов и получить 425 тысяч бонусов, из которых 190 тысяч сконвертировал в реальные рубли. Банк списал оставшиеся бонусы и выставил долг на сумму снятых рублей под 0,1% в день (или 36% годовых). И таких случаев много - пару отзывов собрали коллеги с Дайджест ББ - https://t.iss.one/blogbankir/4263
👩‍🔧Мнение:
В этой ситуации виноваты и Совкомбанк, и клиенты-держатели карты Халва. Клиентам откровенно не стоит наглеть и рисковать, если они в случае обнаружения "дыры" не в состоянии покрыть убытки. Банку необходимо научиться технически защищать свои системы до запуска, а не после через суды. В этой ситуации единственным выходом будет досудебное мировое соглашение, которое сможет вытащить клиентов из долговой ямы и сгладить (или даже повысить) деловую репутацию банка.
А пока Совкомбанк может показал другим банкам, как радикально можно решать проблемы с "хоббистами", и максимально оттолкнул людей от будущих акций с кэшбеками и бонусами по своим картам.
🔻Арбитражный суд частичного удовлетворил требования Правительства Санкт-Петербургу по иску к банку ВТБ. Компания Инжтрансстрой-СПб отвечала за строительство стадиона на Крестовском острове, но для этого требовалась банковская гарантия, её выдал Банк Москвы, который в последствии был присоединен к ВТБ. В 2016 году контракт с Инжтрансстрой-СПб был расторгнут из-за нарушений в проведении работ. Ответственность за возврат денег по контракту легла на банк ВТБ, который теперь должен правительству Санкт-Петербурга 4,1 млрд руб.
🔸Трубная Металлургическая Компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, владельца СКБ-Банка (Екатеринбург), в предварительной версии проспекта эмиссии еврооблигаций предупредила инвесторов о рисках при изменении Конституции и реализации реформ, предложенных президентом РФ. Это может привести к росту неопределенности, ухудшению экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности, к политической нестабильности.
ТМК приводит в пример протестные выступления против повышения пенсионного возраста в 2018, против ограничений в интернете в 2019, против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019, как примере потенциальных источников нестабильности
Ждём итогов размещения долларовых еврооблигаций ТМК - как индикатор правдивости тезисов в проспекте эмиссии

@MarketOverview

🏠38% будущих ипотечных заемщиков не имеют собственных сбережений на первоначальный взнос😔
Причем, залог имеющейся недвижимости (23%), материнский капитал(20%) и продажа любого имущества(13%) вполне понятные способы без денег стать ипотечным заемщиком, а вот 10% с потребительским кредитом конечно 😏

@MarketOverview

ТОП15 Российских компаний по капитализации 2019 года. Из интересного:
1) НК Роснефть потеряла 1 место
2) ЗДК Полюс "ворвался" в ТОП10
3) Банки представлены только Сбербанком (2 место)

@MarketOverview

21 из 30 крупнейших российских банка понизили ставки по рублевым депозитам. Сбербанк прекратил прием акционного депозита и ставка упала до 4,54%. Ставка в Сбербанка - отличный индикатив всему рынку. Хотя некоторые игроки предлагают ставку выше 6% - Ренессанс, Восточный, Возрождение, Абсолют-Банк, Дом.РФ.
Причины:
- ожидание очередного снижения ключевой ставки;
- снижение спроса на деньги со стороны банков из-за торможения регулятором "дорогого" потребительского кредитования.

В ближайшие несколько месяцев мы не увидим резких движений ставок вниз, во-первых из-за низкой базы, во-вторых из-за опасений банков в оттоке средств в иные места для сбережений, а также не увидим движения вверх, так как рынок очень малоподвижен, инертен ко многим новостям. Вся "надежда" на шоковое событие

@MarketOverview