Интересные итоги под конец 2019 года. Средневзвешенные ставки по потребительским кредитам, которые снижались весь год на всех сроках, в конце года буквально разошлись по разным сторонам!
Причина очевидна - банки перестраивают модель так, чтобы не выдавать низкомаржинальные короткие кредиты☝️🏻
@MarketOverview
Причина очевидна - банки перестраивают модель так, чтобы не выдавать низкомаржинальные короткие кредиты☝️🏻
@MarketOverview
Объемы 2019 года (19,45 млн. шт.) по выдачам потребительских кредитов оказались выше 2018 года (+2,7% и +520 тыс. шт.).
Охлаждение рынка, так активно обсуждаемое в ЦБ и введение ПДН (показателя долговой нагрузки), учитываемого при одобрении кредитов, смогли повлиять на выдачи в 4 квартале, где вместо 5,29 млн. шт., выданных годом ранее, было выдано 5,21 млн. шт.
На картинке регионы с макисмальным объемом рынка кредитования и двузначный рост встречается в ТОП-10 3(!) раза☝️🏻
@MarketOverview
Охлаждение рынка, так активно обсуждаемое в ЦБ и введение ПДН (показателя долговой нагрузки), учитываемого при одобрении кредитов, смогли повлиять на выдачи в 4 квартале, где вместо 5,29 млн. шт., выданных годом ранее, было выдано 5,21 млн. шт.
На картинке регионы с макисмальным объемом рынка кредитования и двузначный рост встречается в ТОП-10 3(!) раза☝️🏻
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Татарстанкий Роспотребнадзор оштрафовал Почта-Банк за увеличения суммы кредита на размер страховки. Мужчина обратился в банк за кредитом на 145 тыс. руб, а получил договор на 188,5 тыс. руб со страховкой ВТБ Страхования. Почта-Банк должен заплатить более 76 тыс. руб в счет штрафа, возврата страховой премии, процентов за пользования чужими деньгами и компенсации морального вреда.
🔸Абсолют-Банк попросил у ЦБ на санацию Балтинвестбанка дополнительно 8 млрд руб и увеличение сроков санации с 10 до 18 лет. По информации Ъ ЦБ согласился увеличить сроки санации и сумму, но всего на 5 млрд руб.
С декабря 2015 АСВ выдал Абсолют-Банку на санацию 32,3 млрд руб:
- 10,9 млрд руб на 10 лет под 0,51% годовых;
- 1,4 млрд руб на 6 лет под 6% годовых;
- 9 млрд руб на 2 года под 6% годовых (займ возвращен в декабре 2017 года);
- 11 млрд руб на 10 лет под 0,51% годовых.
За 11 месяцев 2019 года капитал санируемого Балтинвестбанка изменился с -14,6 млрд руб до -19,1 млрд руб, убыток составил 2,3 млрд руб, просрочка выросла на 4,3 млрд руб. Всё плохо для санатора Абсолют-Банка, но помощь ЦБ скорее всего предоставит, так как в аналогичных случаях поддержка была оказана банку Пересвет (санатор банк ВБРР - принадлежит Роснефти), Тимер-Банку (санатор РФК Банк - принадлежит Ростеху) и Крайинвестбанку (санатор РНКБ)
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Актив Банка (Саранск, Мордовия) c ruBB- до ruB+, прогноз изменен с негативного на стабильный.
В июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ. В начале года в банке прошла внеплановая тематическая проверка.
🔸Из-за находящегося ниже минимального уровня капитала Лэнд-банк сдал банковскую лицензию и в декабре 2019 стал Небанковской депозитно-кредитной организацией Лэнд Кредит
@MarketOverview
🔻Татарстанкий Роспотребнадзор оштрафовал Почта-Банк за увеличения суммы кредита на размер страховки. Мужчина обратился в банк за кредитом на 145 тыс. руб, а получил договор на 188,5 тыс. руб со страховкой ВТБ Страхования. Почта-Банк должен заплатить более 76 тыс. руб в счет штрафа, возврата страховой премии, процентов за пользования чужими деньгами и компенсации морального вреда.
🔸Абсолют-Банк попросил у ЦБ на санацию Балтинвестбанка дополнительно 8 млрд руб и увеличение сроков санации с 10 до 18 лет. По информации Ъ ЦБ согласился увеличить сроки санации и сумму, но всего на 5 млрд руб.
С декабря 2015 АСВ выдал Абсолют-Банку на санацию 32,3 млрд руб:
- 10,9 млрд руб на 10 лет под 0,51% годовых;
- 1,4 млрд руб на 6 лет под 6% годовых;
- 9 млрд руб на 2 года под 6% годовых (займ возвращен в декабре 2017 года);
- 11 млрд руб на 10 лет под 0,51% годовых.
За 11 месяцев 2019 года капитал санируемого Балтинвестбанка изменился с -14,6 млрд руб до -19,1 млрд руб, убыток составил 2,3 млрд руб, просрочка выросла на 4,3 млрд руб. Всё плохо для санатора Абсолют-Банка, но помощь ЦБ скорее всего предоставит, так как в аналогичных случаях поддержка была оказана банку Пересвет (санатор банк ВБРР - принадлежит Роснефти), Тимер-Банку (санатор РФК Банк - принадлежит Ростеху) и Крайинвестбанку (санатор РНКБ)
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Актив Банка (Саранск, Мордовия) c ruBB- до ruB+, прогноз изменен с негативного на стабильный.
причина: снижение уровня достаточности капитала Н1.0 с 31,1% до 17,8%, Н1.2 с 23,6% до 12,9% и буфера абсорбации по Н1.2 с 29% до 10% за последний годВ июле 2019 Актив Банк присоединил к себе Межрегиональный промышленно-строительный банк (МПСБ), из-за этого банк получил убыток за счет досоздания резервам по некачественным активам МПСБ. В начале года в банке прошла внеплановая тематическая проверка.
🔸Из-за находящегося ниже минимального уровня капитала Лэнд-банк сдал банковскую лицензию и в декабре 2019 стал Небанковской депозитно-кредитной организацией Лэнд Кредит
@MarketOverview
⚡️Breaking news
ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, Саратов) и ввёл временную администрацию.
Причины: систематическое занижение резервов на возможные потери по кредитам, после обнаружения капитал снизился на 80%, нарушение законодательства в области банковского регулирования, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на прием вкладов физ. лиц.
65% ссудного портфеля составляли проблемные кредиты, по ним требовалось дорезервирование. ЦБ выявил проблемы и попросил НВКбанк составить план финансового оздоровления, но после предоставления посчитал основные мероприятия нереальными и отозвал лицензию.
В прошлом году в центральном офисе НВКБанка ФСБ проводила обыски с выемкой документов.
По информации "Свободных новостей", выемка документов производилась по 5-6 юр. лицам, обыски не связаны с деятельностью банка.
20% банка принадлежат председателю набсобвета Владиславу Бурову, который может являться аффилированным лицом спикера ГосДумы Вячеслава Володина. У Бурова и Володина ранее в собственности находилась общая группа Букет. На прошлой неделе в предприятиях пищевого холдинга Бурова Солнечные продукты прошли обыски, возможно, это продолжение мероприятий в НВКБанке.
На фото структура собственников банка.
@MarketOverview
ЦБ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, Саратов) и ввёл временную администрацию.
Причины: систематическое занижение резервов на возможные потери по кредитам, после обнаружения капитал снизился на 80%, нарушение законодательства в области банковского регулирования, неоднократные ограничения ЦБ, в том числе на прием вкладов физ. лиц.
65% ссудного портфеля составляли проблемные кредиты, по ним требовалось дорезервирование. ЦБ выявил проблемы и попросил НВКбанк составить план финансового оздоровления, но после предоставления посчитал основные мероприятия нереальными и отозвал лицензию.
В прошлом году в центральном офисе НВКБанка ФСБ проводила обыски с выемкой документов.
По информации "Свободных новостей", выемка документов производилась по 5-6 юр. лицам, обыски не связаны с деятельностью банка.
20% банка принадлежат председателю набсобвета Владиславу Бурову, который может являться аффилированным лицом спикера ГосДумы Вячеслава Володина. У Бурова и Володина ранее в собственности находилась общая группа Букет. На прошлой неделе в предприятиях пищевого холдинга Бурова Солнечные продукты прошли обыски, возможно, это продолжение мероприятий в НВКБанке.
На фото структура собственников банка.
@MarketOverview
📢Banking news
🔸Банк ВТБ объявил тендер на обновление программного обеспечения для банковских систем на 15 млрд руб. Заявки принимаются до 4 февраля, срок работы 3 года. Надеемся, что ВТБ наконец-то приведет в порядок все системы, которые он собирал от разных полученных или купленных банков, Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.
🔸Moodys понизил рейтинг Интерпромбанка (Москва) с Caa1 до Caa2, с прогноза снят статус на пересмотре, новый прогноз - негативный.
В июле 2019 г. по обвинению в мошенничестве с кредитами на $29 млн был арестован акционер Интерпромбанка Дмитрий Мазуров, кредиты были выданы Сбербанком компании Мазурова Антипинский НПЗ. Позже Мазуров вышел из капитала банка, но рейтинговое агентство АКРА подозревает, что он сохранил неофициально долю в банке, продажа пакета акций была формальной.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Ланта-Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз стабильный.
В сентябре 2019 агентство снизило рейтинг банка, отметив интенсивный оборот по счетам компаний, принадлежащих акционерам и рост объёмов наличного кэша на 45% до 6,2 млрд руб (доля кэша в активов выросла с 8,4% до 17%) при снижение оборотов по кассе. Похоже банк вывел деньги с коррсчетов и МБК, их объём упал на 63% до 5,2 млрд руб. Банк занял большую позицию по золоту - 9,4% капитала.
Владельцы Ланта-Банка - семья Докучаевых (муж, жена и дочь с фамилией Рысь), которые одновременно владеют долями в золотодобывающей компании GV Gold (ПАО Высочайший). Безусловно присутствует взаимосвязь.
@MarketOverview
🔸Банк ВТБ объявил тендер на обновление программного обеспечения для банковских систем на 15 млрд руб. Заявки принимаются до 4 февраля, срок работы 3 года. Надеемся, что ВТБ наконец-то приведет в порядок все системы, которые он собирал от разных полученных или купленных банков, Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.
🔸Moodys понизил рейтинг Интерпромбанка (Москва) с Caa1 до Caa2, с прогноза снят статус на пересмотре, новый прогноз - негативный.
причины:
- по решению арбитражного суда банк должен выплатить $55 млн (3,4 млрд руб) по банковским гарантиям, что превышает более половины базового капитала (банк подал апелляцию);
- резкий рост просрочки вынудил банк досоздать резервы, которые уменьшили капитал с 6,1 млрд руб на 1 октября 2019 до 6,4 млрд руб на 1 января 2020
- отток депозитов
В июле 2019 г. по обвинению в мошенничестве с кредитами на $29 млн был арестован акционер Интерпромбанка Дмитрий Мазуров, кредиты были выданы Сбербанком компании Мазурова Антипинский НПЗ. Позже Мазуров вышел из капитала банка, но рейтинговое агентство АКРА подозревает, что он сохранил неофициально долю в банке, продажа пакета акций была формальной.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Ланта-Банка (Москва) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз стабильный.
причина: отказ банка от актуализации, отсутствие у агентства достаточной информации для продленияВ сентябре 2019 агентство снизило рейтинг банка, отметив интенсивный оборот по счетам компаний, принадлежащих акционерам и рост объёмов наличного кэша на 45% до 6,2 млрд руб (доля кэша в активов выросла с 8,4% до 17%) при снижение оборотов по кассе. Похоже банк вывел деньги с коррсчетов и МБК, их объём упал на 63% до 5,2 млрд руб. Банк занял большую позицию по золоту - 9,4% капитала.
Владельцы Ланта-Банка - семья Докучаевых (муж, жена и дочь с фамилией Рысь), которые одновременно владеют долями в золотодобывающей компании GV Gold (ПАО Высочайший). Безусловно присутствует взаимосвязь.
@MarketOverview
По итогам исследования "Национальные Кредитные Рейтинги" (кстати только в декабре 2019 года приступившей к работе), большинство крупнейших корпоративных заемщиков способны погасить долг за 2/3 года. Общая ситуация по отраслям (прогноз на 2020 год) представлена в табличке.
Лично мне очень нравится подход этого рейтинга👍🏻 Использование OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization), а не EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) исключает возможность учета неоперационных доходов, которые могут быть единоразовыми (или "бумажными" как у нас любят)
Итак самый высокий показатель Долг/OIBDA по отраслям:
⛓Металлургия - Мечел - 6,581
🛢Нефть и газ - Роснефть - 2,288
🏗Строительство - Эталон ЛенСпецСМУ - 6,379
📡Телекоммуникации - ЭР-Телеком Холдинг - 3,274
⚗️Химия - Уралкалий - 4,435
@MarketOverview
Лично мне очень нравится подход этого рейтинга👍🏻 Использование OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization), а не EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) исключает возможность учета неоперационных доходов, которые могут быть единоразовыми (или "бумажными" как у нас любят)
Итак самый высокий показатель Долг/OIBDA по отраслям:
⛓Металлургия - Мечел - 6,581
🛢Нефть и газ - Роснефть - 2,288
🏗Строительство - Эталон ЛенСпецСМУ - 6,379
📡Телекоммуникации - ЭР-Телеком Холдинг - 3,274
⚗️Химия - Уралкалий - 4,435
@MarketOverview
📬Принадлежащий ЦБ банк "плохих" долгов - банк Траст - выиграл в Высоком суде Лондона иск против бывших акционеров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева на сумму $900 млн (56 млрд руб). Спасибо Forbes, что собрали основные интересные моменты из 600-страничного доклада суда в одну статью - лонгрид (рекомендую)
"С 2006 года до краха банка в 2014 году акционеры получили по несколько миллионов долларов личных доходов. Юров — $26,7 млн, Фетисов — $22,5 млн, Беляев — $24,4 млн. Это включает их зарплату и гарантированные бонусы, которые они получали от банка каждый год, начиная с 2008 года — по $2,5 млн каждый. Еще $68 млн на всех они получили с 2011 по 2014 год через теневые контракты и выплаты через офшорную сеть."
Один из пунктов посвящен личным доходам банкиров, сюда не включены расходы, которые оплачивались кармана банка, например, аренда самолетов и яхт, оплата путешествий для всех членов семьи. Всегда задаюсь двумя вопросами:
- где проходит моральная черта в росте доходов, когда человек понимает, что это уже слишком, чтобы быть правдой до конца и бессрочно?
Возможно это особенная черта представителей поколения Х, которая характеризуется отсутствием тормозов: после заработанного $1 млн банкиры не остановились, а продолжили наращивать обороты и усугублять положение банка.
- сколько нужно заработать, чтобы реализовать свою "мечту"?
Я абсолютно уверен, что ни один банкир в детстве не мечтал работать в банке и всю жизнь отдать финансам. Яркий пример - основатель Qiwi Сергей Солонин почти на год отправился в кругосветное путешествие с семьей, чтобы наладить отношения с супругой и уделять больше времени семье, а не работе.
Вопросы риторические, но если у вас есть мысли, прошу в ЛС
@MarketOverview
"С 2006 года до краха банка в 2014 году акционеры получили по несколько миллионов долларов личных доходов. Юров — $26,7 млн, Фетисов — $22,5 млн, Беляев — $24,4 млн. Это включает их зарплату и гарантированные бонусы, которые они получали от банка каждый год, начиная с 2008 года — по $2,5 млн каждый. Еще $68 млн на всех они получили с 2011 по 2014 год через теневые контракты и выплаты через офшорную сеть."
Один из пунктов посвящен личным доходам банкиров, сюда не включены расходы, которые оплачивались кармана банка, например, аренда самолетов и яхт, оплата путешествий для всех членов семьи. Всегда задаюсь двумя вопросами:
- где проходит моральная черта в росте доходов, когда человек понимает, что это уже слишком, чтобы быть правдой до конца и бессрочно?
Возможно это особенная черта представителей поколения Х, которая характеризуется отсутствием тормозов: после заработанного $1 млн банкиры не остановились, а продолжили наращивать обороты и усугублять положение банка.
- сколько нужно заработать, чтобы реализовать свою "мечту"?
Я абсолютно уверен, что ни один банкир в детстве не мечтал работать в банке и всю жизнь отдать финансам. Яркий пример - основатель Qiwi Сергей Солонин почти на год отправился в кругосветное путешествие с семьей, чтобы наладить отношения с супругой и уделять больше времени семье, а не работе.
Вопросы риторические, но если у вас есть мысли, прошу в ЛС
@MarketOverview
Forbes.ru
«Решили предоставлять в ЦБ фальшивую отчетность»: как на самом деле был устроен бизнес банка «Траст»
На этой неделе банк «Траст» выиграл у своих бывших акционеров Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева иск в Высоком суде Лондона. Теперь они должны выплатить банку $900 млн. В почти 600-страничном решении суда приводится много подробностей того
📢Banking news
🔻Налоговая служба (ФНС) оштрафовала два банка - ВТБ и Уралсиб - за отказ в блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и других платежей в бюджет. В случае, если ИП не платит налоги, ФНС может инициировать блокировку счета или списания суммы - по выданному предписанию на следующий день, также ФНС может блокировать личные счета ИП (ст. 47 НК РФ), но через службу судебных приставов. Банк разграничивал счет юр. лица (цель - обслуживание текущей деятельности компании) и счет клиента физ. лица (бслуживание личных целей). ФНС не задействует судебных приставов, поэтому банки игнорируют требования налоговиков. Массовые запросы на блокировку личных счетов ИП начались с июня 2019 года, каждый крупный банк получил около 300 тыс. предписаний, но никто из банков не штрафовался.
🔻ЦБ усилил темпы выписывания административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) - Рекордное количество административных штрафов за раз получил банк ФК Открытие - 20 шт, еще 2 штрафа выписаны Райффайзенбанку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу Запсибкомбанка (Тюмень) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне АА-(RU)
🔹ФАС разрешило Совкомбанку приобрести 99,99% акций АО Либерти Страхование у международной страховой группы Liberty Mutual Group. Ожидается, что сделка закроется в первом квартале 2020 года, страховая компания будет переименована.
@MarketOverview
🔻Налоговая служба (ФНС) оштрафовала два банка - ВТБ и Уралсиб - за отказ в блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и других платежей в бюджет. В случае, если ИП не платит налоги, ФНС может инициировать блокировку счета или списания суммы - по выданному предписанию на следующий день, также ФНС может блокировать личные счета ИП (ст. 47 НК РФ), но через службу судебных приставов. Банк разграничивал счет юр. лица (цель - обслуживание текущей деятельности компании) и счет клиента физ. лица (бслуживание личных целей). ФНС не задействует судебных приставов, поэтому банки игнорируют требования налоговиков. Массовые запросы на блокировку личных счетов ИП начались с июня 2019 года, каждый крупный банк получил около 300 тыс. предписаний, но никто из банков не штрафовался.
Если все предписания налоговиков будут исполнены, то проблема коснётся 4 млн счетов россиян. 🔻ЦБ усилил темпы выписывания административных штрафов за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) - Рекордное количество административных штрафов за раз получил банк ФК Открытие - 20 шт, еще 2 штрафа выписаны Райффайзенбанку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 118, банк Уралсиб - 24, Тинькофф банк - 18, Райффайзенбанк - 9, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 2
🔸Банк Зенит возглавит Александр Тищенко после согласования его кандидатуры в ЦБ и присоединения дочерних Спиритбанка и банка Зенит Сочи. До момента назначения и.о. будет зампредправления Михаил Степанов, который возглавил организацию после ухода Олега Машталяра. Странно, что Ъ обратил внимание на ухода Машталяра лишь сейчас в январе, когда из открытых источников была известно об уходе топ-менеджера еще в декабре 2019. Уход Машталяра объясняется завершением его работы в банке, как антикризисного управленца.🔹АКРА повысила прогноз по рейтингу Запсибкомбанка (Тюмень) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне АА-(RU)
причина: в течение 2020-2021 г.г. ожидается присоединение банка к материнской структуре - банку ВТБ
Непонятно, для чего ВТБ поддерживает рейтинг дочернего Запсибкомбанка, который планирует присоединить, в прошлом году Запсибкомбанк отказался от услуг S&P.🔹ФАС разрешило Совкомбанку приобрести 99,99% акций АО Либерти Страхование у международной страховой группы Liberty Mutual Group. Ожидается, что сделка закроется в первом квартале 2020 года, страховая компания будет переименована.
@MarketOverview
Число безработных в декабре 2019 года увеличилась сразу на 4,1% до 3,5 млн. человек и это плохая новость👎🏻
Хорошая новость в том, что это на 0,3% меньше, чем в декабре 2018 года👍🏻
@MarketOverview
Хорошая новость в том, что это на 0,3% меньше, чем в декабре 2018 года👍🏻
@MarketOverview
Объем импорта товаров и услуг в 4 квартале ускорился до 9% и связано это, в первую очередь, с укреплением рубля, а значит повышением потребительской активности.
Если говорить про крупный импорт, то, по данным ФТС, в октябре - ноябре увеличился импорт инвестиционных товаров (машин, промышленного и лабораторного оборудования, арматуры для трубопроводов, котлов, частей железнодорожных локомотивов)📈
@MarketOverview
Если говорить про крупный импорт, то, по данным ФТС, в октябре - ноябре увеличился импорт инвестиционных товаров (машин, промышленного и лабораторного оборудования, арматуры для трубопроводов, котлов, частей железнодорожных локомотивов)📈
@MarketOverview
Forwarded from ДОХОДЪ
Спрос на золото растет на фоне быстрого распространения коронавируса в Китае и других странах.
🔝Акции золотодобывающих компаний сегодня в лидерах роста:
Лензолото-ап +4,9%
Лензолото-ао +4,5%
Полюс золото +4,4%
Полиметалл +1,7%
🔝Акции золотодобывающих компаний сегодня в лидерах роста:
Лензолото-ап +4,9%
Лензолото-ао +4,5%
Полюс золото +4,4%
Полиметалл +1,7%
⚡️Breaking news: ЦБ ввёл временную администрацию в Севастопольский Морской Банк (Крым), лицензия не отозвана, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.
В августе 2019 ЦБ вынес предписание компаниям Александра Анненкова, через которые он владеет 99,2% акций Севастопольского Морского банка. Регулятор выявил факт неудовлетворительного финансового положения или неудовлетворительной деловой репутации компаний или Анненкова, право голоса было ограничено 10%, но так как основной пакет принадлежал одному владельцу, то это предписание не помешало полностью контролировать банк. Что именно выявил ЦБ - не известно, но уже в декабре регулятор отменил своё предписание.
👥 Что сделал Анненков: он переоформил контрольный пакет акций банка на 8 физ. лиц, распределив им доли до 10%, что не требует согласование ЦБ. У Анненкова остался пакет 19,47% акций. Такая схема (на фото) могла не понравится ЦБ, так как возможно имеет номинальный характер.
В качестве инвестора для поддержки деятельности и повышения финансовой устойчивости приглашен РНКБ Банк (Крым), который в прошлом году завершил присоединение санируемого Крайинвестбанка (Краснодар).
Немного истории: изначально РНКБ получил на санацию Крайинвестбанка от ЦБ 19,1 млрд руб, но не был согласен с оценкой необходимой помощи и требовал довести льготный кредит до 30 млрд руб, в итоге ЦБ увеличил сумму кредита до 25,9 млрд руб и дополнительно выдал 2 млрд руб на ликвидность.
Срок кредита на 25,9 млрд руб под 0,51% годовых был увеличен с 10 до 15 лет.Это смягчение условий санации предоставить РНКБ дополнительно 5 лет пользоваться "дешевыми" кредитами ЦБ на свое усмотрение.
@MarketOverview
В августе 2019 ЦБ вынес предписание компаниям Александра Анненкова, через которые он владеет 99,2% акций Севастопольского Морского банка. Регулятор выявил факт неудовлетворительного финансового положения или неудовлетворительной деловой репутации компаний или Анненкова, право голоса было ограничено 10%, но так как основной пакет принадлежал одному владельцу, то это предписание не помешало полностью контролировать банк. Что именно выявил ЦБ - не известно, но уже в декабре регулятор отменил своё предписание.
👥 Что сделал Анненков: он переоформил контрольный пакет акций банка на 8 физ. лиц, распределив им доли до 10%, что не требует согласование ЦБ. У Анненкова остался пакет 19,47% акций. Такая схема (на фото) могла не понравится ЦБ, так как возможно имеет номинальный характер.
В качестве инвестора для поддержки деятельности и повышения финансовой устойчивости приглашен РНКБ Банк (Крым), который в прошлом году завершил присоединение санируемого Крайинвестбанка (Краснодар).
Немного истории: изначально РНКБ получил на санацию Крайинвестбанка от ЦБ 19,1 млрд руб, но не был согласен с оценкой необходимой помощи и требовал довести льготный кредит до 30 млрд руб, в итоге ЦБ увеличил сумму кредита до 25,9 млрд руб и дополнительно выдал 2 млрд руб на ликвидность.
Срок кредита на 25,9 млрд руб под 0,51% годовых был увеличен с 10 до 15 лет.Это смягчение условий санации предоставить РНКБ дополнительно 5 лет пользоваться "дешевыми" кредитами ЦБ на свое усмотрение.
@MarketOverview
Смело можно подводить итоги года по вкладам👨🦳
+4% только в декабре и +10,1% за 2019 год. И все это несмотря на постоянно снижающиеся ставки (как и инфляцию)💪🏻
Скоро обязательно посмотрим на исследование какого-нибудь авторитетного агенства и узнаем, кто больше всех "отщипнул" у Сбера😂
@MarketOverview
+4% только в декабре и +10,1% за 2019 год. И все это несмотря на постоянно снижающиеся ставки (как и инфляцию)💪🏻
Скоро обязательно посмотрим на исследование какого-нибудь авторитетного агенства и узнаем, кто больше всех "отщипнул" у Сбера😂
@MarketOverview
Интересный феномен с валютными вкладами у физических лиц🤔При серьезно снизившейся доли таких вкладов (с 21,5% до 19,6% за год), объем вкладов продолжает увеличиваться!
Ситуация с предприятиями абсолютно иная и "девалютизацией" этих средств государство занималось более серьезно (в том числе и повышение резервирования по обязательствам в валюте).
Видимо для "физиков" просто уронить ставки мало😉
@MarketOverview
Ситуация с предприятиями абсолютно иная и "девалютизацией" этих средств государство занималось более серьезно (в том числе и повышение резервирования по обязательствам в валюте).
Видимо для "физиков" просто уронить ставки мало😉
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 28 января внеплановую тематическую проверку Заубер банка (Санкт-Петербург).
В 2018 году ЦБ приходил с внеплановыми проверками три раза, в 2019 году была всего одна плановая проверка. В прошлом году Заубер банк активно продавал портфели розничных и автокредитов банку Александровский (7 сделок), Примсоцбанку, банку Вологжанин, Союз и другим компаниям. Вырученные от продажи деньги банк аккумулировал в ликвидном кэше, открывая новые офисы и наращивая обороты наличных валютообменных операций. На начало октября доля операций по обмену валюты составила 7% от общероссийского объёма. Объём кэша вырос за год с 1,28 до 2,44 млрд. руб. Доля кэша в активах очень высокая - 44,38%, при среднем по рынку показателю 4%.
В конце 2019 года в состав акционеров вернулись Юлия Феофанова и Валерий Матвеев, которые выкупили обратно доли по 4,77% у Валентина Степанова. Источники ДП предполагают, что Степанов "подержал" акции, пока ЦБ предъявлял претензии к Феофановой и Матвееву.
Вероятно, что ЦБ внезапно вернулся с проверку именно по этим причинам: рост наличных или возвращение "старых" акционеров.
🔻Еще два штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) ЦБ выдал банку ФК Открытие и Тинькофф банку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔸Банк ФК Открытие купил у Абсолют банка ипотечный портфель на 8,3 млрд руб. Ранее Абсолют уже продавал ипотечный пул кредитов Альфа-Банку на 10 млрд руб. Очень настораживают подобные обмены кредитными портфелями, так как банки превращаются в кредитных агентов, которые собирают заявки и продают их другим крупным игрокам.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 28 января внеплановую тематическую проверку Заубер банка (Санкт-Петербург).
В 2018 году ЦБ приходил с внеплановыми проверками три раза, в 2019 году была всего одна плановая проверка. В прошлом году Заубер банк активно продавал портфели розничных и автокредитов банку Александровский (7 сделок), Примсоцбанку, банку Вологжанин, Союз и другим компаниям. Вырученные от продажи деньги банк аккумулировал в ликвидном кэше, открывая новые офисы и наращивая обороты наличных валютообменных операций. На начало октября доля операций по обмену валюты составила 7% от общероссийского объёма. Объём кэша вырос за год с 1,28 до 2,44 млрд. руб. Доля кэша в активах очень высокая - 44,38%, при среднем по рынку показателю 4%.
В конце 2019 года в состав акционеров вернулись Юлия Феофанова и Валерий Матвеев, которые выкупили обратно доли по 4,77% у Валентина Степанова. Источники ДП предполагают, что Степанов "подержал" акции, пока ЦБ предъявлял претензии к Феофановой и Матвееву.
Вероятно, что ЦБ внезапно вернулся с проверку именно по этим причинам: рост наличных или возвращение "старых" акционеров.
🔻Еще два штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) ЦБ выдал банку ФК Открытие и Тинькофф банку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 119, банк Уралсиб - 24, Тинькофф банк - 19, Райффайзенбанк - 9, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 2🔸Банк ФК Открытие купил у Абсолют банка ипотечный портфель на 8,3 млрд руб. Ранее Абсолют уже продавал ипотечный пул кредитов Альфа-Банку на 10 млрд руб. Очень настораживают подобные обмены кредитными портфелями, так как банки превращаются в кредитных агентов, которые собирают заявки и продают их другим крупным игрокам.
@MarketOverview
Рост наличных денег в обращении за последний месяц 2019 года превысил весь рост за предыдущие 11 месяцев🧐
Общий же рост составил 2.9% (или 304,4 млрд. руб.) и достиг 10 672,2 млрд. рублей.
@MarketOverview
Общий же рост составил 2.9% (или 304,4 млрд. руб.) и достиг 10 672,2 млрд. рублей.
@MarketOverview
📱Нужны ли банковские офисы?
Вводные данные:
- в 2019 году банк ФК Открытие (всего 683 офиса) инвестировал в развитие отделений 3,9 млрд руб: обновлено 80 офисов, открыто около 40 новых, банк пришел в новые регионы (Камчатка, Якутия, Северная Осетия);
- Газпромбанк (всего 370 офисов) планирует открыть в 2020 году более 100 новых офисов;
- Банк ВТБ (всего 1500 офисов) открыл в 2019 году 57 новых точек, в 2020 году планируется запуск еще более 50 офисов
Райффайзенбанк (всего 174 офиса) планирует закрыть 44.
Сбербанк (всего 14000 офисов) не планирует сокращение сети.
Свёл данные по развитию офисной сети банков и понял, что банки не уходят массово в онлайн, а до сих пор уввеличивают количество отделений. Очевидно, что при текущем низиком темпе отзывов банковских лицензий в больших городах не может являться основной причиной открытия новых офисов других банков, но когда в небольшом регионе ЦБ закрывает местный банк, присутствующие на месте банки устраивают массовые акции по захвату высвободившейся доли рынка, включая открытие нового офиса.
Возможная причина - уход к модели узко-специализированных офисов, например, Почта-Банк открывает точки без кассы, но с банкоматом, Заубер Банк - для обмена валюты, ВТБ - отдельные офисы для обслуживания только ипотеки или только ВИП-клиентов.
Третий фактор носит больше технический характер, крупные банки присоединяют к себе другие банки (покупка, санация, реорганизация дочерних банков), офисы меняют вывески и фактически количество офисов увеличивается.
Вспоминается легендарный спор совладельца Альфа-Банка (всего 412 офисов) Петра Авена и совладельца Тинькофф банка Олега Тинькова о необходимости отделений. Авен считает, что клиентам требуется живое общение, Тиньков не собирается отказываться от концепции полностью онлайн-банка, которую он выбрал и продвигает последние 13 лет. Глядя на развитие Альфы, я больше согласен с Авеном, но душою с Тиньковым, мне кажется, что открытие новых офисов ярко указывает на неготовность банков инвестировать в онлайн-инфраструктуру, потому что гораздо проще заработать по старой привычной схеме: арендовали офис, закупили мебель, наклеили фирменные лого и начали собирать вклады и раздавать кредиты. Обычно в таких банках ужасные мобильными приложениями (сложно представить, но в России до сих пор работают банки без удаленных каналов доступа), для простейших операций тебя вынуждают лично посетить офис, приоритетность в обслуживании отдается целевым продуктам, поэтому иногда за справкой в очереди сидишь часами, а за кредитом не больше 15 минут.
Возвращаюсь к вопросу из темы: "Нужны ли Вам банковские офисы?"
👍 - да; 👎 - нет
@MarketOverview
Вводные данные:
- в 2019 году банк ФК Открытие (всего 683 офиса) инвестировал в развитие отделений 3,9 млрд руб: обновлено 80 офисов, открыто около 40 новых, банк пришел в новые регионы (Камчатка, Якутия, Северная Осетия);
- Газпромбанк (всего 370 офисов) планирует открыть в 2020 году более 100 новых офисов;
- Банк ВТБ (всего 1500 офисов) открыл в 2019 году 57 новых точек, в 2020 году планируется запуск еще более 50 офисов
Райффайзенбанк (всего 174 офиса) планирует закрыть 44.
Сбербанк (всего 14000 офисов) не планирует сокращение сети.
Свёл данные по развитию офисной сети банков и понял, что банки не уходят массово в онлайн, а до сих пор уввеличивают количество отделений. Очевидно, что при текущем низиком темпе отзывов банковских лицензий в больших городах не может являться основной причиной открытия новых офисов других банков, но когда в небольшом регионе ЦБ закрывает местный банк, присутствующие на месте банки устраивают массовые акции по захвату высвободившейся доли рынка, включая открытие нового офиса.
Возможная причина - уход к модели узко-специализированных офисов, например, Почта-Банк открывает точки без кассы, но с банкоматом, Заубер Банк - для обмена валюты, ВТБ - отдельные офисы для обслуживания только ипотеки или только ВИП-клиентов.
Третий фактор носит больше технический характер, крупные банки присоединяют к себе другие банки (покупка, санация, реорганизация дочерних банков), офисы меняют вывески и фактически количество офисов увеличивается.
Вспоминается легендарный спор совладельца Альфа-Банка (всего 412 офисов) Петра Авена и совладельца Тинькофф банка Олега Тинькова о необходимости отделений. Авен считает, что клиентам требуется живое общение, Тиньков не собирается отказываться от концепции полностью онлайн-банка, которую он выбрал и продвигает последние 13 лет. Глядя на развитие Альфы, я больше согласен с Авеном, но душою с Тиньковым, мне кажется, что открытие новых офисов ярко указывает на неготовность банков инвестировать в онлайн-инфраструктуру, потому что гораздо проще заработать по старой привычной схеме: арендовали офис, закупили мебель, наклеили фирменные лого и начали собирать вклады и раздавать кредиты. Обычно в таких банках ужасные мобильными приложениями (сложно представить, но в России до сих пор работают банки без удаленных каналов доступа), для простейших операций тебя вынуждают лично посетить офис, приоритетность в обслуживании отдается целевым продуктам, поэтому иногда за справкой в очереди сидишь часами, а за кредитом не больше 15 минут.
Возвращаюсь к вопросу из темы: "Нужны ли Вам банковские офисы?"
👍 - да; 👎 - нет
@MarketOverview
И ожидаемая и наблюдаемая инфляция для опрошенных жителей РФ без сбережений оказались на минимальных значениях с середины 2018 года🤔
Вроде бы новость и новость, но это же свершившийся факт того, что весь эффект от повышения НДС в начале года сошел на нет☝️🏻
@MarketOverview
Вроде бы новость и новость, но это же свершившийся факт того, что весь эффект от повышения НДС в начале года сошел на нет☝️🏻
@MarketOverview
📢Banking news
⚡️ЦБ отозвал лицензию у Апабанка (Москва, 369-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Банк не занимался привлечением средств физ. лиц.
После проверки баланса банка было выявлено существенное завышение стоимости недвижимости, фактическая оценка снизила капитал банка на 40%. Более 70% кредитного портфеля оказались проблемным.
Структура собственников банка: Алла Григорьян – 19,00%, Джон Симонян – 19,00%, Мкртич Симонян – 19,00%, Илона Портных – 19,00%, Нелли Геворгян – 11,94%, Мушег Казарян – 11,94%, миноритарии – 0,12%.
🔻Еще два штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) ЦБ выдал банку ФК Открытие и Альфа-Банку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
🔹В проспекте эмиссии бессрочных облигаций на $300 млн Совкомбанк предупредил инвесторов, что может стать системно значимым банком и может подвергнуться дополнительному регулированию и особому надзору со стороны ЦБ. Системно значимым банкам необходимо выполнять дополнительные надбавки к капиталу, но вместе с обременительным статусом Совкомбанк может получить и льготное финансирование ЦБ и государственную поддержку в экстренных случаях.
@MarketOverview
⚡️ЦБ отозвал лицензию у Апабанка (Москва, 369-е место по активам) и ввёл временную администрацию. Банк не занимался привлечением средств физ. лиц.
причины: занижение величины необходимых резервов, завышение стоимости имущества, нарушения законодательства в области банковского регулирования, неоднократные меры воздействия ЦБПосле проверки баланса банка было выявлено существенное завышение стоимости недвижимости, фактическая оценка снизила капитал банка на 40%. Более 70% кредитного портфеля оказались проблемным.
Структура собственников банка: Алла Григорьян – 19,00%, Джон Симонян – 19,00%, Мкртич Симонян – 19,00%, Илона Портных – 19,00%, Нелли Геворгян – 11,94%, Мушег Казарян – 11,94%, миноритарии – 0,12%.
🔻Еще два штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) ЦБ выдал банку ФК Открытие и Альфа-Банку. Размер каждого штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 120, банк Уралсиб - 24, Тинькофф банк - 19, Райффайзенбанк - 9, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 3
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг Земского банка (Самарская обл.) без подтверждения, до отзыва рейтинг был на уровне ruB-, прогноз стабильный.причина: отказ банка от актуализации, отсутствие у агентства достаточной информации для продления
В прошлом году агентство снижало рейтинг банка из-за повышенного объёма кредитования компаний, которые имеют признаки связанности с акционерами, и небольшого запаса капитала для универсальной лицензии.🔹В проспекте эмиссии бессрочных облигаций на $300 млн Совкомбанк предупредил инвесторов, что может стать системно значимым банком и может подвергнуться дополнительному регулированию и особому надзору со стороны ЦБ. Системно значимым банкам необходимо выполнять дополнительные надбавки к капиталу, но вместе с обременительным статусом Совкомбанк может получить и льготное финансирование ЦБ и государственную поддержку в экстренных случаях.
Совкомбанк всё-таки рассчитывает получить системно значимый статус. Если ЦБ поменяет подход к надзору за крупными банками, у Совкомбанка есть все шансы@MarketOverview
📢Banking news
🔻Претендующий на системно значимый статус Совкомбанк (Кострома) планирует подать в суд заявления против своих клиентов-держателей карт рассрочки "Халва". В рамках новогодней акции "Халва исполняет желания" с 16 декабря по 8 января клиенты должны были зарегистрироваться и потратить по карте у партнеров не менее 2000 руб, за каждую покупку банк дарил промокод на кэшбек до 20% (главный повод) или дополнительный срок рассрочки (менее интересно). Количество подарков было ограничено 5 штуками по условиям акции, но только на бумаге. В реальности технически банк не успел закрыть дыру и клиенты с использованием дополнительных e-mail и сотовых телефонов могли получить больше 5 промокодов. Один из клиентов смог провести 160 промокодов и получить 425 тысяч бонусов, из которых 190 тысяч сконвертировал в реальные рубли. Банк списал оставшиеся бонусы и выставил долг на сумму снятых рублей под 0,1% в день (или 36% годовых). И таких случаев много - пару отзывов собрали коллеги с Дайджест ББ - https://t.iss.one/blogbankir/4263
👩🔧Мнение:
В этой ситуации виноваты и Совкомбанк, и клиенты-держатели карты Халва. Клиентам откровенно не стоит наглеть и рисковать, если они в случае обнаружения "дыры" не в состоянии покрыть убытки. Банку необходимо научиться технически защищать свои системы до запуска, а не после через суды. В этой ситуации единственным выходом будет досудебное мировое соглашение, которое сможет вытащить клиентов из долговой ямы и сгладить (или даже повысить) деловую репутацию банка.
А пока Совкомбанк может показал другим банкам, как радикально можно решать проблемы с "хоббистами", и максимально оттолкнул людей от будущих акций с кэшбеками и бонусами по своим картам.
🔻Арбитражный суд частичного удовлетворил требования Правительства Санкт-Петербургу по иску к банку ВТБ. Компания Инжтрансстрой-СПб отвечала за строительство стадиона на Крестовском острове, но для этого требовалась банковская гарантия, её выдал Банк Москвы, который в последствии был присоединен к ВТБ. В 2016 году контракт с Инжтрансстрой-СПб был расторгнут из-за нарушений в проведении работ. Ответственность за возврат денег по контракту легла на банк ВТБ, который теперь должен правительству Санкт-Петербурга 4,1 млрд руб.
🔸Трубная Металлургическая Компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, владельца СКБ-Банка (Екатеринбург), в предварительной версии проспекта эмиссии еврооблигаций предупредила инвесторов о рисках при изменении Конституции и реализации реформ, предложенных президентом РФ. Это может привести к росту неопределенности, ухудшению экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности, к политической нестабильности.
@MarketOverview
🔻Претендующий на системно значимый статус Совкомбанк (Кострома) планирует подать в суд заявления против своих клиентов-держателей карт рассрочки "Халва". В рамках новогодней акции "Халва исполняет желания" с 16 декабря по 8 января клиенты должны были зарегистрироваться и потратить по карте у партнеров не менее 2000 руб, за каждую покупку банк дарил промокод на кэшбек до 20% (главный повод) или дополнительный срок рассрочки (менее интересно). Количество подарков было ограничено 5 штуками по условиям акции, но только на бумаге. В реальности технически банк не успел закрыть дыру и клиенты с использованием дополнительных e-mail и сотовых телефонов могли получить больше 5 промокодов. Один из клиентов смог провести 160 промокодов и получить 425 тысяч бонусов, из которых 190 тысяч сконвертировал в реальные рубли. Банк списал оставшиеся бонусы и выставил долг на сумму снятых рублей под 0,1% в день (или 36% годовых). И таких случаев много - пару отзывов собрали коллеги с Дайджест ББ - https://t.iss.one/blogbankir/4263
👩🔧Мнение:
В этой ситуации виноваты и Совкомбанк, и клиенты-держатели карты Халва. Клиентам откровенно не стоит наглеть и рисковать, если они в случае обнаружения "дыры" не в состоянии покрыть убытки. Банку необходимо научиться технически защищать свои системы до запуска, а не после через суды. В этой ситуации единственным выходом будет досудебное мировое соглашение, которое сможет вытащить клиентов из долговой ямы и сгладить (или даже повысить) деловую репутацию банка.
А пока Совкомбанк может показал другим банкам, как радикально можно решать проблемы с "хоббистами", и максимально оттолкнул людей от будущих акций с кэшбеками и бонусами по своим картам.
🔻Арбитражный суд частичного удовлетворил требования Правительства Санкт-Петербургу по иску к банку ВТБ. Компания Инжтрансстрой-СПб отвечала за строительство стадиона на Крестовском острове, но для этого требовалась банковская гарантия, её выдал Банк Москвы, который в последствии был присоединен к ВТБ. В 2016 году контракт с Инжтрансстрой-СПб был расторгнут из-за нарушений в проведении работ. Ответственность за возврат денег по контракту легла на банк ВТБ, который теперь должен правительству Санкт-Петербурга 4,1 млрд руб.
🔸Трубная Металлургическая Компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского, владельца СКБ-Банка (Екатеринбург), в предварительной версии проспекта эмиссии еврооблигаций предупредила инвесторов о рисках при изменении Конституции и реализации реформ, предложенных президентом РФ. Это может привести к росту неопределенности, ухудшению экономической ситуации, включая бегство капитала и замедление инвестиционной и деловой активности, к политической нестабильности.
ТМК приводит в пример протестные выступления против повышения пенсионного возраста в 2018, против ограничений в интернете в 2019, против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019, как примере потенциальных источников нестабильности
Ждём итогов размещения долларовых еврооблигаций ТМК - как индикатор правдивости тезисов в проспекте эмиссии@MarketOverview